IBM Unica Distributed Marketing Version mai Guide d'administration

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1 IBM Unica Distributed Marketing Version mai 2012 Guide d'administration

2 Important Aant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations figurant à la section «Remarques», à la page 157. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées aant que les produits décrits ne deiennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou serices non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés. Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-ous aux documents d'annonce disponibles dans otre pays, ou adressez-ous à otre partenaire commercial. Vous pouez également consulter les sereurs Internet suiants : (sereur IBM en France) (sereur IBM au Canada) (sereur IBM aux Etats-Unis) Compagnie IBM France Direction Qualité 17, aenue de l'europe Bois-Colombes Cedex Copyright IBM Corporation 2001, 2012.

3 Table des matières Ais aux lecteurs canadiens..... ii Chapitre 1. A propos d'ibm Unica Distributed Marketing A propos des marketeurs centraux A propos des spécialistes du marketing opérationnel 2 Connexion à IBM Unica Marketing Chapitre 2. A propos de la personnalisation de Distributed Marketing Définition des paramètres de base Définition de os options d'instance Configuration de otre page de démarrage Le calendrier A propos des fonctions du calendrier Accès au calendrier Naigation du calendrier Définition des ues du calendrier par session.. 10 Accès aux objets du calendrier par date Accès à un objet depuis le calendrier Exportation du calendrier Publication du calendrier Affichage du calendrier Affichage du calendrier texte ou graphique Chapitre 3. Paramètres d'administration 17 Configuration des options d'affichage du calendrier 18 Configuration de l'apparence du calendrier Définition de os options de calendrier par défaut A propos de la gestion des utilisateurs A propos des droits utilisateur Affectation de rôles à un utilisateur A propos de la synchronisation des utilisateurs.. 21 Synchronisation manuelle des utilisateurs A propos de la sureillance des exécutions de diagramme Définition du délai aant qu'une exécution de diagramme soit signalée comme défectueuse.. 23 Actualisation de la page Sureillance des exécutions de diagramme Réinitialisation de l'état d'exécution d'une demande en file d'attente Obtention des résultats de traaux Suppression d'une tâche planifiée A propos de la configuration des abonnements à une alerte par défaut Définition des abonnements à une alerte par défaut A propos des jours non ourables du système Ajout d'un jour non ourable Suppression d'un jour non ourable A propos de la gestion des recherches publiées.. 26 Publication d'une recherche enregistrée Définition d'une recherche publiée comme priée 27 A propos des définitions de listes Types de listes Ecran Propriétés de la liste Ajout d'options à une liste Actiation, désactiation et suppression d'une définition de liste Chapitre 4. A propos de la sécurité.. 31 A propos des rôles d'accès A propos des rôles de sécurité par défaut A propos des rôles d'accès aux objets A propos des rôles de stratégie de sécurité Stratégies de sécurité et droits Stratégies de sécurité Droits de stratégie de sécurité La stratégie de sécurité Globale Planification de stratégies de sécurité A propos de la configuration des stratégies de sécurité Création de nouelles stratégies de sécurité Modification de la stratégie de sécurité Globale 36 Création d'une nouelle stratégie de sécurité.. 36 Affectation de rôles de sécurité A propos du contrôle des accès aux modèles Chapitre 5. A propos des modèles A propos des composants des modèles A propos de la création de modèles Chapitre 6. Création et gestion de modèles Page Définition de modèles Création d'un modèle Effets des modifications de modèles A propos des dossiers de modèles Modification d'un modèle Onglet Propriétés de modèles Onglet Personnes d'un modèle Onglet Récurrence d'un modèle Onglet Workflow d'un modèle Création de modèles de workflow Utilisation de modèles de workflow Configuration du workflow pour un modèle.. 51 Onglet Campagne d'un modèle Onglet Onglets de modèle Ajout d'un onglet à un modèle Déplacement d'un onglet ou d'un formulaire dans un modèle Suppression d'un formulaire ou d'un onglet personnalisé d'un modèle Onglet Pièces jointes du modèle Onglet Liens personnalisés du modèle Page Modèles de workflow Copyright IBM Corp. 2001, 2012 iii

4 Exportation d'un modèle de workflow Page Définitions de mappages de données Ajout d'un mappage de données Modification d'un mappage de données Page Icônes Ajout ou modification d'une icône A propos de l'importation et de l'exportation de modèles Importation de modèles A propos des exportations de modèles A propos de la alidation de modèle A propos de la alidation de base de données.. 61 A propos de la alidation d'attributs Chapitre 7. A propos de l'éditeur de formulaires Relation entre les formulaires et les diagrammes Campaign Intégrer des offres dans le diagramme Ajout d'un formulaire généré depuis Campaign.. 65 A propos des formulaires non alides Page Définitions de formulaire Modification d'un formulaire Rétablissement d'un formulaire Suppression d'un formulaire A propos des séries d'historiques d'exécution A propos de la fusion des formulaires Nouelle publication d'un formulaire Modification des aleurs affichées dans les formulaires Etat du formulaire Page Editeur de formulaires Onglet Ajouter un élément Base de données à sélection unique Onglet Propriétés de l'élément Onglet Propriétés du formulaire Suppression d'un attribut personnalisé d'un formulaire Annexe A. Workflows Concepts de workflow A propos des tâches système Tâche système Abonnement Tâche système Exécution diagramme Tâche système Notifier les spécialistes du marketing opérationnel Tâche système Reue de liste Tâche système Récurrence Création d'une tâche d'exécution de diagramme 82 Création d'une tâche système Notifier les spécialistes du marketing opérationnel Création d'une tâche système Reue de liste.. 82 Actiation des mises à jour permanentes pour une liste Création d'une tâche Abonnement Configuration de la tâche Abonnement Exemple de workflow de campagne nationale incluant des tâches système A propos des tâches utilisateur Modification du workflow par défaut i IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration Ajout de rôles aux tâches Saisie de données dans une plage de cellules.. 86 Impression de l'onglet Workflow Ajout d'une pièce jointe à une tâche A propos des jalons Définition d'un jalon pour une tâche A propos des calculs de dépendance de dates Calcul automatique des dates de workflow Pour calculer des dépendances de dates au-dessus d'une tâche errouillée A propos des planifications Utilisation d'une planification de référence Conseration d'une planification à jour A propos de la conception de campagnes à plusieurs déclenchements, lots, agues et offres.. 93 A propos de la conception à déclenchements multiples A propos de la conception multi-lot A propos de la conception à agues A propos de la conception multi-offre Mise à jour et finalisation de tâches Pour terminer plusieurs tâches Omission de plusieurs tâches A propos de la copie et du collage de tâches.. 99 Boîte de dialogue Publier la mise à jour de la tâche Gestion des dépendances des tâches A propos de l'ajout d'une étape ou d'une tâche A propos de la modification d'une étape ou d'une tâche Ajout d'une étape ou d'une tâche Ajout d'une étape ou d'une tâche sous une tâche errouillée A propos de la ue de feuille de calcul de workflow A propos de la ue de diagramme du processus de workflow A propos de la ue chronologique du workflow 106 Page de présentation de l'onglet Workflow Zones de l'onglet Workflow Barre d'outils de workflow Liens de workflow Modification de la présentation du workflow 113 Définition de la largeur de la première colonne de la feuille de calcul du workflow Annexe B. Propriétés de configuration dans les fichiers XML A propos de la configuration de l'affichage de liste 115 A propos de la configuration des filtres de données pour l'affichage de liste A propos de la création de tables de listes dans otre base de données client Etape : configuration des pages Afficher liste et Rechercher liste A propos de la désactiation des tables de listes du gestionnaire de listes Fichiers de configuration d'affichage de liste listmanager_tables.xml listmanager_list.xml listmanager_searchscreens.xml

5 A propos du mappage des tables Distributed Marketing dans Campaign Configuration des territoires pour les abonnements 124 Chargement de données de territoire dans la base de données Distributed Marketing A propos de la définition des jalons A propos du fichier journal système Annexe C. Propriétés de configuration sur la page de configuration Naigation Paramètres de configuration Pièces jointes Dossiers de pièces jointes Intégration à Campaign Source de données Diagramme Historique Pages de listes Gestionnaire de listes Nettoyage de la recherche Notifications Performance Tables de recherche en lecture seule Rapports Eléments apparentés Modèles Workflow Contacter le support technique d'ibm Unica Remarques Marques Table des matières

6 i IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

7 Ais aux lecteurs canadiens Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont ous deez tenir compte. Illustrations Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuent contenir des données propres à la France. Terminologie La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-ous au tableau ci-dessous, au besoin. IBM France ingénieur commercial agence commerciale ingénieur technico-commercial inspecteur IBM Canada représentant succursale informaticien technicien du matériel Claiers Les lettres sont disposées différemment : le claier français est de type AZERTY, et le claier français-canadien de type QWERTY. OS/2 et Windows - Paramètres canadiens Au Canada, on utilise : les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien), le code pays 002, le code claier CF. Nomenclature Les touches présentées dans le tableau d'équialence suiant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du claier de la France, du claier du Canada ou du claier des États-Unis. Reportez-ous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de otre claier. Copyright IBM Corp. 2001, 2012 ii

8 Breets Il est possible qu'ibm détienne des breets ou qu'elle ait déposé des demandes de breets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'ibm ous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle ous accorde un permis d'utilisation de ces breets. Vous pouez enoyer, par écrit, os demandes de renseignements relaties aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'ibm, 3600 Steeles Aenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7. Assistance téléphonique Si ous aez besoin d'assistance ou si ous oulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au iii IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

9 Chapitre 1. A propos d'ibm Unica Distributed Marketing IBM Unica Distributed Marketing offre aux structures marketing la possibilité de distribuer l'exécution de campagnes marketing gérées de manière centralisée dans toute l'entreprise. Il permet aux spécialistes du marketing centraux de garder le contrôle sur les normes et les règles métier de l'entreprise, tout en permettant aux utilisateurs distants de personnaliser ou de fournir des entrées à la campagne pour une plus grande personnalisation et une meilleure pertinence, augementant finalement les taux de réponse et les reenus. Distributed Marketing prend en charge la personnalisation des campagnes par les utilisateurs distants, mais ces derniers peuent uniquement modifier les paramètres spécifiés par le concepteur de la campagne. Par exemple, une entreprise de commerce de détails peut souhaiter centraliser le contrôle de certains critères de sélection, mais permettre aux propriétaires de magasins indiiduels de contrôler les sélections liées à leurs magasins ou emplacements. A propos des marketeurs centraux Dans Distributed Marketing, les marketeurs centraux déeloppent des modèles de logiques de campagne réutilisables et des listes de contacts client. Ils gèrent les campagnes et superisent les actiités des spécialistes du marketing opérationnel. Les marketeurs centraux sont spécialisés dans la conception et la génération de campagnes parmi lesquelles les spécialistes du marketing opérationnel peuent choisir. Principales tâches des marketeurs centraux Dans Distributed Marketing, les marketeurs centraux effectuent les tâches suiantes : Conceoir des diagrammes de campagne. Créer des campagnes nationales. Gérer le workflow de la campagne. Créer des rapports utilisés pour éaluer le succès d'une campagne. Conceoir des modèles pour les Campagnes nationales, les Campagnes à la demande et les Listes qui seront utilisés par les spécialistes du marketing opérationnel et d'autres marketeurs centraux. Tâches des marketeurs centraux dans Campaign Les marketeurs centraux utilisent aussi fréquemment Campaign, qui permet de conceoir et de générer des diagrammes qui sont associés aux Listes, Campagnes à la demande et Campagnes nationales. Copyright IBM Corp. 2001,

10 Rôles de marketeur central Le rôle Marketeur central doit être affecté aux marketeurs centraux dans la stratégie de sécurité Globale, ou son équialent, afin de pouoir effectuer leurs tâches. Pour traailler dans Campaign, les rôles suiants doient être affectés aux marketeurs centraux : Exécution de la stratégie Globale Conception de la stratégie Globale Conception ou exécution de la segmentation Globale A propos des spécialistes du marketing opérationnel Les spécialistes du marketing opérationnel peuent créer et exécuter des actiités marketing locales ou régionales sur une zone géographique ou pour une gamme de produits. Ils traaillent directement aec le client, comprennent leurs besoins et peuent prendre de bonnes décisions sur la marche à suire pour cibler leurs clients grâce à des campagnes marketing à la demande et nationales. Les spécialistes du marketing opérationnel peuent être des utilisateurs d'une gamme de produits, des partenaires, des directeurs de succursale, des responsables de commerces de détails ou des membres de l'équipe commerciale locale. Ils peuent créer des campagnes (locales) à la demande qu'ils peuent exécuter à tout moment pour cibler une base de clients locaux. Tâches des spécialistes du marketing opérationnel Dans Distributed Marketing, les spécialistes du marketing opérationnel traaillent aec des : Listes Les spécialistes du marketing opérationnel créent généralement des Listes dans Distributed Marketing et définissent des critères de sélection des contacts pour les Listes. Ces Listes peuent ensuite être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs Campagnes à la demande, selon les besoins. Campagnes à la demande Les spécialistes du marketing opérationnel peuent créer et exécuter des Campagnes à la demande pour cibler leur clientèle. Campagnes nationales Les spécialistes du marketing opérationnel s'abonnent aux Campagnes nationales auxquelles ils souhaitent participer. Dans le cadre de ces Campagnes nationales, les spécialistes du marketing opérationnel réisent et sélectionnent ceux de leurs clients qui sont ciblés par la Campagne nationale. Rôles de spécialiste du marketing opérationnel Le rôle Spécialiste du marketing opérationnel doit être affecté aux spécialistes du marketing opérationnel dans la stratégie de sécurité Globale, ou son équialent, afin de pouoir effectuer leurs tâches. 2 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

11 Connexion à IBM Unica Marketing Aant de commencer à traailler aec IBM Unica Marketing, ous aez besoin des éléments suiants. Une connexion Intranet (réseau) pour accéder à otre sereur IBM Unica Marketing. Microsoft Internet Explorer installé sur otre ordinateur. Un nom d'utilisateur et un mot de passe pour ous connecter à IBM Unica Marketing. L'URL d'accès à IBM Unica Marketing sur otre réseau. Si ous n'êtes pas sûr de l'adresse URL ou que ous aez besoin d'un nom d'utilisateur ou d'un mot de passe, contactez otre administrateur IBM Unica Marketing. 1. Démarrez le naigateur Microsoft Internet Explorer. 2. Saisissez l'url d'ibm Unica Marketing dans la barre d'adresse du naigateur. Si IBM Unica Marketing est intégré à Windows Actie Directory ou à une plate-forme de contrôle de l'accès Web et que ous êtes connecté à ce système, IBM Unica Marketing affiche le tableau de bord ou la page de démarrage par défaut configurée par l'administrateuribm Unica Marketing. Votre connexion est terminée. Sinon, une page de connexion s'affiche. Si otre ersion d'ibm Unica Marketing utilise SSL, ous pouez être inité à accepter un certificat de sécurité numérique lors de otre première connexion. Cliquez sur Oui pour accepter le certificat. 3. Entrez otre nom d'utilisateur et otre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Une page Modification du mot de passe peut s'afficher, en fonction de la façon dont les règles de mot de passe d'ibm Unica Marketing sont configurées. Entrez un noueau mot de passe, confirmez-le en l'entrant à noueau et cliquez sur Modifier le mot de passe. Si otre connexion est réussie, IBM Unica Marketing affiche le tableau de bord ou la page de démarrage par défaut configurée par l'administrateur IBM Unica Marketing. Chapitre 1. A propos d'ibm Unica Distributed Marketing 3

12 4 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

13 Chapitre 2. A propos de la personnalisation de Distributed Marketing Vous pouez personnaliser l'interface de Distributed Marketing pour répondre à os besoins. Les paramètres de personnalisation sont disponibles dans Distributed Marketing lorsque ous cliquez sur Paramètres ou Paramètres > Paramètres Distributed Marketing. Le tableau suiant décrit les éléments que ous pouez personnaliser. Tableau 1. Options pour la personnalisation de Distributed Marketing Option Définir la page actuelle comme page d'accueil Paramètres de base Options des instances Paramètres d'affichage du calendrier Définissez la page actuelle pour s'afficher automatiquement dès que ous ous connectez à Distributed Marketing. Définissez la stratégie de sécurité à appliquer aux noueaux éléments par défaut. Personnalisez otre affichage par défaut des Listes, Campagnes à la demande et Campagnes nationales. Sélectionnez des options pour personnaliser l'affichage des jalons du calendrier et des tâches. Reportez-ous à «Configuration de l'apparence du calendrier», à la page 18. Définition des paramètres de base L'option des paramètres de base ous permet de sélectionner la stratégie de sécurité utilisée par défaut lors de la création de noueaux éléments. 1. Sélectionnez Paramètres > Paramètres Distributed Marketing. La page Paramètres d'administration s'affiche. 2. Cliquez sur Paramètres de base. La page Paramètres de base s'affiche. 3. Sélectionnez la stratégie de sécurité que ous souhaitez utiliser par défaut lors de la création de noueaux éléments dans Distributed Marketing dans la zone Stratégie de sécurité par défaut. Vous pouez laisser Global, la aleur par défaut, sélectionné pour utiliser la stratégie de sécurité Globale définie par otre administrateur ou ous pouez sélectionner une stratégie de sécurité que otre administrateur ous a demandé de sélectionner. La meilleure pratique consiste à ne pas modifier la stratégie de sécurité sans instruction de otre administrateur. 4. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer os modifications. Définition de os options d'instance Les options d'instance ous permettent de personnaliser l'affichage par défaut des listes, campagnes à la demande et campagnes nationales. Par exemple, ous pouez spécifier que la liste des campagnes à la demande qui s'oure par défaut affiche uniquement les campagnes à la demande définies pour une exécution dans la semaine en cours. 1. Sélectionnez Paramètres > Paramètres Distributed Marketing. Copyright IBM Corp. 2001,

14 La page Paramètres d'administration s'affiche. 2. Cliquez sur Options des instances. La page Options des instances s'affiche. 3. Dans chacune des sections (liste, campagne à la demande et campagne nationale), sélectionnez l'affichage par défaut. 4. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer os modifications. Lorsque ous ourez la page Listes, Campagnes à la demande ou Campagnes nationales, otre liste par défaut s'affiche. Configuration de otre page de démarrage Le calendrier Si ous ne souhaitez pas qu'une page de tableau de bord s'affiche lorsque ous ous connectez à IBM Unica Marketing, ous pouez sélectionner une page de l'un des produits IBM installés comme page de démarrage. Pour définir une page que ous consultez comme page de démarrage, sélectionnez Paramètres > Définir la page actuelle comme page d'accueil. Les pages pouant être sélectionnées comme page de démarrage sont déterminées par chaque produit IBM Unica Marketing et par os droits d'accès dans IBM Unica Marketing. Quelle que soit la page que ous consultez, si l'option Définir la page actuelle comme page d'accueil est actiée, ous pouez définir la page comme page de démarrage. Les spécialistes du marketing opérationnel et les marketeurs centraux peuent utiliser le calendrier Distributed Marketing pour afficher l'horizon temporel des campagnes marketing. Historiquement, les organisations utilisaient des calendriers papier et les mettaient à jour aec les dernières données. La fonction de calendrier fournit aux groupes marketing un moyen électronique d'afficher et de mettre à jour ces données. Vous pouez utiliser le calendrier pour ous aider à planifier des campagnes marketing comme suit. Vous pouez afficher et mettre à jour les chronologies des Listes, Campagnes à la demande ou Campagnes nationales. Vous pouez obtenir une ue à jour des tâches marketing planifiées ou exécutées au fil du temps. Vous pouez personnaliser l'apparence du calendrier des manières suiantes. Vous pouez définir la ue par défaut du calendrier à l'aide de l'écran Paramètres d'affichage du calendrier. Vous pouez sélectionner l'apparence du calendrier à l'aide de la boîte de dialogue Définir les options d'affichage. Vous pouez filtrer les éléments affichés dans le calendrier à l'aide d'une Recherche aancée. A propos des fonctions du calendrier Le calendrier Distributed Marketing dispose des fonctions suiantes : 6 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

15 Vous pouez afficher un calendrier pour les listes, les campagnes à la demande ou les campagnes nationales. Le calendrier inclut les dates de début et de fin pour les éléments affichés. Vous pouez afficher les campagnes nationales et les campagnes à la demande sur le même calendrier dans différentes couleurs pour les différencier facilement. Vous pouez ourir une campagne nationale, une liste ou une campagne à la demande à partir du calendrier. Affichages du calendrier par défaut et par session Vous pouez utiliser l'un des deux types de paramètres lorsque ous affichez le calendrier : Les paramètres du calendrier par défaut, qui sont en igueur à chaque connexion. Les paramètres du calendrier par session. Le calendrier par session est le résultat des modifications temporaires apportées à l'affichage du calendrier, sans modification des paramètres par défaut. Objets affichés dans un calendrier Vous pouez afficher les objets suiants dans un calendrier : Campagnes nationales Campagnes à la demande Listes Campagnes nationales et à la demande Dates des éléments du calendrier Chaque liste, campagne à la demande ou campagne nationale affichée dans un calendrier a une date de début et une date de fin. Il s'agit des dates de début et de fin cibles que ous définissez lors de la création de l'objet. A propos des options d'affichage du calendrier Vous pouez modifier l'affichage du calendrier de plusieurs manières : Vous pouez modifier les paramètres du calendrier par défaut. Vous pouez définir l'affichage du calendrier pour la session en cours. Vous pouez basculer entre les ues du calendrier : Vue chronologique Vue de grille du calendrier Vue texte Vous pouez utiliser la fonction de recherche aancée pour filtrer les listes, les campagnes à la demande ou les campagnes nationales affichées dans le calendrier. Vue chronologique Cette ue affiche une ue basée sur le temps des listes, campagnes à la demandes ou campagnes nationales que ous choisissez d'afficher. Vous pouez sélectionner la période pour les éléments de calendrier que ous choisissez d'afficher dans une ue chronologique. Chapitre 2. A propos de la personnalisation de Distributed Marketing 7

16 Dans une ue chronologique, chaque élément du calendrier est représenté par une barre horizontale qui s'étend sur sa plage de dates. Si ous actiez le codage couleur, chaque élément du calendrier est coloré en fonction des attributs que ous aez sélectionnés. Vous pouez sélectionner la plage de dates pour la chronologie parmi les options suiantes : Semaine affiche uniquement une semaine. Chaque jour est représenté par une colonne. Le premier jour est dimanche ou lundi, selon les paramètres du calendrier par défaut. Mois affiche un seul mois du calendrier. Chaque jour est représenté par une colonne et les jours sont regroupés en semaines. Trimestre affiche trois mois du calendrier. Chaque semaine est représentée par une colonne et les semaines sont regroupées en mois. Exercice fiscal affiche un exercice fiscal. Votre administrateur peut configurer le mois de départ de l'exercice fiscal. Chaque mois est représenté par une colonne et les mois sont regroupés en trimestres. Année ciile affiche une année ciile qui démarre en janier et se termine en décembre. Chaque mois est représenté par une colonne et les mois sont regroupés en trimestres. Remarque : Tout jour indiqué comme non traaillé apparaît grisé dans une ue chronologique. Vue de texte ou de grille du calendrier basée sur le mois Une ue de calendrier basée sur le mois affiche un calendrier pour un mois sélectionné. En plus d'une ue chronologique basée sur le mois, ous pouez sélectionner les ues du calendrier basées sur le mois suiantes : Texte mensuel : chaque jour contient une liste sous forme de texte des listes et campagnes catalogue et nationales sélectionnées. Grille de calendrier mensuelle : chaque élément de calendrier est affiché sous forme de barre horizontale qui commence à la date de début de l'élément et se termine à sa date de fin. Si ous actiez le codage couleur, chaque élément du calendrier est coloré en fonction des attributs que ous aez sélectionnés. Remarque : Tout jour indiqué comme non traaillé est signalé par un X gris en arrière-plan dans le ue de grille du calendrier. Code couleur par ue d'attributs Vous pouez attribuer des codes couleur à l'affichage du calendrier par attributs sélectionnés pour les listes, les campagnes à la demande ou les campagnes nationales. Vous pouez appliquer le codage couleur à une ue de grille de calendrier ou à une ue chronologique. Vous pouez filtrer l'affichage du calendrier pour les listes, campagnes à la demande ou campagnes nationales selon les aleurs d'un attribut sélectionné, tel que : Etat d'exécution Etat de planification 8 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

17 Type de modèle Le calendrier affiche une légende dans le coin inférieur droit de l'écran. Par exemple, examinez l'attribut de campagne à la demande suiant et ses aleurs possibles : Nom de l'attribut : Etat d'exécution de la campagne Valeurs alides de l'attribut : Actif, Terminé, En cours de déeloppement Si ous regroupez et affichez les campagnes à la demande par état d'exécution de la campagne, le calendrier obtenu s'affiche aec quatre couleurs dans la légende. Il y a une couleur pour chaque aleur d'attribut alide et une pour N/A. Remarque : La couleur affectée à N/A apparaît dans le calendrier lorsque des éléments du calendrier n'ont pas de aleur affectée pour l'attribut sélectionné. A propos des barres horizontales utilisées dans les calendriers La ue chronologique et la ue de grille de calendrier affichent les éléments du calendrier sous forme de barres horizontales. Remarques au sujet des barres : Les barres représentent la plage de dates des objets affichés dans le calendrier. La couleur des barres dépend des aleurs d'un attribut que ous pouez sélectionner pour le codage couleur. La forme des barres déterminent ce qui suit au sujet des dates de début et de fin des éléments : Extrémité gauche arrondie : la date de début est la date indiquée par l extrémité gauche de la barre. Extrémité droite arrondie : la date de fin est la date indiquée par l extrémité droite de la barre. Extrémité gauche plate : la date de début est antérieure à la plage de dates isible. Extrémité droite plate : la date de fin est postérieure à la plage de dates isible. Accès au calendrier Procédez comme suit pour accéder au calendrier : Affichez le calendrier pour les campagnes nationales et à la demande depuis la page d'accueil. Affichez le calendrier par défaut. Affichez un calendrier pour un ensemble de listes, de campagnes à la demande et de campagnes nationales. 1. Depuis le menu Distributed Marketing, sélectionnez Listes, Campagnes à la demande ou Campagnes nationales. 2. Depuis le menu Affichage, sélectionnez parmi Définir les options d'affichage. 3. Définissez les options d'affichage et choisissez d'afficher le calendrier. 4. Cliquez sur Appliquer. Chapitre 2. A propos de la personnalisation de Distributed Marketing 9

18 Naigation du calendrier Toutes les ues du calendrier contiennent les icônes suiantes : Icône Oure la boîte de dialogue Définir les options d'affichage. Ce lien permet de modifier l'apparence du calendrier. Oure la boîte de dialogue Recherche aancée. Modifie la plage de dates affichée en reculant d'une unité dans le temps. Par exemple, si otre ue actuelle est un calendrier mensuel de Plage de dates actuelle septembre 2009, un clic sur affiche août Oure une liste déroulante des plages de dates disponibles. Ce lien permet de rapidement changer de plage de dates. Par exemple, si ous affichez un calendrier mensuel de juillet 2009, ous pouez passer à la ue de janier 2010 en cliquant sur ce lien et en sélectionnant Janier 2010 dans la liste déroulante. Modifie la plage de dates affichée en aançant d'une unité dans le temps. Par exemple, si ous affichez actuellement une chronologie hebdomadaire du 20/7/2009 au 26/7/2009, un clic sur la semaine du 27/7/2009 au 2/8/2009. affiche Définition des ues du calendrier par session Vous pouez modifier les paramètres par défaut des ues du calendrier en cliquant sur Affichage à partir de : La page Calendrier Une liste des Listes, Campagnes à la demande ou Campagnes nationales. 1. Accédez au calendrier. 2. Cliquez sur Affichage. La boîte de dialogue Définir les options d'affichage apparaît. 3. Sélectionnez les options pour modifier l'affichage. 4. Cliquez sur Appliquer. Accès aux objets du calendrier par date Vous pouez filtrer le calendrier pour afficher tous les objets Distributed Marketing pour une date sélectionnée. Par exemple, si le calendrier affiche actuellement les campagnes nationales pour juin 2009, ous pouez cliquer sur 7 pour ourir une page de liste contenant toutes les campagnes nationales dont les plages de dates incluent le 7 juin Cliquez sur la date dans un calendrier ouert affichant les listes, campagnes à la demande ou campagnes nationales. 10 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

19 Accès à un objet depuis le calendrier Vous pouez afficher la liste, la campagne à la demande ou la campagne nationale depuis son calendrier. Cliquez sur la liste, la campagne à la demande ou la campagne nationale sur le calendrier. La liste, campagne à la demande ou campagne nationale s'oure. Exportation du calendrier Vous pouez enregistrer un instantané du calendrier actuel au format HTML. Le calendrier est enregistré dans un fichier d'archie ZIP. 1. Une fois le calendrier ouert, cliquez sur le menu en regard de l'icône d'impression ( ) et sélectionnez Exporter. 2. Sélectionnez l'une des options suiantes : Cliquez sur Ourir pour ourir le fichier ZIP du calendrier. Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez un emplacement pour enregistrer le calendrier sur le disque. Cliquez sur Annuler pour reenir à l'écran Calendrier sans le publier. Le système publie le calendrier dans une archie ZIP. Publication du calendrier Pour obtenir un aperçu du calendrier actuel, enregistrez-le au format HTML (dans un fichier d'archie compressé au format ZIP). 1. Sélectionnez la ue du calendrier à publier. Sélectionnez les objets, la plage de date et l'apparence de la ue du calendrier. Vous pouez effectuer os sélections de l'une ou l'autre des manières suiantes : Dans le menu Marketing local, sélectionnez Calendrier, puis sélectionnez les éléments à afficher. Sur une page de liste pour des Listes, Campagnes à la demande ou Campagnes nationales, cliquez sur l'icône Vue ( ue de calendrier. ) et sélectionnez une 2. Cliquez sur l'icône Imprimer ( ) et sélectionnez Exporter. 3. Effectuez l'une des opérations suiantes. Cliquez sur Ourir pour ourir le fichier compressé du calendrier. Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez un emplacement pour enregistrer le calendrier sur le disque. Cliquez sur Annuler pour reenir à la page Calendrier sans le publier. Le système publie le calendrier dans une archie compressée. Vous pouez utiliser n'importe quelle application pour traailler aec des fichiers compressés pour accéder aux pages HTML du calendrier. Vous pouez accéder aux pages suiantes Chapitre 2. A propos de la personnalisation de Distributed Marketing 11

20 et précédentes du calendrier dans otre naigateur Web. Si ous aez exporté des données de projet, ous pouez également accéder à ces données à partir des pages HTML du calendrier. Affichage du calendrier Si ous choisissez une ue de calendrier, ous pouez choisir parmi plusieurs plages de dates. L'écran peut afficher les données d'une seule semaine à une années entière. A propos de la ue chronologique du calendrier La ue chronologique affiche une ue sous forme de grille des objets par une unité de temps, en fonction de la ue chronologique que ous sélectionnez. Chaque objet est affiché dans une barre horizontale qui coure sa plage de dates. Le nom de l'objet s'affiche sur la barre. Remarque : Si ous sélectionnez Actier le codage couleur depuis l'écran d'options de la ue de calendrier, la barre de chaque objet apparaît dans une couleur basée sur un attribut que ous sélectionnez. Sélectionnez une plage de dates pour le calendrier. Semaine : affiche une semaine, aec chaque jour représenté par une colonne. Le premier jour est Dimanche ou Lundi, en fonction de l'option sélectionnée à l'écran Paramètres d'affichage du calendrier. Mois : affiche un seul mois du calendrier. Chaque jour est représenté par une colonne et les jours sont regroupés en semaines. Trimestre : affiche trois mois du calendrier. Chaque semaine est représentée par une colonne et ces semaines sont regroupées en mois. Exercice fiscal : affiche une année fiscale (le premier mois dépend du paramètre de configuration firstmonthinfiscalyear). Chaque mois est représenté par une colonne et les mois sont regroupés en trimestres. Année ciile : affiche une année ciile qui démarre en janier et se termine en décembre. Chaque mois est représenté par une colonne et les mois sont regroupés en trimestres. Remarque : Les colonnes des jours indiqués comme non ourables sont désactiées. De plus, le nom du jour non ourable (par exemple, Fête du Traail) s'affiche lorsque ous placez le curseur sur la date. Naigation dans la ue chronologique Vous pouez naiguer dans le calendrier linéaire de l'une des manières suiantes : Cliquez sur l'icône de déeloppement (+) située en regard d'un objet pour afficher les objets contenus dans la hiérarchie. Par exemple, un simple clic sur l'icône + située en regard d'un programme permet d'afficher les projets qui participent à ce programme. Cliquez sur l'icône de déeloppement (+) située en regard d'un objet pour afficher les tâches au sein du workflow pour cet objet. Cliquez sur le nom de l'objet pour accéder à un calendrier linéaire contenant les objets contenus dans sa hiérarchie. Remarque : Un clic sur une tâche oure la page Workflow du projet auquel la tâche est associée. 12 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

21 Cliquez sur les icônes de zoom aant ( ) et de zoom arrière ( ). Ces icônes apparaissent au-dessus du calendrier linéaire. Le zoom modifie la plage de dates du calendrier linéaire. Par exemple, si ous effectuez un zoom aant à partir d'une ue mensuelle, ous obtiendrez une ue hebdomadaire. Le nieau supérieur affiche une année et le nieau inférieur affiche une semaine. Affichage du calendrier texte ou graphique Les ues du calendrier affiche les données pour un mois sélectionné. La page affiche une grille contenant une colonne pour chaque jour de la semaine : cinq colonnes qui représentent les jours de la semaine ou sept si ous choisissez d'afficher les week-ends. Vous définissez cette option sur la page Paramètres d'affichage du calendrier. La page contient cinq ou six lignes, représentant chacune une semaine. La ue contient une cellule pour chaque jour du mois sélectionné. La cellule d'un jour contient une liste des éléments actifs pour ce jour (texte) ou une partie de barre horizontale pour chaque élément actif (graphique). A propos du calendrier mensuel La ue du calendrier mensuel affiche un calendrier du mois sélectionné. Il répertorie les objets que ous aez sélectionnés et filtrés. Sélectionnez l'une de ces ues de calendrier mensuel. Texte mensuel : chaque jour contient une liste des objets. Un objet est affiché pour tous les jours de sa plage de dates. Graphique mensuel : chaque objet est affiché dans une barre horizontale qui démarre à sa date de début et se termine à sa date de fin. Si ous sélectionnez Actier le codage couleur depuis la page des options d'affichage du calendrier, la barre de chaque objet apparaît dans une couleur différente. Remarque : Les jours spécifiés comme non ourables sont indiqués par un X gris en arrière-plan. De plus, le nom du jour non ourable (par exemple, Fête du Traail) s'affiche lorsque ous placez le curseur sur la date. Naigation du calendrier texte/graphique Naiguez dans le calendrier en effectuant l'une des actions suiantes : Cliquez sur l'objet pour afficher sa page de synthèse. Par exemple, un clic sur une liste oure sa page Synthèse. Cliquez sur une date pour afficher une page de liste contenant les objets correspondant à cette date. Par exemple, si le calendrier affiche actuellement les listes de juin 2009, un clic sur 9 oure une page de liste contenant toutes les listes dont les plages de dates contiennent le 9 juin A propos du codage couleur du calendrier Vous pouez afficher les objets par l'intermédiaire d'un codage couleur sur le calendrier graphique ou dans les ues chronologiques. Vous deez d'abord cocher la case Actier le codage couleur sur la page Paramètres d'affichage du calendrier ou dans la boîte de dialogue Définir les options d'affichage. Une fois la case cochée, le menu Basé sur des aleurs pour s'affiche. Cette liste contient les attributs pour os Listes, Campagnes à la demande et Campagnes nationales. Chapitre 2. A propos de la personnalisation de Distributed Marketing 13

22 A partir de la liste, ous pouez sélectionner tout attribut qui correspond à un type énuméré. Par exemple, examinez l'attribut suiant : Nom : Famille de produits Valeurs alides : CD, Carte de crédit, Hypothèque sur propriété Si ous choisissez de regrouper les objets par cet attribut, otre calendrier contient quatre couleurs : une pour chaque aleur alide et une pour N/A, qui correspond à tout objet qui ne contient pas de aleur pour l'attribut Famille de produits. Le calendrier affiche également une légende dans le coin inférieur droit de l'écran. La légende répertorie toutes les aleurs alides (plus N/A) aec les couleurs correspondantes. A propos des barres horizontales du calendrier La ue chronologique et la ue du calendrier graphique affichent des barres horizontales. Prenez connaissance des informations suiantes. Les barres représentent la plage de dates des objets affichés dans le calendrier. Le nom de l'objet s'affiche sur la barre. Les barres peuent être colorées en fonction d'un attribut que ous sélectionnez. Les formes de barres indiquent les informations suiantes : Extrémité de départ arrondie : l'objet démarre à la date où la barre a une extrémité arrondie. Extrémité de fin arrondie : l'objet se termine à la date où la barre a une extrémité arrondie. Extrémité de départ plate : l'objet démarre aant la plage de dates isible. Extrémité de fin plate : l'objet se termine après la plage de dates isible. Attribution de codes couleur aux éléments du calendrier Vous pouez utiliser le codage couleur pour afficher les objets dans un calendrier en fonction d'un attribut sélectionné. Par exemple, ous pouez afficher différentes couleurs pour les campagnes nationales, selon que la campagne nationale soit actie ou non. Remarque : Vous pouez également définir des codes couleur pour les paramètres du calendrier par défaut. 1. Ourez l'un des éléments suiants : Calendrier Listes Campagnes nationales Campagnes à la demande 2. Cliquez sur Affichage. La boîte de dialogue Définir les options d'affichage apparaît. 3. Cochez la case Actier le codage couleur. 4. Sélectionnez un élément du calendrier et l'attribut correspondant sur lequel baser le codage couleur à partir des listes qui s'affichent. 5. Cliquez sur Appliquer. 14 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

23 Zoom aant ou arrière dans une ue chronologique Lorsque ous sélectionnez une ue chronologique, ous utilisez la fonction de zoom pour agrandir ou réduire la plage de dates de la ue. Le nieau supérieur du zoom arrière affiche une plage d'un an. Le nieau inférieur du zoom aant affiche une plage d'une semaine. Par exemple, si ous effectuez un zoom aant à partir d'une ue mensuelle, ous obtiendrez une ue hebdomadaire. Cliquez sur l'icône de zoom aant ( ) ou celui de zoom arrière ( ) pour modifier la ue. Chapitre 2. A propos de la personnalisation de Distributed Marketing 15

24 16 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

25 Chapitre 3. Paramètres d'administration Lorsque ous sélectionnez Paramètres > Paramètres Distributed Marketing, la page Paramètres d'administration s'affiche. Cette page contient les sections et liens suiants. Tableau 2. Paramètres d'administration : section Personnalisation d'utilisateur Section Personnalisation d'utilisateur Cette section contient des liens permettant aux utilisateurs de personnaliser Distributed Marketing afin d'afficher et de receoir les informations importantes pour eux. Section Paramètres d'administration système Tableau 3. Paramètres d'administration : section Options restreintes Lien Paramètres de stratégie de sécurité Droits utilisateur Synchroniser les utilisateurs Sureillance des exécutions de diagramme Contient des liens ers toutes les stratégies de sécurité définies dans otre système. Reportez-ous à «Création de nouelles stratégies de sécurité», à la page 35 pour plus de détails. Affiche une liste de tous les utilisateurs autorisés à utiliser Distributed Marketing, classés en fonction des groupes auxquels ils sont affectés. Reportez-ous à «Affectation de rôles de sécurité», à la page 37 pour plus de détails. Synchronise les utilisateurs dans Distributed Marketing aec les utilisateurs dans IBM Unica Marketing Platform. Reportez-ous à «A propos de la synchronisation des utilisateurs», à la page 21 pour plus de détails. La page Sureillance des exécutions de diagramme affiche les erreurs d'exécution de diagramme de otre système et ous permet de résoudre les problèmes. Tableau 4. Paramètres d'administration : section Options accessibles Lien Abonnements à une alerte par défaut Oure une page permettant de configurer et de modifier les abonnements à une alerte par défaut pour les objets Distributed Marketing. Reportez-ous à «A propos de la configuration des abonnements à une alerte par défaut», à la page 24 pour plus de détails. Tableau 5. Paramètres d'administration : section Autres options Lien Définitions de liste Configuration du modèle Contient des liens ers les listes disponibles dans lesquelles un administrateur peut renseigner ou définir des aleurs de liste. Reportez-ous à «Types de listes», à la page 28 pour plus de détails. Contient des liens ers des fonctions permettant de traailler à l'aide de composants modèles. Reportez-ous à Chapitre 6, «Création et gestion de modèles», à la page 43 pour plus de détails. Copyright IBM Corp. 2001,

26 Tableau 5. Paramètres d'administration : section Autres options (suite) Lien Jours non ourables Gérer les recherches publiées Oure une page pour la mise à jour de l'ensemble des jours non ourables dans le système. Reportez-ous à «A propos des jours non ourables du système», à la page 25 pour plus de détails. Oure une page pour la publication des recherches enregistrées par les utilisateurs Distributed Marketing. Reportez-ous à «A propos de la gestion des recherches publiées», à la page 26 pour plus de détails. Configuration des options d'affichage du calendrier La sélection de Distributed Marketing > Calendrier oure une ue centrée sur le temps de os processus métier. Lorsque ous affichez le calendrier, son apparence dépend de plusieurs options que ous (ou otre administrateur) aez préalablement définies : Définir l'affichage du calendrier par défaut : la page Paramètres d'affichage du calendrier des Paramètres d'administration permet de définir l'apparence par défaut du calendrier. Définir l'affichage initial du calendrier : après aoir défini les options du calendrier, ous pouez modifier la ue initiale en cliquant sur l'icône Affichage ( ) sur la page Calendrier. Basculer entre les ues du calendrier : l'icône Affichage ( ) sur la page Calendrier permet de choisir la ue chronologique ou de calendrier et la plage de dates à afficher. Remarque : L'icône Affichage ( ) est également disponible sur les pages de liste Projets, Programmes, Plans et Tâches. Configuration de l'apparence du calendrier Vous pouez définir l'apparence du calendrier des manières suiantes. Vous pouez définir la ue initiale et par défaut du calendrier. Vous pouez modifier la plupart des options lors de l'affichage du calendrier. La page Paramètres d'affichage du calendrier permet de définir ces paramètres. Tableau 6. Zones de la page Paramètres d'affichage du calendrier Zone Inclure les jours de week-end Vous pouez choisir si le calendrier affiche une semaine de cinq jours ou de sept jours en sélectionnant cette option. Les semaines doient commencer le Sélectionnez Oui pour afficher une semaine de sept jours. Vous pouez indiquer si le calendrier affiche Lundi ou Dimanche en tant que premier jour de la semaine, même si les week-ends apparaissent sur le calendrier. Sélectionnez Dimanche ou Lundi. Dimanche est sélectionné par défaut. 18 IBM Unica Distributed Marketing - Guide d'administration

27 Tableau 6. Zones de la page Paramètres d'affichage du calendrier (suite) Zone Contenu par défaut de la section Calendrier Recherche par défaut de la section Calendrier Vous pouez sélectionner les objets à afficher dans le calendrier. Sélectionnez : Plans (par défaut) Projets Programmes Tâches Vous pouez sélectionner le filtre pour les objets affichés dans le calendrier. Sélectionnez une recherche enregistrée pour la définir comme recherche par défaut lorsque ous cliquez sur l'élément de menu Calendrier. La liste des éléments disponibles dépend des objets que ous sélectionnez dans la zone Contenu par défaut. Par exemple, si ous sélectionnez Projets comme contenu par défaut, ous pouez sélectionner Projets actifs comme recherche par défaut. Les paramètres suiants sont disponibles sur la page Paramètres d'affichage du calendrier et la boîte de dialogue Définir les options d'affichage. Tableau 7. Zones de la page Paramètres d'affichage du calendrier et de la boîte de dialogue Définir les options d'affichage Zone Présentation par défaut de la section Calendrier / Afficher en tant que et Echelle de temps Actier le codage couleur Permet de sélectionner la ue de calendrier et l'interalle de temps à afficher. Sur la page Paramètres d'affichage du calendrier, ous pouez sélectionner la ue du calendrier à l'aide de la zone Présentation par défaut de la section Calendrier. Dans la boîte de dialogue Définir les options d'affichage, les zones Afficher en tant que et Echelle de temps ous permettent d'effectuer la même action. Permet de coder le calendrier par couleurs en fonction d'un attribut sélectionné. Lors de l'affichage des tâches, afficher uniquement les jalons Tout d'abord, cochez la case Actier le codage couleur. Ensuite, sélectionnez l'attribut à utiliser pour le codage couleur des objets dans le calendrier. Permet de limiter la quantité d'informations lors de l'affichage des tâches sur le calendrier. Cochez cette case, puis sélectionnez les types de jalons pour masquer la plupart des tâches lors de l'affichage des tâches du projet. Seuls les types de jalons sélectionnés s'affiche. L'option suiante est uniquement disponible dans la boîte de dialogue Définir les options d'affichage. Tableau 8. Zones de la boîte de dialogue Définir les options d'affichage Zone Bref/Détaillé Permet de déterminer la quantité d'informations affichées pour les tâches. Cette option est uniquement disponible pour les tâches. Chapitre 3. Paramètres d'administration 19