L Industrie Automobile au Maroc : opportunités s et perspectives

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Félix Généreux
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1 Association Marocaine pour l Industrie et le Commerce de l Automobile L Industrie Automobile au Maroc : opportunités s et perspectives Hakim ABDELMOUMEN, le Président de l AMCA Stuttgart, 18/06/2013

2 L industrie automobile au Maroc, une évolution progressive Naissance Somaca Convention sur les Adoption de la loi VUL avec Renault d intégration/compensation &PSA Démarrage production de Logan Signature de l accord cadre entre l Etat et Renault Loi de valorisation Convention sur les VE avec Fiat Privatisation de la Somaca Premières exportations de Logan Démarrage de la 1ere ligne de RTM projet Renault Tanger-Med à Melloussa Stratégie volontariste à travers PEI 360,000 véhicules/an à l horizon 2014 ( en 2012) Infrastructures et services de classe mondiales Ressources humaines performante et des soutiens à la formation Offre avec des incitations compétitives

Privatisation de la Somaca Premières exportations de Logan Démarrage de la 1ere ligne de RTM projet Renault Tanger-Med à Melloussa Stratégie volontariste à travers PEI 360,000

3 Cartographie du secteur Automobile Construction Automobile SOMACA Zone Nord Tanger I Tanger II Zone Sud Capacité installée : TANGER : véhicules/an SOMACA : véhicules/an

4 Cartographie du secteur Automobile Equipementiers Automobile Tanger Tetouan Kenitra Casablanca Zone Nord Zone Sud 4

5 Point sur situation actuelle L industrie automobile au Maroc, une indutrie exportatrice Une stratégie volontariste pour le secteur depuis 1996 Investissements en Millions Année 2009/ / /2012 Variation + 52,8% +27,8% +15,7% 5

pour le secteur depuis 1996 Investissements en Millions

6 Métiers automobile représentés au Maroc Une trentaine d Equipementiers de rang 1 et plusieurs équipementiers de rang 2 et 3, qui se sont installés au Maroc Extérieur Pare choc: GMD, VISTEON, IFPLAST Pièces complémentaires Pl/Cc: IFPLAST, SEGAPLAST, STEQUAL, POLYDESIGN, CAPELEM, JOAMAR, SACRED, ANSE, Pièces complémentaires Mt: SNOP, GMD, TUYAUTO, STEQUAL, SOCAFIX, Systèmes d éclairages: VALEO Verres: INDUVER, SAINT GOBAIN Moteur Chemises & pistons: SMFN/FMI Filtres: SINFA FILTRES Système d échappement: TUYAUTO, OMR Réservoir: INERGY AUTOMOTIVE Câbles : SINFA CABLES, SILA Intérieur Planche de bord: GMD, VISTEON, IFPLAST Sièges: VISA,TREVES, FAURECIA, PROMA, SIMOUN, POLYDESIGN,SOCAFIX, TUYAUTO,,ANTOLIN Portes: SNOP, GMD,IFPLAST, TREVES, SEALYNX, MANIPULADOS, Système sécurité: TAKATA Climatisation: DENZO Faisceaux électriques: LEONI, YAZAKI, DELPPHI, SIMUTOMO, LEAR FUJIKURA,. Habillage intérieur: TREVES, FAURECIA, PREVENT, POLYDESIGN, SIMOUN,ANTOLIN. Moteurs auxiliaire: MITISUBA/CAPELEM Châssis Système de suspension: HUTCHINSON, Eléments de freinage: SIPROF/LASTEX, OMR Les composants fabriqués localement représentent environ 50% du local content et 85% du volume logistique d un véhicule

Verres: INDUVER, SAINT GOBAIN Moteur Chemises & pistons: SMFN/FMI Filtres: SINFA FILTRES Système d échappement: TUYAUTO, OMR Réservoir: INERGY AUTOMOTIVE Câbles : SINFA CABLES, SILA Intérieur Planche

7 Exemple de Pièces fabriquées au Maroc

8 Opportunités pour les constructeurs, des marchés à proximité EUROPE Un marchéde plus de 18 Millions de véhicules Un marchéà14 Km du port Tanger Med Statut avancé avec l UE TUNISIE LYBIE EGYPTE Maroc AFRIQUE + MOYEN ORIENT MOROCCO 15% d évolution annuelle véhicules àhorizon in 2016 Un marchéd avenir À fort potentiel

avancé avec l UE TUNISIE LYBIE EGYPTE Maroc AFRIQUE + MOYEN ORIENT MOROCCO 15% d

9 Opportunités pour les constructeurs, des marchés à proximité Expérience réussie de plus de 50 ans dans la production pour le secteur Automobile «Low-cost» Des véhicules exportés en Europe, au Moyen Orient et en Afrique Un tissu de fournisseurs internationaux rang 1 à proximité. Des centres de formation dédiés

«Low-cost» Des véhicules exportés en Europe, au Moyen Orient et en Afrique Un

10 Opportunités pour les équipementiers Rang 1 Plus de 400 équipements à produire localement Une production espagnole de construction automobile de près de 4,2 Millions de véhicules par an et qui se développe davantage. Infrastructures d envergure : Zones franches, ports, Autoroutes,.. Tissu d équipementiers rang N+1 aux standards internationaux Investir Investissement Direct Partenariat avec un équipementier marocain

davantage. Infrastructures d envergure : Zones franches, ports, Autoroutes,.

11 Opportunités pour les équipementiers Rang N+1 Prestataires du secteur Equipementiers Rang N+1 Equipementiers Rang 1 Unités d assemblage au Maroc 11

12 Opportunités pour les prestataires

13 Vision 2015 : Renforcement du tissu Automobile au Maroc Développement des partenariats, JV, Licences. Formation grâce au Instituts de formation au métiers Automobiles : IFMIA Recherche et développement : Cluster, centres techniques, bureaux d études.

Formation grâce au Instituts de formation au métiers

14 Cadre sectoriel incitatif Offre avec des incitations compétitives Un allègement massif et exceptionnel de la fiscalité d entreprise avec une exonération de l IS pendant les 5 premières années, et 8,75% pendant les 20 années suivantes(zf) Exonération de la TVA (ZF) à l import et l export, Exonération des taxes (ZF) sur les dividendes Des aides financières à l installation (plafonnées à 10% du montant de l investissement/ 1.8M ) sur les volets essentiels : - 30% du coût du bâtiment professionnel plafonné à 182 /m² - 10% du coût de l équipement neuf. Fiscalité moyenne sur 25 ans de 7% 1 4

Exonération des taxes (ZF) sur les dividendes Des aides financières à l installation (plafonnées à 10% du montant de l investissement/ 1.

15 Présentation de l AMICA Organisation générale Présidence Pôle Construction Automobile Pôle Equipementiers Automobile (Plasturgie, électrique ) Pôle Offshoring (câblage, coiffes) Pôle Distribution Direction générale Assistante Département Stratégie* Département Statistiques et Communication Département International Départ. Efficacité Opérationnelle & Qualité Département Administratif et Financier Ouverture d un bureau à Tanger en Septembre L objectif étant d être présent dans cette zone qui vois une importante concentration automobile et de suivre le développement de l Industrie dans la région à travers plusieurs chantiers.

16 Présentation de l AMICA Chantiers encours Consortiums Mise en place de trois consortiums d exportations : Consortium pièces de rechange, poids lourd et engins. Consortium Sous traitance auprès des équipementiers Rang 1 Consortium 1 ère monte Cluster Mis en place d un cluster Automobile visant le renforcement de l Intégration en profondeur et ce, en intégrant de nouveaux métiers inexistants jusqu alors à travers des partenariats, licences, JV.Etc. Parties prenantes : AMICA, IFMIA, CETIEV, Mundiapolis Projets de sourcing Démarchage de deux constructeurs basés en Espagne pour s approvisionner au Maroc : Un volume de véhicules 30 équipementiers présélectionnés, Missions B to B Allemagne, France, Espagne, Italie, Observatoire Automobile Lancement du projet en Septembre pour disposer de statistiques fiables et réelles du secteur

intégrant de nouveaux métiers inexistants jusqu alors à travers des partenariats, licences, JV.Etc.

17 Présentation de l AMICA Fédération Automobile

18 Présentation de l AMICA IFMIA gérés par l AMICA: deux instituts, Casablanca et Tanger Consistance de l IFMIA l Casablanca: m²(h.o) Ateliers 3820 m²(h.o) Salles de formation Administration et annexes Internat m²(h.o) m²(h.o) m²(h.o)

Casablanca: 9 520 m²(h.o) Ateliers 3820 m²(h.

19 Présentation de l AMICA Le centre Technique des équipements pour véhicules

20 MERCI

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