Dakar, le 15 mars 2016 Security days Dakar «La monnaie électronique dans l e-commerce africain»

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1 Dakar, le 15 mars 2016 Security days Dakar «La monnaie électronique dans l e-commerce africain» «Analyse comparée du commerce électronique dans quatre pays africains : Maroc, Tunisie, Sénégal et Côte d Ivoire Recommandations pour l intégration régionale en Méditerranée» Conséquences sur les stratégies postales»

2 E-commerce : Historique & Définition Les acteurs du e-commerce commencent à s intéresser au marché africain UNO : CNUCED, ITC, CEA, UPU: pays arabes & PAPU 2

3 C. Analyse comparée et synergies inter-régionales Prévisions de commerce électronique (UNCTAD) B2C B2B Asie-Pacifique 301,2 383,9 525,2 681,2 855,7 1052,9 Amérique du Nord 379, ,6 538,3 597,9 660,4 Europe de l'ouest 277, ,4 382,7 414,2 445 Europe centrale et de l'est 41,5 49, ,4 68,9 73,1 Amérique latine 37,6 48,1 57,7 64,9 70,6 74,6 Afrique et Moyen-Orient 20, ,8 39,6 45,5 51,4 1058,2 1251,5 1504,7 1771,1 2052,8 2357,4 Situation comparée des volets légaux et numériques Asie-Pacifique Amérique du Nord Europe de l'ouest Europe de l'est Amérique latine Afrique et Moyen-Orient Cadre légal Maroc Tunisie Sénégal Côte d'ivoire Loi sur les communications Oui Oui Oui Oui Loi sur la protection des consommateurs Oui Oui Oui Oui Loi sur la Protection des données personnelles Oui Oui Oui Oui Loi contre la cybercriminalité Oui En projet Oui Oui Loi sur les établissements de monnaie électronique Oui En projet Oui Oui Sources : CNUCED + l auteur Cote Maroc Tunisie Sénégal d'ivoire WEF classement compétitivité 72/144 87/ / /144 Doing business 71/189 60/ / /189 Création d Entreprise (rang 2015) Raccordement à l électricité (Rang 2015) Commerce Transfrontalier (Rang 2015) Evolution du rang Sources : Forum économique mondial (compétitivité) et Banque mondiale (Doing Business)

4 Le commerce électronique décolle en Afrique, avec différents segments de marché à l heure de l économie collaborative Prévisions de commerce électronique (UNCTAD) B2C B2B Asie-Pacifique 301,2 383,9 525,2 681,2 855,7 1052,9 Amérique du Nord 379, ,6 538,3 597,9 660,4 Europe de l'ouest 277, ,4 382,7 414,2 445 Europe centrale et de l'est 41,5 49, ,4 68,9 73,1 Amérique latine 37,6 48,1 57,7 64,9 70,6 74,6 Afrique et Moyen-Orient 20, ,8 39,6 45,5 51,4 1058,2 1251,5 1504,7 1771,1 2052,8 2357, Asie-Pacifique Amérique du Nord Europe de l'ouest Europe de l'est Amérique latine Afrique et Moyen-Orient Ipemed a comparé 4 pays : 1. Maroc 2. Tunisie 3. Sénégal 4. Côte d Ivoire

5 Les pays incitent les entreprises à vendre en ligne L économie collaborative vient bouleverser le paysage

6 Sept types d acteurs Les interviennent, principaux dont les acteurs du paiement électronique Les opérateurs de paiement électronique jouent un rôle clé dans le commerce électronique. On trouve : les banques centrales chargées de la régulation ; les banques qui délivrent et gèrent les chèques, les virements, les prélèvements, les cartes bancaires de crédit, de débit et prépayées, les GAB ; les nouveaux entrants comme la Poste et les opérateurs de télécommunication et leur mobile money, les GAFA avec des solutions comme Paypal, Apple Pay, Google Wallet, etc. pas encore totalement opérationnelles en Afrique, les marchands traditionnels avec les paiements à réception 6

7 Maroc Exemples de sites d e-commerce Client Citoyen national Entreprise Nationale Fournisseur : Gouv Multinationale Entreprise nationale Consommateur Au Maroc, la Trésorerie générale du Royaume a joué un rôle de catalyseur, de même que les banques avec CMI mais la FNEM a contribué à faire sauter son monopole Entreprise Étrangère Citoyen étranger 7

8 Paiements au Maroc, en 2014 : Après des débats importants, la Banque centrale du Maroc a agréé plusieurs prestataires de service de paiement (PSP) pour permettre aux acheteurs de payer en ligne à partir d un site de commerce électronique : CMI/Fatourati, M2M SPS (Secure Payment Services), Paypal (Attijari-PayPal), Vantage Payment Systems (VPS) (Payzone), Fast Payment, Maroc traitement de transactions (M2T), FPAY, (niveau 1 de qualité PCI DSS), HPS et sa plateforme PowerCARD. Objet Valeur Commentaire Nombre de vendeurs (e-commerçants) 700 à 1000 Sources CMI et FNEM Nombre d'acheteurs (e-acheteurs) Source ANRT en 2013 Nombre de cartes bancaires Source CMI, janvier 2015 Taux de pénétration de la carte 33 % Calculé (nombre de cartes / population) Nombre de comptes mobile banking Calculé (~ 0,3 % x population) Taux de pénétration du mobile banking 0,3 % Source ANRT 2013 Nombre de transactions Chiffres CMI janvier 2015 Volume des transactions 25 M 53 millions Dhs dont frais financiers 0,25 % à 3,5 % dont paiement de factures Non publié dont autres transactions Non publié

9 La Banque centrale de Tunisie s implique dans le développement de l e-finance et assure sa régulation. En 2015, le cadre législatif et réglementaire ne permettait pas aux opérateurs de téléphonie mobile d agir comme des opérateurs de paiement, mais seulement d ordonner des virements bancaires. D après la Banque centrale de Tunisie, cet état de fait sera corrigé dès lors que les statuts de la Banque centrale lui permettront de réguler les opérateurs de paiement par mobile qui n entrent pas actuellement dans son champ de compétence. S'agissant des possibilités de paiement en ligne, deux principales plates-formes de paiement sont opérationnelles, à savoir, la plate-forme clicktopay de la Société monétique tunisienne et la plate-forme e- Dinar de la Poste.. Tableau B 2.5 : estimation du marché des paiements en Tunisie en 2013 Sources : Banque centrale, Monétique Tunisie. Objet Valeur Commentaire Nombre de vendeurs (ecommerçants) 700 à 1000 Nombre d'acheteurs (e-acheteurs) Source = Monétique Tunisie Nombre de cartes bancaires Dont 2/3 de cartes nationales Taux de pénétration de la carte 29 % Nombre de comptes de mobile 0 % Le mobile money n est pas money autorisé Taux de pénétration du mobile 0 % money Nombre de transaction Soit un peu plus de 10 % des opérations incluant les retraits. Volume des transactions inconnu dont frais Security financiers day SN dont paiement de factures dont autres transactions

10 En décembre 2014, le taux de bancarisation au Sénégal était de 16,40%. Le taux de pénétration des institutions de microfinance (ou système financier décentralisé, SFD) se situe à 16,21%. Profitant du boom de la téléphonie mobile, le mobile banking s installe progressivement dans le pays grâce aux services financiers innovants proposés par les opérateurs téléphoniques en liaison avec les banques. La Poste cherche à entrer dans le jeu avec son réseau d agences locales pour mettre en place un portemonnaie électronique. Les envois d argent des émigrés sénégalais sont passés de 530,4 milliards en 2007 à 552,9 milliards en Ils contribuent à l équilibre de la balance des paiements du pays. Le cadre réglementaire régissant le mobile banking est basé sur l application des dispositions du règlement n 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif aux systèmes de paiement ainsi que de l instruction n 01/SP/2006 du 31 juillet 2006 du gouverneur de la BCEAO relative à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique.

11 Les paiements au Sénégal Tableau B 3.5. Nombre et volume des transactions par carte bancaire en 2013 au Sénégal Source : GIM UEMOA, tableau de bord de l'évolution de l'activité monétique dans la zone UEMOA à la fin décembre 2013 Tableau B 3.6. Estimation des paiements par carte bancaire en 2013 au Sénégal Source : GIM UEMOA Nombre (millions) Nombre % (milliards FCFA) (millions ) % Paiements nationaux 1,79 6,28% 0,10 0,2 3,01% Paiements internationaux 26,68 93,72% 3,22 4,9 96,99% Nombre (millions) Nombre % UEMOA G F CFA Millions % UEMOA Pays acquéreur ,15 % 50,47 76,9 23,21 % Pays émetteur ,78 % 50,25 76,6 23,11 % Le mobile banking fait l objet des offres FERLO, Yobantel, Orange Money, Tigo cash, W@ri de CSI, Joni-Joni.

12 En Côte d Ivoire, Les transactions par carte bancaire sont surtout utilisées pour les échanges transfrontières. les transactions par Mobile money sont importantes mais encore peu utilisées pour des achats en ligne. Tableau B 4.6. Nombre et volume des transactions par carte bancaire en 2013 en Côte d Ivoire (Source : GIM UEMOA) Nombre (milliers) Nombre % G F CFA Millions % Pays acquéreur ,21 45,2 68,9 20,79 Pays émetteur ,27 37,1 56,6 17,06 financial transactions (mobile money) Nombr e (millio ns) Nombr e (%) Valeur (milliards F CFA) Valeur (millions ) Valeur (%) Dépôts % % Retraits % % Envoi à un tiers 4 6 % % Paiement facture 2 3 % % Recharge téléphonique % % total % %

13 Problèmes de cyber-sécurité La cybercriminalité va en s amplifiant, du fait de la croissance du commerce électronique et des paiements, Des entreprises de commerce électronique avec l Afrique déréférencent des solutions de paiement, du fait de fraudes ; presque partout, les banques préfèrent rester discrètes sur ces phénomènes, et prendre à leur charge une part des vols, plutôt que d effrayer les clients sur les risques de sécurité. Des solutions comme la généralisation de services de sécurité du type 3D-Secure, déployé sous les appellations commerciales telles que Verified By Visa et MasterCard SecureCode, est un facteur de confiance utile au développement du secteur. Il n en reste pas moins vrai que, partout dans le monde on assiste à un jeu «du gendarme et du voleur entre cybermarchands et cybercriminels. Les attaques deviennent de plus en plus régionales, voire mondiales, si bien que les solutions doivent se situer au même niveau. En Europe, la directive de 2007 sur les services de paiement (PSD) qui fournissait le cadre juridique nécessaire à la mise en place d un marché européen unique des paiements est en cours de révision avec une directive révisée (PSD2), adoptée par le Parlement le 8 octobre Ainsi la mise en place de politiques nationales et régionales de cybersécurité constitue-t-elle une des bases de la confiance et, partant, du développement du commerce électronique en Afrique.