Quels produits pour quels marchés?

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1 Quels produits pour quels marchés? Les produits de carrières Ces matières premières sont indispensables à la fabrication des matériaux directement employés dans la construction ; elles trouvent aussi leur utilisation dans d autres secteurs de l industrie (entre autres la verrerie, la céramique ). Leur extraction se fait généralement à ciel ouvert. Le secteur se caractérise par de nombreuses très petites entreprises (employant moins de 2 personnes) particulièrement adaptées aux marchés locaux. Mais les moyennes et grandes entreprises, très peu nombreuses, pèsent sur l effectif et le chiffre d affaires du secteur. Le travail de la pierre, activité de transformation, partage également cette particularité. Extraction % Travail de la pierre % Nombre d'entreprises Effectif salarié Nombre d'entreprises Effectif salarié moins de 2 salariés 2 à 49 salariés 5 à 99 salariés à 249 salariés 25 salariés et plus Insee, Suse - Dads (moins de 2 personnes), Sessi, enquête annuelle d entreprise (2 personnes et plus) - Parmi les produits minéraux, seuls les granulats ont vu leur production progresser entre 1995 et 24 ; les tonnages extraits sont cependant stables depuis 2. Ils constituent la ressource naturelle la plus consommée dans le monde après l eau.

2 Des produits aux marchés Les granulats Morceaux de roches à l état naturel, tels les sables et graviers, ou obtenus artificiellement par concassage de roches, ces matières premières sont principalement destinées à la réalisation d ouvrages de génie civil et de bâtiment. Elles forment les différentes couches des chaussées de routes - y compris l enrobage -, d autoroutes ou de ballasts de chemins de fer. Elles sont aussi largement utilisées lors d interventions sur des réseaux enterrés. Autre usage d importance, les granulats entrent dans la composition du béton, lui donnant consistance, volume et résistance. À titre d exemple, les blocs en béton sont composés à 85 % de granulats. Les granulats sont aussi utilisés par d autres secteurs industriels, plus marginalement toutefois : la fabrication de produits céramiques - porcelaine, faïence, poterie - ou de revêtements de sols, la verrerie, la fonderie. La demande en granulats dépend donc principalement des investissements de l État, des collectivités locales et territoriales et d entreprises telles EDF, GDF, le Réseau ferré de France et France Télécom ; de la vigueur de la construction de bâtiments. Avec 41 millions de tonnes (Mt) produites en 23, la France occupe le troisième rang en Europe, après l Allemagne (553 Mt) et l Espagne (421 Mt). Produits en béton (26) Béton prêt à l'emploi (72) Autres bâtiments et entretien (14 %) Logements neufs (8 %) 272 Autres bétons (38) 51 % Autres emplois Divers génie civil (27 %) Routes, autoroutes et autres voiries UNPG -

3 Quels produits pour quels marchés? Selon leur origine, trois types de granulats sont distingués : les granulats alluvionnaires, extraits du lit ou de l ancien lit d une rivière. Ils sont souvent d excellente qualité, relativement faciles à extraire et localisés dans les sédiments quaternaires des grandes vallées, donc à proximité des grands centres urbains. Depuis la loi sur l eau de 1992, les activités extractives dans les vallées des cours d eau sont réglementées. Depuis cette date, l extraction de sables et graviers d alluvion diminue régulièrement ; la production a baissé de 15 % entre 1992 et 24 et s élève à 168 millions de tonnes cette dernière année. Un arrêté de janvier 21 élargissant la zone d interdiction de l exploitation dans le lit des rivières a récemment accentué le phénomène. Entre 1999 et 24, la hausse annuelle moyenne du prix de ces produits s établit à 5,6 %. les granulats de roches massives extraits de carrières implantées en plaine, sur un plateau, en montagne, au bord d une falaise... Ils sont issus de roches éruptives, métamorphiques ou sédimentaires consolidées. En 23, 223 millions de tonnes ont été extraits. Du fait de contraintes environnementales, (cf. chapitre La protection de l environnement), la ressource exploitable pourrait progressivement diminuer dans les années à venir. Les secteurs consommateurs se tournent donc désormais vers des produits de remplacement que sont : les granulats de recyclage ou artificiels. Ces produits sont obtenus en concassant des matériaux de démolition issus des bâtiments ou des chaussées (bétons, pierre de taille, bitume...) et des sous-produits de l industrie (laitiers de hauts fourneaux, mâchefers...). La production de ces granulats s élève à 18 millions de tonnes en 24, soit 4,4 % de la production nationale. En France, contrairement à de nombreux pays étrangers, les maîtres d ouvrage des travaux publics sont encore réticents à utiliser ces matériaux dont les performances sont pourtant comparables à celles des granulats neufs. Le statut de déchet et un prix aussi élevé que le produit neuf - du fait du coût du retraitement - ne jouent pas en leur faveur. La part de ces sous-produits est cependant assez élevée (jusqu à 16 %) dans les régions les plus demandeuses (l Île-de-France particulièrement). Ces régions ont également recours aux granulats naturels produits dans les départements proches, voire éloignés, ou encore de produits d importation, ce qui pose le problème de l approvisionnement de ces produits de faible valeur ajoutée très sensibles aux coûts de transport. Les granulats marins constituent également une alternative. Au début des années quatre-vingt-dix, l Ifremer évaluait à 6 millions de tonnes les ressources exploitables en tenant compte des contraintes environnementales et économiques.

4 Des produits aux marchés 25 millions de tonnes 15 millions de tonnes Sables et graviers d'alluvion Roches massives Recyclage et artificiel * Note de lecture : * les granulats de recyclage ne sont comptabilisés que depuis 1999 Exportations Importations Unicem - Tonnages millions de tonnes Facturations Importations Exportations millions d euros , 2 233,9 52,4 111, , ,6 18,1 99, Unicem - Douanes Indices, base en Granulats alluvionnaires Matériaux concassés de roche et de laitier Produits des industries extractives Insee Indices, base en Tonnage Chiffre d'affaires hors taxes de la branche Unicem -

5 Quels produits pour quels marchés? Sécuriser l approvisionnement, une préoccupation majeure des utilisateurs Quatre principaux types de groupes se livrent à cette activité 2 : les spécialistes de l extraction (carriers) ; les groupes de travaux publics (constructeurs), principalement les grands opérateurs français du secteur (Bouygues, Vinci et Eiffage) ; les producteurs de béton prêt à l emploi, essentiellement des groupes cimentiers ; les producteurs de produits en béton. Épuisement progressif de la ressource, forte hausse des prix : dans ce contexte, les utilisateurs tendent à sécuriser leur approvisionnement par l achat d entreprises ou de groupes implantés dans l extraction de granulats. Les acquisitions se sont donc multipliées ces dernières années, en particulier par les groupes de travaux publics, premiers consommateurs de ces produits. Autre intérêt de ces acquisitions, pour les producteurs de béton par exemple : le contrôle de la qualité de ces produits. Ces différents groupes ont ainsi investi, entre autres, dans les petites, voire très petites entreprises (de moins de 2 salariés) qui caractérisent le secteur. 7 entreprises du secteur sur 1 emploient moins de 2 personnes L extraction de granulats est l affaire de très petites structures : sur un millier d entreprises que compte le secteur en 23, quelque 7 emploient moins de 2 personnes. Elles regroupent 24 % des effectifs et réalisent 22 % du chiffre d affaires du secteur, soit bien davantage que dans l ensemble de l industrie (respectivement 12 % et 6 %). 2 La notion d activité principale exercée (APE) par un groupe d entreprises n est pas définie. L analyse des effectifs des filiales des groupes intervenant en France dans l extraction de granulats permet cependant une répartition de ces groupes parmi les quatre types proposés.

6 Des produits aux marchés Les pierres pour la construction Il s agit d extraction de granit ou de roches similaires - servant à la fabrication de pavés et bordures -, de pierre calcaire, de marbre, de grès et d ardoise ; de production d ouvrages en pierre par taille, façonnage et finissage des blocs extraits. Les monuments funéraires ou les cheminées décoratives - essentiellement en pierre - en sont des exemples. Dans cet ensemble, le granit - et les roches similaires -, la pierre calcaire et le marbre représentent la majorité des tonnages. Leurs débouchés, bien distincts - en majorité le bâtiment pour les pierres calcaires, le funéraire pour le granit -, répondent à des logiques différentes. Alors que la construction est bien orientée depuis plusieurs années, la demande de monuments funéraires est en perte de vitesse, du fait d un recours de plus en plus fréquent à la crémation. % Pierres calcaires Granit Bâtiment Voirie Monuments funéraires Divers Unicem - Le granit est surtout extrait en Bretagne et en Midi-Pyrénées. Les pierres calcaires proviennent de Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes-Côte d Azur, Poitou-Charentes et, plus marginalement, d autres régions. Tous matériaux confondus, le bâtiment et les monuments funéraires sont les principaux débouchés de la pierre.

7 Quels produits pour quels marchés? Tonnages * base en 1995 Facturations ** Importations Exportations millions d euros ,1 232,6 152, ,3 378,7 154, Note de lecture : * les productions, très diverses - blocs, bordures, tranches sciées - s expriment selon plusieurs unités. L indicateur proposé se fonde sur les tranches sciées en m 2 des principaux produits du segment (pierre calcaire, marbre, granit et roches similaires) ** y compris les cheminées d intérieur, dont le chiffre d affaires s élève à 15 millions d euros en 24 Unicem, Douanes - 13 Indices, base en 1995 Indices, base en Pierres pour la construction Ouvrages en pierre Insee Tonnages Chiffre d'affaires hors taxes de la branche Unicem - Grâce à ses ressources naturelles, la France est historiquement un grand producteur de roches ornementales et de construction. Le secteur souffre pourtant d une sousutilisation de ses produits dans la construction : en France, 1 % seulement des revêtements sont réalisés en pierre, contre 5 % à 7 % dans le reste de l Europe. La France est même l un des plus faibles consommateurs de roches de construction au Monde. La production diminue depuis 2 en raison de la faiblesse des débouchés extérieurs mais surtout d importations de produits commercialisés à des prix très compétitifs. Si la France a toujours importé de la pierre de pays méditerranéens très riches en ressources minérales - l Italie et surtout l Espagne -, les achats en Inde et en Chine ont fortement progressé ces dernières années. En 24, ils représentent 14 % des tonnages de pierre importés et 11 % de la valeur (contre 11 % et 9 % respectivement en 22). Les importations, qui représentaient le quart du marché en 1995, en couvrent le tiers en 24. 7

8 Des produits aux marchés millions d'euros Importations Exportations Douanes - Pour les professionnels, l enjeu est désormais d élargir le marché en faisant progresser la pierre face aux matériaux concurrents (béton, produits d imitation tels la pierre reconstituée, la céramique ), en assurant la promotion d usages jusqu à présent limités (aménagement intérieur pour le granit ou l ardoise ) et en sensibilisant utilisateurs et prescripteurs. Le maintien des positions des producteurs français passe donc par des efforts d adaptation, lesquels nécessitent des innovations et des investissements importants. Un groupe d études sur la pierre naturelle, le granit et les matériaux de construction - réunissant des parlementaires des principales régions de production - a été constitué en 23 à l Assemblée Nationale afin d apporter des réponses aux préoccupations des producteurs. L extraction de la pierre ou le façonnage sont encore des activités artisanales. La production est le fait de petites entreprises, souvent en milieu rural ; leur rentabilité moyenne est très modeste, inférieure à celle de l industrie manufacturière de même taille. La plupart des entreprises exerçant dans le secteur emploient moins de 5 salariés. Les entreprises de moins de 2 salariés en constituent l essentiel.

9 Quels produits pour quels marchés? Les matériaux de carrière pour l industrie Ces matériaux servent de matières premières ou de produits auxiliaires pour l industrie (sidérurgie, verrerie, céramique ) ou l agriculture. Il s agit surtout de carbonate de calcium (CaCO 3 ), majoritairement sous forme calcaire (plus de 5 % de CaCO 3 ), plus rarement de dolomie (contenant de la dolomite), de craie ( % à 98 % de CaCO 3 ) Les roches calcaires représentent 2 % des roches sédimentaires et ne présentent donc pas de caractère de rareté. Tributaire d activités bien distinctes de la construction, le secteur se démarque du reste de l extraction. Sur les dix dernières années, la production baisse et les prix sont plutôt stables - à l exception du creux des années 1999 à 21 -, des tendances bien différentes des autres activités extractives. Tonnages base en 1995 Facturations Importations Exportations millions d euros ,7 51,3 31, ,6 43,2 39,1 Unicem - Douanes Indices, base en 1995 Indices, base en Matériaux de construction Production (IPI) Matériaux de carrière pour l'industrie * Chiffre d'affaires hors taxes de la branche Note de lecture : * y compris le gypse, comptabilisé pour les autres variables avec le plâtre Insee - Insee, Unicem -

10 Des produits aux marchés Les argiles et le kaolin Les argiles sont des silicates d alumine hydratés dont la structure lamellaire permet de fixer l eau et d obtenir des pâtes plus ou moins plastiques facilitant leur façonnage. Leur extraction s effectue à ciel ouvert. Les «argiles communes» sont la matière première de base des produits de terre cuite (tuiles et briques essentiellement). Les «argiles nobles» (ou kaoliniques) servent à la fabrication de porcelaines et céramiques ou d additifs pour de nombreux produits intermédiaires ou finis (ciment, mortiers, bétons, peintures, caoutchouc...). La production de ces argiles fines kaoliniques s élève à 7 tonnes en 24. Le kaolin, argile blanche malléable, est dédié à la fabrication du papier où il intervient comme charge ou, au stade de finition, comme pigment. Dans les céramiques fines et les réfractaires, il est utilisé pour ses qualités réfractaires, voire sa blancheur. 32 tonnes de kaolin ont été extraites en France en 24. L activité est très concentrée au sein de quelques opérateurs, soit une demi-douzaine d entreprises dépendant principalement de deux groupes français Indices, base en Indices, base en Matériaux de construction Argiles et kaolin Insee Tonnage Chiffre d'affaires hors taxes Insee, Sessi -