Marché de la publicité en ligne

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1 Marché de la publicité en ligne Rapport semestriel 2015/02 Estimations d experts sur l évolution de la publicité en ligne en Suisse Segments de la publicité en ligne 2 Tendance en ligne par segment publicitaire 3 Croissance 5 Prévisions 6 Part de la publicité en ligne sur le marché publicitaire suisse 7 Publicité en ligne (display) par branches 8 Méthodologie 9 Présence publicitaire Présence médiatique ecommerce Expertise

2 Segments de la publicité en ligne La statistique publicitaire de Media Focus, laquelle comprend exclusivement le segment publicitaire par affichage, est complétée aux fins de représentation de l ensemble du marché publicitaire en ligne par des estimations d experts des domaines de la publicité par moteurs de recherche, du marketing d affiliation, des rubriques en ligne et des répertoires en ligne. La caractérisation et la délimitation relative des différents segments publicitaires en ligne sont décrites ci-dessous. Publicité en ligne classique Le segment publicitaire publicité en ligne classique (Display) comprend toutes les formes de publicité (formats standard de bandeaux et publicités natives) quels que soient les appareils (ordinateurs de bureau et mobiles). Les formes de décompte utilisées sont généralement les prix fixes, par contact ou par clic. Pour ce rapport, les données de la statistique publicitaire de Media Focus sont extrapolées (facturation brute). Le domaine partiel images animées est estimé séparément et spécifie le format publicitaire vidéo Ad. Les publicités transfrontalières (publicités suisses sur des sites Internet étrangers) ne sont pas prises en compte. Publicité sur les moteurs de recherche La publicité par moteurs de recherche désigne les possibilités publicitaires pour lesquelles l annonceur paie pour un emplacement de son lien sur les moteurs de recherche courants. L annonceur qui obtient le meilleur emplacement est habituellement celui qui remporte une mise aux enchères. La méthode de décompte de la publicité par moteurs de recherche correspond aux versements en fonction du nombre de clics sur le lien textuel. Marketing d affiliation Le segment du marketing d affiliation fait partie du marketing de performance. À ce titre, il est décompté sur la base de prestations. Le décompte s effectue normalement en fonction du CPO, du CPL et partiellement du CPC. L intégration des moyens publicitaires est réalisée sur une multitude de sites web comme p. ex. au moyen de Display-Ad, liens textuels, Product Feeds ou d intégrations spéciales. Les actions de marketing d affiliation sont la plupart du temps exécutées sur un réseau et elles ont en général une orientation de long terme. Dans le cadre du «programme d affiliation», l annonceur met à disposition du matériel publicitaire et des rémunérations alors que les sites web décident quels moyens publicitaires sont délivrés, ainsi que de l instant et de la méthode. Rubriques en ligne & Répertoires en ligne Par marché de rubriques en ligne (annonces classées) on entend l activité en ligne de petites annonces. Les rubriques «Immobilier», «Auto» et «Job» sont prises en compte pour ce rapport. Le segment publicitaire des répertoires en ligne comprend les inscriptions payantes d une plateforme de recherche de répertoires comme par exemple les inscriptions complémentaires payantes, les annonces mises en exergue ou l ajout d un logo. Marché de la publicité en ligne 2015/02 2

3 en millions de CHF Publicité en ligne classique (Display)* Online Display Campagnes vidéo** Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts; *Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011); **Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d experts Tendance en ligne par segment publicitaire Evolution absolue, de 2010 jusqu à 2015 Le marché publicitaire en ligne continue d évoluer positivement. Le comité d experts a estimé le volume total du marché publicitaire en ligne suisse à plus d un milliard de francs suisses. Marché de la publicité en ligne 2015/02 3

4 7% 4% 14% 26% Publicité en ligne classique (Display)* Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) 10% 2% 37% Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Sources: estimations d experts; *extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus Tendance en ligne par segment publicitaire Mix des segments au 2015 Par rapport à 2014, le mix de segments présente de légers changements de proportions. La plus grande évolution correspond à la publicité par moteurs de recherche. Sa part a augmenté de trois points par rapport à l année précédente (34%). La publicité classique en ligne a pris un point (26%). Les marchés de rubriques en ligne comme les annuaires en ligne ont concédé chacun un point par rapport à l année précédente. Marché de la publicité en ligne 2015/02 4

5 Croissance en % 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Publicité en ligne classique (Display)* Online Display Campagnes vidéo** Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts; *Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011); **Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d experts Croissance Croissance de 2007 jusqu à 2015 Dans l ensemble, le pronostic de croissance pour 2015 a été dépassé. Au lieu des 14,1% prévus, l augmentation totale s est élevée à 19,3%. C est la première fois depuis trois ans que le taux de croissance dépasse les 15%. Marché de la publicité en ligne 2015/02 5

6 Prévisions de croissance en % 15/16 16/17 17/18 CAGR* 15/18 Publicité en ligne classique (Display) Online Display Campagnes vidéo Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts *CAGR = Compound annual growth rate Prévisions Prévisions de croissance de 2015 jusqu à 2018 Le marché publicitaire en ligne continuera sa croissance d après le comité d experts. Par rapport au volume publicitaire de 2015, les experts prévoient une croissance moyenne de 13% du marché publicitaire en ligne par an d ici à Marché de la publicité en ligne 2015/02 6

7 1% 0% 0% 11% 4% Médias imprimés TV En ligne* 12% 41% Out of Home Radio Cinéma Télétexte 31% Affichage dynamique Source: statistique de la pression publicitaire Media Focus; *estimations d experts et extrapolation de la statistique sur la pression publicitaire Part de la publicité en ligne sur le marché publicitaire suisse Année 2015 La quote-part en ligne réunit les formes de publicité Display, Publicité sur moteurs de recherche et Affiliate-Marketing. Pour faciliter la comparabilité, les rubriques et répertoires en ligne n ont pas été pris en compte pour cette observation, car aucune rubrique ou aucun répertoire n est enregistré dans les autres groupes de médias. Dans la perspective du mix médias, la part de la publicité en ligne en 2015 (12%) est plus élevée pour la première fois que la part des groupes médias Out of Home (11%). Marché de la publicité en ligne 2015/02 7

8 Hiérarchie (AP 2014) Branche Pression publicitaire brute en millions de CHF Part en ligne dans le mix média en % 1. (1.) Finance (3.) Vehicules (2.) Prestations de services (6.) Télécommunication (4.) Mode & sport (5.) Digital & Ménage (7.) Commerce de detail (8.) Loisir, gastronomie, tourisme (9.) Boissons (10.) Initiatives & campagnes (13.) Produits alimentaires (15.) Constructions, industrie, ameublement (14.) Manifestation (11.) Transports en commun (12.) Cosmétiques & soins du corps (16.) Médias (17.) Pharmaceutique & santé (18.) Besoins personnels (19.) Nettoyages (20.) Energie (21.) Produits tabagiques Source: statistique de la pression publicitaire Media Focus Publicité en ligne (display) par branches Année 2015 Loin devant ses concurrents, le secteur financier monte une fois de plus sur la première marche du podium avec une pression publicitaire brute de 42,6 millions de francs. Elle a augmenté de 15,6 millions de francs par rapport à l année précédente. Pour la part en ligne du mix médias, trois secteurs affichent pour la première fois en 2015 une valeur de plus de 10%. La part moyenne de la publicité en ligne dans le mix médias s élève à 4,2% (3,3% l année précédente). Marché de la publicité en ligne 2015/02 8

9 Méthodologie Les données du segment publicitaire Display se basent sur la statistique de la pression publicitaire de Media Focus et sont des valeurs déclarées au produit près (facturées brut) de nos partenaires de coopération. Les volumes globaux du secteur Display se fondent sur une extrapolation de ces valeurs. Les données de tous les autres segments reposent sur des estimations d experts. Experts intervenus dans l estimation: adresult AG affilinet Schweiz GmbH Goldbach Audience (Switzerland) AG Goldbach Digital Services AG JobCloud AG local.ch & search.ch - Swisscom Directories AG NetProfit GmbH ricardo.ch AG Ringier Digital AG Stailamedia AG Tradedoubler AG Worldsites GmbH Yourposition AG Zattoo Schweiz AG Partenaires de coopération: Axel Springer Schweiz AG AZ Medien AG cash zweiplus ag Comparis.ch Goldbach Audience Microsoft Advertising Schweiz NZZ Media Solutions Scout24 Schweiz AG Ringier Sevenone Media Swisscom Advertising Tamedia United Internet Media Zattoo Schweiz AG Contact Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Téléphone: Fax info@mediafocus.ch Marché de la publicité en ligne 2015/02 9