Présenta)on Date Endroit L industrie agroalimentaire au Brésil Février 2014 Saguenay Lac- Saint- Jean, QC

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1 Présenta)on Date Endroit L industrie agroalimentaire au Brésil Février 2014 Saguenay Lac- Saint- Jean, QC

2 Brazil- Canada Trading House PrésentaCon Brazil- Canada Trading House est une entreprise canadienne basée au Québec. Elle se spécialise dans l importacon des produits brésiliens pour la commercialisacon au Canada, ainsi que dans l exportacon de produits canadiens vers le Brésil. L entreprise fait parce de la holding Jafaco, qui contrôle plusieurs entreprises dans le secteur agroalimentaire en Amérique du Nord, comme par exemple les groupes Délimax et Fontelli : leaders dans la produccon et commercialisacon de la viande de veaux, avec plus de 250 fermes au Canada et aux États- Unis.

3 Le Brésil en chiffres Donnés démographiques et économiques PopulaCon 201 millions de personnes (2013) Âge moyenne 30,3 ans PopulaCon urbaine 87% (2010) Langue Portugais Monnaie Real (R$) Taux de change 1,00 US$ = R$ 2,37 (07/02/2014) PIB milliards US$ ( ième économie mondiale) Agriculture 5,2% / Industrie 26,3% / Services 68,5% PIB per capita US$ Principaux produits d exportacon Équipements de transport, minerai de fer soya, chaussures, café, voitures Principaux descnacons de l exportacon (2012) Chine (17%), États- Unis (11,1%), ArgenCne (7,4%), Hollande (6,2%) Principaux produits d importacon Machinerie, équipements électriques et de transport produits chimies, pétrole, pièces de voiture Source : The World Factbook (CIA États- Unis)

4 Produc)on brésilienne Principaux produits agroalimentaires Café 1 er producteur mondial Jus d orange 1 er producteur mondial Viande de bœuf 1 er producteur mondial Viande de porc 4 ième producteur mondial Soya 2 ième producteur mondial Maïs 2 ième producteur mondial Source: United States Department of Agriculture (USDA États- Unis)

5 10 conseils pour les entreprises du Québec Donnés démographiques et économiques Évaluer la demande Recherches préliminaires afin de voir la consommacon locale ainsi que les prix et la compéccon Les taxes sont un important élément à considérer : voir document du consulat général du Canada Les sites Internet des associacons dans votre domaine sont un excellent point de départ Le site du gouvernement du Brésil : Alice Mercosul Visiter une foire commerciale du secteur La meilleur façon de «sencr» le marché, les opportunités, la compéccon et les partenaires potencels Décider si vous être prêt à inves)r de l argent et du temps dans votre démarche Il s agit d un projet à moyen/long terme (environs 2 ans avant de faire des ventes) Entre 3 et 4 déplacements par année doivent être prévus Vous devez être prêt à vous invescr personnellement avec les brésiliens Une personne au sein de votre entreprise doit être choisi comme chargé pour le projet Évaluer la meilleur stratégie de commercialisa)on Vous devez comprendre les avantages et les inconvénients des modèles de distribucon au Brésil Être ouvert et imagina)f dans votre approche Votre plus important compécteur sur place pourra devenir votre partenaire le plus intéressant Offrir votre produit pour compléter la gamme de produits d une entreprise brésilienne Ouvrir votre réseau de distribucon pour un produit brésilien qui pourrait complémenter votre gamme de produits

6 Foires du secteur APAS APAS 30th Supermarket Fair and Congress May 5-8, 2014 Fair / InternaLonal / Annual Lines of Products and/or Services: poultry, bazaar, beverages, meats, and heavy equipment, fruits and vegetables, automalon, hygiene and cleaning, grocery, perishable, frozen, chilled and dairy, pet shop, health and beauty supplies, packaging, services and imported. With about 550 exhibitors, it will be open to the public from 14:00 to 22:00. PromoLon: Promovisão Venue: Expo Center Norte - São Paulo SP Website: Contact: secretaria@eventosapas.com.br

7 Modes de distribu)on Les avantages et les inconvénients Classe moyenne Produit fini MaCère première ou produit fini Produit alimentaire Producteurs et transformateurs agroalimentaires Consommateur Détaillant Manufacturier ou distributeur Intermédiaire Canada Consommateur Détaillant Manufacturier ou distributeur Agent Canada Consommateur Détaillant Intermédiaire Canada Agent Consommateur Détaillant Canada Consommateur Détaillant Filial ou «joint venture» Canada

8 Détaillants Les plus gros réseaux de distribucon Grupo Pão de Açucar Plusieurs bannières (du bas à l haut de gamme) Chiffre d affaires : 13,1 milliards CAD (2009) Walmart Au pays depuis 1995 Chiffre d affaires : 9,8 milliards CAD (2009) Carrefour Plus de 500 points de vente Chiffre d affaires : 12,8 milliards CAD (2009) GBarbosa Importante dans la région nord- est du pays Chiffre d affaires : 1,2 milliards CAD (2009)

9 10 conseils pour les entreprises du Québec Donnés démographiques et économiques Être conscient que la langue d affaires au Brésil est le portugais Pensez à avoir dans votre équipe quelqu un qui soit capable de se communiquer en portugais Profiter des aides disponibles Le consulat général du Canada à São Paulo Le bureau commercial du Québec à São Paulo Trouver un partenaire sur place Le Brésil n est pas un marché pour le débutants : éviter s installer tout seul au départ Trouver un partenaire peut prendre une semaine, trouver un bon partenaire peut prendre une année Avoir quelqu un sur place qui pourrait vous traduire les modes et coutumes locales Être prudent et ayen)f aux détails Le Brésil n a pas créé la bureaucrace, mais ils l ont amélioré Les procédures et les papiers d exportacon doivent être remplis arencvement Faire votre suivi Vous devez planifier vos suivis de la même façon comme vous planifiez vos rencontres Avec la distance, c est facile de vous oubliez

10 Lait, fromage et beurre Donnés sur le marché Importa)on vs. exporta)on Août 2013 Exporta)on (kg) Importa)on (kg) Balance (kg) Exporta)on (kg) Importa)on (kg) Balance (kg) Lait UHT Lait en poudre Lait condensé Yogourt Beure Fromages TOTAL Principales sources d importa)on (2012) ArgenCne (57%) Uruguay (36%) Autres (7%) Source : Milk Point (Brésil) et Leite & Negócios (Brésil)

11 Bleuet et canneberge Portrait du marché Jus de canneberge et de bleuet Nouveaux produits Ventes faites basées sur les bénéfices à la santé Leader sur le marché Juxx Ventes de 350 mil litres/année (80% canneberge) Prix de détail du jus de canneberge R$ 11,99/litre (5 US$/litre) Principale source de approvisionnement Chili Bayas del Sur Avantages Prix (taxe d importacon de 0% vs. 14%) Produit plus sucré que ceux d origine nord américaine Autres produits de canneberge et de bleuets Séchés Magasins de produits naturels et transformateurs alimentaires Poudre Industrie du bien- être (capsules et compléments alimentaires) Opportunité IntroducCon d une ligne de produits en partenariat avec une entreprise brésilienne (marque maison) Source : Brazil- Canada Trading House

12 Viande de porc Donnés sur le marché Nombre d abayages (2008 à 2012) Mois Croissance (2012/2011) Janvier ,41% Février ,45% Mars ,13% Avril ,49% Mai ,37% Juin ,75% Juillet ,49% Août ,27% Septembre ,02% Octobre ,59% Novembre ,21% Décembre ,56% TOTAL ,72% Source : Abipecs (Brésil)

13 Viande de porc Les principaux acteurs sur le marché Rapport annuel : Abipecs (Brésil)

14 Chocolat Le marché du chocolat au Brésil Le Brésil est le troisième producteur de chocolat au monde, après les États- Unis et l Allemagne, suivi par le Royaume- Uni et la France (2008) Présentement, il y a une croissance de la consommacon interne, dû à l augmentacon du revenu familial Possibilités pour faire la commercialisa)on au Brésil Chaînes d épiceries CommercialisaCon sous la marque d une franchise spécialisée CommercialisaCon sous la marque d un fabricant de chocolats

15 Chocolat BouCques spécialisés Cacau Show A débuté ses accvités en 1988 Plus de 1100 points de vente au Brésil Munik 29 points de vente La franchise se concentre dans l État de São Paulo Brasil Cacau Deuxième ligne de Kopenhagen ObjecCf de 500 points de vente Kopenhagen La plus tradiconnelle (depuis 1928) Présente dans 91 villes 88 boucques dans la ville de São Paulo Chocolate Montanhês Très pect réseau (3 boucques) Présent dans deux villes touriscques Mother s Chocolates Très pect réseau (4 boucques) Haut de gamme

16 Pomme de terre Le défi du prix : cas vécu par Brazil- Canada Trading House Food Service French Fries Grade A Tipos de corte Kg/caixa Embalagens/caixa Kg/embalagem Valor da caixa Valor ($/kg) Straight cut (tradicional) 13,61 kg 6 unidades 2,27 kg 15,60 USD 1,15 USD/kg Straight cut (tradicional) 15,00 kg 6 unidades 2,50 kg 17,16 USD 1,15 USD/kg Shoestring (esclo McDonald s) 12,25 kg 6 unidades 2,04 kg 15,60 USD 1,27 USD/kg Crinkle cut (ondulada) 13,61 kg 6 unidades 2,27 kg 15,60 USD 1,15 USD/kg Steak cut (retangular) 13,61 kg 6 unidades 2,27 kg 15,60 USD 1,15 USD/kg Cubed (em cubos) 13,61 kg 6 unidades 2,27 kg 17,55 USD 1,29 USD/kg Sliced (em facas) 13,61 kg 6 unidades 2,27 kg 17,55 USD 1,29 USD/kg Straight cut (tradicional) Shoestring (esclo McDonald s) Crinkle cut (tradicional) Steak cut (retangular) Cubed (em cubos) Sliced (em facas) Preços válidos à parcr de 21 de janeiro de Sujeitos a alteração sem aviso prévio Preços para compras à parcr de 1 container: caixas de 6 unidades de 2,50 kg caixas de 6 unidades de 2,27 kg Para preços CIF, favor solicitar cotação indicando o porto de descno

17 Produits fins Agneaux, épices, addicfs, huiles, champignons sauvages, farines, confits et produits boulangers Les brésiliens sont à la recherche des nouveautés Les entreprises manufacturières, ainsi que les détaillants sont à la recherche de nouveaux produits Les produits importés sont très bien perçus par les brésiliens Le marché était fermé jusqu à 1989 : importacons étaient limités par le gouvernement Le Canada a été bien évalué selon une recherche faite auprès des dirigeants d entreprises au Brésil La date de validité du produit, ainsi que le mode de transport, doivent être bien évalués Temps de transit par bateau : entre 4 et 6 semaines (coût d environs 3 mil US$ par container de 20 pieds) Coût du transport par avion : 4 US$ par kilogramme (une seule livraison) Les barrières tarifaires et non- tarifaires doivent être bien évalués au départ ConsultaCon auprès des courcers en douanes (brésiliens, si possible) ConsultaCon auprès des autorités brésiliennes et canadiennes basés au Brésil Les intermédiaires sont gourmands dans leurs marges Essayer de faire vos ventes directement à la chaîne de distribucon Regarder les chaînes plus pectes et plus spécialisées Casa Santa Luzia, São Paulo

18 Merci! 272 héliports dans la ville de São Paulo 325 hélicoptères enregistrés (2 ième ville au monde en nombre d unités, après New York) Luis Augusto Silva, MBA T > 307 C l.silva@bctradinghouse.com Brazil- Canada Trading House Inc avenue Saint- Louis Saint- Hyacinthe QC J2T 5J5 Canada Improving business between Brazil and Canada Le métro de São Paulo en horaire de pointe