«France-Allemagne : une coopération énergétique nécessaire»

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1 «France-Allemagne : une coopération énergétique nécessaire» Université Paris Dauphine Paris, 19 Juin 2014 EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE.

2 EPEX SPOT: Un bon exemple de la coopération énergétique nécessaire EPEX SPOT SE Any use of information contained in this document is expressly prohibited without prior written consent of EPEX SPOT SE 2

3 Le rôle d un marché organisé Une transaction : Engagement contractuel entre deux contreparties d acheter ou de vendre un produit pour une quantité et un prix déterminés, et pour une date et une zone de livraison définies Cette transaction peut se faire en bilatéral ou de façon intermédiée (Broker, Marché Organisé) Environ 75% des volumes day-ahead français sont traités sur la bourse EPEX SPOT Un marché organisé offre à ses participants: L accès à un marché anonyme L égalité de traitement entre les Membres Une sécurisation financière à travers le recours à une Chambre de Compensation Le calcul et la publication de références de prix transparentes et objectives 3

4 Rôle dans la coordination temporelle du marché Source: EPEX SPOT EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 4

5 Bourse spot Complémentarité des marchés Day-Ahead et Intraday Optimisation de la liquidité dans une enchère à l aveugle, anonyme et sans indication de prix Les membres rentrent leurs ordres dans le carnet d ordre qui est clos à un moment spécifié Les ordres à la vente / à l achat sont agrégés pour former la courbe d offre / la courbe de demande Le prix de marché et le volume exécuté sont déterminés par l intersection des deux courbes Outil de flexibilité au plus près du temps réel, grâce à une formation continue des prix Achat ou vente de quantités qui n ont pas été exécutées pendant le fixing Compensation d indisponibilité fortuite de moyen de production après le fixing Équilibrage du portefeuille près du temps réel Arbitrage avec les marchés voisins EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 5

6 Marchés et services Vue d ensemble 346 TWh en 2013 sur les marchés d EPEX + 2 % de croissance 265,5 TWh (+ 2 %) Intraday: 19,7 TWh (+ 25 %) Part de la conso. nationale : ~45% 61,3 TWh (± 0 %) Intraday: 2,9 TWh (+ 33 %) Part de la conso. nationale: ~13% 19,3 TWh (+12 %) Intraday: 0,7 TWh (Start: 6/2013) Part de la conso. nationale : ~30% Source: EPEX SPOT Les marchés couverts par EPEX SPOT représentent une consommation annuelle d électricité de 1,200 TWh, soit 40% du marché d électricité de l Union Européenne. EPEX SPOT favorise naturellement l intégration du marché d électricité européen par le biais de systèmes de négociation harmonisés EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 6

7 Jun-00 Oct-00 Feb-01 Jun-01 Oct-01 Feb-02 Jun-02 Oct-02 Feb-03 Jun-03 Oct-03 Feb-04 Jun-04 Oct-04 Feb-05 Jun-05 Oct-05 Feb-06 Jun-06 Oct-06 Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 TWh Day-Ahead Évolution des volumes Source: EPEX SPOT DE/AT FR CH 2001 : Création de Powernext SA 7/2002 : Fusion des bourses d énergie Frankfurt-Leipzig 4/2005 : L Autriche devient un nouveau marché 12/2006 : La Suisse devient un nouveau marché 9/2008 : Création d EPEX SPOT SE 1/2009 : Transfert de Powernext Power Spot au sein d EPEX SPOT SE 9/2009 : Transfert d EEX Power Spot au sein d EPEX SPOT SE EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 7

8 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 TWh Intraday Évolution des volumes 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 DE FR AT CH Source: EPEX SPOT Les marché infra-journaliers sont très actifs et local et transfrontalier Les transactions cross-border représentent en moyenne 13% du volume total Le Flexible Intraday Trading Scheme facilite les transactions cross-border Liquidité doublée en France EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 8

9 Le développement des RES augmente les besoins d équilibrage sur l Intraday Solar and Wind Installed Capacity in Germany Source: Statkraft EPEX SPOT 2014 All rights reserved Strictly confidential EPEX SPOT Exchange Council Leipzig, 4th June

10 /MWh GWh Intégration des ENR sur le marché day-ahead d EPEX Prix & volumes hebdo. DE/AT, La nouvelle forme de commercialisation des ENR par les GRT sur la bourse spot est bien adaptée pour négocier ces volumes avec succès et de manière transparente. BUNDESNETZAGENTUR, EVALUATION REPORT Augmentation de la liquidité Augmentation de la transparence 0 0 Réduction des coûts de commercialisation Source: EPEX SPOT Face aux enjeux de la Transition Énergétique, les marchés d'électricité peuvent aider à l'intégration des ENR et fournissent un débouché aux ENR sortant des dispositifs d'aide. Depuis 2010, l'exemple allemand prouve que le marché spot couplé s'avère dans la limite des capacité transfrontalières comme un instrument approprié à l'intégration des volumes ENR. EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 10

11 GW Intégration des ENR sur le marché day-ahead d EPEX Régimes de soutien aux renouvelables, Market Premium, November ,8 GW Wind Onshore Biomass PV Hydro Wind Offshore ,5 GW 0,5 GW 4,2 GW 2,9 GW - Feed-In Tariff Direct Marketing (Green Power Privilege) Direct Marketing (Market Premium) Direct Marketing (Other) Haute pénétration du Market Premium en 2013, particulièrement pour l éolien (80%) ~50% des capacités ENR installées utilisent le Market Premium Analyse: EPEX SPOT; Source: TSOs Croissance de l activité à la bourse des Direct Marketer EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 11

12 EPEX SPOT Rapport de Membership Nombre de membres sur chaque zone EPEX SPOT : Au total 220 membres sont enregistrés auprès d EPEX SPOT (Day Ahead + Intraday) au 30 avril EPEX SPOT 2014 All rights reserved Strictly confidential EPEX SPOT Exchange Council Leipzig, 4th June

13 Qui sont les participants Allemands? 50Hertz Transmission GmbH Amprion GmbH Axpo Deutschland GmbH Becomac GmbH Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Citiworks AG Currenta GmbH & Co. OHG DB Energie GmbH Deutsche Bank AG DONG Energy Markets GmbH Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH Drewag Stadtwerke Dresden GmbH E.ON Global Commodities SE ecoswitch AG EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbh & Co. KG Eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG EnBW Trading GmbH Energiehandelsgesellschaft West GmbH Energieunion GmbH Energy & More Energiebroker GmbH und Co. KG Energy2market GmbH ENSO Energie Sachsen Ost GmbH Envia Mitteldeutsche Energie AG EWE Trading GmgH EWV Energie und Wasser Versorgung GmbH Gasag Berliner Gaswerke AG GDF Suez Energie Deutschland AG Getec Energie AG Grundgrün Energie GmbH Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH In.Power GmbH KES Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft S KoM-Solution GmbH KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbh Lechwerke AG LichtBlick SE Mark-E AG MVV Trading GmbH natgas Aktiengesellschaft Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Next Kraftwerke GmbH Nexus Energie GmbH Ovag Energie AG Pfalzwerke AG PGE Trading GmbH PGNiG Sales & Trading GmbH Quadra Energy GmbH Quantum GmbH Rewag Regensburger Energie - und Wasserversorgung Rhein Ruhr Partner Gesellschaft Für Energiehandel RheinEnergie Trading GmbH RWE Supply &Trading GmbH SE Energy Trading GmbH Stadtwerke Bielefeld GmbH Stadtwerke Düsseldorf AG Stadtwerke Flensburg GmbH Stadtwerke Giessen AG Stadtwerke Hannover AG Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH Stadtwerke Heidenheim Wärmeservice GmbH Stadtwerke Karlsruhe GmbH Stadtwerke Leipzig GmbH Stadtwerke München GmbH Stadtwerke Viernheim GmbH Statkraft Markets GmbH Steag GmbH Südwestdeutsche Stromhandels GmbH Sunnic Lighthouse GmbH Syneco Trading GmbH Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG TEI Deutschland GmbH ThyssenKrupp AG Trailstone GmbH TransnetBW GmbH Trianel GmbH Trimet Aluminum SE Vattenfall Energy Trading GmbH VW Kraftwerk GmbH WSW Energie & Wasser AG Country Number of members AT 11 BE 2 CH 27 CZ 10 DE 79 DK 6 FR 12 HU 2 IT 19 LU 1 NL 5 NO 4 PL 8 PT 1 RO 1 SI 6 SK 1 SP 7 UK 17 USA 2 EPEX SPOT 2014 All rights reserved Strictly confidential EPEX SPOT Exchange Council Leipzig, 4th June

14 Les membres «classiques» de la Bourse EPEX SPOT SE Any use of information contained in this document is expressly prohibited without prior written consent of EPEX SPOT SE 14

15 Les «nouveaux» membres de la bourse 15

16 Evolution de l activité sur le DAM et l IDM par catégorie ,2% 8,2% 11,3% 0,5% 0,2% BANK AND FINANCIAL SERVICE PROVIDER COMMERCIAL CONSUMER 9,1% 14,9% 12,7% 1,2% 0,1% BANK AND FINANCIAL SERVICE PROVIDER COMMERCIAL CONSUMER Day-Ahead ENERGY BROKER INTERCONNECTED UTILITIES AND TRADING COMPANIES MUNICIPAL AND REGIONAL SUPPLIERS TSO/AUCTION OFFICE ENERGY BROKER INTERCONNECTED UTILITIES AND TRADING COMPANIES MUNICIPAL AND REGIONAL SUPPLIERS TSO/AUCTION OFFICE 72,6% 62,1% 1,82% 0,49% 0,11% BANK AND FINANCIAL SERVICE PROVIDER 1,13% 0,30% 0,00% BANK AND FINANCIAL SERVICE PROVIDER 21,96% COMMERCIAL CONSUMER 14,83% COMMERCIAL CONSUMER Intraday 3,73% ENERGY BROKER INTERCONNECTED UTILITIES AND TRADING COMPANIES 7,56% ENERGY BROKER INTERCONNECTED UTILITIES AND TRADING COMPANIES 71,88% MUNICIPAL AND REGIONAL SUPPLIERS 76,18% MUNICIPAL AND REGIONAL SUPPLIERS TSO/AUCTION OFFICE TSO/AUCTION OFFICE EPEX SPOT 2014 All rights reserved Strictly confidential EPEX SPOT Exchange Council Leipzig, 4th June

17 Intraday 15min, GWh Production solaire, GWh Intégration des ENR sur le marché intraday d EPEX j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 EPEX SPOT Intraday DE 15min Production solaire DE Source: EPEX SPOT Le marché intraday s'est avéré être un outil particulièrement adapté pour la commercialisation des ENR Avec l'augmentation de la précision des prévisions, l'intraday fournit de la flexibilité aux participants pour répondre en temps réel aux écarts de prévision et aux imprévus EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 17

18 Les produits 15mn sont bien adaptés pour la production solaire 15mn Products facilitate the balancing of solar ramps Source: Sunnic (Enerparc) 18

19 Liquidité sur les contrats 15-min. Les enchères 15min permettront: Aux producteurs thermiques de préparer les rampes hausse/baisse (après leurs engagements horaires). Aux producteurs d énergies renouvelables, d ajuster leurs positions horaires aux variations infra-horaires prévisibles EPEX SPOT 2014 All rights reserved Strictly confidential EPEX SPOT Exchange Council Geneva, 17th March

20 Merci pour votre attention! 212 membres 70 employés de 14 nations S.E. basé à Paris 346 TWh traités en 2013 Créé en 2008 Bureaux à Leipzig, Vienne et Bern EPEX SPOT SE - Any use of the information contained in this document is expressly prohibited without the written consent of EPEX SPOT SE. 20