Le marché mondial des huiles végétales. 16 juin 2011 Communauté de commune du Mené

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2 Le marché mondial des huiles végétales 16 juin 2011 Communauté de commune du Mené

3 Une production locale néanmoins insérée dans le marché mondial Qui se caractérise par: La diversité des huiles disponibles, Les possibilités nombreuses de substitution entre huiles, L existence d un coproduit (le tourteau) participant significativement au bilan économique de la filière Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

4 Le contexte mondial Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

5 Le marché des graines oléagineuses dominé par le soja, le colza qui monte! Production mondiale graines oléagineuses 500 (millions de tonnes) % autres colza % 60% 58% tournesol coton soja (Source: oïl world) Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

6 Un marché des graines de plus en plus ouvert aux échanges mondiaux Part des importations de graines oléagineuses sur la production 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, (Source: oïl world) Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

7 Progression de la production des huiles de palme et de colza Production mondiale huiles et graisses (millions de tonnes) 27% 21% 14% 10% autres palme colza tournesol arachide coton soja (Source: oïl world) Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

8 80% de la production mondiale de palme est exportée 15% de la production mondiale de d huile de colza Part de la production mondiale exportée par type d huile 100,0 80,0 60,0 40,0 76% 80% 20,0 0,0 9% % % soja %colza % palme Linéaire (% palme) Linéaire (%colza) Linéaire (% soja) Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

9 Des marchés évoluant à leur propre rythme Un écart de prix grandissant entre l huile et la graine à partir de 2000 Évolution des prix du complexe soja ($/tonne) Soja: Évolution du différentiel de prix huilegraines Farine de soja, 44/45%, Hambourg, FOB soja, USA, CAF Rott. Huile de soja Pays-Bas, FAB départ usine écart huile graine Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

10 Valorisation majoritairement par le tourteau Diminution tendanciel de la marge du triturateur Soja: valorisation de la graine par ses coproduits (%) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% soja: px huile/pxgraine soja: px tourteau/px graine Source: Oil World Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

11 Valorisation majoritaire par l huile en progression depuis 2000 Maintien de la marge du triturateur sur longue période Colza: Valorisation de la graine par ses coproduits (%) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% colza px huile/px graine colza px tourteaux/px graine Source Oil World Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

12 Le bilan économique de l'activité de trituration dépend de trois marchés relativement indépendants les uns des autres sur lesquels s expriment des offres et des demandes spécifiques. graines Rendements.. dépenses Réchauffement climatique Contexte Macro économique recettes Huiles trituration recettes Tourteaux Alimentation humaine Usages techniques Carburants Prix du pétrole Alimentation animale demande pays émergeants Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

13 Le pétrole, une autres composante du complexe oléagineux Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

14 À partir des années 2000, le prix du pétrole influence le prix des huiles végétales Évolution du prix des huiles végétales et du pétrole ($/GJ) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, px huile soja $/GJ px huile de colza $/GJ px petrole$/gj Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

15 Évolution du rapport des prix huile de colza et pétrole (exprimés en $/GJ) ratio prix huile colza/ pétrole ($/GJ) le prix de l huile de colza se rapproche du prix du pétrole dés 2001 Les Les deux prix ont une évolution parallèle ensuite à partir de 2007 Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

16 L usine du Ménergol soumise au contexte conjoncturel européen Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

17 Des marchés évoluant à leur propre rythme Une augmentation de 40% pour les graines depuis 2007, et de 60% pour les huiles Evolution des prix /tonnes Evolution des prix, (2007=100) prix huile prix graine prix tourteau prix huile, départ prix tourteaux, départ prix graine Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

18 Une valorisation locale qui s inscrit dans l évolution européenne d ensemble Forte détérioration en 2011 (5 mois) liée à l effet conjoint de la hausse forte du prix des graines, et plus faible concernant les tourteaux. Valorisation de la graine par les coproduits 130,00% 125% 120,00% 110,00% 100,00% UE Le M ennée 120% 115% 110% 105% 90,00% 100% 80,00% % Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

19 Un écart croissant entre le prix de l huile et le prix du gasoil proche de 8 /GJ sur les premiers mois Evolution l huile-gasoil ( /t) Ecart des prix huile-gasoil ( /GJ) ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, gasoil /t huile /t écart huile gasoil ( /GJ) Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin

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