SOMMAIRE. Enquête Gender Directive 31/05/2012 2

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2 SOMMAIRE Introduction Les points clés Présentation des participants à l enquête Les hypothèses de tarification en assurance vie Les hypothèses de tarification en assurance non-vie Les impacts sur le marché de l assurance Perception des impacts potentiels de la Gender Directive Questionnaire 2

3 INTRODUCTION L association ActuariaCnam a organisé le jeudi 31 mai 2012 une conférence sur la Gender Directive au CNAM de Paris. Des eperts y ont présenté leur analyse et proposé des aes de réfleion sur les impacts potentiels de cette évolution réglementaire sur le marché européen de l assurance auprès d un public de 200 actuaires. En marge de cette conférence, ActuariaCnam s est associée à Optimind pour réaliser une enquête en ligne sur la perception des actuaires des enjeu et impacts de la Gender Directive. ActuariaCnam et Optimind vous proposent leur analyse des réponses apportées par les 82 actuaires qui ont participé à cette étude. 3

4 LES POINTS CLÉS 66 % du panel prévoit d être conforme à la nouvelle réglementation au 21/12/2012 tandis que 11% prévoit de présenter encore au moins un produit non conforme à cette date. Parmi les professionnels interrogés pour les secteurs Prévoyance et Vie/retraite, 64% utiliseront une table d epérience certifiée ou une table pondérée H/F et 33% utiliseront la table la plus prudente. 63% des professionnels en IARD cherchent des critères discriminants alternatifs au genre pour leurs tarifs. 59 % des professionnels interrogés pensent que cette évolution réglementaire aura pour impact une hausse des tarifs. 15% des participants pensent que les parts de marché entre les assureurs vont être bousculées tandis que 21% pensent qu il n y aura pas d impact marché. Pour 11% des professionnels cette évolution n aura aucun effet sur leur activité car aucune distinction par see n est faite aujourd hui dans leurs tarifs. Cette évolution réglementaire est perçue comme une contrainte à 57%. 4

5 PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS À L ENQUÊTE 27% 26% Prévoyance Santé Vie Retraite IARD Essentiellement des professionnels de l actuariat (assurance, réassurance, régulateur & conseil) L ensemble des activités d assurance représentées La moitié des participants ont assisté à la conférence Gender Directive le jeudi 31 mai % 5

6 LES HYPOTHÈSES DE TARIFICATION EN ASSURANCE VIE 18% 13% 32% Une application systématique de la table réglementaire la plus prudente Une table pondérée par le ratio homme-femme du portefeuille Deu approches dominent pour la tarification du risque vie: Une moyenne pondérée des tables de mortalité femme et homme La table la plus prudente entre les deu La certification d'une (de) table(s) d'epérience unisee Dans une moindre mesure, une table d epérience certifiée 37% Autre (Autre : réponse des actuaires qui ne pratiquent pas le tarif vie) 6

7 LES HYPOTHÈSES DE TARIFICATION EN ASSURANCE NON-VIE 20% 18% 18% 44% Impacter les coefficients du barême du bonus-malus auto de la disparition du genre Trouver des facteurs discriminants atlernatifs au genre Privilégier l'assurance pay how you drive Autre Plus de 40% des répondants préconisent la recherche de facteur de tarif alternatif au genre L offre pay how you drive constitue un deuième ae d évolution du tarif auto (20%) A défaut de repenser la tarification à priori, une refonte du bonus-malus à postériori retient 18% des répondants (Autre : réponse des actuaires qui ne pratiquent pas le tarif dommages) 7

8 LES IMPACTS SUR LE MARCHÉ DE L ASSURANCE 1/2 Tous les assureurs feront pareil et ils ne seront pas très impactés Cela va créer des opportunités pour les courtiers grossistes Cela va bousculer les parts de marchés entre les assureurs Cela va augmenter les tarifs 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les primes seront mutualisées entre homme et femme pour une classe de risque donnée Les contrôles sur les pratiques tarifaires vont augmenter Le comportement d'anti-sélection sera plus fréquent Cela va stimuler l'innovation produit Les effets de l'aléa moral seront plus fréquents Cela va contraindre à investir plus en marketing, IT, juridique et actuariat L'eclusion de l'assurance sera un phénomène grandissant 8

9 LES IMPACTS SUR LE MARCHÉ DE L ASSURANCE 2/2 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les actuaires sont nombreu à penser que les primes d assurance vont augmenter (60%) Ils s attendent à un recours au tarif moyenné (41%), ce qui augmenterait selon eu l anti-sélection (27%) Cela pourrait stimuler l innovation produit (28%) au pri d investissements en marketing, juridique et en actuariat (23%) Certains pensent que les assureurs mèneront une politique tarifaire homogène (21%) tandis que d autres s attendent à une redistribution des parts de marché (15%) 9

10 PERCEPTION DES IMPACTS POTENTIELS DE LA GENDER DIRECTIVE 32% 11% Une contrainte 57% Une occasion de saisir une nouvelle opportunité Sans effet car le see n'est pas un critère très discriminant dans votre activité d'assurance Une majorité d actuaires considèrent la Gender Directive comme une nouvelle contrainte pour les assureurs (57%) D autres y voient au contraire une opportunité de développement pour leur compagnie (32%) 10

11 QUESTIONNAIRE Quel est votre principale activité d'assurance? (une seule réponse possible) 1 Epargne / Assurance Vie (yc vie entière) 2 Rente Viagère (risque de longévité) 3 Prévoyance collective (des salariés) Autre prévoyance (yc prévoyance individuelle et assurance 4 emprunteur) 5 Santé collective 6 Santé individuelle 7 IARD En assurance-vie, quelle hypothèse de mortalité retiendrez-vous pour votre tarif (une seule réponse possible) : 1 Une application systématique de la table réglementaire la plus prudente Une table pondérée par le ratio homme-femme du 2 portefeuille 3 La certification d'une (de) table(s) d'epérience unisee 4 Autre En assurance dommages (une seule réponse possible) : Impacter les coefficients du barême du bonus-malus auto de la disparition du 1 genre 2 Trouver des facteurs discriminants atlernatifs au genre 3 Privilégier l'assurance pay how you drive 4 Autre 11

12 QUESTIONNAIRE Quels seront selon vous les impacts sur le marché de l'assurance (plusieurs réponses possibles) : Cela va augmenter les tarifs Les primes seront mutualisées entre homme et femme pour une classe de risque donnée Les contrôles sur les pratiques tarifaires vont augmenter Le comportement d'anti-sélection sera plus fréquent Les effets de l'aléa moral seront plus fréquents L'eclusion de l'assurance sera un phénomène grandissant Cela va contraindre à investir plus en marketing, IT, juridique et actuariat Cela va stimuler l'innovation produit Cela va bousculer les parts de marchés entre les assureurs Cela va créer des opportunités pour les courtiers grossistes Tous les assureurs feront pareil et ils ne seront pas très impactés En définitive, cette évolution réglementaire est pour vous : (une seule réponse possible) 1 Une contrainte 2 Une occasion de saisir une nouvelle opportunité 3 Sans effet car le see n'est pas un critère très discriminant dans votre activité d'assurance 12