Information Economique

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1 Information Economique L ACTIVITE DE L HOTELLERIE en AVEYRON Analyse de données, saisons 2012 et 2013

2 L Observatoire mensuel d activité ACTISCOPE URISME est un outil qui a pour but de permettre aux différents acteurs de bénéficier de données sur l activité touristique et d améliorer leurs résultats par une meilleure connaissance de leurs performances et de celles d autres entreprises du territoire Aveyronnais. Ainsi, les professionnels participant à la démarche reçoivent chaque mois les indicateurs comparés de leurs résultats, véritable tableau de bord d activité qui permet une analyse par rapport au secteur d activité et aux périodes précédentes. A ce jour, ce sont deux secteurs d activité qui font l objet d une observation : hôtels et campings. Parallèlement à ces informations, la Chambre de Commerce et d Industrie de l Aveyron présente annuellement une analyse globale des données collectées. Le panel est actuellement en cours de développement. Il représente aujourd hui 26 hôtels. Au fur et à mesure de l enrichissement du panel, les indicateurs étudiés seront affinés (analyse selon la localisation, le classement ou l adhésion à un label par exemple). Méthodologie Définitions et méthodologie Les données mensuelles d activité de l hôtellerie aveyronnaise sont collectées auprès des professionnels via Actiscope Tourisme, outil initié et financé par MACEO. Il s agit d un site internet sécurisé dont l objectif principal pour les entreprises est d améliorer leur performance : Ÿ - en les aidant dans la gestion de leur entreprise, Ÿ - en suivant l évolution mensuelle de certains indicateurs (CA,, PMC cf définitions ci-après), Ÿ - en définissant leur politique tarifaire, Ÿ - en se comparant au panel de leur choix. L'analyse est réalisée à partir d'un panel consolidé, dans le but de pouvoir réaliser des comparaisons fiables entre des périodes données. Ainsi, ne sont pris en compte dans l'étude que : Ÿ les établissements ayant répondu à l ensemble des enquêtes mensuelles sur les deux années étudiées, Ÿ les enquêtes mensuelles vierges correspondant à des périodes de fermeture mensuelle complète. Echantillon étudié Le panel étudié n est pas représentatif de l ensemble des hôtels de l Aveyron. Les chiffres et analyses produits ne peuvent donc en aucun cas être considérés comme des indicateurs de conjoncture hôtelière. Il s agit d une analyse de tendance observée sur un échantillon stable sur des périodes identiques. L échantillon se compose de 26 hôtels, soit une capacité totale de 714 chambres Par ailleurs, la mise en place récente de cet outil de collecte (2009) tendra à faire évoluer le panel au fur et à mesure des publications. De plus, il est important de noter que l analyse porte sur la répartition des hôtels selon leur classement «Etoiles» et sur la présence (ou non) d un restaurant. Or, la composition du panel peut varier quelque peu par rapport à la réalité départementale, orientant ainsi certains résultats. Définitions Indicateurs suivis TAUX D OCCUPATION () : Nbre de chambres louées / Nbre de chambres proposées PRIX MOYEN PAR CHAMBRE (PMC) : Chiffre d affaires hébergement / Nbre de chambres louées. REVENU MOYEN PAR CHAMBRE DISPONIBLE (RevPar) : Chiffre d affaires hébergement / Nbre de chambres disponibles. POINT (pt) : Différence entre deux taux. N.B : zone urbaine : Millau et son agglomération, Rodez et son agglomération, Villefranche -de-rouergue, St Affrique.

3 Le taux d occupation Variations du Taux d Occupation () au cours des deux dernières années Evolution des 2012/2013 (en pts) - Le moyen du panel sur l année a baissé entre 2012 et 2013, passant ainsi de 52,2 % à 49,9 %. - Les des mois de haute saison sont à la baisse, affichant jusqu à 3,7 pts en août. Ils restent néanmoins supérieurs à 60% sur les 4 mois de juin à septembre. Juillet n est plus un mois aussi «fort» (en 2013, de 61,9%, proche de juin 60,4%) et le de septembre lui est supérieur (62,2% en 2013), confirmant la bonne fréquentation de ce mois qui reste apprécié des clientèles en recherche de calme et de tarifs «plus abordables». - Sur les ailes de saison (avril, mai et octobre), les sont encore un peu plus en recul (-5,3 pts et -4,2 pts), à l exception d octobre (vacances de Toussaint) qui s est maintenu. - Les en basse saison connaissent la même tendance, à l exception des mois de février et décembre qui ont légèrement progressé grâce aux vacances. Au-delà des conditions météo, ces baisses de fréquentation peuvent être en partie liées à la conjoncture économique tendue (baisse de la clientèle «affaires») hors période estivale, et à la concurrence affirmée d autres offres d hébergements (meublés, chambres d hôtes, produits «insolites» ). Comparaison du Taux d Occupation mensuel en 2013 en fonction des caractéristiques des établissements - Une baisse du annuel moyen plus ressenti pour les hôtels 1 et 2* du panel (de 54% en 2012 à 51,5% en 2013) que pour les hôtels 3 et 4 * (de 51,4% en 2012 à 49,10% en 2013). - Des supérieurs pour les hôtels 1 et 2* aux hôtels 3* et plus au printemps (avril-mai), en été (surtout août) et en hiver (resserrement des budgets des clientèle affaires?). - A l inverse, les 3* et plus affichent de meilleurs pour les mois de septembre et octobre (davantage de clientèles «séniors» ou couples sans enfant avec un pouvoir d achat plus élevé). - Des supérieurs pour les hôtels du panel situés en zone urbaine, et ce toute l année (clientèle touristique, d affaires et évènementiels). - Des écarts conséquents selon la localisation des hôtels, en particulier sur le début du printemps et l automne. - Une baisse du annuel moyen plus sensible pour les hôtels du panel situés en zone rurale (- 3 pts, de 48,3% en 2012 à 45,2% en 2013). - Mais le moyen annuel des hôtels du panel situés en zone urbaine a également perdu 2 pts passant de 53,1% en 2012 et 51% en 2013.

4 Le prix moyen par chambre Variations du Prix Moyen par Chambre (PMC) et du Revenu Moyen par chambre disponible (RevPar) au cours des deux dernières années - Le Prix Moyen par Chambre sur l année (PMC) est resté stable passant ainsi de 71,6 à 71,5 entre 2012 et Logique car on observe que les chiffres d affaires hébergement et le nombre de chambres louées ont évolués dans les mêmes proportions, 2,7% entre 2012 et Les PMC mensuels sont inférieurs en 2013 sur tout le début de l année (jusqu à -9,3% en avril, à rapprocher avec le en baisse de ce mois). - La seconde partie de l année, à partir du mois d août, présente des PMC légèrement en hausse en 2013 (+2,7% à +5,4%) malgré des en retrait par rapport à Le Revenu Moyen par chambre disponible (RevPar) est à la baisse, -4,7%, passant de 37,4 en 2012 à 35,7 en Un recul des RevPar sur toute l année, en particulier au printemps (mars-avril-mai) et au mois de juillet. Comparaison des PMC et RevPar mensuels en 2013 en fonction du classement - Le PMC moyen annuel des hôtels du panel en 1 et 2* s est stabilisé, de 49 en 2012 à 48,5 en Progression en 2013 par rapport à 2012 à partir du second semestre (août). - Sans surprise, les mois de novembre à avril sont les plus faibles (PMC < 42 ) pour remonter à plus de 50 de juin à septembre. - Le RevPar moyen annuel est légèrement à la baisse en 2013 (-5,6%) passant de 26,5 à Les RevPar ne dépassent cette moyenne que 5 mois de l année : de mai à septembre. - Ils sont à la baisse quasiment toute l année (forte baisse en avant saison en avril et mai). - Le PMC moyen annuel des hôtels du panel en 3* et plus est également stable, de 82,8 en 2012 à 82,7 en Le PMC de ces hôtels a également progressé par rapport à 2012 à partir du second semestre (sauf en juillet). - Des PMC mensuels très variables, qui fluctuent entre 65,5 en janvier 2013 à 103,3 en août Le RevPar moyen annuel des 3* et plus est, comme pour les 1 et 2*, à la baisse : -4,5%, de 42,6 en 2012 à 40,70 en Le RevPar est supérieur à la moyenne de mai à octobre.

5 Quelques éléments de contexte La fréquentation Au niveau départemental: Source : INSEE / DGCIS Pôle Prospective - CDT Aveyron Evolution des nuitées 2012/2013 nuitées françaises nuitées étrangères nuitées totales Hôtels toutes catégories -4,6% -8,7% -5,1% annuel Part clientèle affaire sans* / 1* 2* 3* / 4* ,3% 41% ,8% 39% 34,2% 37% 46,7% 33,15 % des nuitées totales hôtelières en juillet et août en 2013 (32,7% en 2012) Durée moyenne des séjours en hôtel, en 2013 : 1,61 Taux de remplissage des chambres : 1,57 Au niveau régional : Au niveau national : - 197,9 millions de nuitées dans les hôtels, soit - 0,3 %, progression dans les résidences hôtelières et de tourisme (68,2 millions de nuitées, soit + 1,5 %). Les résidences constituent de plus en plus une alternative à l hôtellerie traditionnelle. - Tassement sur l ensemble de l année (- 0,3 %) qui résulte d une légère baisse au premier semestre (- 0,6 %), suivie d une stabilisation au second semestre (+ 0,1 %), grâce à un très bon mois d août (+ 3,5 %). - Sur l ensemble de l année, le contexte économique morose pèse sur la fréquentation hôtelière pour motif professionnel (- 4,0 %). Celle pour motif personnel augmente en revanche de 2,7 %, permettant de limiter le recul global dans les hôtels. Les dépenses moyennes (en Aveyron, données 2011) Hébergement non marchand : 22,41 résidence parents/amis 20,01 résidence secondaire 24,35 Hébergement marchand : 38,62 hôtel 76,77 Chambre d hôtes 76,39 Locatif 35,23 Camping 27,98 Camping-car 24,20 Type de séjour excursion 28,32 court séjour 63,09 long séjour 30,63 Dépense moyenne par jour et par personne : 32,21 Français 32,23 Espagnol 37,73 Belge 34,80 Britannique 30,76 Néerlandais 25,42 Dépenses et hébergements privilégiés selon la saison : Printemps 35,25 Hôtellerie, Camping-car Été 30,41 Camping, locatif Automne 45,36 Hôtellerie Répartition de la fréquentation dans les hébergements marchands : Hiver 27,84 Résidence secondaire, Parents et amis Sources : Les éléments relatifs au contexte sont issus des documents suivants : - «L Economie Touristique en Aveyron : analyse et perspectives», données 2011, - «Tableaux de bord de l hôtellerie classée en Aveyron», «la fréquentation des hôtels de l Aveyron en 2013 par classement» produits par le Comité Départemental du Tourisme de l Aveyron Pour toute information complémentaire : Contact CDT Aveyron Pôle Prospective, Anne Privat-Douls, Tél : 05/65/75/55/73, Courriel : obseco@tourisme-aveyron.com, Internet :

6 Vous souhaitez participer au panel «Actiscope Tourisme»? Contactez la Chambre de Commerce et d Industrie de l Aveyron Un Conseiller Tourisme viendra vous rencontrer afin de vous expliquer en détail la démarche et le mode d utilisation de l extranet dédié. Cette prestation est gratuite et la CCI garantit la stricte confidentialité des informations communiquées. La Chambre de Commerce et d Industrie vous accompagne également pour... Les diagnostics développement durable des entreprises du tourisme Les pré-diagnostic classement des hébergements en étoiles L accompagnement technique au label «qualité tourisme» L accompagnement pour l accessibilité handicapés Les dossiers de subvention d investissement des entreprises touristiques L intégration d entreprises au panel «Actiscope Tourisme» Conseils techniques et juridiques tourisme RENSEIGNEMENTS Chambre de Commerce et d Industrie de l Aveyron 17 rue Aristide Briand RODEZ Service Accueil Information : 05/65/77/77/00 info@aveyron.cci.fr