demain rapport d activité et de responsabilité sociétale

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1 entreprendre demain rapport d activité et de responsabilité sociétale

2 sommaire le profil du Crédit Mutuel Arkéa 04 la stratégie du Crédit Mutuel Arkéa : Horizons l implantation du groupe 07 avant-propos un exercice de référence interview de Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne 08 des résultats solides 12 Crédit Mutuel Arkéa, entrepreneur de la banque et de l assurance interview de Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa entreprendre, c est affirmer sa différence des valeurs pour entreprendre 20 les atouts d une banque coopérative et territoriale 22 entreprendre, c est se réinventer jour après jour la force d un savoir-faire 26 entreprendre, c est s ouvrir aux autres l ouverture au service du développement 30 entreprendre C grandir des entrepreneurs à l honneur entreprendre, c est s engager avec ses parties prenantes la gouvernance du Crédit Mutuel Arkéa 36 le Conseil d administration 37 le Comité de direction générale 37 un groupe engagé en faveur de l emploi durable 38 un groupe engagé en faveur du développement territorial 40 un groupe engagé en faveur de son empreinte environnementale 42 entreprendre, c est... acquérir et développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. C est progresser avec et pour les autres. entreprendre, c est être fier de sa différence, fier de son modèle, fier de ses valeurs, fier de sa liberté. C est être courageux et volontaire. entreprendre, c est rester en mouvement et cultiver l ouverture. c est rester agile et audacieux. entreprendre, c est oser emprunter des voies nouvelles, prendre des risques et encourager les initiatives. entreprendre, c est grandir, investir et bâtir dès aujourd hui la banque de demain. entreprendre, c est, enfin, agir en banque responsable et impulser des projets qui font du sens pour la société et les territoires. unique territorial engagé ouvert audacieux Le Crédit Mutuel Arkéa a confié, cette année, l illustration de son Rapport d activité et de responsabilité sociétale à la photographe Stéphanie Tétu. Thème du reportage : l expression des trois valeurs «Engagement, Ouverture et Audace» communes à l ensemble du groupe. Des valeurs que portent au quotidien les administrateurs et les salariés du Crédit Mutuel Arkéa, dans l exercice de leur fonction, de leur métier. L artiste a utilisé des effets de mise en scène parfois décalés qui traduisent le dynamisme et la créativité des équipes. Le Crédit Mutuel Arkéa tient à remercier, pour leur précieuse coopération, toutes celles et tous ceux qui ont accepté de jouer les modèles d un jour, à Brest, Rennes, Bordeaux et Paris. Avec une mention spéciale pour les équipes de BlaBlaCar, Prêt d Union, France Digitale et la Fondation de l Université de Rennes 1, nos clients et partenaires, qui nous ont spontanément ouvert leurs portes et apporté leur précieux concours. Crédits photos : Stéphanie Tétu, Thinkstock, BlaBlaCar, NewWind, Catherine Barba. Conception & réalisation : Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

3 Crédit Mutuel Arkéa le profil du Crédit Mutuel Arkéa les métiers du Crédit Mutuel Arkéa La banque de détail pour les particuliers et les professionnels Entrepreneur de la banque et de l assurance, le groupe Crédit Mutuel Arkéa réunit les fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC) ainsi qu une vingtaine de filiales spécialisées qui couvrent tous les métiers de la sphère financière. La banque de détail pour les entreprises et les institutionnels Coopératif et mutualiste, le Crédit Mutuel Arkéa n est pas coté en Bourse. Il appartient à ses sociétaires qui sont à la fois actionnaires et clients. Le groupe, qui conjugue solidité financière et stratégie de croissance durable, met ainsi sa performance au service du financement de l économie réelle et des projets de ses 3,6 millions de clients. Les filiales d assurance et de gestion d actifs Fabricant et distributeur, le Crédit Mutuel Arkéa est en mesure de proposer à ses clients, qu ils soient particuliers, acteurs de la vie économique, sociale ou institutionnelle, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux, d assurance Le groupe présente, par ailleurs, la particularité de développer des services bancaires en marque blanche à destination d autres établissements financiers et de paiement. Les filiales spécialisées sur le marché du BtoB (Business-to-Business) Les activités extra-bancaires 04 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

4 Crédit Mutuel Arkéa la stratégie du Crédit Mutuel Arkéa l implantation du groupe Depuis 2008, le Crédit Mutuel Arkéa met en œuvre son projet d entreprise, baptisé «Horizons 2015». Ce projet est porté et relayé sur le terrain par les administrateurs et les salariés. Horizons 2015 s articule autour de quatre axes prioritaires. Un réseau de près de 480 caisses locales et points d accueil en Bretagne, dans le Sud-Ouest et dans le Massif Central ; 19 centres d affaires régionaux pour Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ; 9 agences régionales pour Leasecom ; 15 agences pour Financo ; Une présence en Belgique avec Fortuneo Banque et ProCapital Securities Services ; Monext assure également des prestations dans 26 pays européens. Encours de crédits : + 41 % depuis 2008 QUATRE AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRES Faire de l agence bancaire le lieu central de la valeur ajoutée et la positionner au cœur d une relation bancaire multicanale 1 3 Tisser des partenariats commerciaux, techniques, voire capitalistiques faisant sens pour le développement du groupe Encours d épargne : + 70 % depuis 2008 Devenir l un des leaders de la banque en ligne en France et en Belgique avec Fortuneo Banque 2 4 Renforcer les positions du groupe sur le marché des entreprises et des institutionnels, au service du dynamisme des territoires Portefeuille ANVP : + 81 % depuis 2008 PNBA : + 59 % depuis 2008 Brest Quimper Crédit Mutuel de Bretagne St-Brieuc Vannes Crédit Mutuel du Sud-Ouest Rennes Nantes Caen Tours Poitiers Limoges Angoulême Bordeaux Toulouse Rouen Lille Paris Crédit Mutuel Massif Central Périgueux Montpellier Bruxelles Dijon Clermont-Ferrand Lyon Nîmes Metz Marseille Délégations et agences des filiales Aix Strasbourg Grenoble Nice 06 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

5 avant-propos En 2013, le Crédit Mutuel Arkéa avait réalisé de belles performances? Comment le groupe a-t-il traversé 2014? 2014 constitue indiscutablement un exercice de référence pour le Crédit Mutuel Arkéa qui continue à faire la démonstration de son dynamisme et de sa solidité intrinsèque. Dans un contexte économique et financier toujours difficile, le groupe a réalisé, une fois encore, des performances remarquables qui témoignent de l efficacité de son modèle économique et de la pertinence de son positionnement de banque coopérative et territoriale, exclusivement dédiée au financement de l économie réelle. Nous avons su conjuguer un développement commercial soutenu et équilibré, des résultats économiques en sensible amélioration et un renforcement sans précédent de notre structure financière. Un tableau d ensemble particulièrement probant. Vous évoquez un développement commercial équilibré Le Crédit Mutuel Arkéa affiche de très beaux taux de croissance dans l ensemble de ses grands métiers. Nous tirons pleinement clients en 2014 profit de l attention, toujours plus grande, portée à la satisfaction de nos sociétaires et clients et de la complémentarité entre nos filiales de fabrication et nos réseaux distributeurs. Ainsi le groupe a-t-il maintenu son haut niveau de performance sur le terrain de l épargne, avec une collecte nette de 4,3 milliards d euros. Nous n égalons pas le record de l an dernier (5,8 milliards d euros), mais nous dépassons nos prévisions initiales. L encours global progresse de 7 %, à 78,8 milliards d'euros. L épargne bancaire rémunérée, indispensable pour garantir le bon équilibre de notre bilan, représente quant à elle plus de 60 % de la performance globale. Des chiffres qui soulignent la qualité et la cohérence de notre offre, commercialisée par nos propres réseaux de distribution, mais aussi par les réseaux extérieurs partenaires. Dans la droite ligne des exercices précédents, le Crédit Mutuel Arkéa a continué d exercer son métier «La production de crédits est en hausse de 10 %.» un exercice de référence qui s inscrit dans une trajectoire de croissance rentable et équilibrée «Le Crédit Mutuel Arkéa a réalisé des performances remarquables qui témoignent de l efficacité de son modèle économique et de la pertinence de son positionnement de banque coopérative et territoriale, exclusivement dédiée au financement de l économie réelle.» Interview de Jean-Pierre Denis Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne 08 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

6 avant-propos interview de Jean-Pierre Denis «Le résultat net, part du groupe, affiche une progression de près de 27 %, à 269 M.» de banquier et de financer ses clients dans la réalisation de leurs projets. La production de crédits est en hausse de 10 % sur un an à 8,4 milliards d euros et les encours progressent de 3,6 %. Dans le contexte de croissance économique ralentie que nous connaissons, ces performances sont tout à fait satisfaisantes. Notre activité d assurance de biens et de personnes est, pour sa part, au diapason. Avec affaires nouvelles, dont 30 % apportées par des réseaux extérieurs au groupe, notre portefeuille d assurance non-vie et de prévoyance (ANVP) compte désormais plus de 1,9 million de contrats, soit une augmentation de 5 % sur un an. Quels sont vos autres motifs de satisfaction? Au-delà de la belle trajectoire commerciale, le Crédit Mutuel Arkéa enregistre une amélioration significative de ses performances financières. Les indicateurs sont tous, sans exception, fort bien orientés. Le PNBA, pour sa part, progresse de près de 7 %, à 1,72 milliards d euros. Le résultat brut d exploitation ressort à 531 millions d euros, en augmentation de plus de 10 % sur un an, grâce à la bonne maîtrise de nos frais de gestion. Le résultat net, part du groupe, est en augmentation de près de 27 %, à 269 millions d euros, et ceci malgré les contraintes réglementaires et fiscales croissantes qui pèsent sur le secteur des banques et des assurances. Le Crédit Mutuel Arkéa dispose d une formidable réserve de puissance pour continuer à investir et à se développer a également permis au groupe de renforcer sa solidité financière. Nous le devons à la forte réduction de notre dépendance au refinancement de marché et à une gestion très prudente de notre liquidité. La baisse du coefficient d engagement, à 110 %, en est la parfaite illustration. Elle nous hisse parmi les tout meilleurs de la place bancaire. Il en est de même pour notre ratio Un ratio de solvabilité Core Tier One à 15,9 %. de solvabilité Core tier one, qui s établit à 15,9 %, très au-dessus des exigences réglementaires. Un ratio qui n a d ailleurs pas d équivalent en France. Ce haut niveau de solvabilité constitue pour le Crédit Mutuel Arkéa, à la fois, une précieuse marge de sécurité et une formidable réserve de puissance pour continuer à investir, à se développer, à financer d éventuelles opérations de croissance externe, à l image de celle que nous avons finalisée l an dernier, en prenant une participation significative au capital du groupe de gestion privée Primonial. Je tiens à souligner que ces résultats très probants, nous les devons, avant toute chose, au grand professionnalisme et à l engagement de l ensemble de nos équipes qui accompagnent au quotidien nos sociétaires et nos clients. Un tel niveau de performance valide clairement les choix stratégiques opérés dans le cadre de notre projet d entreprise, Horizons Ils montrent l importance du chemin parcouru dans les dernières années. Justement, cette année verra l aboutissement du projet d entreprise Horizons 2015 En 2008, en lançant le plan Horizons 2015, le Crédit Mutuel Arkéa a mis en œuvre des orientations stratégiques fortes, quitte à prendre parfois le contre-pied des habitudes de la «maison» et des pratiques de la place. En s ouvrant à de nouveaux métiers, à de nouvelles technologies, à de nouveaux partenaires, à de nouveaux territoires, nous nous sommes mis en capacité d accélérer notre développement tout en renforçant notre solidité intrinsèque. Horizons 2015 nous a permis de nous positionner comme une banque au service de ses territoires, ancrée dans l économie réelle, s appuyant sur un modèle économique simple, assez unique en réalité et particulièrement efficace. À la fin de l année 2015, le groupe se donnera un nouveau projet stratégique, baptisé «Arkéa 2020». Il se déclinera autour d un ensemble de priorités claires et d actions concrètes. Ce projet nous permettra d entretenir notre belle dynamique de croissance, tout en préservant la solidité de nos fondamentaux et en prenant bien la mesure des transformations que connaît notre environnement : les mutations technologiques qui modifient les business models de nos grands métiers et favorisent la complémentarité des différents canaux de distribution ; la diversification croissante des formes de concurrence dans le secteur financier ; le niveau d exigence de plus en plus élevé de nos clients qui constituent plus que jamais la principale source de création de valeur ; les changements d organisation opérationnelle auxquels sont confrontés l ensemble des établissements financiers pour gagner en réactivité et en qualité de service. Le tout, dans un contexte marqué par un renforcement sans précédent des réglementations applicables aux banques et aux compagnies d assurance. Des défis, des remises en cause, voire des ruptures, que nous devons analyser et considérer comme autant d opportunités pour un groupe agile, réactif et entreprenant comme le Crédit Mutuel Arkéa. 10 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

7 chiffres clés exercice 2014 des résultats solides salariés 103 milliards d euros de total de bilan 78,8 milliards d euros d encours d épargne 41,1 milliards d euros d encours de crédits 3,6 millions de sociétaires et clients Notation Standard & Poor s LT/CT : A/A-1 15,9 % de ratio Core Tier administrateurs Notation Moody s : Aa3/P-1 5,5 milliards d euros de capitaux propres Près de 1000 clients BtoB 269 millions d euros de résultat net 1,7 milliard d euros de produit net bancassurance 1,9 million de contrats d assurance non-vie et prévoyance en portefeuille 12 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

8 interview Le Crédit Mutuel Arkéa présente un bon bilan Quel regard portez-vous sur l exercice écoulé? Nous continuons à avancer, à progresser, à nous développer, tout en consolidant nos «fondamentaux» économiques et financiers. Au final, nos résultats sont assez remarquables et nos équilibres de bilan ont été renforcés. La diversité de nos métiers et la complémentarité de nos canaux de distribution ont été, cette année encore, les moteurs d un développement commercial particulièrement dynamique. Sous l impulsion de nos trois réseaux, le Crédit Mutuel Arkéa continue de convaincre de nouveaux clients. C est une vraie satisfaction et une preuve supplémentaire que le modèle de développement du Crédit Mutuel Arkéa inspire confiance. Quelles performances retenez-vous? Nos grandes activités de banque et d assurance de détail sont toutes au rendez-vous. L encours d épargne progresse de 7 % par rapport à La collecte, portée par l épargne assurance, se maintient à un très haut niveau. Notre production de crédits, qui s élève à 8,4 milliards d'euros, progresse de 10 %. Dans le contexte de stagnation économique que nous connaissons depuis plusieurs années, cette performance mérite d être soulignée. Elle signifie que le Crédit Mutuel Arkéa a tenu pleinement son rôle de banquier + 33 % de crédits aux professionnels et aux entreprises et de financeur de l économie. La hausse significative (+ 33,7 %) des crédits accordés aux professionnels et aux entreprises, via notamment Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, démontre, une nouvelle fois, l implication et l engagement du groupe au service de la croissance et des acteurs économiques des territoires. Qu en est-il des activités business-to-business (BtoB)? Elles s inscrivent dans la même dynamique. Notre portefeuille de clients BtoB progresse de plus de 18 % en un an, avec de belles concrétisations à la clé. Arkéa Banking Services, notre filiale spécialisée dans les services bancaires en marque blanche, a finalisé, l an dernier, trois belles opérations avec Brink s France, PSA Bank Belgique et Système U. ProCapital Securities Services, dans un contexte de bonne tenue des marchés, a traité un volume d ordres de Bourse en hausse de près de 60 %, et a vu, dans le même temps, progresser sensiblement son encours de conservation de titres (+ 11 %). Monext a également signé de beaux succès commerciaux. Un exemple : Payline, sa solution de paiement sur Internet, est devenue quasi incontournable en France et représente désormais 1 paiement sur 3. Pour ce qui concerne les contrats d assurance de Suravenir et de Suravenir Assurances, Crédit Mutuel Arkéa, entrepreneur de la banque et de l assurance Interview de Ronan Le Moal Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa «Être un entrepreneur de la banque et de l assurance, c est refuser l immobilisme confortable. Entreprendre implique de relever sans cesse le niveau d exigence dans l exercice de nos métiers, dans nos modes d organisation et d accélérer notre vitesse d exécution.» 14 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

9 interview de Ronan Le Moal 30 % des nouvelles souscriptions sont apportées par des réseaux extérieurs au groupe, contre 26 % l an dernier. Ces mêmes réseaux représentent désormais 15,8 % du portefeuille total. «Nous sommes devant une Nouvelle frontière, une frontière faite de changements et d opportunités.» «Entrepreneur de la banque et de l assurance» est la nouvelle signature du Crédit Mutuel Arkéa. Pourquoi ce choix? Cette signature découle directement de notre positionnement de banque coopérative et territoriale au service de l économie réelle. Au-delà, j aime à rappeler que le Crédit Mutuel Arkéa, avant d être un groupe bancaire, est d abord une entreprise. Cette signature résume à elle seule l état d esprit qui doit nous animer. Celui d une entreprise audacieuse, agile et en mouvement pour faire face aux évolutions de plus en plus rapides de son univers concurrentiel et réglementaire. Le challenge est ambitieux. «Être un entrepreneur de la banque et de l assurance», c est refuser l immobilisme confortable. Entreprendre implique de relever sans cesse le niveau d exigence dans l exercice de nos métiers, dans nos modes d organisation et d accélérer notre vitesse d exécution. Cela induit aussi de créer les leviers nécessaires pour valoriser la prise d initiatives. Je suis serein car notre groupe, dans toutes ses composantes, possède en lui cette faculté à se remettre en cause lorsqu il le faut, à savoir évoluer rapidement et c est indispensable à oser et à savoir prendre des risques mesurés, bien évidemment. Quels sont les axes d évolution du Crédit Mutuel Arkéa? Notre modèle de développement est bon. Notre positionnement aussi. Toutefois, le danger serait de s en contenter, de privilégier le confort à l action. Nous sommes devant une «Nouvelle frontière», une frontière faite de changements et d opportunités. Nous devons absolument rester en mouvement et placer la satisfaction des clients au cœur de toutes nos priorités, de toutes nos actions. Nos clients attendent beaucoup de nous. Nous devons être en mesure de les accompagner en continuant d étoffer notre gamme de services, en explorant aussi de nouvelles voies. C est tout l enjeu des initiatives que nous avons engagées sur le thème de «la banque de demain». Ce sera tout l enjeu également de notre prochain projet stratégique Arkéa Encours d épargne (en milliards d euros) 67,1 73,8 78, Encours brut de crédits (en milliards d euros) 39 39, Portefeuille assurance non-vie et prévoyance (en milliers de contrats) , Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

10 «Quand vous avez été entrepreneur une fois, il est difficile de faire autre chose après. Le lancement d un projet, le développement de son entreprise au quotidien, mais aussi les rencontres procurent une énergie, une adrénaline incomparables.» Stéphanie Delestre, fondatrice de Qapa pour le programme Entreprendre C Grandir entreprendre, c est affirmer «Coopératif» et «territorial», c est en restant fidèle à ce modèle de développement simple et unique que le Crédit Mutuel Arkéa marque sa différence et entreprend la banque et l assurance de demain. sa différence 18 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

11 entreprendre, c est affirmer sa différence des valeurs pour entreprendre Le Crédit Mutuel Arkéa a l âme d un entrepreneur. Le groupe possède en lui ce souffle vital qui guide l initiative et l action. Ses valeurs d engagement, d ouverture et d audace nourrissent cette énergie collective au service de projets fédérateurs, structurants et d avenir. un groupe audacieux Pour le Crédit Mutuel Arkéa, l audace, c est d abord un état d esprit. C est refuser la facilité, accepter le challenge et oser bousculer les idées reçues. Dans un environnement en perpétuel mouvement, c est aussi faire preuve d innovation dans les services et d agilité dans les méthodes afin de rester en initiative et de prendre rendez-vous avec l avenir. un groupe ouvert Le Crédit Mutuel Arkéa est ouvert aux autres, ouvert aux changements. L ouverture, c est tisser de nouveaux partenariats qui font du sens. C est imaginer et investir de nouveaux espaces de coopération. La mise en commun de moyens et de savoir-faire permet au groupe d accroître son audience et d étendre ses territoires d intervention. un groupe engagé Au Crédit Mutuel Arkéa, groupe coopératif et mutualiste, l engagement est une évidence. S engager, c est agir en banque responsable en toutes circonstances. C est être un moteur du développement durable des territoires en favorisant l initiative économique et la création d emplois. C est, enfin, être solidaire et contribuer au mieux-vivre ensemble en renforçant le lien social. 20 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

12 entreprendre, c est affirmer sa différence les atouts d une banque coopérative et territoriale Le Crédit Mutuel Arkéa puise sa force de son modèle de banque coopérative et territoriale. C est en restant fidèle à ce modèle de développement qu il crée les conditions de sa réussite actuelle et future. Le principe de co-construction Groupe coopératif, le Crédit Mutuel Arkéa entretient une proximité naturelle avec ses sociétaires-clients. C est, en effet, par eux, et parmi eux, que sont élus les quelque administrateurs, selon une règle immuable : «une personne, une voix». Les administrateurs sont tout à la fois consommateurs témoins, capteurs de besoins et forces de proposition Plus de clients utilisent régulièrement les sites Internet et les solutions mobiles (smartphones, tablettes) des réseaux CMB, CMSO et CMMC. à tous les échelons de décision de l entreprise. Le groupe bénéficie ainsi, en complément de son réseau de conseillers dans les points de vente, d un maillage humain, à nul autre pareil. Ce principe de co-construction maintient le groupe en prise directe avec le quotidien de ses clients et de leurs attentes. La liberté de choisir son mode de relation bancaire À l ère de la banque multicanale, le Crédit Mutuel Arkéa conjugue la densité d un réseau d agences de proximité et la puissance de ses outils technologiques. Les caisses locales et les délégations de filiales forment le socle de la relation avec les 3,6 millions de clients. Ils y trouvent le conseil et l expertise indispensables pour choisir le bon produit, le bon service, au bon moment. Parallèlement, le Crédit Mutuel Arkéa a, très tôt, fait le choix de développer des canaux complémentaires à ses points de vente afin de permettre à ses clients de s affranchir des contraintes horaires et de distance. En tout lieu et à toute heure, ils peuvent effectuer leurs opérations, des plus simples aux plus élaborées, via Internet et des applications mobiles. Avec la certitude de bénéficier de solutions techniques sécurisées, évolutives et performantes. Le développement économique des territoires Fort de son ancrage territorial, le Crédit Mutuel Arkéa tient un rôle de premier plan dans l accompagnement des acteurs du développement économique en région. C est d ailleurs l un des axes prioritaires du projet d entreprise, Horizons Quelques chiffres donnent la juste mesure de l implication du groupe au service de son écosystème. En 2014, les crédits aux professionnels et aux entreprises sont en hausse de plus de 33 % à 3,2 milliards d euros. Les trois réseaux de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central ont soutenu près de créateurs d entreprise via un dispositif spécifique : Install Pro. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels sert, pour sa part, grandes entreprises et collectivités, partout en France grâce à ses 19 centres d affaires. Le Crédit Mutuel Arkéa accompagne également les entreprises dans leur développement international. En 30 ans, le groupe a investi plus de 400 millions d euros en fonds propres dans plus de 300 entreprises. Le groupe s est ainsi associé avec Bpifrance afin de mettre à leur disposition des services spécifiques : prêts à l export, mobilisation de créances, flux de trésorerie ainsi qu une assistance technique pour la réalisation d études de marché. Le Crédit Mutuel de Bretagne finance plus du tiers des nouveaux crédits accordés chaque année aux collectivités bretonnes. Les investissements engagés par Arkéa Capital Partenaire pour accompagner en fonds propres les grandes entreprises régionales témoignent de la volonté sans faille du groupe de tenir ce rôle structurel au service de la vitalité économique des territoires et des bassins d emplois. En 2014, Arkéa Capital Partenaire a investi respectivement 30 et 70 millions dans les groupes Armor, spécialiste mondial de consommables d impression, et Sermeta qui sert les plus grands fabricants de chaudières en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ces deux opérations d envergure font suite à celles déjà réalisées avec les groupes Le Graët (agroalimentaire) et Paprec (recyclage). Complémentaires, les prises de participation d Arkéa Capital Investissement visent la même finalité. En 2014, Arkéa Capital Investissement a investi 132 millions d euros dans 27 entreprises, parmi lesquelles les groupes Océania (hôtellerie), Invest (bâtiment), Piriou (construction navale) et Sill (agroalimentaire). Les partenariats entre Suravenir, les trois réseaux de Crédit Mutuel et des collectivités territoriales participent également à cette dynamique territoriale. L épargne collectée auprès des particuliers finance ainsi directement des projets de proximité. Il en est de même pour les Fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) et les Fonds d investissement de proximité (FIP) de Federal Finance, qui bénéficient aux entreprises régionales à la recherche de fonds propres pour accélérer leur développement. Toutes ces initiatives prennent un relief particulier à l heure où la conjoncture économique, toujours incertaine, fragilise bon nombre d entreprises et de collectivités. En 2014, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu le principal partenaire de «Femmes de Bretagne» afin d encourager les femmes à franchir le pas de l entrepreneuriat. Ce réseau social inédit, qui compte déjà plus d un millier de membres, met en relation créatrices d entreprise et porteuses de projet et leur propose de faciliter et de sécuriser leurs démarches entrepreneuriales. 22 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

13 «J avais envie de changer le monde, de créer quelque chose. Leetchi.com, notre cagnotte en ligne, a grandi petit à petit et compte aujourd hui plus de 3 millions de clients partout dans le monde. Nous continuons à avancer, à progresser, à investir dans la technologie et à l international. Entreprendre, c est grandir soi-même et faire grandir les autres». Céline Lazorthes, fondatrice et CEO de Leetchi.com pour le programme Entreprendre C Grandir entreprendre, c est se réinventer jour après jour Audacieux et agile, le Crédit Mutuel Arkéa réinvente son métier. En prônant la remise en cause des schémas établis, en s émancipant des a priori, le groupe souhaite stimuler changements et innovations et provoquer des opportunités là ou d autres ne perçoivent peut-être que des contraintes. 24 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

14 entreprendre, c est se réinventer jour après jour la force d un savoir-faire Groupe technologique par excellence, le Crédit Mutuel Arkéa perpétue cette tradition du «temps d avance» et de l innovation utile, c est-à-dire, celle qui, au final, emporte l adhésion des clients. L innovation n est pas circonscrite aux seules compétences technologiques. Le Crédit Mutuel Arkéa, dans toutes ses composantes, cherche à y associer un esprit «startup» qui favorise la prise d initiatives et la réactivité. Réinventer la relation bancaire Audacieux, le Crédit Mutuel Arkéa place, depuis toujours, l innovation au cœur de ses métiers et l inscrit dans une vision stratégique globale. L innovation est, à la fois, un axe fort de différenciation, un moteur de compétitivité et un accélérateur de performance. Cette culture de l innovation imprègne l ensemble des fédérations et des filiales du Crédit Mutuel Arkéa et investit progressivement de nouveaux champs d activité, à forte légitimité. Pour répondre aux grandes transformations sociétales et aux attentes émergentes de ses clients, le Crédit Mutuel Arkéa entend réinventer un modèle de banque de détail, qui repositionne le client au cœur de la relation, et dans une dynamique de développement pérenne et rentable. Le projet de «banque de demain», initié en 2013, se poursuit. Il a déjà abouti à l expérimentation d un nouveau format de caisse locale, en Bretagne, dans le Sud-Ouest et le Massif Central. Ces nouveaux espaces confirment le rôle essentiel de l agence comme lieu de rencontre et d échanges entre le client et son conseiller bancaire habituel, tout en faisant appel à la technologie la plus moderne. Précurseur de la banque multicanale, le Crédit Mutuel Arkéa continue d innover parfois d étonner afin de développer de nouvelles interactions avec ses clients. Le lancement de l application bancaire pour les montres connectées et la création d une application de géolocalisation, qui propose une passerelle entre le téléphone mobile du client et le point de vente bancaire, sont emblématiques de ce savoir-faire numérique. Sur le marché de la banque en ligne, Fortuneo Banque continue d élargir son offre de services afin de faciliter le quotidien de ses clients. Elle avait déjà été la première en France à mettre en œuvre une application de gestion de finances personnelles multicomptes gratuite sur Internet, mobiles et tablettes (Fortuneo Budget). Elle propose désormais à ses clients de personnaliser gratuitement leurs plafonds de paiement et de retrait en ligne, depuis leur mobile ou leur tablette, en vue de couvrir des besoins ponctuels, comme un voyage ou un achat important. Les paiements : un gisement d innovations L univers des paiements constitue un territoire d innovation stratégique pour le groupe. La mise en service fin 2013 dans les réseaux du CMB, du CMSO et du CMMC, de la fonctionnalité «sans contact» intégrée à la carte bancaire des clients, avait déjà marqué une nouvelle étape dans la révolution des paiements en magasin. La filiale Monext, acteur majeur du paiement électronique, continue pour sa part d installer Payline, sa solution dédiée aux e-commerçants. Payline représente plus de 30 % des paiements sur Internet en France. Celle-ci représente plus de 30 % des paiements sur Internet en France, avec des clients de référence comme Amazon, Leclerc Drive, la Française des Jeux, le PMU ou BlaBlaCar. En complément, Monext a conçu Paystore, une solution dite de «mpos» (mobile Point Of Sales), qui permet de remplacer le terminal de paiement classique par une petite tablette tactile baptisée «companion». Elle s adresse aussi bien aux professions indépendantes et itinérantes, qu aux plus grands commerces. Enfin, la société Natural Security, dont le Crédit Mutuel Arkéa est actionnaire, teste à grande échelle des technologies de paiement combinant biométrie et communication sans contact, qui ouvrent de nouvelles perspectives en termes d usage et de sécurité. De l assurance mobile à l assistance connectée Attentive aux attentes des assurés qui recourent de plus en plus aux technologies mobiles dans leur vie quotidienne, Suravenir Assurances, met désormais à leur disposition l application e-constat auto. Elle permet aux clients, à partir d un smartphone, de déclarer directement leurs accidents matériels, sur le modèle du traditionnel constat amiable papier. Arkéa Assistance, la filiale de téléassistance, s inscrit dans la même démarche. Elle a été la première à lancer une montre connectée équipée d une application de téléassistance, à destination des personnes âgées ou isolées. En cas de chute, de malaise ou d accident, l utilisateur est mis en relation avec le centre d écoute de téléassistance, qui reçoit ses coordonnées de géolocalisation. Le Crédit Mutuel Arkéa est partenaire de France Digitale, l association française de l entrepreneuriat numérique. Il a également soutenu, en juillet 2014, la première édition du West Web Festival, qui a vocation à devenir la future université d été des startups européennes. L événement s est déroulé pendant le Festival des Vieilles Charrues de Carhaix, le plus grand festival de musique en Europe, dont le groupe est également partenaire. Le Crédit Mutuel Arkéa entend ainsi favoriser l éclosion des champions de l économie numérique de demain. 26 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

15 «Pour réussir, il faut être curieux et à l écoute du monde. Il est vital de garder cette fraîcheur d esprit car entreprendre, c est également un choix de vie, un choix de liberté». Morgane Sézalory, fondatrice de Sézane pour le programme Entreprendre C Grandir entreprendre, c est s ouvrir Le Crédit Mutuel Arkéa entreprend avec et pour les autres. Le partage d expertises et la création de nouvelles coopérations avec des partenaires extérieurs permettent au groupe de continuer de progresser, d élargir ses champs d intervention et de consolider ses positions. aux autres 28 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

16 entreprendre, c est s ouvrir aux autres l ouverture au service du développement Le Crédit Mutuel Arkéa est fabricant et distributeur de ses propres produits et services de bancassurance. Ce choix stratégique constitue un atout majeur sur des marchés toujours plus concurrentiels. Il lui permet de maîtriser des expertises qui servent la performance de ses propres réseaux de distribution. Il le prédispose aussi à proposer ses savoir-faire à de nouveaux partenaires hors de la sphère du groupe : banques, compagnies d assurances, mutuelles, enseignes de la grande distribution De nouveaux réseaux de distribution Le développement du Crédit Mutuel Arkéa repose sur un modèle d architecture ouverte. Le groupe a, depuis 2008, très largement diversifié ses réseaux de distribution. Suravenir, par exemple, diffuse désormais son offre d assurance-vie et de prévoyance sur l ensemble du territoire national et via Internet. Elle a noué des partenariats avec d autres réseaux, des assureurs en ligne et des réseaux de courtiers : Addamas, Banque Accord, Assurance-vie.com, Hedios, Linxea, Patrimea En assurance-dommages, Suravenir Assurances et Novélia poursuivent la même stratégie. Suravenir Assurances a conclu un accord avec AcommeAssure et créé une structure commune avec SMAM Assurances et 350 courtiers sur l ensemble du territoire. Novélia, travaille, pour sa part, avec un réseau national de plus de intermédiaires en assurances. L intégration de nouvelles compétences La stratégie d ouverture du Crédit Mutuel Arkéa est également motivée par la recherche de nouvelles compétences. En 2014, le groupe a pris une participation significative au capital de Primonial, l un des leaders de la gestion indépendante de patrimoine. Plus récemment, Federal Finance s est associée à OFI Asset Management pour créer, début 2015, une structure commune Swen Capital Partners qui intervient sur le marché de la multigestion en non coté. Ces nouvelles coopérations permettent au Crédit Mutuel Arkéa de compléter efficacement sa gamme de services afin de répondre au mieux aux attentes de ses différentes clientèles. La prestation de services bancaires en marque blanche Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkéa continue d acquérir de belles Le Crédit Mutuel Arkéa a rejoint le consortium Paylib, aux côtés d autres établissements bancaires, et proposera la solution sécurisée de paiement à ses clients particuliers à partir de juin Paylib permet de régler des achats en ligne depuis tous types de canaux, sans avoir à saisir ses coordonnées bancaires. Concrètement, le client active le service auprès de sa banque pour une ou plusieurs cartes, et peut ensuite effectuer ses paiements chez les e-commerçants partenaires à l aide d un identifiant et d un mot de passe uniques. Le Crédit Mutuel Arkéa accompagne le développement de la finance participative ou «crowdfunding», qui offre des solutions de financement alternatives. Il détient ainsi 34 % du capital de Prêt d Union, leader sur ce marché. positions sur le marché de la prestation bancaire en marque blanche. Il s agit de mettre l expertise du groupe à disposition d entreprises qui souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier en externalisant la gestion d un processus d activité bancaire. Cela peut être dans le domaine de la monétique ou de la gestion des titres jusqu à l externalisation totale des activités de back-office. Les filiales Arkéa Banking Services, ProCapital Securities Services et Monext interviennent en totale complémentarité et permettent au groupe de couvrir l ensemble des métiers : la banque, la Bourse et les moyens de paiement. C est un élément de compétitivité fort pour asseoir les positions du groupe. Cette stratégie originale a encore vu de belles concrétisations en Ainsi, Arkéa Banking Services a créé et gère le nouvel établissement de paiement de Brink s France. Ce partenariat permet à Brink s France de mutualiser la collecte et la redistribution des fonds à destination des guichets automatiques de banques, de centraliser les commandes de la Banque de France et d optimiser le circuit de recyclage des billets. Arkéa Banking Services a également livré avec succès l établissement de paiement conçu pour l enseigne Système U. ProCapital Securities a, pour sa part, démarré de nouvelles prestations de gestion privée pour le compte de la Financière Meeschaert et élargi sa gamme de prestations auprès de la Banque Postale, dont elle est devenue le principal exécuteur d ordres de Bourse. Monext, enfin, accompagne plus de 150 établissements financiers dans leurs transactions électroniques de paiement. 30 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

17 entreprendre C grandir Le Crédit Mutuel Arkéa a parrainé Entreprendre C Grandir, un programme TV court, imaginé par Catherine Barba et diffusé sur M6, d octobre à novembre Le concept : mettre à l honneur, chaque soir, un(e) entrepreneur(e) pour partager la passion qui l anime et expliquer comment Internet peut être un allié pour faire grandir son entreprise. «Il m a fallu deux ans pour concrétiser ce projet un peu fou : diffuser sur une grande chaîne et à une heure de grande écoute, un programme TV exclusivement dédié aux hommes et aux femmes qui entreprennent, notamment grâce à Internet. Les entrepreneurs nous rendent collectivement optimistes. J ai souhaité faire partager leur vitalité, leur énergie et donner envie au plus grand nombre d oser et de tenter l aventure.» Catherine Barba, Présidente de CB Group et initiatrice du projet Entreprendre C Grandir a ainsi permis de faire partager le dynamisme de ceux qui entreprennent, de familiariser les Français avec la culture de la création d entreprise et, au-delà, transmettre à certains l envie d oser, d innover et de franchir, à leur tour, le pas de l entrepreneuriat, en misant sur les immenses possibilités d Internet. Une dizaine de portraits d entrepreneurs ont ainsi été diffusés : Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Céline Lazorthes (Leetchi), Morgane Sézalory (Sézane), Marion Excoffon (Tiwal), Alexandre Malsch (Melty) entreprendre C grandir «BlaBlaCar est né d une idée simple, humaine et universelle : mettre en relation un conducteur qui dispose de places disponibles dans son véhicule et des personnes recherchant un mode de transport alternatif et économique. Un entrepreneur doute tous les jours. Il faut savoir apprivoiser ce doute pour passer à l action. Il faut croire en soi, en son idée, en son service et s entourer de compétences complémentaires. Pour entreprendre et grandir, il faut oser voir grand, penser digital et international. Aujourd hui, BlaBlaCar est présent dans 18 pays et compte plus de 10 millions de membres. Chaque mois, plus de 2 millions de personnes voyagent en covoiturage via notre plateforme.» Frédéric Mazzella, fondateur et CEO de BlaBlaCar pour Entreprendre C Grandir Plus de entrepreneurs se sont associés au projet d Entreprendre C Grandir. «Au Crédit Mutuel Arkéa, nous avons, depuis toujours, cette conviction profonde, que les entrepreneurs sont les forces vives de la croissance et de l emploi. C est notre rôle de financeur de l économie réelle et de proximité, que de promouvoir et de favoriser l aide et la création d entreprise.» Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa La diffusion du programme sur M6 a touché plus de 45 millions de personnes. 32 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

18 «Mon métier d entrepreneur est comparable à celui d un entraîneur. Je travaille avec une centaine de personnes aux compétences pointues et complémentaires. En tant qu entraîneur, il m appartient de constituer la meilleure équipe possible, de transmettre une direction globale, de partager des convictions et de mobiliser l ensemble de l équipe autour d objectifs communs. Entreprendre, c est s engager tout en gardant à l esprit que tout est possible» Alexandre Malsch, fondateur de Meltygroup pour le programme Entreprendre C Grandir entreprendre, c est s engager Aujourd hui, la performance n est plus seulement financière : elle est globale. Elle est à la fois économique, sociétale et environnementale. Au Crédit Mutuel Arkéa, la responsabilité sociale de l entreprise (RSE) mobilise les administrateurs et salariés au service de l ensemble des parties prenantes et des territoires. avec ses parties prenantes 34 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

19 entreprendre, c est s engager avec ses parties prenantes la gouvernance du Crédit Mutuel Arkéa Les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa sont élus lors de l Assemblée générale par et parmi les administrateurs de caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central. Ces administrateurs sont eux-mêmes élus par les sociétaires, par ailleurs, clients de leur caisse locale lors de l Assemblée générale de celle-ci, selon le principe coopératif : «une personne, une voix». Il n existe aucune attribution de droits de vote multiple. 1,4 million de sociétaires élisent administrateurs au sein de 336 caisses locales (sociétés coopératives de crédit à capital variable) élisent les administrateurs au sein des 3 fédérations (associations) du groupe puis les présidents des caisses locales le corps électoral du groupe Crédit Mutuel Arkéa le 1 er degré de gouvernance Le Conseil d administration Le Conseil d administration du Crédit Mutuel Arkéa, présidé par Jean-Pierre Denis, est composé de 20 administrateurs : 18 administrateurs (2 femmes et 16 hommes) représentant les sociétaires, élus par les caisses adhérentes et actionnaires dans le cadre de l Assemblée générale annuelle ; 2 administrateurs (1 femme et 1 homme) représentant les salariés et désignés par le Comité Central d Entreprise ; et 1 censeur élu dans les mêmes conditions que les administrateurs représentant les caisses adhérentes. Jean-Pierre Denis Jean-François Devaux Christian Touzalin François Chatel Jean-Luc Cueff Christian David Lionel Dunet Jean-Louis Dussouchaud Jacques Enjalbert Jean-Yves Eozenou Daniel Gicquel Alain Gillouard Michel Gourtay Marie-Thérèse Groussard Auguste Jacq Albert Le Guyader Nadine Le Marre Hugues Leroy Claudette Letoux Christian Péron Raymond Viandon Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne Vice-président Président du Crédit Mutuel Massif Central Vice-président Président du Crédit Mutuel du Sud-Ouest Censeur salarié * salarié *Jusqu au 31 août Le Comité de direction générale 62 administrateurs à la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 21 administrateurs à la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest élisent sur proposition des fédérations 31 administrateurs à la Fédération du Crédit Mutuel Massif Central le 2 e degré de gouvernance Ronan Le Moal Directeur général Dominique Andro Directeur général délégué (Réseaux spécialisés et services) Humbert de Fresnoye Directeur général délégué (Offre produits) Gérard Bayol Directeur général délégué (Entreprises et institutionnels) Hervé Crosnier Directeur général adjoint (Fonctions supports au développement) Jean-Pierre Le Tennier Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne Le conseil d admnistration du Crédit Mutuel Arkéa 18 administrateurs et 1 censeur élus ainsi que 2 administrateurs salariés désignés par le CCE (Société anonyme coopérative de crédit à capital variable) Anne Le Goff Directeur du Secrétariat général et de la communication institutionnelle Frédéric Laurent Directeur général adjoint (Innovation et opérations) Marc Gosselin Directeur des Ressources humaines et de la formation Jean-Luc Le Pache Adjoint au Directeur des Fonctions supports au développement Jean-Marc Jay Directeur général du Crédit Mutuel du Sud-Ouest Didier Ardouin Directeur général du Crédit Mutuel Massif Central 36 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale

20 entreprendre, c est s engager avec ses parties prenantes un groupe engagé en faveur de l emploi durable Le Crédit Mutuel Arkéa est résolument engagé dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale. L ambition de sa démarche est de bâtir les voies d un développement pérenne, mais aussi de construire un avenir durable pour l ensemble de ses parties prenantes et des territoires, autour de valeurs fortes et partagées. S y ajoutent d autres outils complémentaires : bourse des emplois interne, module d orientation professionnelle, points carrières, CV-thèque L objectif du Crédit Mutuel Arkéa est de permettre à chacun d être acteur de sa carrière professionnelle. En 2014, 10 % des salariés ont changé de fonction et/ou de structure. En 2014, le groupe a consacré 4,2 % de la masse salariale à la formation de ses salariés. Permettre à chacun d être acteur de son parcours professionnel Le Crédit Mutuel Arkéa évolue dans un environnement économique, concurrentiel et réglementaire en mutation constante. Il déploie une politique de ressources humaines lui permettant de s adapter à ces évolutions afin de rester un acteur de premier plan sur ses marchés. Dès leur entrée au sein du Crédit Mutuel Arkéa, les nouveaux salariés, quelle que soit leur structure d accueil, bénéficient d un accompagnement personnalisé. Un «carrefour des nouveaux recrutés» est ainsi organisé chaque année, permettant de rencontrer les dirigeants de l entreprise, de mieux connaître la stratégie et les métiers, de comprendre les champs d activité et les perspectives d évolution du groupe. Autre rendez-vous annuel : le «Carrefour des métiers». Ce dispositif, créé en 2013, vise à promouvoir la grande diversité d emplois proposés et à encourager la mobilité interne des collaborateurs. Le Crédit Mutuel Arkéa a recruté 369 nouveaux collaborateurs en contrat à durée indéterminée en La formation constitue un autre levier essentiel pour renforcer les compétences individuelles et la performance de l entreprise. Le Crédit Mutuel Arkéa maintient un niveau d engagement élevé dans ce domaine et y a consacré 4,2 % de la masse salariale en Il met également en œuvre un dispositif solidaire pour financer les projets de reconversion externes, les contributions au milieu associatif, ainsi que les besoins de formation personnels de ses salariés. Promouvoir la diversité et le bien-être au travail Le Crédit Mutuel Arkéa considère depuis toujours que la richesse naît de la diversité. Le groupe s attache à défendre tant l égalité professionnelle femme/homme, que le maintien dans l emploi des «seniors» et des personnes en situation de handicap. En collaboration avec les partenaires sociaux, il s engage à promouvoir cette diversité via différents accords d entreprise. En 2014, le groupe a renforcé son partenariat avec l association Handisup dans le but de favoriser la poursuite des études et l intégration professionnelle des étudiants en situation de handicap. En 2014, le Crédit Mutuel Arkéa a travaillé à la définition d une nouvelle stratégie RSE, avec l ambition d en faire un levier de développement et d innovation intégré au cœur de sa stratégie. Cette nouvelle stratégie RSE, qui valorisera son engagement en faveur de l économie de demain et de l avenir de ses territoires, sera intégrée au prochain projet stratégique Arkéa Le groupe a, notamment, la volonté d accompagner les précurseurs dans les domaines clés de la transition énergétique, de l économie circulaire, de l économie du partage et de l entrepreneuriat sociétal et d accompagner mieux encore les personnes en situation de fragilité. 38 Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale Crédit Mutuel Arkéa rapport d activité et de responsabilité sociétale