Retour d expérience sur la conduite de projet avec mise en oeuvre de méthodes Agile et Classiques. Agilité et Appels d offre 24 novembre 2016

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Marie-Christine Vachon
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2 EFA Offre de services EFA Case Study Contexte Approche projet mise en oeuvre Projet initial Approche projet mise en oeuvre Phases suivantes Conclusions EFA - Offre de services Nous offrons nos services à tous types de fonds en capitalisant sur des lignes de métiers spécialisés. Fonds traditionnels Fonds Alternatifs et Fonds de Fonds Alternatifs Fonds Private Equity & Fonds Immobiliers Produits Unit-Linked Middle-office / Gestion des ordres Services standards Services complémentaires Domiciliation et vie sociale Valorisation de portefeuille Suivi des prix Evaluations complexes Rapprochement et réconciliation Flux de liquidités Inventaire des actifs Référentiel valeurs et prix Valorisation et tenue de la comptabilité Rapports financiers Agent de transfert et teneur de registre Outils de mise en conformité et de gestion des risques Contrôles de conformité et éligibilité Mesures de risques Performance KPI & MIS Rapports règlementaires AIFMD KIID Fiscalité Fonds et investisseurs EUSD TVA FATCA / CRS Support à la distribution Solvabilité GDS Parts aux porteurs Gestion de portefeuilles Trésorerie prévisionnelle Pooling / maitrenourricier Reporting en ligne 4 2

EFA Case Study - Contexte Développement d une nouvelle solution de Pricing en partenariat avec un éditeur de logiciel Mise en place d une nouvelle solution en remplacement d une application existante

3 EFA Case Study - Contexte Développement d une nouvelle solution de Pricing en partenariat avec un éditeur de logiciel Mise en place d une nouvelle solution en remplacement d une application existante EFA a produit les spécifications globales et détaillées de l application L éditeur a développé une solution progicielle 5 EFA Case Study - Contexte Projet combinant deux méthodologies projet Hermès telle que définie au sein de EFA Méthode Agile mise en oeuvre par le fournisseur Cette approche est utilisée depuis Auparavant, nous utilisions une méthode classique avec le même fournisseur. Projet basé sur un contrat de mise en oeuvre définissant le périmètre, les charges de travail et le délai d implémentation Engagement du fournisseur sur base de spécifications globales de toutes les fonctions du système cible Le contrat incluait également des critères de performances à respecter 6 3

Approche projet mise en œuvre Projet initial Offre concrète Méthode

Pre-Analysis Initialization Design Implementation Deployment

Requirements User Stories & Test Cases Sprint review FPER 7

Implementation Deployment Finalization Discovery Phase Project

4 Approche projet mise en œuvre Projet initial Offre concrète Méthode classique Méthode Agile Méthode classique Initialization Pre-Analysis Initialization Design Implementation Deployment Finalization Workshop Fournisseur Project Request System Requirements User Stories & Test Cases Sprint review FPER 7 Approche projet mise en œuvre Phases suivantes Méthode classique Méthode Agile Méthode classique Initialization Design Implementation Deployment Finalization Discovery Phase Project Request User Stories & Test Cases Sprint review FPER 8 4

Conclusions Avantages Rédaction d un dossier de spécification suffisamment détaillé pour décrire le système cible (au travers de workshop avec le fournisseur), et pour engager le projet.

La traduction des spécifications en User Stories a permis de décrire les besoins sous un angle différent et a forcé la rédaction des test cases (en guise de tests d acceptance).

fournisseur). Définition des priorités et des lots pour livraison chez EFA, afin d initier les tests techniques et fonctionnels.

Le fournisseur doit livrer des fonctionnalités finalisées pour éviter de tester une fonctionnalité par itération. Un sprint ne déclenche pas forcément une livraison pour test.

Les principales difficultés concernaient la gestion des délais plus importants, et les revues des charges par rapport à l offre initiale.

5 Conclusions Avantages Rédaction d un dossier de spécification suffisamment détaillé pour décrire le système cible (au travers de workshop avec le fournisseur), et pour engager le projet. Contrat pour préserver les intérêts de la société. La traduction des spécifications en User Stories a permis de décrire les besoins sous un angle différent et a forcé la rédaction des test cases (en guise de tests d acceptance). Suivi des développements réalisés avec le fournisseur au travers de sprint review périodique (présentation détaillée de quelques heures, tests d une journée par EFA sur un environnement du fournisseur). Définition des priorités et des lots pour livraison chez EFA, afin d initier les tests techniques et fonctionnels. Points d attention Il faut disposer d une vue globale et détaillée des user stories pour maîtriser le backlog et le travail restant à faire. Le fournisseur doit livrer des fonctionnalités finalisées pour éviter de tester une fonctionnalité par itération. Un sprint ne déclenche pas forcément une livraison pour test. La méthode Agile n a pas offert de mises en production successives dans le cas du projet EFA. Les principales difficultés concernaient la gestion des délais plus importants, et les revues des charges par rapport à l offre initiale. Dans notre contexte, les méthodes Agile et classiques n ont pas été opposées. Elles ont été associées. EFA est satisfait de cette approche, beaucoup plus facile à mener pour des projets d évolution d une solution existante. 9 Contactez-nous Mme Annie GROSSET IS Manager annie.grosset@efa.eu Mr. Jean-Luc MACHERET Head of IT Securities Management jean-luc.macheret@efa.eu Le choix du thème de l origami illustre l agilité de EFA, l expertise et la précision. Basé sur la création d un nombre infini de formes à partir d une feuille de papier de forme carrée, l origami est un art faisant appel à ces mêmes compétences. Cette présentation est la propriété exclusive de European Fund Administration S.A. et est destinée uniquement à titre indicatif. Elle ne peut être divulguée sans autorisation écrite. Tous droits réservés. 5

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