DOSSIER DE PRESSE. ALLIER / CHER / CREUSE / NIÈVRE 2 Juillet VICHY - Palais des Congrès. En partenariat avec

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1 ALLIER / CHER / CREUSE / NIÈVRE En partenariat avec

2 I - Communiqué de presse p. 2 II - Les objectifs p. 3 III - Le programme p. 4 IV - Les intervenants et les tables rondes p. 5 V - Le poids économique de la filière automobile aux niveaux national, régional et départemental p. 11 VI - Exposition / Rendez-vous d affaires p. 23 VII - A propos du CEEA p. 23

3 I) COMMUNIQUE DE PRESSE Les 4èmes Rencontres Entreprises de la Filière Automobile, organisées par les départements de l Allier, du Cher, de la Nièvre et de la Creuse, se tiendront au Palais des Congrès de Vichy le jeudi 2 juillet L industrie automobile a maillé les compétences, les métiers et les territoires contribuant ainsi très fortement au développement de la sous-traitance en région. Aussi, depuis 2012, les Rencontres Entreprises de la Filière Automobile ont réuni, chaque année, plus de 250 participants dont une majorité de chefs d entreprise, sous la présidence de personnalités de la filière. Cette année, les 4èmes Rencontres Entreprises de la Filière Automobile se tiendront le jeudi dès 08h30, au Palais des Congrès de Vichy et aborderont les nouveaux enjeux en matière d innovation, d excellence des systèmes productifs et de ressources humaines. Cette édition sera parrainée par Jean BRUNOL, Président de la Société des Ingénieurs de l Automobile (SIA). Un économiste de renom, M. Max BLANCHET, auteur de l ouvrage «L industrie France décomplexée» interviendra pour proposer sa vision d une stratégie de reconquête industrielle en France et plus particulièrement pour la filière automobile. Il s agit là d un événement d envergure puisque «sur les départements de l Allier, du Cher, de la Nièvre et de la Creuse, la filière automobile représente à elle seule près de emplois salariés pour environ 150 entreprises. A l échelle des quatre régions concernées (Auvergne, Bourgogne, Centre et Limousin) personnes travaillent directement dans cette filière. Les enjeux sont donc considérables» estime Jean-Pierre BASTE, Directeur Général du Comité Expansion Economique de l Allier. Les organisations professionnelles, et plus particulièrement la Plate-forme de la Filière Automobile (PFA), les Associations Régionales de l Industrie Automobile (ARIA Bourgogne, AUTOMAC et la Plate-forme Automobile du Centre), seront étroitement associées à l organisation de ce bel évènement. Contact presse : Cyrille DARRIGADE Tél

4 II) OBJECTIFS Depuis 2010, les départements de l Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre ont décidé de travailler ensemble sur plusieurs thématiques communes. Le thème de l économie est porté par l Allier. Les Territoires ont décidé en 2011 de focaliser leurs efforts sur la filière automobile, compte tenu de son importance économique et humaine, mais aussi de sa transversalité sectorielle : mécanique, métallurgie, électrique, électronique, plastiques et polymères. Le pilotage de l action été confié au Comité d Expansion Economique de l Allier. Il s agit de réunir en un même lieu les entreprises et les collectivités afin d œuvrer sur des enjeux communs : - Organiser une manifestation permettant la rencontre et les échanges entre les entreprises de toute taille. - Proposer des thèmes qui répondent aux besoins actuels des entreprises. - Développer les relations entreprises-territoires : projets et enjeux communs : proximité, compétitivité, actions partenariales, témoignages et échanges d expérience, mises en réseaux, etc. - Présenter les compétences et les secteurs d activités sur chaque territoire, aussi bien pour le secteur industriel que pour la formation, la recherche et développement, les plateformes technologiques et les moyens d accompagnement publics. Les rendez-vous d affaires sont - comme les années précédentes - un point clé de la manifestation pour permettre aux chefs d entreprise présents d élargir leur réseau commercial. Enfin, l exposition mettra en valeur les savoir-faire et compétences des entreprises sur les territoires.

5 III) LE PROGRAMME Compétitivité pour les PME : ruptures et défis Rendez-vous d affaires - Exposition - Conférences et tables rondes 8h30 9h00 Accueil dans l espace exposition Accueil par Claude MALHURET, Sénateur - Maire de Vichy et Président de Vichy Val d Allier Ouverture des travaux par les Présidents invitants 9h30 «L Excellence : la clé de la survie.» Jean BRUNOL Président de la Société des Ingénieurs de l Automobile (SIA) 10h «Pour le renouveau industriel par une véritable stratégie de reconquête industrielle.» Max BLANCHET, auteur de «L industrie France Décomplexée» Consultant en stratégie, Cabinet Roland Berger 10h30 Table ronde 1 : «Compétitivité des modèles industriels» Pierre BOCQUET, Responsable Métier Production au sein de la Direction des Opérations, MICHELIN Dominique THIBOT, Chef de la branche automobile, SIEMENS Interventions de Franck ALCARAZ, Directeur Général Adjoint de la Région Auvergne et d Edouard ARMALET, Directeur Général Adjoint de la Plateforme de la Filière Automobile (PFA) En présence de Max BLANCHET 11h15 Pause 11h30 12h30 Rendez-vous d affaires programmés Exposition - Rencontres experts (stands) 12H Déjeuner buffet avec dégustation des produits d Allier 13h30 Table ronde 2 : «Innovation, environnement de travail» Pierre BOCQUET, Responsable Métier Production au sein de la Direction des Opérations, MICHELIN Benoit PERZO, Directeur de site, EUROSTYLE SYSTEMS SENS En présence de Max BLANCHET Table ronde 3 : «Innovation : process, produits» Philippe MAURIN PERRIER, Co-Président, HEF Philippe RIVIERE, Ingénieur, CEO / Président, PRISMADD En présence de Max BLANCHET 15h 17h Rendez-vous d affaires programmés - Exposition - Rencontres experts (stands) Clôture de la journée

6 Iv) LES INTERVENANTS ET LES TABLES RONDES >> LES INTERVENANTS - Jean BRUNOL, Président de la SIA, parrain des 4èmes Rencontres Entreprises de la Filière Automobile Jean BRUNOL, 61 ans, est diplômé de l Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud. Agrégé de Physique, il est titulaire d un DEA de Physique-Optique, Université d Orsay. Il possède également un Doctorat d Etat en Physique, préparé au CNRS et un MBA : CRC Administration, Finance, Management. Après avoir commencé sa carrière au CNRS en 1976, il a rejoint l industrie en 1981 chez THOMSON. Il est successivement General Manager, X-Ray Tubes & Detectors Division, puis Directeur du Stratégic Planning, Branche Aéronautique, Directeur des Operations, Air Defense Systems Division, et Corporate Director, Business Development. Il a été élu Président de la SIA pour un mandat de trois ans ( ). La Société des Ingénieurs de l Automobile rassemble tous les spécialistes de l industrie automobile, constructeurs, équipementiers, PME-PMI, écoles, centres de recherche, qui souhaitent progresser dans leur expertise et leur efficacité personnelle, en partageant informations et connaissances. La SIA est particulièrement active dans les domaines de l organisation de manifestations scientifiques et techniques de haut niveau et de la formation technique automobile. «L Excellence : la clé de la survie» - Par Jean BRUNOL «Nos collègues nord-américains ont l habitude de rappeler : «Management is about doing the things right, Leadership is about doing the Right Thing», même s ils ne l appliquent pas si souvent. Peut-être partagez-vous avec moi les convictions profondes suivantes ; 1- Il n est pas de secteur industriel ou d entreprise condamné à priori, car l évolution technologique rebat toutes les cartes, 2- L Innovation et en particulier l Excellence et le Leadership Technologique au meilleur niveau mondial est seule une garantie et encore partielle de survie et de développement des entreprises industrielles,

7 3- Atteindre et maintenir ce statut impose une triple constance : dans la durée et en intensité. C est une véritable discipline, dans l allocation des moyens humains et en particulier des meilleurs de nos ingénieurs et de nos commerciaux, dans l allocation des moyens financiers liés aux investissements technologiques qu ils soient nécessaires aux développements technologiques ou aux process industriels, 4- Dans la plupart des cas, les entreprises n ont pas les moyens de cette ambition et les collectivités n ont pas la capacité à accompagner toutes les transformations. Dans ce cadre saupoudrer, ce qui est très souvent la solution retenue, est une attitude suicidaire. Décider, «doing the Right Thing», c est choisir. Choisir, c est évidemment avoir le courage de dire NON pour assurer un futur aux domaines retenus; dans un monde dont la compétition la plus féroce est encore devant nous. Choisir, c est décider ensuite de mobiliser le meilleur de nos ressources dans ce combat économique de l avant, condition de la survie de notre modèle social et sociétal. Notre pays garde quelques atouts, peu nombreux mais formidables, en particulier la qualité de nos formations d excellence, celle de nos Grandes Ecoles d Ingénieurs, celle de nos Grandes Ecoles de Commerce et d Administration et de nos formations juridiques. Pour qui a parcouru ou parcourt le monde, en particulier dans l industrie automobile, sait combien les élites françaises dans les domaines suscités sont performantes! Et pour ma part je n éprouve aucune gêne à parler d ELITE sous condition que le terme soit associé à la notion de devoir et non comme souvent aujourd hui à celle de droit! La Société des Ingénieurs de l Automobile - SIA - apporte modestement sa pierre à cet édifice en remobilisant les meilleurs de nos jeunes qui ont, au cours de la décennie écoulée, abandonné notre secteur pour des domaines plus attractifs. Nos Grands Constructeurs Nationaux et la plupart des Grands Equipementiers Français et Etrangers présents en France ont décidé de nous accompagner vigoureusement dans cette démarche. Je forme le souhait qu elle permette à tous d en bénéficier et en particulier à tous les acteurs économiques de la Région engagés dans ce domaine formidable qui est celui de la mobilité et donc de l automobile. C est avec grand plaisir et fierté que j ai accepté de parrainer cette journée et de vous accompagner dans les efforts que vous déployez au service du développement de vos magnifiques Territoires.»

8 - Max BLANCHET, auteur de «L industrie France Décomplexée» Consultant en stratégie, Cabinet Roland Berger Diplômé de l École Centrale Paris et de l Université de Tokyo, Max Blanchet bénéficie de presque 20 ans d expérience dans le conseil de Direction Générale. Spécialisé dans les industries de produits manufacturés ( Automobile, Engineering, Aéronautique, Equipements, ), Max Blanchet a mené de nombreuses missions de repositionnement stratégique et d amélioration de l efficacité opérationnelle auprès de grands groupes industriels et mondiaux. Ses champs d activité couvrent les problématiques de stratégie et organisation corporate, innovation - technologie - conception, et opérations. «Pour le renouveau industriel par une véritable stratégie de reconquête industrielle.» Par Max BLANCHET «Cela fait quelques années que la reconquête industrielle a été remise à l agenda des pouvoirs publics, et c est une bonne nouvelle. Encore faut-il savoir de quoi l on parle. Car, aujourd hui, les pays dits émergents génèrent autant de valeur ajoutée industrielle que les vieux pays industriels. Cette nouvelle concurrence nous oblige à produire une valeur ajoutée supérieure pour rester compétitifs; une mission impossible sans la technique et la robotisation. Il nous faut donc moins chercher à «réindustrialiser» sur un modèle passé, qu à bâtir une nouvelle stratégie industrielle fondée sur une logique de forte valeur ajoutée. L étude menée par Roland Berger sur les leviers de la transformation de l industrie 4.0 a permis d établir une corrélation entre le taux de robotisation d un pays et la croissance de sa valeur ajoutée industrielle. Plus une entreprise est robotisée, plus sa valeur ajoutée industrielle augmente. Et cette valeur ajoutée est créatrice d emplois. À l inverse, on peut dire assez sûrement que sans valeur ajoutée, aucun emploi ne se crée et même, bien au contraire, beaucoup sont détruits. La France a 3 millions d emplois dans son industrie. Mais elle en détruit chaque décennie depuis 30 ans. L Allemagne, qui possède deux fois plus de robots que la France, a 6 millions d emplois dans l industrie. Plus il y a de robots, plus il y a d emplois! Par exemple, le secteur automobile français a perdu 50 % de sa valeur ajoutée en 10 ans, alors que le secteur automobile allemand a crû de 80 %!

9 Parler d «usine du futur», d «industrie 4.0» ou de «smart manufacturing» relève d une seule et même idée : créer un système productif plus flexible, permettant davantage de personnalisation, une plus grande proximité avec les clients et une plus grande efficacité, tout en utilisant moins de capital, d énergie et de travail humain. Les opérateurs sont «augmentés» et travaillent de façon collaborative avec des robots, la maintenance utilise le big data et le plan de production est adapté de façon dynamique en fonction des commandes clients, avec une supply chain automatisée. Telles sont les caractéristiques de l usine du futur, dirigée par des cols blanc et désensibilisée au coût du travail donc potentiellement relocalisée. Il y a moins d ouvriers sur les lignes de production, mais plus d employés dans les services associés, en amont et en aval de la chaîne de valeur industrielle. Pour mener une modernisation d ensemble de notre outil industriel, tous les acteurs doivent se sentir concernés par le projet Industrie 4.0. Une action concertée auprès des PME, souvent en retrait dans les phases de rupture technologique, est cruciale pour compenser le sous-équipement de notre industrie. Leur proposer de nouvelles solutions, leur présenter de nouvelles machines au sein d un écosystème organisé encouragerait, par exemple, les dirigeants de ces entreprises à accueillir favorablement la révolution robotique. Les PME sont le poumon industriel de la France. Seule cette double action l appui de la puissance publique et l implication de tous les acteurs concernés nous sortira de l ornière dans laquelle nous sommes tombés et de la spirale négative dont souffre si gravement notre industrie.»

10 >> LES TABLES RONDES Table ronde 1 : «Compétitivité des modèles industriels» - Pierre BOCQUET (MICHELIN) et Dominique THIBOT (SIEMENS) apporteront leurs témoignages sur les évolutions de modèles d organisation de leurs sites (passage d une production orientée «produits» vers une production orientée «services clients», «industrie 4.0», travail sur les process ), et les impacts sur les liens avec leurs fournisseurs, - Edouard ARMALET (PFA) présentera le travail réalisé par les organisations professionnelles en matière d actions collectives dans le domaine de «l Usine du futur», - Franck ALCARAZ (Région Auvergne) évoquera l accompagnement de la collectivité dans le domaine de «l Usine du futur».

11 Table ronde 2 : «Innovation, environnement de travail» Les intervenants : Pierre BOCQUET (MICHELIN) et Benoit PERZO (EUROSTYLE SYSTEMS SENS) Le contenu : - les évolutions des modèles de production qui intègrent l ergonomie des postes de travail en impliquant les personnels dans la conception et la mise en place, - L impact de la prévention et du traitement des TMS sur la compétitivité des entreprises. Table ronde 3 : «Innovation : process, produits» Les intervenants : Philippe MAURIN PERRIER (HEF) et Philippe RIVIERE (PRISMADD) Le contenu : - Des exemples d implication d entreprises dans les programmes d innovation, aussi bien au niveau des produits que des process : traitement de surface, fabrication additive (imprimante 3D), mécatronique. Les tables rondes seront animées par Laurent MEILLAUD, journaliste reconnu dans la filière automobile (rédacteur de la revue de la SIA, animateur de conférences à la PFA et au salon de l auto ) Il a notamment travaillé à M6 Turbo (5ans) et TF1 Auto Moto (3 ans), ainsi qu à Autoroute FM (13 ans) et BFM (1 an). Il a par ailleurs rédigé une douzaine d ouvrages de vulgarisation sur la technologie automobile.

12 v) LE POIDS ÉCONOMIQUE DE LA FILIERE AUTOMOBILE >> LA FILIÈRE EN FRANCE La production d automobile en France représente 1,5 million de véhicules en 2014 ; soit 50 % de moins qu il y a 10 ans. Le premier trimestre 2015 affiche une augmentation de 6,9% pour les ventes de voitures particulières. Ainsi, l industrie automobile française se prépare à repartir sur de nouvelles bases. Les dispositions d accords de compétitivité signés chez Renault et PSA ont permis d engager d importants investissements dans les usines. Notons aussi les succès commerciaux de la 308, de la 2008, de l Espace avec sa tablette informatique, commandant tous les systèmes du véhicule. On assiste globalement à une internationalisation de la production : PSA a produit environ un tiers de ses véhicules en France et Renault moins d un quart. Les grands équipementiers s installent au plus près des constructeurs. Cette nouvelle situation est un fait inévitable. Au défi du développement international des constructeurs et équipementiers, viennent s ajouter ceux de la diversification et de l accélération du développement technologique. Ainsi, face à la baisse des volumes encore en 2014, il faut souligner la prise de conscience de la Filière qui porte à la fois sur l importance de l innovation produits et des usages de l automobile dans son environnement, mais aussi sur la reconnaissance accrue des compétences et des vertus de l écosystème filière. Grâce à la création de la Plateforme de la Filière Automobile, aujourd hui tous les acteurs communiquent et travaillent mieux ensemble et développent des projets pouvant aller jusqu au consortium d entreprises.

13 Innovations : la priorité! Une vaste et profonde vague d innovations technologiques et industrielles fait bouger l industrie automobile en France. Le Mondial de l Automobile ou plus récemment le Salon de Genève, s en sont fait l écho. L alliance des secteurs de l aéronautique et de l automobile s avère gagnante. Valéo et Safran se sont rapprochés sur le domaine de la sécurité, grâce à la reconnaissance faciale et de la sophistication des produits de défense, via les capteurs ou caméra développés. Ce domaine de la sécurité par rapport à la clé virtuelle permet de faire évoluer très fortement le principe de l auto partage et de mieux sécuriser le paiement bancaire, représentant une accélération majeure de sécurisation de solutions. L utilisation des composites (notamment en fibre carbone) pour l allègement des véhicules est là aussi le résultat d un échange fructueux entre la filière automobile et aéronautique. - La connectique et les systèmes embarqués vont connaître un grand développement. De la voiture autonome (régulateur de vitesse) à la voiture connectée (GPS), un nouveau cap vient d être franchi en direction de la voiture interconnectée (véhicule à véhicule et véhicule à infrastructure). Le domaine des big datas va changer ce monde. Bosch prévoit ainsi en 2015, de recruter près de personnes hautement qualifiées pour accroître ses compétences dans la connectivité et dans l internet. - Trois grands axes à développer dans le recyclage des plastiques : Une étude a été commandée par l Etat et présentée en mars dernier au Ministère de l Economie. Aujourd hui, 10 % à peine des plastiques d une automobile sont recyclés, alors qu un véhicule en contient en moyenne 70 kg. - Enjeux pour l impression 3D : L impact et les opportunités que représentent ces machines pourraient bien révolutionner les activités industrielles dans les mois et années à venir. - Les ventes de voitures autonomes : Elles pourraient représenter ¼ des ventes de voitures neuves dans le monde en 2035 (estimation Boston Consulting). Carlos Ghosn annonce pour 2016 une voiture disposant de fonctions autonome au Japon et le lancement dès 2020 de modèles plus avancés pouvant circuler dans un milieu urbain complexe. Des retombées inévitables en France et en Europe sont à prévoir.

14 En résumé, les grands axes de développement de l industrie automobile se situent dans la chaîne des valeurs technologiques et industrielles : - Accélération des solutions d allègement des véhicules pour rendre plus robustes les économies de consommation des véhicules (développement de nouveaux matériaux, programme sur les composites en fibre carbone et fibres naturelles), - Renforcement de la compétitivité des offres de véhicules hybrides, - Concrétisation des options économiques de véhicules sans rejet de CO2 (propulsion électrique, à air (azote), à hydrogène), - Travail sur le véhicule connecté et le véhicule autonome, - Poursuite des avancées sur tout ce qui concerne la sécurité routière. Quelques chiffres : En 2014 les Groupes français représentent en France 57,1% du marché VL, 55,3% VP, 65,9% des véhicules utilitaires légers. La production en France est de unités soit pour PSA et pour Renault. Dans le monde, les constructeurs français produisent : 2,9 millions pour PSA et 2,7 pour Renault. - TOP 10 des véhicules au premier trimestre 2015 : Renault Clio IV ( unités) Peugeot 208 Renault Captur Peugeot 308 II Peugeot 2008 ( unités) puis Citroën C3 II (1 458 unités) Renault Twingo Renault Scenic Renault Megane Citroën C4 II Picasso ( unités) - En émission moyenne de CO2 : la France est à 113,27 CO2 (g/km), la moyenne Europe est à 120,76 CO2 (g/km) et l Allemagne est à 130,20 (g/km). L objectif CO2 en 2020 est de descendre à 95,5 (g/km). - Parmi les 10 modèles les plus vendus en Europe de l Ouest, il y a 5 modèles français : en 2 Renault Mégane en 3 Citroën C4 en 5 Renault Clio en 8 Nissan qashqai en 9 Peugeot véhicules électriques vendus en 2014 en France, soit une augmentation de +20%. Mais ceci ne représente que 0,59% du marché. - Dans le cadre des nouvelles dispositions pour favoriser l achat de véhicules électriques, mise en place en mars 2015 d un plan de financement. Pour tous les véhicules diesel de 14 ans et plus, super bonus achat d un véhicule électrique neuf et mise à la casse du véhicule diesel mis en circulation avant le 1/01/2001.

15 - 1 voiture sur 5 produite en Europe est produite par un Groupe français. - 1 véhicule utilitaire sur 3 vendus en Europe est également produit par un Groupe français. - L innovation dans l industrie automobile représente 6 milliards d euros par an en Recherche et Développement. C est le plus gros budget dans les filières industrielles en France. Ceci a permis de présenter des innovations au mondial de l automobile en 2014 : tableau de bord personnalisé, commandes vocables, régulateur de vitesse intelligent, pare-brise écran, détecteur d obstacle En France, la FIEV (Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules) et la CLIFA (Comité de Liaison des Industries Fournisseurs de l Automobile) représentent salariés. Si l on rajoute les salariés de la construction automobile ( ) et ceux des Services directs ( ), la filière automobile représente personnes. En incluant la Supply Chain, le commerce, la réparation, la filière automobile représente en France emplois. >> LA FILIÈRE EN AUVERGNE Quelques entreprises structurantes pour l activité sur le territoire et les leaders identifiés. Chiffres clés Avec la présence de 220 entreprises industrielles, qui représentent plus de emplois contre emplois dans la production automobile à l échelle nationale, la filière automobile est toujours un des secteurs majeurs de l économie de la région Auvergne. 1) Equipementiers fournisseurs rang 1 - MICHELIN 1er ou 2nd mondial salariés sur métropole de Clermont-Ferrand 2 nd site de production national par sa taille, toutes industries confondues Fabrication de pneumatiques. - GOODYEAR à Montluçon (03) : 730 salariés Fabrication de pneumatiques.

16 - BOSCH à Moulins (03) : 300 salariés - Composants de freinage : ABS, ESP, boosters de freinage et récupération énergie pour moteur électrique. - VALEO à Issoire (63) : 600 salariés - Systèmes d essuyage. - VALEO à Sainte-Florine (43) : 650 salariés - Contrôle moteur. - PSA Sept-Fons (03) : 600 salariés - Fonderie fontes grises (carters, pièces de freinages...). - AMIS à Montluçon (03) : 600 salariés - Transmission : pignons différentiels de boîtes de vitesses. - DRAHTZUG STEIN à Cusset - 80 salariés - Fabrication de pièces formées en fils pour industrie automobile (anneaux de remorquage, composants de sièges, béquilles de capots, pédales, ). - SNOP à Brioude (43) : 180 salariés - Renforts fixation ceinture de sécurité, support pilote pédalier, renfort fixation échappement, éléments de moteurs, de charnières de portes, de sièges, de tableaux de bord, de caisse, - CGR à Saint-Yorre (03) : 100 salariés - Fabrication de ressorts et de pièces formées à froid : fils durs, ressorts, travail du fil : bras d essuie glace, crochet échappement. 2) Fournisseurs rang 2 et plus : 2.1) Forge-estampage-matriçage : - SETFORGE à La Monnerie-le-Montel (63) : 120 salariés - Forgeage à chaud de pièces en acier, laiton et inox de 0,3 à 10 kg ( bielles, moyeux, tripodes, mâchoires de transmission). - PRECIFORGE à Thiers (63) : 130 salariés - Forgeage, estampage et matriçage à chaud des aciers (pièces de 100 g à 10 kg). - WICHARD à Thiers (63) : 130 salariés Forge de précision 1 g à 200 g (pièces de fixation, sièges). 2.2) Découpage emboutissage - AMTEK à Montluçon (03) : 60 salariés sous-traitant de VALEO. - ADEC ex. ALTIA à Celles-sur-Durolle (63) : 30 salariés - sous-traitant de Bosch.

17 2.3) Usinage - Allier Mécanique Industrie à Vaumas (03) : 45 salariés - Usinage de pièces en séries moyennes, principalement à partir de fonderies : cales et collecteur d ad mission, bras de suspension, supports freins. 3) Fournisseurs de pièces unitaires : Visserie fixation : - Vis SAMAR à Saint-Pourçain (03) : 45 salariés Visserie spéciale Ø 2,5 à 16 mm. - MASSARD à Monistrol-sur-Loire (43) : 25 salariés - Décolletage pour la fabrication de goujon, tirant, insert, raccord - PRECIFAST (Ex PRECITURN) à Monistrol-sur-Loire (43) : 60 salariés - Fabricant de fixations et de composants de liaisons mécaniques (ex. vis moteur, vis de fixation attaches de ceintures de sécurité). Transmissions : - LINAMAR FAMER TRANSMISSION à Montfaucon (43) : 130 salariés - Pièces de transmission (arbres de transmission, engrenages). 4) Fournisseurs de moules, modèles et équipements - 2MI à Lavault-Sainte-Anne (03) : 50 salariés- Usinage de formes, outillages et contrôles (ex. moules pour sièges automobiles,carrosseries véhicules spéciaux). - CADNUM à Villebret (03) : 20 salariés - Conception et réalisation de moules, outillages, moyens de contrôle et d assemblage. - SOMAB à Moulins (03) : 70 salariés Tours et machines multifonctions. - DESTACO (ex. CCMOP) : 40 salariés - Conception-fabrication de matériel de péri robotique (pinces) et produits de serrage.

18 5) Mécatronique BE électrotechnique-électronique - APOJEE à Clermont-Ferrand (63) : 40 salariés - Expertises et conseil dans les domaines de l allumage, de la combustion et de l électronique de puissance. Ils ont travaillé pour le véhicule électrique Renault (Zoé) jusqu à fin CREATIVE MECATRONIQUE à Issoire (63) : 6 salariés - Bobines d allumages pour moteurs essence ; réalisation du calculateur véhicule pour Ligier sur véhicule électrique (La Poste) et nouveau véhicule thermique. 6) Constructeurs automobiles - LIGIER à Abrest (Vichy 03) : Voiture sans permis, avec Microcar repris en 2008 détient 40 % du marché des véhicules sans permis en Europe. 7) Recherche transfert de technologie - Institut Pascal à Clermont-Ferrand : Compétences reconnues au niveau national sur la «Mobilité en milieu urbain» avec l Institut Pascal et plate-forme PAVIN (5000 m2 de site réaliste, dédiés à la mobilité en milieu urbain, plate-forme équipée de 5 véhicules urbains VIPALAB développés avec Ligier). - CNEP à Aubière (63) : 20 salariés - CRT spécialisé dans le comportement à long terme des matériaux polymères dans leur état de matériaux transformés finis et soumis aux contraintes physico-chimiques. 8) Plateformes - POLYDYAM à Issoire (63), adossée au Circuit d Issoire : Plateforme d innovation technologique spécialisée dans les essais industriels sur le comportement du caoutchouc, des élastomères et des polymères dans la dynamique automobile et la mobilité du futur. Les métiers les plus représentatifs dans la filière Forgeage/matriçage découpage/emboutissage travail du fil moules et modèles décolletage. Les principaux liens entre les entreprises du territoire (relations de type client/fournisseurs) AUTOMAC (ARIA sur Auvergne-Limousin) qui a conduit plusieurs actions sur le Lean Manufacturing.

19 >> LA FILIÈRE AUTOMOBILE EN RÉGION CENTRE Chiffres clés Effectif : salariés Entreprises : 395 établissements (Source : BD Centréco 2014) Principaux établissements Delphi (Blois (41), salariés), fabrication d équipements d injection pour moteur diesel SKF (Saint-Cyr-sur-Loire (37), salariés), fabrication de roulements Hutchinson (Châlette-sur-Loing (45), salariés), fabrication de systèmes d étanchéité Avec salariés employés dans 73 établissements, la région Centre se place au 11e rang national en termes d effectifs. Elle concentre 2,5 % des effectifs nationaux. Toutefois, selon les données de Centréco, qui comprennent l ensemble des établissements déclarant une activité dans le domaine automobile et ce, quel que soit le pourcentage de chiffre d affaires, la filière emploie en région Centre salariés au sein de 395 établissements. Elle est ainsi le premier employeur industriel régional, loin devant d autres industries phares telles que l aéronautique ( emplois), la parfumerie - cosmétique ( emplois) et la pharmacie (9 300 emplois). Malgré l absence de grands constructeurs implantés localement, la région Centre dispose d une filière automobile complète où sous-traitants, fournisseurs de matériaux et prestataires de services gravitent autour d équipementiers d envergure mondiale tels que Delphi, Hutchinson ou encore Faurecia et Valéo. Des PME au service de grands donneurs d ordre En région Centre, l industrie automobile se compose principalement de petites et moyennes entreprises. Les unités de production employant moins de 200 salariés représentent, en effet, plus de 90 % des établissements de la filière, un taux tout de même inférieur à la moyenne de l industrie régionale (97 %). A noter qu un quart des établissements affiche un effectif inférieur à 10 salariés et relève donc de la dénomination TPE8. Pour autant, avec 74 salariés en moyenne par établissement, la filière automobile affiche un taux d emplois trois fois supérieur à la moyenne de l industrie manufacturière régionale (25 salariés). Ce taux d emplois varie selon l activité exercée : les établissements affiliés à l Electricité-Electronique ou au Caoutchouc-Plastique emploient en moyenne plus de 115 salariés, tandis que dans la fabrication de carrosseries et de remorques ou la réalisation de moules et d outillages, les établissements ne dépassent pas 34 salariés en moyenne.

20 Le tissu industriel se compose ainsi de grandes unités de production, qui constituent les donneurs d ordre de l ensemble des sous-traitants et prestataires, de taille plus modeste, également présents en région Centre. Les 10 premiers établissements en termes d effectifs salariés emploient 28,5 % des effectifs totaux du secteur et atteignent tous le seuil des 500 employés. 3 établissements dépassent même les salariés : - L équipementier américain Delphi est le premier employeur régional. Il possède à Blois (41) son principal site français, dédié à la fabrication de pompes d injection. Avec salariés, il s agit du plus grand établissement industriel de la région Centre. - Deuxième opérateur automobile, le groupe suédois SKF, leader mondial des roulements mécaniques, compte salariés à Saint-Cyr-sur-Loire (37) et constitue la référence mondiale du groupe pour les roulements automobiles spéciaux, les boîtes d essieux, les roulements instrumentés et les roulements éco-énergétiques. - Spécialiste de la transformation du caoutchouc, l équipementier français Hutchinson, filiale du groupe Total, emploie salariés sur son site de Châlette-sur-Loing (45) et conçoit des durites et des joints d étanchéité.

21 >> LA FILIÈRE AUTOMOBILE EN BOURGOGNE Chiffres clés Effectif : personnes CA consolidé : 2 Mrds Secteurs industriels : Plasturgie, Mécanique, Métallurgie/Fonderie, Electronique, Caoutchouc Principaux établissements : - Principaux sites R1 : JTEKT Automotive CNH Industrials - MICHELIN PNEU LAURENT U-SHIN France CONSTELLIUM Extrusion France - BENTELER Automotive VALEO - AUTOMOTIVE LIGHTING REAR GATES GEVELOT Extrusion LEONI WI RING Systems France - ADHEX TECHNOLOGIES (anciennement PLASTO TECHNOLOGIE) AISAN Industry EUROSTYLE Systems Sens - FAURECIA DANIELSON Engineering SALZGITTER MANNESMANN PRECISION SETFORGE la Clayette CINTRAX... - Quelques R2 innovants : GEFICCA CEGEPLAST TEXYS Automotive & industrial Sensors AERO Concept Eng. BORFLEX CORVOL SODEMO Groupe EMPREINTE JULIEN SA AFT PLASTURGIE ESCOFFIER Technologie PEI EVA TEC TOOLS TMS COMBELS SAS FABRICAUTO GUILLEMIN SAS METAL DEPLOYE SASSI - Quelques prestataires de services à l industrie performants : SESCOI SEI Bourgogne BOUDIN SAS PAGE-UP NETWING >> LA FILIÈRE AUTOMOBILE EN LIMOUSIN Chiffres clés Effectif : personnes Entreprises : 56 sites Principaux établissements : BORG WARNER, RENAULT TRUCKS, VALEO MATERIAUX DE FRICTION, ALTIA LA SOUTERRAINE, ELRINGKLINGER MEILLOR SAS

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24 vi) Exposition / rendez-vous d affaires L objectif est de mettre à disposition des exposants un espace dédié pour leur permettre valoriser leurs compétences, produits et services. Stands «VIP» : 9 partenaires seront à l honneur : CETIM, PLM, SIA/PFA, Pôles de compétitivité, Innovation, TMS-DEDOLOR, Départements, Régions, Max Blanchet. Ils présenteront leurs activités lors d animations organisées sur leurs stands durant les rendez-vous d affaires. vii) A PROPOS DU CEEA Le Comité d Expansion Economique de l Allier (CEEA) est l outil d intervention économique du Conseil Général de l Allier au service des entreprises et du territoire. Accueil des investisseurs industriels, appui et conseil technique aux entreprises en création ou en développement, observatoire et information économique, le CEEA est présent au quotidien à chacune des étapes de la vie des entreprises. Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de promotion territoriale, le CEEA accompagne les chefs d entreprises de l Allier sur les salons professionnels. Il favorise ainsi l émergence de projets et facilite la valorisation commerciale des filières d activités, axe fort de développement économique du territoire. Son engagement : montrer un grand professionnalisme dans les démarches - Par l écoute - Par la réactivité - Par la force de l engagement CEEA - Comité d Expansion Economique de l Allier 12 cours Anatole France MOULINS Tél Fax contact@ceea-allier.com Crédit photo : Bosch, PSA, Dunlop : Emmanuel DUBOST; LIGIER : Jérôme MONDIÈRE; SOMAB : Bernard LORETTE; istockphoto