MSI. Le Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France Nouvelles tendances et prévisions.

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1 Le Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Octobre 2016 Le marché de l assistance respiratoire à domicile et en milieu hospitalier en France a connu une phase de croissance significative entre 2011 et Celui-ci est, notamment, tiré par le fort dynamisme que rencontre la prise en charge des maladies respiratoires au domicile des patients. Les PSAD, les pharmacies d officine ou encore les établissements d HAD ont bénéficié d une nette hausse du nombre de patients nécessitant leurs services. Cette évolution tient à la fois à une sensibilisation accrue du grand public et des prescripteurs à l impact des insuffisances respiratoires sur la qualité de la vie quotidienne, également à une hausse de la prévalence des pathologies respiratoires (pollution, tabagisme, obésité, etc.) et enfin à une volonté des pouvoirs publics de développer cette activité pour réduire les coûts induits par une hospitalisation classique. Afin d accompagner ce marché en mouvement perpétuel, plusieurs questions peuvent se poser au sein de la profession : Observe-t-on une maturation progressive de l activité à domicile? Dans quelle situation se trouve la réforme de la téléobservance pour la prise en charge de l apnée du sommeil à domicile? Quelles évolutions attendre concernant le matériel médico-technique? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché de l assistance respiratoire à domicile et en milieu hospitalier en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions jusqu en 2020 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des prestataires de services de santé à domicile du secteur privé, à but lucratif et à but non lucratif, des centrales d achat et de référencement des hôpitaux, des fabricants de dispositifs médicaux d assistance respiratoire et d accessoires, des organismes de santé publics, des associations et syndicats liés à la profession, etc Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de l assistance respiratoire à domicile et en milieu hospitalier en France, en valeur (millions d ), Marché de l assistance respiratoire à domicile et en milieu hospitalier en France, par secteur, en valeur, : Domicile Milieu hospitalier Marché de l assistance respiratoire à domicile en France, en valeur, Marché de l assistance respiratoire à domicile en France, par prestataire, en valeur, : Prestataires privés : o PSAD o Pharmacies HAD Marché de l assistance respiratoire à domicile en France, par type de prescripteur, en volume (% du total de prescriptions d assistance respiratoire), 2015 : Médecin de ville Médecin hospitalier Marché de l assistance respiratoire à domicile par des prestataires privés en France, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires) et en valeur (millions d ), Marché de l assistance respiratoire à domicile par des prestataires privés en France, par classe thérapeutique, en volume et en valeur, : Prestations seules : o PPC o Oxygénothérapie o Ventilation assistée o Autres (chambres d inhalation, débitmètres, spiromètres, oxymètres) o Trachéotomie sans ventilation Prestations associées : o Ventilation assistée + oxygénothérapie o PPC + oxygénothérapie o Trachéotomie sans ventilation + oxygénothérapie Marché de la PPC à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en volume, 2015 : Autopilotée À pression constante Marché de l oxygénothérapie à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en volume et en valeur, 2015 : Concentrateur Oxygène liquide Oxygène gazeux Marché de la ventilation assistée à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en volume, 2015 : Ventilation non-invasive Ventilation invasive Marché de l aérosolthérapie à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en valeur, 2015 : Aérosol pneumatique Aérosol ultrasonique Marché de l assistance respiratoire à domicile par des PSAD en France, par type, en valeur (millions d ), : Commercial Association Marché de l assistance respiratoire à domicile par des pharmacies en France, par type de d intervention, en valeur, : Sous-traitance En propre Marché de l assistance respiratoire à domicile par des prestataires privés en France, par type de coût, en valeur, 2015 : Équipements : o Matériels o Accessoires Consommables Soins et services : o Coût de coordination et de fonctionnement o Charges paramédicales et soins de praticiens Marché de l assistance respiratoire à domicile en HAD en France, en volume et en valeur (milliers d actes journaliers et millions d ), par classe thérapeutique, en volume, : Ventilation assistée Oxygénothérapie Aérosolthérapie Trachéotomie sans ventilation Autres (chambres d inhalation, débitmètres, spiromètres, oxymètres) par mode de prise en charge, en volume et en valeur, : MPA (Mode de Prise en charge Associé) MPP (Mode de Prise en charge Principal) Principaux modes de prises en charge associés à l assistance respiratoire dans les établissements d HAD, 2015 Principaux diagnostics associés à l assistance respiratoire dans les établissements d HAD, 2015 par type d opérateur, en volume, : Privé (ex OQN) ESPIC Public Nombre d établissements opérationnels d HAD en France, par type d opérateur, en volume, 2014 : Privés à but non lucratif (dont ESPIC) Public Privé à but lucratif par type de coût, en valeur, 2015 : Équipements : o Matériels o Accessoires Consommables Soins et services : o Coût de coordination et de fonctionnement o Charges paramédicales et soins de praticiens Marché de l assistance respiratoire en milieu hospitalier en France, en volume et en valeur (unités vendues et millions d ), Marché de l assistance respiratoire en milieu hospitalier en France, par utilisation, en volume et en valeur, : Réanimation Anesthésie Transport/urgences Autres (consommables, respirateurs pour le traitement des pathologies respiratoires, ventilation assistée, aérosolthérapie) Marché de l assistance respiratoire en milieu hospitalier en France, par secteur, en volume, 2015 : Public Privé

3 L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale du marché Répartition géographique de l assistance respiratoire en HAD en France, 2015 Structure de l industrie : Prestataires / Secteur commercial : o Rôle le plus fréquent des PSAD dans la prise en charge des patients au domicile, 2016 o Rôle des PSAD dans le cadre d un accord de soustraitance avec un établissement d HAD, 2016 o Rôle des PSAD dans le cadre d un accord de soustraitance avec un pharmacien d officine, 2016 o Principaux opérateurs privés intervenant sur le marché de l assistance respiratoire à domicile en France, (CA/nombre de patients, implantation, services), 2016 Prestataires / Secteur associatif : o SYNAPSAD o SNADOM o L ANTADIR Prestataires /Établissements d HAD : o Secteur public o Secteur privé Fabricants : o Principaux fabricants intervenant sur le marché de l assistance respiratoire en France, 2016 Stratégies tarifaires : Fourchettes tarifaires des équipements destinés à l assistance respiratoire en milieu hospitalier en France, en valeur ( par unité), 2016 : o Respirateurs hospitaliers o Consommables o Autres matériels médico-techniques Prestations inscrites à la LPP pour l assistance respiratoire à domicile en France, en valeur ( ), 2016 Distribution : Milieu hospitalier : o Circuit de distribution pour un achat groupé des matériels et équipements d assistance respiratoire dans le milieu hospitalier en France, 2016 Domicile : o Distribution des matériels et équipements d assistance respiratoire dans le cadre des soins à domicile en France, 2016 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des prestataires de services : Air Liquide Santé : o ADEP Assistance o LVL Médical o Orkyn o VitalAire Alcura D Médica Groupe Bastide Groupe Initiative pour la Santé (Élivie) Groupe Sol : o France Oxygène o Vivisol France Homeperf ISIS Médical Linde Homecare SOS Oxygène Profil des fabricants : Air Liquide Medical Systems Breas Medical DeVilbiss Healthcare Dräger Medical Inogen Invacare Löwenstein Medical Omron Santé Philips Healthtech ResMed Smiths Medical Analyse de PESTEL : Politique Économie : o Consommation de soins et de biens médicaux en France, par type, en valeur (milliards d ), Social Technologie Environnement Législation : o Textes relatifs à l hospitalisation à domicile o Textes relatifs aux soins à domicile o Textes relatifs au milieu hospitalier Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Cette étude comporte 168 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 86 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché: Sources et Unités Définitions des Segments de Marché Autres Définitions des Termes liés au Secteur de la Santé 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique Mesures Générales Mesures liées au Secteur de la Santé 3.2 Économie Points de Conjoncture Dépenses de Santé 3.3 Social Aperçu Général Population Totale Structure Démographique Population, par Groupe d'âge Personnes Âgées Espérance de Vie 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation Textes relatifs à l'hospitalisation à Domicile Textes relatifs aux Soins à Domicile Textes relatifs au Milieu Hospitalier 4. SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, Prévisions, par Secteur, Assistance Respiratoire à Domicile Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Prestataire, Prévisions, par Prestataire, par Type de Prescripteur, Assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Classe Thérapeutique Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général PPC, par Mode de Prise en Charge, Oxygénothérapie, par Mode de Prise en Charge, Ventilation Assistée, par Mode de Prise en Charge, Aérosolthérapie, par Mode de Prise en Charge, PSAD par Type, Prévisions, par Type, Pharmacies par Type d'intervention, Prévisions, par Type d'intervention, par Type de Coût, Assistance Respiratoire à Domicile en HAD Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Classe Thérapeutique, Prévisions, par Classe Thérapeutique, par Mode de Prise en Charge, Prévisions, par Mode de Prise en Charge, par Type d'opérateur, Prévisions, par Type d'opérateur, Nombre d'établissements d'had, par Type d'opérateur, par Type de Coût, Assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Utilisation, Prévisions, par Utilisation, par Secteur, ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Prestataires Aperçu Général Secteur Commercial Secteur Associatif Établissements d'had Aperçu Général Secteur Public Secteur Privé 7.2 Fabricants 8. STRATÉGIES TARIFAIRES 8.1 Aperçu Général 8.2 Milieu Hospitalier 8.3 Domicile 9. DISTRIBUTION 9.1 Milieu Hospitalier 9.2 Domicile 10. VIE DES ENTREPRISES 11. PROFILS DES PRESTATAIRES DE SERVICES 11.1 Air Liquide Santé Aperçu Général ADEP Assistance LVL Médical Orkyn' VitalAire 11.2 Alcura 11.3 D'Médica 11.4 Groupe Bastide 11.5 Groupe Initiative Pour la Santé (Élivie) 11.6 Groupe Sol Aperçu Général France Oxygène Vivisol France 11.7 Homeperf 11.8 ISIS Médical 11.9 Linde Homecare SOS Oxygène 12. PROFILS DES FABRICANTS 12.1 Air Liquide Medical Systems 12.2 Breas Medical 12.3 DeVilbiss Healthcare 12.4 Dräger Medical 12.5 Inogen 12.6 Invacare 12.7 Löwenstein Medical 12.8 Omron Santé 12.9 Philips Healthtech ResMed Smiths Medical 13. INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Magazines 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, ) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, ) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, ) Population en France, par Région, 2009 et ) Population en France, par Groupe d'âge, ) Projections de la Population en France, par Groupe d'âge, ) Population en France de 60 ans et plus, par Groupe d'âge et par Région, ) Espérance de Vie des Français, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, par Prestataire, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, par Prestataire, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, par Type de Prescripteur, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Classe Thérapeutique, en Volume, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Classe Thérapeutique, en Valeur, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Classe Thérapeutique, en Volume, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Classe Thérapeutique, en Valeur, ) Marché de la PPC à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, ) Marché de l'oxygénothérapie à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, en Volume, ) Marché de l'oxygénothérapie à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, en Valeur, ) Marché de la Ventilation Assistée à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, ) Marché de l'aérosolthérapie à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des PSAD en France, par Type, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des PSAD en France, par Type, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Pharmacies en France, par Type d'intervention, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire par des Pharmacies en France, par Type d'intervention, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Type de Coût, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Classe Thérapeutique, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Classe Thérapeutique, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Mode de Prise en Charge, en Volume, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Mode de Prise en Charge, en Valeur, ) Principaux Modes de Prises en Charge Associés à l'assistance Respiratoire dans les Établissements d'had, ) Principaux Diagnostics Associés à l'assistance Respiratoire dans les Établissements d'had, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Mode de Prise en Charge, en Volume, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Mode de Prise en Charge, en Valeur, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Type d'opérateur, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Type d'opérateur, ) Nombre d'établissements Opérationnels d'had en France, par Type d'opérateur, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Type de Coût, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, par Utilisation, en Volume, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, par Utilisation, en Valeur, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, par Utilisation, en Volume, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, par Utilisation, en Valeur, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, ) Fourchettes Tarifaires des Équipements Destinés à l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, ) Prestations Inscrites à la LPP pour l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Données Financières d'air Liquide Santé France, ) Chiffre d'affaires d'air Liquide Santé International, ) Données Financières d'air Liquide Santé Services, ) Données Financières d'air Liquide Santé Domicile, ) Données Financières Consolidées d'adep Assistance, ) Données Financières d'orkyn', ) Données Financières de VitalAire, et ) Données Financières d'alcura France, ) Chiffre d'affaires de D'Médica, et ) Données Financières de Groupe Bastide, ) Chiffre d'affaires de Groupe Bastide, par Métier, ) Chiffre d'affaires de Groupe Bastide, par Activité, ) Données Financières d'ip Santé Domicile, et ) Données Financières de Sol France, ) Données Financières de France Oxygène, ) Données Financières de Vivisol France, ) Données Financières d'homeperf, ) Données Financières de Linde Homecare France, et ) Données Financières d'air Liquide Medical Systems, et ) Données Financières de Breas Medical, ) Données Financières de DeVilbiss Healthcare, ) Données Financières de Dräger Medical, ) Données Financières d'invacare Poirier, ) Données Financières de Löwenstein Medical France, ) Données Financières d'omron Santé France, ) Données Financières de Philips France, ) Données Financières de ResMed, ) Données Financières de Smiths Medical France, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages en France, ) Projection de la Population Âgée en France, ) Indice de Vieillissement de la Population en France, ) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance,

6 7) Analyse SWOT du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Choix du Générateur d'aérosol selon le Produit, ) Répartition Géographique de l'assistance Respiratoire en HAD en France, ) Rôle le plus Fréquent des PSAD dans la Prise en Charge des Patients au Domicile, ) Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance avec un Établissement d'had, ) Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance avec un Pharmacien d'officine, ) Principaux Opérateurs Privés Intervenant sur le Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché de l'assistance Respiratoire en France, ) Circuit de Distribution pour un Achat Groupé des Matériels et Équipements d'assistance Respiratoire dans le Milieu Hospitalier en France, ) Distribution des Matériels et Équipements d'assistance Respiratoire dans le cadre des Soins à Domicile en France, 2016

7 BON DE COMMANDE : Le Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (Octobre 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier par Chronopost et version PDF + Excel par courrier électronique MSI Étude : Le Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (octobre 2016) 1695 HT 1745 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché de la Perfusion à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (janvier 2017) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Le Marché des Services de Santé à Domicile en France (nov 2016) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (déc 2015) 1295 HT 1345 HT 1495 HT MSI Étude : Le Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France (juillet 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Les Achats Hospitaliers en France (mai 2015) 1195 HT 1245 HT 1395 HT MSI Étude : Le Marché de la Nutrition Médicale en France (novembre 2013) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (mars 2014) 895 HT 945 HT 1095 HT Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle) Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR