Conseil Dette. Conseil Investissement. Conseil Stratégique

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1 Conseil Dette Conseil Investissement Conseil Stratégique

2 NOTRE VISION FAVORISER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE ET PROMOUVOIR L INVESTISSEMENT DURABLE 2

3 NOTRE VISION Spécialiste des projets d énergies renouvelables de 1 à 100 M Conseil Dette Structuration de la dette Support à la négociation Supervision des audits et gestion de la documentation juridique Conseil Investissement Conseil vendeur/acheteur sur les projets greenfield ou brownfield Recherche d investisseurs spécialisés dans les énergies renouvelables Conseil Stratégique Valorisation de l entreprise Etudes de marchés et sélection de cibles Support à la négociation et coordination des experts indépendants 3

4 NOTRE HISTOIRE UN IMPORTANT TRACK RECORD Création de Finergreen Projets financés en France Plus de 50 M de transactions réalisées Début des opérations internationales Ouverture d un bureau à Abidjan TRANSACTIONS REALISEES 179 M Paris Siège Opérations internationales CAPACITE INSTALLEE 58 MWc Abidjan Bureau Bureaux Marchés opérés PROJETS FINANCES 362 CENTRALES 4

5 CONSEIL DETTE Nous structurons le financement sans recours des sociétés projets Modélisation de la dette Nous optimisons l effet de levier bancaire La valeur d un projet dépend de plusieurs caractéristiques essentielles comme la maturité, le taux d intérêt, l échéancier et le niveau de DSRA. Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous mettons en place le financement bancaire le plus adéquat pour votre projet. Choix des partenaires bancaires Nous organisons la négociation avec les banques La mise en place d un financement bancaire est chronophage et requiert une documentation fournie. Les demandes des banques doivent être suivies avec une attention toute particulière. Grâce à notre expérience et notre réseau, nous sélectionnons les partenaires bancaires les plus adaptés afin de signer contrats de prêts et contrats de swap dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Nous préparons ainsi des présentations dédiées et organisons les data-room électroniques. Pilotage du closing Nous vous accompagnons jusqu à la libération des fonds La libération des fonds par les banques requiert la levée de conditions suspensives et l intervention de partenaires externes (auditeurs, avocats, etc.). Grâce à notre réseau d experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits bancaires et notre expérience de plus de 100 M de transactions, nous assurons une mise en place efficiente du financement bancaire. 5

6 CONSEIL INVESTISSEMENT Nous organisons la vente et l achat d actifs d énergies renouvelables Valorisation de projets Nous extériorisons la valeur de votre projet La valeur d un projet dépend de facteurs externes tels que le potentiel énergétique, l état du marché, le cadre réglementaire et de facteurs internes tels que lastructure financière et fiscale retenue. Grâce à notre expertise financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous structurons le montage juridique et financier qui optimisera la valeur de l actif. Cessions & Acquisitions Nous achetons/vendons votre actif au meilleur prix Comme tout processus d enchère, la valorisation d un projet dépend de l offre et de la demande, de l approche commerciale retenue et des ressources allouées à ce processus. Grâce à notre large réseau d investisseurs internationaux, nos outils marketing et notre gestion rigoureuse des appels d offre, nous sommes en mesure d obtenir le meilleur prix pour votre projet. Pilotage du closing Nous vous accompagnons jusqu à la signature des contrats Acheter/vendre des actifs d énergie renouvelable nécessite une documentation juridique importante (Lettre d intention, Contrats de construction / maintenance / cession, etc.) et l intervention de partenaires externes (auditeurs, avocats, banquiers, etc.). Grâce à notre réseau d experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits et notre expérience de plus de 100 M de transactions, nous menons la finalisation de la transaction de façon efficiente. 6

7 CONSEIL STRATEGIQUE Nous accompagnons les entreprises dans leur évolution Valorisation de projets Nous sommes un tiers de confiance pour évaluer vos projets Les standards IRFS et les interactions entre actionnaires peuvent requérir une évaluation indépendante de la valeur de marché d un projet. Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché, nous évaluons précisément la valeur de vos projets. Etudes de marché Nous accompagnons les entreprises dans leur croissance Les décideurs ont besoin d une connaissance approfondie des marchés sur lesquels ils opèrent pour développer leurs activités. Grâce à notre expertise du marché des énergies renouvelables, nous sommes capables d accompagner les entreprises dans leur croissance interne et externe, leur expansion à l international, ou leur pénétration de nouveaux marchés. Appels d offres Nous trouvons les partenaires les plus adaptés pour sécuriser vos projets Tout au long de la vie d un projet, vous avez besoin de l intervention de partenaires avec un haut niveau de qualification et de réactivité : constructeurs, exploitants et mainteneurs, auditeurs, assureurs, avocats, etc. Grâce à notre réseau d experts sectoriels et notre connaissance approfondie des différents acteurs du marché, nous organisons des appels d offres afin de sélectionner le partenaire le plus adapté à vos besoins. 7

8 RÉFÉRENCES (1/2) Mars 2016 Projet MEDOC Aquitaine Capacité installée : 1,4 MWe Unité de biogaz en cogénération Financement Montant financé : 9 M Banques : 3 banques françaises Actionnaire : Industriel français Janvier 2016 Projet INSAM Owner Buy Out Aquitaine Capacité installée : 4,3 MWc Ombrières agricoles Owner Buy Out Montant refinancé : 26 M Banques : 2 banques françaises Actionnaire : Industriel français Décembre 2015 Projet HIRONDELLE Provence Alpes Côte d Azur Capacité installée : 9,8 MWc 35 centrales en toiture Financement Montant investi : 16,5 M Investisseur : Industriel français Dette : refinancement bancaire en cours (34 M ) 8

9 RÉFÉRENCES (2/2) Juin 2015 Projet POIRE Pays de la Loire Juillet 2015 Projet TREFLE Centre Décembre 2014 Portefeuille PEAK Languedoc-Roussillon, Midi- Pyrénées, Aquitaine Capacité installée : 5,2 MWc 1 centrale au sol Financement Montant investi : 8,5 M Investisseur : producteur français d électricité Dette : 2 banques françaises Capacité installée : 2,3 MWc 1 centrale en toiture Financement Montant investi : 4 M Investisseur : family office français Dette : 1 banque française Capacité installée : 9,3 MWc 76 centrales en toiture Financement Montant investi : 21 M Investisseur : fonds d investissement européen Dette : 4 banques françaises 9

10 PARIS EQUIPE FRANCE Siège social 96 Boulevard Diderot Paris Damien RICORDEAU Président fondateur Master Paris Dauphine 5 ans de Private Equity Rothschild +33 (0) dri@finergreen.fr Amélie BEAUJARD Chargée de communication Sciences Po Paris Microprojets.org ECFR +33 (0) abe@finergreen.fr Théo BARALLON Chargé d affaires HEC Entrepreneurs INSA Lyon Crédit Agricole Airbus VivaSanté +33 (0) tba@finergreen.fr Louis CATALA Chargé d affaires Audencia Centrale Nantes Thermal engineering Web start up +33 (0) lca@finergreen.fr Marie-Madeleine SABOLY Chargée d affaires HEC AgroParisTech SMBCE Groupe Le Duff Start ups +33 (0) mms@finergreen.fr 10

11 EQUIPE INTERNATIONALE International Téhéran New Delhi Abidjan Côte d Ivoire Riviera 3 16 BP 13 Abidjan IRAN & JORDANIE INDE AFRIQUE Mahsa DARANI Managing Partner MENA Ph.D en Sciences economiques (CIAPHS) Master en Competitive Intelligence & Strategic Communication 4 ans de conseil en Iran & Jordanie +33 (0) mda@finergreen.fr Rohan SINGH Managing Partner Asie Master Paris Dauphine 4 ans de Conseil Auriverde 2 ans de Financement de projet BMCE, SG +33 (0) rsi@finergreen.fr Jean-Jacques NGONO Managing Partner Afrique Master Paris Dauphine 4 ans de Private Equity ECP Conseil en Infrastructure Oppenheimer & Son jjn@finergreen.fr 11

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