ENQUÊTE CONJONCTURELLE

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1 ENQUÊTE CONJONCTURELLE

2 ENQUÊTE CONJONCTURELLE D AUTOMNE août au 2 octobre 2015 Echantillon stable 871 réponses 56 % des emplois CVCI représentés Marché intérieur (2/3) / Export (1/3) MERCI A TOUS LES REPONDANTS! 2

3 ENQUÊTE CONJONCTURELLE D AUTOMNE 2015 Les entreprises vaudoises tiennent bon malgré le franc fort Baisse de la marche des affaires mais stabilisation en matière d effectifs et légère augmentation prévue des investissements 3

4 FRANC FORT Impact négatif renforcé Craintes pour l emploi 4

5 IMPACT ÉVOLUTION ANNUELLE Printemps 2015 VS Automne % 33 % 32 % 32 % Printemps 2015 Automne 2015 Solde % 23 % 12 % 9 % 3 % 2 % Fort impact négatif Faible impact négatif Aucun impact Faible impact positif Fort impact positif 5

6 EVOLUTION DU COURS CHF/EUR Source : 6

7 IMPACT COMPARAISON HISTORIQUE Automne 2010 VS Automne % Solde % 33 % 23 % 20 % 16 % 10 % 9 % 6 % 2 % Fort impact négatif Faible impact négatif Aucun impact Faible impact positif Fort impact positif 7

8 EVOLUTION COURS DE CHANGE Evolution printemps 2015 automne 2015 Printemps 2015 Source : Banque nationale suisse Automne

9 IMPACT - MONNAIES Pourcentage du chiffre d affaires dans les différentes monnaies 4 % 1 % 3 % 1 % Total 12 % Services 10 % 83 % 86 % CHF 1 % 4 % EURO USD 7 % Autre Industrie 18 % Export % 20 % 31 % 74 % 45 % 9

10 IMPACT ÉVOLUTION ANNUELLE Printemps 2015 VS Automne 2015 Par secteur 31 % 41 % 29 % 32 % 33 % 33 % 40 % 38 % Printemps Industrie Automne Industrie Printemps Services Automne Services Solde % 16 % 20 % 14 % 17 % 11 % 9 % 9 % 3 % 2 % 3 % 2 % Fort impact négatif Faible impact négatif Aucun impact Faible impact positif Fort impact positif 10

11 IMPACT GRANDES/PETITES ENTREPRISES Selon la taille d entreprise 27 % 36 % 31 % 40 % 35 % 36 % - de 30 collab. 30 à 100 collab. + de 100 collab. Solde % 22 % 23 % 10 % 9 % 6 % 3 % 2 % 0 % Fort impact négatif Faible impact négatif Aucun impact Faible impact positif Fort impact positif 11

12 IMPACT COMPARAISON CANTONS Automne % 26 % 23 % 20 % 34 % 34 % 33 % 33 % 31 % 31 % 28 % 22 % Vaud Genève Neuchâtel Tessin Solde % 9 % 11 % 8 % 2 % 3 % 4 % 1 % Fort impact négatif Faible impact négatif Aucun impact Faible impact positif Fort impact positif 12

13 MESURES ÉVOLUTION ANNUELLE Printemps 2015 VS Automne 2015 (Plusieurs réponses possibles) Baisse des prix de vente 44 % 53 % Prospection de nouveaux marchés 30 % 41 % Réduction des effectifs 17 % 22 % Réorientation des achats Couverture des risques de change Hausse des prix de vente 8 % 6 % 13 % 13 % 21 % 17 % Automne 2015 Printemps 2015 Baisse des salaires 6 % 6 % Augmentation des horaires de travail 6 % 6 % Déplacement de la production à l'étranger 5 % 5 % 13

14 MESURES INDUSTRIE / SERVICES Par secteur Baisse des prix de vente 50 % 59 % Prospection de nouveaux marchés 34 % 46 % Réorientation des achats 16 % 31 % Réduction des effectifs 19 % 26 % Couverture des risques de change Hausse des prix de vente 10 % 10 % 7 % 17 % Industrie Services Déplacement de la production à l'étranger 3 % 8 % Augmentation des horaires de travail Baisse des salaires 2 % 7 % 5 % 8 % 14

15 MARCHE DES AFFAIRES Tassement de la marche des affaires Perspectives à la baisse 15

16 MARCHE DES AFFAIRES Evolution depuis Prévisions à 6 mois Evolution enregistrée Au-delà de 6 mois 16

17 MARCHE DES AFFAIRES Evolution depuis Par secteur Industrie Services Prévisions Evolution enregistrée Au-delà de 6 mois 17

18 MARCHE DES AFFAIRES Evolution en fonction du % d exportation Total Export 0% Export % A 6 mois Au-delà de 6 mois 18

19 MARCHE DES AFFAIRES 2016 Evolution régionale Moyenne: +1 (+22) -14 (+25) -6 (+22) +1 (+16) -2 (+19) +8 (+25) 19

20 MARCHE DES AFFAIRES Par canton Vaud Genève Neuchâtel Tessin Actuelle A 6 mois Au-delà de 6 mois

21 SALAIRES Augmentation 2015 inférieure aux prévisions Hausse moyenne de 0.8% prévue pour

22 EVOLUTION SALAIRES 54% 50% 35% 31% 25% 24% Moyennes pondérées: Prévision aut. 2014: 1.2 % Réalité 2015: 0.9 % Prévision 2016: 0.8 % IPC: inflation de 0% (moy. 2014) 16% 7% 7% 7% 11% 9% 5% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% % 1-1.9% 2-2.9% 3-3.9% 4-4.9% 5-5.9% 6% Prévision automne 2014 Réalité 2015 Prévision pour

23 SALAIRES PRÉVISIONS 2016 Par secteur Industrie 50% 12% 26% 6% 2% 1% 1% 2% Moyenne pondérée 0.9 % 0% % 1-1.9% 2-2.9% 3-3.9% 4-4.9% 5-5.9% 6% Services 56% 23% Moyenne pondérée 0.7 % 5% 10% 2% 0% 2% 2% 0% % 1-1.9% 2-2.9% 3-3.9% 4-4.9% 5-5.9% 6% 23

24 SALAIRES MOYENNE PONDÉRÉE Evolution depuis 2006 Comparaison IPC 2.4% 2.5% 2.1% 2.3% 1.8% 2.1% 2.1% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.1% 1.3% 1.3% 1.2% 1.5% 1.4% 0.9% 1.2% 1.1% 0.9% 0.7% 0.7% 0.2% 0.0% -0.2% -0.5% -0.7% -1.1% 0.8% 0.1% Prévisions Evolution enregistrée IPC IPC - Prévisions 24

25 SALAIRES - PRÉVISIONS 2016 Par canton 54% 7% 24% 9% 2% 0% 2% 2% Moyenne pondérée 0.8 % 57 % 6 % 19 % 10 % 3 % 1 % 2 % 2 % Moyenne pondérée 0.4 % 52% 6% 28% 6% 4% 0% 4% 0% Moyenne pondérée 0.7 % 57% 9% 16% 6% 1% 1% 4% 6% Moyenne pondérée 0.6 % 0% % 1-1.9% 2-2.9% 3-3.9% 4-4.9% 5-5.9% 6% 25

26 EFFECTIFS DU PERSONNEL Pas de réduction annoncée Stabilisation prévisible des effectifs, légèrement à la hausse 26

27 EFFECTIFS DU PERSONNEL Evolution depuis Prévisions Evolution enregistrée 27

28 EFFECTIFS DU PERSONNEL Par secteur Industrie Services Prévisions Evolution enregistrée 28

29 EFFECTIFS 2016 Moyenne: +6 (+10) Evolution régionale +10 (+6) -21 (+8) +9 (+16) +7 (+6) +7 (+8) 29

30 EFFECTIFS DU PERSONNEL Par canton Vaud Genève Neuchâtel Tessin

31 PROPENSION À INVESTIR Stabilisation des investissements en 2015 Légère augmentation prévue pour

32 PROPENSION À INVESTIR Par secteur Prévisions depuis (Chiffres en %) Total Industrie Services 32

33 PROPENSION À INVESTIR Par canton 58% VD GE NE TI 62% 78% 73% 67% 62% 49% 49% 49% 49% 45% 39% 29% 28% 37% 31% 28% 28% 26% 25% 32% 35% 36% 30% Industrie Services < >100 TOTAL 33

34 ENQUÊTE CONJONCTURELLE D AUTOMNE 2015 Résumé des tendances Marche des affaires Effectifs Salaires Investissements Impact franc fort 34

35 RIE III Fiscalité des entreprises: - Accueil favorable - Information à renforcer 35

36 RIE III SATISFACTION Satisfaction de la réforme et acceptabilité des contreparties négociées Satisfaction RIE III Contreparties négociées 3% 11% 43% sans avis oui 54% 36% 53% non 36

37 RIE III UNE RÉFORME POUR L ECONOMIE Baisse de l impôt sur le bénéfice de 22,3% à 13,79% (2019) Suppression des statuts spéciaux, mais hausse limitée évitant le départ des sociétés importantes maintien de l activité générée par ces sociétés Egalité entre sociétés suisses et étrangères Clarification de la réforme vaudoise renforcement de l attractivité réduction des incertitudes 37

38 RIE III VD DES MESURES COMPENSATOIRES Nécessité d un compromis politique Participation doublée pour l accueil de jour (FAJE) 0,08% de hausse sur les salaires d ici 2019 Hausse des allocations familiales : 300 / 400 0,4-0,5% de hausse sur les salaires d ici 2022 Coût de 120 mios aux entreprises pour les familles Un gros effort des employeurs pour une réforme qui sera bénéfique à l ensemble de l économie vaudoise 38

39 RÉSULTATS À VOTRE DISPOSITION Communiqué de presse Résultats chiffrés complets Diaporama des principaux résultats Archives années précédentes 39

40 MERCI DE VOTRE ATTENTION 40