Chiffres clés Rapport statistique Nutrition animale

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1 Chiffres clés 2011 Rapport statistique Nutrition animale Novembre 2011

2 Chiffres clés de la Nutrition animale La nutrition animale en France en ,4 MT d aliments composés produits par 198 entreprises avec 289 usines emplois 5,4 milliards d euros de Chiffre d Affaires Part de la coopération 65 coopératives et/ou filiales réunies dans 45 groupes coopératifs 70 % de la production d aliments composés Les 10 principaux groupes coopératifs en alimentation animale La part de la coopération progresse 2

3 En France, le marché de l aliment se stabilise Production française d aliments composés Production française d aliments composés 1000 T (p) Ruminants Porcs Volailles Autres Total Nutrition animale Faits marquants 2007 et 2008 : laitières. Production d aliments composés Évolution par espèces 2009 : 2010 : 2011 : Des évolutions contrastées selon les espèces Production d aliments composés Répartition entre espèces Bovins : tendance structurelle à la progression avec des fluctuations en lien avec le marché du lait et les aléas climatiques Porc : érosion régulière de l activité depuis 10 ans Volailles : stabilisation à 8,7 Mt, mais avec des évolutions contrastées entre espèces 3

4 Des situations régionales contrastées Production régionale d aliments 2010 Ruminants Porcins Volailles Autres Animaux TOTAL Alsace-Lorraine- Champagne Ardenne Aquitaine Auvergne-Limousin Bourgogne-Franche Comté Bretagne Ile de France-Centre Midi Pyrénées- Languedoc Roussillon Nord-Picardie Normandie Pays de Loire Poitou Charentes Rhône-Alpes-Provence- Alpes Côte d'azur France (Coop de France NA - SNIA) Spécialisation des régions France Auvergne-Limousin Alsace-Lorraine-Champagne Ardenne Bourgogne-Franche Comté Normandie Midi Pyrénées-Languedoc Roussillon Nord-Picardie Rhône-Alpes-Provence-Alpes Côtes d Azur Pays de Loire Poitou Charentes Aquitaine Ile de France Bretagne Ruminants Porcs Volailles Autres animaux 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

5 Structure de l industrie de l alimentation animale en 2010 Usines Nombre % Tonnage % moins de ,5% ,3% de à ,8% ,7% Nutrition animale de à ,8% ,6% de à ,3% ,4% Une restructuration continue et régulière de à ,5% ,2% de à ,3% ,7% de à ,2% ,5% plus de ,8% ,6% Total ,0% ,0% Tonnage moyen Entreprises et filiales Nombre % Tonnage % moins de ,2% ,2% de à ,2% ,4% de à ,1% ,5% de à ,1% ,6% de à ,6% ,2%... qui conduit à un accroissement de la taille moyenne des entreprises de à ,1% ,0% de à ,6% ,5% plus de ,1% ,7% Total ,0% ,0% Tonnage moyen Groupes Nombre % Tonnage % moins de ,9% ,2% de à ,7% ,2% de à ,5% ,1% de à ,5% ,6% de à ,1% ,7% Concentration des entreprises de nutrition animale de à ,3% ,1% de à ,7% ,8% de à ,8% ,2% plus de ,5% ,1% Total ,0% ,0% Tonnage moyen (Coop de France NA - SNIA) 5

6 Les matières premières des aliments composés pour animaux Un panier de matières premières qui évolue Les matières premières utilisées par les fabricants d aliments en 2009 Les tourteaux : 6,3 Mt Les céréales : 10,4 Mt 6

7 France : consommation de céréales par les fabricants d aliments Céréales : Nutrition animale France : consommation de tourteaux et de pois en alimentation animale (fabricants + ferme) Mt ,4 Mt Matières riches en protéines : ,9 Mt 2,4 Mt /95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11(p) 0,8 Mt 0,3 Mt Tous Tourteaux T Soja T Colza T Tournesol Pois Origine des matières premières utilisées par les fabricants d aliments composés Des matières premières d origine France à 75 % : 7

8 Le commerce extérieur aliments et prémélanges Les exportations françaises en 2010 tonnes Aliments d allaitement Aliments à base de céréales Prémélanges TOTAL Répartition des exportations par type d aliments en volume en valeur Les importations françaises en 2010 tonnes Aliments d allaitement Aliments à base de céréales Prémélanges TOTAL Répartition des importations par type d aliments en volume en valeur 8

9 Aliments composés à base de céréales t t t t t t t t t Nutrition animale t t t t Commerce extérieur aliments composés à base de céréales 2010 Export Import Solde tonnes k tonnes k tonnes k UE Pays tiers TOTAL Prémélanges (Douanes) t t t t t t t t t t t t t Commerce extérieur de prémélanges 2010 Export Import Solde tonnes k tonnes k tonnes k UE Pays tiers TOTAL (Douanes) 9

10 L Allemagne devient le 1 er producteur européen d aliments 148 millions de tonnes d aliments composés produits dans l Union européenne en 2010 Production européenne d aliments composés (hors Pet Food) en milliers de tonnes Pays Bovins Porcs Volailles Aliments d allaitement Autres Total Evolution Allemagne ,2% France ,0% Espagne ,7% Pays Bas ,5% Royaume-Uni ,8% Italie ,3% Pologne ,3% Belgique ,2% Danemark ,2% Hongrie ,9% Irlande ,5% Portugal ,2% Autres ,0% Total UE ,4% (d après FEFAC) Répartition de la production d aliments par espèce dans les principaux Etats Membres Bovins Porcs Volailles Autres Pologne Royaume-Uni Italie Portugal France Hongrie Danemark Belgique Espagne Allemagne Pays-Bas Irlande Pays à orientation «Volailles» majoritaire Pays à orientation «Porcs» majoritaire Production d aliments (hors pet food) des 6 principaux pays de l UE France Allemagne Espagne Royaume-Uni Italie Pays-Bas 10

11 Prix de vente aliments composés : légère baisse en 2010 Nutrition animale Ventes d aliments composés - France 2010 Chiffres Catégories Volumes Prix vente Prix vente d affaires vendus moyen 2010 moyen 2009 Evolution d aliments composés (tonnes) Porcs ,5 % Bovins ,9 % Aliments d allaitement ,2 % Volailles ,8 % Autres aliments pour animaux ,3 % Tous aliments ,3 % Des disparités au sein de l UE (SSP / Eurostat) Prix de vente moyen des aliments volailles Prix de vente moyen des aliments porcs Prix de vente moyen des aliments bovins (y compris aliments d allaitement) 11

12 COOP DE FRANCE Nutrition Animale 43, rue Sedaine PARIS Tél : Fax : nutritionanimale@coopdefrance.coop