Portrait sectoriel. Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole SCIAN 21. Québec. Horizon

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1 Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole SCIAN 21 Portrait sectoriel Horizon Depuis la récession, l appétit mondial pour les matières premières s est rapidement effrité et cela a entraîné le repli des prix des métaux et minéraux L envolée des prix avant la récession était liée à une forte demande, autant des économies développées qu émergentes il y a fort à parier que ce niveau de demande n est pas prêt de se manifester de nouveau Plus de 95 % des investissements miniers au sont réalisés, chaque année, d les régions de la Côte-Nord, du Nord-du- et de l Abitibi-Témiscamingue cependant, les dépenses réelles et les intentions pour 2015 sont à la baisse depuis 2013 Au, les deux tiers des frais annuels d'exploration et de mise en valeur sont liés aux mines de métaux précieux, de métaux usuels (tels que cuivre, zinc, nickel, cobalt) et de métaux ferreux. Cependant, la majeure partie de l emploi minier est associé aux mines de minerai d or et de fer. Il en va de même avec les frais d aménagements de complexes miniers : environ les trois quarts des dépenses annuelles sont associées à seulement deux substances, l or et le fer. L or est la substance la plus recherchée par les minières québécoises. De 2003 à 2012, l industrie minière québécoise a inscrit neuf années de croissance ininterrompue des investissements. Au cours de cette période, l investissement minier a augmenté de près de 500% (calculé en dollars constants de 2002). Cette forte croissance était imputable à d importants travaux d aménagements de complexes miniers, en lien avec la demande mondiale croissante qui faisait des pressions à la hausse sur les prix. Bien qu au moment de la récession de 2009, il y ait eu repli de la demande et, conséquemment, des prix des métaux et minéraux, les sociétés ont poursuivi la cadence des développements pour être en mesure de satisfaire la demande lorsque celle-ci reprendrait. Face aux difficultés financières de l Europe et au ralentissement de croissance d les économies émergentes, dont la Chine, 2013 et 2014 ont été marquées par un recul important des investissements de cette industrie au. Et les intentions des sociétés minières pour 2015 demeurent à la baisse. L industrie ne pouvait continuer sur la même lancée car l environnement d affaires s est détérioré : la demande tarde à reprendre, les inventaires demeurent élevés et les prix trop faibles pour soutenir le rythme de développement des sites. C est ainsi que des entreprises ont procédé au report du développement de nouvelles mines ou à la réduction du rythme d exploitation des sites existants. Des projets ont été abandonnés, faute d investisseurs. Le ralentissement a particulièrement touché le domaine du fer où des projets ont été mis sur la glace en raison du contexte d affaires plus difficile.

2 Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole Horizon Page Évolution du PIB, de l'emploi et des ventes * Investissement minier Valeur de la production minérale * Les données sont exprimées sous forme d indices où l année 2007 = 100 Sources : Statistique Canada, EPA ; les autres données ont été recueillies sur les sites Internet de : Ressources naturelles Canada et Énergie et Ressources naturelles, Production minérale site consulté le 6 mai 2015 et Institut de la statistique du, Investissements site consulté le 6 mai 2015 Même situation du côté de l or. Bien qu elle demeure la substance la plus recherchée par les minières québécoises, sa part des frais d aménagement de complexes miniers a reculé au au cours des dernières années alors que l once a progressivement perdu de la valeur, passant d une moyenne de $ en 2011 et 2012, à moins de $ au début de Ce repli du tiers du prix fait en sorte que les projections de développement et d exploitation ont été revues à la baisse. On ne pouvait se permettre de maintenir des coûts d exploitation élevés en raison de la chute rapide de la valeur de l or. Malgré cela, l intérêt ne diminue pas d le milieu. Au cours des dernières années, de nouveaux matériaux ont joint le groupe des principales substances recherchées au. Il s agit des terres rares, du phosphate et du graphite. En ce qui a trait aux terres rares et au graphite, les frais d exploration et de mise en valeur ont augmenté au même rythme que la montée de l intérêt des entreprises de hautes technologies pour les applications qu il est possible de réaliser avec ces produits ou leurs composantes. En raison du ralentissement des développements, de l exploitation et des gains en productivité liés à des investissements récents en machinerie, l industrie minière affichera une croissance de l emploi moindre que par le passé. L ajout d environ 700 postes est attendu au cours de l horizon

3 Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole Horizon Page 3 Dynamique sectorielle pour les régions avec perspectives Au D les régions économiques TCAM Dynamique anticipée au cours de la période ,2 % gain d'environ 700 postes Côte-Nord / Nord-du- 3,8 % Saguenay Lac-Saint-Jean 2,9 % Abitibi-Témiscamingue 1,4 % Montréal RMR 1,3 % Lanaudière 1,2 % QUÉBEC 1,2 % Bas-Saint-Laurent 0,7 % Gaspésie Les-Îles 0,7 % Laurentides 0,6 % Capitale-Nationale 0,6 % Montérégie 0,3 % Centre-du- 0,2 % Chaudière-Appalaches 0,0 % Outaouais 0,0 % Mauricie 0,0 % Estrie 0,0 % n/a : ne s applique pas Source : Exercice annuel des Perspectives sectorielles , Direction de l Analyse du marché du travail, Service Canada région du, avril 2015 Les professions suivantes de l industrie de l extraction minière, de l exploitation en carrière et de l extraction de pétrole sont les plus susceptibles d être touchées par la dynamique (selon la matrice Professions/Industries) : 8231 Mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines 7521 Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 8221 Surveillants de l'exploitation des mines et des carrières 7312 Mécaniciens d'équipement lourd 7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels.

4 Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole Horizon Page 4 IMPORTANCE, RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DE L EMPLOI DE L INDUSTRIE AU QUÉBEC Moyenne Moyenne Évolution de l'emploi 2002/ /14 En milliers Part au Part d la région En milliers Part au Part d la région En milliers Part au Ensemble du 14,0 100,0 % 0,4 % 19,8 100,0 % 0,5 % 5,8 41,3 % ressources 8,0 57,2 % 2,2 % 12,1 61,2 % 3,2 % 4,1 51,0 % Abitibi-Témiscamingue 4,6 32,8 % 7,1 % 7,8 39,2 % 10,6 % 3,2 68,8 % Bas-Saint-Laurent x x x x x x x x Côte-Nord / Nord-du- 1,5 10,9 % 2,9 % x x x x x Gaspésie Îles-de-la-Madeleine x x x x x x x x Saguenay Lac-Saint-Jean x x x 1,8 8,9 % 1,4 % x x intermédiaires 1,7 12,4 % 0,3 % 2,0 10,3 % 0,3 % 0,3 17,3 % Centre-du- x x x x x x x x Chaudière-Appalaches x x x x x x x x Estrie x x x x x x x x Mauricie x x x x x x x x Grande région de Montréal 3,3 23,3 % 0,1 % 4,4 22,4 % 0,2 % 1,2 35,7 % Lanaudière x x x x x x x x Laurentides x x x x x x x x Laval x x x x x x x x Montérégie 1,7 11,9 % 0,2 % 2,0 9,9 % 0,3 % 0,3 18,0 % Montréal x x x x x x x x Les capitales x x x x x x x x Capitale-Nationale x x x x x x x x Outaouais x x x x x x x x RMR - Saguenay x x x x x x x x RMR - x x x x x x x x RMR - Sherbrooke x x x x x x x x RMR - Trois-Rivières x x x x x x x x RMR - Montréal 1,6 11,4 % 0,1 % 2,6 13,1 % 0,1 % 1,0 62,5 % RMR - Gatineau* x x x x x x x x RMR 2,7 19,5 % 0,1 % 5,4 27,4 % 0,2 % 2,7 98,8 % Hors RMR 11,3 80,5 % 1,0 % 14,4 72,6 % 1,2 % 3,1 27,4 % * : partie québécoise de la RMR d Ottawa-Gatineau x : donnée confidentielle, niveau inférieur à personnes occupées d cette région Source : Service Canada, Région du. Estimations historiques basées sur l Enquête sur la population active de Statistique Canada

5 Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole Horizon Page 5 QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE L INDUSTRIE AU QUÉBEC Répartition des établissements Répartition de l emploi 15% ressources 10% ressources 38% 35% intermédiaires Grande région de Montréal 61% 23% intermédiaires Grande région de Montréal 1 Les capitales Les capitales Source : Statistique Canada, Nombre d'établissements par région économique, industries et tranches d'effectif, décembre 2014 Taille des établissements Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active; selon la moyenne de l emploi selon le sous-secteur d activités employés employés employés 4% Mines et carrières 78% employés employés 14% Activités de soutien 21% employés 5-9 employés 1-4 employés 18% 21% 34% Extraction de pétrole et de gaz 0% 10% 20% 30% 40% Source : Statistique Canada, Nombre d'établissements par région économique, industries et tranches d'effectif, décembre 2014 Part de travailleurs autonomes sur l emploi total de l industrie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail; selon la moyenne de l emploi Part de l emploi total et de l industrie par rapport au Canada 9% 8% 7% 5% 4% 3% 1% 0% 8% Toutes industries Production de biens Mines, carrières pétrole, gaz Total Mines, carrières, pétrole, gaz Alberta Alberta QC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Source : Statistique Canada, CANSIM Statistiques du travail, selon la moyenne Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail; selon la moyenne de l emploi

6 Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole Horizon Page 6 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Population active occupée âgée de 15 et plus 10% % Mines, carrières, pétrole et gaz 28% % Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, extraction spéciale pour EDSC 65 et + Toutes les industries Répartition de l emploi selon le genre de compétence Classification nationale des professions 0. Gestion 7 % 1. Affaires, finance et administration 10 % 2. Sciences naturelles et appliquées 12 % 3. Secteur de la santé 0 % 4. Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 1 % 5. Arts, culture, sports et loisirs 0 % 6. Vente et services 4 % 7. Métiers, trport, machinerie 33 % 8. Ressources naturelles, agriculture 26 % 9. Fabrication et services d'utilité publique 7 % Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, extraction spéciale pour EDSC POUR PLUS D INFORMATION et Développement social Canada Information sur le marché du travail : information sur l'emploi, les compétences et les tendances sur le marché du travail local est importante lorsqu'il vient le temps de prendre des décisions portant sur la carrière. De plus, l'information sur les salaires, l'offre de main-d'œuvre, la demande de travail et d'autres facteurs aide les employeurs à recruter, à former et à maintenir en poste les travailleurs et à prendre des décisions d'affaires et relatives aux investissements. Système de classification des industries de l'amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012 : Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole SCIAN 21 Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l économie et le marché du travail locaux. Les renseignements présentés d ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles d et Développement social Canada. Préparé par : Direction de l analyse du marché du travail, Service Canada, Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Direction de l analyse du marché du travail, à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par et Développement social Canada, 2015, tous droits réservés