RENCONTRE ACTIONNAIRES BNP PARIBAS. NICE Nice Acropolis 25 octobre 2012

Transcription

1 RENCONTRE ACTIONNAIRES BNP PARIBAS NICE Nice Acropolis 5 octobre 0

2 La Banque et la Région Méditérannée Un groupe intégré et international Adaptation rapide en 0 au nouvel environnement Un premier semestre 0 encourageant Les opportunités de croissance

3 La Banque et la Région Méditerranée Un groupe intégré et international Adaptation rapide en 0 au nouvel environnement Un premier semestre 0 encourageant Les opportunités de croissance 3

4 Le Réseau Méditerranée de BNP PARIBAS 577 salariés à votre service dans nos 83 agences Au service de : Clients Particuliers Clients Professionnels Clients Entreprises 000 Clients Banque Privée 4

5 Un Acteur Engagé au Service du Développement Régional Un acteur économique dynamique Une politique de Ressources Humaines volontariste Focus sur le groupe de Nice & Corse 39 Agences Centre de Banque Privée Maison des Entrepreneurs inaugurée ce matin 5

6 Un Partenaire Solide de la Vie Sociale et Culturelle Un engagement social fort à Nice Partenariat avec les Associations pour l insertion Le jeu d échec au service de la réussite La Fondation BNP Paribas Le Cercle des Actionnaires et la Quinzaine des Réalisateurs Le Tennis 6

7 La Banque et la Région Méditerranée Un groupe intégré et international Adaptation rapide en 0 au nouvel environnement Un premier semestre 0 encourageant Les opportunités de croissance 7

8 Structure actionnariale Composition de l actionnariat de BNP Paribas au 30 juin 0 (en capital) Institutionnels non européens 3,8% Divers et non identifiés 9,6% Actionnaires individuels 6,% SFPI 0,% AXA 5,% Grand Duché de Luxembourg,0% FCPE Groupe 4,8% Détention directe salariés,7% Institutionnels européens 37,5% Un titre très liquide, intégré à tous les principaux indices CAC 40 DJ Euro Stoxx 50 DJ Stoxx 50 Global Titans 8

9 Un Groupe Européen à vocation Internationale Un groupe de collaborateurs BELGIQUE LUXEMBOURG FRANCE ITALIE EUROPE 5 00 AMERIQUES AMERIQUE DU NORD AMERIQUE DU SUD AFRIQUE MOYENT-ORIENT 00 ASIE PACIFIQUE FRANCE ITALIE LUXEMBOURG BELGIQUE

10 Un modèle économique diversifié Business mix Revenus S* Mix géographique Revenus S* Investment Solutions 5% FRB 6% Retail Banking** 59% Asie 4% GCC Afrique % Amerique latine % Australie Japon % CIB 6% Personal Finance % BNL bc 8% BDDB 8% Autres activités de Domestic Markets y compris Luxembourg 5% Europe - Méditerranée BancWest 4% 6% Amérique du Nord 0% Europe de l Est, Turquie & Méditerranée 6% Autre Europe de l Ouest 5% Luxembourg 3% Belgique 0% Italie % France 36% Des activités diversifiées 79% Europe de l Ouest, 65% Domestic Markets * Pôles opérationnels ; ** Y compris /3 de la Banque Privée en France ( y compris effets PEL/CEL), Italie et Belgique 0

11 La Banque et la Région Méditerranée Un groupe intégré et international Adaptation rapide en 0 au nouvel environnement Un premier semestre 0 encourageant Les opportunités de croissance

12 Les défis relevés en 0 Crise de la dette souveraine Tension sur la liquidité et le refinancement Exigences de solvabilité renforcées et avancées Mise en œuvre rapide d un plan d adaptation pour répondre au nouvel environnement

13 Réduction du Poids des Dettes Souveraines Expositions souveraines (en Md )* Quote-part Groupe Pays sous plan d'aide Autres pays de la zone Euro Total zone Euro Reste du monde Total Dette souveraine grecque : exposition nette réduite depuis le 3.. de,0 Md à 0, Md Total des pays sous plan d aide : exposition part du Groupe fortement réduite Adaptation rapide du portefeuille de dettes souveraines à la nouvelle réglementation * Après provision pour dépréciation, hors réévaluations et hors coupons courus 3

14 Liquidité et financement à moyen / long terme Réserve de liquidité globale au 30 juin 0 En Md 7 Actifs utilisés (Repo, politique monétaire, systèmes de compensation) Dépôts aux Banques Centrales Actifs disponibles éligibles auprès des banques centrales* 00 Liquidité disponible Structure de financement MLT 0 Md - Répartition par origine Autres 5% Public senior secured 5% Public senior unsecured % Placements dans les réseaux % Placements privés 57% Plus de 00% du programme de financement MLT déjà réalisé * Après haircuts ; 4

15 Solvabilité Ratios de solvabilité en Md Bâle Bâle.5* Bâle 3** CET ratio CET capital Objectif d un ratio de Bâle 3 fully loaded à 9% déjà presque atteint * CRD3 ; ** CRD4, telle qu anticipée par BNP Paribas 5

16 Une banque qui résiste aux crises Retail Banking Investment Solutions CIB PNB* Md S H CRISE FINANCIERE CRISE ECONOMIQUE CRISE DE LA DETTE SOUVERAINE Résultat net du Groupe** Md Un résultat net largement positif chaque année 4.7 * Y compris 00% de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie et en Belgique ainsi qu au Luxembourg au S; Données 0 telles que publiées en février 0; ** Résultat net part du Groupe 6

17 Priorité au renforcement des fonds propres Dividende :,0 par action Taux de distribution 0 : 5,% Option de paiement en actions plébiscitée par les actionnaires individuels Dividende par action Taux de distribution en 93% des bénéfices 0 réinvestis dans l entreprise pour préserver la capacité de financer les clients 7

18 La Banque et la Région Méditerranée Un groupe intégré et international Adaptation rapide en 0 au nouvel environnement Un premier semestre 0 encourageant Les opportunités de croissance 8

19 Domestic Markets - premier semestre 0 Progression des crédits Progression des dépôts ,3% Leasing Solutions Arval BDEL BDDB 6 +3,% 70 PI BDEL BNL bc BDDB Md BDDF Md BNL bc BDDF Coefficient d exploitation* BDDB -.% 7,9% BDDF -0,6 6,% variation en pb BNL bc -,8 54,4% S S Résultats maintenus à un niveau élevé dans l ensemble des marchés domestiques * Intégrant 00% de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie et en Belgique 9

20 Domestic Markets Accompagnement actif de nos clients Accompagner nos clients à travers la crise et financer l économie Anticiper la banque de détail du futur Poursuivre l amélioration de l efficacité opérationnelle Accompagner les clients à travers la crise et l évolution réglementaire 0

21 Investment Solutions - premier semestre 0 en Md Actifs sous gestion* au ,5 Collecte nette Collecte nette au S Personal Wealth Investors Management +, +7,3 +8,5 +4,3 Effet Effet change performance -0,6 Autres TOTAL Serv. Assurance Gestion immob d actifs +,4 -,9 TOTAL +0,6 +8,5 en M PNB par métier +,% Gestion Institutionnelle et Privée Assurance Securities Services en Md Collecte nette positive au premier semestre * Y compris actifs conseillés pour les clients externes et Personal Investors

22 Corporate and Investment Banking - vue trimestrielle PNB par métier Actions et Conseil Fixed Income Corporate banking Cession de titres souverains Cession de crédits Résultat avant impôt en M en M Bonne résistance du Corporate Banking Gestion prudente dans un contexte de marché difficile

23 Plan d adaptation CIB 0 0 Plan d adaptation Avancement Utilisation US dollar -65Md$ Actifs Moyens Pondérés -45Md 3% Une capacité d adaptation rapide 3

24 Evolution du coût du risque Dotations nettes / Encours de crédit à la clientèle (en pb annualisés) Groupe Effet de la dépréciation des titres souverains grecs Coût du risque à un niveau faible hors Grèce 4

25 Les points clés au 30 juin 0 Bonne capacité bénéficiaire dans un environnement difficile Croissance des dépôts dans la banque de détail 4,7 Md (-0,6% /S) +3,% / S Adaptation des coûts au nouvel environnement Frais de gestion : -,% /S Coût du risque à un niveau faible,8 Md soit -0,8% / S* Plan d adaptation largement en avance sur les objectifs Rapide progression vers l objectif d un ratio Bâle 3 (fully loaded) à 9% au % de l objectif déjà réalisé Ratio CET Bâle.5* : 0,9% Ratio CET Bâle 3** : 8,9% De bons résultats dans un environnement difficile *+3,6% hors coût du risque sur la Grèce au S, ** CRD3 ; **CRD4 (fully loaded) telle qu anticipée par BNP Paribas 5

26 Résultats Nets au premier semestre 0 Résultat net part du Groupe * En M ** Forte capacité bénéficiaire * Source: banques; **Taux de change trimestriels moyens 6

27 Rentabilité du Groupe au premier semestre 0 Rentabilité des capitaux propres au premier semestre 0 (ROE) en % Solide capacité béneficiaire Source: banques 7

28 Une banque solide : actif net par action Actif net comptable par action* 47,3 50,9 TCAM : +6,8% 55,5 58, 59,5 Actif net comptable tangible par action en Un modèle assurant une croissance robuste de la valeur d actif à travers le cycle * Non réévalué 8

29 Evolution boursière 0-0 BNP Paribas comparé à l Indice EuroStoxx Banks (3//00 9/0/0) 30% 0 0 0% 0% 0% -0% BNPP -0% -30% EU Stoxx Banks -40% -50% -60% 3//0 0/0/ 8/0/ 6/0/ 03/0/ /0/ /0/ 0/03/ 09/03/ 7/03/ 5/03/ 04/04/ /04/ 0/04/ 0/05/ 0/05/ 8/05/ 6/05/ 03/06/ 3/06/ /06/ 9/06/ 07/07/ 5/07/ 5/07/ 0/08/ 0/08/ 8/08/ 6/08/ 05/09/ 3/09/ /09/ 9/09/ 07/0/ 7/0/ 7/0/ 04// 4// // 30// 08// 6// 6// 03/0/ /0/ 9/0/ 7/0/ 06/0/ 4/0/ /0/ 0/03/ 09/03/ 9/03/ 7/03/ 04/04/ 6/04/ 4/04/ 03/05/ /05/ /05/ 9/05/ 06/06/ 4/06/ /06/ 9/06/ 09/07/ 7/07/ 5/07/ 0/08/ 0/08/ 0/08/ 8/08/ 05/09/ 3/09/ /09/ 0/0/ 09/0/ 7/0/ Dans un marché difficile, BNP Paribas évolue au dessus de l indice des banques de la zone euro 9

30 La Banque et la Région Méditerranée Un groupe intégré et international Adaptation rapide en 0 au nouvel environnement Un premier semestre 0 encourageant Les opportunités de croissance 30

31 Présence significative dans des marchés domestiques solides 4 00 agences ~0% de part de marché (sur une population de 35 M d habitants) 4 réseaux domestiques* BNP Paribas Fortis 980 agences 3,7 M clients BGL BNP Paribas 38 agences 0,3 M clients BDDF 50 agences 7,4 M clients 4 métiers spécialisés Avec des positions de leader en Europe Crédit à la consommation Leasing Gestion de flottes automobiles Courtier en ligne BNL bc 890 agences,7 M clients Un fort réseau de banque de détail au service de plus de 4 millions de clients * Au

32 Focus sur la Turquie : TEB Croissance annuelle du PIB* in % Turquie EU , ,6 3,3 4 ak, Van e Aydın 5Uş ,5 6 3 Nombre d agences 03e Un marché dynamique et attractif * Source: Eurostat Juin 0 ; 3

33 Présence en Asie-Pacifique BNP Paribas est présent en Asie-Pacifique depuis plus de 50 ans Corporate and Investment Banking Corporate Finance Global Equities & Commodity Derivatives Fixed Income Asset Liability Management & Treasury Structured Finance Investment Solutions Wealth Management Investment Partners Securities Services Real Estate Cardif India China Thailand Singapore Malaysia Hong Kong Vietnam Indonesia South Korea Taiwan Philippines Japan Une des 5 premières banques internationales Plate-forme opérationnelle couvrant 4 marchés Plus de collaborateurs Retail Banking Retail presence Australia New Zealand Une franchise développée pour profiter de la croissance rapide de l Asie 33

34 Collecte des dépôts et traitement des flux cash Marchés domestiques Corporate and Transaction Banking Europe (CTBE) Europe Mediterrannée Centre d affaires Un atout majeur dans le nouvel environnement 34

35 Dialogue avec les actionnaires 35

36 Avertissement Les chiffres figurant dans cette présentation ne sont pas audités. BNP Paribas a publié le 8 avril 0 des séries trimestrielles de l année 0 retraitées pour tenir compte notamment d une augmentation de l allocation de capital de 7% à 9% des actifs pondérés des différents métiers, de la création de l ensemble «Domestic Markets» et de transferts d activités entre métiers. Dans ces séries, les données de 0 ont été recomposées comme si ces mouvements étaient intervenus au er janvier 0. Cette présentation reprend ces séries trimestrielles de 0 ainsi retraitées. Cette présentation contient des prévisions fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces prévisions comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à BNP Paribas, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de BNP Paribas et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de BNP Paribas, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd hui, ce qui est susceptible d affecter significativement les résultats attendus. Les résultats actuels pourraient différer significativement de ceux qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions. BNP Paribas ne s engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions. Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d autres parties que BNP Paribas, ou sont issues de sources externes, n ont pas fait l objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l exactitude, la sincérité, la précision et l exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni BNP Paribas ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. 36

37 Nos Responsabilités (/) Notre responsabilité économique : financer l économie, de manière éthique Un financement durable de l économie Une éthique commerciale Une offre de produits responsables Notre responsabilité sociale : développer une gestion engagée et loyale des ressources humaines Le recrutement et la formation La diversité Une écoute active et un dialogue social de qualité La gestion solidaire de l emploi 37

38 Nos Responsabilités (/) Notre responsabilité civique : lutter contre l exclusion, promouvoir l éducation et la culture La lutte contre l exclusion sociale Une politique de mécénat axée historiquement autour de l éducation, la santé, la culture et la solidarité Notre responsabilité environnementale : agir contre le changement climatique Une gamme de produits verts pour les particuliers Maîtriser l impact environnemental 3 nouvelles politiques de financement et d investissement 3 nouvelles politiques internes en faveur de l environnement Soutien à la recherche contre le changement climatique : un nouvel axe de la fondation BNP Paribas 38

39 Position du Groupe dans les indices de l investissement socialement responsable Notations de BNP Paribas en 0 VIGEO : ème place sur 57 valeurs du secteur bancaire Sustainalytics : 8 ème sur 4 valeurs du secteur bancaire Carbon Disclosure Project : note de 78/00 Riskmetrics : A (Échelle de notation : AAA à CCC) BNP Paribas est présent dans les indices de référence du Développement Durable DJSI World Ethibel Sustainability Index (Excellence Global and Excellence Europe) Aspi FTSE4Good Index series Stoxx Global ESG Leaders 39

40 RENCONTRE ACTIONNAIRES BNP PARIBAS NICE Nice Acropolis 5 octobre 0

41 Annexes 4

42 Axes de developpement Produits et Géographies 4

43 BNP Paribas Cardif (Assurance) Un contributeur important à la profitabilité du Groupe Collecte nette: +, Md dont l Asie pour environ ~50% au 30 juin 0 / S. Croissance de l activité internationale liée à la hausse des actifs gérés (+5,4% au 30 juin 0/ S) et à l assurance Protection hors France Chiffres clés (au ) Provisions techniques 58 Md Effectifs > Présence géographique 39 pays Maintien des investissements de développement En particulier sur l Asie et l Amérique latine doublement attendu sur cinq ans de la contribution de l Asie (à ce jour % du total des primes brutes) Développement de joint ventrures avec des partenaires locaux parmi les meilleurs Développement d une offre de protection sur les Marchés domestiques et en Turquie Accroître l offre conjointe assurance emprunteur avec de nouvelles solutions de protection individuelles Revenus Acteur majeur sur le marché global de l assurance des personnes m % 950 International France 43

44 BNP Paribas Securities Services Un des leaders incontestés de l industrie du post-marché des titres N reconnu en Europe, unique acteur ayant un accès aussi complet à des marchés fragmentés, Classé comme l un des meilleurs conservateurs mondiaux Un métier en croissance et profitable avec une faible consommation de capital et un potentiel élevé de contribution à la liquidité du Groupe; Actifs en conservation: (+4.7% / S) Actifs sous administration (+9.4%/ S) Créateur de synergies au sein du Groupe pour les Institutionnels à l image de la «gestion des flux» Avec CIB, opportunités de ventes croisées et d offres commmunes aux Institutionnels Développement permanent de l activité notamment en Asie Pacifique et an Amérique latine m Chiffres clés au 3//0) Actifs sous administration 938 Md Actifs en conservation 5 09 Effectifs >7700 Présence géographique Revenus +5,7% 68 7 International France 34 pays L un des 5 acteurs mondiaux de l industrie du Titre 44

45 Le modèle Originate and Distribute Offrir des solutions de financements spécialisés adaptées au nouvel état du marché. Financements spécialisés Nouvelles offres de crédit Fixed Income Short term Medium to long term Trade Commodity Media Telco Acquisition Leveraged Real Estate E&C Shipping Export Aircraft Project # # Energy # EMEA 3 # EMEA 3 #3 Europe 5 # 8 # MLA 3 Top 0 3 #3 3 # 4 Top 3 3 Besoins de financement Sector Project Aircraft Export Corporate Deal Dolphin Energy Lion Air Reficar Schaeffler Bonds Prêts Investisseurs Quelques exemples USD.3bn 9Y Project bond US Exim bank guaranted USD 38m bond Advisory on a USD 3.5bn 6Y Debt with Exim bank funding bn Bond issue and.4bn 5y loan sold to investors All bonds in All Int. bonds All Int. bonds in USD All Covered bonds Interest rate Credit & EM Credit derivatives Interest Rates derivatives # 5 #4 5 #0 5 # 5 #4 Europe 6 House of the Year 7 #4 for corporate Combiner savoir-faire et avantage concurrentiel Classement:) Euromoney; )Trade Finance magazine; 3) Dealogic; 4) Air Finance journal 00; 5) Thomson Reuters; 6) Greenwich; 7) Asia Risk Award; 8) Core markets 45

46 Focus on Deposits and Cash Management Proactive development of deposits and cash management A broad worldwide network combining CIB and Retail banking offering Example of the initiative launched in Europe in 00: One bank for corporate Benefit from platform upgrade investments (e.g. 50m in Asia over the past years) Domestic markets Corporate and Transaction Banking Europe (CTBE) Europe Mediterranean Business Centers An already proven leadership # positions in Europe and in the Euro zone* #5 on a worldwide basis in 0** Strong opportunities going forward Strong correlation between cash management flow and deposits Deposit /payments correlation A key strength in the new business environment Deposits (log m ) * Quality and Market Share Leader in Cash Management for Europe & Eurozone (Greenwich 0); ** Euromoney HU CZ AT CH LU IT SP PT UK GE PL FR BE NL R = Payments transactions (log k#/year) 46

47 Développement en Asie-Pacifique (/) CIB - IS Mix géographique Revenus T Asie-Pacifique.5% Reste du Monde 4.9% Amérique du Nord 0.9% Domestic Markets 4.8% Autre Europe de l Ouest 8.9% BNP Paribas déterminé à se développer en Asie- Pacifique 47

48 Focus sur la Turquie : TEB Croissance annuelle du PIB* in % Turquie EU , ,6 3,3 4 ak, Van e Aydın 5Uş ,5 6 3 Nombre d agences 03e Un marché dynamique et attractif * Source: Eurostat Juin 0 ; ** Consolidée à 70% ; *** Engagements de dépôts et crédits publiés par les sociétés au

49 Avertissement Les chiffres figurant dans cette présentation ne sont pas audités. BNP Paribas a publié le 8 avril 0 des séries trimestrielles de l année 0 retraitées pour tenir compte notamment d une augmentation de l allocation de capital de 7% à 9% des actifs pondérés des différents métiers, de la création de l ensemble «Domestic Markets» et de transferts d activités entre métiers. Dans ces séries, les données de 0 ont été recomposées comme si ces mouvements étaient intervenus au er janvier 0. Cette présentation reprend ces séries trimestrielles de 0 ainsi retraitées. Cette présentation contient des prévisions fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces prévisions comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à BNP Paribas, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de BNP Paribas et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de BNP Paribas, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd hui, ce qui est susceptible d affecter significativement les résultats attendus. Les résultats actuels pourraient différer significativement de ceux qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions. BNP Paribas ne s engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions. Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d autres parties que BNP Paribas, ou sont issues de sources externes, n ont pas fait l objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l exactitude, la sincérité, la précision et l exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni BNP Paribas ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. 49