PROJET DE BUDGET PRIMITIF

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1 DIRECTION DES FINANCES ET DES ACHATS PROJET DE BUDGET PRIMITIF De l exercice DFA 133 M ETAT DE LA DETTE, DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER ET DES GARANTIES D EMPRUNTS BUDGET GENERAL

2 BUDGET PRIMITIF ELEMENTS DU BILAN : ETAT DE LA DETTE INSTRUMENTS DE COUVERTURE ET DE TRESORERIE ENGAGEMENTS HORS BILAN : EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE 2015 DFA 133 M EXERCICE

3 SOMMAIRE I - Dette de la Ville de Paris 5 A2.1 - Détail des crédits de trésorerie 7 A2.2 - Répartition par nature de dette 9 A2.2 - Répartition par nature de dette - suite 11 A2.3 - Répartition par structure de taux 13 A2.4 - Typologie de l'encours 15 A2.5 - Détail des opérations de couverture 17 A2.5 - Détail des opérations de couverture suite 19 A2.6 - Dette pour financement d'un autre organisme 21 A2.7 - Autres dettes 23 II - Garanties d'emprunts consenties par la Ville de Paris 25 B1.1 - Emprunts garantis par la Ville de Paris - Synthèse 27 B1.1 - Emprunts garantis par la Ville de Paris - Détail 29 B1.1 - Tableau d'amortissement prévisionnel 125 III - Garanties d'emprunts consenties par l'ancien Département de la Seine 127 B1.1 - Emprunts garantis par l'ex département de la Seine - Synthèse 129 B1.1 - Emprunts garantis par l'ex département de la Seine - Détail 131 B1.1 - Tableau d'amortissement prévisionnel 133 IV - Etat des garanties d'emprunt et dettes 135 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

4 I. - DETTE DE LA VILLE DE PARIS - 5 -

5 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE IV A2.1 A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) Montant maximum autorisé au Montants des tirages en 2015 Montants des ts 2015 Intérêts (6615) Remboursement du tirage Encours restant dû au 5191 Avances au Trésor 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Avances de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lignes de trésorerie 05/12/2014 0, , , ,00 0,00 16/07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Lignes de trésorerie liées à un emprunt (crédit revolving) 09/11/ , , , , , Billets de trésorerie 05/07/ , ,00 111, ,00 0, Autres crédits de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Circulaire n NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989. (2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L du CGCT). Il s agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte

6 IV ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 IV A2.2 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (1) Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembourseme nt Nominal (2) Type de taux d'intérêt Index (4) Initial Niveau de taux actuariel Devise* Possibilité Périodicité Profil de des d'amortissemen rembourseme rembourseme t nt nts (7) anticipé O/N Catégorie d emprunt (8) Emprunts obligataires Plac. priv 7Mds JPY (50,6 MEUR) 92 - HSBC 20/10/ /11/ /02/ V EURIBOR03M 2,24% 1,37% X F O A Emprunt Obligataire 200 MEUR HSBC-Natixis 26/05/ /05/ /05/ F TAUX FIXE 4,13% 4,13% X F O A Plac. priv 824 M NOK (100 MEUR) 10 - Natixis 08/11/ /11/ /02/ V TAG01M 3,57% 1,10% X F O A Emprunt Obligataire 160 MEUR HSBC-Natixis 26/11/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 4,50% 4,50% X F O A Plac. priv CS 40 MCHF (24,4 MEUR) 15 - Crédit Suisse 21/11/ /12/ /04/ V EURIBOR04M 4,89% 1,12% X F O A Plac. priv CS 40 MCHF (24,4 MEUR) 15 - Crédit Suisse 21/11/ /12/ /02/ V EURIBOR03M 4,90% 1,08% X F O A Emprunt Obli. 150 MCHF (95,3 MEUR) 98 - Crédit Suisse-BNPP 30/09/ /11/ /02/ V EURIBOR03M 4,80% 0,66% X F O A Emprunt Obligataire 155 MEUR HSBC-Natixis-SociétéGénérale 28/10/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 4,75% 4,75% X F O A Emprunt Obligataire 200 MEUR HSBC-Natixis-Banca IMI 25/06/ /06/ /06/ F TAUX FIXE 4,63% 4,63% X F O A Plac. priv CS 75 MCHF (49,7 MEUR) 15 - Crédit Suisse 01/12/ /12/ /04/ V EURIBOR03M 1,12% 0,66% X F O A Plac. priv HSBC 100 MEUR 92 - HSBC 23/11/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 3,50% 3,50% X F O A Emprunt Obligataire 140 MEUR HSBC-Natixis-SociétéGénérale 02/12/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 3,88% 3,88% X F O A Plac. priv Société Générale 60 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) 29/06/ /07/ /07/ F TAUX FIXE 4,12% 4,12% X F O A Plac. priv HSBC 21 MEUR 92 - HSBC 23/12/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 4,00% 4,00% X F O A Plac. priv Deutsche Bank 100 MEUR Deutsche Bank 31/01/ /04/ /04/ F TAUX FIXE 4,00% 4,00% X F O A Plac. priv HSBC tap 50 MEUR 92 - HSBC 31/01/ /04/ /04/ F TAUX FIXE 4,00% 4,00% X F O A Plac. priv HSBC 50 MEUR 92 - HSBC 18/06/ /07/ /07/ F TAUX FIXE 3,50% 3,50% X F O A Plac. priv CA 100 MEUR Crédit Agricole 11/09/ /09/ /01/ F TAUX FIXE 2,91% 2,91% X F O A Plac. priv HSBC 30 MEUR 92 - HSBC 17/09/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 2,60% 2,60% X F O A Plac. priv HSBC tap 30 MEUR 92 - HSBC 17/10/ /10/ /01/ F TAUX FIXE 2,91% 2,91% X F O A Plac. priv G.S.70 MEUR Goldman Sachs 18/10/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 3,02% 3,02% X F O A Plac. priv Natixis-BNP 40 MEUR Natixis-BNP 12/12/ /12/ /03/ V EURIBOR03M 0,91% 0,76% X F O A Plac. priv HSBC 75 MEUR 92 - HSBC 26/03/ /06/ /06/ F TAUX FIXE 2,89% 2,89% X F O A Plac. priv. Barclays 25 MEUR Barclays 09/04/ /04/ /07/ V EURIBOR03M 0,81% 0,62% X F O A Plac. priv. Natixis 15 MEUR 10 - Natixis 16/04/ /04/ /07/ V EURIBOR03M 0,88% 0,69% X F O A Plac. priv. Natixis 60 MEUR 10 - Natixis 16/04/ /04/ /07/ V EURIBOR03M 0,85% 0,66% X F O A Plac. priv. Société Générale 50 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) 07/05/ /05/ /05/ F TAUX FIXE 2,43% 2,43% X F O A Plac. priv. Société Générale 125 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) 27/09/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 3,16% 3,16% X F O A Plac. priv. Société Générale 75 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) 27/09/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 3,05% 3,05% X F O A Plac. priv Natixis tap 50 MEUR 10 - Natixis 04/10/ /10/ /06/ F TAUX FIXE 2,89% 2,89% X F O A Plac. priv Natixis 50 MEUR 10 - Natixis 04/10/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 3,15% 3,15% X F O A Plac. priv Citi 60 MEUR Citi 27/11/ /12/ /01/ F TAUX FIXE 3,00% 3,00% X F O A Plac. priv Natixis 20 MEUR 10 - Natixis 28/11/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 3,24% 3,24% X F O A Plac. priv HSBC 50 MEUR 92 - HSBC 19/03/ /03/ /12/ F TAUX FIXE 2,85% 2,85% X F O A Plac. priv HSBC 70 MEUR 92 - HSBC 11/07/ /07/ /07/ F TAUX FIXE 2,51% 2,51% X F O A Plac. priv BRED 50 MEUR BRED 11/07/ /07/ /12/ F TAUX FIXE 2,28% 2,28% X F O A Emprunt Obligataire 100MEUR Tap sur n M Goldman Sachs 18/11/ /11/ /12/ F TAUX FIXE 3,88% 3,88% X F O A Plac. priv. Société Générale 110 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) 05/03/ /03/ /05/ F TAUX FIXE 1,21% 1,21% X F O A Plac. priv HSBC 50 MEUR 92 - HSBC 15/09/ /09/ /09/ F TAUX FIXE 1,72% 1,72% X F O A Tap Goldman 40 MEUR Pl priv. Sté Gale 110 MEUR Goldman Sachs 05/03/ /10/ /05/ F TAUX FIXE 0,79% 1,21% X F O A Plac. priv CA 20 MEUR Crédit Agricole 15/09/ /09/ /09/ F TAUX FIXE 2,01% 2,01% X F O A Plac. priv CA 20 MEUR Crédit Agricole 15/09/ /09/ /09/ F TAUX FIXE 2,08% 2,08% X F O A Plac. priv HSBC 35,5 MEUR 92 - HSBC 14/10/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 2,10% 2,10% X F O A Em Oblig verte HSBC-CA-SG 300 M 108-HSBC-CA-SG 10/11/ /11/ /05/ F TAUX FIXE 1,75% 1,75% X F O A Emprunts auprès des établissements de crédit Logements r. Fantin Latour 16è 2 - C.D.C. 04/08/ /11/ /03/ F TAUX FIXE 2,00% 1,34% X F O A Logements r. Fantin Latour 16è 2 - C.D.C. 10/11/ /12/ /03/ F TAUX FIXE 2,00% 1,34% X F O A Logements r. Fantin Latour 16è 2 - C.D.C. 30/08/ /10/ /03/ F TAUX FIXE 2,00% 1,38% X F O A Emprunt BNPP 110 MEUR 7 - BNP Paribas 24/12/ /12/ /03/ V T4M 2,95% 1,61% X F O A Emprunt Crédit Foncier 40 MEUR 5 - Gr.C.E.: CREDIT FONCIER 16/12/ /12/ /12/ V TAG12M 2,17% 1,34% X F O A Emprunt Société Générale 25 MEUR 9 - SOCIETE GENERALE 20/12/ /12/ /03/ V TAG01M 2,51% 1,02% X F O A Emprunt BEI 80 MEUR 96 - BEI 01/12/ /11/ /02/ V EURIBOR03M 4,11% 0,59% X F O A Emprunt BNPP 25 MEUR 7 - BNP Paribas 18/12/ /12/ /03/ V EURIBOR03M 1,11% 0,67% X F O A Emprunt BEI 100 MEUR 96 - BEI 07/07/ /07/ /07/ F TAUX FIXE 3,45% 3,45% X F O A Emprunt BEI 50 MEUR 96 - BEI 18/10/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 3,37% 3,37% X F O A Emprunt BEI 50 MEUR 96 - BEI 03/11/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 3,36% 3,36% X F O A Emprunt BEI 100 MEUR 96 - BEI 25/11/ /12/ /12/ F TAUX FIXE 3,78% 3,78% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR 31 - Helaba 04/06/ /06/ /06/ F TAUX FIXE 2,81% 2,81% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR 31 - Helaba 12/03/ /03/ /03/ F TAUX FIXE 2,10% 2,10% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR 31 - Helaba 12/03/ /03/ /03/ F TAUX FIXE 2,84% 2,84% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 50 MEUR 31 - Helaba 27/06/ /07/ /07/ F TAUX FIXE 2,57% 2,57% X F O A Emprunt BEI 130 MEUR 96 - BEI 28/09/ /07/ /07/ F TAUX FIXE 1,45% 1,45% X F O A Emprunt BEI 70 MEUR 96 - BEI 28/09/ /10/ /10/ F TAUX FIXE 0,77% 0,77% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 40 MEUR 31 - Helaba 17/12/ /01/ /12/ F TAUX FIXE 1,13% 1,13% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 50 MEUR 31 - Helaba 05/03/ /03/ /03/ F TAUX FIXE 1,54% 1,54% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 40 MEUR 31 - Helaba 11/03/ /03/ /03/ F TAUX FIXE 1,20% 1,20% X F O A Emprunt Schuldschein Helaba 15 MEUR 31 - Helaba 11/09/ /09/ /10/ F TAUX FIXE 2,10% 2,10% X F O A Emprunts avec option de tirage sur ligne de trésorerie auprès des établissements de crédit Crédit Revolving Dexia Crédit Local 100MEUR DEXIA CREDIT LOCAL 21/12/ /12/ /12/ V Eonia (vide) 0,00% X F O A Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) 1678 Autres emprunts et dettes (Total) Autres emprunts et dettes assimilées Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) Autres dettes Autres établissements publics locaux Logements Achères 27 - S.I.A.A.P. 11/06/ /01/ /06/ F TAUX FIXE 0,00% 0,00% X F O A Logements Achères 27 - S.I.A.A.P. 08/03/ /01/ /06/ F TAUX FIXE 0,00% 0,00% X F O A Autres organismes et particuliers Acquisition des Ateliers 24 rue Primo Levi Parking M Acquisition rue de Chevaleret Emprunt Philharmonie Total général (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indication de la date de la dernière mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mention du ou des types d'index (ex : Euribor 3 mois). initial du contrat. périodicité des ts A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). * Emprunts souscrits à l'origine en devises dont les flux sont intégralement ramenés en euros

7 Type de IV ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 IV A2.2 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) suite Emprunts et dettes au d'intérêt Annuité de l'exercice Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) Nature (1) Couvert ure? Montant couvert O/N (10) (en années) taux (12) Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (16) ICNE de l'exercice Emprunts obligataires Plac. priv 7Mds JPY (50,6 MEUR) O A , F TAUX FIXE 2,923% Emprunt Obligataire 200 MEUR 2006 N 0 A , F TAUX FIXE 4,125% Plac. priv 824 M NOK (100 MEUR) N 0 A , V TAG01M 0,009% Emprunt Obligataire 160 MEUR 2007 N A , V EURIBOR03M 4,500% Plac. priv CS 40 MCHF (24,4 MEUR) O A , F TAUX FIXE 2,203% Plac. priv CS 40 MCHF (24,4 MEUR) O A , F TAUX FIXE 1,895% Emprunt Obli. 150 MCHF (95,3 MEUR) N 0 A , V EURIBOR03M 0,776% Emprunt Obligataire 155 MEUR 2008 N 0 A , F TAUX FIXE 4,750% Emprunt Obligataire 200 MEUR 2009 N 0 A , F TAUX FIXE 4,625% Plac. priv CS 75 MCHF (49,7 MEUR) O A , F TAUX FIXE 3,061% Plac. priv HSBC 100 MEUR O A , V EURIBOR03M 3,500% Emprunt Obligataire 140 MEUR 2010 O A , V EURIBOR03M 3,875% Plac. priv Société Générale 60 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 4,120% Plac. priv HSBC 21 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 4,000% Plac. priv Deutsche Bank 100 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 4,000% Plac. priv HSBC tap 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 4,000% Plac. priv HSBC 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,500% Plac. priv CA 100 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,909% Plac. priv HSBC 30 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,600% Plac. priv HSBC tap 30 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,909% Plac. priv G.S.70 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,020% Plac. priv Natixis-BNP 40 MEUR O A , F TAUX FIXE 2,334% Plac. priv HSBC 75 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,886% Plac. priv. Barclays 25 MEUR O A , F TAUX FIXE 2,763% Plac. priv. Natixis 15 MEUR O A , F TAUX FIXE 2,851% Plac. priv. Natixis 60 MEUR O A , F TAUX FIXE 2,718% Plac. priv. Société Générale 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,430% Plac. priv. Société Générale 125 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,155% Plac. priv. Société Générale 75 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,049% Plac. priv Natixis tap 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,886% Plac. priv Natixis 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,150% Plac. priv Citi 60 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,000% Plac. priv Natixis 20 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,240% Plac. priv HSBC 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,850% Plac. priv HSBC 70 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,510% Plac. priv BRED 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,280% Emprunt Obligataire 100MEUR Tap sur n M N 0 A , F TAUX FIXE 3,875% Plac. priv. Société Générale 110 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 1,214% Plac. priv HSBC 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 1,724% Tap Goldman 40 MEUR Pl priv. Sté Gale 110 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 0,789% Plac. priv CA 20 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,006% Plac. priv CA 20 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,080% Plac. priv HSBC 35,5 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,100% Em Oblig verte HSBC-CA-SG 300 M N 0 A , F TAUX FIXE 1,750% Emprunts auprès des établissements de crédit Logements r. Fantin Latour 16è N 0 A , F TAUX FIXE 2,000% Logements r. Fantin Latour 16è N 0 A , F TAUX FIXE 2,001% Logements r. Fantin Latour 16è N 0 A , F TAUX FIXE 2,001% Emprunt BNPP 110 MEUR O A , F TAUX FIXE 4,033% Emprunt Crédit Foncier 40 MEUR O A , F TAUX FIXE 2,730% Emprunt Société Générale 25 MEUR N 0 A , V TAG01M 0,035% Emprunt BEI 80 MEUR N 0 A , V EURIBOR03M 0,833% Emprunt BNPP 25 MEUR N 0 A , V EURIBOR03M 1,153% Emprunt BEI 100 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,451% Emprunt BEI 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,369% Emprunt BEI 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,360% Emprunt BEI 100 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 3,781% Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,810% Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,100% Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,840% Emprunt Schuldschein Helaba 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,572% Emprunt BEI 130 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 1,454% Emprunt BEI 70 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 0,770% Emprunt Schuldschein Helaba 40 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 1,125% Emprunt Schuldschein Helaba 50 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 1,543% Emprunt Schuldschein Helaba 40 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 1,200% Emprunt Schuldschein Helaba 15 MEUR N 0 A , F TAUX FIXE 2,103% Emprunts avec option de tirage sur ligne de trésorerie auprès des établissements de crédit Crédit Revolving Dexia Crédit Local 100MEUR 2017 N 0 A , V Eonia 0,080% Dépôts et cautionnements reçus (Total) Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) Avances consolidées du Trésor 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 1678 Autres emprunts et dettes Autres emprunts et dettes assimilées Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) Autres dettes Autres établissements publics locaux Logements Achères N 0 A , F TAUX FIXE 0,000% Logements Achères N 0 A , F TAUX FIXE 0,000% Autres organismes et particuliers Acquisition des Ateliers 24 rue Primo Levi Parking M9 0 Acquisition rue de Chevaleret 0 Emprunt Philharmonie Total général (9) S agissant des emprunts assortis d une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le t du capital de la dette prévue pour l exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau «détail des opérations de couverture». (11) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture. (14) après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article «Intérêts réglés à l échéance» (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. (16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d échange éventuel et comptabilisés au

8 IV ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3 IV A2.3 REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1) et * Nominal (2) Capital restant dû au Type d'indices (4) du contrat Dates des périodes bonifiées minimal maximal Coût de sortie (7 et **) maximal après couverture éventuelle (8) Niveau du taux à la date du vote du budget (9) Intérêts à payer au cours de l exercice (10) Intérêts à percevoir au cours de l exercice (le cas échéant) (11) % par type de taux selon le capital restant dû Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A Emprunts à taux variable simple 13-Crédit Revolving Dexia Crédit Local 100MEUR DEXIA CREDIT LOCAL Eonia+0 Eonia Eonia 0,080% ,798% Emprunt Société Générale 25 MEUR 9 - SOCIETE GENERALE TAG01M+0,025 TAG01M+0,025 0 TAG01M 0,035% ,570% Plac. priv 824 M NOK (100 MEUR) 10 - Natixis TAG01M+0,025 TAG01M+0,025 S.O. TAG01M 0,009% ,280% Emprunt Obligataire 160 MEUR HSBC-Natixis ,500% 4,500% S.O. EURIBOR03M 4,500% ,648% Emprunt Obli. 150 MCHF (95,3 MEUR) 98 - Crédit Suisse-BNPP RIBOR03M+0,064RIBOR03M+0,064 S.O. EURIBOR03M 0,776% ,173% Emprunt BEI 80 MEUR 96 - BEI RIBOR03M+0,088RIBOR03M+0,088 I.A. EURIBOR03M 0,833% ,824% Emprunt BNPP 25 MEUR 7 - BNP Paribas RIBOR03M+0,408RIBOR03M+0,408 0 EURIBOR03M 1,153% ,570% Plac. priv HSBC 100 MEUR 92 - HSBC ,500% 3,500% S.O. EURIBOR03M 3,500% ,280% Emprunt Obligataire 140 MEUR HSBC-Natixis-SociétéGénérale ,875% 3,875% S.O. EURIBOR03M 3,875% ,192% Total Emprunts à taux variable simple ,000% 0,000% 0 0,000% 0,000% ,335% Emprunts à taux fixe 2371-Logements r. Fantin Latour 16è 2 - C.D.C ,000% 2,000% 0 TAUX FIXE 2,000% ,000% Logements r. Fantin Latour 16è 2 - C.D.C ,000% 2,000% 0 TAUX FIXE 2,001% ,000% Logements r. Fantin Latour 16è 2 - C.D.C ,000% 2,000% 0 TAUX FIXE 2,001% ,000% Logements Achères 27 - S.I.A.A.P ,000% 0,000% 0 TAUX FIXE 0,000% 0 0 0,000% Logements Achères 27 - S.I.A.A.P ,000% 0,000% 0 TAUX FIXE 0,000% 0 0 0,001% Emprunt BNPP 110 MEUR 7 - BNP Paribas T4M+0,04 T4M+0,04 0 TAUX FIXE 4,033% ,508% Emprunt Crédit Foncier 40 MEUR 5 - Gr.C.E.: CREDIT FONCIER TAG12M+0,07 TAG12M+0,07 0 TAUX FIXE 2,730% ,912% Plac. priv 7Mds JPY (50,6 MEUR) 92 - HSBC RIBOR03M+-0,03 RIBOR03M+-0,03 S.O. TAUX FIXE 2,923% ,155% Emprunt Obligataire 200 MEUR HSBC-Natixis ,125% 4,125% S.O. TAUX FIXE 4,125% ,560% Plac. priv CS 40 MCHF (24,4 MEUR) 15 - Crédit Suisse RIBOR04M+-0,05 RIBOR04M+-0,05 S.O. TAUX FIXE 2,203% ,556% Plac. priv CS 40 MCHF (24,4 MEUR) 15 - Crédit Suisse RIBOR03M+-0,05 RIBOR03M+-0,05 S.O. TAUX FIXE 1,895% ,556% Emprunt Obligataire 155 MEUR HSBC-Natixis-SociétéGénérale ,750% 4,750% S.O. TAUX FIXE 4,750% ,534% Emprunt Obligataire 200 MEUR HSBC-Natixis-Banca IMI ,625% 4,625% S.O. TAUX FIXE 4,625% ,560% Plac. priv CS 75 MCHF (49,7 MEUR) 15 - Crédit Suisse RIBOR03M+0,315RIBOR03M+0,315 S.O. TAUX FIXE 3,061% ,133% Emprunt BEI 100 MEUR 96 - BEI ,451% 3,451% I.A. TAUX FIXE 3,451% ,280% Plac. priv Société Générale 60 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) ,120% 4,120% S.O. TAUX FIXE 4,120% ,368% Emprunt BEI 50 MEUR 96 - BEI ,369% 3,369% I.A. TAUX FIXE 3,369% ,140% Emprunt BEI 50 MEUR 96 - BEI ,360% 3,360% I.A. TAUX FIXE 3,360% ,140% Emprunt Obligataire 100MEUR Tap sur n Goldman Sachs ,875% 3,875% S.O. TAUX FIXE 3,875% ,280% Emprunt BEI 100 MEUR 96 - BEI ,781% 3,781% I.A. TAUX FIXE 3,781% ,280% Plac. priv HSBC 21 MEUR 92 - HSBC ,000% 4,000% S.O. TAUX FIXE 4,000% ,479% Plac. priv Deutsche Bank 100 MEUR Deutsche Bank ,000% 4,000% S.O. TAUX FIXE 4,000% ,280% Plac. priv HSBC tap 50 MEUR 92 - HSBC ,000% 4,000% S.O. TAUX FIXE 4,000% ,140% Plac. priv HSBC 50 MEUR 92 - HSBC ,500% 3,500% S.O. TAUX FIXE 3,500% ,140% Plac. priv CA 100 MEUR Crédit Agricole ,909% 2,909% S.O. TAUX FIXE 2,909% ,280% Plac. priv HSBC 30 MEUR 92 - HSBC ,600% 2,600% S.O. TAUX FIXE 2,600% ,684% Plac. priv HSBC tap 30 MEUR 92 - HSBC ,909% 2,909% S.O. TAUX FIXE 2,909% ,684% Plac. priv G.S.70 MEUR Goldman Sachs ,020% 3,020% S.O. TAUX FIXE 3,020% ,596% Plac. priv Natixis-BNP 40 MEUR Natixis-BNP RIBOR03M+0,725RIBOR03M+0,725 S.O. TAUX FIXE 2,334% ,912% Plac. priv HSBC 75 MEUR 92 - HSBC ,886% 2,886% S.O. TAUX FIXE 2,886% ,710% Plac. priv. Barclays 25 MEUR Barclays URIBOR03M+0,6 URIBOR03M+0,6 S.O. TAUX FIXE 2,763% ,570% Plac. priv. Natixis 15 MEUR 10 - Natixis RIBOR03M+0,672RIBOR03M+0,672 S.O. TAUX FIXE 2,851% ,342% Plac. priv. Natixis 60 MEUR 10 - Natixis URIBOR03M+0,64URIBOR03M+0,64 S.O. TAUX FIXE 2,718% ,368% Plac. priv. Société Générale 50 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) ,430% 2,430% S.O. TAUX FIXE 2,430% ,140% Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR 31 - Helaba ,810% 2,810% S.O. TAUX FIXE 2,810% ,570% Plac. priv. Société Générale 125 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) ,155% 3,155% S.O. TAUX FIXE 3,155% ,850% Plac. priv. Société Générale 75 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) ,049% 3,049% S.O. TAUX FIXE 3,049% ,710% Plac. priv Natixis tap 50 MEUR 10 - Natixis ,886% 2,886% S.O. TAUX FIXE 2,886% ,140% Plac. priv Natixis 50 MEUR 10 - Natixis ,150% 3,150% S.O. TAUX FIXE 3,150% ,140% Plac. priv Citi 60 MEUR Citi ,000% 3,000% S.O. TAUX FIXE 3,000% ,368% Plac. priv Natixis 20 MEUR 10 - Natixis ,240% 3,240% S.O. TAUX FIXE 3,240% ,456% Plac. priv HSBC 50 MEUR 92 - HSBC ,850% 2,850% S.O. TAUX FIXE 2,850% ,140% Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR 31 - Helaba ,100% 2,100% S.O. TAUX FIXE 2,100% ,570% Emprunt Schuldschein Helaba 25 MEUR 31 - Helaba ,840% 2,840% S.O. TAUX FIXE 2,840% ,570% Emprunt Schuldschein Helaba 50 MEUR 31 - Helaba ,572% 2,572% S.O. TAUX FIXE 2,572% ,140% Plac. priv HSBC 70 MEUR 92 - HSBC ,510% 2,510% S.O. TAUX FIXE 2,510% ,596% Plac. priv BRED 50 MEUR BRED ,280% 2,280% S.O. TAUX FIXE 2,280% ,140% Emprunt BEI 130 MEUR 96 - BEI ,454% 1,454% S.O. TAUX FIXE 1,454% ,964% Emprunt BEI 70 MEUR 96 - BEI ,770% 0,770% S.O. TAUX FIXE 0,770% ,596% Emprunt Schuldschein Helaba 40 MEUR 31 - Helaba ,125% 1,125% S.O. TAUX FIXE 1,125% ,912% Emprunt Schuldschein Helaba 50 MEUR 31 - Helaba ,543% 1,543% S.O. TAUX FIXE 1,543% ,140% Plac. priv. Société Générale 110 MEUR 89 - SocGen (arrangeur) ,214% 1,214% S.O. TAUX FIXE 1,214% ,508% Emprunt Schuldschein Helaba 40 MEUR 31 - Helaba ,200% 1,200% S.O. TAUX FIXE 1,200% ,912% Plac. priv HSBC 50 MEUR 92 - HSBC ,724% 1,724% S.O. TAUX FIXE 1,724% ,140% Tap Goldman 40 MEUR Pl priv. Sté Gale 110 MEU101 - Goldman Sachs ,215% 1,215% S.O. TAUX FIXE 0,789% ,912% Emprunt Schuldschein Helaba 15 MEUR 31 - Helaba ,103% 2,103% S.O. TAUX FIXE 2,103% ,342% Plac. priv CA 20 MEUR Crédit Agricole ,006% 2,006% S.O. TAUX FIXE 2,006% ,456% Plac. priv CA 20 MEUR Crédit Agricole ,080% 2,080% S.O. TAUX FIXE 2,080% ,456% Plac. priv HSBC 35,5 MEUR 92 - HSBC ,100% 2,100% S.O. TAUX FIXE 2,100% ,809% Em Oblig verte HSBC-CA-SG 300 M 108-HSBC-CA-SG ,750% 1,750% S.O. TAUX FIXE 1,750% ,840% Total Emprunts à taux fixe ,000% 0,000% 0 0,000% 0,000% ,665% Barrière simple B TOTAL B 0,000% Option d'échange C TOTAL C 0,000% Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D TOTAL D 0,000% Multiplicateur jusqu'à 5 E TOTAL E 0,000% Autres types de structures F TOTAL F 0,000% Total général ,000% 0,000% 0 0,000% 0,000% ,000% (1) Emprunts répartis selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indication séparée sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indication séparée sur deux lignesde la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (4) Classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices. hors opération de couverture : montant, index ou formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. hors opération de couverture : montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. (7) Coût de sortie : montant de l'indemnité contractuelle de t définitif de à la date de vote du budget. (8) Montant, index ou formule. (9) après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, niveau du taux à la date de vote du budget. (10) Intérêts payés au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article et intérêts éventuels payés au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. (11) Intérêts à perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778 * Pour les émissions en devises étrangères, aucun flux en devises ne transite par les comptes de la Ville en raison de la mise en place dès l'initiation de l'opération de swaps de change. ** I.A. : Remboursement anticipé total ou partiel possible, mais indemnité actuarielle si écart entre le taux de réemploi et celui du prêt pour la durée. ** S.O. = Sans Objet

9 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS IV A2.4 A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) Indices sous-jacents Structures (1) Indices zone euro (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices Ecarts d'indices zone euro (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro Ecarts d'indices hors zone euro Autres indices (A) fixe simple. variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier (C) Option d'échange (swaption) (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé (E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures Nombre de produits 90 produits % de l'encours 100 % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros Nombre de produits % de l'encours Montant en euros (1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01 après opérations de couverture éventuelles

10 IV ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE IV A2.5 Emprunts Instrument de couverture A2.5 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) Primes éventuelles Référence de couvert Capital restant dû au Date de fin du contrat co-contractant Type de couverture Nature de la couverture (change ou taux) Notionnel de l instrument de couverture Date de début du contrat Date de fin du contrat Périodicité de règlement des intérêts (4) Montant des commissions diverses Primes payées pour l'achat d'option Primes reçues pour la vente d'option Emprunts à taux variable simple Swap n SocGen 25 M 0510-Emprunt BNPP 110 M /12/2017 Société Générale Swap /03/ /12/2017 T Swap n Calyon 15 M 0510-Emprunt BNPP 110 M /12/2017 Calyon Swap /12/ /12/2017 T Swap n Natixis 20M 0510-Emprunt BNPP 110 M /12/2017 Natixis Swap /03/ /12/2017 T Swap n Natixis 110 M 0510-Emprunt BNPP 110 M /12/2017 Natixis Swap /12/ /12/2017 T Swap n Dexia 25M 0510-Emprunt BNPP 110 M /12/2017 Dexia Swap /03/ /12/2017 T Swap n BNPP 25M 0510-Emprunt BNPP 110 M /12/2017 BNP-Paribas Swap /12/ /12/2017 T Swap n NatIxis 40M 0512-Emprunt Crédit Foncier 40M /12/2018 Natixis Swap /01/ /12/2018 T Swap n Natixis 40M 0512-Emprunt Crédit Foncier 40M /12/2018 Natixis Swap /05/ /12/2018 T Swap n HSBC 50M 0516-Plac. priv 7Mds JPY (50,6 M ) /11/2018 HSBC Swap /03/ /03/2018 A CCS lié à l'émission 0516-Plac. priv 7Mds JPY (50,6 M ) /11/2018 HSBC Swap /Change /11/ /11/2018 A CCS lié à l'émission 0520-Plac. priv 824 M NOK (100 M ) /11/2019 Natixis Swap /Change /11/ /11/2019 T Swap n C.Suisse 24,4 M 0524-Plac. priv CS 40MCHF (24,4 M ) /01/2017 Crédit Suisse Swap /05/ /01/2017 T CCS lié à l'émission 0524-Plac. priv CS 40MCHF (24,4 M ) /01/2017 Crédit Suisse Swap /Change /02/ /01/2017 T CCS lié à l'émission 0525-Plac. priv CS 40MCHF (24,4 M ) /02/2017 Crédit Suisse Swap /Change /12/ /02/2017 T Swap n BNPP 24,4M 0525-Plac. priv CS 40MCHF (24,4 M ) /02/2017 BNP-Paribas Swap /09/ /02/2017 T CCS lié à l'émission 0526-Emprunt Obli. 150CHF (95,3 M ) /11/2018 Crédit Suisse Swap /Change /11/ /11/2018 A Swap n HSBC 49,7 M 0530-Plac. priv CS 75MCHF (49,7 M ) /01/2020 HSBC Swap /05/ /01/2020 T CCS lié à l'émission 0530-Plac. priv CS 75MCHF (49,7 M ) /01/2020 Crédit Suisse Swap /Change /12/ /01/2020 T Swap n HSBC 100M 0534-Emprunt Obligataire 140M /12/2025 HSBC Swap /07/ /12/2025 A Swap n Natixis 20 M 0548-Plac. priv Natixis-BNP 40 MEUR (50 M ) /12/2022 Natixis Swap /12/ /12/2022 A Swap n BNP 20 M 0548-Plac. priv Natixis-BNP 40 MEUR (50 M ) /12/2022 BNP-Paribas Swap /12/ /12/2022 A Swap n Natixis 15 M 0551-Plac. Priv Natixis 15 MEUR (15 M ) /04/2032 Natixis Swap /04/ /04/2032 A Swap n Natixis 60 M 0552-Plac. Priv Natixis 60 MEUR (60 M ) /04/2029 Natixis Swap /04/ /04/2029 A Emprunts à taux fixe Swap n SocGén 60M 0523-Emprunt Obligataire 160M /12/2020 Société Générale Swap /09/ /12/2020 T Swap n HSBC 100M 0533-Plac. priv 100 MEUR (100 M ) /12/2024 HSBC Swap /12/ /12/2024 T Swap n Natixis 140 M 0534-Emprunt Obligataire 140M /12/2025 Natixis Swap /12/ /12/2025 T Swap n HSBC 25 M 0550-Plac. Priv Barclays 25 MEUR (25 M ) /04/2031 HSBC Swap /04/ /04/2031 A Emprunts à taux variable complexe (2) TOTAL (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, une ligne par emprunt couvert. (2) Il s agit d un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage. Nature de l'opération ; swap, option (cap, floor, tunnel, swaption). (4) Périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre

11 IV ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE IV A2.5 A2.5 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite) payé reçu (7) Effet de l'instrument de couverture Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d emprunt (8) Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Référence de couvert Index Index Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couverture Après opération de couverture Emprunts à taux variable simple Swap n SocGen 25 M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,903% EUR03M 0,082% A-1 A-1 Swap n Calyon 15 M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 4,097% EUR03M 0,082% A-1 A-1 Swap n Natixis 20M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 4,060% EUR03M 0,082% A-1 A-1 Swap n Natixis 110 M 0510-Emprunt BNPP 110 M EUR03M 0,083% T4M 0,041% A-1 A-1 Swap n Dexia 25M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,880% EUR03M 0,082% A-1 A-1 Swap n BNPP 25M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 4,002% EUR03M 0,082% A-1 A-1 Swap n Natexis 15 M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,808% EUR03M A-1 A-1 Swap n SG 25MEUR 3,6425% 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,643% EUR03M A-1 A-1 Swap n SG 25MEUR 3,6375% 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,638% EUR03M A-1 A-1 Swap n SocGén 15 M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,935% EUR03M A-1 A-1 Swap n CALYON 20 M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,155% EUR03M A-1 A-1 Swap n Calyon 25 M 2,955% 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 2,955% EUR03M A-1 A-1 Swap n Natexis 50M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,920% EUR03M A-1 A-1 Swap n BNPP 15 M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 3,780% EUR03M A-1 A-1 Swap n CA 30 M 0510-Emprunt BNPP 110 M TAUX FIXE 4,163% EUR03M A-1 A-1 Swap n NatIxis 40M 0512-Emprunt Crédit Foncier 40M EUR03M 0,065% TAG12M 0,175% A-1 A-1 Swap n Natixis 40M 0512-Emprunt Crédit Foncier 40M TAUX FIXE 2,685% EUR03M 0,065% A-1 A-1 Swap n Natexis 40 M 0513-Emprunt CA IdF 40M EUR03M - TAG12M A-1 A-1 Swap n C.Suisse 96,6 M 0515-Emprunt Obli. 150CHF (96,6 M ) TAUX FIXE 3,343% EUR03M A-1 A-1 Swap n HSBC 50M 0516-Plac. priv 7Mds JPY (50,6 M ) TAUX FIXE 2,963% EUR03M 0,167% A-1 A-1 Swap n Crédit Suisse 50,65M 0516-Plac. priv 7Mds JPY (50,6 M ) TAUX FIXE 3,083% EUR03M A-1 A-1 Swap n Crédit Suisse 50,65M 0516-Plac. priv 7Mds JPY (50,6 M ) TAUX FIXE 3,545% EUR03M A-1 A-1 Swap n R.B.S. 100M 0520-Plac. priv 824 M NOK (100 M ) TAUX FIXE 2,740% EUR03M A-1 A-1 Swap n C.Suisse 24,4 M 0524-Plac. priv CS 40MCHF (24,4 M ) TAUX FIXE 2,167% EUR03M 0,152% A-1 A-1 Swap n BNPP 24,4M 0525-Plac. priv CS 40MCHF (24,4 M ) TAUX FIXE 1,834% EUR03M 0,151% A-1 A-1 Swap n b Natixis 150M 0526-Emprunt Obli. 150CHF (95,3 M ) TAUX FIXE 1,660% EUR03M A-1 A-1 Swap n a Natixis 150M 0528-Emprunt BEI 80 MEUR TAUX FIXE 1,660% EUR03M A-1 A-1 Swap n HSBC 49,7 M 0530-Plac. priv CS 75MCHF (49,7 M ) TAUX FIXE 3,027% EUR03M 0,518% A-1 A-1 Swap n HSBC 100M 0534-Emprunt Obligataire 140M 2010 TAUX FIXE 3,783% EUR03M 0,549% A-1 A-1 Swap n Natixis 20 M 0548-Plac. priv Natixis-BNP 40 MEUR (50 M ) TAUX FIXE 2,245% EUR03M 0,807% A-1 A-1 Swap n BNP 20 M 0548-Plac. priv Natixis-BNP 40 MEUR (50 M ) TAUX FIXE 2,245% EUR03M 0,807% A-1 A-1 Swap n Natixis 15 M 0551-Plac. Priv Natixis 15 MEUR (15 M ) TAUX FIXE 2,768% EUR03M 0,881% A-1 A-1 Swap n Natixis 60 M 0552-Plac. Priv Natixis 60 MEUR (60 M ) TAUX FIXE 2,638% EUR03M 0,849% A-1 A-1 Emprunts à taux fixe Swap n Dexia 120M 0514-Emprunt Obligataire 120M 2005 EUR03M - TAUX FIXE 3,250% A-1 A-1 Swap n SocGén 60M 0523-Emprunt Obligataire 160M 2007 EUR03M 0,152% TAUX FIXE 4,540% A-1 A-1 Swap n HSBC 100M 0533-Plac. priv 100 MEUR (100 M ) EUR03M 0,603% TAUX FIXE 3,500% A-1 A-1 Swap n Natixis 140 M 0534-Emprunt Obligataire 140M 2010 EUR03M 0,549% TAUX FIXE 3,875% A-1 A-1 Swap n HSBC 25 M 0550-Plac. Priv Barclays 25 MEUR (25 M ) TAUX FIXE 2,685% EUR03M 0,801% A-1 A-1 Emprunts à taux variable complexe 0 0 TOTAL Index utilisé ou formule de taux Pour les emprunts à taux variable, niveau à la date de vote du budget. (7) Si l'instrument de couverture est un swap. (8) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

12 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME IV A2.6 A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1) REPARTITION PAR PRETEUR Dette à l'origine (2) Dette au 01/01/2015 de l'exercice Annuité à payer au cours de l'exercice Intérêts Dont Capital TOTAL Auprès des organismes de droit privé [ ] Auprès des organismes de droit public [ ] Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) [ ] (1) Il s'agit des cas ou une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat (2) La dette à l origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune. Il s'agit des interêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au et des interêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article