Zone d emploi d ORLEANS

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1 Gip Alfa Centre-Val de Loire 09/03/2017 Zone d emploi d ORLEANS «Diagnostic local & problématique de territoire»

2 Sommaire : I. Diagnostic local & problématique de territoire II. Une approche territoriale de la prospective

3 Sommaire : I. Diagnostic local & problématique de territoire II. Une approche territoriale de la prospective

4 Un territoire qui bénéficie d infrastructures de transport

5 Une population qui augmente plus rapidement qu en région Variation annuelle moyenne de la population entre 2008 et 2013 données en % Orléans Centre Val de Loire Solde naturel 0,6 0,2 Solde migratoire -0,1 0,1 Variation annuelle moyenne de la population 0,5 0,3 Source : Insee, RP

6 Un déficit de migrations chez les jeunes 6

7 Une population qui augmente plus rapidement qu en région Evolution de la population solde naturel et migratoire entre 2008 et 2013 Source : Insee, RP

8 Une population qui vieillit cependant Répartition de la population par tranche d'âge (en %) à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou + Source : Insee, RP

9 Moins rapidement qu en région et qu en France métropolitaine Part des 65 ans et plus (2013) : France Métropolitaine = 17,7 % Région Centre-Val de Loire = 19,9 % Zone d emploi d Orléans = 16,8 % Source : Observatoire des territoires Insee RP

10 Une part de jeunes de moins de 15 ans en hausse Répartition de la population par tranche d'âge (en %) à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou + Source : Insee, RP

11 Comme dans les autres zones d emploi du Loiret Variation de la part des jeunes de moins de 14 ans de 2008 à 2013 Source : Insee, RP

12 Une population qui compte davantage de personnes titulaires d un diplôme de l enseignement supérieur Répartition de la population non scolarisée de 15 ans et plus selon le niveau de formation (%) Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB CAP ou BEP Baccalauréat (général, technologique, professionnel) Diplôme de l enseignement supérieur Orléans Région Centre-Val de Loire France des provinces Source : Insee, RP

13 Une zone d emploi où le taux d activité est supérieur à la moyenne, en particulier chez les seniors et les femmes Taux d'activité (%) Taux d'activité Orléans Région Centre-Val de Loire Ensemble 75,4 74,1 15 à 24 ans 45,1 46,4 25 à 54 ans 92, à 64 ans 50,2 47 Hommes 77,8 77 Femmes 72,9 71,2 Source : Insee, RP

14 établissements non employeurs (0 salarié) et établissements employeurs en 2015 Localisation des établissements employeurs Source : Insee SIRENE

15 Un tissu d établissements employeurs moins réactif qu à l échelle régionale Evolution du nombre d'établissements (Indice base 100 = année 2009) Evolution du nombre d'établissements employeurs (Indice base 100 = année 2009) Région Centre-Val de Loire Orléans Région Centre-Val de Loire Orléans Source : Insee, SIRENE Source : Insee, SIRENE 15

16 Plus de 6 établissements sur 10 dans le tertiaire marchand Ventilation du nombre d'établissements par secteur d'activité (%) Région Centre-Val de Loire Orléans Tertiaire non marchand Tertiaire marchand Industrie Construction Agriculture Source : Insee, SIRENE

17 Une proportion de TPE comparable au tissu régional Répartition des établissements par tranche d'effectifs salariés (en %) Région Centre-Val de Loire Orléans salarié 1 à 10 salariés à 49 salariés à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 et plus Source : Insee, SIRENE

18 Un tissu d établissements peu dépendant de sièges localisés hors de la région, sauf dans quelques secteurs Part des établissements dont le siège social est situé hors de la région Centre-Val de Loire 7,0 6,0 5,0 5,8 6,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Région Centre-Val de Loire Orléans Source : Insee, SIRENE

19 salariés au 3 ème trimestre 2016, soit 22,3 % de l emploi régional Ventilation de l'emploi salarié en 2015 Source : ACOSS, URSSAF

20 Une plus forte proportion d actifs occupés dans le commerce, transports et services divers * Répartition des actifs en emploi par secteur d'activité dans la zone de Orléans Répartition des actifs en emploi par secteur d'activité en région Centre-Val de Loire 32% 2% 14% 7% Agriculture Industrie 32% 4% 16% Agriculture Industrie 7% Construction Construction 45% Commerce, transports, services divers 41% Commerce, transports, services divers Administration publique, enseignement, santé, action sociale Source : Insee, RP 2013 Source : Insee, RP

21 Cinq secteurs concentrent plus de la moitié des emplois Ventilation de l emploi salarié par secteur d activité (%) Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 15,0% Activités de services administratifs et de soutien 14,3% Transports et entreposage 9,5% Construction 8,3% Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 5,7% Hébergement et restauration 4,3% Activités financières et d'assurance 4,3% Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 3,7% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 3,1% Autres activités de services 2,8% Activités pour la santé humaine 2,4% Activités informatiques et services d'information 2,3% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 1,9% Industrie chimique 1,8% Enseignement 1,6% Administration publique 1,6% Recherche-développement scientifique 1,5% Arts, spectacles et activités récréatives 1,4% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 1,4% Industrie pharmaceutique 1,3% Fabrication d'équipements électriques 1,3% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1,3% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 1,1% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1,1% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1,0% Activités immobilières 1,0% Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 0,9% Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,9% Télécommunications 0,9% Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 0,8% Fabrication de matériels de transport 0,6% Edition, audiovisuel et diffusion 0,4% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 0,2% Industries extractives 0,1% Agriculture, sylviculture et pêche 0,0% Source : ACOSS-URSSAF % 21

22 Caractérisés par plusieurs activités sectorielles Liste des secteurs d activité spécifiques dans la zone d emploi d Orléans Industrie HCR Transport-Logistique Commerce vente Service à la personne BTP Secteur d'activité (A38) Nombre Part de l'emploi Indice de d'emplois (%) spécificité Fabrication de matériels de transport ,9% 2,3 Industrie chimique 901 1,9% 1,8 Activités informatiques et services d'information 707 1,5% 1,4 Activités de services administratifs et de soutien ,7% 1,4 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ,7% 1,3 Activités pour la santé humaine ,3% 1,2 Autres activités de services ,3% 1,2 Arts, spectacles et activités récréatives 735 1,6% 1,2 Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ,3% 1,1 Hébergement et restauration ,8% 1,1 Activités immobilières 535 1,1% 1,1 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 535 1,1% 1,1 Indice de spécificité : part de l emploi du secteur sur le territoire étudié / part de l emploi du secteur en région Source : Acoss Urssaf

23 Sans pour autant ressortir globalement à l échelle régionale Indice de spécificité de l'emploi industriel, par zone d'emploi Indice de spé Source : ACOSS, URSSAF 2015 / Traitement des données et cartographie MAP INFO - GIP A Source : Acoss Urssaf 2015 / traitement des données et cartographie MAP INFO 23 GIP Alfa Centre 2015

24 Une mixité des métiers Répartition des actifs en emploi par famille d activité professionnelle, dans la zone d emploi d Orléans Industrie HCR Transport-Logistique Commerce vente Service à la personne BTP Nombre Familles professionnelles d'actifs en emploi Agents d'entretien Enseignants Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) Conducteurs de véhicules Vendeurs Ouvriers qualifiés de la manutention Ouvriers non qualifiés de la manutention Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) Attachés commerciaux et représentants Cadres des services administratifs, comptables et financiers Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) Armée, police, pompiers ** Techniciens des services administratifs, comptables et financiers Aides-soignants Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance Employés administratifs d'entreprise Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment Infirmiers, sages-femmes Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce Assistantes maternelles Source : Insee RP

25 Sans pour autant avoir une forte concentration de cadres Typologie de métiers sur l emploi industriel Source : Insee, RP 207 et

26 Se traduisant par une surreprésentation des cadres et des professions intermédiaires Répartition des actifs occupés par CSP (%) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Agriculteurs exploitants Artisans. commerçants. chefs entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Orléans Région Centre-Val de Loire France des provinces France métropolitaine Source : Insee, RP

27 En cohérence avec les niveaux de formation Répartition des actifs en emploi par niveau de formation (%) 40% 37% 35% 30% 25% 20% 18% 19% 26% 30% 20% 20% 31% 15% 10% 5% 0% Aucun diplôme, BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges CAP, BEP Baccalauréat (général, technologique,professionnel) Diplôme d'études supérieures Orléans Région Centre-Val de Loire Source : Insee, RP

28 Une configuration des contrats de travail proche de la représentation régionale Répartition de l'emploi par type de contrat (%) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 85,2% 85,4% 20,0% 10,0% 0,0% Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 8,4% 8,8% Contrats à durée déterminée 3,0% 2,3% 0,6% 0,8% 2,8% 2,8% Intérim Emplois aidés Apprentissage - Stage Orléans Région Centre-Val de Loire Source : Insee, RP 2013

29 Des flux qui ont peu évolué depuis 1999 Principaux flux d actifs entre territoires, en région Centre (données 2004) 29

30 Principalement orientés vers les zones voisines et l Ile-de- France 30

31 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 Un emploi plus réactif qu en région Evolution de l'emploi salarié (indice base 100 = 2010T4) Orléans Région Centre-Val de Loire Source : ACOSS - URSSAF 31

32 Où seules certaines activités de services ont dépassé leur niveau de 2010 Evolution de l'emploi salarié, par secteur d'activité Indice base 100=2010T AUTRES SERVICES BTP COMMERCE HCR INDUSTRIE Source : ACOSS - URSSAF 32

33 Zoom sur l industrie (secteurs > 300 salariés) Evolution de l emploi salarié au NA38, dans la zone d emploi d Orléans Autres industries manufacturières ; réparation e installation de machines et d'équipements Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux n métalliques Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriques 80 Industrie chimique Industrie pharmaceutique Métallurgie et fabrication de produits métallique à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau ; assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité, de gaz, d vapeur et d'air conditionné Travail du bois, industries du papier et imprimeri Source : ACOSS - URSSAF 33

34 Zoom sur le tertiaire marchand (secteurs > 600 salariés) Evolution de l emploi salarié au NA38, dans la zone d emploi d Orléans Activités de services administratifs et de soutien Activités financières et d'assurance Activités immobilières Activités informatiques et services d'information Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles Hébergement et restauration Recherche-développement scientifique Télécommunications Transports et entreposage Source : ACOSS - URSSAF 34

35 Une demande d emploi en forte hausse, dont la progression reste supérieure à la moyenne régionale janv-07 juin-07 nov-07 avr-08 sept-08 févr-09 juil-09 déc-09 mai-10 oct-10 mars-11 août-11 janv-12 juin-12 nov-12 avr-13 sept-13 févr-14 juil-14 déc-14 mai-15 oct-15 mars-16 août-16 Evolution mensuelle de la DEFM Cat ABC Indice base 100 en janvier Orléans Région Source : DARES 35

36 Un taux de chômage qui reste inférieur au taux régional Evolution du taux de chômage localisé (%) Du 2003T1 au 2015T Orléans Région Centre-Val de Loire 0 Source : INSEE 36

37 De nombreux projets de recrutement Principaux projets de recrutement en 2016 dans le bassin d'emploi d'orléans Libellés des métiers Projets de Difficultés Emplois recrutement à recruter saisonniers Professionnels de l'animation socioculturelle ,1% 89,4% Agents d'entretien de locaux 465 2,6% 8,4% Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration ,5% 22,0% Aides à domicile et aides ménagères ,4% 40,7% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 396 0,0% 27,3% Agriculteurs salariés ,2% 84,0% Aides-soignants ,9% 32,9% Secrétaires bureautiques et assimilés ,0% 7,6% Serveurs de cafés restaurants ,8% 62,6% Agents de sécurité et de surveillance 217 1,5% 48,7% Attachés commerciaux ,2% 4,5% Conducteurs routiers 210 6,6% 1,9% Télévendeurs ,7% 61,8% Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets informatiques ,4% 57,1% Viticulteurs, arboriculteurs salariés ,6% 100,0% Cuisiniers ,0% 42,3% Maraîchers, horticulteurs salariés ,0% 95,9% Conducteurs et livreurs sur courte distance ,1% 15,1% Agents administratifs divers 130 1,0% 7,1% Techniciens des services aux utilisateurs en informatique ,0% 90,0% Agents d'accueil et d'information ,2% 33,0% Source : BMO 2016 Industrie HCR Transport- Logistique Commerce vente Agriculture 37

38 Des difficultés qui persistent sur de nombreux projets de recrutement Industrie HCR Transport-Logistique Commerce vente Agriculture Libellés des métiers Projets de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers Conducteurs de transport en commun sur route % 0% Techniciens des services aux utilisateurs en informatique % 90% Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons 49 91% 46% Aides à domicile et aides ménagères % 41% Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets informati % 57% Jardiniers salariés 80 80% 18% Agents immobiliers, syndics 77 78% 0% Télévendeurs % 62% Ingén. et cadres d'étude, R&D (industrie) 49 75% 0% Techniciens en électricité et en électronique 49 73% 14% Source : BMO

39 Des effectifs en formation professionnelle initiale en baisse entre 2012 et 2016 Evolution du nombre d'apprenants Scolaire Apprenti Source : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF

40 Des domaines de formation proches du tissu employeur Les principales filières de formation - statut scolaire (hors enseignement supérieur), en nombre d'inscrits - Rentrée 2016 Gestion administration des entreprises Commerce Electricité - Electronique Services aux particuliers et aux collectivités Maintenance auto-moto-agri Mécanique et travail des métaux Restauration Batiment - finition Santé Maintenance industrielle Batiment : études Bâtiment - Gros œuvre Agriculture : Nature - Paysage - Forêt Textiles et cuir Logistique Travaux publics Informatique Source : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF 40

41 Des domaines de formation proches du tissu employeur Les principales filières de formation - Apprentissage (hors enseignement supérieur), en nombre d'inscrits - Rentrée 2016 Commerce Metier de bouche - alimentation Restauration Gestion administration des entreprises Batiment - Finition Coiffure esthétique Maintenance auto-moto-agri Electricité - Electronique Maintenance industrielle Bâtiment - Gros œuvre Action culturelle et sportive Agriculture : Nature - Paysage - Forêt Santé Informatique Source : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF 41

42 Et qui se distinguent en termes de niveaux de formation Répartition du nombre d'apprenants par niveau de diplôme - Rentrée ,0% 50,0% 49,3% 53,4% 40,0% 30,0% 20,0% 30,6% 23,9% 20,1% 22,7% 10,0% 0,0% Niveau III Niveau IV Niveau V Orléans Région Centre-Val de Loire Source : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF 42

43 Cependant une carte en adaptation Nombre de formations des domaines de formation de l Industrie : Etat des lieux entre 2009 et 2012 Source : Tableau de bord CPRDFP 43

44 Egalement en pleine mutation sur le territoire Evolution de l'offre de formation du PRF Gestion, administration des entreprises Multisecteurs Bâtiment, travaux publics Hôtellerie, restauration, alimentation Commerce Services aux particuliers et aux collectivités Santé, action sociale, culturelle et sportive Transports, logistique et tourisme Communication, information, art et spectacle Industries de process Agriculture, marine, pêche Matériaux souples, bois, industries graphiques Mécanique, travail des métaux Électricité, électronique Source : Conseil Régional Centre - Val de Loire 44

45 Sommaire : I. Diagnostic local & problématique de territoire II. Une approche territoriale de la prospective

46 Une population qui doit poursuivre sa croissance 46

47 Mais moins vite que la tendance nationale 47

48 En raison d une diminution du solde naturel et du solde migratoire 48

49 Entrainant un vieillissement accru 49

50 Entrainant un vieillissement accru Source : Insee 50

51 Sur Gien plus particulièrement 51

52 Une estimation des besoins en recrutements Définition de ce que nous cherchons à estimer : Les besoins en recrutements nets : Créations nettes (emploi en 2025 emploi en 2012) + Départs en retraite (62 ans en 2025) 52

53 Une estimation des besoins en recrutements Choix de périodes de référence 1. Croissance Centrale Crise

54 Une estimation départementale des besoins en recrutements dans le secteur de l industrie 54

55 2000M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Dans une région qui a tendance à sur-réagir Evolution de la DEFM cat ABC (Indice base 100 = janvier 2000) PIB Région Centre France métropolitaine Source : DARES, Pôle emploi 55

56 Une estimation départementale des besoins en recrutements dans le secteur tertiaire marchand 56

57 Une estimation départementale des besoins en recrutements dans le secteur de la construction 57

58 Trois enjeux pour le département - Assurer le maintien des compétences spécifiques et entrainantes du territoire - Accompagner le développement de nouvelles activités structurantes - Adapter son infrastructure à l évolution de sa population 58

59 GIP Alfa Centre-Val de Loire Pôle ORFE 10 rue Saint Etienne Orléans : : orfe@alfacentre.org