Marché du porc : rétrospective 2012 et regard sur 2013

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1 Marché du porc : rétrospective 2012 et regard sur 2013 Geneviève Berthiaume, chargée de projets Michel Morin, agroéconomiste AGI du CDPQ 20 juin 2013

2 Plan Introduction Faits saillants pour la production en 2012 et jusqu à présent en 2013 Les marchés d exportation en 2012 et jusqu à présent en 2013 Points à surveiller en 2013 Conclusion

3 Introduction : 2012 s annonçait bien Source : AMS, USDA, compilation CDPQ, 2013

4 Introduction : la réalité a été décevante Demande du consommateur américain faible Ventes de porcs liées aux prix des grains Source : AMS, USDA, compilation CDPQ, 2013

5 1. Production de porc en 2013 (% du total) 2013 : production de porc de 107,4 millions tonnes Bœuf : 57,5 millions de tonnes Poulet : 84,6 millions de tonnes 1,7% 10% 21% 2% 50% 1,2% 1,2% +1,8 % en ,2% 3,1% Source : USDA, FAS, 2013, compilation CDPQ

6 1. La production en Amérique du Nord ,5 % -8,4 % -0,1 % Sources : Statcan et USDA, compilation CDPQ, 2013

7 1. La production au Canada ,1 % -0,6 % -0,8 % -0,3 % -2,1 % Source : AAC, compilation CDPQ, 2013

8 1. Nombre de truies et cochettes saillies en Amérique du Nord 2012 : des baisses et des hausses Estimations officielles Québec -1,3 % ( truies) Canada -1 % ( truies) USA +0,2 % ( truies) Sources : Statistique Canada et USDA, 2013

9 2. Principaux exportateurs Source : USDA, 2013

10 2. Canada et États-Unis - Quantités exportées Exportations de viandes et produits de porc, principaux marchés en 2012 États-Unis Canada Tonnes Var. Tonnes Var % 2012 % Japon % % Mexique % % Chine/Hong Kong % % Russie % % Corée du Sud % % Australie % % Canada % États-Unis % Autres % % Total % % Sources : Statcan et USMEF, compilation CDPQ, : ±23 % de la production US a été exportée : ±60 % de la production canadienne a été exportée, dont 47 % provenait du Québec.

11 2. Canada et États-Unis - Valeur des exportations Exportations de viandes et produits de porc, principaux marchés en 2012 États-Unis Canada Valeur Var. Valeur Var. Millions $ US % Millions $CA % Japon % 878-2% Mexique % 82 19% Chine/Hong Kong 886-3% 262 5% Russie % % Corée du Sud % % Australie 209 2% 99 0% Canada % États-Unis 981-2% Autres 555 6% 275-9% Total % % Sources : Statcan et USMEF, compilation CDPQ, 2013 Variation de la valeur exportée : prix Taux de change

12 2. Canada et États-Unis - exportations 2013 Janvier à avril Globalement : USA : -10 % en volume et en valeur Canada : +1 % en volume mais -4 % en valeur Japon : Diminution plus importante pour les Américains (USA : -12 % et -9% vs Canada : -2 % et -6 %) Mexique : Le Canada s approprie des parts du marché aux dépends des USA (USA : -8 % vs Canada : +21 % et +24 %) Chine/Hong Kong : Baisse pour les USA mais hausse pour le Canada (USA : -13 % et -8% vs Canada : +20 % et +8 %) Russie : Chute des exportations (USA : -62 % et -63 % vs Canada : -44 % et -35 %)

13 2. Québec - exportations 2012 Québec : Exportations de viandes et produits de porc, principaux marchés en 2012 Tonnes Var. Valeur Var. % Millions $CA % Japon % 330-2% Mexique % 16 20% Chine/Hong Kong % 124 7% Russie % % Corée du Sud % 48-48% Australie % 62 30% États-Unis % 373 3% Autres % 143-3% Total % % Sources : Statcan, compilation CDPQ, 2013

14 2. Québec - exportations 2013 Janvier à avril Global : +8 % en volume, -6 % en valeur Augmentation importante des exportations vers la Chine/Hong Kong (+41 %; +22 %) Augmentation notable des exportations aux USA (+19 %; +14 %) Hausse des exportations vers le Mexique (+21 %; +40 %) Diminution des exportations vers le Japon (-2 %; -9 %) Chute des exportations en Russie (-57 %; -53 %)

15 3. Ractopamine Décembre 2012 : avis de la Russie sur la ractopamine La viande importée doit être garantie sans ractopamine Certification et tests (±1 /kg exporté); Mais économies liées à la ractopamine (+1 $ à +5 $/porc selon les études et le prix des grains) Touche principalement USA et Canada Russie a une politique d autosuffisance et de protection du marché domestique Mais accession à l OMC en 2012 = donc, doit réduire ses tarifs à l importation

16 3. Ractopamine Canada et USA : réactions différentes Plusieurs abattoirs au Canada, surtout au Québec, se sont conformés. Pour le Québec en 2012 : 345 millions $; 16 % de la production (Pour le Canada : 8 %) Aussi : Lenteur du dossier COOL Occasions d affaires (Russie, Chine, UE)

17 3. Ractopamine Février : Embargo sur les produits US par la Russie La Chine resserre ses exigences aussi Avril : Fin de la période de transition allouée au Canada Réduction de la liste des abattoirs autorisés Nouvelles grilles d abattage Mai-juin : L ACIA et les autorités russes ont élaboré un protocole 11 inspecteurs russes visitent nos installations

18 3. Ractopamine Canada et USA : réactions différentes NPPC dénonce l attitude de la Russie (contraire à l OMC, aucune base scientifique, etc.) Quelques abattoirs prêts à se conformer (Smithfield) Le marché russe = ±1,2 % de la production américaine Risque n o 1 À l OMC ou bras de fer entre USA-Russie? Russie dans le top 10 des clients des USA pour bœuf-porc-poulet 2002 : acier russe vs poulet US (-25 % du prix du porc US)

19 3. Concentration de la production porcine Smithfield Foods acheté par Shuanghui International Holdings 4,72 milliards $ US + dette = 7,1 milliards $ US +1 million de truies, aux USA 15,8 millions de porcs/an aux USA 26 % de la capacité d abattage aux USA

20 3. Concentration de la production porcine Transaction qui a fait couler beaucoup d encre Approvisionnement aux USA? Sécurité sanitaire compromise? Augmentation de la concurrence Accès direct au marché chinois La Chine n augmente pas sa production pour répondre à la demande Autres exemples : Rachat de Big Sky (Sask.) par Olymel Rachat de Puratone (Man.) par Maple Leaf Foods

21 3. COOL (étiquetage du pays d origine) COOL - Étiquetage obligatoire du pays d origine aux États-Unis Appliqué en 2008 Plainte Canada-Mexique à l OMC Jugement en faveur des plaignants Appel des États-Unis (rejeté) Se conformer avant le 23 mai 2013

22 3. COOL (étiquetage du pays d origine) Impact du COOL pour le Canada 2 milliards $ CA pour les exportateurs d animaux vivants (500 millions $ CA/an) 442 millions $ pour le secteur de la viande de porc Diminution du cheptel reproducteur de 17,5 %

23 3. COOL (étiquetage du pays d origine) La suite pour les États-Unis Proposition d amendement aux règlements; Ne répond pas aux exigences Mesures de représailles de la part du Canada et du Mexique à venir La suite au Canada De nouveaux appels au processus de règlement des différends de l OMC (18-24 mois) Le Canada publie la liste des produits qui seront ciblés Sur les importations de porc US

24 3. Production - Union européenne Production fragilisée Hausse des prix des grains Pressions liées au bien-être (UE) Truies gestantes en groupe depuis janvier février 2013 : lettre de mise en demeure de la Commission européenne à 9 pays de l UE pour remédier aux insuffisances constatées dans l application de la législation sur les truies en groupe

25 3. Production - Union européenne Le cheptel européen est en baisse chez tous les gros joueurs, dont les principaux exportateurs. Évolution du cheptel porcin de l'union européenne, décembre 2012 Principaux producteurs (milliers de têtes) Total porcs Truies Part des exports 2012 Var (%) % 2012 Var 2011 (%) % Allemagne , ,5 19% Espagne , ,4 13% France , ,6 8% Danemark , ,8 22% Pays-Bas ,3 8% Pologne , % UE , ,5 En rouge : pays ayant reçu un avertissement de l UE Sources : Eurostat et Global AgriTrends, compilation CDPQ, 2013

26 3. Les accords battent de l aile Accord de libre-échange UE-Canada Se négocie depuis mai 2009 Pierres d achoppement : porc, bœuf, lait Devait se conclure en 2011; maintenant, on n évoque plus de date Les USA comptent débuter les pourparlers d un accord UE-USA dans la semaine du 8 juillet 2013 Partenariat Transpacifique (TPP) Le Canada y participe depuis juin 2012 Le Japon a joint les rangs en avril 2013 Comprend maintenant 12 pays Prochaine ronde de négociations prévue en juillet Conclusion de l accord prévue avant la fin 2013

27 3. Politique monétaire Au Japon : Baisse du yen ( ) de 33 % entre septembre 2012 et juin 2013 Bon ou mauvais pour nos exportations? Au Brésil : Baisse du réal (R$) de 24 % entre mars 2012 et juin 2013 Augmentation de leur compétitivité

28 Conclusion 2012 : année décevante Faiblesse de la demande, dont USA Envois hâtifs à l abattoir ont fait chuter le prix du porc Le Québec a réussi à tirer son épingle du jeu sur les marchés internationaux. Facteurs à surveiller : Économie mondiale (impact sur la demande) Politique (COOL, ractopamine, bien-être) Production : Météo (coût d alimentation) Le cheptel reproducteur (USA, UE) Maladie (vdep)

29 Conclusion 165 $ au Québec

30 Période de questions Merci! Des questions?

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32 1. La production en Amérique du Nord ,7% -0,7% Source : AAC, 2013.

33 2. Compétition Canada-USA sur les marchés locaux Les exportations canadiennes aux États-Unis semblent avoir atteint le fond du baril. Sources : Statcan et USMEF, compilation CDPQ, 2013.

34 1. Prix offerts aux producteurs Sources : FPPQ, USDA, BPEX, Mercolleida et ACSURS, compilation CDPQ, 2013 *** Les méthodes de paiement varient énormément d un pays à l autre. Ces données sont présentées à titre indicatif uniquement.