structure qui s'adresse aussi bien aux conseils en gestion de patrimoine independants)

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1 Les groupements Page 1/9 d'indépendants Présentation Afin de rompre avec l'isolement, des CGPI se sont regroupés au sein d'associations ou de sociétés commerciales. Il leur est souvent nécessaire d'échanger sur l'exercice de leur métier, de mutualiser leurs charges ou encore de partager leurs compétences. Les objectifs Les premiers groupements se sont constitués sous la forme d'associations à but non lucratif (loi de 1901). Ensuite, sont apparues quèlques sociétés commerciales, ainsi que des groupements d'intérêt économique (GIE), afin de dépasser le cadre associatif. Les buts poursuivis sont divers : échanger avec les confrères sur les fournisseurs, les méthodes de travail, la gestion de cabinet, la réglementation, développer des synergies autour de dossiers complexes, se former et s'informer, avoir plus de poids face aux fournisseurs pour négocier les rémunérations et services, partager des moyens et des locaux, développer une marque, assurer la mise en place d'un back-office... L'adhésion à ces groupements de taille souvent réduite passe généralement par la cooptation et son coût varie d'une organisation à l'autre, en fonction des services proposés. Autres types de regroupements : les franchises, affiliations, centrales d'achats... Ces sociétés sont totalement dédiées au rassemblement de cabinets indépendants. Elles accompagnent leurs adhérents en leur apportant des outils (logiciels, marketing...) et des services (rendez-vous qualifiés, backoffice... ), ainsi qu'en opérant une sélection des fournisseurs et des produits. En contrepartie, le CGPI doit généralement verser une redevance (fixe et/ou un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou sur les encours) et, éventuellement, un droit d'entrée, notamment pour les franchises. Le conseiller doit s'approvisionner exclusivement en produits références par le groupement, structure qui s'adresse aussi bien aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants installés, souhaitant être accompagnés, qu'aux professionnels désireux de se lancer. C'est l'accroissement de la réglementation, et l'explosion des tâches administratives qui en a découlé, qui a engendré ces rassemblements. Ils permettent aux cabinets de gagner du temps, en effectuant une première sélection de produits, en négociant leurs commissions, en réalisant des opérations de marketing ou encore en apportant un soutien à la finalisation des dossiers. Au long de cet article, nous distinguerons donc les groupements de CGPI des groupements exclusivement dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants et dits commerciaux. Les groupements de CGPI I Acogepi Date dè création: Président : Jean-Claude Collomba. Objectifs : actualisation des connaissances, mise en commun des expériences, sélection des fournisseurs, assurer la continuité des cabinets pour la clientèle. Services : formations internes à la carte et bases de données communes. Fournisseurs : sans limite. Périodicité des réunions : cinq par an. Nombre d'adhérents : 15 cabinets. Conditions d'adhésion : cooptation. Montant de la cotisation : symbolique. Commissions : binômes sur tous les sujets liés au métier. Observations : l'acogepi ( des conseils en gestion de patrimoine independants) est membre fondateur de l'ucpi (Union des conseils en patrimoine indépendants). Ses membres figurent parmi les fondateurs de CGP Soft Corp qui édite le logiciel CGP Office (cf. page 91). I Actualis Associés * Date de création : Président : Henry Masdevall. Objectifs : rompre avec l'isolement, mise en commun de compétences, formations (juridique, fiscales et financières), appui et aide au développement des cabinets, présence sur le marché des CGPI et représentation accrue auprès des fournisseurs. Services : organisation de tables rondes techniques et métier, convention nationale chaque année en septembre, séminaire annuel, Rallye de la finance, site Internet. Fournisseurs : 4. Périodicité des réunions : mensuelle. Nombre d'adhérents: 25. Conditions d'adhésion : cooptation, recommandation, sur dossier et entretien. Montant de la cotisation : 400 fi. Commissions : six (assurance, valeurs mobilières, réglementation, immobilier, communication, juridique et fiscale). I des diplômés de lenseignement supérieur en gestion de patrimoine (ADESGP)* Date de création : Président : Marc Placek. Objectifs : fédérer les diplômés de l'enseignement supérieur en gestion de patrimoine (CGPI, notaires, avocats, experts comptables, universitaires) aux fins de confronter des analyses économiques, juridiques, sociales entre les membres et proposer toutes formations internes et externes utiles. Chacun des membres conserve son propre pouvoir de sélection de ses partenaires et de négociation. Rompre avec l'isolement, mise en commun de compétences, avoir du poids face aux fournisseurs. Services : réunion toutes les 4 à 6 semaines chez un asset manager, banquier ou assureur pour un exposé sur la conjoncture

2 économique, les évolutions juridiques, fiscales ou autres, puis discussion ouverte entre les membres touchant à la profession. Périodicité des réunions : tous les 45jours Nombre d'adhérents : 10 cabinets. Conditions d'adhésion : cooptation et dossier de motivation et de validation de diplôme minimum. Montant de la cotisation : 100. I des jeunes CGR Date de création : Président : Yves Pitois. Objectifs : informer sur la création d'entreprise dans le conseil en gestion de patrimoine, le développement de son cabinet, mutualisation de formations. Services : tarifs préférentiels avec certains partenaires, échange, formations. Périodicité des réunions : trimestrielle et une convention annuelle. Nombre d'adhérents : 46 cabinets, soit 50 CGPI. Conditions d'adhésion: libre. Montant de la cotisation : 75. Commissions : formation, développement, nouvelles technologies. Observations : organisation de conférences Existence d'un extranet d'échanges intraprofessionnels. I Alliance et Patrimoine Date de création : Président : Thierry Souquet. Objectifs : mise en place de formations, Groupements de conseillers en gestion de patrimoine indépendants Nom et date de création Acogepi(1981) Actuahs Associés (2002)* Alliance et Patrimoine (2004) des diplômés de l'enseignement supérieur en gestion de patrimoine (ADESPG, 2005)" des jeunes CGR (201 0) Cercle France Patrimoine (2002) Club des entrepreneurs du patrimoine (2009) Conseil & Gestion Privée (2005) Fimndep(1993)* Fl Ouest (2002)* CIE Consultys (2003) Groupe Hermès Patrimoine (2008) CNIP(2011)* Ladies Finance International Club (2008) La Boétie Patrimoine (1991) UCPI0996) Forme juridique SAS à capital variable GIE SAS et association GIE Président Jean-Claude Collomba Henry Masdevall Thierry Souquet Marc Placek Yves Pitois Philippe Gaucher Pascale Baussant Alain Gubler Stéphane Grasiokowski Guy Le Campion Romain Muraille Philippe Mansanarez Pascal Desailly Martine Chasseneau Patrick Ganansia Bruno de Guillebon Nombre d'adhérents 15 cabinets 25 cabinets 22 cabinets 1 0 cabinets 46 cabinets 1 6 cabinets 1 5 cabinets 37 CGPI 1 6 cabinets 1 7 cabinets 34 cabinets 4 cabinets 9 cabinets 24 personnes 22 cabinets 1 5 groupements Page 2/9 regroupement de cabinets ou fusions, par exemple. Services : formations, réunions d'allocation d'actifs. Périodicité des réunions : 5 formations par an, quatre réunions globales et 4 réunions sur l'allocation. Nombre d'adhérents : 22 cabinets (24 CGPI). Conditions d'adhésion : cooptation. Montant de la cotisation : 150. Commissions : formation, communication et fournisseurs. Observation : mise en place de tuteurs diplômés du master Gestion de patrimoine pour la société Ovalie et Patrimoine I Cercle France Patrimoine Date de création : Président : Philippe Gaucher. Objectifs : partage d'expérience, formation continue, partenariat entre les membres et les principaux fournisseurs du groupement pour apporter des évolutions et régler d'éventuels différends, mise à disposition d'outils pour respecter les obligations pro fessionnelles. Services : formation, outils face à la réglementation, plaquette commerciale présentant le groupement. Périodicité des réunions : séminaire de 2,5 jours en mars, assemblée générale sur deux jours en juin, formation la veille de Patrimonia, journée de formation en novembre et échanges permanents de mails. Nombre d'adhérents : 16 cabinets (25 CGPI). Conditions d'adhésion: sur cooptation, dossier et sur entretien Montant de la cotisation : 200 par an par séminaire. Encours fin 2012:1 Md. Commissions : sur le site Internet, les réseaux sociaux, veille sur les nouveaux produits, plaquette commerciale, procédures et la réflexion sur l'avenir capitalistique du Cercle. Observation : membre de l'ucpi. I Club des entrepreneurs du patrimoine Date de création: Président : Pascale Haussant. Objectifs : aider les adhérents à mieux gérer et à développer leurs cabinets, échanger sur les pratiques professionnelles, participer à la promotion du métier.

3 Périodicité des réunions : tous les deux mois. Nombre d'adhérents: 15 cabinets Conditions d'adhésion : club fermé aux nouveaux adhérents. Montant de la cotisation : 200 par an. Observation : club composé de cabinets bien installés et axés sur le développement ; centré sur les discussions et les réflexions sur la gestion des cabinets. Parrainage déjeunes cabinets depuis janvier Coaching tous les deux mois. I Conseil oe Gestion Privée Date de création : 2005 Président : Alain Gubler. Objectifs : avoir du poids face aux fournisseurs, éviter l'isolement, développer une marque et mettre en commun l'ensemble des compétences Périodicité des réunions : bimensuelle. Nombre d'adhérents : 37 CGPI. Conditions d'adhésion : à l'unanimité des membres. Montant de la cotisation: 500 Encours fin 2012: 631 M. Collecte 2012 : 101 Mf. Observations : membre de l'ucpi. Tous les cabinets sont implantés en Ile-de-France. I Finindep^ Date de création: Forme juridique: SAS à capital variable. Président : Stéphane Grasiokowski. Objectifs : mettre en commun des compétences, avoir du poids face aux fournisseurs, rompre avec l'isolement et développer une marque commune. Fournisseurs préconisés : une dizaine. Services : lettre patrimoniale (3 par an), site Internet et formation interne pour les collaborateurs du cabinet. Périodicité des réunions : mensuelle (formation). Plus deux séminaires annuels et une soirée lors de Patrimonia. Nombre d'adhérents : 16 cabinets associés à parts égales (17CGPI). Conditions d'adhésion : par cooptation. Commissions : réglementation, investissement, assurance, immobilier, formation, communication, défiscalisation. Observations : développement de l'interprofessionnahté et de mandats de gestion. I Fl Ouest* Date de création: Président : Guy Le Campion. Objectifs : mise en commun de compétences, formation, avoir du poids face aux fournisseurs, rompre avec l'isolement, sou tien à la transmission du cabinet. Fournisseurs : 6 en assurance-vie, I en immobilier et SCPI, 2 en capital-investissement. Services : mise en commun des expénences, formations, lettres, modèles d'organisation, choix des supports, reporting des valeurs liquidatives. Périodicité des réunions : formations bimestrielles et séminaires semestriels Nombre d'adhérents : 17 cabinets. Conditions d'adhésion : parrainage ; CV et lettre de motivation, zone géographique (Grand Ouest). Montant de la cotisation : 50 par an (droit d'entrée de 250 ). Commissions : immobilier, formation, procédures & obligations légales, supports d'investissement, informatique & organisation et séminaires. I GIE Consultys Date de création : Forme juridique: GIE. Président : Romain Muraille Objectifs : disposer d'un réfèrent technique afin de valider les dossiers et de développer des compétences, et acquisition d'une méthodologie par des séances de formations bimensuelles. Développer l'interprofessionnalité par des sessions dè formation Consultys Partenaires biannuelles. Accroître la notoriété du GIE afin de favoriser le partenariat avec des groupements professionnels d'experts-comptables, notamment. Développer la marque de la méthodologie Consultys comme outil de différenciation. Représenter un poids face aux fournisseurs Sécuriser l'activité au regard de la réglementation. Bénéficier d'un réseau d'appui, de soutien et de compétences composé de 34 cabinets indépendants. Organisation de manifestations : via Consultys Partenaires : réunions communes avec les partenaires des chefs d'entreprise (experts-comptables, avocats, notaires, etc.) animées par le directeur technique ou un intervenant exterieur. Services : Hotline gratuite (chaque lundi), lettre périodique pour les apporteurs : Le Point de vue de Consultys ; réunions techniques et régionales Périodicité des réunions : réunions techniques et réunions locales : 4 fois par an. Deux rendez-vous annuels : assemblée générale et séminaire d'été. Nombre d'adhérents : 34 cabinets, soit 90 CGPI. Page 3/9 Conditions d'adhésion : suivre une formation préliminaire par un stage de 12 jours étalé sur 4 mois pour acquérir la méthodologie. Validation de principe par le comité de direction, puis vote d'admission par l'ensemble des membres lors de l'ag Montant de la cotisation : de 3000 à 5 500, selon l'ancienneté. Commissions : chaque CGP fait partie d'une commission (relations partenaires, réglementation formation, communication, outils communs, produits et services) IGNIP (Groupement national des indépendants du patrimoine) * Date de création: janvier Forme juridique: GIE. Président : Pascal Desailly. Objectifs : faire connaître la profession de CGP, le tout par le biais d'internet. Services : assistance juridique et newsletter hebdomadaire, afin de coller au plus près de l'actualité juridique, fiscale et financière. Chaque internaute est redirigé vers un cabinet spécialisé et ce, par département. Nombre d'adhérents : 9 cabinets actuellement (volonté de développer le nombre d'adhérents et de le porter à un par département, sachant que plusieurs cabinets détiennent plusieurs départements). Conditions d'adhésion : racheter une part du groupement à un des associés existant tout en respectant une charte de rapidité et de qualité qui fait partie du règlement intérieur du groupement. I Groupe Hermès Patrimoine Date de création : Forme juridique : SAS, GIE et association. Président : Philippe Mansanarez. Objectifs : mise en commun de compétences, développer les synergies, formation et information, favoriser l'interprofessionnalité. Services : formation, back et middle-offiœ, newsletter, bureaux de réception, logiciels. Périodicité des réunions : réunions de formation et d'information organisées par l'association sur l'actualité juridique et fiscale Nombre d'adhérents : 4 cabinets, soit 6 CGPI. Commissions : recherche, comité d'investissement, réglementation, éthique et déontologie, informatique et communication. Observations : synergies de compétences : en ingénierie patrimoniale, en transmission d'entreprise, en droit des affaires et gestion de l'entreprise, en financements

4 privés et professionnels, en assurancevie et gestion d'actifs financiers, en investissements immobiliers directs et de défiscalisation, en contrôle fiscal, en retraite et prévoyance. I La Boétie Patrimoine Date de création : Président : Patrick Ganansia. Objectifs : avoir du poids face aux fournisseurs, mettre en commun les compétences. Groupe d'étude et de réflexion : échanges de points de vue, confrontation des expériences, information, formation, etc. Rompre avec l'isolement. Fournisseurs préconisés : une quarantaine. Périodicité des réunions : réunions mensuelles (ll par an), formations (9 ou 10 par an) et séminaire annuel en juillet. Nombre d'adhérents : 22 cabinets (25 CGPI). Conditions d'adhésion : adhérer à la Chambre, avoir le statut de CIF, disposer des garanties obligatoires (garantie financière et responsabilité civile et professionnelle), des mandats et cartes nécessaires, fournir un extrait d'acte judiciaire, prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur et s'y conformer. Agrément définitif, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, à l'issue d'une période d'un an. Montant de la cotisation: 6000 /an. Encours fin 2012: 2,5 Md. Collecte 2012: 200 M. Commissions : formation, déontologie et réglementation. I Ladies Finance International Club (LFIC) Date de création : Présidente : Martine Chasserieau. Objectifs : mise en commun des compétences grâce à l'interprofesionnalité des membres ; formations et informations ; création de produits dédiés adaptés ; mise en place d'actions commerciales ; négocier des conditions tarifaires et de services ; rompre l'isolement. Services : organisation et participation à des salons, lettres trimestrielles a destination des clients, organisations de réunions -lettres mailing- formation réunion mensuelles, partage des compétences grâce à l'interprofessionalité du groupement. Fournisseurs préconisés : sélection de partenaires privilégiés dans chacune des rubriques qui composent le patrimoine Périodicité des réunions : réunions mensuelles et séminaire annuel avec la présence de partenaires. Nombre d'adhérents : 21 cabinets, soit 22 CGPI. Conditions d'adhésion : parrainage et sur présentation de dossier sur lequel statue le comité d'adhésion. Montant de la cotisation: 250 pour les CGPI, 100 pour les professions connexes. Encours fin 2012: 630M. Commissions : 7 commissions (Bourse et marchés financiers, assurance, immobilier et défiscalisation, évaluation transmission d'entreprises, retraite dépendance prévoyance, développement organisation des cabinets, marketing événementiel). 4 ateliers fonctionnant ponctuellement : investissement prestige, fiscalité, IDEEA (ISR, développement durable, éthique et entraide aide humanitaire) et évaluation/transmission de cabinet. Deux pôles d'expertise (Bourse et immobilier). I UCPI (Union des conseils en patrimoine indépendants) Date de création: Président : Bruno de Guillebon. Objectifs : défense des intérêts des épargnants dans le cadre des partenariats établis entre les membres et les dépositaires et/ou compagnies d'assurances, ainsi que révolution des partenariats, échanger sur les évolutions réglementaires du métier, création d'une image commune aux membres permettant ainsi d'envisager une stratégie de communication spécifique, mise en commun de compétences, échanges sur les sujets d'actualité. Périodicité des réunions: mensuelle. Nombre d'adhérents: IS groupements. Collecte 2011: 1,3Md. Encours fin 2011: 13,5 Md. Conditions d'adhésion : cooptation. Montant de la cotisation : 800 par an. Les groupements «commerciaux» I Capeor Investissement * Dirigeant : Pierre-Yves Cuinet. Groupe : marque commerciale de Ycap Services (groupe Ycap, créé en 2010). Date de création: Forme juridique: SA. Type de regroupement : plate-forme de compétences et de services pour des partenaires indépendants et exclusifs Page 4/9 (convention de partenariat exclusif). Conditions d'adhésion : sélection des partenaires par Capeor Investissement. Ni droit d'entrée, ni prise de participation dans le capital, ni royalties. Il est nécessaire de disposer de fonds pour rejoindre le réseau (frais de création de la société, formation initiale, obtention des habilitations et cartes professionnelles, inscription CIF, RCP) et assurer la trésorerie de démarrage. Profil recherche : expérience professionnelle commerciale confirmée (de 5 à 10 ans), disposer d'un potentiel de prospection, avoir une capacité à approcher le patrimoine du client de façon transversale. Nombre d'adhérents : 38. Collecte 2011:50M. Encours fin 2011: 260 M. Outils et services : accès aux services d'un ingénieur patrimonial, modules de formation validants personnalisés, mise en œuvre pratique de la formalisation des réglementations (DBAG, CIF, Tracfin, etc.) outils marketing, back-office dédié, extranet commercial et des contacts prospects fournis par une démarche d'interprofessionnalité avec les experts-comptables, courtiers, par exemple. Moyens humains : pôle de compétences composé d'une vingtaine de personnes en charge de la formation, de l'accompagnement marketing, de la sélection de produits, de l'ingénierie patrimoniale, de l'assistance à l'installation, d'outils métiers (bilan patrimonial intégrant la formalisation du conseil, gestion de la relation client, agrégation des comptes multisolutions et multifournisseurs, etc.). Un directeur des partenariats coache et accompagne les partenaires. Fournisseurs : assurance-vie : une dizaine ; prévoyance : 3 ; gestion collective : 3 ; immobilier : une vingtaine ; produits de diversification: 5. Observations : depuis le mois de mai, Ycap services et Solution Investissement Conseil (SIC, cf. page 86) se sont rapprochés capitalistiquement et développent conjointement une offre de services multicanal : Capeor Investissement, réseau dédié de CGP exclusifs, et SIC, une plate-forme pour les CGPI «purs». I CGP Entrepreneurs Dirigeant : Bruno Dell'Oste, directeur général. Groupe : filiale de l'uff. Date de création: For me juridique: SAS. Type de regroupement : groupement. Conditions d'adhésion : partenariat sans exclusivité avec propriété de la

5 :lientèle du cabinet partenaire. Coût d'adhésion : HT par an. Profil recherche : 3 types de profil : les CGPI qui souhaitent dynamiser leur cabinet, professions juridiques et comptables, ainsi que les agents et courtiers d'assurance, qui souhaitent étendre leur activité à la gestion de patrimoine ; les salariés qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale Outils et services : outils d'analyse patrimoniale (BIG), assistance à la souscription (SNC), outil d'allocation d'actifs, simulateurs (BIG) et d'agrégation de comptes (O2S) ; formation continue (tant dans le domaine technique que commercial) et intégration ; aide au développement commer cial (newsletter, opérations commerciales, réunions clients, interprofessionnalité, événements annuels, présence salons professionnels...) Moyens humains : animation commerciale, formation, ingénierie patrimoniale : 4 personnes ; middle-office : 4 personnes Fournisseurs : assurance-vie : 4 ; SCPI : 4; retraite 2 ; défiscalisation. environ 5, prévoyance individuelle et collective : 2 ; épargne sociale et collective : 3 ; immobilier : environ une vingtaine ; OPCVM environ 15 partenaires privilégiés. I Fiducée Gestion Privée Dirigeants : Thierry Borde et Eric Le Cozler. Actionnarial: 55% les fondateurs, 34% GMF ; BNP Paris et Allianz se partagent le reste. Date de création : 2007 Forme juridique: SAS. Type de regroupement: franchise. Conditions d'adhésion : 4 exclusivités : territoriale (territoire dédié), approvisionnement, communication et activité. Le CGPI conserve la proprieté de sa clientèle et perçoit en direct la totalité de ses commissions et surcommissions. Coût d'adhésion : coûts des apports initiaux nécessaires au lancement de l'activité (formation, rendez-vous, accompagnement...). Profil recherche : CGPI avec une grande volonté entrepreneuriale avec plus de deux années d'expérience. Nombre d'adhérents : 46. Collecte et encours 2012 : NG Outils et services : formation, accompagnement, rendez-vous, newsletters, site personnalisé... Moyens humains : équipe commerciale, appui juridique, équipe de Webmaster, plate-forme téléphonique. Fournisseurs : 35 en immobilier, 16 en assurance, 150 asset managers, 3 en FCPI, 9 en SCPI et 3 en Girardin. Observation : nouvelle version de la franchise à sortir à l'automne I FIP Patrimoine Dirigeants : Loic Hamon (président) et Arnaud Bayzelon (directeur). Actionnariat: NG. Date de création: Type de regroupement: franchise. Conditions d'adhésion : ni d'exclusivité d'approvisionnement ni de prise de paiticipation dans les cabinets, ni segmentation géographique. Coût d'adhésion : droits d'entrée compris entre 5 DOO et E et redevance variable comprise entre 6 et 10% en fonc lion du CA avec un maximum de Profil recherche : CGPI déjà installés, salariés et experts-comptables. Nombre d'adhérents : 30. Collecte 2012: 70 MC. Encours fin 2012: 250 M. Outils et services : universités, formation, service juridique et réglementation, rendez-vous qualifiés, animation commerciale, bureau d'études patrimoniales. Moyens humains: IO personnes, membres du siège, don 2 ingénieurs patrimoniaux, I juriste, I personne dédiée à la communication et au marketing, service de promotion et suivi des ventes Fournisseurs : assurance-vie : 3, immobilier: IS et social: 15. I Infinitis Dirigeant : Bruno Delpeut. Groupe : indépendant. Date de création : Type de regroupement : groupement de CGPI. Conditions d'adhésion: cabinet installe ou en cours d'installation. Coût d'adhésion : à partir de 55 HT/mois. Profil recherche : professionnel de la gestion de patrimoine diplôme ou certifié, ou qui souhaitent le devenir. Nombre d'adhérents : 241 cabinets (plus de 300CGPI). Collecte 2012 : +100 M. Encours fin 2012: 2,5 Md. Outils et services : optimisation de la rémunération ; pack réglementaire pour répondre aux problématiques réglementaires clients et cabinets ; mise à disposition agrégation, bibliothèque patrimoniale, CRM, outil de pilotage du cabinet, accom- Page 5/9 pagnement au développement du cabinet ; deux universités de formations de deux jours validées par les associations ; trois thématiques d'une journée en région (15 par an) ; back-office dédié ; sélection des produits assurance, protection sociale et immobilier, comité Multi Assets Managers ; accompagnement aux allocations d'actifs ; contrat cadre RC-GF ; une dizaine de partenariats avec des prestataires de services ; génération de contact (immobilier-isf) ; campagnes commerciales à destination des adhérents ; lettre bimestrielle et site Internet personnalisé ; extranet avec GED multimarchés, multifournisseurs et multi produits ; contrôle de l'exactitude des commissions ; veille juridique, fiscale et immobilière ; veille sur portefeuille ; accompagnement à la réalisation de simulation d'assurance ; observatoire de la concurrence ; accompagnement média, accompa gnement marketing (création de logo, site Internet, affiche,/(vers...) et centrale d'achats. Moyens humains : équipe de back-office (4 personnes), 4 responsables régionaux, I responsable marketing et webmaster à disposition des adhérents. Fournisseurs : 16 en assurance et produits financiers, 7 en protection sociale, 50 en immobilier. Observations : thématiques d'octobre (Pans, Lyon, Marseille et Rennes), présence à Patrimonia. Acquisition à 100 % du groupement de CGPI Altia. I La Financière d'orion Dirigeants : Emmanuel Angelier, Hubert Chevé et Manuel Parent. Actionnariat : capital social détenu par la direction et des mandataires. Date de création : Type de regroupement : plate-forme et courtier grossiste. Conditions d'adhésion : approvisionnement libre, propriété de la clientèle au CGPI. Coût d'adhésion : aucun droit d'entrée, aucune redevance Profil recherche : confirmé et intègre. Nombre d'adhérents : 35. Outils et services : accompagnement réglementaire, formation-réunion validante, gamme technologique, veille financière, fiscale, civile, stratégie d'allocation d'actifs, logiciels, idées commerciales, actions de sourcing, site dédié, autofacturation lisible et contrôlée, apport croissance externe; rachat de clientèle du CGPI possible et revue de l'essentiel du métier chaque semaine.

6 Groupements cc>mmerciaux Page 6/9 Nom et date de création Dmgeant(s) Coût d'adhésion Adhérents Contact Capeor Investissement (1989)* Pierre- Yves Cumet Aucun www capeor fr CGR Entrepreneurs (2013) Bruno Dell'Oste, directeur general 3 DOO HT par an NS helene_le-fleche@cgpe com www cgpc com Le CUE (2013) Philippe Leclercq Gratuit 95 OI contact@le-cub com www le cubcom Fiducee Gestion Privee (2007) Eric Le Cozler et Thierry Borde 20 DOO + coûts des apports initiaux nécessaires au lancement de l'activité contact@fiducee com www fiducee com FIP Patrimoine (2000) Arnaud Bayzelon (directeur) et Loic Hamon (president) Droit d entree de 5 DOO a , puis redevance variable sur chiffre d affaires entre 6 et 10% (plafonne a ) www ^patrimoine com Infmitis (2009) Bruno Delpeut A partir de 55 HT/mois 241 cabinets (plus de 300 CGPI) bdelpeut@infimtis fr www mfinitis fr La Financiere du Carrousel (2005) Jean-Luc Deshors 15 % des commissions négociées avec les partenaires a un tarif «groupement» efichelle@lfdc fr www Ifdc fr La Financiere d'onon (2009) Emmanuel Angelier, Hubert Cheve et Manuel Parent Aucun droit d'entrée, aucune redevance cgpi@fmorion fr www lafinancieredonon fr Maxihome (1995) Christophe Celdran 299 HT/mois defiscalisation@maxihome fr www maxihome net Patnmmofi (2003) Georges Nemes Aucun www patnmmofi fr Patrimoine Consultant (1993) Patrimoine Services (2011) Johan Didouche, directeur general, et Remy Sax, president Bruno Zutterling Pierre Herve, François Charvet et Roger Pommelet Variable sur commissions, sans frais d entree 500 les 4 premiers mois, puis à partir dè 99 par mois johan didouche@ patrimomeconsultant fr www patrimomeconsultant fr roger pommelet@patnmoineservices com www patrimoine-services com Serenahs Groupe (2002) Gérard Desbois, Bruno Confavreux En fonction de la formule choisie gratuit, 63 HT/mois ou 1 26 HT/mois 1 62 cabinets contact@serenalis groupe fr www serenalis-groupe fr Thésaurus (1996) Marcel Benelbaz Aucun droit d entree mfo@thesaurus fr www thésaurus fr Vendyssee Finance Partenaires (2009) Sophie Sosamrrth Redevance de 20% du chiffre d affaires contact@vendyssee fr www vendyssee fr et www partenaires vendyssee fr Xenyt Createur de Patrimoine (2009) Evelyne Desserey HT de droit d'entrée, puis entre 30 et 50% de frais de structure, uniquement si le CGR produit du CA clementgiquiaud@xenyt com www xenyt com

7 Moyens humains : back-office intégré, accompagnement terrain, disponibilité professionnelle. Animation. Relais régionaux en confrérie. Fournisseurs : 5 en assurance, 2 en produits bancaires et 3 en prévoyance. Observations : mise en place en 2013 d'un Bearing d'évaluation de cabinet. 3 à 4 réunions nationales ou en région. I La Financière du Carrousel Dirigeant : Jean-Luc Deshors. Actionnariat : composé du fondateur et des affiliés. Date de création: Forme juridique : SA. Type de regroupement : affiliation. Conditions d'adhésion : aucune exclusivité, les CQP sont propriétaires de leurs clients, ils signent une convention de prestation et de services. Coût d'adhésion : 15 % des commissions négociées avec les partenaires à un tarif groupement. Les CQP peuvent devenir actionnaires du groupement et participer notamment aux commissions de sélection des produits ou encore à la sélection des nouveaux affiliés ou au marketing. Profil recherche : CQP désirant rompre l'isolement, partager avec leurs confrères et se décharger d'une grande partie des tâches administratives, et qui ont comme valeurs primordiales le partage et l'échange dans la convivialité. «Etre sérieux sans se prendre au sérieux» serait une des maximes appliquées dans cette affiliation. Nombre d'adhérents: 33. Collecte 2012: 60 M. Encours fin 2012: 250M. Outils et services : tarif négocié sur les principaux logiciels d'agrégation, organisation de soirées à thèmes avec les prescripteurs ou clients, marketing, formations... Moyens humains : back et middle-office pour le suivi et le contrôle du commissionnement, service juridique validant toutes les conventions partenaires, support pour la création de cabinet, la revente ou un achat de clientèle à l'extérieur, accompagnement dans les démarches juridiques nécessaires au fonctionnement... Fournisseurs : près de 80 conventions signées, les affiliés peuvent présenter de nouveaux partenaires qui seront ou non références par la commission produits qui est présidée par des conseillers en gestion de patrimoine du groupement. Observations : 4 réunions trimestrielles organisées avec formations validantes, un congrès de rentrée et un séminaire annuel. ILeCUB Dirigeant : Philippe Leclercq. Actionnariat : NG. Date de création : Forme juridique: SAS. Type de regroupement : centrale d'achats et de services. Conditions d'adhésion : propriété des prospects et des clients à l'agent commercial. L'utilisation du CUE est libre et ne réclame aucune exclusivité. Coût d'adhésion : gratuite. Profil recherche : CGP ou CIF pratiquant la vente de produits immobiliers de défiscalisation. Nombre d'adhérents : 95. Outils et services : achat possible de fiches contacts, attribution de 20 fiches contacts (après chaque vente actée), aide à la vente et aux conseils, simulateur d'impôt sur le revenu, évaluation de la retraite..., bilan patrimonial, site personnalisé, base de données et stockage illimité, outil d' ing, gestion de la facturation, émission de lettres et rapports de missions préremplis et récapitulatif des heures validantes CIF. Moyens humains : back-office (4 personnes), I attachée commerciale dédiée aux CGPI (démonstrations et apprentissage de l'utilisation du simulateur). Fournisseurs : assurances : 66, immobilier: 40. Observations : réunions professionnelles dispensées dans le cadre de formations validantes Anacofï-CIF. Participation à Patrimonia. I Maxihome Dirigeant : Christophe Celdran. Actionnariat: 3 associés. Date de création: Forme juridique: Sarl. Type de regroupement : réseau de mandataires indépendants. Conditions d'adhésion : exclusivité d'approvisionnement dans les domaines de compétences du mandant. Coût d'adhésion : 299 HT/mois. Nombre d'adhérents: IQ. Collecte 2012: 0,9 M. Outils et services : formations, logiciels, actions marketing, vente de rendez-vous qualifiés. Réunions mensuelles avec intervention des partenaires. Moyens humains : back-office dédié, accompagnement terrain, aide juridique et fiscale, force commerciale. Fournisseurs : 3 grossistes et 6 compagnies, immobilier : 2 plates-formes et 15 promoteurs, et banque : 17. I Patrimoine Consultant Page 7/9 Dirigeants : Rémy Sax, président, et Johan Didouche, directeur général. Actionnariat: Oddo&Cie: 65%; Rémy Sax : 25 % ; mandataires : 10 %. Date de création: Forme juridique: SAS. Type de regroupement : affiliation. Conditions d'adhésion: le CGP est propriétaire de sa clientèle. Coût d'adhésion : variable sur commissions, sans frais d'entrée. Profil recherche : CGPI, banquiers privés, professionnels de la finance, du droit et de l'immobilier souhaitant s'adosser à un groupement national d'indépendants du patrimoine. Nombre d'adhérents : 70. Collecte 2012: SO M. Encours fin 2012: 600 M. Outils et services : pour augmenter le temps commercial du CGP : gestion des démarches administratives (commissions, réglementations, moyens généraux), transmission d'informations et de conseils adaptés (back-office dossiers clients, litiges). Pour augmenter la visibilité et la notoriété du CGP : animations commerciales clefs en main (fidélisation, conquête, approche prescripteurs), moyens médiatiques (presse, Web). Pour augmenter les champs d'actions du CGP : expertises métiers, dont cellule ingénierie patrimoniale dédiée (veille réglementaire, bilans patrimoniaux, optimisation fiscale, étude personnalisée, stratégie patrimoniale), partenariats (assurance, banque, finance, immobilier, prévoyance, IARD), intranet collaboratif et formations sur mesure. Pour accompagner un CGP dans son développement : étude de ses choix stratégiques, étude et accompagnement dans l'acquisition, la transmission ou la cession de portefeuille. Moyens humains : pôles administratif, commercial et développement. Fournisseurs : environ 40 fournisseurs par secteur d'investissement. Observation : 2 conventions annuelles. I Patrimmofi Dirigeant: GeorgesNemes. Actionnariat: 100%Primonial. Date de création : Type de regroupement : partenariat exclusif. Conditions d'adhésion : professionnel indépendant, avoir le statut de CIF, exclusivité, CGP propriétaire de ses clients. Coût d'adhésion : aucun droit d'entrée,

8 Page 8/9 aucune redevance annuelle, aucune pénalité de sortie, aucun pourcentage du CA. Profil du CGPI : entrepreneur avec une première expérience commerciale réussie de plus de cinq ans dans les secteurs de l'assurance, de la banque ou de l'immobilier d'investissement. CGPI installe et isolé recherchant une très large gamme de produits, services et soutien à son développement. Nombre d'adhérents : 100. Collecte 2012 : 80 M. Encours fin 2012: 500 M. Outils et services : formation initiale et permanente, marketing opérationnel dédié, logiciels de suivi des commissions et des clients, vidéoconférence, fonds dédiés, lettre clients et prescripteurs. Moyens humains : service back et middleoffice dédiés, assistance à l'installation, animateurs commerciaux, assistance réglementaire, assistance juridique, service d'ingénierie patrimoniale, assistance au développement du cabinet du partenaire, aide à la création d'un fonds dédié. Fournisseurs : assurance-vie et capitalisation : 24 ; prévoyance : 9 ; entreprise : 5 ; compte titres : 3 ; SCPI : 7 ; immobilier : 25 ; solutions à impact fiscal : 14. Observations : réunion hebdomadaire d'informations et de formation, séminaires pluriannuels, organisation de réunions clients-prospects. I Patrimoine Services Dirigeant : Bruno Zutterling, Pierre Hervé, François Chauvet et Roger Pommelet. Actionnarial : 4 associés + UI Gestion. Date de création: Type de regroupement : affiliation et centrale de services. Conditions d'adhésion : pas d'exclusivité, pas de propriétés de clientèle, sortie sans contrainte, sans pénalité. Coût d'adhésion : 500 les 4 premiers mois, puis à partir de 99 par mois. Profil recherche : conseiller en gestion de patrimoine déjà installe ou disposant d'une clientèle équipée en assurance-vie, compte-titres ou plan d'épargne en actions (PEA) ; soucieux de la gestion financière de ses contrats et de l'objectivité du choix des fonds et de l'allocation. Nombre d'adhérents : 48. Collecte 2012 et encours : NC. Outils et services : suite logicielle de services et d'outils, résultant de méthodologies sophistiquées. Cette suite est utilisée par des gérants institutionnels, notamment en analyse de risque de portefeuille, en allocation d'actifs et en sélection d'opcvm (organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Elle intègre l'agrégation de données qui permet une véritable gestion professionnelle du cabinet. Moyens humains : back-offke, formation, plateau technique, aide au closing client et assistance commerciale Fournisseurs : néant. I Serenalis Groupe Dirigeants : Gérard Desbois et Bruno Confavreux. Actionnariat : 20% du capital détenu par 35 CGPI, 80% par les associés fondateurs. Date de création : Forme juridique: SAS. Type de regroupement : groupement Conditions d'adhésion : avoir toutes les habilitations et les statuts nécessaires à l'exercice du métier ou être en cours d'installation. Mandats non exclusifs.

9 Coût d'adhésion : variable en fonction de la formule d'abonnement choisie : trois formules : gratuit, 63 HT/mois et 126 HT/mois. Profil du CGPI : bon niveau technique et commercial. Nombre d'adhérents: 162 cabinets. Collecte et encours 2012 : NG. Outils et services : formations en ingénierie patrimoniale ; conseil sur dossier client et accompagnement grands comptes ; hotline réglementaire, patrimoniale, juridique et fiscale ; plateforme de produits d'investissement, middle-office et hotline produits ; séminaires de mise à niveau et journée d'information produits ; outils de pilotage, de développement, de sécurisation (base documentaire réglementaire, base documentaire relation client) ; offres partenaires : responsabilité civile professionnelle, équipement informatique et logiciel, communication, etc. Moyens humains : pôle ingénierie patrimoniale : trois consultants-formateurs ; pôle produits financiers : un juriste, un gestionnaire middle-office, un responsable administratif et financier; pôle marketing: une consultante. Fournisseurs: immobilier: 12, assurance : 8, société de gestion : 4 ; divers : 8. Observations : participation au congrès national des experts-comptables. Les prochaines Essentielles auront lieu début novembre, à Paris et en région ; le prochain séminaire, baptisé les Hivernales, se déroulera à Avignon du 4 au 7 février I Thésaurus Dirigeant : Marcel Benelbaz. Actionnariat : exclusivement et volontairement interne au groupe : dirigeant, consultants, salariés du back-office. Date de création : Type de regroupement : affiliation. Conditions d'adhésion : adhésion au groupe, la clientèle développée avec le groupe reste la propriété du CGPI, pas d'engagement contractuel dans le temps, sortie libre sans contrepartie. Profil recherche : confirmés en gestion de patrimoine : compétences techniques et commerciales. Ambition, sens du client, sens du groupe. Nombre d'adhérents: 19. Collecte et encours 2012 : NG. Outils et services : formations validantes pour les associations professionnelles ; logiciels pour l'analyse patrimoniale - outils de gestion des relations avec les clients (GRC) ; actions marketing personnalisée : développement des réseaux, actions de communications ; contacts prospects. Moyens humains : back-office pour accompagnement technique et commercial composé d'experts en finance, immobilier, fiscalité, ingénierie patrimoniale, marketing et en gestion de la relation clientèle. Apport clientèle selon la zone géographique. Fournisseurs: assurance-vie : 10, prévoyance : 3, gestion collective : 20, immobilier: 20, produits de diversification: 5. Produits dédiés et créations régulières de produits structures. I Vendyssée Finance Partenaires Dirigeant: Sophie Sosamrith, présidente. Actionnariat : Vendôme Participation 3 (holding détenue par Axa France). Date de création : janvier Type de regroupement : affiliation. Conditions d'adhésion: l'affilié reste propriétaire de sa clientèle. Il doit bénéficier des qualifications nécessaires à l'exercice du métier. Coût d'adhésion : redevance de 20% du chiffre d'affaires. Profil recherche : banquiers privés, gestionnaires privés, assureurs, agents immobiliers, asset managers, experts-comptables, etc. Nombre d'adhérents: 21. Collecte 2012: 29 M. Encours fin 2012:142 M. Outils et services : les outils à disposition sont : - commerciaux : méthode commerciale, fichier de prospection chef d'entreprises (Diane), pack d'actions commerciales, gestion du portefeuille (Prisme) ; - marketing : communication institutionnelle, publicité, salons, réunions clients ; brochures, papeterie, cartes de visite, etc. ; newsletters et page Web personnalisées ; kakémonos, stands, PLV; - ingénierie patrimoniale : e-dixit (bilans patrimoniaux), Toplnvest (simulations immobilières), lettres d'informations, notes, FAQ, un essentiel du patrimoine ; accompagnement en rendez-vous, animation conférences ; - ingénierie financière : lettres d'informations, allocations d'actifs modèles ; - administratif: accompagnement dans les démarches réglementaires, gestion et suivi du commissionnement, documents types (lettres de mission et d'entrée en relation, etc.) ; - formation : réunions mensuelles (Les Partenariales), sur l'approche corporate, point sur l'actualité patrimoniale, méthode Page 9/9 commerciale et ateliers ; conférences téléphoniques hebdomadaires : Partners' Meeting (point sur l'actualité des produits) ; points macroéconomiques, fiscaux et financiers ; - outils divers : accès à un extranet (formation, base documentaire, offre produits, etc.), compte de messagerie, conseil et assistance informatique. Moyens humains : I responsable de clientèle privée, offre produit : I personne, marketing : I personne, ingénierie patrimoniale : I personne, ingénierie financière : I personne ; administratif et RH : 4 personnes, middle-office : 2 personnes. Fournisseurs : assurance : 10, produits financiers : 16, immobilier : 21, prévoyance : 4, Girardin industriel : I, GFF-GFV : 2, épargne salariale : 2. Observations : possibilité de participer à des réunions thématiques destinées aux clients (I par mois). Prêts de salons pour les rendez-vous. I Xenyt Créateur de Patrimoine Dirigeant: Evelyne Desserey. Groupe : familial. Date de création : Forme juridique: SARL. Type de regroupement : franchise. Conditions d'adhésion : pas d'exclusivité d'approvisionnement, le franchise reste propriétaire de sa clientèle. Coût d'adhésion : droit d'entrée : Entre 30 et 5 % de frais de structure, uniquement si le CQP produit du CA, sinon aucune redevance. Profil recherche : entrepreneur à profil commercial. Nombre d'adhérents : 12. Collecte et encours 2012 : NG. Outils et services : formation permanente réalisée par un coach spécialisé, RCP, logiciels développés par la filiale Xenyt Digital : CRM, recueil du questionnaire patrimonial, lettre et compte rendu de mission, avec une gestion électronique des documents. Outils et actions de marketing, et vente de rendezvous qualifiés. Interprofessionnalité avec d'autres métiers réglementés. Kit et veille juridiques CIF, Orias, IOBSP, loi Hoguet, mis en place industriellement et intégré aux logiciels. Moyens humains : back-office réalisé par le franchiseur, mais les franchises peuvent rester en contact direct avec les fournisseurs, coach de vente et formateur en interne, service d'ingénierie patrimoniale. Fournisseurs: 300. * Informations communiquées en 2011et non remises à jour par l'établissement concerne