OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

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1 Le Marché Polonais La Côte d'azur Page 1 La Pologne est le principal marché d'europe de l'est hors Russie, et l'une des économies les plus dynamiques en Europe actuellement. La durée des congés payés est élevée. C'est un marché "neuf" avec un taux de primo-visiteurs de 4 (voire 6 pour le Marchand), et une clientèle à fidéliser. Le marché polonais fait partie du marché Europe de l'est hors Russie, qui figure au 6 ème rang, et se place au 18 ème rang des sous-marchés (pays). Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à un peu plus de. La Côte d'azur accueille près de des nuitées hôtels en France. La part de marché est moyenne et stable. Principales régions d'origine : près de la moitié proviennent de Varsovie-Masovia, 2 de Greater Poland, de Lesser Poland, et de Pomerania. Chiffres clés - 6 séjours de 8 nuits en moyenne, dont : - 3 séjours en hôtels et résidences - 13 séjours avion via Côte d'azur - environ 5 résidences secondaires Dépense : 54 /jour, 528 /séjour Période de réservation (GDS avion) : les 2/3 réservent moins de 2 avant le séjour, 1 plus de 4 avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 5, juillet-août = 2, hiver = 2. Pointe en juillet (1) Visiteurs avion : 5 repartent sur des vols directs vers Varsovie, via Munich, via Zurich, via Berlin, via Vienne, via Francfort. Résas via GDS : 4 arrivent sur vols directs, les autres via Munich (3), Francfort (1), Zurich (1) ou Varsovie (, pour correspondances domestiques) POLOGNE Ce marché n'inclut que la Pologne, soit une population de 39 millions d'habitants (âge moyen : 37 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : +4,/an Dépenses à l'étranger 6,7 milliards, au 31 ème rang mondial en Tendance annuelle moyenne : +4, Nombre de jours de congés payés jours fériés = 37 Visa nécessaire pour la France : NON si -3 Particularités du calendrier : toutes les fêtes catholiques (journée du Pape ean Paul II le 16 octobre). C'est un marché... - relativement neuf, donc de primo-visiteurs (4) - de loisirs et d'affaires - francophile, sinon francophone - de longs séjours, surtout en modes non marchands - pour l'hôtellerie et les résidences toutes catégories - de jeunes actifs ou étudiants (moyenne 37 ans, clientèle européenne parmi les plus jeunes) Pouvoir d'achat du Zloti en France L'évolution du pouvoir d'achat des Polonais en France ( pour 1 Zloti) a été favorable jusqu'en 28 et en baisse ensuite, mais qui se compense. La perte n'est que de sur un an et le taux est stable sur les 6 derniers. Points forts - une économie en croissance, et des dépenses à l'étranger en forte hausse (+4,/an) - une certaine demande hivernale (2 des séjours), avec forte croissance des séjours en anvier-février et Octobre-Novembre et bon potentiel supplémentaire en anvier - des séjours plutôt longs - une clientèle jeune et plus active que la moyenne (4ème rang sur 45 pays pour la pratique de sports ou d'activités) - 8 de touristes très satisfaits Points faibles - relativement éloigné, et sans desserte aérienne directe en low cost (un visiteur avion sur 2 doit effectuer une correspondance) - dépense moyenne encore limitée (54 /jour, car seulement 25 en non Marchand) - forte proportion de séjours chez parents et amis, et une partie du flux défini comme "" est "semi-résidentiel" (actifs) 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 1/9

2 POLOGNE Page 2 Les séjours polonais en hôtels et résidences ont fluctué, avec des pointes en 99, 27 (maximum absolu) et 212. Même si 213 marque un repli, la tendance de long terme est très positive. La demande en résidences est en nette croissance, en séjours comme en nuitées. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à des séjours et 1 des nuitées Résidences T Hôtels SEOURS Résidences T Hôtels NUITEES TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PRES DE DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Polonais en réalisent 6, sur la Côte d'azur. Cette part est assez moyenne, mais atteignait 1 en 23. Elle a baissé jusqu'en 28, mais elle tend à rebondir depuis. Elle a approché en 212. Il s'agit donc d'un marché en voie de reconquête. Si la part est bien plus élevée en catégories 4-5* (1 en 212), elle a fortement chuté depuis 25 (ce niveau était toutefois exceptionnel). La part en 2-3* se maintient mieux, et la part en -1* reste très faible. La part des Polonais dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences était de l'ordre de, au début des années 2, mais a fortement augmenté jusqu'en 27, à près de 1,. Elle reste relativement stable depuis. A l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen. La part des nuitées est, ces dernières années, plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour plus courte. % Hôtels et résidences Note : la part est calculée hors affectation des indéterminés 1, 1, 1, 1,,,, CONTRIBUTION DES POLONAIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEOUR,, La durée des séjours des Polonais est moyenne en hébergements marchands sur la Côte d'azur, mais élevée en modes non marchands. Les séjours par avion durent 1 nuits en moyenne (11 pour le et 7 pour l'). Les séjours non Marchand durent toutefois plus de 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) ne représentent que 2 du total. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,5 nuits en moyenne, pour 4,4 nuits en résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit un tiers des séjours. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais génèrent 4 des nuitées totales Séjours Avion Nuitées Avion 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus 3 Avion 7-14 Durée Hôtels Résidences Hôtels+Rés. Moyenne Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont MICE Dont affaires Nuits 2,5 4,4 2,7 9,7 1,7 8,5 13,1 7,3 4,2 9,1 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 2/9

3 % des séjours Page 3 Avion (7-14) Hotel (13-14) Résidence (8-14) 1 Les séjours polonais sont bien répartis entre Mars et Octobre. Les visiteurs avion sont en pointe en Mai, et la pointe estivale est peu marquée, les de uin et Septembre étant bien fréquentés. Les séjours en hébergements marchands restent faibles en Décembre-anvier. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Mars et Octobre, elles sont aussi nombreuses en uillet qu'en Août, avec également une arrière-saison estivale soutenue. La période de uin à Septembre représente 5 du total annuel. F M A M A S O N D 1 1 Saisonnalité - POLOGNE Eté 7 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS Avril-maijuin 2 A S N Hotels + Résidences SEOURS NUITEES F M A M O D 2, 4, 5, 9, 1, 12, 15, 12, 12, 7, 7, L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une forte croissance de la demande toute l'année, mais bien plus limitée sur Mars. Elle est surtout marquée en Février et Novembre (+15) et en anvier, Mai et Octobre (+1). Concernant la part de chaque, on note entre 99 et 213/14 une croissance de la part des séjours réalisés en Février, Avril-Mai, et Octobre-Novembre., ,2 4, ,1 2 15, / 11/12 13/ F M A M A S PDM 6/F 2, 6, 4, 8, 7, 7, 7, 7, 7, O 5, 4, 2, 3, 4, 6, 9, 9, 9, 15, 15, 13, 3, 2, NUITEES 213/14 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an Reste de Hiver l'hiver 2 1 uillet-août 3 Sept-Oct 2 F M A M A S O N D POTENTIEL MENSUEL La part des Polonais sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de, en anvier à 1, en Février et Novembre. Ce marché représente une cible intéressante sur ces d'hiver, peu fréquentés par les étrangers. La part de marché Côte d'azur/france est faible en anvier (-2,) et Décembre (3,). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé sur ces deux d'hiver, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'azur. % Hôtels + Résidences , 1, 1, 1,,,,,,, CONTRIBUTION 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Séjours 1, 1, Nuitées F M A M A S O N D, N D 6, 3, % Nuits Hôtels hors résid POTENTIEL SUR LA FRANCE Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'azur % du sur le total annuel F M A M A S O N D 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 3/9

4 Page 4 POLOGNE - Hébergement 4 SEOURS EN /1 ETOILE 8 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILE 5 NUITEES EN 2/3 ETOILE SEOURS EN 4/5 ETOILE 3 NUITEES EN 4/5 ETOILE SEOURS A MONACO 8 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** 8 **** 6 *** 6 *** ** 2 ** * * 5 SEOURS EN RESIDENCES 25 NUITEES EN RESIDENCES /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 4/9

5 Page 5 Zones de séjour - POLOGNE TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Historiquement, les Polonais étaient surtout hébergés à, pour 4 des séjours hôtels. Cette part élevée a baissé à 3 en 212, au profit d'antibes-litt. Ouest (passé de 12 à 1). La demande hôtelière concernait peu les zones du Moyen () et Haut Pays (moins de ). La part de Cannes-Mandelieu est restée stable sur la période, à Avion (7-14) Litt Cannes Antibes Métrop. / Mand CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R Nuitées H+R Séjours Avion Nuitées Avion Primo-visiteurs 6 1 Déjà-venus % - 21 % + 9 % + 12 % + 5 % + 6 % + 9 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (3 des séjours hébergements et 5 des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (2 et 1) et d'antibes-casa (1 et 1). Un séjour avion sur 1 a lieu à et 1 des nuitées avion. Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 6 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 1 Cannes), et que 6 des séjours Marchand y sont hébergés. En Marchand, Antibes-CASA est la seconde zone choisie (). Près de 2 séjours non Marchand sur 1 sont hébergés à Cannes. Pour le segment, en accueille 4 et Cannes % En 214 (voir carte), on note une progression des séjours hébergements sur toutes les zones littorales, surtout marquée en Métropole hors, mais une stabilité en Montagne et une forte chute à Grasse. Menton Antibes CASA Grasse 1 Cannes / Mandelieu 3 4 Cannes / Mandelieu Littoral Métropole - Marchand Antibes CASA 6 Grasse Menton Antibes CASA 1 - Non Marchand 4 Cannes / Mandelieu 1 Littoral Métropole 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 5/9

6 Page 6 POLOGNE - Visiteurs avion Séjours [24h-4[ Séjours moy./an 12 Nuitées moy./an GLOBAL Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour 1, Marchand Non-March. Durée de séjour Age moyen 9,7 37 8, ,1 35 7,3 37 Nb Personnes 2,2 1,6 Taux 1 ère visite , De 3 à 2 /jour <3 / jour 2 Satisfaction Très satisfaits 8 Satisfaits Non entièr. Satisf. Environ un séjour polonais sur 4 est réalisé par avion jusqu'à Côte d'azur. L'absence de liaison aérienne low cost maintient ce taux de recours à l'avion à un niveau relativement bas. Marginal dans les années 9, le flux avion a fortement progressé depuis, atteignant plus de 12 séjours en 26 et plus de 16 en 212. Les séjours par avion ont une durée assez longue, soit près de 1 nuits en moyenne, et même 8,5 nuits en Marchand. Les séjours non Marchand sont très longs avec plus de 13 nuits, et les séjours durent 7,3 nuits. Le segment des 4-6 nuits domine pour les segments Marchand et, et le segment majeur en non Marchand est le 7-1 nuits. Le taux de satisfaction est très bon avec 8 de "très satisfaits" et d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs atteint 4, un niveau assez élevé du fait du caractère relativement neuf de ce marché. La dépense moyenne est assez faible à 54 par jour/pers. du fait du poids des non Marchand à faible dépense. Le segment "basse contribution" concerne 2 des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe seulement. La clientèle est âgée de 37 ans en moyenne, voire 35 ans en non Marchand, donc très jeune. Le principal segment âge en est le 3-39 ans (2). SEGMENTATION CIBLES Le segment Marchand regroupe 3 des séjours avion, à peine davantage que le segment non Marchand (3). Le segment représente plus de 3 séjours avion sur 1, dont en MICE. Parmi les séjours, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin la résidence de parents et amis, soit 4 séjours sur 1, devant l'hôtel (un tiers). La location bénéficie de 1 des séjours avion, et la résidence secondaire de seulement. SEOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT Mice 2 - Marchand 3 - Non Marchand 3 Résid. tourisme Location Rés. princ. parents / amis 4 Hôtel 3 Rés. sec. parents / amis Rés. sec. perso DUREE DE SEOUR SELON LE SEGMENT CIBLE Marchand - Non-Marchand 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus 626 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 6/9

7 Page 7 Visiteurs avion - POLOGNE TYPOLOGIE LOISIRS AVION 3 adultes et + Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 3 Familles 1 Seniors (+ 6 ans) eunes (- 25 ans) Seul (25-59 ans) 1 Moyenne eunes (- 25 ans) 1 Seniors (+ 6 ans) 3 adultes et + Familles Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Polonais à motif voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 3 des cas. 1 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente 1 (incluant 1,3 enfant en moyenne), devant le segment eunes (1). Le segment Seniors se limite à. Sur les 15 dernières années, l'évolution est favorable au segment "couples-2 pax", qui ont gagné 1 pts de part. On note en revanche une baisse de la part des eunes, passés de 2 à seulement 1, des seniors ainsi que des voyageurs seuls. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant Retraité SEGMENT LOISIRS ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif sont surtout la plage (6), la visite de musée-monument (5), le shopping et (5). En hiver, c'est le shopping qui vient en tête (5), la visite de musée-monument (3) et la visite à (3). Sur l'année entière pratiquent un sport durant leur séjour. Sur l'année jouent au casino Eté à la plage ACTIVITES DECLAREES 6 Fait du shopping ACTIVITES DECLAREES 5 Visité un musée ou un monument 5 Visité un musée ou un monument 3 Fait du shopping 5 Eté à 3 Eté à 5 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 2 Pratiqué un sport ou une activité 1 Pratiqué un sport ou une activité 1 Eté en mer Fait une excursion en montagne Assisté à un spectacle payant Assisté à un spectacle payant oué au casino Fait une excursion en montagne EN ETE oué au casino Eté en mer EN HIVER 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 7/9

8 Page 8 POLOGNE - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES Marchand Non-Marc 7 TAUX DE PRIMO-VISITEURS Marchand Non-Marchand Tendances Visiteurs avion DUREE DE SEOUR - Marchand Moyenne 9,2 8,5 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit SEGMENTATION CIBLES Progression de la part du Marchand comme du non Marchand, au détriment du motif (qui était majoritaire) TAUX DE PRIMO VISITEURS En très forte progression depuis 21 pour le Marchand, un peu moins forte pour les deux autres segments tout en restant très positive DUREE DE SEOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND Erosion de,6 nuit mais qui reste élevée. La part des courts séjours a chuté à moins de 2, au profit des 4-6 nuits (un tiers des séjours Marchand). La part des longs séjours est en baisse. ZONES DE SEOUR reste largement en tête et progresse. et Cannes chutent au profit d'antibes. MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel, autrefois majoritaire, a chuté à environ un tiers, passant derrière la résidence de parents et amis. Les séjours en location progressent fortement, et la résidence secondaire a reculé. AGE/CSP Age moyen stable et plutôt bas. Baisse des ans au profit des 3-39 ans. Légère baisse de la part des CSP+ au profit des CSP-. Relative stabilité des inactifs. 6 5 ZONES DE SEOUR MODES D'HEBERGEMENTS - Resid Parents et Amis 4 3 Cannes / Mand 2 Antibes CASA Litt Métropole ÂGE DES VISITEURS LOISIRS Moyenne 37,2 36,4 6 ans ou + 1 De 5 à 59 ans 1 1 De 4 à 49 ans 3 2 Etudiant Retraité CSP - Resid secondaire Hôtel CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) 1 Location / Residence de tourisme De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de CSP /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 8/9

9 Page 9 Les séjours avion réservés via les GDS Visiteurs avion GDS - POLOGNE La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours est effectuée hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur Hubs de correspondance Munich Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ 3/Lyon 4/Basel Mulhouse 1 stop 5 direct 4 2 stops ou Francfort Zurich Varsovie Les voyages à destination de -Côte d'azur sont effectués sur vols directs dans 4 des cas, ou bien via un autre aéroport, Munich en tête (3), suivi de Francfort (1) ou Zurich (1). SEOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) ,9 11,1 11,4 12,6 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) ,4 moyens (4-8 nuits) ,3 longs (9-21 nuits) ,6 très longs (+22 nuits) ,7 Part des groupes 6 pax et + 6,9 5,9 5,1 7,7 6,4 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 2 à 3 1 Plus de à 2 2 Moins d'1 4 Les séjours -Côte d'azur sont réservés le plus souvent dans le qui précède (4), ou bien entre 1 et 2 avant la date d'arrivée (2). 1 réservent plus de 4 à l'avance. Les pics de réservation sont en semaines 3 à 6, et 3. Les pics d'arrivée sont en semaines 9, 17 et 45 (pointe annuelle) Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 9/9