Conjoncture Marché. Mai Jacques Dupré Directeur Insights
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- Alizée Simoneau
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1 Conjoncture Marché Mai 2016 Jacques Dupré Directeur Insights
2 Synthèse mai 2016 : les PGC en tous circuits* Un très mauvais mois de mai avec une baisse de plus de 1% du CA et de plus de 2% des volumes. Plusieurs raisons expliquent cette situation négative : Une base de comparaison (mai 2015) très élevée (+2,5% en CA) notamment sur les secteurs les plus négatifs aujourd hui. Une météo peu favorable, même si mai 2015 n avait pas été très beau (et un impact de moins de 0,2%). Des perturbations liées aux grèves, aux pénuries d essence et aux intempéries sur la seconde partie du mois (cf. notre dossier pages suivantes). Ces résultats à court terme même s ils revêtent un caractère accidentel confirment la rupture de tendance évoquée dans notre note de conjoncture P4. Ce changement de rythme est très perceptible à l examen des données en CAD (-0,9 % en volume) comparées au CAM (+0%). Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
3 Le plein d essence et le rationnement sur les PGC La baisse des marchés PGC sur la période nous a incités à approfondir nos investigations en examinant les résultats semaine après semaine. Le tableau ci-après montre que la baisse des achats a eu lieu principalement (voire exclusivement) au cours de la 3 ème semaine du mois. Evolution des marchés PGC en HM+SM semaine après semaine sem fin 17/04 sem fin 24/04 sem fin 01/05 sem fin 08/05 sem fin 15/05 du 11 avril au 15 mai sem fin 22/05 sem fin 29/05 0,6 2,0-2,1-0,8-0,0-0,0-1,6-6,2 Alors que les ventes en HMSM étaient stables sur les 5 semaines précédentes (reflétant peu ou prou la situation depuis le début de l année), le CA PGC des magasins a plongé de près de 6% durant cette semaine se traduisant par un manque à gagner de près de 100 millions d euros. Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3
4 Le plein d essence et le rationnement sur les PGC Cette semaine correspond à celle des grèves dans les raffineries et conséquemment des (menaces de) pénuries d essence. Ceci s est traduit par des achats de précaution ou de stockage de carburant de la part de nombreux ménages. Ces dépenses plus importantes que d habitude (et que prévues) sur le poste essence ont sans doute pesé sur la gestion de la trésorerie de certains foyers. Cette hypothèse semble se confirmer lorsque nous nous intéressons à la situation des catégories selon leur niveau de prix ou valeur faciale. Evolution des marchés PGC du 16 au 22 mai selon la valeur faciale moyenne des catégories CA volume toutes catégories plus de 5 euros de 3,5 à 5 euros de 2,5 à 3,5 euros de 2 à 2,5 euros moins de 2 euros -6,2-6,4-8,5-7,4-7,3-8,6-8,5-7,4-5,9-5,8-4,2-4,4 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
5 Le plein d essence et le rationnement sur les PGC On constate en effet que ce sont les catégories à valeur faciale les plus fortes (alcools, maquillages ) qui reculent le plus, même si pratiquement toutes les catégories enregistrent des ruptures de tendance significatives par rapport aux 5 semaines précédentes. 75% des catégories à prix élevé affichent une rupture de tendance de + de 5% par rapport aux 5 semaines précédentes. Le taux tombe à 65% sur celles à valeur faciale moyenne et même à 50% sur les catégories à prix d achat faible. En conclusion, tout semble montrer que les achats de carburant ont bien ponctionné les capacités financières des ménages et se sont traduits par un rationnement sur les PGC. Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
6 Les PGC tous circuits GSA HM + SM + EDMP + drive + proxi 6
7 Evolution CA et volume en tous circuits GSA* InfoScan 3.0 Par période vs An-1 CA Volume 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2,7 2,4 1,9 % 1,5 % 1,7 1,8 1,4 1,7 1,0 0,6 % 0,8 % 0,8 0,9 % 0,7 0,6 0,2 % -0,3 % -0,2 % -0,2 % -0,7 % -0,6-1,1-1,8 % -2,4 % *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7
8 Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA* InfoScan 3.0 Par période vs An-1 CA MN CA MDD 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 4,9 % 4,2 % 2,8 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,7 % 2,3 % 2,3 % 1,2 % -1,4 % -0,9 % -1,6 % -0,8 % -1,3 % 0,5 % 0,3 % -0,1 % -0,5 % -2,4 % -2,3 % -2,2 % -2,3 % -3,5 % *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8
9 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur la période. Evolution vs même période An-1 P CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE -1,1 % -2,4 % 1,3 % 33,3-0,8 DPH -4,3 % -4,6 % 0,3 % 24,4-0,3 ENTRETIEN -6,8 % -8,3 % 1,5 % 27,2 0,1 HYGIENE -3,2 % -2,9 % -0,3 % 23,1-0,4 EPICERIE -0,0 % -1,6 % 1,6 % 30,8-1,1 EPICERIE SALEE -0,8 % -1,8 % 1,0 % 35,3-1,3 EPICERIE SUCREE 0,7 % -1,4 % 2,0 % 26,9-0,9 LIQUIDES -0,8 % -2,3 % 1,5 % 21,6-0,8 BRSA ET EAUX -0,3 % -0,8 % 0,6 % 27,7-1,1 BIERES ET CIDRES 2,2 % -0,7 % 2,9 % 12,5-0,2 ALCOOLS -2,8 % -4,5 % 1,8 % 19,3-0,8 FLS POIDS FIXE -0,8 % -2,2 % 1,5 % 44,7-0,9 SURGELES GLACES -3,1 % -5,8 % 2,8 % 50,0-1,2 CREMERIE -0,9 % -1,2 % 0,3 % 41,2-0,8 FRAIS NON LAITIERS LS 0,1 % -2,2 % 2,3 % 46,6-0,9 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
10 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le cumul courant. Evolution vs même période An-1 Cumul courant CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,2 % -0,9 % 1,1 % 34,2-0,6 DPH -1,3 % -1,1 % -0,2 % 26,2-0,0 ENTRETIEN -1,1 % -1,6 % 0,5 % 27,3-0,4 HYGIENE -1,4 % -0,8 % -0,6 % 25,6 0,2 EPICERIE 0,6 % -1,0 % 1,6 % 30,6-0,8 EPICERIE SALEE 0,4 % -1,1 % 1,6 % 34,8-1,1 EPICERIE SUCREE 0,8 % -0,8 % 1,6 % 27,0-0,5 LIQUIDES -0,1 % -1,1 % 1,0 % 22,4-0,9 BRSA ET EAUX -1,5 % -2,1 % 0,5 % 28,5-1,4 BIERES ET CIDRES 3,0 % 1,3 % 1,7 % 13,4-0,2 ALCOOLS -0,0 % -1,2 % 1,2 % 19,9-0,5 FLS POIDS FIXE 0,5 % -0,8 % 1,3 % 45,5-0,8 SURGELES GLACES -1,5 % -4,3 % 2,8 % 54,4-0,9 CREMERIE -0,3 % -0,9 % 0,6 % 41,8-0,5 FRAIS NON LAITIERS LS 2,0 % 0,3 % 1,7 % 47,0-1,0 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10
11 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le Cumul Annuel Mobile. Evolution vs même période An-1 CAM P CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 1,1 % 0,0 % 1,1 % 33,9-0,9 DPH 0,0 % -0,2 % 0,3 % 26,0-0,3 ENTRETIEN 0,1 % -0,8 % 0,8 % 26,9-0,8 HYGIENE 0,0 % 0,0 % -0,0 % 25,6-0,1 EPICERIE 0,9 % -0,6 % 1,4 % 30,6-0,8 EPICERIE SALEE 0,7 % -0,6 % 1,2 % 34,9-1,2 EPICERIE SUCREE 1,0 % -0,6 % 1,6 % 26,9-0,5 LIQUIDES 1,8 % 0,8 % 1,0 % 21,7-1,3 BRSA ET EAUX 1,8 % 1,1 % 0,7 % 28,0-1,7 BIERES ET CIDRES 5,4 % 3,9 % 1,5 % 12,8-0,8 ALCOOLS 0,4 % -0,7 % 1,1 % 19,0-1,0 FLS POIDS FIXE 1,3 % 0,2 % 1,1 % 45,1-1,1 SURGELES GLACES 0,6 % -1,7 % 2,2 % 51,9-1,6 CREMERIE -0,1 % -0,5 % 0,4 % 41,8-0,7 FRAIS NON LAITIERS LS 2,9 % 1,5 % 1,4 % 46,5-1,3 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11
12 Répartition des principaux groupes selon leur taux de croissance CA en tous circuits GSA* Hausse de 4% et + Hausse de 2% à 4% Hausse de 0% à 2% Baisse de -2% à 0% Baisse de -4% à -2% Baisse de 4% ou + P5 Cumul courant CAM 4,1 12,2 5,4 25,7 13,5 16,2 13,5 17,6 23,0 28,4 13,5 18,9 17,6 8,1 10,8 21,6 21,6 28,4 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12
13 Conjoncture HM+SM PGC et autres secteurs 13
14 Synthèse mai 2016 : CATP et les autres secteurs en Hypermarchés + Supermarchés De la même manière que pour les seuls PGC, le recul du CATP et des autres secteurs peut s expliquer par le niveau très élevé de l activité en mai A titre d exemple, les vins tranquilles affichaient l an dernier un assez remarquable + 6% et les produits frais traditionnels +4% alors que le textile était (exceptionnellement) stable. A l inverse, le bazar et l EPCS sont comme les mois précédents en positif sur notre P5. Comme depuis le début de l année, c est le marché de la télévision qui explique ce dynamisme inhabituel en prévision sans doute de l Euro Les restrictions budgétaires peuvent aussi expliquer (avec la météo) la baisse des achats sur le rayon textile. Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14
15 Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur Evolution par période vs An-1 CA Volume 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2,2 % 1,8 % 0,1 % 1,1 % 0,7 % 1,3 % -0,0 % 1,1 % 0,2 % 0,4 % 1,0 % -0,3 % 1,3 % 0,5 % 0,7 % -0,2 % 0,4 % 0,1 % -1,0 % -0,7 % -0,7 % -1,4 % -1,5 % -2,0 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15
16 Historique mensuel des prix d achat, de l inflation* et de la «valorisation» en HM+SM. Evolution par période vs An-1 Prix d'achat Inflation Valorisation 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2,5 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % -0,5 % -1,4 % -1,2 % -1,0 % -1,0 % -0,9 % -0,8 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % -1,2 % -1,2 % *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16
17 Evolution mensuelle de l activité promotionnelle en HM+SM (taux CA sous promotion lourde) par période vs An P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 1,4 % CA sous promo 13,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,0-0,2-0,2-0,4 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17
18 Evolution mensuelle de l assortiment par type de marques en HM+SM Par période vs An-1 Total MN MDD 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 3,5 % 3,0 % 3,9 % 3,3 % 4,1 % 3,5 % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 3,0 % 3,8 % 3,3 % 3,6 % 3,0 % 3,3 % 2,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 2,4 % 2,1 % 0,8 % 2,3 % 1,9 % 2,1 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 0,4 % -0,1 % -0,6 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18
19 Evolution de la part de marché et de la part d offre des MDD en HM+SM par période vs An-1 Niveau en P5 Evol PDM MDD Evol Part d'offre MDD 26,8 24,6 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5-0,3-0,4-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,4-0,5-0,4-0,5-0,4-0,7-0,6-0,9-0,9-1,0-1,2-1,3-1,1-1,1-1,2 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19
20 Evolution des rayons en HM+SM sur le mois Vs même période An-1 P CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE -1,5 % -1,9 % 0,5 % -1,2 % 26,8-0,6 24,6-0,4 DPH -4,2 % -4,2 % -0,0 % -1,7 % 19,6-0,1 16,8-0,4 ENTRETIEN -6,8 % -7,7 % 0,9 % -1,4 % 22,6 0,5 23,4-0,3 HYGIENE -3,1 % -2,7 % -0,4 % -1,8 % 18,2-0,3 14,3-0,3 EPICERIE -0,2 % -0,8 % 0,6 % -1,3 % 24,2-0,5 24,6-0,3 EPICERIE SALEE -0,6 % -0,4 % -0,1 % -1,2 % 28,6-0,6 25,6-0,3 EPICERIE SUCREE 0,1 % -1,1 % 1,2 % -1,5 % 20,4-0,4 23,5-0,2 LIQUIDES -1,4 % -1,5 % 0,2 % -1,2 % 16,0-0,6 22,3-0,5 BRSA ET EAUX -0,7 % 0,1 % -0,8 % -1,8 % 21,8-1,1 28,3-0,6 BIERES ET CIDRES -0,3 % -1,6 % 1,3 % -1,7 % 6,6-0,1 10,9-0,5 ALCOOLS -2,5 % -3,2 % 0,6 % -0,3 % 14,4-0,4 19,3-0,1 FLS POIDS FIXE -1,1 % -1,9 % 0,8 % -0,9 % 37,5-1,1 34,3-0,6 SURGELES GLACES -2,7 % -4,3 % 1,6 % -0,1 % 41,3-0,9 43,4-0,9 CREMERIE -1,3 % -1,0 % -0,4 % -1,4 % 35,0-0,9 29,3 0,2 FRAIS NON LAITIERS LS -0,5 % -2,2 % 1,7 % -0,5 % 38,9-1,4 35,4-1,0 *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20
21 Evolution des rayons en HM+SM sur le cumul courant Vs même période An-1 Cumul courant CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE -0,0 % -0,6 % 0,6 % -1,1 % 27,4-0,6 25,1-0,4 DPH -1,7 % -1,4 % -0,3 % -1,5 % 20,7-0,1 17,4-0,5 ENTRETIEN -1,3 % -1,5 % 0,2 % -1,2 % 22,1-0,1 23,8-0,5 HYGIENE -1,9 % -1,3 % -0,5 % -1,7 % 20,1-0,1 14,9-0,5 EPICERIE 0,6 % -0,3 % 0,9 % -1,2 % 23,8-0,5 24,8-0,2 EPICERIE SALEE 0,8 % 0,1 % 0,7 % -1,1 % 28,0-0,8 25,7-0,4 EPICERIE SUCREE 0,5 % -0,5 % 1,0 % -1,3 % 20,1-0,3 23,7-0,0 LIQUIDES -0,4 % -0,5 % 0,2 % -1,2 % 16,6-0,8 22,8-0,4 BRSA ET EAUX -1,6 % -1,1 % -0,5 % -1,8 % 22,6-1,2 28,9-0,4 BIERES ET CIDRES 1,7 % 1,1 % 0,6 % -1,9 % 7,6-0,3 11,4-0,2 ALCOOLS 0,1 % -0,6 % 0,7 % -0,3 % 14,5-0,6 19,3-0,1 FLS POIDS FIXE 0,4 % -0,6 % 0,9 % -0,8 % 38,1-1,0 34,9-0,5 SURGELES GLACES -1,6 % -3,8 % 2,3 % 0,2 % 45,3-0,9 45,0-0,9 CREMERIE -0,4 % -0,6 % 0,2 % -1,2 % 35,4-0,6 29,7 0,1 FRAIS NON LAITIERS LS 1,7 % 0,3 % 1,4 % -0,5 % 39,2-1,5 35,9-0,8 *Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l année Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21
22 Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile Vs même période An-1 CAM P CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,7 % -0,2 % 0,9 % -1,0 % 27,3-0,9 25,0-0,4 DPH -0,6 % -0,9 % 0,3 % -1,4 % 20,9-0,4 17,4-0,5 ENTRETIEN -0,4 % -1,1 % 0,7 % -1,1 % 21,9-0,5 23,8-0,5 HYGIENE -0,7 % -0,8 % 0,1 % -1,5 % 20,3-0,3 14,9-0,4 EPICERIE 0,6 % -0,5 % 1,1 % -1,1 % 23,9-0,7 24,8-0,3 EPICERIE SALEE 0,6 % -0,2 % 0,9 % -1,1 % 28,2-0,9 25,7-0,5 EPICERIE SUCREE 0,5 % -0,8 % 1,3 % -1,2 % 20,1-0,5 23,6-0,1 LIQUIDES 1,7 % 0,9 % 0,8 % -1,0 % 16,2-1,1 22,6-0,4 BRSA ET EAUX 1,4 % 1,1 % 0,3 % -1,6 % 22,4-1,4 28,8-0,4 BIERES ET CIDRES 5,2 % 4,2 % 1,0 % -1,8 % 7,2-0,5 11,4-0,4 ALCOOLS 0,6 % -0,5 % 1,1 % -0,1 % 13,9-0,9 19,0-0,2 FLS POIDS FIXE 0,8 % -0,2 % 1,0 % -0,8 % 38,1-1,3 34,9-0,6 SURGELES GLACES 0,3 % -1,9 % 2,2 % 0,0 % 43,2-1,7 44,9-0,5 CREMERIE -0,5 % -0,8 % 0,3 % -1,4 % 35,8-0,7 29,6-0,2 FRAIS NON LAITIERS LS 2,3 % 0,8 % 1,4 % -0,4 % 39,1-1,8 36,0-0,8 *Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22
23 Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM) Vs mêmes périodes An-1 P Cumul courant CAM TOTAL CATP -1,1 % 0,2 % 0,5 % Total PGC -1,5 % 0,0 % 0,7 % Dont InfoScan -1,5 % -0,0 % 0,7 % Dont vins tranquilles -2,5 % 0,1 % 1,4 % Produits poids variables 0,1 % 0,9 % 1,4 % Total Non Alimentaire -0,7 % 0,2 % -1,2 % Total textile - Maroquinerie -4,2 % -1,4 % -2,6 % Total Bazar + EPCS 0,5 % 0,8 % -0,6 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23
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