2013 Rapport annuel Commerce extérieur du Maroc. Edition provisoire

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1 2013 Rapport annuel Commerce extérieur du Maroc

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3 OFFICE DES CHANGES DEPARTEMENT DES STATISTIQUES DES ECHANGES EXTERIEURS

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5 Sommaire Présentation... 7 Vue d ensemble Chapitre 1 : Les importations Alimentation, boissons et tabac Energie et Lubrifiants Produits bruts Demi-produits Biens d équipement Biens de consommation Chapitre 2 : Les exportations Exportations par principaux secteurs Alimentation, boissons et tabac Energie et lubrifiants Produits bruts Demi-produits Biens finis d équipement Produits finis de consommation Chapitre 3 : Régimes de l Admission Temporaire Importations en admission temporaire pour perfectionnement : Réexportations en suite d admissions temporaires pour perfectionnement actif Valeur ajoutée en suite d ATPA.SP Chapitre 4 : Echanges commerciaux par principaux partenaires L Europe L Asie L Amérique L Afrique L Océanie Chapitre 5 : Echanges commerciaux dans le cadre des Accords de libre échange L Accord avec l Union Européenne L Accord avec les Etats Unis L Accord avec la Turquie... 59

6 L Accord avec les pays membres de l AELE L Accord d Agadir Tableaux complémentaires Note méthodologique... 73

7 Présentation Le présent rapport sur le Commerce Extérieur s inscrit dans le cadre des missions de l Office des Changes relative à la publication des statistiques des échanges extérieurs. Il retrace les statistiques annuelles des importations et exportations de marchandises. Ces statistiques ainsi que la base de données du commerce extérieur publiée sur le site de l Office des Changes permettent, outre le suivi de la conjoncture économique, de répondre aux besoins en informations exprimés par les pouvoirs publics, les organismes internationaux, les opérateurs économiques et le grand public. Ce rapport de l année 2013 est établi à partir des chiffres disponibles au premier trimestre de La version définitive sera publiée courant le second semestre de l année en cours. Ainsi, les données provisoires du commerce extérieur au titre de l année 2013 sont présentées : par groupes de produits ; par principaux produits ; par principaux secteurs ; par régimes économiques en douane (Admissions temporaires pour perfectionnement actif) ; par pays ou par groupements régionaux et économiques ; une section spécifique est consacrée aux échanges commerciaux réalisés dans le cadre des Accords de Libre Echange signés par le Maroc. 7

8 8

9 Vue d ensemble 9

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11 En pourcentage Vue d ensemble En 2013, les transactions commerciales avec l étranger se chiffrent à 564,6Mds DH (milliards de dirhams) contre 571,8Mds DH en 2012, en baisse de 1,3% ou -7,2Mds DH (Tableau T0-1). Le taux d ouverture, exprimé par le rapport entre la valeur de ces transactions et le Produit Intérieur Brut ( MDH) s établit à 64,6% contre 68,8% en Les exportations se stabilisent à 184,7Mds DH (184,9Mds DH en 2012). Parallèlement, l effort d exportation, mesuré par le rapport entre les exportations et le PIB, recule à 21,1% en 2013 au lieu de 22,3% en Les importations, quant à elles, enregistrent une légère baisse de 1,8% ou -7Mds DH, soit 379,9Mds DH contre 386,9Mds DH en Le taux de pénétration des importations mesuré par le rapport entre les importations et la demande interne (PIB + importations - exportations) régresse à 35,5% au lieu de 37,5% en 2012 (graphique G0-1). Le taux de dépendance qui représente la moyenne des importations et exportations, rapportée au PIB représente 32,3% contre 34,4% une année auparavant. Le déficit commercial s allège de 3,4% ou 6,8Mds DH (-195,2Mds DH en 2013 contre -202,1Mds DH en 2012). Il représente ainsi 22,4% du PIB. Enfin, le taux de couverture des importations par les exportations s établit à 48,6% contre 47,8% en T0-1 Balance commerciale Millions de dirhams MDH % Transactions globales ,3 Part dans le PIB en % 69,9 51,5 58,6 66,4 69,0 64,6 Importations ,8 Produits énergétiques ,2 Exportations ,1 Phosphates et dérivés ,9 Solde ,4 Taux de couverture % 47,8 42,8 50,2 48,9 47,8 48,6 G0-1 Evolution des ratios du commerce extérieur Taux d'ouverture Taux de couverture Taux de pénétration Taux de dépendance Taux d'exportation 11

12 milliard dirhams milliard de dirhams millions de dirhams milliard de dirhams Importations En 2013, les importations évaluées CAF accusent une légère baisse de 1,8% ou -7Mds DH, soit 379,9Mds DH contre 386,9Mds DH en 2012, leur volume recule de 5,8% ou mt en totalisant mt au lieu de mt en 2012, La baisse des importations s explique principalement par les biens alimentaires (-6,1Mds DH), suivis des produits bruts (-5,2Mds DH) et de produits énergétiques (-4,5Mds DH). Les trois groupes de produit qui prédominent la structure des importations en 2013 sont les produits énergétiques, les demi-produits et les biens d équipements. Ils représentent 69,1% du total (tableau T1-1). Par principaux produits, les importations demeurent prédominées par le pétrole brut (9,6%), le gas-oil et fuel-oil (9,5%) et le gaz de pétrole (5%). Exportations Les exportations exprimées FAB, se stabilisent à 184,7Mds DH (184,9Mds DH en 2012). Leur volume porte sur mt contre mt en 2012, soit une hausse de 5,4% ou mt. Ce résultat est dû essentiellement à la hausse des ventes des biens d équipement (+4,4Mds DH) et des produits alimentaires (+3,4Mds DH), conjuguée à la baisse des ventes de demiproduits (-7,8Mds DH) et de produits bruts (-4,4Mds DH) (tableau T2-1). En 2013, la structure des exportations demeure prédominée par trois groupes de produits qui représentent 68% du total exporté. Il s agit des produits finis de consommation (25,5%), des demi-produits (24,4%) et des produits alimentaires (18,1%). Les produits ayant enregistré les plus fortes progressions sont les voitures de tourisme (+4Mds DH), les fils et câbles et autres conducteurs isolés (+1,8Md DH). En revanche, les engrais naturels et chimiques accusent une chute de 4,7Mds DH (graphique G0-5) G0-2 Evolution des importations 54,1 68,5 209,8 229,5 90,4 106,6 102,1 267,4 280,3 277, Importations hors produits énergétiques produits énergétiques G0-3 Evolution des importations des principaux produits G0-4 Evolution des exportations G0-5 Evolution des exportations des principaux produits 36,3 19, ,1 94,9 Gas-oils et fuel-oils Huile brute de pétrole Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 35,9 48,5 48,4 37,3 113,7 126,5 136,5 147, Exportations hors phosphates et dérivés ,6 8,8 0,4 35,6 Phosphates et dérivés 20,9 16,2 17,0 9, Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité Engrais naturels et chimiques Voitures de tourisme 12

13 Milliards de DH millions de dirhams Déficit commercial En 2013, le déficit commercial s allège de 3,4% (-195,2Mds DH contre -202,1Mds DH en 2012). Ce résultat s explique essentiellement par le déficit structurel de la balance énergétique conjugué au déficit relevé au niveau des produits finis d équipement (tableau T0-2). Ces deux groupes de produits interviennent, à eux seuls, pour 72,4% dans le déficit global. La ventilation du déficit commercial par pays (graphique G0-6) révèle que la Chine occupe le premier rang en 2013 (-23,5Mds DH), suivie de l Arabie Saoudite (-22,9Mds DH). Le troisième rang revient aux Etats Unis (-20,7Mds DH) et le quatrième à l Espagne (-16,6Mds DH). Le poids du déficit commercial s alourdit d une année à l autre (graphique G0-7). De 2003 à 2008, il a plus que doublé et représente 24,7% du PIB au lieu de 11%). En 2013, ce déficit enregistre un léger allégement en se situant à 22,3% du PIB contre 23,8% en T0-2 Echanges commerciaux par groupe de produits -Année 2013 Groupe de produits Importations Exportations millions de dirhams Solde Commercial Taux de Couverture Alimentation, boissons et tabacs ,9 Énergie et lubrifiants ,1 Produits bruts ,3 Demi-produits ,2 Produits finis d'équipement ,7 Produits finis de consommation ,9 Or industriel Total général ,6 G0-6 Ventilation du déficit commercial par principaux pays-année Importations Exportations Solde G0-7 Balance commerciale (% du PIB) 500 % ,7 22,3 19,4 17,1 11, Importations Exportations Solde Déficit en % du PIB 13

14 Part en % Part en % millions de dirhams Structure géographique des échanges commerciaux La répartition géographique des échanges commerciaux du Maroc avec l extérieur demeure inchangée. L Europe est le premier partenaire du Maroc avec 61,3% du total des échanges (59,1% à l importation et 65,8% à l exportation). L Asie vient en seconde position avec 18,7% (21,9% à l importation et 11,9% à l exportation), suivie de l Amérique et de l Afrique avec des parts respectives de 11,7% et 6,3%. La part de l Océanie reste faible (0,3%). G0-8 Ventilation du solde commercial par continent année EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE Importations Exportations Solde G0-9 Evolution comparée des principaux partenaires à l import Le déficit commercial à l égard de l Europe demeure prononcé, il représente 53% du déficit global contre 56,5% en A l égard de l Asie, ce déficit est de 31% et de 12,1% vis-àvis de l Amérique. Le taux de couverture des importations par les exportations atteint 53,2% pour l Europe, 26,1% pour l Asie et 46,6% pour l Amérique. La France et l Espagne demeurent les principaux partenaires commerciaux du Maroc avec des parts respectives de 15,7% et 15,3% du total des échanges commerciaux. La répartition des échanges commerciaux par continent montre que l Europe a perdu 9,2 points entre 2004 et 2013 (graphique G0-11) alors que l Asie et l Amérique ont gagné respectivement 4,3 et 2,7 points. L Afrique, quant à elle, a gagné 2,4 points au cours de la même période ,5% 12,9% 7,5% 6,9% 6,2% ESPAGNE FRANCE ETATS-UNIS CHINE ARABIE SAOUDITE 24,1% ,9% 6,0% ITALIE 5,3% 4,8% ALLEMAGNE G0-10 Evolution comparée des principaux partenaires à l export 4,2% 3,8% 3,7% 3,0% FRANCE ESPAGNE BRESIL ETATS- UNIS ITALIE INDE PAYS-BAS G0-11 Echanges commerciaux par continent Année 2004 Année ,7% 4,1% 0,5% 9,3% 71,4% EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE 19,0% 6,5% 0,3% 12,0% 62,2% EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE OCEANIE OCEANIE 14

15 milliards DH milliards de DH En milliards de DH En milliards de DH Echanges commerciaux effectués dans le cadre des Accords de Libre-Echange En 2013, les échanges commerciaux effectués dans le cadre des Accords de Libre-Echange, demeurent prédominés par les importations, lesquelles enregistrent des progressions G0-12 Importations dans le cadre des Accords de Libre Echange 90,1 94,6 notamment avec l Union Européenne (+4,5Mds DH) et la Turquie (+2,2Mds DH). G0-13 Exportations dans le cadre des Accords de Libre Echange 38,7 32,7 75,2 30,4 8,8 7,8 2,1 12,7 3,7 2,3 5,6 12,7 3,2 1,8 5,2 3,5 UE AELE USA Turquie Accord d'agadir ,2 1,8 1,8 5,5 0,5 2,3 2,4 5,1 1,0 1,7 2,1 0,5 UE AELE USA Turquie Accord d'agadir Régime de l admission temporaire pour perfectionnement actif ATPA Les échanges commerciaux réalisés sous le régime de l admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA), avec et sans paiement, interviennent, en 2013, pour 36,5% dans le total des échanges commerciaux du Maroc avec l étranger contre 34,8% Ces échanges ont été effectués essentiellement avec l Europe, notamment la France et l Espagne. G0-14 Evolution des importations en d'atpa G0-15 Evolution des réexportations en suite d'atpa ATPA.SP ATPA.AP ATPA.SP ATPA.AP 15

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17 Chapitre 1 Les importations 17

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19 Chapitre 1 Les importations En 2013, les importations évaluées CAF accusent une légère baisse de 1,8% ou -7Mds DH, soit 379,9Mds DH contre 386,9Mds DH en (TableauT1-1). Cette diminution est imputable principalement aux biens alimentaires (-6,1Mds DH), suivis des produits bruts (-5,2Mds DH) et de produits énergétiques (-4,5Mds DH). Trois groupes de produit prédominent la structure des importations en 2013 à savoir, les produits énergétiques, les demi-produits et les biens d équipement. Ces groupes représentent 69,1% du total. G1-1 Structure des importations année 2012 Energie et lubrifiants 26,9 27,6 Produits finis d'équipement 21,2 18,9 Demi-produits 21,0 19,9 Produits finis de consommation 16,8 16,9 Alimentation, boissons et tabac 9,4 10,8 Produits bruts 4,7 5, Groupe de produits T1-1 Importations par groupe de produits MDH MDH MDH Part % MDH % Alimentation, boissons et tabac , ,6 Energie et lubrifiants , ,2 Produits bruts , ,6 Produits bruts d'origine animale et végétale , ,8 Produits bruts d'origine minérale , ,9 Demi-produits , ,9 Produits finis d'équipement , ,9 Produits finis équipement agricole , ,0 Produits finis équipement industriel , ,6 Produits finis de consommation , ,3 Or industriel Total , ,8 T1-2 Importations par principaux produits Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Huile brute de pétrole , ,4 Gas-oils et fuel-oils , ,6 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,1 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique , ,0 Voitures de tourisme , ,5 Blé , ,9 Produits chimiques , ,1 voitures industrielles , ,9 Machines et appareils divers , ,5 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits , ,4 Sous total , ,5 Autres ,9-75,0 - - Total des importations , ,8 19

20 DH/Tonnes DH/TONNE Alimentation, boissons et tabac G1-2 Evolution du prix moyen des céréales Blé Maïs Orge T1-4 Importations du blé par principaux pays PAYS MDH MDH MDH MDH Part % MDH % France , ,4 Canada , ,7 Allemagne , Ukraine , ,0 Autres , ,7 Total , ,9 T1-3 Importations de produits alimentaires Produits Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part 1000 T MDH 1000 T MDH 1000 T MDH % MDH % Blé , ,9 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires , ,7 Mais , ,8 Sucre brut ou rafiné , ,2 Thé , ,5 Tabacs , ,1 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage , ,9 Crustacés, mollusques et coquillages , ,4 Café , ,8 Beurre , ,9 Fromage , ,5 Dattes , ,3 Préparations alimentaires diverses , ,5 Autres , ,6 TOTAL , ,6 Energie et Lubrifiants G1-3 Evolution du prix moyen des produits énergétiques T1-7 Pays fournisseurs de gas-oils et fuel-oils Pétrole brut Gas-oils et fuel-oils PAYS MDH MDH MDH MDH Part % MDH % Etats-Unis , ,7 Espagne , ,4 Russie , ,9 Belarus , ,4 Italie , ,6 Autres , ,6 TOTAL , ,6 T1-6 Pays fournisseurs de pétrole brut PAYS MDH MDH MDH MDH Part % MDH % Arabie saoudite , ,8 Iraq , ,8 Russie , ,9 Egypte , ,7 Autres , ,0 TOTAL , ,4 20

21 DH/tonne DH/TONNES T1-5 Importations de produits énergétiques Produits Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part MDH % 1000 T MDH 1001 T MDH 1000 T MDH % Huile brute de pétrole , ,4 Gas-oils et fuel-oils , ,6 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,1 Houilles; cokes et combustibles solides similaires , ,6 Energie électrique , Essence de pétrole , ,7 Huiles de pétrole et lubrifiants , ,9 Autres , TOTAL , ,2 Produits bruts G1-4 Evolution du prix moyen des produits bruts T1-9 Pays fournisseurs de l huile de soja PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Argentine ,9 30, Allemagne ,3 30, ,1 Brésil ,1 10, Paraguay ,1 9, Etats-Unis ,4 5, ,2 Autres , ,0 TOTAL , ,1 Huile de soja Coton Bois bruts T1-8 Importations de produits bruts d'origine animale et végétale Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Huile de soja brute ou raffinée , ,1 Bois bruts, équarris ou sciés , ,5 Graines, spores et fruits à ensemencer ,6-3 -0,4 Sous-produits animaux non comestibles , ,3 Coton , ,5 Huile de palme ou palmiste brute ou raffinée , ,8 Graines et fruits oléagineux , ,8 Plantes vivantes et produits de la floriculture , ,0 Autres , ,0 TOTAL , ,8 G1-5 Evolution du prix moyen du soufre brut T1-11 Pays fournisseurs du soufre brut PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Russie , ,8 Emirats arabes unis , ,7 Pologne , ,5 Arabie saoudite , ,8 Qatar , ,4 Autres , ,3 TOTAL , ,0 21

22 en millions de dirhams DH/Tonne T1-10 Importations de produits bruts d'origine minérale Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Soufres bruts et non raffinés , ,0 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais , ,5 Fibres textiles synthétiques , ,7 Sable; quartz; kaolin et autres argiles , ,3 Autres produits bruts d'origine minérale , ,5 Autres , TOTAL , ,9 Demi-produits G1-6 Evolution du prix moyen des demi-produits T1-13 Pays fournisseurs de matières plastiques et ouvrages en plastique Matières plastiques Produits chimiques Papiers et cartons PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Arabie saoudite , ,7 Espagne , ,3 France , ,4 Belgique , ,7 Allemagne , ,0 Qatar , ,3 Autres , ,0 TOTAL , ,0 T1-12 Importations de Demi-produits Variation 2013/20112 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Matières plastiques et ouvrages divers en plastique , ,0 Produits chimiques , ,1 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons , ,0 Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés , ,2 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés , ,6 Fils, barres et profilés en cuivre , ,7 Ammoniac , ,3 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés , ,2 Accessoires de tuyauterie et construction métallique , ,0 Composants électroniques (transistors) , ,2 Engrais naturels et chimiques , ,9 Autres , ,1 TOTAL , ,9 Biens d équipement T1-15 Pays fournisseurs des voitures industrielles G1-7 Evolution des importations des principaux produits d'équipement industriel PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Turquie , Allemagne ,5-1 -0,1 Roumanie , ,7 France , ,8 Thaïlande , ,5 Royaume-Uni , ,2 Autres , ,9 TOTAL , , Voitures industrielles Machines et appareils divers

23 en millions de DH T1-16 Pays fournisseurs des machines et appareils divers PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % France , ,7 Italie , ,2 Chine , ,4 Allemagne , ,5 Espagne , ,6 Turquie , ,9 Autres , ,7 TOTAL , ,5 T1-17 Importations de Biens d'équipement agricole Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Motoculteurs et tracteurs agricoles , ,9 Machines et outils agricoles , ,1 Autres , ,0 TOTAL , ,0 T1-14 Importations de biens d'équipement industriel Variation 2013/20112 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % voitures industrielles , ,9 Machines et appareils divers , ,5 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances , ,4 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,9 Moteurs à pistons; autres moteurs et leurs parties , ,1 Parties et pièces détachées pour véhicules industriels , Machines automatiques de traitement de l information et leurs parties , ,4 Pompes et compresseurs , ,8 Bandages et pneumatiques , ,7 Machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer , ,7 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux , Machines et appareils de levage ou de manutention , ,5 Autres , ,3 TOTAL , ,6 Biens de consommation T1-18 Importations de biens de consommation Produits Variation 2013/20112 MDH MDH MDH Part % MDH % Voitures de tourisme , ,5 Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme , ,4 Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles , ,0 Médicaments et autres produits pharmaceutiques , ,9 Etoffes de bonneterie , ,9 Ouvrages divers en matières plastiques , ,8 Tissus et fils de coton , ,5 Sièges, meubles,matelas et articles d'éclairage , ,8 Appareils récepteurs radio et télévision , ,8 Disques et autres supports magnétique , ,2 Produits de parfumerie ou de toilette et preparations cosmetiques , ,5 Autres , ,0 TOTAL , ,3 G1-8 Evolution des importations des principaux produits finis de consommation T1-19 Pays fournisseurs de voitures de tourisme PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % voitures de tourisme Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles Allemagne , ,4 France , ,3 Royaume-Uni , ,7 République tchèque , Espagne , ,1 Corée du sud , ,6 Autres , ,2 TOTAL , ,5 23

24 en millions de DH T1-20 Pays fournisseurs des parties et pièces pour voitures de tourisme G1-9 Evolution des importations de voitures de tourisme et de parties et pièces pour voitures de tourisme PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Roumanie , ,7 France , ,9 Espagne , ,7 Japon , ,8 Chine , ,1 Turquie ,6-5 -2,7 Autres , ,4 TOTAL , , Voitures de tourisme Parties et pièces pour voitures de tourisme 24

25 Chapitre 2 Les Exportations 25

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27 Chapitre 2 Les exportations En 2013, les exportations exprimées FAB se stabilisent à 184,7Mds DH (184,9Mds DH en 2012) (tableau T-1). La structure des exportations demeure prédominée par trois groupes de produits qui représentent 68% du total exporté. Il s agit des produits finis de consommation (25,5%), des demi-produits (24,4%) et des produits alimentaires (18,1%). En 2013, les produits finis de consommation retrouvent leur première position, suivis des demi-produits. La part des produits alimentaires recule de 2,6 points alors que celle des biens d équipement a gagné 11,7 points (graphique G2-1). 5,0 4,0 4,2 T2-1 Exportations par groupe de produits G2-1 Structure des exportations Produits finis de consommation Demi-produits Alimentation, boissons et tabac Produits finis d'équipement Produits bruts Energie et lubrifiants 5,6 9,6 11,9 8,8 18,1 16,3 20,7 17,3 14,9 25,5 24,2 24,4 28,5 21, ,0 Groupe de produits MDH MDH MDH MDH Part % MDH % Alimentation, boissons et tabac , Energie et lubrifiants , Produits bruts , Produits bruts d'origine animale et végétale , Produits bruts d'origine minérale , Demi-produits , Produits finis d'équipement , Produits finis équipement agricole Produits finis équipement industriel , Produits finis de consommation , Or industriel , Total , ,1 T2-2 Exportations par principaux produits Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Vêtements confectionnés , ,6 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,6 Engrais naturels et chimiques , ,6 Acide phosphorique , ,8 Voitures de tourisme , ,2 Phosphates , ,1 Articles de bonneterie , ,8 Huiles de pétrole et lubrifiants , ,5 Crustacés, mollusques et coquillages , ,4 Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,3 Composants électroniques (transistors) , ,6 Sous total , ,2 Autres , ,0 Total des exportations , ,1 27

28 milliards de dirhams Poucentage % G2-3 Evolution des parts des principaux secteurs Exportations par principaux secteurs Industrie pharmaceutique Aéronautique Electronique Automobile Textile et Cuir Agriculture et Agro-alimentaire Phosphates et derivés ,0 8,8 33,0 T2-3 Evolution des exportations des principaux secteurs G2-2 Evolution des exportations par secteur 26,1 16,0 10,6 20, ,2 17,3 16,9 Phosphates et derivés Textile et cuir Automobile En Millions de Dirhams Variation % Secteurs Phosphates et derivés ,9 Agriculture et Agro-alimentaire ,1 +10,5 Dont : Industrie alimentaire ,7 +7,2 Industrie du tabac Agriculture, sylviculture, chasse ,4 +19,1 Pêche, aquaculture ,8-5,6 Textile et Cuir ,3-3,3 Vêtements confectionnés ,6 Articles de bonneterie ,7-10,8 Chaussures ,9 +5,9 Automobile ,0 Câblage ,1 +4,8 Construction ,1 Electronique ,9-1,5 Composants électroniques ,0-3,8 Aéronautique ,6 +16,4 Industrie pharmaceutique ,0 +20,0 Autres ,3 Total ,4-0,1 Alimentation, boissons et tabac Exportations par produits T2-4 Exportations de produits alimentaires Produits Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part 1000 T MDH 1000 T MDH 1000 T MDH % MDH % Crustacés, mollusques et coquillages , ,4 Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,3 Agrumes , ,5 Tomates fraîches , ,1 Légumes frais, congelés ou en saumure , ,7 Poissons frais, salés, séchés ou fumés , ,8 Conserves de légumes , ,0 Fraises et framboises , ,5 Fromage , ,0 Farine et poudre de poissons , ,4 Autres , ,9 TOTAL , ,3 28

29 Les produits de la mer G2-4 Evolution du prix moyen des produits de la mer T2-5 Destination des crustacés, mollusques et coquillages Crustacés, mollusques et coquillages Conserves de poissons Poissons frais PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Espagne , ,8 Japon , ,3 Italie , ,1 Pays-Bas , ,0 Autres , ,2 TOTAL , ,4 Les agrumes et primeurs T2-7 Destination des tomates fraîches T2-6 Destination des agrumes PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Russie , ,4 Pays-Bas , ,5 Canada , ,9 France , ,7 Etats-Unis , Autres , ,3 TOTAL , ,5 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % France , ,2 Russie , ,4 Royaume-Uni , ,5 Espagne , ,7 Autres , ,6 TOTAL , ,1 Energie et lubrifiants T2-8 Exportations de produits énergétiques Produits Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part 1000 T MDH 1000 T MDH 1000 T MDH % MDH % Huiles de pétrole et lubrifiants , ,5 Gas-oils et fuel-oils , Paraffines et autres produits dérivés du pétrole , ,2 Essence de pétrole , ,9 Autres ,5 TOTAL , ,8 29

30 DH/Tonne DH/Tonne Produits bruts T2-9 Exportations de produits bruts d'origine animale et végétale Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Plantes et parties de plantes , ,1 Graisses et huiles de poissons , ,6 Huile d'olive brute ou raffinée , ,0 Agar-agar , ,9 Sous-produits animaux non comestibles , ,6 Autres huiles végétales brutes ou raffinées , ,0 Gommes; résines et autres sucs et extraits végétaux , ,7 Huile de soja brute ou raffinée , ,9 Algues , ,9 Autres , ,4 TOTAL , ,3 G2-7 Evolution du prix moyen des produits bruts d'origine animale et végétale G2-8 Evolution du prix moyen de phosphates PAYS Graisses et huiles de poissons Plantes et parties de plantes Pâte à papier T2-10 Exportations de plantes et parties de plantes par principaux pays MDH MDH MDH Part % MDH % Espagne , ,6 Italie , ,5 France ,5-6 -7,0 Suisse , ,6 Autres , ,4 TOTAL , ,1 T2-11 Exportations de produits bruts d'origine minérale Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Phosphates , ,1 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais , ,1 Sulfate de baryum , ,6 Minerai de cuivre , ,7 Minerai de plomb , ,4 Fluorine spath fluor , ,7 Minerai de zinc , ,1 Marbres; granit; gypse et autres pierres , ,5 Minerai de manganèse , ,2 Autres , ,5 TOTAL , ,0 30

31 T2-12 Exportations de phosphates par principaux pays Poids 1000 T 2011 Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Part % Union Européenne ,6 dont : Lituanie ,8 Belgique ,8 Roumanie ,1 Espagne ,8 Autres pays ,4 dont : Etats-Unis ,7 Inde ,3 Mexique ,4 Brésil ,2 TOTAL ,0 Demi-produits T2-13 Exportations de demi produits Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Engrais naturels et chimiques , ,6 Acide phosphorique , ,8 Composants électroniques (transistors) , ,6 Produits résiduels du pétrole et matières apparentées , ,9 Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en argent , ,9 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés , ,5 Parties de chaussures , ,2 Ciments, chaux et plâtre , Fils et câbles électriques , ,0 Autres , ,7 TOTAL , ,8 T2-14 Exportations d'engrais naturels et chimiques par principaux pays Poids 1000 T Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Part % Union Européenne ,1 dont : France ,3 Espagne ,0 Roumanie ,0 Royaume-Uni ,0 Italie ,4 Autres pays ,9 dont : Brésil ,6 Etats-Unis ,7 Bangladesh ,9 Cote d'ivoire ,2 Kenya ,2 Argentine ,1 TOTAL ,0 31

32 T2-15 Exportations d'acide phosphorique par principaux pays Poids 1000 T Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Part % Union Européenne ,4 dont : Pays-Bas ,2 Belgique ,5 Espagne ,4 France ,8 Italie Autres pays ,6 dont : Inde ,7 Pakistan ,0 Turquie ,4 Arabie saoudite ,2 Indonésie ,9 TOTAL ,0 Produits finis d équipement T2-16 Exportations de produits finis d'équipement Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,6 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances , ,2 voitures industrielles , ,1 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux , ,0 Turboréacteurs et turbopropulseurs et leurs parties , ,8 Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux , ,8 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques , ,5 Machines et appareils divers , ,5 Machines automatiques de traitement de l information et leurs parties , ,1 Autres , ,6 TOTAL , , G2-10 Evolution des ventes de fils et câbles pour l électricité T2-17 Destination des fils et câbles pour l électricité PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Espagne , ,7 France , ,6 Royaume-Uni , ,9 Italie , ,1 Autres , ,4 TOTAL , ,6 32

33 millions de dirhams pourcentage Produits finis de consommation T2-18 Exportations de produits finis de consommation Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Vêtements confectionnés , ,6 Voitures de tourisme , ,2 Articles de bonneterie , ,8 Chaussures , ,0 Couvertures, linge et autres articles textiles confectionnés , ,2 Médicaments et autres produits pharmaceutiques , ,6 Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme , ,7 Sièges, meubles,matelas et articles d'éclairage , ,6 Ouvrages divers en matières plastiques , ,9 Autres , ,6 TOTAL , ,4 T2-20 Destination des articles de bonneterie G2-7 Part en % des (vêtements confectionnés + articles de bonneterie) dans le total des exportations ,1 % 14,2 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % France , ,7 Espagne , ,2 Allemagne , ,2 Royaume-Uni , ,8 Autres , ,5 TOTAL , , G2-8 Evolution des ventes de voitures de tourisme T2-19 Destination des vêtements confectionnés PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Espagne , ,1 France , ,5 Royaume-Uni , ,8 Italie , ,6 Autres , ,2 TOTAL , ,

34 34

35 Chapitre 3 Régimes de l admission temporaire pour perfectionnement actif 35

36 36

37 Chapitre 3 Régimes de l Admission Temporaire En 2013, les transactions effectuées dans le cadre du régime de l admission temporaire pour perfectionnement actif avec et sans paiement (ATPA.AP/SP) augmentent de 2,8%, soit 206Mds DH. Elles participent avec 36,5% dans les transactions commerciales globales du Maroc. Les importations en ATPA.AP poursuivent leur accroissement pour atteindre 57,6 Mds DH en 2013 contre 35,7 Mds DH en Par contre les importations en ATPA.SP continuent à régresser, atteignant 22,3Mds DH en 2013 contre 23,7 Mds DH un an auparavant (graphique G 3-1). Les réexportations en suite d ATPA.AP, s inscrivent en hausse de +3,1%, totalisant ainsi 94,6 Mds DH en 2013.Quant aux réexportations en suite d ATPA.SP, elles enregistrent une régression de 17,3% (31,4Mds DH en 2013 contre 37,9Mds DH en 2012) (graphique G3-2) G3-1 Importations 2013 en MDH Importations en ATPA avec paiement Importations en ATPA sans paiement Autres G3-2 Exportations 2013 en MDH Réexportations en suite d'atpa avec paiement Réexportations en suite d'atpa sans paiement Autres T3-1 Balance commerciale du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif millions de dirhams Importations Exportations Transactions globales Part % Part % Part % Total Admission temporaire pour perfectionnement atif , , ,5 - Importations en ATPA sans paiement , ,0 - Importations en ATPA avec paiement , ,2 - Réexportations en suite d'atpa sans paiement , ,6 - Réexportations en suite d'atpa avec paiement , ,8 37

38 millions de dirhams millions de dirhams Importations en admission temporaire pour perfectionnement Groupes de produits T3-2 Évolution de la part des admissions temporaires pour perfectionnement Importations actif par groupe de produits à l'importation 2012 Sans Paiement dont A.T.P.A (*) Avec Paiement Importations 2013 Sans Paiement dont A.T.P.A Avec Paiement Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % millions de dirhams Variation A.T.P.A en % SP AP Alimentation,Boissons et Tabacs , , , ,8-47,3 +36,1 Energie et Lubrifiants , ,6 +100,0 +66,4 Produits Bruts , , , ,5-15,7-34,6 Demi-Produits , , , ,6-8,9 +8,2 Biens d'equipement , , , ,6 +23,0 +66,0 Biens de Consommation , ,5-6,8 +6,5 Or Industriel , ,0 Total , , , ,2-5,5 +22,5 (*) ATPA: Admission temporaire pour perfectionnement actif SP : sans paiement AP : avec paiement G3-2 Evolution des importations en admissions temporaires pour perfectionnement actif G3-3 Répartition géograpgique des articles de textiles à l'importation en suite ATPA.SP Importations en ATPA avec paiement Importations en ATPA sans paiement Espagne Italie France Turquie chine T3-3 Importations en ATPA sans paiement par principaux produits Produits Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles , ,9 Composants électroniques (transistors) , ,1 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances , ,9 Etoffes de bonneterie , ,0 Tissus et fils de coton , ,0 Tissus de coton , ,6 Sous-produits animaux non comestibles , ,5 Vêtements confectionnés , ,5 Autres , ,7 Total , ,5 38

39 millions de dirhams T3-4 Importations en ATPA avec paiement par principaux produits Produits Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Huile brute de pétrole , ,4 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,3 Parties et pièces détachées pour véhicules industriels , Soufres bruts et non raffinés , ,1 Ammoniac , Fils, barres et profilés en cuivre , Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances , Moteurs à pistons; autres moteurs et leurs parties , ,7 Autres , ,6 Total , ,5 Réexportations en suite d admissions temporaires pour perfectionnement actif Groupement d'utilisation T3-5 Évolution de la part des réexportations en suite d'a.t.p.a(*) par groupe de produits millions de dirhams Variation A.T.P.A dont: réexportations en suite d'a.t dont: réexportations en suite d'a.t en % Exportations Sans Paiement Avec Paiement Sans Paiement Avec Paiement Exportations Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % SP AP Alimentation,Boissons et Tabac , , , ,8-71,4 +32,9 Energie et Lubrifiants , , ,4 Produits Bruts , , , ,1-88,1-8,5 Demi-Produits , , , ,3-10,2-15,8 Biens d'equipement , , , ,8-26,5 +18,8 Biens de Consommation , , , ,6-12,2 +21,7 Or Industriel , , ,7 Total , , , ,2-17,3 +3,1 (*)Admissions temporaires pour perfectionnement actif SP: sans paiement AP: avec paiement G3-4 Evolution des réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif Réexportations en suite d'atpa avec paiement Réexportations en suite d'atpa sans paiement Allemagne Belgique Roumanie G3-5 Répartition géographique des réexportations en suite d'atpa.ap de voiture de tourisme France Turquie Espagne Pologne Egypte Italie millions de dirhams 39

40 T3-6 Réexportations en ATPA sans paiement par principaux produits Produits Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Vêtements confectionnés , ,3 Articles de bonneterie , ,3 Composants électroniques (transistors) , ,2 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances , ,3 Chaussures , Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux , ,5 Parties de chaussures , ,6 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,6 Autres , ,4 Total , ,3 T3-7 Importations en ATPA avec paiement par principaux produits Produits Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,5 Engrais naturels et chimiques , ,3 Acide phosphorique , ,8 Voitures de tourisme , Vêtements confectionnés , ,1 Huiles de pétrole et lubrifiants , Produits résiduels du pétrole et matières apparentées , ,0 Articles de bonneterie , ,4 Gas-oils et fuel-oils , Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux , Couvertures, linge et autres articles textiles confectionnés , Autres , ,3 Total , ,1 Valeur ajoutée en suite d ATPA.SP T3-8 Répartition des ATPA.SP et valeur ajoutée par groupe de produits en millions de dirhams Exportations ATPA.SP Valeur ajoutée Groupe de produits MDH % MDH % MDH % Alimentation,Boissons et Tabacs , , ,1 Energie et Lubrifiants , Produits Bruts , , ,7 Demi-Produits , , ,1 Biens d'equipement , , ,4 Biens de Consommation , , ,6 Or industriel , Total , , ,2 40

41 T3-9 Valeur ajoutée par principaux produits T3-6 Répartition des ATPA.SP et valeur ajoutée par groupe de produits en millions de dirhams Part 2013 Produits en % MDH % Vêtements confectionnés , ,3 Articles de bonneterie , ,1 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances , ,5 Chaussures , ,7 Composants électroniques (transistors) , ,0 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux , Articles divers en caoutchouc , ,2 Parties de chaussures , ,4 Autres , ,5 Total , ,2 41

42 42

43 Chapitre 4 Echanges commerciaux par principaux partenaires 43

44 44

45 millions de dirhams Chapitre 4 Echanges commerciaux par principaux partenaires En 2013, Les échanges commerciaux du Maroc, en dépit de leur diversité, demeurent concentrés sur l Europe. En effet, ce continent constitue le premier client avec 65,8% des exportations totales et également le premier fournisseur du Royaume avec 59,1% (228,9Mds DH) (tableau T4-1). L Asie deuxième partenaire commercial du Maroc, intervient pour 18,7% dans le total des échanges commerciaux en L Amérique vient en troisième position avec 67Mds DH des échanges commerciaux, suivie de l Afrique avec 36,1Mds DH dans ces échanges. La part de l Océanie dans les échanges commerciaux du Maroc reste insignifiante : 0,3% (tableau T4-1). Le déficit commercial est assez prononcé à l égard de l Europe, soit 53% du déficit commercial global. Ce déficit est également important vis-à-vis de l Asie avec 31% (graphique G4-1). G4-1 Répartition géographique des échanges commerciaux -Année Importations Exportations Solde commercial Continent T4-1 Structure géographique des échanges commerciaux Année Total des échanges Part % Importations Part % Exportations Part % Solde millions de dirhams Taux de couverture % Europe , , , ,2 - Union Européenne , , , ,7 Asie , , , ,1 - Pays arabes asiatiques , , , ,6 Amérique , , , ,6 - Etats-Unis , , , ,3 Afrique , , , ,5 - Pays de l'u.m.a* , , , ,4 Océanie , , , ,8 Avitaillement , , Total , , , ,8 (*) Union du Maghreb Arabe L Europe T4-2 Balance commerciale Maroc-Union Européenne Millions de dirhams MDH % Importations ,7 Exportations ,5 Solde commercial ,1 45

46 Les importations G4-3 La part des importations de l Union Européenne dans les groupes de produits G4-4 La part des exportations de l Union Européenne dans les groupes de produits Produits finis d'équipement Demi-produits 67,4% 62,6% Produits finis de consommation 87,8% Produits finis de consommation Produits bruts 60,6% 46,8% Produits finis d'équipement Alimentation, boissons et tabacs 62,2% 85,5% Or industriel 44,4% Energie et lubrifiants 39,5% Alimentation, boissons et tabacs 32,7% Produits bruts 34,3% Energie et lubrifiants 26,5% Demi-produits 27,6% T4-3 Évolution comparée des importations d origine Européenne Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays Union Européenne , ,7 dont : Espagne , ,0 France , ,2 Italie , ,9 Allemagne , ,5 Portugal , ,5 Royaume-Uni , ,4 Belgique , ,7 Pays-Bas , ,5 Roumanie , ,0 Autres pays Européenne , ,6 dont : Russie , ,9 Turquie , ,9 Ukraine , ,4 Total Europe , ,3 Total Importations , ,

47 T4-4 Principaux produits importés de l Union Européenne Millions de dirhams MDH % Total Union Européenne , ,5 dont : Gas-oils et fuel-oils , ,5 Voitures de tourisme , ,4 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,4 Produits chimiques , ,8 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances , ,0 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique , ,3 Machines et appareils divers , ,0 Blé , ,7 Parties et pièces détachées pour véhicules industriels , ,7 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,6 voitures industrielles , , Part en % 2013 Les exportations T4-5 Évolution comparé des exportations à destination de l Europe Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays Union Européenne , ,5 dont : France , ,2 Espagne , ,6 Italie , ,8 Pays-Bas , ,0 Allemagne , ,2 Royaume-Uni , ,3 Belgique , ,4 Portugal , ,0 Autres pays Européenne , ,3 dont : Turquie , ,3 Russie , ,3 Suisse , ,0 Gibraltar , ,9 Norvège , ,5 Total Europe , ,7 Total Exportations , ,1 T4-6 Principaux produits exportés vers l Union Européenne Millions de dirhams Part 2013 en % MDH % Total Union Européenne , ,1 dont : Vêtements confectionnés , ,0 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,3 Voitures de tourisme , ,1 Articles de bonneterie , ,1 Crustacés, mollusques et coquillages , ,8 Acide phosphorique , ,7 Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,0 Tomates fraîches , ,2 Engrais naturels et chimiques , ,9 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux , ,5 47

48 L Asie T4-7 Évolution comparée des importations d origine asiatique Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays arabes asiatiques , ,3 dont : Arabie saoudite , ,5 Iraq , ,5 Emirats arabes unis , ,1 Qatar , ,2 Autres pays de l'asie , ,6 dont : Chine , ,0 Inde , ,1 République de Corée , ,2 Japon , ,0 Thaïlande , ,1 Vietnam , ,0 Singapour , ,0 Malaisie ,2-9 -1,1 Indonésie , ,2 Total Asie , ,1 Totales Importations , ,8 T4-8 Évolution comparé e des exportations à destination de l Asie Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays arabes asiatiques , ,7 dont : Liban , ,5 Arabie saoudite , ,5 Emirats arabes unis , ,6 Syrie , ,4 Jordanie , ,5 Autres pays de l'asie , ,9 dont : Inde , ,7 Chine , ,3 Singapour , ,0 Japon , ,3 Pakistan , ,9 Bangladesh , ,4 République de Corée , ,7 Total Asie , ,1 Totales Exportations , ,1 T4-9 Principaux produits importés de l Asie Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Asie , ,1 dont : Huile brute de pétrole , ,5 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique , ,5 Machines automatiques de traitement de l information et leurs parties , ,0 Appareils récepteurs radio et télévision , ,1 Disques et autres supports magnétique , ,9 voitures industrielles , ,8 Thé , ,5 Soufres bruts et non raffinés , ,0 Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles , ,1 Fils de fibres synthétiques et artificielles pour tissage , ,5 48

49 T4-10 Principaux produits exportés vers l Asie Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Asie , ,1 dont : Acide phosphorique , ,2 Composants électroniques (transistors) , ,6 Produits résiduels du pétrole et matières apparentées , ,4 Phosphates , ,0 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais , ,3 Crustacés, mollusques et coquillages , ,6 Engrais naturels et chimiques , ,2 Fromage , ,6 Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,0 Minerai de plomb , ,0 Autres métaux communs et ouvrages en ces matières ,8-1 -0,6 L Amérique T4-11 Échange commerciaux Maroc-Amérique Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Importations , ,9 dont : Etats-Unis , ,5 Brésil , ,5 Argentine , ,9 Canada , ,7 Mexique , ,8 Paraguay , Venezuela , ,6 Total Exportations , ,8 dont : Brésil , ,3 Etats-Unis , ,2 Mexique , ,9 Canada , ,3 Argentine , ,6 Total des échanges avec l'amérique , ,9 Total des transactions globales , , T4-12 Principaux produits importés de l Amérique Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Amérique , ,9 dont : Gas-oils et fuel-oils , ,1 Mais , ,8 Sucre brut ou rafiné , ,2 Houilles; cokes et combustibles solides similaires , ,1 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires , ,6 Blé , ,7 Huile de soja brute ou raffinée , ,7 Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux , ,1 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,2 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons , ,0 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage , ,3 49

50 T4-13 Principaux produits exportés vers l Amérique Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Amérique , ,8 dont : Engrais naturels et chimiques , ,4 Phosphates , ,0 Produits résiduels du pétrole et matières apparentées , ,9 Agrumes , ,3 Composants électroniques (transistors) , ,4 Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,0 Sulfate de baryum , ,3 Conserves de légumes , ,6 Vêtements confectionnés , ,8 Poissons frais, salés, séchés ou fumés , ,2 Machines et appareils divers , L Afrique T4-14 Évolution comparée des importations d origine africaine Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays de l'uma , ,6 dont : Algérie , ,0 Tunisie , ,3 Libye , ,0 Mauritanie , Autres pays de l'afrique , ,8 dont : Egypte , ,9 Afrique du sud , ,5 Nigeria , ,0 Ghana , Gabon , ,1 Cote d'ivoire , ,3 Guinée , ,6 Madagascar , Ouganda , Congo , ,7 Total Afrique , ,6 Total Importations , ,8 T4-15 Évolution comparée des exportations à destination de l Afrique Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays de l'uma , ,9 dont : Algérie , ,9 Mauritanie , ,0 Libye , ,7 Tunisie , ,3 Autres pays de l'afrique , ,9 dont : Sénégal , ,9 Egypte , ,8 Cote d''ivoire , ,9 Guinée , ,2 Nigeria , ,0 Ghana , ,0 Angola , ,7 Guinée équatoriale ,9-9 -1,9 Total Afrique , ,7 Total Exportations , ,1 50

51 T4-16 Principaux produits importés de l Afrique Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Afrique , ,6 dont : Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,9 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires , ,2 Huile brute de pétrole , ,4 Dattes , ,1 Café , ,8 Ammoniac , ,9 Houilles; cokes et combustibles solides similaires , Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés , Matières plastiques et ouvrages divers en plastique ,6-6 -1,8 Produits chimiques , ,6 Fils, barres et profilés en aluminium , ,4 Papiers finis et ouvrages en papier , ,4 T4-17 Principaux produits exportés vers l Afrique Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Afrique , ,7 dont : Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,7 Huiles de pétrole et lubrifiants , ,5 Engrais naturels et chimiques , ,8 Voitures de tourisme , ,6 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité , ,2 Farines, gruaux, semoules et agglomérés de céréales , ,3 voitures industrielles , Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés , ,1 Ciments, chaux et plâtre , Poissons frais, salés, séchés ou fumés , ,4 Papiers finis et ouvrages en papier , ,0 Fromage , ,9 L Océanie T4-18 Balance commerciale Maroc - Océanie Millions de dirhams MDH % Importations ,3 Exportations ,7 Solde commercial ,6 51

52 T4-19 Échange commerciaux Maroc- Océanie principaux produits Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Importations , ,3 dont : Beurre , ,4 Viandes et abats comestibles , Sous-produits animaux non comestibles , ,9 Fromage , ,8 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage , ,0 Machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer , Total Exportations , ,7 dont : Phosphates , ,7 Engrais naturels et chimiques ,6 - - Préparations et conserves de poissons et crustacés ,6-1 -4,2 Conserves de légumes , ,5 52

53 Chapitre 5 Echanges commerciaux dans le cadre des Accords de libre échange 53

54 54

55 million de dirhams Chapitre 5 Echanges commerciaux dans le cadre des Accords de libre échange Les transactions commerciales du Maroc réalisées dans le cadre des Accords de libre-échange enregistrent en 2013 une hausse de 2,9% ou +4,6Mds DH (Tableau 5-1). Cette augmentation est due principalement à l évolution des exportations (+3,1%). Ces échanges se composent principalement des Demi produits (28,1%), des biens d équipement (20,6%) et des biens de consommation (23,3%) (Graphique 5-1) G5-1 Structure globale des Accords de libreéchange par groupe de produits Importations Exportations Continent T5-1 Échange commerciaux dans le cadre des Accords des libre échange Total des échanges Part % Importations Part % Exportations Part % Millions de dirhams Taux de Solde couverture commercial % L'Union Européenne* , , , ,4 dont : - France , , , ,6 - Espagne , , , ,6 - Italie , , , ,9 - Allemagne , , , ,0 Etats-Unis , , , ,7 Turquie , , , ,9 AELE** , , , ,8 dont : - Suisse , , , ,3 - Norvège , , , ,9 - Islande Accord d'agadir , , , ,1 dont: - Egypte , , , ,5 - Tunisie , , , ,1 - Jordanie 334 0, , ,5 Total des accords , , , ,7 Total général , , , ,8 (*) Il s'agit des vingt-sept pays de l'union européenne (**) Association européenne de libre-échange 55

56 millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage L Accord avec l Union Européenne T5-2 Groupes de produits importés de l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,1 Energie et lubrifiants ,0 Produits bruts d'origine animale et végétale ,6 Produits bruts d'origine minérale ,1 Demi-produits ,7 Produits finis d'équipement agricole ,2 Produits finis d'équipement industriel ,6 Produits finis de consommation ,1 Or industriel Total ,0 T5-3 Principaux produits importés de l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % Voitures de tourisme , ,8 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,9 Produits chimiques , ,0 voitures industrielles , ,7 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique , ,7 Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés , ,0 Médicaments et autres produits pharmaceutiques , ,4 Machines et appareils divers , ,2 Bois bruts, équarris ou sciés , ,3 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons , ,2 Autres , ,1 Total , ,0 G5-2 Évolution des importations effectuées dans le cadre de l Accord de l UE G5-5 Evolution des exportations réalisées dans le cadre de l'accord avec l'ue Importations UE Importations accord UE Part % Exportations UE Exportations accord UE Part % 56

57 T5-4 Exportations par groupe de produits vers l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,7 Energie et lubrifiants ,0 Produits bruts d'origine animale et végétale ,8 Produits bruts d'origine minérale ,9 Demi-produits ,3 Produits finis d'équipement agricole ,4 Produits finis d'équipement industriel ,8 Produits finis de consommation ,9 Or industriel Total ,8 T5-5 Principaux produits exportés vers l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % Voitures de tourisme , ,3 Acide phosphorique , ,8 Crustacés, mollusques et coquillages , ,1 Engrais naturels et chimiques , ,0 Tomates fraîches , ,6 Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,6 voitures industrielles , ,3 Phosphates , ,3 Vêtements confectionnés , ,4 Articles de bonneterie , ,3 Poissons frais, salés, séchés ou fumés , ,7 Autres , ,7 Total , ,8 L Accord avec les Etats Unis T5-6 Groupes de produits importés des Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,6 Energie et lubrifiants ,6 Produits bruts d'origine animale et végétale ,6 Produits bruts d'origine minérale Demi-produits ,3 Produits finis d'équipement agricole ,8 Produits finis d'équipement industriel ,1 Produits finis de consommation ,0 Or industriel Total ,5 57

58 millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage T5-7 Principaux produits importés des Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % Houilles; cokes et combustibles solides similaires , ,7 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires , ,3 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage , ,7 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,4 voitures industrielles , ,1 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais , Graines et fruits oléagineux , ,6 Huile de soja brute ou raffinée , ,2 Voitures de tourisme , ,6 Pâte à papier , ,8 Autres , ,9 Total , , G5-4 Évolution des importations effectuées dans le cadre de l Accord avec les Etats-Unis Importations Etats Unis Importations accords Etats-Unis Part % G5-5 Évolution des exportations réalisées dans le cadre de l Accord avec les Etats-Unis Exportations Etats Unis Exportations accords Etats-Unis Part % T5-8 Groupes de produits exportés vers les Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,9 Energie et lubrifiants Produits bruts d'origine animale et végétale ,0 Produits bruts d'origine minérale ,3 Demi-produits ,2 Produits finis d'équipement agricole ,0 Produits finis d'équipement industriel Produits finis de consommation ,3 Or industriel Total ,6 58

59 T5-9 Principaux produits exportés vers les Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % Phosphates , ,2 Engrais naturels et chimiques , ,5 Conserves de légumes ,9-3 -1,0 Préparations et conserves de poissons et crustacés , ,7 Sulfate de baryum , ,4 Huile d'olive brute ou raffinée , ,3 Articles de bonneterie , ,4 Gommes; résines et autres sucs et extraits végétaux , ,9 Agrumes , Vêtements confectionnés , ,3 Autres , ,8 Total , ,6 L Accord avec la Turquie T5-10 Groupes de produits importés de la Turquie Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,0 Energie et lubrifiants ,5 Produits bruts d'origine animale et végétale Produits bruts d'origine minérale ,1 Demi-produits ,2 Produits finis d'équipement agricole ,8 Produits finis d'équipement industriel ,3 Produits finis de consommation ,8 Or industriel ,00 - Total ,4 T5-11 Principaux produits importés de la Turquie Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % voitures industrielles , Demi-produits en fer ou en aciers non alliés , Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés , ,9 Réfrigérateurs, lave-vaisselle et autres articles domestiques , ,9 Bandages et pneumatiques , ,1 Voitures de tourisme , ,7 Motoculteurs et tracteurs agricoles , ,0 Machines et appareils divers , ,9 Tapis et revêtements de sol ( consommation) , ,7 Papiers finis et ouvrages en papier , Autres , ,9 Total , ,4 59

60 millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage G5-6 Évolution des importations effectuées dans le cadre de l Accord avec la Turquie G5-7 Evolutions des exportations réalisées dans le cadre de l'accord avce la Turquie Importations Turuqie Importations accords Turquie Part % Exportations Turuqie Exportations accords Turquie Part % 50 T5-12 Les exportations vers la Turquie par groupe de produits Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,2 Energie et lubrifiants Produits bruts d'origine animale et végétale ,1 Produits bruts d'origine minérale ,5 Demi-produits ,4 Produits finis d'équipement agricole Produits finis d'équipement industriel Produits finis de consommation Or industriel Total ,7 T5-13 Principaux produits exportés vers la Turquie Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % Voitures de tourisme , voitures industrielles , Phosphates , ,5 Acide phosphorique , ,5 Vêtements confectionnés , Farine et poudre de poissons , ,3 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés , Pâte à papier , ,0 Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en argent , ,7 Plantes et parties de plantes , ,8 Autres , ,9 Total , ,7 60

61 millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage L Accord avec les pays membres de l AELE T5-14 Groupes de produits importés des pays de l AELE Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,5 Energie et lubrifiants ,5 Produits bruts d'origine animale et végétale Produits bruts d'origine minérale Demi-produits ,2 Produits finis d'équipement agricole Produits finis d'équipement industriel ,5 Produits finis de consommation ,1 Or industriel Total ,8 T5-15 Principaux produits importés des pays de l AELE Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % Gaz de pétrole et autres hydrocarbures , ,4 Médicaments et autres produits pharmaceutiques , ,2 Mouvements d'horlogerie et leur parties ,1-5 -2,9 Machines et appareils divers , ,0 Produits chimiques , ,0 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés , ,0 Huiles essentielles, parfums et aromatisants , ,6 Poissons frais, salés, séchés ou fumés , ,0 Désinfectants et produits similaires , ,2 Autres , ,0 Total , , G5-8 Évolution des importations effectuées avec les pays membres de l AELE Importations pays AELE Importations accords AELE Part % G5-9 Evolution des exportations réalisées avec les pays membres de l'aele Exportations pays AELE Exportations accords AELE Part %

62 millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage T5-16 Les exportations vers les pays de l AELE par groupe de produits Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits MDH % Alimentation, boissons et tabac ,3 Energie et lubrifiants Produits bruts d'origine animale et végétale ,3 Produits bruts d'origine minérale ,8 Demi-produits ,3 Produits finis d'équipement agricole Produits finis d'équipement industriel Produits finis de consommation ,4 Or industriel ,6 Total ,6 T5-17 Principaux produits exportés vers les pays de l AELE Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part en % MDH % Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en argent , ,0 Phosphates , ,9 Or industriel , ,6 Sulfate de baryum , ,8 Plantes et parties de plantes , ,7 Tomates fraîches , ,9 Vêtements confectionnés , ,3 Autres , ,8 Total , ,6 L Accord d Agadir : G5-10 Évolution des importations effectuées avec les pays de l Accord d Agadir G5-11 Evolutions des exportations réalisées avec les pays de l'accord d'agadir Importations pays Importations accords Agadir Part % Exportations pays Exportations accords Agadir Part % 0 62