Toute la logistique se met au vert

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1 N SEPTEMBRE 2009 Toute la logistique se met au vert Les chariots écologiques Immobilier logistique et développement durable Formation L offre et l emploi Supply chain Les produits frais Commerce Extérieur l Océan Indien M F: 10,00 E e-commerce : le dernier km

2 E-commerce : la logistique s affine Le commerce électronique BtoC et CtoC s ouvre à une clientèle plus large et de nouveaux concepts s affirment, comme les ventes événementielles.autour de la préparation de commandes et de la livraison, les organisations logistiques se segmentent pour répondre à des attentes de plus en plus diversifiées. Principales tendances. D. R. Avec une croissance de 26 % au premier trimestre, le e-commerce devient une valeur refuge. En 2008 déjà, il affichait une progression de 30 % et un chiffre d affaires de 20 Mds avec plus de 200 millions de transactions. Un début puisque le commerce de détail réalisé sur le Net s élève en France à 5 % contre 15 % dans les pays du nord de l Europe, et un site marchand s y créerait «toutes les heures» selon la FEVAD*. A fin mars, la Fédération en recensait plus de à l attention des 22 millions de Français, consommateurs réguliers sur la toile. Au plan logistique, cette croissance s accompagne d une augmentation des volumes à traiter et fausse les modèles de prévision classiques. Seules données pour ajuster moyens et capacités, la récurrence de pics d activité en début de semaine et de fortes saisonnalités comme en fin d année pour de nombreux produits. A l unité souvent sauf dans l alimentaire, les modes de livraison s adaptent aussi à l élargissement de la clientèle et à de nouveaux concepts de ventes promotionnelles ou événementielles. Les attentes sont «plus différenciées et tiennent davantage compte d arbitrages prix-temps», selon l étude du SETRA sur les organisations logistiques du commerce électronique. Si le niveau d exigence s atténue légèrement, il se manifeste toujours en termes de traçabilité, délais garantis et, plus globalement, de services comme la gestion des retours. Moins récente mais toujours d actualité, la possession des stocks par les e-commerçants ou le portage par leurs fournisseurs jusqu au moment de la commande demeure. Tout comme l arbitrage entre la centralisation des flux, source d économies d échelle, ou leur décentralisation dans l espoir d un meilleur niveau de service. Pour l heure, la préparation de commandes centralisée domine car «le coût d acheminement d un colis ne dépend pas de la distance parcourue» constate le SETRA. Une caractéristique liée à l utilisation de réseaux postaux et de messagerie dont les coûts de traction représentent moins de 20 % de leurs coûts globaux. 6 TRANSPORTS INTERNATIONAUX & LOGISTIQUE SEPTEMBRE 2009

3 Fonctions internalisées et externalisées Ces décisions influencent les organisations logistiques dont réactivité, souplesse et innovation sont les marques de fabrique. Permettant de garder la main sur un maillon stratégique C-Log, filiale logistique du groupe Beaumanoir propose la préparation de commandes à des tiers et en l absence parfois d une offre adaptée, l internalisation est généralement rencontrée chez les e-commerçants dont les flux sont importants, constate Philippe Delaide, directeur général de Kiala France. Avec une part croissante de leur activité sur le Net, La Redoute et Les 3 Suisses sont ainsi à la fois commerçants, préparateurs de commandes, transporteurs et opérateurs de points relais. D autres comme CDiscount.com ou Venteprivée.com intègrent la préparation de commandes multi-clients mais s appuient sur des transporteurs pour leurs livraisons. Forts de leurs expériences, certains comme C-Log, filiale du groupe Beaumanoir, et Amazon proposent la préparation C-LOG Préparation de commandes et plus Sites e-commerce les plus visités Moyenne mensuelle du 1 er trimestre 2009 (En millions de visiteurs) 1 - ebay 12,9 2 - PriceMinister 10,5 3 - Amazon 8,2 4 - Cdiscount 8,0 5 - La Redoute 7,7 6 - FNAC 7,5 7 - Voyages-sncf.com 7,3 8 - Les 3 Suisses 6,8 9 - Vente-privée 5, Pixmania 5, Kiabi.com 5,3, 12 - Rueducommerce 5, Carrefour 4, Mistergooddeal 4, Eveil et Jeux 3,5 Progression du nombre de sites marchands actifs Source FEVAD Médiamétrie/NetRatings Pour répondre à cette demande d externalisation, le nombre de logisticiens et de transporteurs qui se positionnent est en constante augmentation. Dans la préparation de commandes par exemple, opérateurs historiques ayant diversifié leurs activités comme SED Logistique, Wincanton et Morin Logistic côtoient de nouveaux dédiés au e-commerce à l image de Crosslog, L4-Logistics (repris récemment par GT Logistics) ou Astelem. Mécanisée quand poids, dimensions et volumes des colis le permettent, la préparation de commandes nécessite de nombreuses manipulations consommatrices de main d œuvre, ajustée au gré des variations de flux. Autour de cette prestation, le renforcement de l offre se confirme : contrôle quantitatif et qualitatif à réception, stockage, cross-docking, emballage, étiquetage au format du transporteur chargé de la livraison, gestion de L e-commerce économe en CO 2 Comparé à un achat traditionnel, quel est le bilan carbone du e-commerce? Abordée par l ADEME via plusieurs études et thèses, cette question est à l origine d une enquête confiée par la FEVAD au cabinet Estia, avec le concours de ColiPoste et de Kiala. Premier enseignement : L écart principal entre les impacts environnementaux liés aux deux modèles n est pas directement lié au poids du colis mais réside dans le dernier déplacement. L analyse révèle ainsi que les émissions liées aux emballages et aux connexions à Internet sont largement compensées par les bénéfices nés de la réduction des déplacements. Concernant les seuls rejets de GES, le e-commerce diviserait les émissions de CO 2 par un facteur proche de 4. de commandes à des tiers. De nature à mutualiser leurs moyens et capacités, cette approche est rencontrée également dans la distribution. Filiale de la Redoute, la Sogep a ainsi conclu un accord avec TNT Express qui l autorise à utiliser son réseau de points relais en complément de ses prestations tandis que le partenariat entre Les 3 Suisses et Kiala permet à ce dernier d adosser sa logistique sur le réseau de points relais Mondial Relay et ses platesformes régionales. Perçue comme un moyen de garantir un meilleur rapport qualité-prix, l externalisation procède souvent d une volonté de se concentrer sur le cœur de métier achat-marketing-vente. Partielle ou globale comme Rueducommerce.com, cette solution est très prisée par les sites qui se lancent, note Philippe Delaide. la relation client, conseil, intégration informatique jusqu au studio-photo pour la mise en ligne des produits comme le propose Morin Logistic. Sauf à intégrer une partie de la distribution à l image de groupes tels que Mory Group ou Geodis, ces préparateurs ont généralement noué des partenariats, tarifaires ou autres, avec des messagers, expressistes et groupes postaux. A partir d un certain volume et pré-tri préalable, les flux sont souvent dirigés directement sur leurs hubs. Pour la desserte de l Europe, SED Logistique remet ainsi au réseau DHL ses commandes préparées par ses entrepôts parisiens. Si l on intègre les émissions liées aux emballages, la masse de CO 2 non émise est égale à 2,67 kg par achat. Ramenée à l ensemble des commandes en ligne traitées par ColiPoste et Kiala en 2008, l économie en CO 2 s élèverait à t pour une distance moyenne parcourue de l ordre de 4 km contre 14 dans le cas d un achat traditionnel. Avantages induits : une consommation de ressources non renouvelables divisée par 4,5 soit pour les deux prestataires participants à l étude une économie de gigawatt heures! Autre critère analysé : le coût. Là encore, le commerce électronique tirerait son épingle du jeu avec une facture moyenne de l ordre de 1,5 contre plus de 6 pour un achat classique. J 8 TRANSPORTS INTERNATIONAUX & LOGISTIQUE SEPTEMBRE 2009

4 MONDIAL RELAY La maîtrise de l information est au cœur des organisations logistiques du e-commerce Maîtrise de l information Alimentant pour partie les e-commerçants, les grossistes élargissent eux aussi leurs prestations et sont à l origine d une offre appelée dropshipping. Elle englobe notamment la réception des produits, le stockage et la préparation de commandes à l aide d entrepôts en propre ou prestés. Avec cette formule, le stock est possédé par le grossiste, le transfert de propriété intervenant au moment de la commande. Planification des approvisionnements, disponibilité des produits et optimisation des coûts de stockage sont ses principaux avantages. Retenue par Discounteo.com spécialisé dans les produits électroménagers et high-tech, cette solution est également proposée par le distributeur en produits informatiques Ingrammicro. Service à part entière de groupes tels que LR Services ou Stef-Tfe, le portage de stocks pourrait être une riposte des logisticiens face à la concurrence des grossistes. Si la bataille est inévitable, elle se fera davantage sur l éventail des prestations et la performance des systèmes d information au cœur des organisations logistiques du commerce électronique. Vérifié par l interfaçage courant des informatiques des préparateurs avec ceux des cybers-marchands, l échange de données joue également un rôle primordial dans la distribution où la livraison à domicile domine largement devant les points relais. En témoigne l intégration par les préparateurs de systèmes compatibles avec les normes d étiquetage des transporteurs, ou l exigence de traçabilité des acheminements qui participe à une demande forte de sécurisation des flux. L agenda du e-commerce Deux événements rythmeront la rentrée du commerce électronique. Du 29 septembre au 1 er octobre 2009, le premier est le salon E-commerce à Paris Porte de Versailles ( Le second est le Salon de la Vente à Distance à Lille ( du 13 au 15 octobre Deux temps forts au cours desquels plusieurs conférences seront consacrées aux organisations logistiques dans le commerce électronique avec l intervention de sites marchands et de leurs prestataires transport et logistique. J SEPTEMBRE 2009 TRANSPORTS INTERNATIONAUX & LOGISTIQUE 9

5 A domicile ou en points-relais KIALA heure donnée. Sur un positionnement haut de gamme, ce service s appuie sur l expertise des buralistes en matière de sécurité et diversifie leurs activités. A un coût compétitif incluant une traçabilité des envois comme des retours, il est très apprécié par exemple en BtoB des techniciens nomades pour la livraison de leurs pièces détachées sur le terrain, et en BtoC pour l échange de matériels par les opérateurs en télécommunication, explique Jean-Charles Roger, directeur général opérationnel du réseau A2Pas. A cette photographie générale, à noter d autres alternatives plus marginales à la livraison à domicile comme la dépose en magasin, sur lieu de travail et la consigne. J Erick Demangeon Via ColiPoste qui concentre le gros du marché avec l offre Colissimo 48 h, Exapaq et Chronopost, La Poste est de loin le premier transporteur pour les livraisons à domicile. Cette prestation est également proposée par Mondial Relay et les expressistes (TNT Express, UPS, France Express, GLS, Fedex, DHL etc.). Présents sur le marché BtoB, les messagers apparaissent surtout pour la livraison à domicile de produits spécifiques, volumineux et lourds. Dans le meuble, elle est ainsi au cœur de l activité de Vir Transports, Girard ou Guisnel présent depuis peu sur le segment CtoC. Modes de livraison choisis par les internautes (Dans leurs transactions des 6 derniers mois) Livraison à domicile : 88 % Livraison en point relais : 43 % Impression de la réservation suite à la commande : 23 % Dépose en magasin : 19 % Livraison à une autre adresse : 10 % Livraison sur lieu de travail : 5 % Source FEVAD Médiamétrie/NetRatings Né à l initiative de la VPC dans les années 90, le point relais est une alternative à la livraison à domicile et à ses contraintes dont l absence du destinataire. Ses atouts : proximité, avec des réseaux de à points à partir de partenariats avec de petits commerces, et amplitude d ouverture. Les principaux opérateurs de pointsrelais sont A2Pas filiale d Altadis, Kiala et Mondial Relay. L animation de ce type de réseau est un véritable métier avec la définition de process précis pour optimiser les opérations. Ce professionnalisme passe par le déploiement de systèmes S'il plébiscite la livraison à domicile, l'internaute ne rechigne pas à aller chercher son colis en point-relais d information performants assurant la remontée d information, la relance clients et plus globalement la réactivité du réseau, insiste Philippe Delaide de Kiala. Flexible et économique, cette offre permet de développer des services annexes comme la logistique des retours et l échange de produits. Au regard de la segmentation de la demande des services logistiques et des enjeux écologiques, le point-relais semble promis à un grand avenir. La plupart des expressistes ont ainsi noué des partenariats avec leurs opérateurs, les plus récents concernant ceux conclus entre Chronopost et France Express avec le réseau de buralistes A2Pas. D une prestation classique en J+2, ces partenariats avec les leaders de l express visent à proposer une offre prémium en J+1 garanti avant une Un dernier km écologique La Petite Reine à développé un concept de vélos à trois roues assistés électriquement, les Cargocycles, qui permettent de livrer jusqu'à 150kgs de colis. Grâce à la mutualisation des flux de plusieurs clients sur un même quartier, centralisés sur ses Espaces Logistiques Urbains, La Petite Reine permet d'économiser de nombreux déplacements de camions. C'est ainsi 3 tonnes de CO2 par véhicule qui sont économisés chaque année, auxquelles s'ajoutent les particules polluantes et l'économie d'énergie estimée à plus d'une Tep (tonne équivalent *FEVAD : Fédération du e-commerce et de la vente à distance La part croissante du e-commerce dans la VAD Année CA total CA du e- Part du e- de la VAD commerce commerce (Mds ) (Mds ) ,8 8,7 55% ,4 11,9 65% , % , % Le chiffre d'affaires du e-commerce a plus que doublé en trois ans. En 2005, il représentait un peu plus de la moitié des ventes en VAD. Cette part a atteint les 80% en 2008 après une progression régulière. J pétrole) par véhicule. La Petite Reine a ouvert des sites à Paris, Bordeaux, Rouen, Dijon et Genève et livre clients chaque jour. J Assisté électriquement, ce tricycle de La Petite Reine économise 3 tonnes de CO2 par an LA PETITE REINE Source FEVAD 10 TRANSPORTS INTERNATIONAUX & LOGISTIQUE SEPTEMBRE 2009