Guide de l utilisateur CyberAccès MD

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1 BMO NESBITT BURNS Guide de l utilisateur CyberAccès MD CyberAccès, une référence en ligne en matière de connectivité

2 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Table des matières Introduction Ouverture de session CyberAccès... Assurer la sécurité des informations de votre compte dans CyberAccès... Suspension du mot de passe CyberAccès... Modification de votre mot de passe temporaire CyberAccès... Conseils pratiques à propos de CyberAccès Recherche de symbole...6 Lien rapide vers les données du marché...6 Lien rapide vers la recherche....7 Envoi d un courriel à votre conseiller en placement...7 Accès au site Web de votre conseiller en placement...8 Taux de change...8 Page d accueil CyberAccès Centre de messagerie...9 Sommaire des comptes...9 Coup d œil sur les marchés...0 Les actualités sur votre page d accueil CyberAccès...0 Info-comptes Accéder à Info-comptes... Visualiser vos placements... Télécharger les données sur vos placements... Imprimer les placements de vos comptes... Visualiser l historique de vos opérations... Visualiser les opérations passées de vos comptes... Télécharger l historique de vos opérations... Le cours de vos titres avec un décalage de 0 minutes... Visualiser les détails des liquidités de vos comptes... Visualiser votre répartition d actif... Visualiser les données fiscales de vos comptes REER ou FERR...6 Sommaire des rendements...6 Relevés...7 Recherche Recherche dans CyberAccès...8 Recherche sur les actions BMO Nesbitt Burns Commentaires / rapports...9 Liste des entreprises suivies...0 Recherche sur les actions BMO Nesbitt Burns Variations...0 Visualiser les variations... Recherche sur les actions BMO Nesbitt Burns Survol... Visualiser le survol de la recherche... Webdiffusions... Visualiser la recherche sur les actions fournie par des tiers... Visualiser les portefeuilles modèles... Portefeuilles virtuels Visualiser l état actuel de vos opérations... Définitions des divers états d un ordre... Virtual Portfolios Qu est-ce qu un portefeuille virtuel?...6 Modifier votre portefeuille virtuel...6 Ajouter un titre à votre portefeuille virtuel...7 Supprimer un titre de votre portefeuille virtuel...7 Données du marché Visualiser les données du marché dans CyberAccès...8 Personnaliser les graphiques dans CyberAccès...9 Préférences Préférences CyberAccès...0 Modifier votre code d utilisateur CyberAccès...0 Modifier l affichage des numéros de comptes... Modifier votre mot de passe CyberAccès... Sélectionner les catégories d actualités pour votre page d accueil... Personnaliser votre nouvelle période d affichage des rapports de recherche... Modifier la langue d affichage... Service électronique...? Pour recevoir un soutien technique, veuillez communiquer avec le service d assistance au ou par courriel à gateway.helpdesk@bmonb.com

3 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Introduction CyberAccès BMO Nesbitt Burns est un centre d information en ligne qui vous offre un accès immédiat à vos comptes et vous permet de : supprimer la transmission de relevés en format papier; consulter les détails de tous vos placements, heures sur, par compte ou pour l ensemble de vos placements; consulter les opérations effectuées sur votre compte au cours des 6 derniers mois ( mois pour les opérations en espèces); afficher le coût moyen corrigé en fonction des impôts et les gains ou pertes non réalisés sur les titres inscrits à votre portefeuille; créer et suivre des portefeuilles virtuels; afficher des graphiques personnalisés sur les titres et les indices qui vous intéressent; consulter l actualité la plus récente des sociétés dont vous détenez des titres ou dont vous suivez l évolution; consulter les cours des titres cotés; télécharger les renseignements sur vos comptes et l historique de vos opérations dans des applications telles que Microsoft Excel; visionner un sommaire personnalisé de vos comptes en dollars américains et canadiens à la page d accueil de CyberAccès; personnaliser l appellation de vos comptes pour les reconnaître immédiatement et définir l ordre dans lequel vous désirez les visionner; accéder à notre recherche sur les actions, à la recherche sur les actions fournie par des tiers indépendants, et à de nombreuses autres informations. Par-dessus tout, CyberAccès facilite vos communications avec votre conseiller en placement. Vous disposerez de l information et des outils Internet nécessaires pour partager vos idées et communiquer régulièrement afin de prendre les meilleures décisions quant à vos placements. Pour des instructions détaillées sur l utilisation de CyberAccès, consultez la section appropriée de ce guide ou cliquez sur l aide en ligne dans la partie supérieure droite de chaque écran CyberAccès. Seul les propriétaires des comptes sont autorisés à modifier l option de transmission de leurs relevés. Les préférences de transmission des relevés des comptes détenus par une entité (p. ex. une entreprise) ne peuvent être modifiées. La recherche en ligne sur CyberAccès est offerte aux clients répondant à certains critères. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre conseiller en placement BMO Nesbitt Burns.

4 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Ouverture de session CyberAccès Adresse du site CyberAccès L adresse de CyberAccès est : Conseil Si vous faites précéder cette adresse des lettres «www», vous obtiendrez le message d erreur «Impossible d afficher la page». Ouverture de session CyberAccès Inscrivez votre code d utilisateur dans le champ «Code d utilisateur». Inscrivez votre mot de passe de 6 à 0 caractères dans le champ «Mot de passe». Dans le champ «Aller directement», sélectionnez l option pertinente : Page d accueil, Placements, Placements intrajournaliers, Historique des opérations, Cours de mes titres, Service électronique et Données du marché. La section par défaut est Page d accueil. Cliquez sur le bouton pour accéder à CyberAccès et à ses fonctionnalités.

5 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Assurer la sécurité des informations de votre compte dans CyberAccès CyberAccès BMO Nesbitt Burns utilise l autorité de certification Entrust, ce qui permet à BMO Nesbitt Burns d offrir un encryptage à 8 bits à ses clients du Canada, des États-Unis et du monde entier qui utilisent Firefox.0 ou une version plus récente et Microsoft Internet Explorer 6.0 ou une version plus récente. La technologie d encryptage à 8 bits est la forme d encryptage la plus fiable offerte actuellement en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur la confidentialité des informations de votre compte dans CyberAccès, cliquez sur le lien «Renseignements importants sur la sécurité» à la page d ouverture de session CyberAccès. Suspension du mot de passe CyberAccès Par mesure de sécurité, votre mot de passe est suspendu après trois tentatives infructueuses d accès à votre compte. Si tel est le cas, et si vous vous êtes déjà connecté au moins une fois à CyberAccès, appelez l Assistance CyberAccès au pour faire réinitialiser votre mot de passe. Vous devrez fournir à l analyste de l Assistance CyberAccès une réponse exacte à une question de sécurité pour prouver votre identité. Si vous tentez d accéder à CyberAccès pour la première fois et que votre mot de passe a été suspendu, appelez votre conseiller en placement pour faire réinitialiser votre mot de passe. Saviez-vous que? L encryptage consiste à brouiller l information transmise entre votre ordinateur personnel et les systèmes informatiques de BMO Nesbitt Burns. Les données encryptées par l expéditeur sont décryptées (ou décodées) par le destinataire au moment de leur réception.

6 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Modification de votre mot de passe temporaire CyberAccès Pour des raisons de sécurité, la première fois que vous ouvrez une session dans CyberAccès, vous devez changer le mot de passe temporaire que vous a fourni votre conseiller en placement. Vous devez également entrer une question et une réponse de sécurité que le Service d assistance utilisera pour vérifier votre identité et pour restaurer votre mot de passe, au besoin. Vous devez entrer un nouveau mot de passe ainsi qu une question et une réponse de sécurité chaque fois que vous restaurez votre mot de passe Inscrivez le mot de passe temporaire que vous a fourni votre conseiller en placement ou le Service d assistance CyberAccès dans le champ «Mot de passe temporaire». Inscrivez un nouveau mot de passe comportant de 6 à 0 caractères dans le champ «Nouveau mot de passe CyberAccès». Votre nouveau mot de passe doit être différent de vos mots de passe anciens ou temporaires. Inscrivez une fois de plus votre nouveau mot de passe dans le champ «Confirmer le nouveau mot de passe CyberAccès.» Tapez une question de sécurité dans le champ «Question». Le Service d assistance utilisera cette question pour restaurer votre mot de passe, au besoin. Inscrivez la réponse à votre question dans le champ «Réponse». Inscrivez de nouveau la réponse à votre question dans le champ «Confirmer la réponse». Cliquez sur le bouton «Soumettre». Conseil Tapez une question à laquelle vous pourrez donner une réponse d un mot, facile à retenir pour vous mais que d autres ne pourront deviner. Nous vous suggérons fortement de ne pas créer de questions-réponses comportant des dates, car elles sont difficiles à retenir.

7 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 6 Conseils pratiques à propos de CyberAccès Recherche de symbole Utilisez notre icône de recherche affichée sur les écrans Info-comptes, Opérations, Données du marché et Portefeuille virtuel pour trouver le symbole d une action nord-américaine ou d un fonds commun de placement. Cliquez sur l icône située à côté du champ «Symbole». Une fenêtre de recherche apparaîtra. Sélectionnez le type de bourse correspondant au titre que vous cherchez dans le menu déroulant «Bourse». Indiquez le nom de la société dans le champ «Texte de recherche». Cliquez sur «Rechercher» pour afficher la liste des titres susceptibles de correspondre. Cliquez sur l hyperlien pour sélectionner le symbole. Lien rapide vers les données du marché L icône des données du marché affichée sur les écrans Info-comptes et Portefeuille virtuel vous permet d obtenir, avec un décalage de 0 minutes, le cours, les graphiques personnalisés et des nouvelles à jour sur les actions et les options figurant dans vos comptes et dans vos portefeuilles virtuels. Cliquez sur l icône à côté d un titre dans vos comptes ou portefeuilles virtuels pour obtenir les données du marché correspondantes.

8 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 7 Lien rapide vers la recherche CyberAccès vous avertit dès que paraît un nouveau rapport de recherche BMO Nesbitt Burns sur l une de vos actions canadiennes ou américaines dans les écrans Info-comptes, Portefeuille virtuel et Données du marché. Cliquez sur l icône pour afficher les rapports de recherche nouvellement publiés sur ce titre. Saviez-vous que? Vous pouvez définir comme «nouveau» tout rapport de recherche dont la publication remonte à 99 jours ou moins. Voir la section «Préférences» de ce guide pour des instructions détaillées. Envoi d un courriel à votre conseiller en placement CyberAccès vous offre un moyen facile de communiquer avec votre conseiller en placement en vous permettant de lui envoyer des courriels à partir de presque tous les écrans. Cliquez sur le lien «Contacter mon CP» situé dans la partie supérieure droite de presque chaque écran de CyberAccès. Vous verrez apparaître une fenêtre affichant la liste des destinataires de courriel du bureau de votre conseiller en placement, y compris votre conseiller. Sélectionnez le nom des destinataires et cliquez sur «Envoyer». Si le lien «Contacter mon CP» n apparaît pas dans les écrans de CyberAccès ou si le nom de votre conseiller en placement ne figure pas dans la fenêtre, communiquez avec votre conseiller en placement pour faire ajouter cette fonctionnalité.

9 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 8 Accès au site Web de votre conseiller en placement Si votre conseiller en placement a un site Web personnel, vous pouvez y accéder à partir de presque tous les écrans CyberAccès. Cliquez sur le lien «Voir site CP» situé dans la partie supérieure droite de presque chaque écran de CyberAccès. Vous verrez apparaître une fenêtre donnant un lien pour accéder au site Web personnel de votre conseiller en placement. Le lien «Voir site CP» n apparaîtra dans CyberAccès que si votre conseiller en placement a un site Web personnel. Taux de change CyberAccès vous permet de voir les taux de change moyens de 9 monnaies différentes, mis à jour tout au long du jour de bourse. Cliquez sur le lien «Taux de change» situé dans la partie supérieure droite de vos écrans Info-comptes, Portefeuille virtuel, Opérations et Données du marché. Vous verrez apparaître une fenêtre affichant les taux moyens mis à jour. Saviez-vous que? Le taux de change moyen est la moyenne des taux acheteur et vendeur de chaque monnaie.

10 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 9 Page d accueil CyberAccès Centre de messagerie A A Les messages laissés à votre attention par votre conseiller en placement ou par BMO Nesbitt Burns dans CyberAccès apparaîtront dans le Centre de messagerie. Un message apparaissant pour la première fois sera accompagné de la mention. B C B Vous pouvez répondre à votre conseiller en placement en cliquant sur le lien «Envoyer un courriel à mon conseiller en placement» du Centre de messagerie. C Lorsqu un message est expiré, il est archivé sous «Historique des messages». Pour visualiser vos messages archivés, cliquez sur le lien «Historique des messages». Sommaire des comptes Saviez-vous que? Si un message a été modifié par votre conseiller en placement ou par BMO Nesbitt Burns, il porte la mention. Le Sommaire des comptes vous permet de visualiser la valeur de vos avoirs canadiens et américains dans chacun de vos comptes, individuellement ou de façon consolidée. Cliquez sur le lien «Compte» pour visualiser le détail des avoirs du compte correspondant. Cliquez sur le lien «Total» situé au bas du Sommaire des comptes pour accéder à une vue consolidée de tous les avoirs dans vos comptes. Saviez-vous que? Vous pouvez choisir d afficher tous vos comptes, certains de vos comptes ou aucun de vos comptes. Voir la section «Préférences» de ce guide pour des instructions détaillées.

11 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 0 Coup d œil sur les marchés La section Coup d œil sur les marchés vous donne un aperçu de la valeur et des variations intrajournalières de chacun des principaux indices. Cliquez sur l icône située à côté de l indice voulu. Un graphique apparaîtra au bas de la section Coup d œil sur les marchés. Les actualités sur votre page d accueil CyberAccès La section Actualités vous permet de visualiser les trois nouvelles les plus récentes dans les catégories de votre choix. Vous pouvez choisir jusqu à trois rubriques sur une liste de 7. Pour de plus amples renseignements sur le choix des rubriques dans la section Actualités de votre page d accueil CyberAccès, voir la section «Préférences» de ce guide.

12 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Info-comptes Accéder à Info-comptes Pour vous permettre de bien suivre vos placements, CyberAccès vous offre un accès immédiat à diverses informations sur votre portefeuille, depuis CyberAccès ou à partir de la page d ouverture de session. Depuis CyberAccès : Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran pour visualiser les écrans d Info-comptes. La section Placements s affiche par défaut. Cliquez sur le bouton d option correspondant à l option appropriée pour voir à la section Placements les cours intrajournaliers et les cours de clôture du jour précédent. Visualiser vos placements Pour accéder directement à la section «Placements» à partir de la page d ouverture de session : inscrivez votre code d utilisateur et votre mot de passe, sélectionnez «Placements» dans les options de «Aller directement» (ou «Placements intrajournaliers») puis cliquez sur le bouton. C A D B A B C D Vous pouvez visualiser vos avoirs par compte ou dans une vue consolidée. Cliquez sur le menu déroulant «Compte» pour une liste des comptes. Vous avez de multiples options d affichage des renseignements sur vos comptes. Par défaut, vos actifs sont classés par monnaie du compte. Pour changer le critère de tri de vos placements, choisissez une option du menu déroulant «Trier par». Dans votre compte, si vous avez des placements en plusieurs monnaies, vous pouvez les trier par monnaie en cliquant sur le menu déroulant «Monnaie». Si vous possédez plusieurs types de comptes (comptant, sur marge, etc.) sous un même numéro de compte, vous pouvez les classer par type de compte. Cliquez sur le menu déroulant «Type d actif» pour trier vos avoirs par type de compte.

13 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Télécharger les données sur vos placements CyberAccès vous permet de télécharger les données sur vos placements dans des applications comme Microsoft Excel. Après avoir téléchargé ces informations, vous pourrez les afficher sous forme de graphique, les organiser ou les conserver, selon la date et l heure. Cliquez sur le lien dans l écran Placements. Vous verrez apparaître un message d avertissement. Lisez-le et cliquez sur le bouton «Accepter» pour continuer le téléchargement ou sur le bouton «Annuler» pour l annuler. Si vous avez cliqué sur le bouton «Accepter», vous pouvez poursuivre le téléchargement en suivant les étapes demandées par votre navigateur. Ces étapes peuvent varier selon le navigateur que vous utilisez. Pour obtenir de l aide, communiquez avec le Service d assistance CyberAccès au Imprimer les placements de vos comptes CyberAccès vous permet d imprimer vos placements, sans la couleur et les graphiques pour une impression plus rapide et efficace. Cliquez sur le lien dans l écran Placements. Cliquez sur l icône d imprimante dans la barre de navigation supérieure de votre navigateur pour poursuivre l impression.

14 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Visualiser l historique de vos opérations CyberAccès vous permet d afficher les opérations sur titres effectuées au cours des 6 derniers mois et aux opérations en espèces des derniers mois. Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Historique des opérations». Saviez-vous que? Par défaut, vous verrez toutes les opérations pour le mois en cours. Toutefois, vous pouvez afficher cette information de plusieurs manières. Pour accéder directement à «Historique des opérations» à partir de la page d ouverture de session : inscrivez votre code d utilisateur et votre mot de passe, sélectionnez «Historique des opérations» dans les options de «Aller directement», puis cliquez sur le bouton. Visualiser l historique de vos opérations A Vous pouvez visualiser les opérations passées sur un seul compte ou sur vos comptes consolidés. Cliquez sur le menu déroulant «Compte» pour une liste des comptes. A B B Vous pouvez choisir l ordre dans lequel les opérations sont présentées. Par défaut, vos opérations seront classées par ordre chronologique, la dernière opération placée en premier. Cliquez sur le menu déroulant «Trier par» pour changer l ordre. C D E F C D Vous pouvez trier vos opérations de trois manières : Espèces, Achats et ventes et Mouvements de titres. Pour choisir, cliquez sur le menu déroulant «Type d opération». Pour chercher des opérations sur des titres en particulier, inscrivez le symbole dans le champ «Symbole». E CyberAccès vous permet de visualiser les opérations des 6 derniers mois en choisissant les dates au moyen des menus déroulants «De» et «Au». F Cliquez sur le bouton «Soumettre».

15 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Télécharger l historique de vos opérations Le cours de vos titres avec un décalage de 0 minutes CyberAccès vous permet de télécharger l historique des opérations de votre compte dans des applications comme Microsoft Excel. Après avoir téléchargé ces informations, vous pourrez les afficher sous forme de graphique, les organiser ou les conserver, selon la date de l heure. Cliquez sur le lien dans l écran Historique des opérations. Vous verrez apparaître la fenêtre «Télécharger données». Lisez le message d avertissement et cliquez sur le bouton «Accepter» pour continuer le téléchargement ou sur le bouton «Annuler» pour l annuler. Si vous avez cliqué sur le bouton «Accepter», vous pouvez poursuivre le téléchargement en suivant les étapes demandées par votre navigateur. Ces étapes peuvent varier selon le navigateur que vous utilisez. Pour obtenir de l aide, communiquez avec le Service d assistance CyberAccès au CyberAccès vous permet d obtenir le cours de n importe quel titre (action ou option) de votre portefeuille, avec un décalage de 0 minutes. Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Cours de mes titres». Conseil Vous pouvez cliquer sur l icône pour afficher les cours des actions, les graphiques personnalisés et les nouvelles à jour sur les titres figurant à l écran. Pour accéder à «Cours de mes titres» directement à partir de la page d ouverture de session : inscrivez votre code d utilisateur et votre mot de passe, sélectionnez «Cours de mes titres» dans les options de «Aller directement» puis cliquez sur le bouton.

16 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Visualiser les détails des liquidités de vos comptes CyberAccès vous permet de visualiser un sommaire des liquidités détenues dans chacun de vos comptes ou dans un seul compte consolidé. Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Détails». Visualiser votre répartition d actif CyberAccès vous permet de visualiser la répartition de vos avoirs dans chacun de vos comptes ou dans un seul compte consolidé. Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Composition».

17 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 6 Visualiser les données fiscales de vos comptes REER ou FERR CyberAccès vous offre une manière simple de visualiser le contenu canadien et étranger ainsi que le montant de vos cotisations pour l année en cours et les années précédentes. Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran. Sélectionnez le compte enregistré que vous voulez visualiser à partir du menu déroulant «Comptes». Cliquez sur l onglet «Détails REER» ou «Détails FERR». Sommaire des rendements Le «Sommaire des rendements» vous permet de voir le rendement de votre portefeuille sous trois optiques : rendement annuel composé moyen, année précédente; rendement mensuel, trimestriel et depuis le début de l année; comparaison avec les indices repères. Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Sommaire des rendements». Cette fonction doit être activée par votre conseiller en placement. Consultez votre conseiller en placement BMO Nesbitt Burns pour de plus amples informations.

18 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 7 Relevés Vous pouvez consulter vos relevés en ligne. Les relevés sont disponibles dans la première ou la deuxième semaine du mois suivant; toutefois, seuls les comptes actifs au cours du mois seront affichés. S il n y a aucune activité dans votre compte, votre relevé sera affiché trimestriellement. Si vous ne pouvez consulter vos relevés dans CyberAccès, veuillez contacter votre conseiller en placement. Cliquez sur le lien «Info-comptes» dans la barre de navigation en haut de l écran. Sélectionnez le compte que vous voulez visualiser dans le menu déroulant «Compte». Cliquez sur l onglet «Relevés». Sélectionnez la période du relevé que vous désirez consulter. Pour consulter un relevé en ligne, cliquez sur le lien du relevé mensuel correspondant. Saviez-vous que? Les relevés affichés dans CyberAccès sont des fichiers PDF non modifiables. Ces fichiers peuvent être imprimés. Pour afficher les fichiers PDF, téléchargez gratuitement la plus récente version de Adobe Acrobat Reader disponible sur le site Vous pourrez ainsi consulter tous les relevés en ligne puisqu ils sont présentés en format PDF. Conseil Cliquez sur Imprimer dans la barre d outils Adobe Acrobat PDF pour imprimer vos relevés. Pour les enregistrer sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour une sécurité accrue, nous vous recommandons de consulter vos relevés en ligne à partir d un ordinateur sûr car les fichiers consultés peuvent ensuite être téléchargés dans un dossier de fichiers temporaires Internet.

19 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 8 Recherche Recherche dans CyberAccès CyberAccès offre aux clients répondant à certains critères d accéder à la recherche sur les actions et aux webdiffusions de BMO Nesbitt Burns ainsi qu à la recherche sur les actions fournie par des tiers indépendants, publiée par S&P Capital IQ. Cliquez sur le lien «Recherche» dans la barre de navigation en haut de l écran. Par défaut, vous verrez apparaître l écran Recherche sur les actions de BMO Nesbitt Burns Commentaires/rapports. Le lien «Recherche» apparaît dans la barre de navigation en haut de l écran que pour les clients ayant accès à cette fonction. Pour accéder à la recherche, vous devez avoir installé le logiciel Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur. La recherche en ligne sur CyberAccès est offerte aux clients répondant à certains critères. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre conseiller en placement BMO Nesbitt Burns.

20 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 9 Recherche sur les actions BMO Nesbitt Burns Commentaires / rapports L écran Commentaires/rapports vous permet de faire des recherches dans l ensemble de la base de données de BMO Nesbitt Burns sur les actions. Saviez-vous que? Les commentaires sont généralement des analyses informelles de l actualité du marché ou d informations nouvelles relatives à une entreprise. Ils ne comptent habituellement que quelques pages. Les rapports sont des documents beaucoup plus étoffés que les commentaires et se présentent sous forme d imprimés officiels. Recherche sur les actions BMO Nesbitt Burns Commentaires / rapports A Vous pouvez rechercher les commentaires et les rapports au moyen du symbole de l entreprise. Inscrivez le symbole de l entreprise dans le champ «Symbole». A B C E F D B C D Vous pouvez également limiter votre recherche à des secteurs d activité précis. Cliquez sur le menu déroulant «Secteur» et sélectionnez un secteur. Vous pouvez aussi limiter votre recherche à une période prédéfinie. Cliquez sur le menu déroulant «Pour la période» et sélectionnez la période. Vous pouvez encore limiter votre recherche en indiquant une période précise. Inscrivez les dates dans les champs «Du» et «Au». G E F G Vous pouvez également limiter votre recherche aux commentaires seulement, aux rapports seulement ou choisir les deux en cliquant sur les boutons d option situés à côté de votre choix. Cliquez sur le bouton «Soumettre». Cliquez sur le titre souligné du document dans la colonne «Sujet».

21 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 0 Liste des entreprises suivies La liste Entreprises suivies vous présente toutes les entreprises suivies par l équipe de recherche sur les actions de BMO Nesbitt Burns. Cet écran vous permet également de trouver le symbole de toute entreprise dont nous assurons le suivi. Cliquez sur l icône Entreprises suivies. Vous verrez apparaître une fenêtre affichant une liste d entreprises suivies par l équipe de recherche sur les actions de BMO Nesbitt Burns. Cliquez sur une lettre pour accéder directement à une liste des entreprises suivies dont le nom commence par cette lettre. Cliquez sur le nom d une entreprise afin de visualiser l analyse de BMO Nesbitt Burns sur cette entreprise. Cliquez sur le titre souligné du document dans la colonne «Sujet». Recherche sur les actions BMO Nesbitt Burns Variations L option Variations vous permet d obtenir la liste des variations du bénéfice par action, de la cote et du cours cible pour les entreprises dont notre équipe de recherche assure le suivi. Cliquez sur le lien «Recherche» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Variations».

22 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Visualiser les variations Par défaut, l écran «Variations» affiche les 00 variations les plus récentes du bénéfice par action (BPA), de la cote ou du cours cible des titres. CyberAccès vous permet de visualiser ces variations selon plusieurs critères. A B C D E F Recherche sur les actions BMO Nesbitt Burns Survol A B C D E F Vous pouvez rechercher les variations par le symbole de l entreprise. Inscrivez le symbole de l entreprise dans le champ «Symbole». Vous pouvez limiter votre recherche par type de variation. Cliquez sur le menu déroulant du type de variation pour choisir une option. Vous pouvez également limiter votre recherche par secteur. Cliquez sur le menu déroulant «Secteur» et sélectionnez le secteur. Vous pouvez également limiter votre recherche en indiquant une période prédéfinie. Cliquez sur le menu déroulant «Pour la période» et sélectionnez la période. Vous pouvez encore limiter votre recherche en indiquant une période précise. Inscrivez les dates dans les champs «Du» et «Au». Cliquez sur le bouton «Soumettre». L outil Survol vous permet d obtenir des données (ainsi que des rapports de recherche) par cote et par secteur sur diverses entreprises et de classer les résultats selon n importe quel en-tête de colonne à l écran. Cliquez sur le lien «Recherche» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Survol».

23 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Visualiser le survol de la recherche Par défaut, l écran «Survol» vous permet de visualiser les entreprises ayant une cote meilleure performance ou surperformance en ordre alphabétique. Néanmoins, CyberAccès vous permet de visualiser le Survol de nombreuses manières. D A E B C A B C D E Vous pouvez visualiser une liste d entreprises d après leur cote. Cliquez sur la case de la cote appropriée. Vous pouvez également trier les résultats par en-tête de colonne. Sélectionnez une option dans le menu déroulant «Trier par». En plus d effectuer des recherches par cote, vous pouvez limiter votre recherche par secteur. Cliquez sur le menu déroulant «Secteur» pour choisir un secteur. Cliquez sur le bouton «Soumettre». Vous pouvez cliquer sur le nom de l entreprise pour visualiser d autres recherches sur l entreprise en question. Webdiffusions L écran «Webdiffusions» vous permet de visualiser certaines webdiffusions archivées. Cliquez sur le lien «Recherche» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur le lien «Webdiffusions».

24 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Visualiser la recherche sur les actions fournie par des tiers L écran Recherche sur les actions fournie par des tiers vous permet de consulter des recherches sur les actions effectuées par des entreprises indépendantes et publiées par S&P Capital IQ. S&P Capital IQ publie ainsi des rapports de recherche sur près de 000 entreprises cotées sur les bourses américaines. 7 Visualiser les portefeuilles modèles Cliquez sur le lien «Recherche» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur le lien «Actions Tiers» Cliquez sur l onglet «Rapports S&P» pour visualiser les rapports. Vous pouvez effectuer une recherche de rapports sur les actions publiés par S&P Capital IQ par symbole ou par nom d entreprise. Inscrivez le symbole ou le nom de l entreprise qui fait l objet de votre recherche dans le champ «Symbole/Nom de l entreprise». Cliquez sur l onglet Portefeuilles S&P pour visualiser les portefeuilles modèles. Assurez-vous d avoir sélectionné le bon bouton d option de recherche (symbole ou nom de l entreprise). Vous pouvez également limiter votre recherche à des secteurs d activité précis. Cliquez sur le menu déroulant «Secteur» et sélectionnez un secteur. Cliquez sur le bouton «Soumettre». L écran Portefeuilles S&P vous permet d effectuer une recherche de portefeuilles modèles, diversifiés selon les différentes catégories d actif, pour trouver des recommandations impartiales d achat, de conservation et de vente formulées par le service d analyse des actions de S&P Capital IQ.

25 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Opérations Visualiser l état actuel de vos opérations CyberAccès vous permet de suivre en temps réel l état des ordres passés sur votre compte dans les dernières 8 heures. Cliquez sur le lien «Opérations» dans la barre de navigation en haut de l écran. Sélectionnez un compte du menu déroulant «Compte». L option comptes consolidés vous permet de visualiser les ordres de tous vos comptes. Vous pouvez trier vos ordres selon n importe quel en-tête de colonne. Cliquez sur le menu déroulant «Trier par» et sélectionnez une option. Vous pouvez visualiser les détails de n importe quel ordre sur l écran État des ordres en cliquant sur le lien «Numéro initial de l ordre». Les clients du programme Méridien BMO Nesbitt Burns MC verront des onglets additionnels lorsqu ils cliqueront sur le lien «Opérations» dans la barre de navigation en haut de l écran, car ils ont la possibilité d effectuer des opérations en ligne. Si vous avez un compte Méridien et voulez visualiser l état de vos opérations sur CyberAccès, cliquez sur le lien «Opérations» dans la barre de navigation en haut de l écran et sélectionnez l onglet «État des ordres».

26 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Définitions des divers états d un ordre Définitions des divers états d un ordre : Ouvert : l ordre a été accepté mais non encore exécuté. Exécution complète : l ordre a été exécuté avec succès. Exécution partielle : l ordre n a été exécuté que partiellement. Il restera ouvert jusqu à exécution complète ou expiration. Exécution inverse : s il s agit d un ordre Tout ou rien ou à quantité minimum, la quantité minimum n a pas été reçue, et par conséquent le montant d exécution partielle est inversé. Annulation envoyée : l annulation de votre ordre a été envoyée mais il n y a pas eu de confirmation. Annulé : l ordre a été annulé à votre demande. Expiré : l ordre a expiré sans être exécuté. Rejeté : l ordre a été rejeté. Erreur : une erreur de système s est produite.

27 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 6 Portefeuilles virtuels Qu est-ce qu un portefeuille virtuel? CyberAccès vous permet de créer jusqu à cinq portefeuilles, contenant chacun un maximum de 0 titres, sans compter vos véritables avoirs, et d en faire le suivi. Les titres admissibles comprennent les actions, les fonds communs de placement et les options (y compris les LEAPS). Conseil C est une façon commode de suivre les titres que vous ne possédez pas encore, mais qui pourraient vous intéresser dans l avenir. Modifier votre portefeuille virtuel CyberAccès vous permet de modifier le nom de votre portefeuille virtuel et d ajouter un titre ou d en supprimer un de votre liste. Pour effectuer une modification à votre portefeuille virtuel, cliquez sur le lien «Portefeuille virtuel» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur le bouton «Modifier» dans la partie supérieure de l écran.

28 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 7 Ajouter un titre à votre portefeuille virtuel 0 Cliquez sur le lien «Portefeuille virtuel» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur le bouton «MOD» dans la partie supérieure de l écran. Sélectionnez le type de titre que vous voulez ajouter à partir du menu déroulant «Type» Inscrivez le symbole du titre dans le champ «Symbole». Sélectionnez la bourse sur laquelle le titre est coté à partir du menu déroulant «Bourse». 6 Inscrivez la quantité d actions que vous voulez afficher pour le titre dans le champ «Quantité». 7 Inscrivez le prix d achat du titre dans le champ «Prix d achat», ou 8 Cochez la case «Utiliser le cours actuel». Cette fonction affiche tous les cours des actions et des options, avec un décalage de 0 minutes. 9 0 Cliquez sur le bouton «Valider». Cliquez sur le bouton «AFF» dans la partie supérieure de l écran pour revenir à la page d accueil du portefeuille virtuel, lorsque vous n avez plus de titres à ajouter. Supprimer un titre de votre portefeuille virtuel Cliquez sur le lien «Portefeuille virtuel» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur le bouton «MOD» dans la partie supérieure de l écran. Cliquez sur le bouton «Supprimer» à côté du titre que vous voulez supprimer. Cliquez sur le bouton «AFF» dans la partie supérieure de l écran pour revenir à la page d accueil du portefeuille virtuel.

29 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 8 Données du marché Visualiser les données du marché dans CyberAccès Les écrans Données du marché vous permettent d obtenir de l information sur des titres et des données fondamentales sur des actions, des options et des fonds communs ainsi que des actualités et des graphiques personnalisés. Cliquez sur le lien «Données du marché» dans la barre de navigation en haut de l écran. Sélectionnez le type de titre dans le menu déroulant «Type». Entrez son symbole dans le champ «Symbole». Sélectionnez la bourse correspondante dans le menu déroulant «Bourse». Cliquez sur le bouton «Soumettre». Conseil Pour obtenir plus de détails sur un titre ou consulter les données fondamentales sur un titre, cliquez sur le bouton «Cours complets» ou sur l onglet «Recherche de cours» dans la partie supérieure de l écran. Pour obtenir un graphique ou pour accéder aux nouvelles autres que les 0 plus récentes, cliquez sur «Personnaliser le graphique» ou sur «Actualités détaillées». Pour accéder directement à Données du marché» à partir de la page d ouverture de session : inscrivez votre code d utilisateur et votre mot de passe; dans le champ «Aller directement» sélectionnez l option «Données du marché»; et cliquez sur le bouton.

30 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 9 Personnaliser les graphiques dans CyberAccès L écran Données du marché Graphique vous propose un certain nombre d options vous permettant de personnaliser vos graphiques à votre convenance. H A G C F B E D A B C D E F G H Vous pouvez choisir une période dans le menu déroulant «Période». Par défaut, le graphique affichera le rendement du titre pour la dernière année. Vous pouvez choisir la fréquence dans le menu déroulant «Fréquence». Par défaut, le graphique affichera une fréquence quotidienne. Vous pouvez également comparer le rendement d un maximum de cinq titres en sélectionnant un indice dans le menu déroulant «Indice» et en inscrivant jusqu à cinq titres dans les champs «Symbole(s)». Vous pouvez suivre de nombreuses moyennes mobiles en utilisant l indicateur de moyenne mobile dans votre graphique et en sélectionnant une option dans le menu déroulant «Moyennes mobiles». Vous pouvez visualiser votre graphique de nombreuses manières en sélectionnant une option du menu déroulant «Style du graphique». Vous pouvez choisir d inclure l un des 7 indicateurs de bas de graphique à votre graphique. Tous les indicateurs de cette section apparaîtront dans la partie inférieure du graphique. Vous pouvez choisir d inclure l un des cinq indicateurs de haut de graphique à votre graphique. Tous les indicateurs de cette section apparaîtront dans la partie supérieure du graphique. Cliquez sur le bouton «Afficher graph».

31 Guide de l utilisateur CyberAccès MD 0 Préférences Préférences CyberAccès CyberAccès vous permet de personnaliser votre code d utilisateur, vos numéros de compte, votre Sommaire des comptes, votre mot de passe (connexion), votre mot de passe (opérations), le cas échéant, et la langue dans laquelle vous préférez visualiser CyberAccès. Vous pouvez également choisir les Actualités comme page d accueil et configurer la période d affichage des nouveaux rapports de recherche. Cliquez sur le lien «Préférences» dans la barre de navigation en haut de l écran. Par défaut, vous verrez apparaître l écran «Modifier le code d utilisateur». Modifier votre code d utilisateur CyberAccès CyberAccès vous permet de choisir un code d utilisateur comportant de 9 à 0 caractères dont vous vous souviendrez facilement. Cliquez sur le lien «Préférences» dans la barre de navigation en haut de l écran. Par défaut, vous verrez apparaître l écran «Modifier le code d utilisateur». Inscrivez le nouveau code d utilisateur dans le champ «Nouveau code d utilisateur». Cliquez sur le bouton «Soumettre». Saviez-vous que? Votre code d utilisateur doit comprendre de 9 à 0 caractères. Vous ne pouvez choisir le même code d utilisateur qu un autre utilisateur.

32 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Modifier l affichage des numéros de comptes 6 Vous pouvez personnaliser vos numéros de compte en leur donnant des noms fictifs. Si vous détenez plus d un compte, il vous sera donc plus facile d identifier chaque compte. Vous pouvez également choisir l ordre selon lequel vous voulez qu ils apparaissent sur les écrans Infoscomptes, Opérations et Sommaire des comptes. En outre, vous pouvez choisir les comptes que vous voulez afficher dans la section Sommaire des comptes. 6 Cliquez sur le lien «Préférences» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «No de compte». Dans le champ «Nom de compte fictif», à côté du compte que vous voulez renommer, inscrivez un nom fictif comportant de à 0 caractères. Cliquez sur le menu déroulant «Ordre d affichage» et choisissez pour le premier compte devant s afficher. Choisissez pour le deuxième compte devant s afficher, etc. Assurez-vous de cocher la case «Sommaire des comptes» à côté des comptes qui doivent être affichés dans le Sommaire des comptes. Cliquez sur le bouton «Soumettre» ou sur le bouton «Effacer» pour rétablir les paramètres précédents de l écran. Modifier votre mot de passe CyberAccès 6 6 Cliquez sur le lien «Préférences» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Connexion». Inscrivez votre mot de passe CyberAccès actuel dans le champ «Ancien mot de passe (connexion)». Inscrivez votre nouveau mot de passe CyberAccès dans le champ «Nouveau mot de passe (connexion)». Inscrivez une fois de plus votre nouveau mot de passe CyberAccès dans le champ «Confirmer le nouveau mot de passe (connexion)». Cliquez sur le bouton «Soumettre».

33 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Sélectionner les catégories d actualités pour votre page d accueil CyberAccès vous permet de sélectionner trois catégories d actualités à partir d une liste de 7 choix afin de les afficher sur votre page d accueil de CyberAccès. Cliquez sur le lien «Préférences» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Actualités». Sélectionnez jusqu à trois catégories d actualités à partir de la liste affichée. Cliquez sur le bouton «Soumettre». Personnaliser votre nouvelle période d affichage des rapports de recherche CyberAccès vous avertit dès que paraît un nouveau rapport de recherche de BMO Nesbitt Burns sur les titres inscrits aux sections Placements, Portefeuille virtuel ou Cours en bref. La fonction d avertissement est définie initialement de façon à signaler tout rapport de recherche publié dans les sept derniers jours. Cliquez sur le lien «Préférences» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Recherche». Changez le nombre à la ligne «Indiquez» les nouveaux rapports de recherche BMO Nesbitt Burns sur les actions parues dans les xx derniers jours. (Choisissez un nombre compris entre et 99.) Cliquez sur le bouton «Soumettre».

34 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Modifier la langue d affichage CyberAccès peut être affiché en anglais ou en français. Par défaut, CyberAccès sera dans la même langue que celle utilisée pour vos relevés de compte. Cliquez sur le lien «Préférences» dans la barre de navigation en haut de l écran. Cliquez sur l onglet «Langue». Sélectionnez «Français» ou «English». Cliquez sur le bouton «Soumettre». Quittez CyberAccès. La langue sera modifiée dès votre prochain accès à CyberAccès.

35 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Service électronique L option «Service électronique» vous permet de mettre à jour vos options de transmission des relevés de compte depuis CyberAccès ou à partir de la page d ouverture de session. Pour accéder à «Service électronique» depuis CyberAccès : Sélectionnez l onglet «Préférences». Sélectionnez «Service électronique». Figure Pour accéder à la section «Service électronique» directement depuis la page d ouverture de session : inscrivez votre code d utilisateur et votre mot de passe, puis Choisissez «Service électronique» dans les options de «Aller directement»; Cliquez sur le bouton (Figure ). La modification de vos préférences de transmission de relevés dans CyberAccès peut prendre jusqu à trois jours. Elle s appliquera à partir du prochain envoi de vos relevés. Seul les propriétaires du compte sont autorisés à modifier l option de transmission de leurs relevés. Les préférences de transmission des relevés des comptes détenus par une entité (p. ex. une entreprise) ne peuvent être modifiées.

36 Guide de l utilisateur CyberAccès MD Figure Vous serez dirigé vers la section «Service électronique» (Figure ). Cliquez sur le bouton correspondant à l option appropriée. Cliquez sur le bouton «Soumettre». Si vous cochez l option «Relevé papier et relevé électronique», vous recevrez par la poste votre relevé papier et vous aurez accès à votre relevé en ligne. Si vous cochez l option «Relevé électronique seulement» et vous acceptez les modalités, vous ne recevrez plus de relevés papier par la poste. Si la transmission de relevés électroniques échoue, un relevé papier peut être envoyé au propriétaire du compte. CyberAccès n affiche qu un numéro de compte si les relevés peuvent être consultés en ligne et si l utilisateur de CyberAccès est le propriétaire du compte. Figure Vous serez dirigé vers la page des modalités, que vous devrez lire et accepter, si vous demandez de mettre fin à l envoi de relevés papier (Figure ). Si deux propriétaires de compte changent leurs options de transmission de relevés, ou si l option de transmission de relevés est changée plus d une fois dans la même journée, c est la demande de modification affichant le cachet horaire le plus récent qui s appliquera.

37 BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Nesbitt Burns Ltée sont des filiales indirectes en propriété exclusive de la Banque de Montréal. MD «BMO (le médaillon contenant le M souligné)» sont des marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. «Nesbitt Burns, Compte Accès privilégié, Compte Progrès, CyberAccès, Le Capitalisateur, L Éclaireur, Mutual Fund Focusline, Planificateur de transition et Programme Méridien sont des marques de commerce déposées de BMO Nesbitt Burns Inc.» MC «Compte Gestion professionnelle, Objectif Succès, Planificateur- Assurance, Planificateur-Études, Planificateur-Patrimoine, Planificateur-Placements, Planificateur-Retraite, Planificateur- Revenu, Planificateur-Succession, Programme Capital Plus, Programme L Orienteur, Programme Quadrant, Service Accès et Vous êtes maintenant branché!» sont des marques de commerce de BMO Nesbitt Burns Inc. /-