OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE RAPPORT FINAL ÉTÉ 2014

Transcription

1 HAUTE MAURIENNE VANOISE OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE RAPPORT FINAL ÉTÉ 2014

2 SOMMAIRE ANALYSE SYNTHETIQUE Pages 1 CHIFFRES CLES LES CHIFFRES CLES 2 LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCES 3 FREQUENTATION GLOBALE STATION 4 ANALYSE PAR EXPOSITION COMMERCIALE (lits chauds, lits tièdes, lits froids) 5 EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES 6 LES MARCHES (NATIONALITES) DES LITS PROFESSIONNELS 7 ANNEXES LITS CHAUDS 8 RESIDENCES DE TOURISME 9 HOTELS 10 CLUBS, V,VACANCES & TO 11 LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) 12 AGENCES IMMOBILIERES 13 CAMPINGS 14 LITS TIEDES (PARTICULIERS) 15 METHODOLOGIE 16 LISTE DES REPONDANTS 17 ANALYSE PAR SITE 18

3 ANALYSE SYNTHETIQUE Malgré une météo plutôt compliquée cet été, l activité de la destination Haute Maurienne Vanoise dans son ensemble est en progression de 4.1% en 2014 versus 2013 avec un volume de nuitées produites. En termes de répartition saisonnière, le mois de juillet est resté stable par rapport à l été dernier. L ensemble de la progression est portée par le mois d août. La pointe de la saison est enregistrée sur la semaine du 09 au 15 août 2014 comme en Le plus notable reste cependant les performances des 2 dernières semaines d août du 16 au 22 et du 23 au 29 août. En effet ces 2 semaines progressent chacune de 10 points de fréquentation versus Le modèles de l été sur le territoire de Haute Maurienne Vanoise se caractérise par une production «bipolaire» marquée par : - Les lits chauds (9 202 lits soit 32% des lits de la destination) qui produisent plus de 5 des nuitées - Les lits froids ( lits), 29% des nuitées produites - Les lits tièdes issus du secteur locatif professionnels et particuliers (agences immobilières et locations de vacances de particuliers à particuliers) représentent lits et produisent un peu moins de nuitées sur le territoire soit environ 1 de l activité totale. La saison d été pèse pour 29% de l activité des 2 saisons, Haute Maurienne Vanoise produit près 1.7 millions de nuitées Ce sont les centres et villages vacances qui sont les plus «productifs» l été sur le territoire. 1 lit de ce secteur génère en moyenne 37 nuitées sur cette saison contre 25 pour 1 lit hôtelier et 23 pour 1 lit en résidence de tourisme. La production des centres de vacances est bien évidemment à mettre en perspective avec les enjeux de ce secteur en matière de mise aux normes, de recrutement de clientèle.autant d éléments qui doivent attirer l attention des décideurs du territoire. En termes de clientèles étrangères, les nuitées produites sont le fait de la clientèle française à 92.7% sur cette saison. Les caractéristiques du territoire sont portées par : Une présence marquée de la clientèle belge (2.6%), la Haute Maurienne Vanoise est plutôt bien implantée et distribuée sur ce marché. Une présence intéressante du marché italien en lien forcément avec la proximité de l Italie et la route des Grandes Alpes. Cette route des Grandes Alpes, qui attirent les motards, est une des causes à la bonne présence du marché allemand sur la destination l été. Sur les villages, le stock de capacité touristique le plus important se trouve sur le niveau Lanslebourg / Lanslevillard / Termignon, où 3 nuitées sur 4 sont générées par ces villages. Les plus forts taux de remplissage se trouvent sur le secteur Bramans / Sollières / Sardières où notamment la forte présence des centres de vacances impacte favorablement l activité touristique. Le secteur haut du territoire (Bonneval, Bessans) a des taux de remplissage plus modestes (30.5% en moyenne sur la saison d été) en lien avec sa structure plus faiblement marchande et plus fortement «de particulier à particulier». Forces: - Un poids majeur des lits en résidences de tourisme, plutôt performant l été. - Une bonne présence et une forte productivité des lits centres de vacances. - Une situation géographique, véritable atout sur la saison d été (col de Mont Cenis, Route des Grandes Alpes, proximité du marché italien ) Préconisations, recommandations: Faiblesses: - Un poids des lits froids important mais dont il existe une activité non négligeable toutefois (1 lit froid génère 11 nuitées sur la saison d été). - Un marché l été très météo dépendant pour les 2 secteurs hôteliers et campings qui voient leur activité fluctuer en fonction des conditions de temps. - Un secteur des agences immobilières qui souffre en termes de remplissage au contact des offres commerciales des résidences de tourisme de manière générale - Poursuivre les actions de promotion et de commercialisation sur la destination l été, assister en cela les agences immobilières dans le montage, le packaging et l exposition des offres. Ce secteur est essentiel dans la construction du modèle de nuitées de la destination et reste faiblement représenté par son stock de lits. - Soutenir les centres de vacances gros pourvoyeurs de nuitées dans leurs actions de rénovation / mise aux normes et également mise en marché. 1

4 HAUTE MAURIENNE VANOISE LES CHIFFRES CLES Capacité d'accueil selon l'exposition commerciale Performance des lits par segment Nuitées et évolutions vs n-1 Nombre de lits Remplissage moyen en % Nuitées Totales Nuitées par lit ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en nb lits) HIVER 14 Evo H14 vs (en nb lits) ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en pts) ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en %) ÉTÉ 13 ÉTÉ 14 Evo vs E13 (en %) LITS CHAUDS RESIDENCES DE TOURISME ,5% HÔTELS ,5% CLUBS, V. VACANCES ,4% Total ,5% LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) AGENCES IMMOBILIERES ,5% CAMPINGS, CARAVANEIGES ,8% Total ,5% LITS TIEDES (PARTICULIERS) Total ,4% LITS ENQUETES CHAUDS + TIEDES ,4% LITS FROIDS RESIDENCES SECONDAIRES LITS STATION ,1% ,1% dt LITS FERMES SUR L'ÉTÉ RAPPEL NUITEES HIVER HIVER + ÉTÉ POIDS DE L'ÉTÉ 29% ,

5 HAUTE MAURIENNE VANOISE LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCES 45% 38% PART DE MARCHE - ETE % NUITEES AU LIT - ETE % 25% 15% 1 5% 5% 3% 9% 28% 8% 5% 7% 7% 15% 14% LITS C LITS T LITS T RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES & TO SUR LES LITS AGENCES IMMOBILIERES SUR LES NUITEES CAMPINGS, CARAVANEIGES C2C LITS FROIDS 0 RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES & TO AGENCES IMMOBILIERES CAMPINGS, CARAVANEIGES C2C LITS FROIDS LITS FR En saison estivale, les 2 secteurs les plus efficients pour le territoire (en termes de production de nuitées) sont les secteurs des résidences de tourisme (aux mains d opérateurs locaux et nationaux) et les centres et villages de vacances. - Les résidences de tourisme, ce sont de la capacité d accueil du territoire (5778 lits), elles génèrent 38% des nuitées sur la saison. - Les centres et villages vacances représentent 9% des lits de la destination (2685 lits) pour 28% des nuitées totales produites. 1 lit en centre de vacance génère l été 37 nuitées sur le territoire, c est le secteur le plus «productif» sur cette saison. Les agences immobilières, pour un stock plus modeste, ont un rendement intéressant avec près de 19 nuitées produites par lit, bien supérieur au rendement des lits de locations de vacances de particuliers à particuliers (11 nuitées par lit), le professionnalisme de l accueil et du service en plus. 1 lit en hôtel génère 25 nuitées en moyenne sur la saison d été. 3

6 FREQUENTATION GLOBALE STATION E13 Nb Lits Nuitées par lits TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 S27 - Juill 28/06-04/07 13% 14% ,8% S28 05/07-11/07 21% 21% ,7% S29 12/07-18/07 27% 27% ,3% S30 19/07-25/07 29% 27% ,6% S31 26/07-01/08 25% 27% ,9% S32 - Août 02/08-08/08 31% 33% , S33 09/08-15/08 33% 34% ,7% S34 16/08-22/08 28% 31% ,6% S35 23/08-29/08 17% 19% ,3% TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S36 - Sept 30/08-05/09 8% 9% ,8% 23,3% 24,2% ,1% E13 L activité touristique sur le territoire de la Haute Maurienne Vanoise s est renforcée en 2014 versus l été La progression de l activité s élève à +4.1% avec près de nuitées produites sur la saison d été. Le taux de remplissage moyen progresse de près d un point passant de 23.3% en 2013 à 24.2% en 2014, tous secteurs d hébergement confondu. Les pointes de la saison sont situées sur les 3 premières semaines d août, la pointe positionnée sur la semaine du 9 au 15/08/2014. Les plus fortes progressions d activités sont enregistrées sur les 2 dernières semaines d août. Depuis plusieurs saisons, sur la montagne notamment, s effectue un glissement de l activité sur août. Juillet reste stable sur Haute Maurienne Vanoise et c est le mois d août qui porte la hausse d activité. 4

7 ANALYSE PAR EXPOSITION COMMERCIALE (lits chauds, lits tièdes, lits froids) 10 Lits par Exposition 10 Nuitées par Exposition NUITEES EMPILEES PAR EXPOSITION - ETE Lits Nuitées Totales LITS FROIDS LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS CHAUDS LITS FROIDS LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS CHAUDS - LITS CHAUDS LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS FROIDS En termes de production de nuitées, le secteur des lits tièdes, agences immobilières et locations de vacances de particuliers à particuliers, pour des stocks de lits assez voisins ont des productions respectives de et nuitées sur la saison d été. Les lits chauds pour une capacité de 9202 lits génèrent plus de la moitié des nuitées estivales de la destination. Le secteur des lits froids, non exposés commercialement, produit sur cette saison près de des nuitées estivales mettant e n exergue si besoin était l activité de ces lits (occupation propriétaire, amis, familles.). 5

8 EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES HAUTE MAURIENNE VANOISE E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits TAUX DE REMPLISSAGE NB DE NUITEES 100, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES N sem. date E13 EVO N vs N-1 S27 - Juill 28/06-04/07 17,2% S28 05/07-11/07 31,1% S29 12/07-18/07 40,1% , 80, 70, 60, S30 19/07-25/07 39,4% S31 26/07-01/08 36,9% S32 - Août 02/08-08/08 46,4% S33 09/08-15/08 47,6% S34 16/08-22/08 44,6% S35 23/08-29/08 26,3% S36 - Sept 30/08-05/09 9, , 40, 30, 20, 10, 0, 33,9%

9 LES MARCHES (NATIONALITES) DES LITS PROFESSIONNELS NOMBRE DE NUITEES PAR NATIONALITE - ÉTÉ 2014 N sem. date FR DE UK NL BE LU CH IT ES DK Autre SCAN HU CZ PL RU Autre PECO USA/ CAN AUTRES Part de Français Part étrangers S27 - Juill 28/06-04/ ,5% 9,5% S28 05/07-11/ ,8% 7,2% S29 12/07-18/ ,2% 7,8% S30 19/07-25/ , 8, S31 26/07-01/ ,8% 6,2% S32 - Août 02/08-08/ ,8% 6,2% S33 09/08-15/ ,4% 5,6% S34 16/08-22/ ,3% 8,7% S35 23/08-29/ ,5% 8,5% S36 - Sept 30/08-05/ ,3% 8,7% ,7% 7,3% PART DE MARCHE PAR NATIONALITE - ÉTÉ 2014 N sem. date FR DE UK NL BE LU CH IT ES DK Autre SCAN HU CZ PL RU Autre PECO USA/ CAN AUTRES S27 - Juill 28/06-04/07 90,5% 1,5% 0,5% 0,3% 4,5% 0, 0,9% 1,2% 0,1% 0, 0,3% 0, 0,1% 0, 0, 0, 0,1% 0,1% S28 05/07-11/07 92,8% 0,5% 0,5% 0,3% 3,5% 0, 0,4% 1, 0,1% 0, 0, 0, 0,6% 0, 0, 0, 0,3% 0,1% S29 12/07-18/07 92,2% 0,6% 0,8% 0,4% 4, 0, 0,5% 1,2% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, S30 19/07-25/07 92, 0,6% 0,4% 1, 4, 0, 0,6% 1,1% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0, 0,1% 0,1% S31 26/07-01/08 93,8% 0,6% 0,9% 0,5% 2,6% 0, 0,6% 0,6% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0, 0, 0,1% S32 - Août 02/08-08/08 93,8% 0,7% 0,5% 0,6% 1,5% 0, 1,1% 0,9% 0,1% 0, 0, 0,1% 0, 0, 0, 0, 0,1% 0,5% S33 09/08-15/08 94,4% 0,8% 0,3% 0,7% 0,8% 0, 0,7% 1,6% 0,1% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0,3% S34 16/08-22/08 91,3% 0,7% 0,5% 0,6% 1,4% 0, 0,6% 4, 0,2% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,2% 0,4% S35 23/08-29/08 91,5% 0,6% 0,6% 0,4% 2,7% 0,2% 0,6% 2,2% 0,3% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1% 0,8% S36 - Sept 30/08-05/09 91,3% 1,2% 0,8% 0,5% 3, 0,6% 1,3% 0,5% 0,3% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,2% 0,3% 92,7% 0,7% 0,6% 0,6% 2,6% 0, 0,7% 1,6% 0,1% 0, 0, 0, 0,1% 0, 0, 0, 0,1% 0,3% 7

10 ANNEXES

11 LITS CHAUDS LITS CHAUDS = Résidences de tourisme + Hôtels + Clubs & Villages Vacances, TO E13 Nb Lits Tx de réponse 9 Nuitées par lits 27 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 19% S28 05/07-11/07 36% S29 12/07-18/07 46% S30 19/07-25/07 44% S31 26/07-01/08 41% S32 - Août 02/08-08/08 52% S33 09/08-15/08 54% S34 16/08-22/08 52% S35 23/08-29/08 32% S36 - Sept 30/08-05/09 9% ,5%

12 RESIDENCES DE TOURISME E13 Nb Lits Tx de réponse 98% Nuitées par lits 23 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 15% S28 05/07-11/07 24% S29 12/07-18/07 34% S30 19/07-25/07 34% S31 26/07-01/08 36% S32 - Août 02/08-08/08 48% S33 09/08-15/08 51% S34 16/08-22/08 51% S35 23/08-29/08 29% S36 - Sept 30/08-05/09 4% ,5% Dont nuitées locatives Dont nuitées propriétaires

13 HÔTELS E13 Nb Lits 739 Tx de réponse 54% Nuitées par lits 25 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 S27 - Juill 28/06-04/07 26% S28 05/07-11/07 25% S29 12/07-18/07 44% S30 19/07-25/07 39% S31 26/07-01/08 33% S32 - Août 02/08-08/08 54% S33 09/08-15/08 47% S34 16/08-22/08 49% S35 23/08-29/08 22% S36 - Sept 30/08-05/09 15% 770 EVO N vs N TAUX DE REMPLISSAGE 397 DES NUITEES 35,5%

14 CLUBS, V. VACANCES & TOUR OPERATEURS E13 Nb Lits Tx de réponse 82% Nuitées par lits 37 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 27% S28 05/07-11/07 67% S29 12/07-18/07 73% S30 19/07-25/07 66% S31 26/07-01/08 54% S32 - Août 02/08-08/08 61% S33 09/08-15/08 62% S34 16/08-22/08 56% S35 23/08-29/ S36 - Sept 30/08-05/09 18% ,4%

15 LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) = Agences immobilières & Campings E13 Nb Lits Tx de réponse 85% Nuitées par lits 15 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 S27 - Juill 28/06-04/07 12% S28 05/07-11/07 17% EVO N vs N TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S29 12/07-18/07 25% S30 19/07-25/07 28% S31 26/07-01/08 26% S32 - Août 02/08-08/08 31% S33 09/08-15/ S34 16/08-22/08 24% S35 23/08-29/08 12% S36 - Sept 30/08-05/09 9% ,5%

16 AGENCES IMMOBILIERES E13 Nb Lits Tx de réponse 10 Nuitées par lits 19 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N-1 10 TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 19% S28 05/07-11/07 22% S29 12/07-18/ S30 19/07-25/07 31% S31 26/07-01/ S32 - Août 02/08-08/08 35% S33 09/08-15/08 38% S34 16/08-22/08 36% S35 23/08-29/08 21% S36 - Sept 30/08-05/09 14% ,5% Dont nuitées locatives Dont nuitées propriétaires

17 CAMPINGS E13 Nb Lits Tx de réponse 73% Nuitées par lits 12 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 7% S28 05/07-11/07 13% S29 12/07-18/ S30 19/07-25/07 25% S31 26/07-01/08 23% S32 - Août 02/08-08/08 28% S33 09/08-15/08 25% S34 16/08-22/08 15% S35 23/08-29/08 6% 820 S36 - Sept 30/08-05/09 5% ,8%

18 LITS TIEDES (PARTICULIERS) LITS TIEDES (PARTICULIERS) = Gîtes + Loueurs particuliers + C2C E13 Nb Lits Tx de réponse 10 Nuitées par lits 11 TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES N sem. date E13 E13 EVO N vs N TAUX 0 DE REMPLISSAGE 4295 DES NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 6% S28 05/07-11/07 11% S29 12/07-18/07 16% S30 19/07-25/07 18% S31 26/07-01/08 19% S32 - Août 02/08-08/08 26% S33 09/08-15/08 26% S34 16/08-22/08 25% S35 23/08-29/08 13% S36 - Sept 30/08-05/09 4% ,4%

19 METHODOLOGIE - La structuredes stocks de lits touristiques en station est impactante pour le modèle économique. - La nature et le stock de lits couplés à son niveau de gestion (gestion "intégrée" = hôtels, résidences de tourisme, villages vacances.../ gestion "diffuse" = agences immobilières, centrales de réservations, places de marché de particuliers à particuliers) et son niveau de programmation (par les intermédiaires, sa visibilité sur internet...) permet de définir une typologie de lits. LITS PROFESSIONNELS LITS NON PROFESSIONNELS LITS CHAUDS LITS TIEDES LITS FROIDS Hôtel Centrale de reservation Gites de France Résidence secondaire Résidence de tourisme Agence immobilière Clé Vacances Village vacances Résidence en multipropriété Offres C2C (de particulier à particulier) Gestion Tour Opérateur Camping Listes des loueurs - L'analyse de la fréquentation touristique de ces lits se fait de manière exhaustive sur les lits marchands (interrogation des opérateurs) et par échantillonnage représentatif sur les lits non marchands (échantillon des principaux sites des locations de vacances de particulier à particulier...) - Cette analyse est une analyse hebdomadaire et les résultats sont livrés à la semaine et par grande période commerciale - Cette collecte d'informations s'effectue par enquête en ligne pour la majorité des acteurs ou par accès direct aux logiciels de certains gestionnaires, en accord avec eux. Le processus de l'enquête: - Mise à jour des stocks (lits marchands par interrogation des professionnels / lits non marchands par inventaire internet) - Enquête du taux de remplissage (le taux de remplissage tient compte de l'occupation réelle du lot) --> nombre de nuitées - Enquête exhaustive auprès des professionnels - Enquête par échantillonnage sur les principaux sites de locations de vacances (C2C): Association de loueurs de meublés, groupe HomeAway (Abritel / homelidays...), Médiavacances, Chalet Montagne...Pour les meublés, le recueil des données s'est effectué à partir d'une analyse des plannings en ligne. - Livrables par niveau d'exposition commerciale et par catégorie d'hébergement à la fois sur la saison et par période commerciale. Définitions Taux de remplissage (TR) : indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement en nuitées sur une période donnée - Nombre de nuitées maximum prend en compte l occupation réelle des lots. Taux d occupation (TO) : indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement (appartements ou chambres) sur une période donnée 16

20 LISTE DES REPONDANTS REPONDANT NON REPONDANT TYPE RECUEIL REPONDANT NON REPONDANT TYPE RECUEIL AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME MONTAGNE IMMOBILIER X Passerelle ESSART / BONHEUR DES PISTES X Passerelle DESTINATION HAUTE MAURIENNE X Passerelle LES BALCONS DE VAL CENIS LE HAUT X Hébergeur LE VILLAGE X Passerelle LES ALPAGES DE VAL CENIS X Siège MONTAGNE IMMOBILIER X Passerelle LES TERRASSES DE TERMIGNON X Hébergeur LES VALMONTS DE VAL CENIS X Hébergeur HÔTELS LES BALCONS DE LA VANOISE X Hébergeur L'ETOILE DES NEIGES X Hébergeur LES BALCONS DE VAL CENIS VILLAGE X Hébergeur L'OUTA X Hébergeur LES CHALETS LE FLAMBEAU X Passerelle LE MOULIN DE MARIE & LA CLE DES CHAMPS X Hébergeur LE PETIT MONT CENIS X Passerelle L'ALPAZUR X Hébergeur CRITERIUM X Hébergeur LES ROCHES BLANCHES X Hébergeur LES MELEZES X Hébergeur LA VIEILLE POSTE X Hébergeur LE CLOS DE LA VANOISE I & II X Passerelle LE RELAIS DES 2 COLS X Hébergeur MONT ISERAN X Hébergeur L'AUBERGE DO-RE X Hébergeur CHALET RESIDENCE ETERLOU X Hébergeur LE RELAIS DU COL X Hébergeur MALAMOT X Hébergeur LA TURRA X Hébergeur LES MARMOTTES X Hébergeur GRAN SCALA X Hébergeur LA VANOISE X Hébergeur LE GRAND FOND X Hébergeur LE GLACIER DES EVETTES X Hébergeur LA PASTOURELLE X Hébergeur LES GLACIERS X Hébergeur CENTRES DE VACANCES & TO HOTEL CLUB VACANCIEL X Siège CAMPINGS CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR X Hébergeur LE BALMASSES X Hébergeur VVF VILLAGES X Hébergeur CAMPING CARAVANEIGE DE LANSLEVILLARD X Hébergeur AUBERGE DE JEUNESSE X Hébergeur LES MELEZES / FENNAZ X Hébergeur UNCMT LES EDELWEISS / LES GENTIANES X Siège L'ILLAZ X Hébergeur EDELWEISS X Hébergeur LA GRANGE TRAVEROLE X Hébergeur HOTEL CLUB LE VAL CENIS X Siège LE VAL D'AMBIN X Hébergeur ARBA NEIGE X Hébergeur LE LAISSER ALLER X Hébergeur LA BAISSANNAISE X Hébergeur CHENANTIER X Hébergeur CENTRE ANJOU VANOISE X Hébergeur NEIGE ET SOLEIL X Hébergeur AU PAYS DES LOUPS X Hébergeur LES LAGODEPES X Hébergeur CENTRE O.U DU LOIRET X Hébergeur 17

21 EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES SITES BONNEVAL SUR ARC, BESSANS E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits TAUX DE REMPLISSAGE NB DE NUITEES 100, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES N sem. date E13 EVO N vs N-1 S27 - Juill 28/06-04/07 22,2% S28 05/07-11/07 25,6% S29 12/07-18/07 32,4% , 80, 70, 60, S30 19/07-25/07 37,3% S31 26/07-01/08 32,8% S32 - Août 02/08-08/08 42, S33 09/08-15/08 40,1% S34 16/08-22/08 36,7% S35 23/08-29/08 19, S36 - Sept 30/08-05/09 17,4% , 40, 30, 20, 10, 0, 30,5%

22 EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES SITES LANSLEBOURG, LANSLEVILLARD, TERMIGNON E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits TAUX DE REMPLISSAGE N sem. date E13 EVO N vs N-1 NB DE NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 17,2% S28 05/07-11/07 30,5% S29 12/07-18/07 39, S30 19/07-25/07 36,8% , 90, 80, 70, 60, 50, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S31 26/07-01/08 35,7% S32 - Août 02/08-08/08 47, S33 09/08-15/08 49,5% S34 16/08-22/08 48,1% S35 23/08-29/08 27,9% , 30, 20, 10, S36 - Sept 30/08-05/09 7,9% , 34,

23 EVOLUTION N / N-1 DES LITS PROFESSIONNELS ENQUETES SITES SOLLIERES/SARDIERES, BRAMANS E13 EVO EN VOLUME EVO EN % Nb Lits TAUX DE REMPLISSAGE N sem. date E13 EVO N vs N-1 NB DE NUITEES S27 - Juill 28/06-04/07 11,6% S28 05/07-11/07 40,4% S29 12/07-18/07 54,9% S30 19/07-25/07 57,2% , 90, 80, 70, 60, 50, TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES S31 26/07-01/08 48,5% S32 - Août 02/08-08/08 47,5% S33 09/08-15/08 44,5% S34 16/08-22/08 32,6% S35 23/08-29/08 24,9% , 30, 20, 10, S36 - Sept 30/08-05/09 6,5% 719 0, 36,9%