Appui aux groupements territoriaux par le Resah-idf

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1 Appui aux groupements territoriaux par le Resah-idf Région Limousin Colloque achats hospitaliers 19 octobre 2012

2 Une démarche de coordination initiée en 2006 et consolidée en 2008 par la création du GIP Resah-Idf La mission du Resah-idf : mutualiser et professionnaliser les achats des établissements de santé et médico-sociaux franciliens - Achats de produits de santé - Achats produits non médicaux - Ouverture interne et externe des groupements de commandes - Recherche et mise à disposition de solutions innovantes 50 groupements de commandes Une centrale d achats 125 adhérents Un centre de ressources et d expertise Accompagnement PHARE dans les régions - Formations achats - Conseil et stratégie achats; - Mandat; - Benchmarking - Animation interrégionale des groupements de commandes - Appui individualisé aux régions - Appui au renforcement ou à la création de groupements Un périmètre traitable de plus d 1 Md 1

3 La DGOS a confié au Resah-IdF la mission d animer et d appuyer les groupements territoriaux dans la mise en œuvre du programme PHARE Contexte Les achats à traiter à un niveau territorial représentent 8 Md au plan national Ce sont plus de 4 Md d achats concernés (hors APHP et UniHA) sur le périmètre des 12 segments prioritaires (cf. liste en annexe) Plus de cents groupements dans les régions Des segments à enjeux aujourd hui non couverts dans certaines régions Plusieurs groupements sur un même segment en raison de périmètres historiques résultant dépendant plus des bonnes volontés que d une véritable stratégie d achat régionale Enjeux Un objectif de gains sur achats de plus de 200 M sur 3 ans. Des groupements de commande à taille régionale sur les segments prioritaires Quelques établissements coordonnateurs couvrant chacun une ou plusieurs grande filière d achat de la région et disposant de ressources dédiés. Un réseau interrégional des groupements de commandes pour mettre en commun les expertises (bonnes pratiques, connaissance du marché fournisseur, stratégie achats ) 2

4 Fluides médicaux : d ores et déjà plus de 50% sur les prix historiques lors des dernières consultations et un potentiel à activer dans toutes les régions Contexte concurrentiel et gains attendus Un contexte concurrentiel très favorable aux acheteurs : - Baisse des activités industrielles consommatrices de gaz, entrée de nouveaux acteurs sur le marché - Un marché sous tension : Gains potentiels de l ordre de 15 à 50 % Un gain de 11 millions sur le territoire national (hypothèse moyenne de 25% d économies par la mise en place de groupements de commandes territoriaux) à saisir rapidement compte tenu des incertitude sur l évolution du marché 10 régions engagées pour un gain attendu de 6 M Des premiers gains obtenus Octobre 2012 : Résultats d un groupement de commandes 50 % de réduction des coûts d achats Soit plus de d économies annuels Une mobilisation forte des groupements dans les 12 prochains mois 2 ème semestre 2012 : Mobilisation des établissements par les ARS Diffusion des bonnes pratiques & Identification de porteurs Accompagnement «sur mesure» des régions 1 er trimestre 2013 Lancement des premières campagnes d achats Courant 213 : Réalisation des gains achats attendus

5 Une dynamique régionale portée par les groupements, appuyée par le Resah-idf et facilitée par les ARS Une animation interrégionale des groupements Les conférences interrégionales (prochaine le 9/11) : un réseau collaboratif d une centaine de coordonnateurs de groupements de commandes médicaux et non médicaux Une «task force» sur chaque segment prioritaire pour définir en commun une stratégie régionale (activation du marché fournisseur, benchmark ) Un appui individualisé aux régions Un travail collectif associant les coordonnateurs, les principaux établissements de la région non adhérents à Uni-HA et l ARS pour : Faire émerger des coordonnateurs à taille régionale par grande filière d achats Identifier les opportunités de gains rapides au regard des conditions du marché (ex. Fluides médicaux) ou des échéances de reconduction des marchés groupés. Objectif : des gains achats générés par les groupements territoriaux Appui individualisé aux coordonnateurs Benchmarking pour évaluer le potentiel de gains atteignable par un regroupement des besoins à maille régionale et une véritable stratégie achat Fonctionnement du groupement : convention, modèle de prix Retour d expérience de groupements «en pointe» Possibilité de formation Possibilité d intégrer un mécanisme de centrale d achat via l adhésion a CAPEC Santé

6 Quatre groupes interrégionaux sur les segments prioritaires Phare sont lancés : incontinence, produits d entretien, alimentation et linge Produits de santé Médicaments Segment prioritaire - régional X Segment prioritaire - ARMEN sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 Dispositifs médicaux X S Fluides médicaux X Produits et consommables de laboratoire S Produits non médicaux Alimentation Incontinence X X Linge et habillement X S Produits d entretien Fournitures de bureau et consommables informatiques Déchets X X X Prestations de maintenance des ascenseurs Prestations intellectuelles d économistes de la construction S S Pilotes régionaux Equipements d imagerie médicale * S Prestations de tierce maintenance * S * Mise en place de pilotes régionaux (Idf et volontaires) Phase 1 : Définition de la stratégie achats et recommandations Phase 2 : Déploiement de la stratégie d'achats dans les régions Phase 3 : Mise en oeuvre des recommandations dans les régions 5

7 La région Limousin représente près de 170 M d achats mutualisables au niveau territorial. 9 établissements couvrent 80% de ce volume d achats K K K 23% 11% Achats mutualisables Limousin % 100% K 80% K K K K K 11% 9% 7% 4% 3% 2% 1% 60% 40% 20% 10,75% 30,7 M 0 K 0% Autres établissements de la région Montant des dépenses T2 et T3 % des dépenses sur la région Pareto des dépenses Source : données comptables 2010 DGOS 6

8 Neufs segments prioritaires représentent 40% du volume d achats traitable au niveau territorial Segments Montant (hors UniHA) % sur le total Achat Médicaments DM (hors produits de laboratoire) Fluides Médicaux Produits de laboratoire Alimentation Incontinence Linge et habillement Produits entretien Fournitures bureau Autres Total k 17% k 9% 986 k 1% k 2% k 8% k 1% % k 1% k 1% k 60% % 7

9 ANNEXES 1. Périmètre d achats couverts par le Resah-idf 2. Eléments de stratégie du Resah par segment 8

10 Périmètre achats des produits de santé couverts par le Resah idf Médicaments Médicaments en monopole Médicaments en concurrence Produits diététiques Dispositifs médicaux stériles DMS Standards DMS de chirurgie bariatrique, sutures chirurgicales et mécaniques DM de Chirurgie générale et cathétérisme DM d hémodialyse DM d ophtalmologie DM d orthopédie DM d endoscopie digestive DM consommables d équipements et / ou à caractère d exclusivité Pansements, drapage et habillage stériles Désinfectants, produits d hygiène et consommables pour stérilisation Fluides médicaux Vrac Bouteille Produits de laboratoire Dispositifs médicaux non stériles Equipements médicaux et services associés 9

11 Périmètre achats des produits non médicaux couverts par le Resah idf Alimentation Hôtellerie Incontinence Moyens généraux Ressources Humaines Technique Télécom et NTIC Traitement des déchets 10

12 Focus sur des Stratégies Achats Procédures : groupements de commandes - Marché à bons de commande et Marché négocié (Pansements spécialisés) Enchères électroniques sur 3 lots : Pansement hydrocellulaire adhésif /non adhésif/anatomique, Pansement hydrocolloïde film/épais/anatomique, Compresse NT stérile et non stérile Nb d adhérents : 40 établissements adhérents + Centrale d Achats Resah idf Nb de lots : 314 Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois (=>31/12/2015) Volume Achats du marché annuel: 5.5m TTC Critères d appréciation des offres 50% Valeur Technique du produit (25% Essais / Adhérents volontaires; 25% Caractéristiques techniques Produit / lots de Drapage) Pansements, drapage et habillage 20% Performance ass.logistique & Technique 30% Prix Dispositifs médicaux stériles de chirurgie bariatrique, sutures chirurgicales et mécaniques Procédure : Centrale d achats Accord cadre mono-attributaire Gain achats moyen (/prix historiques): 13% (0.7m TTC)

13 Focus sur des Stratégies Achats Médicaments 54 adhérents dont 2 ESPIC soit lits et places Volume d achat annuel traité : 170 millions d euros (20% appel d offres, 80% médicaments sous monopole) Gain annuel pour la dernière vague d achat de près de 10% (dont 30% pour l appel d offres) par rapport à la précédente vague d achat Nombre de lots pour l appel d offres : 681 Nombre de fournisseurs pour les spécialités sous monopole : 135 (1500 lignes)

14 Focus sur des Stratégies Achats Caractéristiques de l ensemble des groupements DMS 40 adhérents Volume d achat prévisionnel en 2012 : 60 millions d euros Gain annuel moyen : 10% En 2012 : lots soit lignes Couverture complète des besoins en dispositifs médicaux stériles Centrale d achat facilite l adhésion de nouveaux établissements

15 Focus sur des Stratégies Achats Incontinence Coordonnateur : CH du Sud Francilien Procédure : Gpt de commandes marché à bons de commandes entrée de 3 vagues successives Périmètre achats : Changes adultes, alèses, changes prématurés et enfants, gants de toilettes, carrés de soin, lingettes Nb de lots : 9 Dates de marché : début du marché 01/09/2011 => 31/08/2015 (entrée de 3 vagues successives Nb de reconduction + durée de chaque reconduction : période initiale de 2 ans + 2 x 1 an Nb d adhérents : 79 Volume Achats annuel TTC 2012 : 5.7m Gains achats 2012 : 6% Bonnes pratiques identifiées : Optimisation des tailles des commandes des établissements Suivi des consommations des établissements avec mise en place d un tableau de bord / adhérents avec des objectifs de consommation

16 Focus sur des Stratégies Achats Linge et habillement Coordonnateur : CH de Gonesse Procédure : Gpt de commandes marché à bons de commandes Périmètre achats : Linge et habillement (alèses, draps, couverture, housse, tenues professionnelles ( soignant, médecin, logistique), oreiller, matelas, tout le linge et habillement pour les enfants. Nb de lots : 33 lots 138 articles Dates de marché : début du marché 01/01/2012 => 31/12/2015 Nb de reconduction + durée de chaque reconduction : 3x 1 an Nb d adhérents : 34 Volume Achats annuel TTC 2012 : 1.77m Gains achats 2012 : 8.84% (drap : 22.5%) Bonnes pratiques identifiées : Adhésion des 3 blanchisseries inter hospitalières d Ile de France Réduction du nombre de références (-31%) Rencontre préalable avec les opérateurs économiques du secteur textile Clause de variation des prix neutralisant les fluctuations des prix des matières premières de + ou -10 %