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1 Fonctionnalités Bureau Virtuel (Page d accueil) Saisie de notes personnelles ou partagées, Agenda synthétique, Statistiques diverses sur l activité commerciale sous forme de graphiques et de listes : nombre et montant des devis par mois, idem affaires, nombre de devis/affaires convertis, répartition chiffres par commercial, Contact commercial // Page 1

2 Gestion des suspects, prospects et clients avec des fonctionnalités communes Raison sociale, adresse principale et renseignements juridiques, Régime de TVA et devise, Segmentation par activité, Rattachement jusqu à 3 commerciaux, Contacts illimités, Adresses illimités de livraison, facturation, Historique des évènements, Saisie libre d une liste d information propre à chaque tiers, Rattachement de fichiers joints (photos, documents), Export des listes vers Excel, PDF, Visualisation du site du client, Visualisation du client sur Google Maps Contact commercial // Page 2

3 Gestion des affaires commerciales Une affaire commerciale permet de centraliser la prospection commerciale en qualifiant les projets commerciaux et en gérant le suivi de l activité. Les évènements de plusieurs types, peuvent depuis l agenda, le bureau virtuel ou l affaire elle-même, être rattachés à une affaire. La chaine commerciale Vente / Achat qui en découle permet une visualisation réelle de la marge brut. Saisie d un prospect ou d un client, Contact du client, Qualification de l affaire (Origine, Chance, Tendance, état), Saisie d un montant estimatif sans faire d offre, Multi-devis avec duplication et versioning, Affectation à un commercial, Rattachement d évènements, Visualisation des ventes et des achats de l affaire, Saisie de documents annexes : bons de prêt client, Rattachement de fichiers joints (photos, documents), Contact commercial // Page 3

4 Gestion des devis Saisie d un prospect ou d un client, Contact du client, Qualification de l affaire (Origine, Chance, Tendance, état), Nombre de jours de validité, Affectation à un commercial, Saisie d une référence commande, Gestion des devises, Multi-TVA, Affection à un établissement, un dépôt, Accès direct au stock, Remise en ligne et pied, Gestion de l eco-taxe, Visualisation de la marge à la ligne et globale, Mode de règlement, Adresse de Livraison et facturation, Ajout de pièces jointes, Commentaire interne. Contact commercial // Page 4

5 Agenda partagé Agenda personnel avec aperçu jour / semaine / mois, Saisie d évènements avec typage et couleurs, Invitation d autres collaborateurs avec fichier.ics si par mail, Visualisation de plusieurs agenda avec vue séparée, Synchronisation avec GCalendar de Google, Modification/affectation d évènements à d autres collaborateurs, Notion d acceptation d un évènement, Alerte d un évènement dans l interface, par mail et par SMS, Affectation à un ou plusieurs collaborateurs, Etat de l évènement : à faire / terminée, Contact commercial // Page 5

6 Visites au client Gestion des visites via la notion de Tache Un ou plusieurs évènements sont attachés à la tache (téléphones, visites, rappel ) Un ou plusieurs documents peuvent être attachés à la visite (rapport de visite joint) Formulaire intégré (à paramétrer) pour la saisie directe du rapport de visite Organisation des visites par journée et semaine avec localisation géographique Relance automatique après X jours Différents critères de qualification de la visite et du client visité renseignables et utilisables pour analyse. Vue synthétiques des visites à venir sur le bureau. Contact commercial // Page 6

7 Reporting Toutes les données sont exploitables pour analyse. Listes détaillées des actions et évènements, filtrables, triables et exportables sous Excel. Vues synthétiques standards : o Visites par clients/secteurs/périodes o Taux de conversions des affaires par utilisateurs/secteurs/périodes. o CA devisés par clients/secteurs/utilisateurs/périodes o Données compratives N/N-1 Contact commercial // Page 7

8 Gestion des fichiers Base articles, familles, marques, unité, Gestion des tarifs de ventes et d achats, Gestion des tiers, Fichiers annexes : banques internes, modes de règlements, taux de TVA, liste des pays, devises, dépôts, établissements, Gestion des utilisateurs, droits par profil, Paramètres société : informations juridiques, mentions légales, logo société pour entête de documents, PDF des CGV, souchage des pièces commerciales, contrôle des marges, informations comptable et type d export. Généralités La notion d alerte est gérée à partir d un évènement qui est typé «Alerte» et qui s affiche dans l interface générale afin de prévenir l utilisateur, peut générer l envoi d un mail ou d un SMS (coût par SMS). Les évènements se retrouvent dans tous les éléments de l application et la création est possible dans l agenda, le bureau virtuel, les clients / prospects / suspects, les affaires. Un typage est prévu par évènement. Les fonctionnalités sont disponibles en standard via l interface SWG, mais peuvent être intégrées à une interface type Extranet sur mesure. Contact commercial // Page 8

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