Guide utilisateur i-milo >> Décisionnel

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1 Guide utilisateur i-milo >> Décisionnel

2 Suivi des changements Version Date Chapitres impactés Opération effectuées sur le document 01 28/02/2014 Tous Initialisation du document pour les utilisateurs avancés 02 24/03/2014 Tous Mise à jour avec les parties concernant les experts Contact Equipe i-milo 2 / 47

3 SOMMAIRE 1 - Introduction Objet du document Prérequis techniques Présentation générale Présentation de l interface Accès à l application La page d accueil La barre de menus et de recherche Le catalogue L outil de recherche L outil de recherche Recherche simple Recherche avancée Syntaxe de recherche Résultats L aide en ligne Consultation de tableaux de bord Comment accéder aux tableaux de bord Rechercher un tableau de bord via la structure du catalogue Rechercher un tableau de bord via le moteur de recherche Ouvrir un tableau de bord Modifier la représentation d un tableau de bord (personnalisation) Exporter un tableau de bord La zone de tâches Ajouter aux favoris Ajouter au carnet de rapports Gérer les propriétés Création de tableaux de bord Comment créer un tableau de bord La création d un nouveau tableau de bord Les actions sur le tableau de bord Les objets de tableau de bord Focus sur les sections Propriété des sections Propriété des analyses Le tableau de bord personnel Création d analyses Comment créer une analyse / 47

4 La création d une nouvelle anlyse L onglet «Critères» L onglet «Résultats» En synthèse : checklist pour la création d une analyse Annexes Glossaire et terminologie Nomenclature Règles générales Analyses Tableaux de bord Filtres Invites / 47

5 1 - INTRODUCTION OBJET DU DOCUMENT Le présent document décrit l application décisionnelle de l application i-milo, basée sur le logiciel OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) 11g PREREQUIS TECHNIQUES Afin d accéder et d utiliser l application, certains prérequis techniques sont nécessaires : - Disposer d une connexion internet. - Utiliser un des navigateurs suivants : o IE 9.x o Firefox 5+ o Google Chrome 11+ o Safari 5.x A noter que lors de la phase de VA, seul le navigateur Firefox est compatible pour pouvoir accéder au catalogue PRESENTATION GENERALE L application décisionnelle est basée sur le module Analytics de solution décisionnelle OBIEE (Oracle Business Intelligence Entreprise Edition) qui permet notamment, selon les droits définis, de : Consulter des tableaux de bord (module utilisateur) ; Créer et gérer des tableaux de bords personnalisés (module utilisateur avancé) ; Créer et gérer des analyses, et les partager (module expert). Des guides complémentaires permettent d utiliser un outil de mise en forme avancée, ainsi que de comprendre le modèle de données mis en place sur i-milo. Contrairement à l usage qui avait été fait précédemment, cette application décisionnelle ne permet pas de : Gérer des alertes ; Créer et gérer des groupes statistiques et dynamiques ; Créer et gérer des listes transactionnelles. Ces dernières fonctionnalités peuvent être réalisées via l application transactionnelle du module Conseiller. 5 / 47

6 2 - PRESENTATION DE L INTERFACE ACCES A L APPLICATION Depuis le portail «Conseiller» ou «Administration», sélectionner le portail «BI». L ouverture de l application se fait automatiquement sans avoir besoin de se ré-identifier LA PAGE D ACCUEIL Par défaut, un utilisateur arrive sur la «page d accueil» d OBIEE Analytics. 6 / 47

7 LA BARRE DE MENUS ET DE RECHERCHE La barre de menus est toujours visible, quelle que soit la page ouverte. Les fonctionnalités sont accessibles selon les droits définis pour l utilisateur. 7 / 47

8 LE CATALOGUE Le catalogue est une arborescence de dossiers. Chaque utilisateur dispose de ses dossiers personnels et de dossiers publics ou «dossiers partagés» (mallette, ML, région, CPO, ) qui sont mis à disposition selon les droits accordés par l administrateur L OUTIL DE RECHERCHE L outil de recherche La recherche s effectue, pour chaque élément, sur le nom de l élément, son emplacement, son type et sur sa description. A noter que l outil ne prend pas en compte la casse, mais tient compte des accents Recherche simple L outil de recherche simplifié est disponible dans la bannière située en haut de chaque page (page d accueil, catalogue, création / modification d élément). Il permet de rechercher un d élément en fonction de son type (analyse, tableau de bord, filtre, invite de 8 / 47

9 tableau de bord ) et de son nom (ou d une partie). La recherche s effectue à partir de la racine (peut donc être long) Recherche avancée Il est néanmoins possible de réduire le temps de recherche : en passant par la recherche avancée (lien en rouge ci-dessous). Le formulaire de recherche avancée s affiche aussi automatiquement (sur la droite ci-dessus) avec le résultat d une recherche simple. La recherche avancée a seulement la fonctionnalité «Emplacement» de plus que la recherche simple. Il s agit d une liste déroulante qui permet de restreindre la recherche. Cette fonctionnalité est cependant limitée puisqu elle ne permet de choisir qu entre «Mes dossiers», «Dossiers partagés» ou «Tout». Pour effectuer une recherche dans un dossier spécifique, il faut d abord se placer dans ce dossier (via le catalogue) puis cliquer sur «Recherche avancée» en haut de la page. Dans ce cas, le dossier courant apparaît dans la liste déroulante «Emplacement». Si l on n est pas dans le dossier dans lequel on veut effectuer la recherche, celui-ci n apparait pas dans la liste Syntaxe de recherche Il est possible de faire des recherches plus poussées avec l aide des caractères spéciaux (^ et $). Par exemple : Eléments commençant par texte : dans la barre de recherche, taper ^texte Eléments terminant par texte : dans la barre de recherche, taper texte$ Exemple : Si l on souhaite rechercher tous les éléments commençant par 1eraccueil, il faut taper : ^1eraccueil Si l on souhaite rechercher tous les éléments terminant par Localisation, il faut taper : localisation$ Si l on souhaite rechercher toutes les éléments contenant, dans cet ordre, Dispositif et Sorties, il faut taper : dispositif*sorties 9 / 47

10 Résultats OBIEE n affiche aucun message s il n y a aucun résultat à la recherche. Mais il est possible de savoir quand la recherche est terminée : l horloge qui tourne (flèche rouge ci-dessous) pendant la recherche disparaît. S il y a des résultats, ils s affichent par défaut dans l ordre choisi. Il est possible de les trier suivant d autres critères (flèche verte ci-dessus) L AIDE EN LIGNE Il est possible d afficher l aide en ligne depuis la barre de menus et de recherche : Chaque page dispose également de son aide spécifique : L aide en ligne est une aide générique de l outil OBIEE. Il se peut, selon vos droits, que vous n ayez pas accès à l ensemble des fonctionnalités décrites dans l aide en ligne. 10 / 47

11 3 - CONSULTATION DE TABLEAUX DE BORD Selon les droits dont dispose l utilisateur, il est possible de consulter des tableaux de bord, ou d autres objets métiers. Chacun dispose de son propre icône pour pouvoir les reconnaître facilement : Tableau de bord Analyse Rapport Filtres Invites COMMENT ACCEDER AUX TABLEAUX DE BORD La recherche d un tableau de bord se fait depuis le catalogue ou depuis le moteur de recherche. A noter que les tableaux de bord du catalogue se trouvent également depuis le raccourci «Tableaux de bord» présent dans la barre de menu Rechercher un tableau de bord via la structure du catalogue Le catalogue est composé de 2 principaux dossiers : «Mes dossiers» qui sont les dossiers personnels, et les «Dossiers partagés» qui sont les dossiers publics. Les «Dossiers partagés» reprennent l ensemble des tableaux de bord de la mallette, organisés en thèmes (Dispositif, Jeune, Mission Locale, Partenaire, Suivi Financier), mais également les tableaux de bord de la mission locale et de la région. 11 / 47

12 La liste des tableaux de bord présents dans la mallette est présentée en annexe Rechercher un tableau de bord via le moteur de recherche Le moteur de recherche effectue une recherche sur : le nom de l élément. Le nom de l élément respecte une nomenclature qui est détaillée en annexe (par exemple Tdb_D_Sorties pour le tableau de bord sur les sorties de dispositif) son emplacement. L emplacement correspond au dossier dans lequel il est présent (par exemple «Dossiers partagés», «_Thème Dispositif», ) son type. Le type précise s il s agit d un tableau de bord, un rapport, une analyse selon les droits qui sont définis par l utilisateur. sa description. La description du tableau de bord. A noter que l outil de ne prend pas en compte la casse, mais tient compte des accents OUVRIR UN TABLEAU DE BORD La sélection d un dossier ou le résultat du moteur de recherche propose une liste de tableaux de bord. En cliquant sur le lien «Ouvrir», une nouvelle fenêtre s affiche la fenêtre du tableau de bord. Le tableau de bord peut contenir ou une plusieurs analyses (tableaux ou graphiques) et une zone d invite qui agit sur toutes les analyses présentent dans le tableau de bord. 12 / 47

13 En cas de modification d une invite, cliquer sur «Appliquer», et pour revenir aux valeurs par défaut, cliquer sur «Réinitialiser». A noter qu il est possible d afficher un aperçu du tableau de bord (avec les invites sélectionnées par défaut pour avoir une représentation rapide). Pour cela, agrandir la zone d aperçu qui se trouve en bas de la page (lorsqu un tableau de bord est sélectionné) MODIFIER LA REPRESENTATION D UN TABLEAU DE BORD (PERSONNALISATION) Il est possible de modifier le mode de représentation en triant les lignes et colonnes, mais également en les déplaçant. Sur chaque titre de ligne des flèches proposent de trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant. 13 / 47

14 Sur chaque titre de colonnes des flèches proposent de trier les lignes par ordre croissant ou décroissant. En passant la souris sur le nom d une colonne ou d une ligne, un onglet apparaît qu il est possible de modifier. Cet onglet peut être déplacé en ligne ou en colonne pour modifier l aspect du tableau : Les modifications d invite et de représentation (tris, colonnes et lignes, ) peuvent être enregistrées comme des personnalisations au niveau des Options de page. Ce menu propose d enregistrer la personnalisation en cours, puis de choisir un nom de personnalisation, le mode de diffusion (pour soi, ou pour d autres), et le caractère par défaut. 14 / 47

15 Une fois enregistrée, la personnalisation peut être appliquée sur le tableau de bord en cours en la sélectionnant (ou par défaut si le choix avait été fait lors de l enregistrement de la personnalisation). Elle ne sera par contre par accessible depuis un autre tableau de bord. Si une personnalisation est définie comme «par défaut», à chaque ouverture du tableau de bord, les personnalisations seront appliquées. Il est possible de modifier les personnalisations enregistrées (nom, configuration par défaut et droits de partage), et de les supprimer via le lien «Modifier les personnalisations enregistrées». 15 / 47

16 A noter que le choix «Effacer ma personnalisation» efface l application de la personnalisation en cours (donc réinitialise le tableau de bord sans personnalisation), mais pas la personnalisation ellemême. Celle-ci sera toujours accessible depuis le lien «Appliquer la personnalisation enregistrée») EXPORTER UN TABLEAU DE BORD Pour exporter un tableau de bord, il suffit d aller dans les options de page et de choisir l option «Imprimer» pour imprimer au format PDF imprimable ou HTML imprimable, ou l option Exporter au format Excel LA ZONE DE TACHES La zone de tâches permet de faire des actions complémentaires selon les droits de l utilisateur : Les fonctionnalités «Ouvrir» et «Imprimer» sont les mêmes que celles présentes sur les options de page. Les fonctionnalités «Modifier», «Supprimer», «Copier» et «Renommer» ne sont proposées que lorsque l utilisateur à les droits de modification du tableau de bord Ajouter aux favoris Lorsque l utilisateur clique sur du menu de tâches, l affichage du tableau de bord est mis à jour. Une petite étoile s affiche à côté de son nom. 16 / 47

17 Le tableau de bord est alors accessible depuis le menu «Favoris» Cette fonctionnalité est également accessible depuis le menu «Plus» du tableau de bord Ajouter au carnet de rapports Un carnet de rapport est un ensemble de clichés statiques ou actualisables de pages de tableau de bord, d analyses et de rapports. L ajout d un tableau de bord au carnet de rapports peut se faire depuis : le menu de tâches, 17 / 47

18 le menu «plus» d un tableau de bord, l option de page d un tableau de bord, ou également au sein même du tableau de bord, au niveau de chaque analyse. Lorsqu un objet est choisi d être ajouté au sein du carnet de rapports, les options sont les suivantes : Type de contenu : o Pouvant être mis à jour : les données sont actualisées à chaque téléchargement du carnet de rapport, ou lorsque celui-ci est défini en tant que contenu de diffusion pour un agent o Cliché : ajouter le contenu dans son état en cours. 18 / 47

19 Suivre les liens de navigation (uniquement lorsqu un contenu peut être mis à jour, et pas pour un contenu de type «cliché») Description Emplacement : choix de l emplacement pour enregistrer le carnet de rapports Une fois enregistré, vous pouvez retrouver cotre carnet de rapport à l emplacement sélectionné : Il est alors possible de le modifier, de télécharger le PDF, ou de créer une archive web. Le PDF généré dispose d une table de matières avec l ensemble des éléments ajoutés au carnet de rapport, ainsi que d une page pour chaque élément (tableau de bord, ) ajouté au sein du carnet de rapport. 19 / 47

20 Chaque nouvel ajout au carnet de rapport va venir incrémenter la table de matières et le nombre de pages. Il suffit, lorsque vous ajoutez le nouveau contenu, de sélectionner votre carnet de rapport au moment de déterminer l emplacement. La modification d un carnet de rapport permet de modifier les propriétés du contenu (contenu mis à jour ou cliché). 20 / 47

21 Gérer les propriétés Lorsque l utilisateur clique sur apparaissent. du menu de tâches, les propriétés du document 21 / 47

22 Si vous n avez pas saisi de description dans la création de votre tableau de bord et que vous avez les droits pour le modifier, il est toujours possible via ce menu de rajouter une description (qui sera utilisée via le moteur de recherche). 22 / 47

23 4 - CREATION DE TABLEAUX DE BORD Un tableau de bord est un assemblage de différents objets de reporting (analyses, invites, listes, ), mais également d autres éléments (texte, images, graphiques, ). Il facilite l accès à l information sans avoir besoin de parcourir le catalogue COMMENT CREER UN TABLEAU DE BORD La création d un nouveau tableau de bord La création d un tableau de bord peut se faire depuis la page d accueil ou avec le menu «nouveau». Il faut alors choisir un nom pour le tableau de bord, une description, un emplacement, et le mode d ajout du contenu (soit on ajoute le contenu maintenant, soit on l ajoute plus tard en créant un tableau de bord vide). Nomenclature. Bien respecter la nomenclature pour le nommage d un tableau de bord. Celle-ci facilite les recherches et la compréhension des tableaux de bord : Tdb_Theme_ Indicateur_CritereColonne _paraxetheme Moteur de recherche. Il est important de remplir le champ description, car celui-ci est utilisé par le moteur de recherche. 23 / 47

24 Validation. Le processus de validation n est pas obligatoire mais il permet une gestion rigoureuse dans contrainte pour autant. Créer donc un nouveau tableau de bord dans un premier temps dans les dossiers privés («Mes Dossiers»), puis le déplacer dans le répertoire «A valider» pour que le valideur le valide et le partage au niveau de la mission locale ou de la région. Lorsqu un tableau de bord est créé vide, il existe 2 méthodes pour ajouter du contenu : cliquer sur «Modifier» au centre du tableau de bord, ou cliquer sur les options de la page (seule l option «Modifier le tableau de bord» est alors disponible). Le tableau de bord est alors séparé en plusieurs parties : la zone de sélection de contenant (colonnes, sections, liens, ), la zone de sélection de contenu (objets décisionnels comme les analyses, les invites, issus du catalogue), et la zone d aperçu du contenu du tableau de bord. 24 / 47

25 Les actions sur le tableau de bord Les actions réalisables sur le tableau de bord sont les suivantes : Ajouter une nouvelle page au tableau de bord (nouvel onglet). Supprimer la page en cours Outils sur le tableau de bord Aperçu du rendu du tableau de bord pour visualiser la manière dont l utilisateur final voit une page de tableau de bord. Cette option s avère utilise pour afficher un aperçu de la page avant d en enregistrer le contenu. Exécution du tableau de bord. Cette option quitte le concepteur du tableau de bord pour afficher le rendu du tableau de bord Enregistrement «normal», ou sous un autre nom. Bien penser à sauvegarder le tableau de bord avant de l exécuter. Aide en ligne Propriétés de tableau de bord Permet de définir les propriétés du tableau de bord et de ses pages. 25 / 47

26 Les styles proposés par défaut par OBIEE sont les styles «blafp» et «FusionFX». Le style «similofx2» est une personnalisation à la charte graphique similo Options d impression Permet de définir les paramètres d impression du tableau de bord. 26 / 47

27 Les paramètres d impression qui peuvent être modifiés : Paramètres de page Format de papier : permet de définir le format d impression (A4, A3, ) Orientation : permet de choisir le mode d impression (portrait ou paysage) Imprimer les lignes : permet de choisir si toutes les lignes doivent être affichées ou uniquement les lignes visibles Masquer les marges : affiche ou masque les marges En-tête et pied de page : permet d inclure une en-tête et un pied de page. Plusieurs zones sont proposées avec une mise en forme du format 27 / 47

28 Mises en page d impression standard : choix des formats d impression standards qui seront proposés (PDF ou HTML) Mises en page d impression personnalisées : permet de personnaliser une mise en page à l aide de BI Publisher. Cette option n est possible que si aucune mise en page d impression standard n est proposée Liens de rapport de page Permet de définir les liens à appliquer à toutes les analyses de la page, sauf si des paramètres personnalisés ont été indiqués. 28 / 47

29 Boutons des invites sur la page en cours Permet de définir si l on souhaite inclure ou exclure les boutons «Appliquer» et «Réinitialiser» de l invite sur la page de tableau de bord lors de l exécution. Les options possibles : Utiliser le paramètre d'invite : choisissez cette option pour utiliser les boutons tels qu'ils sont configurés dans la définition d'invite. Afficher tous les boutons : choisissez cette option pour afficher les boutons des invites. Ce paramètre remplace le paramétrage des boutons de définition d'invite ou des propriétés de tableau de bord. Masquer tous les boutons : choisissez cette option pour masquer les boutons des invites. Ce paramètre remplace le paramétrage des boutons de définition d'invite ou des propriétés de tableau de bord Autoriser l enregistrement des personnalisations Permet d indiquer si les utilisateurs peuvent enregistrer des personnalisations Publier la page dans le tableau de bord Permet de définir le tableau de bord dans lequel on souhaite publier la page de tableau de bord en cours Les objets de tableau de bord Les objets de tableaux de bord qui peuvent être ajoutés sont les suivants : Pour ajouter dans une page de tableau de bord, il suffit de glisser un objet de la liste vers la zone de mise en page du tableau de bord. Objet de tableau de bord Colonne Section Description Une colonne permet d aligner le contenu d un tableau de bord (les sections qui sont au sein des colonnes stockent le contenu réel). Une section stocke le contenu d une colonne (liens d action, analyses, ). Les sections d une même colonne sont placées par défaut l une 29 / 47

30 au-dessus de l autre. Il est possible d en mettre autant que voulu dans une colonne. Section des alertes Lien d action Menu lien d action Lien ou image Contenu imbriqué Texte Dossier Permet d'ajouter une section dans laquelle afficher les alertes des agents, le cas échéant. Un lien d action est un lien qui est intégré dans une analyse, une page de tableau de bord ou un KPI, et qui exécute l action associée lorsque l utilisateur clique dessus. Permet d'ajouter un menu de lien d'action. Un menu de lien d'action propose aux utilisateurs une liste de liens d'action pour exécuter une action appropriée. Permet d'ajouter des liens de texte ou d'image, et d'indiquer le comportement adopté lorsqu'un utilisateur clique dessus. Par exemple, vous pouvez rediriger les utilisateurs vers un autre site Web ou tableau de bord, ouvrir des documents, lancer des applications ou effectuer toute autre opération prise en charge par le navigateur. Vous pouvez également ajouter une image ou du texte sans créer de lien. Permet d'ajouter du contenu imbriqué. Le contenu imbriqué est tout contenu affiché dans une fenêtre (appelée un cadre) à l'intérieur du tableau de bord, par opposition à un contenu accessible en cliquant sur un lien. Vous pouvez, par exemple, imbriquer des analyses, des graphiques Excel, des documents, des sites Web, des bandeaux de sites Web, etc. Lorsque vous imbriquez du contenu dans un tableau de bord, le code HTML obligatoire est automatiquement ajouté au contenu cible. Des analyses sont imbriquées par défaut. Lorsqu'une analyse est imbriquée dans un tableau de bord, elle est automatiquement exécutée et affiche les résultats dans le tableau de bord. Vous avez ainsi accès aux résultats en cours. Permet d'ajouter du texte brut ou du contenu HTML Permet d'ajouter une vue de dossier de catalogue et son contenu. Vous pouvez, par exemple, ajouter un dossier contenant un ensemble d'analyses enregistrées exécutées fréquemment. A partir du tableau de bord, vous pouvez ouvrir le dossier, accéder à la demande enregistrée et cliquer dessus pour l'exécuter FOCUS SUR LES SECTIONS Propriété des sections Les objets décisionnels sont placés dans les sections. Celles-ci sont des sortes de conteneur d objets BI. Les sections d une même colonne sont placées par défaut l une au-dessus de l autre. Il est possible d en mettre autant que voulu dans une colonne. 30 / 47

31 Lorsqu on glisse un objet BI dans une même section, il est possible de choisir son emplacement (à côté, au-dessus, en-dessous, ). Les options d une section permettent également de changer la mise en page d une section (mise en page verticale, ou mise en page horizontale). Une section a également des propriétés : Elle peut avoir un titre («Renommer») Elle peut être mise en forme (bordure, couleurs, marges ) Elle peut être réduite Elle peut s afficher de manière conditionnelle 31 / 47

32 L affichage de manière conditionnelle peut se baser sur des analyses ou des KPI. Le formatage de la section permet de choisir sa mise en forme. 32 / 47

33 Propriété des analyses Une analyse placée dans une section a des propriétés. Les propriétés des sections peuvent être : Afficher l analyse entièrement, ou n afficher qu un lien hypertexte vers celle-ci Afficher une série de liens pour exporter / imprimer / modifier / copier etc.. Afficher un élément précis de l analyse (vue ou mise en page, ex : uniquement le graphique) Modifier directement l analyse (si les droits le permettent) 33 / 47

34 LE TABLEAU DE BORD PERSONNEL De la même manière qu un tableau de bord créé, il est possible de créer son tableau de bord personnel. Ce dernier permet un accès rapide à un ensemble d objets de reporting «préférés». 34 / 47

35 5 - CREATION D ANALYSES Une analyse est l équivalent d un document webi dans BO : c est la combinaison d un indicateur, un ou plusieurs axes, présentable sous différentes vues (tableau, graphiques, ) COMMENT CREER UNE ANALYSE La création d une nouvelle anlyse La création d une analyse peut se faire depuis la page d accueil ou avec le menu «nouveau». Une analyse dépend d un domaine, tout comme un doc webi dépend d un univers. La première chose à faire est donc de sélectionner un domaine (seuls les domaines autorisés apparaissent) : L interface de création d analyses est composée de plusieurs onglets : Critères. Permet de sélectionner les objets métiers (dimensions, indicateurs) et d appliquer des filtres. C est aussi dans CRITERES que la mise en forme et les formules sont effectuées. Analogie : création d un fournisseur de données dans BO Résultats. Permet d afficher les données, et de créer des tableaux/graphiques et autres éléments. Ces éléments sont appelés «vues». Invites. Permet de créer des invites utilisables uniquement dans cette analyse. Mais il est conseillé de créer des invites de tableau de bord, partageables (voir chapitre «invites»). A savoir : Une analyse génère du code SQL envoyée aux bases de données Les données sont rafraichies à chaque utilisation (pas de notion d instances comme dans BO) Les données elles-mêmes ne sont jamais contenues «dans» l analyse (contrairement à un document BO) 35 / 47

36 La rationalisation des analyses est importantes, car chaque nouvelle analyse créée induit le recalcule des données L onglet «Critères» L onglet «Critères» permet de sélectionner objets métiers dans les domaines sélectionnés. Pour créer une analyse, la première chose à faire est de sélectionner les objets métiers : Dimensions (ex : année, mois, dispositif, région ) Indicateurs (ex : nombre de jeunes, nombre d entrées, durée ) Pour intégrer un objet du domaine dans la zone de droit, il suffit de double-cliquer ou de le glisserdéposer. 36 / 47

37 Chaque colonne dispose d un menu d actions pour : Trier les données Créer / modifier une formule Propriétés : mise en forme, formatage de l entête et des valeurs Filtrer les données Supprimer la colonne Le tri L option de tri permet de choisir le sens du tri (croissant ou décroissant), d ajouter ou effacer un tri sur une colonne ou plusieurs colonnes. Une flèche indiquera le sens du tri (croissant ou décroissant), et un numéro apparaît pour la priorité, si le tri se fait sur plusieurs colonnes Les formules Au niveau des formules, plusieurs fonctions et opérateurs sont disponibles (concaténations, additions, fonctions ). L utilisation des formules permet de remplacer une colonne par une autre et de renommer la colonne. 37 / 47

38 Les propriétés de colonne Les propriétés de colonne permettent de définir : le style de la cellule, le format de la colonne et son en-tête, le format d affichage des données, L onglet STYLE permet de formater la cellule (couleurs, bordures, marge, police etc.) 38 / 47

39 L onglet FORMAT DE COLONNE permet de formater l entête (masquer la colonne, la renommer, fusionner les valeurs ) L onglet FORMAT DE DONNEES permet de formater les valeurs (transformer des nombres en nom de jour / mois, traiter les %, afficher des devises, ). 39 / 47

40 L onglet FORMAT CONDITIONNEL permet d afficher les valeurs selon des règles de gestion Le filtres Les filtres permettent de limiter les résultats affichés lorsqu une analyse est exécutée, de sorte que les résultats répondent à une question précise. Lors de la création d un filtre, il faut choisir un opérateur dans la liste (ex. : égal, différent, supérieur, ), et de choisir la ou les valeurs. 40 / 47

41 Les filtres apparaissent en dessous des colonnes sélectionnées. Les différents filtres sont séparés par des ET / OU. Glisser la souris dans le coin supérieur droit fait apparaitre des icônes pour copier/supprimer. A noter qu un filtre peut se créer en sélectionnant l option «Filtrer» d une colonne, ou directement depuis la zone de Filtres. Les filtres peuvent être intégrés à une analyse, ou sauvegardés pour pouvoir l utiliser dans d autres analyses. Pour l enregistrer, choisir un emplacement dans le catalogue Sauvegarder l analyse Pour sauvegarder l analyse, cliquer sur l une des icônes suivantes. Choisir le dossier dans le catalogue. Pensez à sauvegarder régulièrement!! et avant de cliquer sur l onglet «résultats». Nomenclature. Bien respecter la nomenclature pour le nommage d une analyse. Celle-ci facilite les recherches et la compréhension des analyses : Theme_Indicateur_CritereColonne1_CritereColonne2_parCritereLigne1_CritereLigne 2 Validation. Le processus de validation n est pas obligatoire mais il permet une gestion rigoureuse dans contrainte pour autant. Créer donc une nouvelle analyse dans un premier temps dans les dossiers privés («Mes Dossiers»), puis le déplacer dans le répertoire «A valider» pour que le valideur le valide et le partage au niveau de la mission locale ou de la région. 41 / 47

42 L onglet «Résultats» L onglet «Résultats» permet d afficher les données au travers de vues (tableau, graphique, jauge, texte, titre, ). Toute analyse a au moins une vue appelée «mise en page composée». Elle permet de regrouper plusieurs vues. Par défaut, elle contient la vue «titre» et une vue «table». L icône de la barre d outils permet d afficher les résultats finaux dans une fenêtre. Cela permet de tester l analyse comme un utilisateur, sans risque de la modifier. Un utilisateur peut lui-même agir sur l analyse : En déplaçant les colonnes (glisser-déposer) En triant sur les colonnes En plaçant une colonne pour former une section ou une liste déroulante 42 / 47

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