COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE. OBservatoire Immobilier des. Entreprises en Seine-et-Marne

COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE OBservatoire Immobilier des Entreprises en Seine-et-Marne Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2010

COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE OBservatoire Immobilier des entreprises en Seine-et-Marne L ordre du jour : Bienvenue avec café viennoiserie Accueil de Benjamin LEBAUT, CBRE INVESTORS Présentation des chiffres clés des transactions de l année 2010 Paroles d expert, débat et échanges Visite des locaux Transaction du 1er semestre 2010

OBservatoire Immobilier des Entreprises en Seine-et-Marne LE MARCHE IMMOBILIER EN SEINE-ET-MARNE Repère : Transactions 2010 Document support à une présentation orale Transaction du 1er semestre 2010

6 secteurs géographiques Méthodologie Transactions destinées à des utilisateurs finaux 4 actifs immobiliers étudiés 43 Partenaires sollicités (partenaires immobiliers et territoires) Tous nos remerciements à Foncia Entreprise, CBRE, Century 21 Egérie, DTZ, Entrepotonline, France Entreprises, GSA Immobilier, Keops, Arthur Loyd, Gemofis Evry, et nos partenaires territoriaux : Epa Sénart, Moret Seine et Loing, Brie francilienne, Marne et Chantereine, Epa Marne LE MARCHE IMMOBILIER EN SEINE ET MARNE Repère : Transaction du 1 er semestre 2010

Tendances 2010 /Année 2009 448 transactions (340) 891 736 m² commercialisés (513 546 m²) 20 % de vente (19 %) 29 % dans le neuf (17 %) Transaction de l année 2010

Déroulé Analyse des transactions - Répartition sur les secteurs géographiques - Répartition des actifs immobiliers Bureaux Locaux d activités Entrepôts Locaux commerciaux Seine-et-Marne Développement 6

Répartition des transactions par secteur géographique (% du nombre de transactions) Est 1% Sud 10% Marne-la- Vallée 37% Francilienne 11% Paris CDG/Meaux 11% Sénart/Melun 30%

Répartition des transactions par secteur géographique (% du volume de transactions) Paris CDG/Meaux 17% Sud 4% Marne-la- Vallée 19% Francilienne 28% Sénart/Melun 31%

Répartition des transactions par secteur géographique (en nombre et en volume) 100% 1 % - 1% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 10 % - 4 % 11 % - 28 % 11 % - 17 % 30 % - 31 % 37 % - 19 % Seine-et-Marne Développement En volume (m²) Est 2 3348 Sud 41 23272 Francilienne 44 167 688 Paris CDG/Meaux 47 99 285 Sénart/Melun 125 186099 Marne-la-Vallée 155 114 170 9

200 Comparaison 2009/2010 de la répartition des transactions par secteur géographique (en nombre) E n n o m b r e i n c l u s t e r r a i n 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Marne-la-Vallée Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Francilienne Sud Est Seine-et-Marne Développement 10

Comparaison 2009/2010 de la répartition des transactions par secteur géographique (en M²) 250 000 Hors transactions terrains 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Marne-la-Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Est Seine-et-Marne Développement 11

200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M² - hors transactions terrains) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Seine-et-Marne Développement Sud 0 volume Nombre 12

Ventilation selon les actifs ( en nombre) Bureaux 39% Locaux d activités 44% Commerces 10% Entrepôts 7%

Ventilation selon les actifs ( en m²) Commerces 3% Bureaux 5% Locaux d activités 28% Entrepôts 64%

% Répartition des transactions par actif immobilier (en nombre et en volume) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 10 % - 3 % 7 % - 64 % 44 % - 28 % 39 % - 5 % En volume (m²) Commerces 41 18 501 Entrepôts 30 381 512 Locaux d activités 183 164 268 Bureaux 159 30 054 Seine-et-Marne Développement 16

Comparaison 2009/2010 - Ventilation selon les actifs ( en nombre) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Bureaux Locaux d activités Entrepôts Commerces

Comparaison 2009/2010 - Ventilation selon les actifs ( en m²) 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Bureaux Locaux d activités Entrepôts Commerces

Ventilation de la demande placée Ventilation de la demande placée (location/vente) en % du nombre d actifs Etat des locaux (neuf/ancien/rénové) % en nombre d actifs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 Vente Location 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 Rénové Neuf Ancien

Ventilation de la demande placée par territoire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vente Location Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 20

Classement des transactions par commune Communes ayant eu plus de 15 implantations (Nombre de transactions) Volume moyen des transactions pour les communes (Commercialisation de plus de 20 000 m²) Chelles Savigny-le-Temple Roissy-en-Brie Torcy Saint-Thibault-des-Vignes Lognes Bussy-Saint-Georges Chelles Lieusaint Collégien Lieusaint Bussy Saint Martin Champs sur Marne Moissy Cramayel Montévrain Vert Saint Denis Brie Comte Robert 20000 50000 80000 110000 140000 0 10 20 30 40 50 60 M²

Les bureaux Positionnement du marché de bureaux en Seine-et-Marne 1 transaction recensée en Seine-et-Marne de plus de 4 000 m² : Centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale, Le Carré, Lieusaint, Sénart, achat d un bâtiment neuf de bureaux de 4 400 m² 100 emplois Seine-et-Marne Développement Transactions 2010 23

Transactions bureaux Seine-et-Marne 2010 M² Nbre de transactions % Surface cumulée (m²) % Rappel En 2009, < 50 54 34 1 565 5 51 à 99 34 21 2 450 8 100 à 199 32 20 4 483 15 200 à 499 29 18 8 392 28 500 à 999 6 4 4 387 15 > 1000 4 3 8 777 29 Total 159 100 30 054 100 139 transactions recensées 33 752 m² 24/15

Titre de l'axe Les bureaux : répartition des transactions par secteur géographique (% nombre et volume) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 7 % - 5 % 2 % - 4 % 4% - 3 % 41 % - 42 % 46 % - 46 % En volume (m²) Sud 11 1375 Paris CDG/Meaux 4 1284 Francilienne 6 859 Sénart/Melun 65 12644 Marne la Vallée 73 13 971 25/15

16 000 14 000 12 000 10 000 Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) 80 70 60 50 8 000 6 000 4 000 2 000 40 30 20 10 volume Nombre 0 Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Sud 0 Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 26

Les bureaux - Ventilation de la demande et état des locaux 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 % à la location Ancien Neuf Rénové Ancien Neuf Rénové Location Vente 40 % dans le neuf 38 % dans le neuf Transaction du 1er semestre 2010

Les bureaux Location Loyer m²/an/ht/hc 250 200 150 100 50 Loyer minimum Loyer maximum Moyenne 0 Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Bureaux (Loyer/m² HT HC) Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 Paris CDG/Meaux Loyer minimum 55 110 51 150 70 Loyer maximum 203 178 180 188 110 Moyenne 129 144 115,5 169 90 Sud 28

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Les bureaux Vente Prix du m²/an/ht HC HD Marne la Vallée Sénart/Melun Prix minimum Prix maximum Moyenne Prix du m² HT HC Marne la Vallée Sénart/Melun Prix minimum 1097 1400 Prix maximum 2904 2161 Moyenne 2000,5 1780,5 29

Les locaux d activités Positionnement du marché de locaux d activités en Ile-de-France (extrait Point Marché Kéops) : 604 transactions recensées, 645 364 m² de surface. L Observatoire a recensé 183 transactions, 164 268 m² de surface. Transaction supérieure à 10 000 m² identifiée : Société Aminecov, rue de la Bauve à Meaux, local d activités de 10 635 m² à l achat

Les locaux d activités, ventilation des transactions par tranche de surface M² Nbre % Surface compilée (m²) < 199 32 17 3 772 2 200 à 499 78 42 24 444 15 500 à 999 31 17 21 953 13 1000 à 1499 16 9 17 975 11 1500 à 1999 8 4 13 251 8 2 000 à 2 999 10 5 22 824 14 3 000 à 3 999 3 2 10 008 6 % 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 4 000 à 4 999 1 1 4 155 3 5 000 à 9 999 3 2 19 681 12 >10 000 2 1 26 205 16 Total 183 100 164 268 100

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les locaux d activités : répartition des transactions par secteur géographique (en Nombre d'actifs nombre et volume) 14 % - 7 % 16% - 26 % 20% - 16 % 20 % - 21 % 30 % - 30% En volume (m²) Sud 25 11859 Francilienne 29 41796 Paris CDG/Meaux 37 26743 Sénart/Melun 36 34551 Marne-la-Vallée 56 49319 33

M² Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) 140000 14 120000 12 100000 10 80000 60000 8 6 volume Nombre 40000 4 20000 2 0 Seine-et-Marne Développement Bilan marché 2010 34 Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud 0

Les locaux d activité - Ventilation de la demande et état des locaux 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ancien Neuf Rénové Ancien Neuf Rénové 76 % à la location Location 20 % dans le neuf Vente 88 % dans l ancien

Les locaux d activités, location 120 Loyer du m²/an/ht HC HD 100 80 60 40 Loyer minimum Loyer maximum Moyenne 20 0 Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Locaux Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Loyer minimum 40 50 32 55 25 Loyer maximum 94 95 82 100 72 Moyenne 67 72,5 57 77,5 48,5 Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 36

Les locaux d activités, valeurs vénales Prix du m²/an/ht HC HD 1400 1200 1000 800 600 400 200 Prix minimum Prix maximum Moyenne 0 Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Locaux Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Prix minimum 305 350 397 288 373 Prix maximum 1200 960 956 943 500 Moyenne 752,5 655 676,5 615,5 436,5 Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 37

Les entrepôts Positionnement du marché des entrepôts en Ile-de-France (extrait Point Marché Kéops) : 560 000 m² placés en Ile-de-France. 4 transactions supérieures à 35 000 m² réalisées en Seine-et-Marne CSP (centre spécialités Pharmaceutiques), 64 000 m² à Moussy-le-Neuf Point P, 51 000 m² à Brie-Comte-Robert ID Logistics, 42 038 m² à Brie-Comte-Robert Kuehne + Nagel, 37 806 m² à Vert-Saint-Denis Transaction du 1er semestre 2010

Les entrepôts Vs 2009 : + 1 transaction + 66186 m² M² Nombre de transactions Surface Cumulée (m²) % < 999 7 2935 23 1 000 à 4 999 6 14859 20 5 000 à 9 999 7 47102 23 10 000 à 49 999 8 201616 27 >50 000 2 115000 7 Total 30 381512 100 Transaction du 1er semestre 2010

Les entrepôts : répartition des transactions par secteur géographique (en nbre et m²) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 10% - 3 % 17% - 32 % 10% - 19 % 21 % - 33 % 42 % - 12% Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 En volume (m²) Est 1 2700 Sud 3 10150 Francilienne 5 123426 Paris CDG/Meaux 3 70648 Sénart/Melun 6 127764 Marne-la-Vallée 12 46824 41

M² Entrepôts : Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) 140000 14 120000 12 100000 10 80000 8 volume 60000 6 Nombre 40000 4 20000 2 0 Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Seine-et-Marne Développement Bilan transaction 2010 0 42

Entrepôts - Ventilation de la demande et état des locaux 14 33 % des transactions à la vente 12 10 8 6 4 2 0 Ancien Neuf Ancien Neuf Location 32 % des transactions dans le neuf Vente 29 % des transactions dans le neuf 43

Les entrepôts Montant des transactions à la location m²/an/ht HC HD 100 80 60 40 20 0 Marne la Vallée Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Loyer minimum Loyer maximum Moyenne 44

Entrepôts Montant des transactions Vente du m²/an/ht HC HD Entrepôt (Vente m² HT HC) Marne la Vallée Prix minimum 1000 Prix maximum 1456 Moyenne 1228 45

Locaux commerciaux M² Nbre de transactions Surface compilée (m²) < 50 6 212 15 51 à 99 6 481 15 100 à 199 5 547 12 200 à 499 15 4343 36 500 à 999 5 3578 12 > 1000 4 9340 10 Total 41 18501 100 % Comparaison avec l année 2009 Nombre de projets 41 vs 19 Surface compilée (m²) + 14 508 Aucune surface supérieure à 5 000 m² Les surfaces de moins de 500 m² 97 % vs 78 %

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Locaux commerciaux : répartition des transactions par secteur géographique (en nbre et m²) Nombre d'actifs 10% - 9 % 44 % - 60 % 34 % - 22% En volume (m²) Est 1 648 Sud 2 440 Francilienne 4 1607 Paris CDG/Meaux 2 660 Sénart/Melun 18 11140 Marne la Vallée 14 4056

M² Commerces : Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) 12000 20 18 10000 16 8000 14 12 6000 10 volume 8 Nombre 4000 6 2000 4 2 0 Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Est 0 Seine-et-Marne Développement 49

Locaux commerciaux 16 % des transactions à la vente 30 25 20 15 10 5 0 Ancien Neuf Ancien Neuf Location Vente 19 % des transactions dans le neuf 67 % des transactions dans le neuf

Locaux commerciaux : loyers constatés Les loyers constatés - dans le neuf : 300 et 600 euros m² an/ht/hc -dans l ancien : 50 et 478 euros an/ht/hc -

Pour en savoir plus Les ateliers de l Observatoire - Entrepôts - Locaux commerciaux - Commerces - Bureaux - Foncier Seine-et-Marne Développement 52

http://www.smd77.com Seine-et-Marne Développement 53

Et ensuite. Paroles d expert Débat et échanges