Le paramétrage. La création d une facture. Le règlement d une facture. La gestion des factures. L aide comptable

Transcription

1 La facturation

2 SOMMAIRE Le paramétrage La création d une facture Le règlement d une facture La gestion des factures L aide comptable

3 Le parametrage

4 Le paramétrage Paramétrez la Databox Connect en cliquant sur «Administration» en haut à droite de votre application

5 Le paramétrage 2 blocs importants concernent le paramétrage de vos factures : Coordonnées Facturation

6 Le paramétrage Coordonnées Certains champs sont obligatoires selon le statut de votre entreprise, et doivent apparaître en clair sur la facture imprimée Si des champs sont manquants, l application fera apparaître un message pour vous alerter.

7 Le paramétrage Facturation Mes données de facturation Définissez un taux de pénalité de retard à appliquer en cas de retard de paiement Définissez le délai maximum par défaut de paiement de vos factures

8 La creation d une facture

9 La création d une facture Toutes les factures doivent être créées à partir d un devis Vous trouverez vos devis selon 2 méthodes : METHODE 1 En passant par la gestion de vos clients, par l icône client en haut à droite Sélectionnez votre client, puis l onglet «Devis» Retrouverez ainsi tous les devis du client sélectionné.

10 La création d une facture METHODE 2 Par la gestion de vos devis, par l icône devis en haut à droite Cliquez sur l onglet «Historique» Vous trouverez ainsi la liste de tous les devis de tous vos clients

11 La création d une facture La création de facture se fait par le bouton «Créer une facture», au bas du devis. La facture sera créée et se retrouvera dans la liste de vos factures

12 Le reglement d une facture

13 Le règlement d une facture Sélectionnez la facture que vous souhaitez dans l historique de vos factures. Pour cela, il y a encore 2 méthodes. Méthode 1 Cliquez sur l icône facture, en haut à droite Puis sur l onglet historique

14 Le règlement d une facture Méthode 2 Cliquez sur l icône client, en haut à droite Choisissez votre client, puis cliquez sur l onglet «Factures»

15 Le règlement d une facture Le règlement se fait par le bouton «règlement»,situé en bas de page L écran de gestion des règlements apparait

16 Le règlement d une facture La partie de gauche se compose de 3 sous parties La date de paiement En cliquant sur l icône «date», il est possible de définir une ou plus- -ieurs dates d échéance de Paiement. La création de règlement En cliquant sur l icône calendrier, on peut définir une date d encaissement. La liste déroulante permet de Définir le moyen de paiement Puis un champs libre description permet de marquer votre règlement, (numéro de chèque, banque, etc.) La création d acompte Basée sur le même principe que la création du règlement. Partie de gauche

17 Le règlement d une facture Partie de droite La partie de droite présente la récapitulatif de la facture et se compose également de 3 sous parties L identification du client concerné par la facture L entête de la facture, avec les statuts, le restant dû et le total La liste des règlements et acompte pour cette facture

18 La gestion des factures

19 La gestion des factures On accède à la gestion des factures par l icône facture en haut à droite Dans l onglet historique, accédez à toutes vos factures de tous vos clients

20 La gestion des factures Dans l onglet «relance», accédez à toutes vos factures de tous vos clients qui sont en retard de paiement. Ce symbole indique un retard dans le règlement.

21 La gestion des factures Vous trouverez dans l onglet «remise banque», tous vos paiements en attente de remise

22 La gestion des factures Le bandeau du haut vous permet de filtrer la liste des paiements Lorsque la sélection est faite, vous pouvez créer la remise en cliquant sur le bouton «Créer une remise»

23 La gestion des factures La liste de vos remises apparaît après la création Vous pouvez imprimer la remise en cliquant sur l icône de la ligne correspondante

24 L aide comptable

25 L aide comptable Consultez en temps réel votre Chiffre d affaires, d une année à l autre, sur une période souhaitée

26 L aide comptable Consultez la répartition de vos règlements, sur une période souhaitée

27 L aide comptable Gagnez du temps pour vous et votre comptable grâce à l export Excel comptable du journal des ventes Sélectionnez la période désirée, exportez et remettez la liste à votre comptable!

28 L aide comptable Gagnez du temps pour vous et votre comptable grâce à l export Excel comptable du journal des règlements