PERSPECTIVES SECTORIELLES MONTÉRÉGIE

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1 PERSPECTIVES SECTORIELLES MONTÉRÉGIE tomne 2013

2 P a g e 1 teur Hélène Mercille, économiste Service Canada Région de la Montérégie Téléphone : , poste 2285 ; Courriel : helene.mercille@servicecanada.gc.ca Mise en page Katalin Budai Photos Image modifiée, Denis Chabot, Le en images, CCDMD Image modifiée, Gilles M. Deschênes, Le en images, CCDMD Image modifiée, Martin Caron, Le en images, CCDMD This publication is also available in English. Dans ce document, l usage exclusif du masculin pour désigner les personnes n a pour seul but que d alléger le texte. Le contenu de ce document découle d analyses réalisées par son auteur à partir de l information disponible au 12 avril Les points de vue exprimés dans ce document sont ceux de l auteur, et ne reflètent pas nécessairement ceux de Service Canada ou du gouvernement du Canada. Sa Majesté la Reine du chef du Canada

3 P a g e 2 TABLE DES MATIÈRES ACRONYMES... 3 LISTE DES TABLEAUX... 3 À PROPOS DES PERSPECTIVES SECTORIELLES... 4 SOMMAIRE... 4 NOTES MÉTHODOLOGIQUES... 6 ESTIMATIONS D EMPLOI... 6 REGROUPEMENTS INDUSTRIELS... 6 SECTION 1 : VUE D ENSEMBLE... 8 DESCRIPTION DU TERRITOIRE... 8 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE... 8 INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL... 9 SECTION 2 : PERSPECTIVES SECTORIELLES STRUCTURE INDUSTRIELLE SECTEUR PRIMAIRE INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION SECTEUR DE LA FABRICATION FABRICATION LIÉE À LA CONSOMMATION ET AUX RESSOURCES FABRICATION LIÉE AUX INVESTISSEMENTS SECTEUR TERTIAIRE SERVICES À LA CONSOMMATION SERVICES À LA PRODUCTION SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET PARAPUBLICS... 23

4 P a g e 3 Acronymes AAC... Agriculture et Agroalimentaire Canada CCQ... Commission de la construction du CQCD... Conseil québécois du commerce de détail CRÉ... Conférence régionale des élus EDC... Exportations et développement Canada EPA... Enquête sur la population active de Statistique Canada FMI... Fond monétaire international ISQ... Institut de la statistique du MPO... Ministère des Pêches et Océans Canada MRC... Municipalité régionale de comté OCDE... Organisation de coopération et de développement économique OMC... Organisation mondiale du commerce PIB... Produit intérieur brut PME... Petites et moyennes entreprises R & D... Recherche et développement RHDCC... Ministère des Ressources humaines et du développement des compétences Canada RMR... Région métropolitaine de recensement SCHL... Société canadienne d hypothèques et de logements SCIAN... Système de classification des industries de l Amérique du Nord SPPC... Système de projection des professions au Canada TCAM... Taux de croissance annuel moyen TE... Territoire équivalent (à une MRC) TI Technologies de l information Liste des tableaux Tableau 1 - Principaux indicateurs du marché du travail, Tableau 2 Répartition et perspectives de l'emploi selon certains regroupements industriels Tableau 3 Répartition et perspectives de l'emploi dans le secteur primaire Tableau 4 Répartition et perspectives de l'emploi dans les secteurs de la fabrication liée à la consommation et de la fabrication liée aux ressources Tableau 5 Répartition et perspectives de l'emploi dans le secteur de la fabrication liée aux investissements Tableau 6 Répartition et perspectives de l'emploi dans le secteur des services liés à la consommation Tableau 7 Répartition et perspectives de l'emploi dans le secteur des services liés à la production Tableau 8 Répartition et perspectives de l'emploi dans le secteur des services publics et parapublics

5 P a g e 4 À propos des perspectives sectorielles Tous les ans, Service Canada effectue des prévisions à moyen terme de l emploi selon les industries et les professions pour l ensemble du et pour chacune de ses régions économiques. Les résultats de ces analyses sont publiés sous la forme d une série d études qui visent à donner un aperçu global de l évolution récente et des perspectives du marché du travail au et dans ses différentes régions. Cette série de documents intéressera, nous l espérons, les personnes cherchant leur voie sur le marché du travail ainsi que celles qui les appuient dans cette démarche, que ce soit les parents, le personnel du milieu de l éducation ou les intervenants des services d aide à l emploi. Elle devrait également intéresser les entreprises et les associations d employeurs désireuses de cerner certains enjeux relatifs à la gestion des ressources humaines dans leur industrie. Le présent document comporte deux sections. La première partie dresse un portrait d ensemble du marché du travail de la région : y sont présentés un aperçu de l évolution économique et les principaux indicateurs du marché du travail. La deuxième partie traite des perspectives sectorielles sur la base de regroupements industriels définis dans le Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN). Sommaire Le marché du travail en Montérégie a évolué en dents de scie au cours des dix dernières années, influencé à la fois par la conjoncture mais aussi par d importants changements structurels notamment avec la perte de nombreux emplois dans le secteur de la fabrication de biens. L emploi a augmenté de façon ininterrompue de 2005 à 2010, avec cependant une quasi-stagnation en 2009, année de récession économique. En 2011, le marché du travail s est quelque peu refroidi et la région a subi un léger recul de l emploi. Le ralentissement aura été de courte durée et l emploi a fortement progressé en La population de la Montérégie s élevait à personnes en 2011, soit deuxième en termes de volume après la région de Montréal. Selon le plus récent scénario de projections démographiques de l Institut de la statistique du (ISQ), la population progressera de 15,1 % entre 2011 et 2031, une hausse supérieure à celle du (+11,2 %). La migration interne constituera le principal apport à l accroissement de la population. Historiquement, la région compte sur un taux d emploi plus élevé et un taux de chômage plus faible que ceux du. Pour , la croissance de l emploi devrait atteindre 1,1 % en moyenne annuelle (0,9 % au ) alors que le taux de chômage se maintiendra en deçà de celui du. Soulignons l interdépendance de l économie montérégienne avec celle de l île de Montréal, qu illustre le taux de navetteurs d environ 28 % 1. La répartition des personnes occupées selon les grands secteurs est assez similaire en Montérégie et au. Cependant, les travailleurs du secteur de la fabrication sont proportionnellement un peu plus nombreux en Montérégie qu au, alors que c est l inverse dans les services. L emploi dans le secteur primaire devrait poursuivre son lent déclin au cours des trois prochaines années. Les personnes occupées se concentrent essentiellement en agriculture, où la Montérégie est un acteur majeur, avec près de 30 % de tout l emploi agricole québécois. La production animale est dominée par 1 Pourcentage de la population active occupée de la Montérégie qui travaillait sur l île de Montréal en 2006.

6 P a g e 5 les fermes de vaches laitières et l élevage de porcs et de volailles, tandis que la production végétale est concentrée dans la culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumes. Du côté du secteur de la fabrication de biens, la concurrence internationale, la force du dollar canadien et les gains de productivité militent en faveur d une faible croissance des emplois, de l ordre de 0,8 % par année d ici Bien qu il se crée moins d emplois qu avant dans le secteur manufacturier, les nouveaux emplois requièrent une main-d œuvre de plus en plus qualifiée. Certaines industries, comme celles de la fabrication du matériel de transport et des produits métalliques, afficheront une croissance d emploi des plus dynamiques. D autres industries telles que les aliments, les produits informatiques et électroniques, ainsi que la machinerie, connaitront une hausse de l emploi supérieure à celle de l ensemble du secteur manufacturier. La plupart des autres sous-secteurs subiront une faible croissance, voire un recul, de l emploi au cours des prochaines années. L industrie de la construction profite d un cycle haussier depuis plusieurs années. Bien que l on s attende à un ralentissement de la cadence, l emploi devrait y progresser de 1,0 % au cours des trois prochaines années. La croissance démographique avantageuse de la région stimulera à la fois la construction résidentielle mais aussi les secteurs commercial et institutionnel. Davantage à l abri des soubresauts de la conjoncture, l évolution de l emploi dans les services sera plus dynamique et nous prévoyons une hausse annuelle de 1,3 % comparativement à 1,0 % au. Les industries offrant les meilleures perspectives seront les services professionnels, scientifiques et techniques, le secteur de la santé, le transport et l entreposage et le commerce de gros.

7 P a g e 6 Notes méthodologiques Estimations d emploi Les estimations d emploi par industrie sont basées sur les données de l Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada. Ce choix a été motivé par le fait que l EPA constitue la seule source à la fois fiable et continue de l évolution de l emploi tant au que dans les régions. Compte tenu que certaines industries présentent de faibles niveaux d emploi dans plusieurs régions économiques, d autres sources de données, principalement de nature administrative, ont parfois été utilisées pour pallier le manque de fiabilité de l EPA dans ces industries. De plus, des moyennes des trois dernières années (2010, 2011 et 2012) sont présentées dans les tableaux statistiques pour donner une indication plus fiable des niveaux d emploi. Lorsque le niveau d emploi est inférieur à 1 500, la donnée n est pas publiée. Les projections d emploi ont été établies pour une période de trois ans s étendant de 2013 à Elles ont été effectuées au cours de l hiver 2013 et sont le fruit d un travail de collaboration de l ensemble des économistes de Service Canada présents dans les régions du. Nous tenons également à remercier l'équipe du Système de projection des professions au Canada (SPPC) sans laquelle nous ne disposerions pas de plusieurs des outils d analyse et de prévisions à la base de la présente étude. Regroupements industriels L analyse par industrie présentée dans ce document repose sur une agrégation basée sur le Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN). Nous donnons ici un bref aperçu de la composition de chacun de ces groupes. Une définition précise des industries est disponible dans le SCIAN publié par Statistique Canada. Secteur primaire 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz Secteur secondaire 23 Construction Secteur de la fabrication Secteur tertiaire 22 Services publics Secteur des services Les regroupements suivants peuvent également avoir été utilisés : Fabrication liée à la consommation 311 Fabrication d aliments 312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 313 Usines de textiles 314 Usines de produits textiles 315 Fabrication de vêtements

8 P a g e Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 323 Impression et activités connexes de soutien 337 Fabrication de meubles et de produits connexes 339 Activités diverses de fabrication Fabrication liée aux ressources 321 Fabrication de produits en bois 322 Fabrication du papier 324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 331 Première transformation des métaux Fabrication liée aux investissements 325 Fabrication de produits chimiques 326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 332 Fabrication de produits métalliques 333 Fabrication de machines 334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 335 Fabrication de matériel, d appareils et de composants électriques 336 Fabrication de matériel de transport Services à la consommation Commerce de détail 51 Industrie de l information et industrie culturelle 71 Arts, spectacles et loisirs 72 Hébergement et services de restauration 81 tres services, sauf les administrations publiques Services à la production 22 Services publics 41 Commerce de gros Transport et entreposage 52 Finance et assurances 53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 54 Services professionnels, scientifiques et techniques 55 Gestion de sociétés et d entreprises 56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d assainissement Services gouvernementaux et parapublics 61 Services d enseignement 62 Soins de santé et assistance sociale 91 Administrations publiques

9 P a g e 8 Section 1 : Vue d ensemble Description du territoire La région de la Montérégie est bordée au nord par le Saint-Laurent, au sud par les états de New York et du Vermont, à l est par l Estrie et le Centre-du-, et enfin, à l ouest par l Ontario. Elle peut se diviser en trois sous-régions. En premier lieu, la vaste banlieue de Montréal, qui regroupe en totalité ou en partie les municipalités régionales de comté (MRC) qui sont Lajemmerais, La Vallée-du-Richelieu, Roussillon, Vaudreuil-Soulanges et le territoire équivalent (TE) de Longueuil. Cet espace urbain se caractérise par une activité tertiaire intense et une proportion élevée de résidants travaillant à Montréal. Ensuite, on note la présence de six MRC comptant chacune une agglomération urbaine. Ces villes, Cowansville, Granby, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de-Valleyfield et Sorel-Tracy, jouent un rôle majeur dans l industrie régionale de la fabrication et certaines d entre elles desservent de vastes superficies agricoles. Finalement, on distingue un territoire à caractère essentiellement rural qui englobe les MRC Acton, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins-de-Napierville et Rouville. Environnement économique Les impacts de la faible démographie québécoise seront plus marqués d ici quelques années Le arrive au second rang des provinces canadiennes pour la population. Estimée à habitants au 1 er juillet 2012, elle représente environ 23 % du Canada. Cette proportion baisse depuis plus de 40 ans car la croissance démographique du est moins rapide que celle du reste du Canada. L immigration compte pour plus de 60 % de la croissance de la population du et l Institut de la statistique du (ISQ) s attend à ce que l accroissement naturel devienne négatif d ici À partir de ce moment, seul un bilan migratoire positif assurera la croissance de la population. Cela peut sembler loin. Pourtant, les difficultés sont déjà présentes dans les marchés du travail du. L adéquation de l offre et de la demande de main d œuvre n est déjà pas aisée à réaliser dans certaines industries et professions et elle le sera encore moins dans un contexte où il y aura contraction de l offre. La démographie freinera de plus en plus le potentiel de croissance du au cours des cinq prochaines années. Les marchés du travail seront touchés par le manque grandissant de nouveaux arrivants pour combler les départs à la retraite et les besoins d une économie en développement. Selon notre estimation, la dynamique de la population âgée de 15 ans et plus deviendrait négative autour de Pour le groupe des personnes âgées de 20 à 64 ans, plus près de la réalité de la force de travail du, le renversement de la dynamique s effectuerait autour de Le retrait massif de personnes du marché du travail fera perdre progressivement quelques dixièmes de point de pourcentage à chaque année au taux de chômage. Si rien d autre ne vient enrayer son cheminement, celui-ci pourrait même être inférieur à 6 % en cours de la même période, il y aurait un repli léger du taux d activité (de 64,9 % en 2012 jusqu à 63,7 % en 2016) tandis que le taux d emploi devrait demeurer aux environs de 60 %. La mondialisation a contribué à la propagation des impacts liés aux différents enjeux économiques La mondialisation a contribué à la propagation des impacts liés aux enjeux économiques. Dans un monde où l intégration de la production et des échanges commerciaux est aussi élevée, il est presque impossible de ne pas être touché par les difficultés d une autre économie.

10 P a g e 9 C est pourquoi plusieurs organisations internationales ont revu à la baisse les perspectives de croissance de l économie mondiale pour cette année. Selon le Fond monétaire international (FMI) et l Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la «sortie» devrait se matérialiser après Cependant, la croissance demeurera faible en raison des impacts liés à la de réduction des dépenses de plusieurs gouvernements et à la prudence accrue de la part des entreprises et des individus. L Europe pourrait sortir de la récession en 2013 mais cela est plus probable en Les importantes mesures de réduction des dépenses ont désarçonné les marchés du travail. Ceux-ci éprouvent de grandes difficultés à progresser et offrent peu de possibilités aux chômeurs. On estime que la croissance économique et de l emploi serait affectée jusqu en Les économies émergentes continueront d enregistrer des taux de croissance élevés au cours des prochaines années. Cependant, la dynamique sera inférieure aux résultats des dernières années. Pour contrer la baisse des affaires sur les marchés extérieurs, plusieurs pays ont mis en place des mesures d atténuation. x États-Unis, l absence de consensus au sujet de la gestion de la dette a entraîné, au printemps, le déclanchement d une partie des mesures de contrôle des dépenses du gouvernement fédéral. Si le mécanisme est activé dans son ensemble, il risque de retrancher beaucoup de croissance au produit intérieur brut (PIB) américain, entrainant avec lui une partie de la croissance des économies canadienne et québécoise. Pour l instant, la croissance modérée de l économie américaine se poursuit. L accélération de la croissance en cours de 2013 fait consensus parmi les économistes : 2014 se présentera sous des jours meilleurs. Déjà, la hausse du nombre de mises en chantier aux États-Unis au cours des dernières années est un signe positif pour le, notamment en regard des exportations de produits en bois. Canada, selon le consolidé des prévisions des principales institutions financières canadiennes (février 2013), on s attend à une croissance du PIB de 1,8 % en 2013 et de 2,5 % en cours des dernières années, on a observé un certain ralentissement du rythme de croissance en raison de la lente évolution du commerce mondial et de la réduction des dépenses des administrations publiques. Exportations et développement Canada (EDC) s attend à ce que la croissance des exportations se poursuive en 2013 sauf avec l Europe. Toujours selon le consolidé, au cours des deux prochaines années, la croissance d emploi sera modérée au Canada alors que le taux de chômage devrait se maintenir aux environs de 7,2 % en 2013 avant de diminuer par la suite avec l amélioration des conditions d affaires partout dans le monde., le consensus des principales institutions financières canadiennes place la croissance du PIB à 1,4 % en 2013 et à 2,0 % en Ces perspectives sont plus faibles que ce que le a déjà connu. Parmi les causes, il y a le ralentissement du rythme de croissance des dépenses des ménages, les investissements privés qui ne génèrent pas autant d effet d entraînement sur l économie que par le passé, la lente croissance des exportations et l assainissement des finances publiques. Comme le potentiel de croissance du réside en bonne partie dans l amélioration du commerce extérieur, nous nous attendons à quelques années de faible progression, autant au chapitre de l économie que celui de l emploi. Les prévisions à l exportation d EDC sont positives en ce qui a trait au secteur de la forêt, qui devrait bénéficier de l amélioration dans la construction résidentielle aux États- Unis, et aux biens de consommation, aussi vers les États-Unis. Mais la croissance sera contenue en raison d un ralentissement dans les biens industriels. Indicateurs du marché du travail La population de la Montérégie s élevait à personnes en 2011, soit le deuxième en termes de volume après la région de Montréal. Selon le plus récent scénario de projections démographiques de l Institut de la statistique du (ISQ), la population montérégienne progressera de 15,1 % entre 2011 et 2031, une hausse supérieure à celle du (11,2 %). La migration interne constituera le

11 P a g e 10 principal apport à l accroissement de la population. ssi, la Montérégie fait partie des cinq régions au où le nombre de naissances surpassera le nombre de décès pour l ensemble de la période couverte par les projections. L avantage démographique de la Montérégie se reflète dans les indicateurs du marché du travail et la région se classe au deuxième rang au pour ce qui est du nombre de personnes occupées, juste après la région de Montréal. L évolution de l emploi dépend à la fois des entreprises localisées en Montérégie mais aussi du vaste marché du travail métropolitain. La structure des industries où évoluent les personnes occupées est diversifiée, ce qui favorise les indicateurs du marché du travail de la région par rapport à ceux du. Tableau 1 - Principaux indicateurs du marché du travail, Région de la Montérégie Moyenne Population de 15 ans et plus (en milliers) 1 173, , , ,7 Population active (en milliers) 792,0 784,5 806,8 794,4 Emplois (en milliers) 730,7 729,5 754,6 738,3 Chômeurs (en milliers) 61,2 55,0 52,2 56,1 Taux d activité 67,5 % 66,0 % 67,0 % 66,8 % Taux de chômage 7,7 % 7,0 % 6,5 % 7,1 % Taux d emploi 62,3 % 61,3 % 62,7 % 62,1 % Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées Données compilées par Service Canada Le tableau 1 nous indique que pour la période , la région comptait en moyenne personnes occupées, ce qui représente près du cinquième de la main-d œuvre québécoise. Le taux de chômage, à 7,1 %, est inférieur à celui du tandis que le taux d emploi, à 62,1 %, surpasse le taux d emploi québécois de deux points de pourcentage. Malgré des indicateurs du marché du travail favorables, la région n échappe pas aux soubresauts de la conjoncture et l emploi a évolué en dents de scie au cours des dernières années. La région a connu une croissance anémique en 2009 (+0,4 %), une hausse plus dynamique en 2010 (+1,3 %), un léger recul en 2011, et finalement une forte croissance en 2012 (+3,4 %). La remontée de l emploi en 2012 a permis au taux d emploi de s améliorer alors que le taux de chômage est moins élevé qu en 2011.

12 P a g e 11 Section 2 : Perspectives sectorielles Structure industrielle La répartition des personnes occupées selon les quatre grandes composantes sectorielles est assez similaire en Montérégie et au La répartition des personnes occupées selon les quatre grandes composantes sectorielles est assez similaire en Montérégie et au. Elle est comparable dans le secteur primaire et la construction alors que la part des personnes occupées dans la fabrication est de près de plus de trois points de pourcentage plus élevée en Montérégie qu au et inversement dans les services. Environ 28 % des personnes occupées de la Montérégie travaillent à Montréal. Si seulement 1 % des Montérégiens occupés dans le secteur primaire travaillent à Montréal, cette proportion atteint 22 % dans le secteur de la fabrication, 16 % dans la construction et 31 % dans le secteur des services. Tableau 2 Répartition et perspectives de l'emploi selon certains regroupements industriels Niveau en milliers Part de l emploi total Taux de croissance annuel moyen Région de la Montérégie Ensemble des industries 738,3 100,0 % 100,0 % 1,1 % 0,9 % Primaire 18,7 2,5 % 2,2 % -0,1 % 0,5 % Fabrication 115,6 15,7 % 12,5 % 0,8 % 0,6 % Construction 45,2 6,1 % 6,0 % 1,0 % 0,6 % Services 558,9 75,7 % 79,2 % 1,3 % 1,0 % Services à la consommation 201,6 27,3 % 27,2 % 1,1 % 1,0 % Services à la production 188,6 25,5 % 26,0 % 1,5 % 1,3 % Services gouvernementaux et parapublics 168,7 22,8 % 26,0 % 1,2 % 0,9 % Source : Service Canada, Région du Estimations historiques basées sur l Enquête sur la population active de Statistique Canada Secteur primaire L emploi en agriculture, principale industrie primaire de la région, poursuivra son lent déclin au cours des prochaines années Le secteur primaire procure de l emploi à personnes, ce qui représente 2,5 % de l emploi total, soit un ratio supérieur à celui du. Il est dominé par l agriculture qui occupe personnes. Selon les données du recensement de 2011, la région comptait près de exploitations agricoles, soit le nombre le plus élevé des douze régions agricoles du. C est donc près du quart des fermes québécoises qui sont situées en Montérégie. ssi, la valeur totale du capital agricole des fermes se chiffrait à plus de 11,4 milliards de dollars en 2011, soit plus du tiers du capital agricole québécois.

13 P a g e 12 Tableau 3 Répartition et perspectives de l'emploi dans le secteur primaire Moyenne Taux de Niveau Part de l emploi Région de la Montérégie croissance en milliers total annuel moyen Ensemble du secteur primaire 18,7 2,5 % 2,2 % -0,1 % 0,5 % Agriculture 15,1 2,0 % 1,4 % -0,3 % -0,2 % Extraction minière 2,6 0,3 % 0,5 % 0,8 % 2,8 % Source : Service Canada, Région du Estimations historiques basées sur l Enquête sur la population active de Statistique Canada La production animale est dominée par les fermes de vaches laitières et l élevage de porcs et de volailles, tandis que la production végétale est concentrée dans la culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumes. Bien que la culture de maïs et de soya occupe une grande superficie du paysage agricole, de nombreux hectares sont consacrés à la pomiculture, à l horticulture légumière et à la viticulture. L évolution du nombre de fermes dans la région suit la même tendance à la baisse qu au. Entre 2006 et 2011, environ 270 fermes ont disparu du paysage agricole, équivalant à une baisse de 4 %, qui est identique à celle du. Les baisses les plus fortes provenaient des fermes d élevage de porc et des fermes d élevage de bovins. Du côté de la production végétale, la baisse la plus marquée s est produite chez les producteurs de légumes et de melons alors que les fermes classées dans la catégorie autres cultures agricoles et les fermes de plantes oléagineuses et de céréales étaient plus nombreuses en 2011 qu en Même si, globalement, le nombre d exploitations est en baisse, la taille moyenne des exploitations agricoles augmente. Les progrès technologiques, la consolidation des fermes et la hausse de la productivité sont autant de facteurs qui réduisent les besoins en main-d œuvre. Quoiqu il en soit, lorsque vient le temps des récoltes, les producteurs agricoles sont nombreux à avoir recours aux travailleurs étrangers pour combler leurs besoins en main-d œuvre. Les plus récentes données sur le revenu agricole publiées par Agriculture et Agroalimentaire Canada suggèrent que le revenu monétaire net des agriculteurs canadiens atteindra un niveau record de 13,1 milliards de dollars en 2012 (+14 %) et de 12,8 milliards de dollars en 2013 (-1 %). Les prévisions pour le font état d un revenu monétaire net de 2,0 milliards de dollars en 2012 (+4 %) et de 2,0 milliards de dollars en 2013 (+0 %). En 2013, les dépenses d exploitation des producteurs agricoles québécois augmenteront plus rapidement que les recettes monétaires, ce qui explique que leur revenu net devrait être semblable à l année précédente. Pour l horizon , nous anticipons un léger déclin de l emploi agricole de 0,3 % annuellement. Industrie de la construction L industrie de la construction poursuivra sa croissance à un rythme semblable à celui de l ensemble des industries L industrie de la construction génère environ emplois en Montérégie. Environ 59 % des emplois sont concentrés chez les entrepreneurs spécialisés dont le quart dans l installation d équipements techniques (électricité, plomberie, chauffage), suivi des travaux de finition de bâtiments et des travaux de fondations. Un autre 26 % de la main d œuvre travaille dans la construction de bâtiments résidentiels tandis que les travaux de génie génèrent 7 % des emplois.

14 P a g e 13 L industrie de la construction jouit d une bonne croissance d emploi depuis plusieurs années. La démographie avantageuse de la région, favorisée entres autres par les mouvements migratoires, stimule la demande de cette industrie. La valeur totale des permis de bâtir émis en Montérégie en 2012 totalisait 3,0 milliards de dollars, soit une hausse de 6,2 % par rapport à Le secteur institutionnel a mené le bal avec une hausse de 51 %, suivi du commercial (+34 %) et de l industriel (+26 %), alors que le secteur résidentiel était en recul de 4 %. Notons que le secteur résidentiel constitue la composante la plus importante avec 68 % de la valeur des permis de bâtir, suivi des secteurs commercial (18 %), institutionnel (8 %) et industriel (6 %). L année 2012 s est terminée avec la construction de près de logements au, soit une baisse de 2,1 % par rapport à En Montérégie, près de logements ont sorti de terre en 2012, en hausse de 1,3 %. Selon les perspectives de la Société canadienne d hypothèques et de logements (SCHL), la croissance modérée de l économie, les conditions d emprunts favorables et les tendances démographiques continueront de stimuler le marché de l habitation au au cours des deux prochaines années. La SCHL prévoit la mise en chantier de logements en 2013 (-11 % par rapport à 2012) et un volume comparable de mises en chantier en En outre, la Commission de la construction du qualifie 2012 d année record d activité dans l industrie de la construction et elle s attend à une baisse des heures travaillées de 3 % en En Montérégie, plusieurs projets résidentiels d envergure ont été annoncés et ils s échelonneront sur quelques années, ce qui stimulera l embauche. ssi, le marché de la rénovation continue d alimenter les investissements résidentiels. Les facteurs démographiques de la région stimulent également le secteur institutionnel avec la construction de nouvelles garderies et écoles, mais aussi l ajout de nouvelles places dédiées aux soins pour les personnes âgées. Du côté des travaux de génie civil et voirie, la Montérégie recevra 724,8 millions des 5,6 milliards de dollars d investissements routiers annoncés pour la période de par le ministère des Transports du. Toutefois, l activité devrait être moins soutenue avec la fin de l important chantier du parachèvement de l autoroute 30 qui s est terminé en 2012, ainsi que les mesures de contrôle budgétaire des gouvernements limitant la croissance des investissements publics. Le secteur de la construction devrait poursuivre sa croissance pour l horizon prévisionnel de et nous anticipons une croissance moyenne de l emploi de 1,0 % par année. Secteur de la fabrication L emploi dans le secteur de la fabrication de biens progressera à un faible rythme au cours des prochaines années Le secteur de la fabrication occupe Montérégiens, ce qui représente 15,7 % de l emploi total comparativement à 12,5 % au. Près du quart des personnes occupées de ce secteur d activité travaillent à Montréal. Malgré la reprise de l activité économique qui fait suite à la récession de 2009, le secteur de la fabrication de biens a continué de perdre des emplois en 2010 et en L année 2012 marque un retour à une croissance des emplois. Cependant, la lenteur de la reprise économique américaine, la valeur élevée du dollar canadien et les gains de productivité militent en faveur d une croissance modérée des emplois. ssi, de plus en plus d entreprises implantent de nouveaux sites de production à l extérieur du Canada essentiellement pour réduire leurs coûts de production et accéder à de nouveaux marchés. C est pourquoi nous anticipons d ici 2015 une croissance annuelle de l emploi modérée de 0,8 % qui est inférieure à celle de l ensemble du marché du travail (+1,1 %).

15 P a g e 14 Fabrication liée à la consommation et aux ressources L industrie des aliments est de loin le plus grand pourvoyeur d emplois manufacturiers en Montérégie et la croissance de l emploi se poursuivra au cours des trois prochaines années. Tableau 4 Répartition et perspectives de l'emploi dans les secteurs de la fabrication liée à la consommation et de la fabrication liée aux ressources Région de la Montérégie Moyenne Taux de Niveau Part de l emploi croissance en milliers total annuel moyen Ensemble du secteur de la fabrication 115,6 15,7 % 12,5 % 0,8 % 0,6 % Fabrication liée à la consommation 43,0 5,8 % 4,5 % 0,5 % 0,1 % Aliments, boissons et produits du tabac 24,0 3,3 % 2,0 % 1,0 % 0,6 % Usines de textiles et de produits textiles 3,2 0,4 % 0,2 % -0,8 % -0,8 % Vêtements et produits en cuir 3,4 0,5 % 0,6 % -1,1 % -1,5 % Impression et activités connexes 4,7 0,6 % 0,5 % -0,4 % -0,5 % Meubles et produits connexes 5,3 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % Activités diverses de fabrication 2,4 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % Fabrication liée aux ressources 15,9 2,2 % 2,6 % 0,2 % 0,0 % Produits en bois 5,2 0,7 % 0,9 % 0,5 % 0,8 % Papier 2,1 0,3 % 0,7 % -0,5 % -1,3 % Produits minéraux non métalliques 3,3 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % Première transformation des métaux 4,2 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % Source : Service Canada, Région du Estimations historiques basées sur l Enquête sur la population active de Statistique Canada L industrie des aliments et boissons est de loin le plus grand pourvoyeur d emplois du secteur de la fabrication. Elle génère à elle seule emplois. Parmi les personnes occupées dans la fabrication d aliments, 31 % travaillent dans les produits de viande, 17 % dans les produits laitiers, 16 % dans les boulangeries et 12 % dans la mise en conserve de fruits et légumes. La Montérégie compte de nombreuses entreprises d envergure qui connaissent une belle croissance de leurs activités. De plus, plusieurs entreprises de petite taille poursuivent leur développement en misant sur des produits à forte valeur ajoutée. En outre, la présence de plusieurs institutions à vocation agroalimentaire dans la région favorise l implantation de nouvelles entreprises de transformation alimentaire. L industrie des aliments, de par sa nature, est moins cyclique que d autres industries et par conséquent elle a passé au travers de la récession sans trop de heurts. Néanmoins, les entreprises de ce secteur évoluent dans un univers de plus en plus concurrentiel tant sur les marchés intérieurs que sur les marchés extérieurs. ssi, les transformateurs d aliments doivent s adapter aux normes en matière de salubrité, d innocuité et d information aux consommateurs. De plus, la hausse du prix des denrées alimentaires qui entrent dans la composition des aliments transformés augmente les coûts de production. Par ailleurs, l industrie de la transformation alimentaire compte de plus en plus sur les marchés extérieurs pour assurer sa croissance, et bien que son principal marché à l exportation demeure les États-Unis, elle profite de plus en plus de la forte demande en provenance des pays émergents.

16 P a g e 15 Certains projets d investissement qui avaient été mis sur la glace lors de la récession ont été réalisés en 2010 et en 2011 et la tendance s est poursuivie en Le secteur de la transformation de la viande, qui avait connu son lot de restructurations et de mises à pied en 2007 et 2008, semble sortir de sa léthargie. Certains transformateurs ont réalisé des investissements importants pour accroître leur production et diversifier leur offre de produits, et l embauche est au rendez-vous. D autres investissements majeurs ont été réalisés chez les fabricants de yogourts et de fromages. En outre, deux entreprises du secteur de la chocolaterie ont réalisé récemment d importants investissements dans leurs installations situées à Saint- Hyacinthe, ce qui devrait créer plus de 70 emplois. ssi, le transformateur de légumes Bonduelle, qui possède quatre usines en Montérégie, a annoncé un investissement de 13,2 millions de dollars pour réduire ses coûts d énergie et aussi diversifier sa production qui s est accrue de 25 % depuis 5 ans. L emploi devrait s accroître de 1,0 % annuellement durant l horizon prévisionnel de Fabrication liée aux investissements Tableau 5 Répartition et perspectives de l'emploi dans le secteur de la fabrication liée aux investissements Région de la Montérégie Moyenne Taux de Niveau Part de l emploi croissance en milliers total annuel moyen Ensemble du secteur de la fabrication 115,6 15,7 % 12,5 % 0,8 % 0,6 % Fabrication liée aux investissements 56,6 7,7 % 5,4 % 1,3 % 1,3 % Produits chimiques 9,7 1,3 % 0,8 % 0,5 % -0,4 % Plastiques et caoutchouc 7,5 1,0 % 0,7 % -0,8 % 0,5 % Produits métalliques 8,5 1,2 % 1,0 % 2,1 % 2,1 % Machines 5,4 0,7 % 0,8 % 1,0 % 1,6 % Produits informatiques et électroniques 5,9 0,8 % 0,5 % 1,2 % 0,4 % Matériel, appareils et composants électriques 4,5 0,6 % 0,3 % 0,5 % -5,5 % Matériel de transport 15,3 2,1 % 1,4 % 2,7 % 3,2 % Source : Service Canada, Région du Estimations historiques basées sur l Enquête sur la population active de Statistique Canada Produits chimiques La Montérégie compte environ personnes occupées dans l industrie des produits chimiques. Près de 35 % d entre elles travaillent dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments et elles sont nombreuses à occuper un emploi à Montréal. Viennent ensuite la fabrication de produits chimiques de base (18 %), la fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette (16 %) et les autres produits chimiques (13 %). Le marché de l emploi a été durement éprouvé au cours des dernières années, notamment dans l industrie pétrochimique en 2008 où de nombreux emplois ont été perdus suivie de la récession de 2009 qui a affecté l ensemble de l industrie. En outre, plusieurs travailleurs montérégiens occupent un emploi à Montréal dans l industrie pharmaceutique où des mises à pied ont été réalisées chez les grandes entreprises d innovation. Ces dernières subissent une baisse de leur revenu en raison de la concurrence des produits génériques, des brevets qui arrivent à terme et du manque de nouveaux produits vedettes. Malgré ces bouleversements, la demande de médicaments poursuivra sa croissance avec les facteurs

17 P a g e 16 démographiques, le vieillissement de la population, l augmentation de l espérance de vie et l émancipation de la classe moyenne des pays émergents. Le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques de base verra s ajouter une nouvelle usine à Valleyfield. Outre ses installations portuaires et ferroviaires, la région de Valleyfield peut compter depuis décembre 2012 sur le parachèvement de l autoroute 30 pour attirer de nouveaux venus. La société minière Argex Titane implantera sa première usine de production de dioxyde de titane, au coût de 200 millions de dollars, dans les anciens locaux de la Dominion Textile. L usine devrait être en opération au début de 2015 et générera la création de 150 à 200 emplois. ssi, des investissements majeurs ont été annoncés chez des entreprises situées dans la zone industrielle de Varennes, mais la création d emplois demeure modeste. Parmi les projets d envergure qui devraient voir le jour, mentionnons la construction d une nouvelle usine de production d éthanol cellulosique à Varennes. La coentreprise, formée par Enerkem et Éthanol Greenfield, va investir 90 millions de dollars dans ce projet, et plus de la moitié de cette somme sera financée par les deux paliers de gouvernement. L usine devrait être en opération en 2014 et créera une quarantaine d emplois. En outre, le fabricant de dioxyde de titane, Kronos, va investir 44 millions de dollars au cours des prochaines années pour moderniser son usine de Varennes et ainsi demeurer concurrentiel. Nous anticipons pour l horizon une croissance de l emploi de 0,5 % annuellement. Plastiques et caoutchouc L industrie des produits en plastique et en caoutchouc génère environ emplois en Montérégie. Le sous-secteur du caoutchouc a subi de nombreuses pertes d emplois, notamment avec la fermeture de l usine de pneus Goodyear en 2007, et par conséquent la grande majorité des emplois sont concentrés dans l industrie du plastique. Certaines entreprises ont réduit le nombre d heures travaillées en 2009 à cause du ralentissement économique. L industrie du plastique a été touchée par la faiblesse de l économie américaine particulièrement dans les industries de la construction et des véhicules automobiles. Cependant, la situation s améliore peu à peu avec la reprise de l activité économique. ssi, la croissance dont bénéficie l industrie du matériel de transport profite aux sous-traitants de l industrie du plastique. Malgré l amélioration de la conjoncture, la forte concurrence des pays à faible coût de main-d œuvre se poursuit et c est dans ce contexte que Camoplast Solideal de Roxton Falls fermera son usine en juillet 2013, entrainant la mise à pied permanente de 360 travailleurs. Camoplast Solideal agissait à titre de sous-traitant pour Bombardier Produits Récréatifs qui transfèrera la production de motomarines de son usine de Valcourt en Estrie dans de nouvelles installations au Mexique. Nous prévoyons un déclin annuel de l emploi de 0,8 % pour l horizon Le recul de l emploi touchera l année 2013 et sera suivi d une légère croissance pour les deux années subséquentes. Produits métalliques L industrie de la fabrication de produits métalliques génère environ emplois, ce qui en fait la quatrième industrie en importance au sein du secteur de la fabrication. Plus de 56 % des personnes occupées dans cette industrie se concentrent dans deux sous-secteurs, d abord dans la fabrication de produits d architecture et d éléments de charpentes métalliques, qui est fortement liée à l industrie de la construction, et ensuite dans les ateliers d usinages, de fabrication de produits tournés, de vis, d écrous et de boulons, dont les clients viennent d une multitude de secteurs d activité. L industrie des produits métalliques a subi de plein fouet la récession économique et de nombreuses entreprises ont dû faire des mises à pied ou réduire le nombre d heures travaillées. ssi, la concurrence asiatique est féroce et les fabricants de petites pièces à haut volume, dont les produits ne présentent pas d avantages concurrentiels par rapport aux pays émergents, sont vulnérables. Les fabricants de grosses pièces métalliques ou de pièces fabriquées sur mesure en petite quantité sont davantage à l abri de la concurrence. De plus, la reprise en cours dans l industrie aéronautique devrait favoriser les sous-traitants

18 P a g e 17 de produits métalliques. Plusieurs ateliers d usinage connaissent une croissance de leurs activités et cela augure bien pour les prochaines années. Nous anticipons pour l horizon une croissance de l emploi de 2,1 % annuellement. Produits informatiques et électroniques Environ personnes occupent un emploi dans cette industrie. Près de 63 % de la main-d œuvre travaille dans la fabrication de semi-conducteurs et d autres composants électroniques et un autre tiers des travailleurs est réparti à parts égales dans la fabrication de matériel de communication et la fabrication d instruments de navigation, de mesure, de commande et d instruments médicaux. L Industrie des composants microélectroniques de pointe se porte bien en Montérégie. Le Centre de collaboration MIQRO Innovation, situé dans le Parc scientifique de Bromont, a été inauguré en Le projet de plus de 218 millions de dollars permet de réaliser des activités de recherche et de développement en assemblage de puces électroniques et de microsystèmes électromagnétiques. MIQRO Innovation regroupera 250 chercheurs et permettra de consolider les emplois existants dans ce secteur d activité à Bromont. En outre, une nouvelle entreprise française, Adetel, spécialisée dans la conception de produits électroniques, vient d emménager au siège social de Varitron Technologies, une firme d assemblage de produits électroniques de Longueuil. Une équipe d une cinquantaine d ingénieurs en provenance de la France viendront s établir en région et on prévoit l embauche d une cinquantaine de travailleurs supplémentaires d ici trois ans. Du côté de la fabrication de matériel de communication, le fabricant de systèmes de défense Rheinmetall Canada a décroché un contrat de 400 millions de dollars et devra embaucher 150 nouveaux travailleurs à son usine de Saint-Jean-sur-Richelieu. L entreprise a été choisie comme intégrateur par le géant américain Textron qui a remporté en juin 2012 le contrat de l armée canadienne pour la fabrication de 500 véhicules tactiques. C est à l usine de Saint-Jean-sur-Richelieu que les véhicules seront assemblés et ils doivent être livrés entre juillet 2014 et mars À plus petite échelle, Distech Controls, spécialisée dans la conception et la mise en marché de systèmes d automatismes des bâtiments, investit 6 millions de dollars dans ses installations de Brossard et compte embaucher 30 nouveaux employés. Nous anticipons pour l horizon une croissance de l emploi de 1,2 % annuellement. Matériel de transport L Industrie aérospatiale amorce un nouveau cycle de croissance en 2012 et les activités de recherche et de développement y occupent une place de plus en plus importante en Montérégie Environ personnes occupent un emploi dans l industrie du matériel de transport, ce qui en fait la deuxième en importance sur le plan de l emploi, juste derrière celle de la fabrication d aliments. Le secteur du matériel de transport en Montérégie est dominé par l industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces, où l on compte 65 % des personnes occupées. Vient ensuite la fabrication de pièces pour véhicules automobiles (13 %), la fabrication de carrosserie et de remorques de véhicules automobiles (7 %) et autres types de matériel de transport (6 %). La récession économique de , et les deux années qui ont l ont suivie, ont été difficiles pour l industrie aéronautique. Selon AéroMontréal, un regroupement des principaux acteurs de l industrie aéronautique du, les ventes ont augmenté de 1,2 % en 2012 pour une première fois depuis la crise économique, et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en L année 2012 marque une reprise du côté de l aviation commerciale et une stabilité dans l aviation d affaires. Par contre, le marché militaire, qui avait servi de stabilisateur durant la récession économique, devra composer avec la diminution des budgets militaires annoncée dans plusieurs pays. L Association du transport aérien international (IATA) signale que la demande dans le secteur des passagers a été forte en 2012 et les marchés du fret ont renoué avec la croissance. L IATA prévoit pour 2013 une légère amélioration de la

19 P a g e 18 marge bénéficiaire des revenus des compagnies aériennes. La plus forte croissance du PIB mondial prévue en 2013 contribuera à des augmentations de 4,5 % du trafic de passagers et de 2,4 % du fret. A plus long terme, l émergence d une classe moyenne en Chine et en Inde va accroître la demande du marché de l aviation et la flotte d avions en circulation dans le monde. Les grands joueurs de l industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces, comme Pratt & Whitney Canada (P&WC), Héroux-Devtek de Longueuil et GE Canada de Bromont, ont annoncé des investissements majeurs en recherche et développement (R & D). P&WC injecte environ 400 millions de dollars par année en R & D et travaille, entre autres, à développer des moteurs d avion moins énergivores. Après trois années de déclin, le motoriste a livré plus de moteurs en 2012 à son usine de Longueuil, soit une hausse de 7 % de sa production. En outre, le fabricant de trains d atterrissage Héroux-Devtek a annoncé son intention d investir 150 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour mettre au point des trains d atterrissage plus verts et plus performants. L entreprise a inauguré en 2012 un centre d ingénierie à Saint-Hubert qui regroupe une équipe d une centaine d ingénieurs vouée à la conception et au contrôle de la qualité. Enfin, la multinationale GE Canada a implanté en 2012 un centre d excellence en robotique à son usine de Bromont spécialisée dans la fabrication d aubes de moteurs d avions. Le projet, au coût de 61,4 millions de dollars, générera la création de 90 emplois, essentiellement des postes d ingénieurs et de techniciens spécialisés en avionique et en robotique. GE Aviation prévoit accroître ses effectifs grâce à la reprise qui s amorce chez les avionneurs. Dans le secteur du rail, Bombardier Transport a inauguré en décembre 2012 son nouveau centre de recherche et développement à Saint-Bruno qui aura pour mandat la conception et le développement des produits pour l Amérique du Nord. Le centre de prototypage regroupe plus de 200 ingénieurs, gestionnaires de projet et spécialistes en approvisionnement. Les nombreux contrats d envergure obtenus récemment par l entreprise pour la fourniture de voitures de métro sont de bon augure pour les activités du centre de R&D de Saint-Bruno. Par ailleurs, les fabricants de pièces pour l industrie automobile devraient profiter des vents favorables du marché mondial de l automobile. Spectra Premium de Boucherville, qui fabrique notamment des réservoirs à essence, a ajouté une nouvelle ligne d assemblage pour accroître sa capacité de production à unités en Plombco, fabricant de masses d équilibrage des roues, a profité de la force du dollar pour investir 7 millions de dollars à son usine de Valleyfield. L entreprise a amélioré sa productivité, embauché du personnel qualifié et augmenté ses ventes aux États-Unis de 20 % depuis Enfin, le sous-secteur de la fabrication de carrosserie et de remorques de véhicules automobiles se porte plutôt bien. Le fabricant de camions blindés et de fourgons tactiques Cambli de Saint-Jean-sur-Richelieu connaît une forte croissance de ses activités et pourrait bientôt vendre ses véhicules en Afrique du Nord et aux Émirats arabes unis. L entreprise détient 100 % du marché canadien et 50 % du marché américain. Tremcar, un fabricant de remorques-citernes, emploie 750 personnes, dont environ 200 à Saint-Jean-sur-Richelieu, et une centaine à Saint-Césaire. L entreprise a fait l acquisition d un concurrent ontarien récemment, ce qui lui ouvrira de nouveaux marchés au Canada. Enfin, le fabricant de vélos Raleigh cessera ses activités de production à son usine de Waterloo en juin 2013, entrainant la mise à pied d une centaine de travailleurs. L usine de Waterloo sera transformée en centre de distribution et d entreposage de vélos importés dès janvier Nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de l emploi de 2,7 % pour la période dans l industrie du matériel du transport.