Rédaction : Christophe BORDIER. Edition 2009

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1 4 bis rue Jules Favre B.P TOURS cedex 1 Tél. : Fax : Rédaction : Christophe BORDIER Edition 2009 Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus

2 SOMMAIRE SYNTHESE... 3 AVANT-PROPOS UN PROFIL DE CONGRESSISTES CONFORME A LA STRUTURATION ACTUELLE DE L OFFRE L activité de Vinci aujourd hui : plus de journées congressistes par an Les congrès sont les manifestations qui ont le plus d impact sur l économie locale Des orientations commerciales liées à l offre d hébergement proposée à Tours Tours domine le marché de l hôtellerie classée de l Indre et Loire Un parc concentré à Tours et en hôtels 2 étoiles Une activité hôtelière plus soutenue à Tours et dans l agglomération Les défis pour Vinci Deux aspects donnent un positionnement particulier à Tours mais est-ce suffisant? L accueil des manifestations actuelles ne suffirait pas à assurer à lui seul l activité d un hôtel de grande capacité TOURS FACE A SES CONCURRENTES Un environnement concurrentiel composé d une sélection de 22 villes Une sélection sur quatre critères Un préalable dans la mise à jour de l étude : l évolution des parcs hôteliers Un positionnement moyen du parc hôtelier 3 et 4 étoiles du pôle urbain de Tours La capacité de Tours en chambres 3 et 4 étoiles apparaît basse Une offre 3 et 4 étoiles sur Tours et son agglomération en hôtels de moyenne capacité Scénarios de saturation de l offre hôtelière 3 et 4 étoiles par l activité du centre de congrès METHODOLOGIE ANNEXES Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 2

3 SYNTHESE La ville de Tours dispose d un équipement pour le tourisme d affaires parmi les plus importants de France : Vinci, Centre International de Congrès de Tours. Vinci fait partie des 10 plus grands centres/palais des congrès de France et est le seul en France à se situer face à la gare, en hyper centre ville. Le tourisme d affaires est une composante importante du tourisme en Indre et Loire. D après les hôteliers, près de la moitié des nuitées dans les hôtels classés de l Indre et Loire sont générées par cette clientèle. La clientèle «groupe affaires» en est un segment et Vinci constitue la structure de référence sur ce marché. Aujourd hui, une certaine clientèle côtoie le centre de congrès de Tours. D après le Directeur Général de Tours Evénements, quand il s agit de congrès ou de conventions d entreprises, la typologie des clients est complètement liée à l environnement actuel de Vinci en termes d hébergements. Il manquerait à la ville de Tours un hôtel de standing et de grosse capacité (150 chambres minimum) pour que certains organisateurs puissent y organiser leurs manifestations. Dans ce contexte, l étude menée sur ce sujet apporte les constats et éléments de réflexion suivants : - Vinci dispose de capacités dont de nombreuses autres villes ne disposent pas, - la situation géographique de Vinci lui est favorable, notamment par rapport aux préoccupations environnementales d aujourd hui tel le «tout à pied», - les congrès sont, parmi les manifestations du Vinci, les plus intéressants en termes de retombées économiques locales, - la ville de Tours et l agglomération ont une activité hôtelière plus soutenue que dans le reste du département, - l activité actuelle de Vinci ne pourrait suffire à faire vivre un hôtel de standing de grosse capacité, - il n existe pas d organisme dédié en Indre et Loire et œuvrant au développement de la filière, - la ville de Tours se caractérise par un positionnement inférieur à la moyenne des villes concurrentes sur ses capacités en hôtels 3 et 4 étoiles d autant que des villes concurrentes se sont développées sur ce créneau, - le parc hôtelier de la ville et de l agglomération de Tours est orienté vers des établissements de moyenne capacité, - la ville et l agglomération de Tours sont généralement classées derrière les villes qui leurs sont les plus concurrentielles dans le rapport entre les capacités hôtelières des villes et de leur centre/palais des congrès (Ex : Nantes, Montpellier, Bordeaux ). Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 3

4 AVANT PROPOS Le tourisme d affaires est un segment important de l activité touristique. Ce créneau est rémunérateur : un touriste d affaires dépense en moyenne journalière plus qu un touriste «Loisirs». Il contribue également à mieux équilibrer la fréquentation des hébergements tout au long de l année. De nombreuses villes et agglomérations sont équipées de centres de congrès. A Tours, Vinci, Centre International de Congrès de Tours est une œuvre de l architecte de Jean Nouvel inaugurée en septembre Face à la gare (le seul en France), Vinci est parfaitement intégré en plein centre ville et propose 3 auditoriums de 2 000, 700 et 350 places. Vinci dispose de nombreux atouts et face à un tel équipement, l une des préoccupations majeures exprimées par les décideurs et les professionnels de l accueil et du tourisme locaux concerne l adéquation de l offre hôtelière à l activité de Vinci. La problématique principale est liée à l accueil de congrès nécessitant l hébergement d un maximum de participants dans un même hôtel de bon standing. Ce thème a été inscrit pour la 1 ère fois au programme de travail 2004 de l Observatoire de l Economie et des Territoires de Touraine (OE2T) à la demande de la Communauté d Agglomération Tour(s)plus et du Comité Départemental du Tourisme de Touraine. Une première série d éléments a donc été produite à partir : - d une étude commanditée par le Comité Régional du Tourisme de la région Centre et menée par Coach Omnium. Elle avait pour but de faire un point sur la clientèle MICE (Meeting, Incentive, Convention and Events) en région Centre afin de voir les inadaptations de la région sur ce marché, - d une comparaison des capacités hôtelières du pôle urbain de Tours avec 21 pôles urbains en France déterminés comme concurrents. En 2009, la Communauté d Agglomération Tour(s)plus a souhaité qu une mise à jour de ce travail soit réalisée. Si les données apportées par l étude de Coach Omnium n ont pu être actualisés, les points suivants l ont été : les éléments liés au positionnement du pôle urbain de Tours sur le marché des congrès en comparaison à d autres pôles urbains en France ont été recalculés avec des données plus récentes, la fréquentation de Vinci et son positionnement dans son environnement ont été précisés par rapport à l étude de Les agglomérations sont celles définies par l INSEE pour chaque ville. Les communes qui constituent l agglomération de Tours sont cartographiées page 27. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 4

5 1. UN PROFIL DE CONGRESSISTES CONFORME A LA STRUCTURATION ACTUELLE DE L OFFRE 1.1 L activité de Vinci aujourd hui : plus de journées congressistes par an Sources : Chiffres de fréquentation de Vinci et entretiens avec Benoît Martin, Directeur Général de Tours Evénements Les congrès sont les manifestations qui ont le plus d impact dans l économie locale Vinci accueille en moyenne un peu plus de 110 manifestations par an (hors salons et spectacles). Nombre de manifestations Type de manifestation Moyenne Poids Congrès 28 24,8% Conventions 7 6,5% Réunions 72 63,5% Séminaires 6 5,1% TOTAL % Source : Vinci - janvier 2009 Si les congrès ne représentent qu ¼ des manifestations à Vinci (en nombre), ils rassemblent 30% des participants et assurent près de la moitié des journées congressistes. Nombre de participants Type de manifestation Moyenne Poids Congrès ,1% Conventions ,3% Réunions ,5% Séminaires 944 2,1% TOTAL % Source : Vinci - janvier 2009 Type de manifestation Nombre de journées congressistes Moyenne Poids Congrès ,6% Conventions ,7% Réunions ,7% Séminaires ,0% TOTAL % Source : Vinci - janvier 2009 Les congrès sont les manifestations qui ont le plus d impact sur les hébergements puisque près de 90% d entres eux génèrent des nuitées, soit le taux le plus élevé parmi les manifestations accueillies à Vinci. Les congrès assurent, par ailleurs, près des ¾ des nuitées potentielles (1) générées par l activité de Vinci. En moyenne ( ), chaque congrès apporte nuitées potentielles (qui peuvent être réparties sur plusieurs nuits). Part des manifestations occasionnant la consommation de nuitées et nombre de nuitées potentielles (1) générées Type de Moy Moy manifestation Part des congrès Nuitées potentielles* Poids Congrès 87, ,2% Conventions 43, ,1% Réunions 21, ,8% Séminaires 72, ,9% TOTAL 42, % Source : Vinci - janvier 2009 (1) La centrale de réservation de Vinci gère l hébergement pour 50% des congrès. 30% des participants à ces congrès réservent effectivement via la centrale de réservation. Cette activité ne permet pas de déduire directement un nombre de nuitées consommées. En revanche, elle permet à Vinci de connaître les habitudes des congressistes et de déduire des «généralités». Par exemple, si une manifestation d envergure nationale commence avant 14H00, 25% des participants arrivent la veille. Ces «règles» ont été utilisées par l OE2T pour calculer un nombre de «nuitées potentielles» apportées par les manifestations qui se déroulent à Vinci. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 5

6 Les mois de juin et octobre sont ceux qui accueillent le plus de congrès et de participants. Mois Répartition mensuelle du nombre de congrès, de leurs participants et de leurs journées congressistes Moy Moy Moy Poids Poids Nombre Participants Journées congressistes Poids Janvier 2 7,1% 704 5,3% ,2% Février 1 2,1% 220 1,7% 360 1,0% Mars 1 5,0% 558 4,2% ,9% Avril 1 4,3% 776 5,8% ,1% Mai 3 9,3% ,1% ,5% Juin 5 16,4% ,4% ,0% Juillet 1 4,3% ,5% ,2% Août 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Septembre 3 9,3% ,9% ,3% Octobre 5 18,6% ,2% ,6% Novembre 3 11,4% ,8% ,9% Décembre 3 12,1% ,1% ,2% TOTAL % % % Source : Vinci - janvier 2009 En moyenne, on compte près de 500 participants par congrès. Plus des ¾ s étalent sur 2 jours et plus ce qui donne une durée moyenne de séjour globale de 2,6 jours : Durée des Moy Moy congrès Nb. congrès Participants Poids 1 jours et moins ,0% 2 jours ,6% 3 jours ,5% 4 jours ,8% 5 jours et plus ,1% TOTAL % Source : Vinci - janvier 2009 Plus des ¾ des congrès sont d envergure nationale ou internationale : Type de Moy Moy Moy Poids manifestation Nb. congrès Participants Journées congressistes Poids Internationaux ,6% ,4% Nationaux ,5% ,8% Régionaux ,5% ,3% Locaux ,4% 204 0,6% TOTAL % % Source : Vinci - janvier 2009 Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 6

7 1.1.2 Des orientations commerciales contraintes par l offre d hébergement proposée à Tours Dans le cadre de l activité de Vinci, la ville de Tours (par rapport à ses capacités hôtelières) semble relativement bien adaptée aux petites et moyennes manifestations. Il n est pas surprenant de constater qu en 4 ans, 80% des manifestations organisées à Vinci ont rassemblé 500 participants et moins (cf. tableau ci-après). Parmi ces dernières, 50% ont accueilli moins de 300 participants. Il faut préciser qu en France, 80% des congrès nationaux réunissent 500 personnes et moins. Pour les gros congrès «associatifs», la clientèle se répartit dans toutes les gammes ce qui permet d assurer relativement facilement l hébergement de l ensemble des participants. Pour d autres congrès plus «ciblés», l offre est trop limitée soit parce que c est une période de fréquentation pour la ville déjà haute, soit parce que les clients optent uniquement pour des hôtels 3 et 4 étoiles. Participants aux manifestations Nombre de de Vinci entre 2005 et 2008 manifestations % Moins de 300 participants ,3% 300 à 500 participants ,0% 501 à 1000 participants 54 11,8% plus de 1000 participants 31 6,8% TOTAL % Source : Vinci - janvier 2009 En nombre de manifestations, le poids des congrès est assez faible notamment par rapport aux réunions qui représentent les 2/3 des manifestations de moins de 300 participants accueillies à Vinci. Participants aux manifestations de Vinci entre 2005 et 2008 Poids des congrès dans ces manifestations Poids des réunions dans ces manifestations Moins de 300 participants 17,8% 66,2% 300 à 500 participants 30,1% 63,0% 501 à 1000 participants 31,5% 57,4% plus de 1000 participants 32,3% 51,6% TOTAL 24,3% 63,2% Source : Vinci - janvier 2009 A l heure actuelle, parmi les nuitées gérées par la centrale de réservation de Vinci, 41% sont apportées aux hôtels 2 étoiles et 36% aux hôtels 3 étoiles. Réservations liées à l activité Nombre de Nombre de % congrès de Vinci de 2005 à 2009* chambres nuitées % 0* 844 6,4% ,7% 1* 992 7,5% ,6% 2* ,9% ,8% 3* ,0% ,8% 4* 291 2,2% 748 2,1% TOTAL ,0% ,0% Source : Vinci - janvier 2009 *Les résultats de ce tableau ont été communiqués par la centrale de réservation de Vinci. Celle-ci gère l hébergement de 50% des congrès. 30% des congressistes concernés utilisent effectivement la centrale pour réserver leur hébergement. L OE2T considère qu il n y a pas de raison pour que les comportements des clients qui passent par la centrale soient différents de ceux qui ne l utilisent pas. Pour le Directeur Général de Tours Evénements, ceci reflète parfaitement la clientèle ciblée aujourd hui par l équipe de Vinci en fonction notamment de la structure hôtelière tourangelle. Il précise que, contrairement aux congrès accueillis en région parisienne, la majeure partie des congrès accueillis à Vinci ont un ancrage avec le tissu social ou économique local. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 7

8 1.2 Tours domine le marché de l hôtellerie classée de l Indre et Loire Un parc concentré à Tours et en hôtels 2 étoiles Hôtellerie Indre et Loire Agglomération C A Tour(s)plus Tours classée Hôtels Chambres Hôtels Chambres Hôtels Chambres Hôtels Chambres Sans étoile étoile étoiles étoiles étoiles Total Source : CDT et CCI Touraine Préfecture OE2T Inventaire au 31/12/08 Répartition des hôtels selon leur catégorie de classement au 31/12/08 pour l Indre et Loire, l agglomération de Tours et la ville de Tours 4* 8,5% 5,6% 4,4% 3* 27,3% 28,6% 29,8% 2* 43,9% 41,4% 44,4% 1* 7,1% 10,4% 8,3% Sans étoile 13,2% 14,0% 13,1% Indre et Loire Agglomération de Tours Tours Un peu plus de 44% des chambres en hôtels classés de la ville de Tours sont situées dans des hôtels 2 étoiles (41% pour l agglomération). A elle seule, la ville de Tours pèse pour 34,4% dans le total départemental (ce poids s élève à 61,7% au niveau de l agglomération). Un tiers des chambres classées 3 et 4 étoiles du département sont localisées à Tours (63% sont situées dans l agglomération). Le cumul de ces 2 catégories représente 34,2% du parc des hôtels classés de l agglomération, comme de la ville de Tours. Les catégories, sans étoile et 1 étoile, ne pèsent jamais pour plus d ¼ dans le parc de chaque territoire étudié. La carte page suivante propose une répartition des capacités hôtelières communales. Elle montre clairement la prédominance de la ville de Tours et de son agglomération sur ce type d hébergement. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 8

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10 1.2.2 Une activité hôtelière plus soutenue à Tours et dans l agglomération Comme l indiquent les graphiques ci-dessous, les établissements hôteliers situés à Tours ont un meilleur taux d occupation moyen que les hôtels localisés sur l ensemble de l agglomération. Ces derniers ont néanmoins un meilleur taux de remplissage que les hôtels répartis sur l ensemble du département. 90 Taux d'occupation moyen ( ) de l'ensemble des hôtels classés d'indre et Loire, de l'agglomération tourangelle et de Tours Indre et Loire Agglomération de Tours Tours 0 Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 90 Taux d'occupation moyen ( ) des hôtels classés 3 et 4 étoiles d'indre et Loire, de l'agglomération tourangelle et de Tours Indre et Loire Agglomération de Tours Tours 0 Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Source des graphiques : Enquête de fréquentation hôtelière DT - INSEE CRT - 10/12/09 De mai à septembre, le taux d occupation des hôtels 3 et 4 étoiles est plus élevé que celui de l ensemble des hôtels. Le mois de juin est particulièrement porteur pour la ville de Tours. C est aussi le mois où l on comptabilise le plus de journées congressistes à Vinci. A défaut d être prouvée, la corrélation entre ces deux éléments n est sans doute pas à écarter. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 10

11 La part de la clientèle d affaires (clientèle groupe (congrès ) ou individuelle (représentants de commerce )) décline avec l arrivée des clientèles «loisirs». Elle atteint son maximum en janvier-février et son minimum en août. Le plus souvent, la part de la clientèle d affaires dépasse celle de l ensemble du département pour l agglomération et la ville de Tours. Globalement, c est pour l agglomération que ce poids est le plus élevé. 80% 70% Poids mensuel des nuitées d'affaires (déclaratif des hôteliers) dans les hôtels classés d'indre et Loire, de l'agglomération de Tours et de Tours en moyenne Indre et Loire Agglomération de Tours Ville de Tours 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année Source : Enquête de fréquentation hôtelière DT - INSEE CRT - 10/12/ Répartition mensuelle des nuitées d'affaires (déclaratif des hôteliers) dans les hôtels classés d'indre et Loire, de l'agglomération de Tours et de Tours en moyenne Indre et Loire Agglomération de Tours Ville de Tours Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Source : Enquête de fréquentation hôtelière DT - INSEE CRT - 10/12/09 La répartition mensuelle des nuitées d affaires montre un impact différent du tourisme d affaires sur l hôtellerie. A partir de janvier-février et quel que soit le territoire observé, le nombre de nuitées d affaires va crescendo pour atteindre son maximum en juin (cf. commentaires des graphiques sur les taux d occupation). Une chute s amorce en juillet et s accentue en août. Les nuitées d affaires redeviennent conséquentes en septembre et s amenuisent progressivement jusqu à la fin de l année. En moyenne, la ville de Tours concentre environ 40% des nuitées d affaires réalisées en Indre et Loire, et ce, quelque soit le mois de l année (sauf les mois de juillet et août où l on est plus proche du tiers). Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 11

12 Le graphique ci-dessous indique clairement que, quel que soit le territoire observé, la variation des nuitées d affaires de mois en mois subit quasiment la même intensité. Seules les baisses de juillet et août sont plus marquées pour la ville de Tours. Evolution du nombre moyen des nuitées d'affaires (déclaratif des hôteliers) dans les hôtels classés d'indre et Loire, de l'agglomération de Tours et de Tours en moyenne (Base 100 en janvier) Indre et Loire Agglomération de Tours 150 Ville de Tours Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc La répartition des nuitées par nationalités pour l agglomération de Tours et pour la Touraine (pas de données pour Tours) montre quelques différences. Tout d abord, la part des Français est plus élevée pour l agglomération. Ensuite, le poids de chaque nationalité étrangère est plus harmonieux dans l agglomération qu en Touraine où dominent les Anglais et les Américains. Françaises 67,8% 70,7% Etrangères Indre et Loire Agglomération de Tours 32,2% 29,3% Royaume-Uni Italie 10,9% 13,1% 15,4% 18,7% Japon Allemagne Etats-Unis Autres Pays 7,9% 12,2% 11,4% 11,7% 12,8% 10,9% 10,2% 10,6% Autres Pays d'europe Espagne 9,4% 9,8% 6,9% 7,5% Source des graphiques de cette page : Enquête de fréquentation hôtelière DT - INSEE CRT - 10/12/09 Pays-Bas Belgique Indre et Loire Agglomération de Tours 4,9% 4,6% 4,2% 6,9% Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 12

13 1.3 Les défis pour Vinci Deux aspects donnent un positionnement particulier à Tours Outre l accès aisé des visiteurs à la ville (aéroport international de Tours Val de Loire qui, outre ses lignes régulières, offre la possibilité de mettre en place des vols ponctuels si nécessaire, présence de la gare TGV, réseaux autoroutiers ) et l environnement naturel et culturel de Tours, deux éléments semblent importants aujourd hui : Pour sa capacité, le centre de congrès Vinci fait partie des 10 équipements les plus importants de sa catégorie en France On dénombre un peu moins d une centaine de sites en France dont l appellation est Centre ou Palais des Congrès. Tours tient une place privilégiée tant grâce à la capacité d accueil de son plus gros auditorium que grâce à sa capacité d accueil totale en auditoriums. Tours est donc très bien placée pour l accueil de gros congrès, très proche des capacités de Nantes, Strasbourg, Montpellier et Monaco. Classement des 12 premières villes de congrès selon la capacité en 2009 du plus gros auditorium du centre/palais des congrès Classement des 12 premières villes de congrès selon la capacité totale en auditoriums du centre/palais des congrès en 2009 Paris Paris Lyon Cannes Nice Nice Cannes Nantes Montpellier Lyon Nantes Montpellier Strasbourg Tours Tours Monaco Monaco Strasbourg Dijon Biarritz Brest Lille Deauville Dijon Vinci est en accord avec les tendances éco-responsables Comme l indique l article du Globe Veilleur du 12 janvier 2009, «Le touriste d affaires d aujourd hui : joindre l utile à l agréable» (cf. Annexe 1), le voyageur d affaires aura une préoccupation grandissante pour l environnement. D après cet article, les plus exigeants en la matière constituent même l un des 6 profils/groupes déterminés par cette étude. Certes ce groupe, «les verts», est le plus petit aujourd hui mais c est celui-ci qui devrait connaître la croissance la plus forte. Au cœur de la ville de Tours, Vinci permet à ses congressistes le «tout à pied» qui, d après le Directeur Général de Tours Evénements, entre de plus en plus en ligne de compte dans les choix des destinations : Vinci est situé juste en face de la gare et c est le seul centre de congrès en France qui soit dans cette configuration, Tours aura bientôt un nouveau mode de transport urbain collectif écologique : le tramway, Vinci est proche de tous les services, commerces, équipements de loisirs (sites de visite touristiques, salles de spectacle ), animations et autres offres que la ville de Tours peut mettre à disposition de ses visiteurs, Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 13

14 comme l indique la carte ci-dessous, les hôtels sont situés dans un rayon proche du Vinci. L équipe de Vinci utilise d ailleurs cet argument pour la commercialisation du site : «1 500 chambres sont disponibles dans un rayon de 10 minutes à pieds autour de Vinci». Les hôtels classés dans le centre ville de Tours au 31/12/2009 (Carte de l ensemble des hôtels de la ville en annexe page 33) Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 14

15 1.3.2 mais est-ce suffisant? Trois points semblent importants à relever : Un ralentissement de la fréquentation des clientèles d affaires depuis 2006, notamment pour la ville de Tours : 110 Evolution des nuitées d'affaires et des nuitées loisirs de 2004 à 2008 pour la Touraine, la ville et l'agglomération de Tours (Base 100 en 2004) Affaires Tours Affaires Agglomération de Tours Affaires Indre et Loire Loisirs Tours Loisirs Agglomération de Tours Loisirs Indre et Loire Globalement, la fréquentation des clientèles d affaires a diminué en 2007 puis en Après une légère progression en 2007, les nuitées de la clientèle «loisirs» se maintiennent à un niveau quasi équivalent dans les hôtels de Touraine en 2008 alors qu elles diminuent dans les hôtels de Tours et de l agglomération. Une absence de structuration locale de la filière Il n existe pas de bureau ou d office de tourisme des congrès à Tours. La filière ne s est pas organisée autour d un regroupement de professionnels du secteur. Le club «Destination Séminaires en Centre-Val de Loire» a été initié par le Comité Régional du Tourisme de la région Centre. Il a proposé une Charte de Qualité Destination Séminaires en Centre Val de Loire, porte d entrée du club. Sur la brochure 2009, 77 établissements ont signé cette charte dont 24 en Indre et Loire ( Seul le marché des séminaires est donc pris en compte. Même si les échelles sont incomparables, on peut citer l exemple de Paris qui vient de réussir une mobilisation sans précédent de toute la filière «congrès» pour augmenter ses atouts sur le marché des congrès (cf. annexe 2 page 31). Les autres villes s équipent en hôtels Comme l indique les analyses des pages 18 et 19, au moment ou le parc hôtelier de la ville de Tours se restreint (notamment sur les 3 et 4 étoiles), celui d autres villes s accroît comme à Marseille (avec une forte augmentation des capacités en 3 et 4 étoiles), Montpellier ou Lille. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 15

16 1.3.3 L accueil des manifestations actuelles ne suffirait pas à assurer à lui seul l activité d un hôtel de grande capacité En conclusion de cette première partie, il est nécessaire de rappeler les 2 points suivants : Des manifestations manquées Il est important de rappeler que Le Directeur Général de Tours Evénements affirme que des manifestations n ont pas lieu, aujourd hui, à Tours en raison de la structuration actuelle de l offre hôtelière. Aucune évaluation précise du volume généré par ces manifestations «manquées» n est envisageable. En effet, Vinci ne démarche que les manifestations pour lesquelles l environnement tourangeau est adapté et il n est pas possible d évaluer le nombre d organisateurs de congrès qui ne démarchent pas Vinci pour cette raison. et une fréquentation actuelle à Vinci insuffisante En admettant qu un hôtel sur le pôle urbain de Tours dispose de 150, 200 ou 250 chambres, les congrès gérés actuellement par Vinci ne pourraient à eux seuls remplir cet hôtel. En effet, le tableau ci-dessous montre, sur la base de l activité du centre de congrès Vinci en 2008, le taux d occupation et les nuitées qui seraient réalisées si : - on place un congressiste par chambre, - l ensemble de l hôtel est réservé aux congressistes du Vinci, - l ensemble des congressistes fait le choix de cet hôtel. Nuitées potentielles Impact sur un hôtel gros porteur Mois générées par l'activité en nombre de nuitées sur le taux d'occupation de Vinci en ch. 200 ch. 250 ch. 150 ch. 200 ch. 250 ch. Janvier % 20% 19% Février % 0% 0% Mars % 15% 14% Avril % 13% 12% Mai % 29% 28% Juin % 49% 45% Juillet % 20% 19% Août % 12% 12% Septembre % 26% 24% Octobre % 44% 40% Novembre % 16% 16% Décembre % 11% 9% TOTAL % 21% 20% Sur cette même période, une analyse journalière permet de constater : - qu un hôtel de 150 chambres serait occupé à 100% pendant 64 nuits dont 60 nuits où sa capacité resterait tout de même insuffisante, - qu un hôtel de 200 chambres serait occupé à 100% pendant 55 nuits dont 54 nuits où sa capacité resterait tout de même insuffisante, - qu un hôtel de 250 chambres serait occupé à 100% pendant 47 nuits dont 45 nuits où sa capacité resterait tout de même insuffisante. A moins de réussir à développer fortement cette clientèle «affaires», il est primordial de s appuyer également sur d autres segments de marché. Toutes les données exposées ces 10 dernières pages permettent également de situer le contexte dans lequel un nouvel établissement pourrait s insérer. Le Directeur Général de Tours Evénements précise également que la réduction des délais d organisation pose des problèmes dans la réservation de l hébergement, l hôtelier ne pouvant pas toujours répondre au besoin en un laps de temps court. Ceci est particulièrement vrai lorsqu il y a cumul des clientèles «tourisme-loisirs» et «affaires». Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 16

17 2. TOURS FACE A SES CONCURRENTES 2.1 Un environnement concurrentiel composé d une sélection de 22 villes Une sélection sur quatre critères 1 er critère : le centre/palais des congrès doit disposer de 2 auditoriums au minimum d une capacité cumulée d au moins personnes. Les capacités des parcs expo sont parfois intégrées dans le descriptif des centres/palais des congrès. Ces salles n ont pas été retenues dans l étude sans quoi il aurait fallu prendre en considération les capacités du grand hall pour Tours. 2 ème critère : les villes dont l attractivité touristique est connue et reconnue sont exclues de fait : la région parisienne, Nice, Cannes et Monaco. Strasbourg a été conservée malgré la présence du parlement européen. 3 ème critère : l éloignement. Aucune ville située en dehors de l hexagone n a été prise en compte. 4 ème critère : l approche qualitative après consultation des responsables du Vinci et du Comité Départemental du Tourisme de Touraine. Ils ont été interrogés pour obtenir leur appréciation de l environnement concurrentiel de l Indre et Loire sur ce marché ce qui a donné lieu à la réintégration de certaines villes exclues par les précédents critères. 22 villes ont été sélectionnées dont 13 dites concurrentes de 1 ère ligne. Par rapport à l étude de 2004, la ville de la Rochelle a été ajoutée et le focus s est étendu de 11 à 13 villes (La Rochelle et Poitiers en plus). Les villes concurrentes de 1 ère ligne sont signalées en gras dans la liste ci-dessous et dans l ensemble des tableaux présentés dans ce rapport : Angers Dijon Lyon Reims Besançon Dunkerque Marseille Strasbourg Biarritz Grenoble Montpellier Toulouse Bordeaux La Rochelle Nancy Vichy Brest Le Mans Nantes Deauville Lille Poitiers (Jaunay-Clan) Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 17

18 2.1.2 Un préalable dans la mise à jour de l étude : l évolution des parcs hôteliers entre 2004 et 2009 Evolution des parcs hôteliers dans les différentes villes concurrentes et plus particulièrement à Tours entre 2004 et 2009 Evolution en pourcentage du nombre de chambres total de chaque ville centre entre 2004 et 2009 La Rochelle NC Marseille Dijon Besançon Le Mans Nancy Montpellier Angers Poitiers Bordeaux Lille Reims Lyon Evolution moyenne : Deauville +2,3% Strasbourg Brest Nantes Biarritz Grenoble -4,3% Tours Dunkerque Toulouse Vichy de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T ,3% Evolution en pourcentage du nombre de chambres 3 et 4 étoiles de chaque ville centre entre 2004 et 2009 La Rochelle Marseille Nancy Montpellier Reims Le Mans Dijon Lille Lyon Bordeaux Strasbourg Biarritz Deauville Angers Besançon Dunkerque Toulouse Nantes Poitiers Vichy Grenoble Tours Brest NC Evolution moyenne : +9% de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T % -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% NB : l évolution du parc hôtelier de la ville de la Rochelle n a pas été déterminée car cette ville n avait pas été intégrée dans l étude de Comme l indiquent les graphiques ci-dessus, la ville de Tours a globalement perdu des capacités en hôtels. L évolution précise et par catégories de classement est la suivante : Ville de Evolution Tours 2009/2004 Sans étoile ,1% 1* ,9% 2* ,6% 3* ,3% 4*, 4* luxe ,8% Total ,3% Seuls les hôtels sans étoile gagnent en capacité. Les hôtels 1 et 2 étoiles perdent près de 50 chambres alors que les hôtels 3 et 4 étoiles en perdent plus de 100. Le pourcentage de régression sur ces 2 dernières catégories cumulées atteint -13,3% soit l un des plus élevé parmi les 7 villes dont les capacités diminuent. Les résultats de la ville comme de l agglomération de Tours sont très en deçà de l évolution moyenne pour les 22 villes. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 18

19 Evolution des parcs hôteliers dans les différentes agglomérations concurrentes et plus particulièrement pour l agglomération de Tours entre 2004 et 2009 Evolution en pourcentage du nombre de chambres total de chaque agglomération entre 2004 et 2009 La Rochelle Dijon Marseille Dunkerque Lyon Bordeaux Le Mans Strasbourg Angers Besançon Lille Reims Nantes Deauville Montpellier Nancy -0,7% Tours Toulouse Biarritz Poitiers Grenoble Brest Vichy -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% NC Evolution moyenne : +3,3% de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T Evolution en pourcentage du nombre de chambres 3 et 4 étoiles de chaque agglomération entre 2004 et 2009 La Rochelle Marseille Dunkerque Le Mans Dijon Reims Lyon Strasbourg Toulouse Nancy Montpellier Bordeaux Tours Lille Deauville Biarritz Besançon Angers Nantes Grenoble Vichy Brest Poitiers NC +6% Evolution moyenne : +8,9% de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T % -10% 0% 10% 20% 30% 40% NB : l évolution du parc hôtelier de la ville de la Rochelle n a pas été déterminée car cette ville n avait pas été intégrée dans l étude de Le parc hôtelier de l agglomération de Tours a très peu varié en moyenne générale entre 2004 et 2009 (-0,7%) ce qui la place parmi les 6 dernières agglomérations étudiées. Agglomération Evolution de Tours 2009/2004 Sans étoile ,1% 1* ,4% 2* ,4% 3* ,1% 4*, 4* luxe ,5% Total ,7% On constate par ailleurs une progression de 6% des capacités cumulées des hôtels 3 et 4 étoiles. Les hôtels classés dans les autres catégories ont en effet perdu en importance sauf les sans étoile. L agglomération de Tours prend, sur ces critères, une position centrale par rapport aux autres villes étudiées. La ville et l agglomération de Tours ont des évolutions inférieures à celles constatées en moyenne pour les 22 villes. Il est important de garder ces éléments en mémoire lorsque des comparaisons par rapport à l étude de 2004 sont proposées dans ce rapport. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 19

20 2.2. Un positionnement moyen du parc hôtelier 3 et 4 étoiles du pôle urbain de Tours La capacité de Tours en chambres 3 et 4 étoiles apparaît basse Deauville Biarritz Lyon Dunkerque Bordeaux Strasbourg Reims Vichy M ontpellier M arseille Nantes Grenoble Toulouse Nancy Dijon Lille La Rochelle Angers Tours Brest Le M ans Besançon Poitiers Pour la ville de Tours : Pour l agglomération de Tours : Poids des chambres en hôtels 3 et 4* dans le parc total des chambres en hôtels classés de chaque ville 11% 18% 31% 48% 44% 44% 42% 41% 38% 54% 52% 50% 49% 49% 48% 44% 38% 38% 34% 34% 30% 64% 74% Ligne de moyenne : 45% de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T Deauville Biarritz Vichy Reims M arseille Lyon Strasbourg M ontpellier Toulouse Bordeaux Dijon Tours Grenoble Nancy Lille Nantes Brest Dunkerque La Rochelle Poitiers Le M ans Angers Besançon Poids des chambres en hôtels 3 et 4* dans le parc total des chambres en hôtels classés de chaque agglomération 34% 34% 26% 26% 21% 14% 43% 39% 39% 38% 37% 36% 34% 38% 33% 33% 28% 27% 45% 42% 42% 52% 75% Ligne de moyenne : 37% de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% La seule ville de Tours compte 34% de chambres en hôtels 3 et 4 étoiles sur le parc total de ses hôtels ce qui est très inférieur à la moyenne des 23 villes. Tours se positionne parmi les 5 dernières villes ce qui est une moins bonne position qu en 2004 (14 e rang en 2004). La proportion des hôtels 3 et 4 étoiles ne varie pas si l on passe au niveau de l agglomération de Tours (23 communes selon la définition INSEE) soit 34%. Ce niveau est proche de la ligne de moyenne. L agglomération de Tours obtient la 12 e place en 2009 contre la 16 e en Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 20

21 2.2.2 Une offre 3 et 4 étoiles sur Tours et son agglomération en hôtels de moyenne capacité Pour la ville de Tours, Pour la ville de Tours, ensemble des hôtels : hors hôtels de plus de 100 chambres : Nombre moyen de chambres par hôtel 3 ou 4* de chaque ville Vichy (6) Bordeaux (22) Lyon (40) Lille (12) Tours (8) Deauville (9) M arseille (27) Nantes (14) Strasbourg (27) Toulouse (26) Grenoble (10) Dunkerque (3) M ontpellier (16) Angers (5) Nancy (8) Reims (13) La Rochelle (10) Le M ans (7) Besançon (4) Poitiers (2) Dijon (12) Brest (7) Biarritz (23) Ligne de moyenne : 73 chambres par hôtel Vivchy (6) (6) = Nb d'hôtels de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T Angers (5) Tours (5) Vichy (3) Nantes (10) Bordeaux (14) Le M ans (7) Strasbourg (23) La Rochelle (9) Grenoble (7) Poitiers (2) Brest (7) M ontpellier (12) Lyon (24) Toulouse (19) M arseille (17) Nancy (7) Dunkerque (2) Reims (10) Dijon (10) Besançon (3) Biarritz (20) Deauville (7) Nombre moyen de chambres par hôtel 3 ou 4* de chaque ville sans comptabiliser les hôtels de 100 chambres et plus Lille (8) Ligne de moyenne : 50 chambres par hôtel Lille (8) (8) = Nb d'hôtels de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T Tours prend la 5 e position avec 83 chambres par hôtel 3 et 4 étoiles sur la ville. Elle obtient la 3 e place dès lors que l on ôte les hôtels de 100 chambres et plus. Le peu d écart constaté entre les 2 approches montre que les hôtels de grosses capacités à Tours ont assez peu d impact dans la structure hôtelière de la ville. En effet, comme beaucoup de villes concurrentes, l écart entre le nombre moyen de chambres par hôtel avec ou sans les hôtels de 100 chambres et plus est proche de la moyenne (23 chambres). Deauville apporte l exemple inverse. En ôtant les hôtels 3 et 4 étoiles de 100 chambres et plus, le nombre moyen de chambres par hôtel passe de 81 à 36 soit une différence de 54 chambres. Cette ville est donc fortement marquée par son parc d hôtel de grosse capacité et elle passe d ailleurs de la 6 e place en tenant compte de tous les hôtels 3 et 4 étoiles à la dernière place sans les hôtels de 100 chambres et plus. D autres villes comme Lyon ou Marseille ont aussi un différentiel qui dépasse les 30 chambres. Il est important de noter que la base de calcul pour Tours est inférieure à 10 hôtels sur l ensemble des 3 et 4 étoiles (14 unités en moyenne pour les 23 villes, 10 hors hôtels de 100 chambres et plus). Le classement de la ville de Tours est quasiment identique en 2009 à celui de Les moyennes sont un peu plus élevées ce qui permet de dire que la baisse observée sur le parc des hôtels 3 et 4 étoiles à Tours a concerné de petites unités. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 21

22 Pour l agglomération de Tours, Pour l agglomération de Tours, ensemble des hôtels : hors hôtels de plus de 100 chambres : Nombre moyen de chambres par hôtel 3 ou 4* de chaque agglomération Deauville (12) Vichy (6) Poitiers (10) Bordeaux (32) Lyon (60) Lille (26) Nantes (20) Toulouse (36) Nancy (11) Strasbourg (36) M arseille (40) Tours (19) Reims (15) La Rochelle (11) Grenoble (15) M ontpellier (22) Biarritz (30) Brest (8) Dunkerque (6) Besançon (4) Dijon (17) Le M ans (9) Angers (9) Ligne de moyenne : 72 chambres par hôtel Deauville (12) (12) = Nb d'hôtels de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T Strasbourg (31) La Rochelle (10) Bordeaux (22) Grenoble (12) M ontpellier (18) Toulouse (24) Dunkerque (5) M arseille (29) Besançon (3) Nombre moyen de chambres par hôtel 3 ou 4* de chaque agglomération sans comptabiliser les hôtels de 100 chambres et plus Lille (19) Poitiers (8) Vichy (3) Nantes (15) Brest (8) Lyon (38) Tours (14) Nancy (8) Le M ans (9) Reims (11) Angers (9) Biarritz (25) Dijon (14) Deauville (8) Ligne de moyenne : 49 chambres par hôtel Lille (19) (19) = Nb d'hôtels de 1ère ligne de 2ème ligne Source : OE2T L analyse au niveau des agglomérations montre : - que le pôle urbain de Tours est positionné sur une hôtellerie 3 et 4 étoiles de capacité moyenne. Avec 68 chambres en moyenne par établissement et 51 sans les hôtels de 100 chambres et plus, l agglomération de Tours est proche des moyennes calculées pour les 23 villes, - que ce sont de petites unités qui complètent le parc hôtelier 3 et 4 étoiles de la ville de Tours. En effet, le nombre moyen de chambres par hôtel 3 et 4 étoiles passe de 83 chambres à Tours à 68 chambres dans l agglomération (soit -15 chambres). Si l on ôte les hôtels de 100 chambres et plus la diminution est de 13 chambres. Contrairement à l analyse pour la ville de Tours page précédente, le nombre d hôtels pris en référence pour le calcul du nombre moyen de chambre par hôtel est très proche de la moyenne des 23 villes qui s établit à 20 chambres sur l ensemble des hôtels 3 et 4 étoiles et 15 chambres sans les hôtels de 100 chambres et plus. Ces niveaux sont identiques à ceux calculés en 2004 et le positionnement de Tours par rapport aux villes concurrentes est le même Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 22

23 2.2.3 Scénarios de saturation de l offre hôtelière 3 et 4 étoiles par l activité du centre de congrès Nb de Chambres hôtels 3-4* /le plus grand auditorium Pour la ville de Tours : Nb de Chambres hôtels 3-4* /Total des auditoriums Nb de Chambres hôtels 3-4* /si 1000 congressistes Synthèse ville hôtels 3-4* (4) Nom Ville Rang Nom Ville Rang Nom Ville Rang Nom Ville Rang Toulouse 3,80 1 Toulouse 1,64 1 Lyon 3,52 1 Toulouse 7,34 1 Marseille 1,81 2 Marseille 1,33 2 Marseille 2,18 2 Lyon 5,89 2 Bordeaux 1,47 3 Lyon 1,12 3 Bordeaux 2,00 3 Marseille 5,32 3 Lyon 1,24 4 Bordeaux 0,90 4 Strasbourg 1,98 4 Bordeaux 4,37 4 Reims 1,10 5 Reims 0,75 5 Toulouse 1,90 5 Strasbourg 3,63 5 Strasbourg 0,99 6 Strasbourg 0,66 6 Biarritz 1,14 6 Reims 2,67 6 Biarritz 0,82 7 La Rochelle 0,50 7 Montpellier 1,12 7 Biarritz 2,37 7 La Rochelle 0,79 8 Deauville 0,49 8 Nantes 1,07 8 Lille 2,14 8 Grenoble 0,72 9 Grenoble 0,49 9 Lille 1,02 9 Montpellier 2,03 9 Lille 0,68 10 Lille 0,44 10 Reims 0,82 10 Nantes 1,93 10 Nancy 0,66 11 Nancy 0,43 11 Deauville 0,73 11 Grenoble 1,92 11 Montpellier 0,56 12 Biarritz 0,40 12 Grenoble 0,71 12 La Rochelle 1,91 12 Nantes 0,53 13 Montpellier 0,36 13 Tours 0,67 (3) 13 Deauville 1,70 13 Deauville 0,49 14 Vichy 0,34 14 La Rochelle 0,62 14 Nancy 1,60 14 Vichy 0,47 15 Nantes 0,33 15 Dijon 0,62 15 Vichy 1,38 15 Dijon 0,39 16 Besançon 0,31 16 Vichy 0,57 16 Dijon 1,28 16 Tours 0,34 (1) 17 Dijon 0,28 17 Nancy 0,51 17 Tours 1,22 17 Besançon 0,31 18 Angers 0,28 18 Le Mans 0,40 18 Le Mans 0,92 18 Le Mans 0,29 19 Le Mans 0,23 19 Brest 0,36 19 Angers 0,90 19 Angers 0,28 20 Tours 0,22 (2) 20 Angers 0,35 20 Besançon 0,85 20 Brest 0,23 21 Brest 0,19 21 Besançon 0,22 21 Brest 0,77 21 Poitiers 0,09 22 Poitiers 0,07 22 Dunkerque 0,21 22 Dunkerque 0,32 22 Dunkerque 0,06 23 Dunkerque 0,05 23 Poitiers 0,11 23 Poitiers 0,26 23 (1) Dans la ville de Tours, il est possible d'attribuer 0,3 chambre 3 ou 4* pour chaque siège du plus grand auditorium de Vinci. (2) Dans la ville de Tours, il est possible d'attribuer 0,2 chambre 3 ou 4* pour chaque siège des 3 auditoriums de Vinci. (3) Pour une manifestation de congressistes, la ville de Tours dispose de 0,7 chambre 3 ou 4* par participant. (4) La synthèse est un simple cumul, sans pondération, des résultats obtenus par chaque ville. Tout d abord, si chaque siège du plus gros auditorium du centre de congrès de la ville était occupé, Tours ne peut proposer que 0,3 chambre par participant. Ce chiffre est insuffisant même dans l hypothèse ou 2 participants partageraient la même chambre. Les 13 concurrentes de 1 ère ligne sont mieux placées à l exception de Poitiers (ce qui est normal car le centre de congrès est excentré au Futuroscope avec une partie importante de la capacité hôtelière). Cinq d entre elles peuvent proposer au moins une chambre 3 ou 4 étoiles pour chaque siège du plus gros auditorium de leur centre de congrès. Cette situation est idéale puisque la clientèle recherche plutôt des chambres individuelles. Ensuite, si l ensemble des auditoriums du centre de congrès Vinci était occupé, chaque participant disposerait d à peine un quart de chambre. Enfin, si chaque ville accueillait 1000 congressistes, Tours peut proposer 0,7 chambre par participant. Ce résultat est de nouveau inférieur à la situation idéale caractérisée par une chambre par congressiste. Globalement, Tours obtient la 17 ème position ce qui est faible compte tenu du fait que ses 13 rivales (excepté Poitiers) obtiennent un classement supérieur. Par rapport à 2004, Tours perd 2 à 3 places pour chaque critère d analyse. Comme en 2009, Tours se positionnait derrière la totalité ou la quasi-totalité de ses concurrentes de 1 ère ligne. Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 23

24 Nb de Chambres hôtels 3-4* /le plus grand auditorium Pour l agglomération de Tours : Nb de Chambres hôtels 3-4* /Total des auditoriums Nb de Chambres hôtels 3-4* /si 1000 congressistes Synthèse agglomération hôtels 3-4* (4) Nom Agglo. Rang Nom Agglo. Rang Nom Agglo. Rang Nom Agglo. Rang Toulouse 5,53 1 Toulouse 2,39 1 Lyon 5,02 1 Toulouse 10,68 1 Marseille 2,26 2 Marseille 1,67 2 Toulouse 2,76 2 Lyon 8,39 2 Bordeaux 1,98 3 Lyon 1,60 3 Marseille 2,73 3 Marseille 6,66 3 Lyon 1,77 4 Bordeaux 1,22 4 Bordeaux 2,69 4 Bordeaux 5,88 4 Lille 1,46 5 Lille 0,94 5 Strasbourg 2,64 5 Strasbourg 4,84 5 Reims 1,34 6 Reims 0,91 6 Lille 2,17 6 Lille 4,57 6 Strasbourg 1,32 7 Strasbourg 0,88 7 Biarritz 1,66 7 Biarritz 3,43 7 Biarritz 1,19 8 Deauville 0,76 8 Nantes 1,66 8 Reims 3,26 8 Nancy 1,06 9 Nancy 0,68 9 Montpellier 1,35 9 Nantes 2,99 9 Grenoble 0,96 10 Grenoble 0,65 10 Tours 1,29 (3) 10 Deauville 2,66 10 La Rochelle 0,89 11 Biarritz 0,59 11 Deauville 1,14 11 Nancy 2,56 11 Nantes 0,83 12 La Rochelle 0,57 12 Reims 1,01 12 Grenoble 2,55 12 Deauville 0,76 13 Poitiers 0,53 13 Grenoble 0,94 13 Montpellier 2,46 13 Poitiers 0,74 14 Nantes 0,51 14 Dijon 0,86 14 Tours 2,36 14 Montpellier 0,67 15 Montpellier 0,44 15 Poitiers 0,85 15 La Rochelle 2,15 15 Tours 0,65 (1) 16 Tours 0,43 (2) 16 Nancy 0,82 16 Poitiers 2,13 16 Dijon 0,54 17 Dijon 0,39 17 La Rochelle 0,70 17 Dijon 1,79 17 Vichy 0,47 18 Vichy 0,34 18 Vichy 0,57 18 Vichy 1,38 18 Le Mans 0,32 19 Besançon 0,31 19 Le Mans 0,45 19 Le Mans 1,03 19 Besançon 0,31 20 Angers 0,29 20 Brest 0,44 20 Angers 0,95 20 Angers 0,29 21 Le Mans 0,26 21 Angers 0,36 21 Brest 0,95 21 Brest 0,28 22 Brest 0,23 22 Dunkerque 0,33 22 Besançon 0,85 22 Dunkerque 0,09 23 Dunkerque 0,08 23 Besançon 0,22 23 Dunkerque 0,49 23 (1) Dans l agglomération de Tours, il est possible d'attribuer 0,6 chambre 3 ou 4* pour chaque siège du plus grand auditorium de Vinci. (2) Dans l agglomération de Tours, il est possible d'attribuer 0,4 chambre 3 ou 4* pour chaque siège en auditoriums de Vinci. (3) Pour une manifestation de congressistes, l agglomération de Tours dispose de 1,3 chambres 3 ou 4* par participant. (4) La synthèse est un simple cumul, sans pondération, des résultats obtenus par chaque ville. Le positionnement de Tours s améliore très légèrement en ajoutant les capacités des hôtels 3 et 4 étoiles des agglomérations pour chaque ville observée. Néanmoins, toutes les agglomérations concurrentes de 1 ère ligne devancent celle de Tours sur les rapports entre les capacités des auditoriums et les capacités hôtelières. 9 d entres elles (dont 8 concurrentes de 1 ère ligne) ont plus d une chambre 3 ou 4 étoiles à offrir à chaque congressiste assis dans le plus gros auditorium de leurs centres/palais des congrès. L agglomération de Tours atteint cependant le chiffre idéal d au moins une chambre par congressiste dans le cas d un congrès de 1000 personnes comme 11 des 13 villes principalement concurrentes. A 1 ou 2 places près, le positionnement de l agglomération de Tours est le même en 2009 qu en Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 24