Forum du lait 2013 Ouverture sectorielle du marché, du point de vue de l industrie laitière

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Céline Savard
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1 Forum du lait 2013 Ouverture sectorielle du marché, du point de vue de l industrie laitière Tier & Technik St. Gall, 22 février 2013 Dr. Markus Bild Willimann Président VMI

2 Agenda Contexte Analyse SWOT de l industrie laitière Questions ouvertes Position de l industrie laitière Résumé 2

3 Retrait de l Etat Moins de régulation, plus de libertés, mais aussi plus de responsabilités chez les acteurs du marché Autrefois Aujourd hui Gestion restrictive des quantités Protection douanière efficace Fort soutien du marché Libéralisation en matière de quantités de lait Forte protection douanière seulement pour env. ¼ de la quantité de lait Mesures de soutien du marché uniquement pour le fromage et le lait en produits transformés 3

du marché Libéralisation en matière de quantités de lait Forte protection douanière seulement pour env.

4 Forte dépendance internationale Commercialisation du lait 2011 Frontières ouvertes Fromage, séré Boissons lactées Protéines mio. kg lait Importation 270 Exportation 580 Importation 155 Export normal 210 Export régulé 150 Accès au marché facilité (seulement compensation de prix des matières premières) 1.) Produits frais Yogourts Autres (ex. glacé, dessert) 2.) Produits industriels Poudre de lait Beurre 900 mio. kg lait Production laitière CH mio. kg lait Marché protégé Lait de consommation Crème de consommation Beurre commerce de détail 900 mio. kg lait Tourisme d achat?? 3 kilos de lait sur 4 sont soumis à la concurrence internationale! Plus d un kilo de lait sur 4 est exporté! Quelle: eigene Darstellung nach TSM, SMP 4

) Produits frais Yogourts Autres (ex. glacé, dessert) 2.) Produits industriels Poudre de lait Beurre 900 mio. kg lait Production laitière CH 2010 3400 mio.

5 Quantité Marché Conditions-cadres différenciées suivant les marchés de vente Prix Prix CH Supplément lait transformé en fromage Protection douanière Loi chocolatière Prix UE Lait transformé en fromage: marché libre Lait de centrale: protégé Lait de centrale: soutenu Lait sans protection & sans soutien Prix mondial 5

chocolatière Prix UE Lait transformé en fromage: marché libre Lait de centrale:

6 Risque d une segmentation qui ne fonctionne pas Les laits B et C font pression dans les segments à prix plus élevés, ce qui entraîne une spirale des prix vers le bas, en direction du niveau de l UE Lait A Lait B Lait C 6

plus élevés, ce qui entraîne une spirale des prix vers

7 Agenda Contexte Analyse SWOT de l industrie laitière Questions ouvertes Position de l industrie laitière Résumé 7

8 Forces et faiblesses Il faut utiliser les points forts, les points faibles ne doivent pas entrer en jeu Points forts Grande confiance dans les produits laitiers suisses La Suisse, pays producteur de lait Savoir-faire Points faibles Diversité des produits Complexité de l assortiment Manque de marques fortes Compétitivité en matière de prix 8

Suisse, pays producteur de lait Savoir-faire Points faibles Diversité des produits

9 Chances et risques Il faut exploiter les chances et maîtriser les risques Chances Marché plus simple Achat de lait plus flexible avec une transparence du marché plus élevée Clients potentiels dans l UE Augmentation de la demande en produits laitiers Risques Manque de puissance du marché & de savoir-faire à l export Baisse du pouvoir d achat dans l UE Plus grande volatilité des prix 9

potentiels dans l UE Augmentation de la demande en produits laitiers Risques Manque de puissance

10 Agenda Contexte Analyse SWOT de l industrie laitière Questions ouvertes Position de l industrie du lait Résumé 10

11 Production laitière Quels effets l ouverture sectorielle du marché aura-t-elle sur la production laitière suisse? Prix CH = prix UE Le niveau des coûts reste élevé Profitabilité? Passage à d autres branches de production (pléthore de viande au lieu de pléthore de lait)? Effets du nouveau système de paiements directs PA 2017? 11

Prix CH = prix UE Le niveau des coûts reste élevé Profitabilité?

12 Mesures d accompagnement Dans quelle mesure les mesures d accompagnement nécessaires sont-elles durables et fiables? Production laitière Durée des paiements de compensation? Disposition à utiliser la réserve au bilan seulement pour l économie laitière? Affectation directe aux quantités de lait produites selon PA2017 impossible (contributions pour animaux supprimées) alternatives? Transformateurs de lait Les domaines en aval ont aussi des inconvénients d implantation Subventions à l industrie dans l UE peuvent représenter plusieurs cts/kg de lait 12

Affectation directe aux quantités de lait produites selon PA2017 impossible (contributions pour animaux supprimées) alternatives?

13 Choix du moment Est-ce le bon moment pour ouvrir le marché à l UE? L abandon des quotas en 2015 va entraîner une augmentation des quantités de lait dans l UE Il faut exporter les excédents de lait Processus de concentration massif dans l UE au niveau de la transformation du lait Augmentation des capacités de transformation Le petit marché suisse peut être approvisionné à des coûts marginaux 13

exporter les excédents de lait Processus de concentration massif dans l UE au niveau de la

14 Marché Quelles quantités va-t-on perdre au niveau national, et quelles quantités pourront être compensées par l exportation? Évolutions possibles Rapides pertes de parts de marché intérieur Développement de l exportation, coûteux et chronophage (expérience de la libéralisation du marché du fromage) Hausse des frais de commercialisation et de logistique (export au lieu de marché intérieur) Augmentation de la concurrence en Suisse autour de segments à forte valeur ajoutée (ex. lait pasteurisé) Nouvelles surcapacités en Suisse Baisse de profitabilité 14

libéralisation du marché du fromage) Hausse des frais de commercialisation et de logistique (export au lieu de marché intérieur)

15 CHF / kg resp. litres Compétitivité Quels seront les effets du manque de compétitivité pour la matière grasse du lait? 2.50 Différence de prix restante Suisse-Allemagne (poudre de lait écrémé), beurre et lait UHT pour un prix du lait CH = prix lait UE (baisse de prix de 70% sur MG et de 30% sur protéines) CHF/Euro 1.25 CHF/Euro MMP (kg) Butter (kg) UHT-Milch (Liter) 15

16 Agenda Contexte Analyse SWOT de l industrie laitière Questions ouvertes Position de l industrie laitière Résumé 16

17 Position différenciée VMI soutien l examen d une ouverture sectorielle du marché du lait (Mo. CER-N marché du lait) VMI soutient fondamentalement l ouverture sectorielle, mais celle-ci nécessite des mesures d accompagnement appropriées pour toute la branche, qui doivent être examinées en détail Certains émettent des critiques parce qu ils voient des risques sérieux dans une démarche sectorielle et préfèrent une ouverture du marché agricole englobant tous les secteurs Il reste certaines questions ouvertes qui doivent d abord être clarifiées 17

appropriées pour toute la branche, qui doivent être examinées en détail Certains émettent des critiques parce qu ils voient des risques

18 Agenda Contexte Analyse SWOT de l industrie laitière Questions ouvertes Position de l industrie laitière Résumé 18

19 Variantes fondamentales Ouverture du marché Segmentation Prix du lait Mesures d accompagne ment Distorsions Non fonctionne UE + LTF Non Non Non Ouverture sectorielle Accord de libre-échange agricole globale ne fonctionne pas UE Non Oui UE UE Oui (effet & durée?) Oui (effet & durée?) Oui Non LTF = lait transformé en fromage 19

sectorielle Accord de libre-échange agricole globale ne fonctionne pas UE Non Oui

20 Pas d illusions Prix du lait CH prix du lait UE La volatilité des prix sur le marché mondial joue à plein Mise en pratique à l horizon 2020, périodes de transition incluse L UE veut-elle vraiment négocier avec nous? 20

Mise en pratique à l horizon 2020, périodes de

21 Résumé Comme toujours: il y a des chances et des risques! La manière de voir peut varier suivant l objectif visé (marché d approvisionnement vs marché de vente) Une solution de branche qui ne fonctionne pas renforce le soutien à une ouverture sectorielle de marché Avec une segmentation qui fonctionne, il n y a pas obligatoirement besoin d ouverture sectorielle Il y a encore beaucoup de questions sans réponse Les scénarios n ont pas encore été pensés jusqu au bout Merci de votre attention! 21

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