CCI Observatoires. La conjoncture locale au 1 er semestre Baromètre des affaires A RETENIR. CCI Portes de Normandie

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1 # 05 Septembre 2018 CCI Observatoires Baromètre des affaires CCI Portes de Normandie La conjoncture locale au 1 er semestre 2018 Depuis 2016, la CCI Portes de Normandie réalise un Baromètre semestriel des Affaires, document d analyse de la conjoncture économique locale. Pour cette nouvelle enquête, le réseau des CCI de Normandie a souhaité interroger les entreprises sur la transformation numérique. Le numérique est un levier de croissance pour le développement des activités et concerne toutes les entreprises, de toutes tailles et de tous les secteurs. Ce numéro du Baromètre des Affaires présente la sensibilité et le degré de maturité qu ont les chefs d entreprise face à cet enjeu majeur pour leur activité. Selon les dernières estimations de l Insee, la croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) a atteint l an dernier 2,3%. L Insee anticipe pour cette année une croissance du PIB de 1,7%, au rythme de 0,4% par trimestre (contre 0,7% fin 2017). Il s agit d un contre coup, après une fin d année particulièrement dynamique notamment dans l industrie. La faiblesse de la consommation des ménages au 1 er semestre 2018, mais aussi la hausse du prix du pétrole, les tensions commerciales et les difficultés de recrutement dans les entreprises européennes ont joué sur les perspectives de croissance de Néanmoins, selon le baromètre des TPE (Ifop Fiducial) et l observatoire des PME-ETI (Opinionway), le niveau de confiance des chefs d entreprise dans les perspectives d activité reste élevé au niveau national. Sur le territoire de la CCI Portes de Normandie, la croissance de l économie s est également nettement ralentie au 1 er semestre Globalement, les chefs d entreprises interrogés sont plus nombreux à tabler sur un bilan d activité stable par rapport au 1 er semestre La décélération a été marquée dans le secteur de la construction. Ces moindres performances n ont pas eu d impacts importants sur le niveau de l emploi. A l image de la tendance nationale, ce coup de frein sur la croissance de l activité devrait être temporaire. 69 % des dirigeants du territoire affichent un réel optimisme pour les 6 prochains mois. A l exception de l investissement qui devrait subir une légère érosion, les perspectives d activité pour le 2 ème semestre 2018 sont plutôt bien orientées. A RETENIR Un recul net de la croissance sur le 1 er semestre % de dirigeants confiants pour le 2ème semestre 2018 Des dirigeants majoritairement sensibilisés sur le sujet de la transformation numérique Un engagement limité des entreprises locales dans une transformation de leur activité vers le numérique Éric Rouet Président

2 #05_Baromètre Portes de Normandie BILAN DU 1 E SEMESTRE 2018 Un net ralentissement de la croissance économique Lors de la précédente enquête en décembre dernier, les chefs d entreprise du territoire s étaient majoritairement déclarés optimistes et confiants pour le 1 er semestre L analyse de l activité de ce semestre contredit aujourd hui ces prévisions puisque seuls 21% des dirigeants interrogés estiment que le bilan sur le 1 er semestre 2018 est meilleur que celui du 1 er semestre Graphique 1 On note par ailleurs une hausse de la part des dirigeants constatant un recul de leur activité : 31% en juin 2018, soit 8 points de plus qu en décembre Cette évolution négative de la conjoncture économique est un coup d arrêt par rapport à l amélioration observée depuis un an. Graphique 3 Graphique 1 Bilan global de l activité du 1 er semestre 2018 Comparable Meilleur Moins bon 21 % Graphique 2 Bilan global des indicateurs de performance du 1 er semestre 2018 (en %) 48 % 31 % Graphique 3 Évolution du solde d opinion du bilan global de l activité du 1 er semestre 2018 (en %) En baisse Stable En hausse % % 11 % 14 % 18 % 8 % 10% 5% 0% déc.-16 juin-17 déc.-17 juin % 68 % 67 % 63 % 60 % 85 % -5% -10% 32 % 22 % 22 % 23 % 22 % -15% CCI PN Normandie 7 % Chiffre d'affaires Marges Trésorerie Investissements Panier moyen clients Effectifs permanents (CDI) 2

3 Par rapport à l enquête de décembre dernier, on observe un recul important sur les indicateurs de performance, notamment le chiffre d affaires pour lequel le solde d opinions (différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion positive) a baissé de 15 points et repasse en négatif. Au cours de ce semestre, peu d entreprises locales ont investi et plus d une entreprise sur cinq a déclaré une dégradation de sa trésorerie et de son taux de marges. Pour autant, la stabilité reste la tendance majoritaire sur l ensemble des indicateurs. Graphique 2 L analyse par secteurs d activité Graphique 4 met en évidence une meilleure santé des entreprises industrielles avec un solde d opinions très largement positif (+22). En revanche, on observe un renversement de tendance très important dans le secteur de la constuction où le solde d opinion a baissé de 46 points en 6 mois, de +26 en décembre, à -20 en juin L activité du secteur s est nettement ralentie au cours de ce semestre et beaucoup d entreprises témoignent d une baisse de leur chiffre d affaires et de leur carnet de commandes. Le semestre a également été difficile pour beaucoup d entreprises commerciales, 40% d entre elles déclarant une diminution de leur chiffre d affaires par rapport à celui réalisé à la même période l année dernière (12% déclarant dans le même temps une hausse). La situation globale s est également légèrement dégradée dans le secteur des services par rapport à l enquête réalisée en décembre, notamment sur les marges et la trésorerie des entreprises. Pour autant, les hausses constatées de chiffre d affaires et d effectifs dans ce secteur restent supérieures aux baisses. Au niveau des territoires, Carte 1 la conjoncture semble aujourd hui légérement meilleur dans l Orne que dans l Eure, département où la situation s est très nettement dégradée par rapport à décembre 2017, avec une diminution de 19 points du solde d opinions en 6 mois. Ainsi, seules 16% des entreprises intérrogées dans l Agglomération Seine Eure déclarent une évolution positive de leur activité par rapport à l année précédente. Dans le même temps, c est plus d une entreprise sur trois dans l agglomération Évreux Portes de Normandie qui note une baisse de son activité en un an. Graphique 4 Bilan global de l activité du 1 er semestre 2018 par secteur d activité (en %) Carte 1 Bilan global de l activité du 1 er semestre 2018 par territoire (en %) Note méthodologique Source des données : Enquête «Baromètre des affaires» CCI Portes de Normandie Recueil des données : enquête téléphonique réalisée entre le 4 et le 22 juin 2018 par la société Prestance Traitement des données : CCI Normandie Taille de l échantillon : 587 dirigeants d établissement du territoire CCI PN (degré de certitude : 95 % - marge d erreur : +/- 4%) Représentativité par secteur géographique, secteur d activité (industrie, construction, commerce, services) et tranche d effectif (moins de 10 salariés, entre 10 et 49 salariés, 50 salariés et plus) Le solde d opinions exprime la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. 3

4 #05_Baromètre Portes de Normandie PERSPECTIVES POUR LE 2 E SEMESTRE 2018 Des entreprises toujours confiantes Les difficultés rencontrées par les entreprises locales au cours du premier semestre n affectent pas la confiance générale des dirigeants. En effet, près de 70% des chefs d entreprises interrogés sont optimistes sur le développement de leur activité au cours des six derniers mois de l année 2018 contre seulement 14% de pessimistes. Graphique 5 Cette confiance élevée se maintient depuis une année complète et est même en légère progression sur l enquête de juin Graphique 7 Graphique 5 Perspectives globales d activité pour le 2 e semestre 2018 Source : Enquête «Baromètre des affaires», CCI Portes de Normandie Confiants Pas de visibilité Pessimistes 69 % 14 % Graphique 6 Prévisions globales des indicateurs de performance pour le 2 e semestre 2018 (en %) 17 % Graphique 7 Évolution du solde d opinion des perspectives globales d activité pour le 2 e semestre 2018 (en %) En baisse Stable En hausse % % 13 % 13 % 18 % 9 % 60% 55% 50% 45% 68 % 77 % 77 % 69 % 71 % 86 % 40% 35% 30% déc.-16 juin-17 déc.-17 juin % 10 % 10 % 18 % 11 % 5 % CCI PN Normandie Chiffre d'affaires Marges Trésorerie Investissements Panier moyen clients Effectifs permanents (CDI) 4

5 L analyse des indicateurs de performance tempère l optimisme affiché, une majorité des dirigeants envisageant davantage une stabilité plutôt qu une croissance de l activité de leur entreprise au cours du prochain semestre. Graphique 6 Très peu d entre eux tablent sur une hausse de leurs investissements, et les prévisions en matière d évolution de chiffre d affaires, de marges et de trésorerie restent prudentes. Les chefs d entreprise du secteur industriel sont particulièrement confiants avec des attentes très élevées en termes d activité pour le 2 ème semestre Graphique 8 Parmi eux, 22% envisagent une hausse de leurs investissements et 17% de nouvelles embauches. L optimisme est au plus haut parmi les chefs d entreprise du secteur de la construction, malgré les difficultés rencontrées au cours du premier semestre % des entreprises interrogées du secteur tablent sur une hausse de leur carnet de commande (7% sur une baisse) avec un impact positif attendu sur le chiffre d affaires. Cependant, seules 4% de ces entreprises pensent augmenter leurs investissements au cours du prochain semestre. Les perspectives sont également favorables dans le secteur des services où 22% des chefs d entreprise espèrent une hausse de leur chiffre d affaires au cours des 6 prochains mois. La confiance est moins prononcée dans le secteur du commerce, avec davantage d incertitudes concernant l activité du 2 ème semestre Dans ce secteur, on dénombre ainsi plus de dirigeants prévoyant une baisse plutôt qu une hausse du chiffre d affaires de leur entreprise (17% contre 13%). L analyse géographique ne met pas en évidence d écarts notables dans la confiance exprimée en fonction des territoires d implantation des entreprises. Carte 2 Dans le détail des secteurs d activité on observe toutefois quelques différences, notamment dans le commerce. Dans ce secteur, les dirigeants pessimistes sont en effet sensiblement plus nombreux sur les agglomérations d Alençon et Évreux (respectivement 40% et 28% de pessimistes) qu ailleurs. A l inverse, 80% des commerçants interrogés sur Seine Normandie Agglomération sont confiants pour la fin d année Graphique 8 Perspectives globales d activité pour le 2 e semestre 2018 par secteur d activité (en %) Source : Enquête «Baromètre des affaires» des CCI de Normandie Carte 2 Perspectives globales d activité pour le 2 e semestre 2018 par territoire (en %) Source : Enquête «Baromètre des affaires» des CCI de Normandie 5

6 #05_Baromètre Portes de Normandie LES ENTREPRISES FACE À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE Des dirigeants timides pour enclencher cette transformation de leur activité La transformation numérique concerne toutes les entreprises, de toutes tailles et de tous les secteurs. Systèmes d information, digitalisation des ressources, réseaux sociaux, développement du e-commerce sont autant de défis auxquels sont confrontées les entreprises. Dans ce contexte, le réseau des CCI a souhaité interroger les chefs d entreprise sur leur sensibilité et sur la maturité qu ils ont face à cet enjeu majeur pour leur activité. Cette enquête nous indique tout d abord qu un dirigeant interrogé sur deux s est déjà intéressé à la question de la transformation numérique dans son entreprise. Près d un quart des dirigeants estiment par ailleurs que cette révolution numérique aura un impact majeur sur l activité de leur entreprise. Graphique 9 Les entreprises industrielles sont les plus impactées (un impact majeur pour 32% d entre elles), à l inverse des entreprises de la construction et du commerce qui se sentent sensiblement moins concernés par le sujet. Aujourd hui, la plupart des entreprises du territoire ont déjà investi dans des moyens et outils numériques. Pour la plupart d entre elles, cela concerne uniquement l utilisation de logiciels métiers et la mise en ligne d un site web vitrine. Graphique 10 En revanche, la communication via les réseaux sociaux ne concerne encore qu une minorité d entreprises et on constate, également, que très peu investissent fortement dans le e-commerce, y compris parmi les entreprises commerciales (seules 13% des entreprises interrogées du secteur ont un site de commerce en ligne.) Graphique 9 Comment estimez-vous l impact de la révolution numérique sur votre activité? Graphique 10 De quel(s) moyen(s) et équipements(s) numérique(s) disposez-vous dans votre entreprise? Majeur 23 % Des logiciels métiers (comptabilité, finance, progiciels ERP) 70 % Un site Web vitrine 59 % Moyen 37 % Un ou plusieurs réseaux sociaux de l entreprise (Twitter, Facebook...) 39 % Des outils de gestion de la relation clients (GRC) 16 % Mineur 31 % Un site de e-commerce 7 % Ne se prononce pas 9 % Autre 1 % 6

7 Actuellement, 10% des entreprises du territoire qui utilisent internet pour communiquer ou vendre génèrent plus du quart de leur chiffre d affaires grâce à cela. A l inverse, près d un tiers des entreprises présentes sur internet ne réalise aucun chiffre d affaires en ligne, une proportion qui s élève à 38% parmi les commerçants. La capacité des entreprises à s investir sur le sujet du numérique dépend en partie de la qualité de leur connexion internet. Graphique 11 Sur l ensemble du territoire CCI Portes de Normandie, la connexion est jugée correcte par 63% des entreprises, et performante pour seulement 4%. Un quart des entreprises interrogées estiment que cette connexion est insuffisante au regard de leurs besoins et usages. Actuellement, 88% des entreprises du territoire ont une connection ADSL et seules 4% ont accès au très haut débit, notamment grâce à la fibre optique. Si une majorité de dirigeants perçoit l importance du sujet de la révolution numérique, seuls 23% d entre eux ont, ou sont en passe, d établir une stratégie pour adapter leur entreprise à ces nouveaux enjeux. Graphique 12 Quand c est le cas, c est la plupart du temps le chef d entreprise luimême qui élabore cette stratégie numérique sans appui d un collaborateur dédié au sujet. On constate ainsi qu un nombre important de dirigeants ne ressent actuellement pas un réel besoin à faire évoluer leurs entreprises dans ce domaine. D ailleurs, à ce sujet, plus des 70% des dirigeants interrogés déclarent qu il n y a aujourd hui aucun frein au développement du numérique dans leur entreprise. Graphique 13 Pour les 30% restants, les principales difficultés soulevées sont le manque de temps, devant le coût des investissements et la complexité du sujet en lui-même. Graphique 11 Comment jugez-vous la qualité de la connexion internet de votre entreprise au regard de vos besoins et usages? Correcte 63 % Graphique 12 Avez-vous établi une stratégie de transformation numérique pour votre entreprise? 41 % 24 % Insuffisante 25 % Performante 4 % 12 % 16 % 7 % Ne se prononce pas 3 % Inexistante 5 % Ne sais pas N en voit pas le besoin Non Oui Oui, en cours Graphique 13 Quels sont les trois principaux freins au développement numérique dans votre entreprise? Le manque de temps Le coût La complexité du sujet 7

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