TACTIS - Stratégie de Télécommunications «L avenir il ne faut pas le prévoir, il faut le permettre» Antoine de St Exupery

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1 TACTIS - Stratégie de Télécommunications «L avenir il ne faut pas le prévoir, il faut le permettre» Antoine de St Exupery 43 rue des Meuniers Vincennes-France Tél : 33(0) Fax 33(0) tactis@tactis.fr SAS au capital de Euros - RCS CRETEIL B APE 742 C

2 1 LES ENQUETES ENTREPRISES ET ARTISANAT L ENQUETE ENTREPRISES LA REPARTITION DES ENTREPRISES Répartition géographique Répartition par secteur d activités Répartition par taille d entreprises LES RESULTATS L équipement informatique des entreprises L accès à Internet Taux de connexion Mode de connexion Les principaux usages Les fournisseurs d accès La satisfaction des entreprises et l importance de la connexion permanente L entreprise et son site WEB Les sites existants Les objectifs d un site Internet L ENQUETE AUPRES DES ARTISANS ET TPE EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET ACCES INTERNET Equipement informatique Accès Internet Taux de connexion Mode de connexion Satisfaction des entreprises LES USAGES SITES WEB LES REMARQUES ET COMMENTAIRES DES TPE Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 2

3 Deux enquêtes ont été réalisées début 2005 sur le Pays Cœur de l Entre deux Mers. L une à destination des entreprises, l autre plus focalisée sur les TPE et le secteur de l artisanat. Ces deux enquêtes à vocation généraliste ont intégré un questionnaire succinct sur les TIC que vous trouverez en annexe. Ces enquêtes avaient pour objectif de percevoir le niveau de maturité des entreprises par rapport notamment à l Internet et à ses usages et de déterminer la façon dont les entreprises se connectaient à l Internet. Les résultats n ont pas vocation (compte tenu du nombre de réponse ) à être totalement représentatifs du tissu économique local. Toutefois, la répartition territoriale des réponses et les secteurs d activités des répondants semblent pertinents par rapport au tissu du PCE2M. Cette enquête a été réalisée par le Cabinet CODE à partir d un mailing ciblé de 188 entreprises. 19 entreprises ont répondu à cette enquête. Certaines rubriques n ont pas été renseignées, les résultats tiennent compte de ces non réponses. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 3

4 2.1 La répartition des entreprises Répartition géographique Baigneaux 1 Targon 1 Saint Loubes 3 Saine Eulalie 1 Loupes 1 Le Tourne 1 Latresne 1 Créon 2 Camblanes 1 Beychac et Caillau 2 Cenac 1 Beguey Répartition par secteur d activités Construction 6 Industrie 4 Commerce/Hôtel/Restaurants 3 Agriculture 2 Services aux entreprises-transport 1 Services aux entreprises, autres services 1 Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 4

5 2.1.3 Répartition par taille d entreprises de 1 à 5 salariés 5 de 6 à 10 salariés 4 de 11 à 50 salariés 5 > 51 salariés Les résultats L équipement informatique des entreprises L'équipement informatique Aucun ordinateur 0 1 ordinateur 3 2 à 5 ordinateurs 8 Plus de 5 ordinateurs 8 Ordinateurs raccordés en réseau local 12 63% L équipement informatique des PME montre que toutes les entreprises sont au moins dotées d un ordinateur. Seules 3 entreprises ne disposent que d un seul ordinateur. 12 entreprises (soit 63 %) ont un réseau local interne montrant ainsi que le taux d équipement et d intégration informatique de ces entreprises est dans la norme nationale L accès à Internet Taux de connexion Entreprises connectées à Internet Oui 16 89% Non 2 11% L accès à Internet concerne 89 % des entreprises. Seules 2 entreprises ne sont pas aujourd hui connectées. L une des deux entreprises du secteur agricole indique que si elle n est pas connectée, c est que les offres sont trop chères, mais qu elle envisage de se raccorder. Seule une entreprise du secteur du bâtiment déclare ne pas en voir l utilité. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 5

6 Ces résultats sont à comparer avec ceux de l étude ORTEL 2004 (enquête fin 2003) qui donne les résultats suivants % de PME Taux de connexion Internet des PMEs (Moyenne des zones dans chaque catégorie) Zones urbaines très denses Zones urbaines denses Zones intermédiaires Zones à moindre densité Catégories Le PCE2M se situe dans les zones intermédiaires (rurbain) le taux de 89 % constaté est donc cohérent avec les moyennes nationales Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 6

7 Mode de connexion Mode de connexion à Internet RTC (Réseau téléphonique commuté, débit en réception: 56kbps) 5 29% RNIS (Réseau Numérique à Intégration de services, débit en réception : 64kbps) 0 0% ADSL (débit en réception :128kbps) 0 0% ADSL (débit en réception : 512kbps) 6 35% ADSL (débit en réception : > ou =1024kbps) 1 6% Liaisons spécialisées, préciser le débit : 1 6% Satellite 1 6% Ne sait pas 3 18% L ADSL représente 41 % des connexions d entreprises. Il faut toutefois souligner que les accès bas débit représentent encore 30 % des connexions. Cette situation devrait se modifier avec le déploiement de l ADSL sur le PCE2M. Les liaisons satellites et spécialisées correspondent à des entreprises appartenant à des groupes (distribution) pour lesquels des Intranets sont mis en place et les choix technologiques réalisés au plan national. Enfin, près de 20 % des entreprises ne savent pas identifier leur mode de connexion levant ici le problème de l information et de la formation soulevé dans l enquête TPE- Artisans. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 7

8 La comparaison avec les résultats nationaux ORTEL donnent les éléments suivants : Répartition du type de connexion selon la catégorie de zones Moyenne globale Zones urbaines très denses Zones urbaines denses Zones intermédiaires Zones à moindre densité % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Analogique RNIS ADSL Autres (Câble, LL...) Sans connexion Internet 26 % en liaisons bas débit sur les zones dites intermédiaires et 29 % pour le PCE2M La connexion ADSL ne représente que 41 % sur le PCE2M contre 55 % des entreprises en connexion ADSL. Même si ces comparaisons sont à prendre avec réserves, le retard d usage de l ADSL atteste du retard du déploiement sde cette technologie sur le territoire Les principaux usages Principaux usages d'internet dans l'entreprise Messagerie (envoi d texte) 14 Transfert de fichiers importants (quelques Mégaoctet) 10 Recherche d information (Veille concurrentielle, veille commerciale ) 10 Téléchargement de logiciels, de documents administratifs 6 Achat et vente en ligne 6 Téléphonie sur IP 1 Visioconférence 0 Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 8

9 Rien de très surprenant au regard des usages de l Internet par ces entreprises. Le Mail devient un moyen de communication «universel», le téléchargement de documents administratifs notamment concerne dès aujourd hui près d un tiers des entreprises utilisatrices d Internet. L achat en ligne est déjà pratiqué par un tiers des entreprises. La téléphonie sur IP n a été citée qu une fois et concerne en fait une entreprise cliente d une offre triple play (Accès Internet, TV et téléphonie) de FREE Les fournisseurs d accès Les fournisseurs d accès Internet Wanadoo 8 53% Oléane 1 14% 9Telecom 2 18% Cegetel 1 7% Free 1 6% Tiscali 1 6% Autres : préciser 1 6% On voit clairement que France Télécom (Wanadoo et Oléane) représente 67 % de part de marché. Ce résultat n est pas surprenant au regard de la faiblesse du dégroupage sur le PCE2M. Pour mémoire les parts de marché nationales des FAI! " #! " $% " & ' " "! %% " ( ) " * %# "! * )!!" La situation sur le PCE2M se caractérise par une concurrence notamment en matière de dégroupage qui s exerce essentiellement en limite de la CUB sur la CDC de Saint Loubes. Les offres dont disposent les entreprises restent donc limitées. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 9

10 La satisfaction des entreprises et l importance de la connexion permanente Les insatisfaits sont constitués d une part de 5 des 6 entreprises connectées en RTC mais aussi de 2 entreprises connectées en ADSL. L ensemble des entreprises insatisfaites relèvent la lenteur de leur connexion. Ces 7 entreprises insatisfaites de service et fournisseur d accès. Satisfaction de la connexion Internet utilisée Oui 5 42% Non 7 58% L accès à une connexion permanente (type ADSL) pour le développement de votre entreprise est : Très important 8 47% Important 6 35% Peu important 3 18% Sans importance 0 0% ser aie nt prê tes à cha ng er Cet élément est à croiser avec la perception par les entreprises de l importance de la connexion permanente et du haut débit. Très clairement, 82 % des entreprises considèrent que la connexion permanente représente un élément très important ou important pour le développement de leur activité. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 10

11 2.2.3 L entreprise et son site WEB Les sites existants L'entreprise et son site web Site WEB existant 4 22% Site WEB à l étude 9 50% Pas de Site WEB 5 28% Les résultats, 22 % des entreprises disposent d un site, sont cohérent avec les moyennes tirées des zones intermédiaires et à moindre densité étudiées par ORTEL. (de 18 à 28 %). % de PME Taux d'équipement en site web des PMEs (Moyennes des zones dans chaque catégorie) Zones urbaines très denses Zones urbaines Zones denses intermédiaires Catégories Zones à moindre densité La donnée apparaissant la plus intéressante est celle concernant les projets de création de sites. La moitié des entreprises déclarent vouloir se doter de cet outil. Nous verrons que cet élément est aussi confirmé dans l enquête Artisan. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 11

12 Les objectifs d un site Internet Objectifs du site Web Faire de la publicité 9 36% Collecter les informations sur les clients potentiels 6 24% Renforcer votre service consommateur, le service après vente 5 20% Faire du commerce électronique 3 12% Recruter 1 4% Autres 1 4% L objectif essentiel d un site pour un tiers des répondants est de faire de la publicité en étant présent sur le WEB. Les deux autres aspects importants d un site WEB restent pour les entreprises la prospection commerciale et le service aux clients. La vente en ligne reste une perspective encore limitée. Enfin, on voit poindre des usages comme celui du recrutement en ligne. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 12

13 ! Cette enquête a été réalisée dans le cadre de l approche spécifique Commerce et Artisanat. Pour le volet TIC, il s agissait de percevoir les usages que les artisans et TPE faisaient des TIC, et d appréhender des freins et attentes de cette catégorie d entreprises. 13 entreprises ont répondu au questionnaire. Elles sont réparties géographiquement et par secteur d activité de la manière suivante : Activité Alimentation Localisation CdC de Saint Loubès Services CdC de Saint Loubès Bâtiment CdC des Coteaux bordelais Bâtiment CdC des coteaux de Garonne Services Alimentation Alimentation Services Alimentation CdC des coteaux de Garonne CdC des coteaux de Garonne CdC des Portes de l'entre-deux-mers CdC des Portes de l'entre-deux-mers CdC du canton de Targon Bâtiment Bâtiment Services - Coiffure Charpente navale CdC du canton de Targon CdC du Créonnais CdC du Créonnais CdC du Vallon de l'artolie Les secteurs commerce, bâtiment et services sont équitablement répartis. 3.1 Equipement informatique et accès Internet Equipement informatique L ensemble des entreprises est équipé d ordinateurs pour un usage essentiellement professionnel. Seule une entreprise a un usage mixte de son ordinateur (professionnel et familial). Ces ordinateurs ont été acquis en majorité (8 réponses) entre deux et cinq ans en arrière. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 13

14 Quand une entreprise dispose de plusieurs ordinateurs (7 entreprises), ils ont reliés en réseau local Accès Internet Taux de connexion La connexion Internet Pour un usage familial 0 0% Pour un usage strictement professionnel 8 62% Pour un usage mixte familial et professionnel 1 8% Non équipé 4 31% Le taux de connexion est de 70 %, inférieur à celui des autres entreprises (89 %). Sur les entreprises non connectées, les raisons invoquées sont les suivantes : Pas d utilité (une réponse) Pas de temps pour s y consacrer Peur des virus, sécurité comptable Matériel pas adapté Mode de connexion Mode de connexion Internet Connexion bas débit par le réseau téléphonique classique 3 38% Connexion haut débit ADSL 5 63% Autre 0 0% Le mode de connexion Internet marque une différence notable par rapport aux autres entreprises, le taux de connexion bas débit est de 9 % supérieur pour les artisans que pour les autres entreprises. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 14

15 Satisfaction des entreprises Satisfaction par rapport aux offres d'accès Oui 3 38% Non, je souhaiterais : 5 63% Un débit plus important 5 Un prix plus bas 3 Une meilleure qualité de service 1 Une meilleure assistance FAI (fournisseur d accès Internet) 1 Les entreprises TPE connectées (comme pour les autres ) sont en grande majorité insatisfaites de leur mode de connexion et attendent essentiellement un débit plus important avec un prix plus bas. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 15

16 3.2 Les usages Les usages actuels Recherche d informations techniques 6 Transfert de fichiers importants 5 Utilisation de logiciels techniques spécialisés 5 Messagerie (envoi d texte) avec vos clients 4 Recherche de nouveaux fournisseurs ou clients 4 Téléchargement de documents administratifs (télé déclarations fiscales et sociales ) 4 Achat en ligne 4 Messagerie avec vos fournisseurs 3 Téléchargement de logiciels, 3 Téléphonie sur IP 2 Ventes en ligne 0 Autres, précisez : 0 Le classement des thèmes d usages diffère un peu de celui des entreprises. La recherche d informations techniques vient en tête, notamment pour le secteur du Bâtiment. Il faut aussi noter pour ces petites entreprises l importance du téléchargement de documents administratifs. Cette approche des usages actuels a été croisée avec celle des limites qu ils voient à leur mode de connexion actuelle. Les réponses apportées sont alors les suivantes : Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 16

17 Quel sont les usages que vous souhaitez, non réalisable aujourd hui avec les offres de connexion actuelles? Messagerie avec vos fournisseurs 2 Transfert de fichiers importants 2 Recherche d informations techniques 2 Mise en ligne de son propre site Internet 2 Utilisation de logiciels techniques spécialisés 2 Téléchargement de documents administratifs (télé déclarations fiscales et sociales ) 2 Formation en ligne 2 Messagerie (envoi d texte) avec vos clients 1 Ventes en ligne 1 Téléphonie sur IP 1 Recherche de nouveaux fournisseurs ou clients 0 Téléchargement de logiciels, 0 Achat en ligne 0 Ces résultats restent difficiles à interpréter, le nombre important de thèmes et leur dispersion montre à notre sens un manque de pratique et d usages réel des services accessibles. Ceci est à rapprocher de la problématique de l information et de la formation. 3.3 Sites WEB Sites WEB Sites existants 2 15% Non 11 85% En projet 4 30% Les TPE et entreprises artisanales sont aujourd hui très peu présentes sur le WEB. Toutefois, 4 entreprises (soit 30 % des répondants ) disent avoir en projet de se doter d un site WEB. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 17

18 3.4 Les remarques et commentaires des TPE Souhaiterait utiliser Internet pour de la recherche d'infos, des contacts clientèle, découvrir, s'enrichir,. Les entreprises et les clients ne l'utilisent pas encore assez alors qu'en pratique c'est assez simple. Je souhaiterais créer un site, la contrainte du débt est très importante pour un professionnel Il faudrait vraiment du temps. Pas vraiment conscience des possibilités de l'outil Besoin de formation informatique et internet de base Gros besoin pour une formation Les besoins sont aujourd'hui satisfaits en interne dans un groupe organisé. Les coûts de liaison satellitaire sont très élevés. Prêt à basculer sur du filaire si le débit est bon. Besoin de formation informatique et internet de base Informatisation récente, ne connaît pas les usages potentiels Internet c'est pas Dieu le père, cela ne remplacera jamais une bonne négociation, J'aimerais améliorer la communication avec les membres du groupement, se tenir informé (CCI, Chambre des métiers, Besoin de formation technique spécialisée, développement d'une base de donnée technique en ligne, site développé en Interne Informatisation récente, ne connaît pas les usages potentiels Ces remarques et commentaires sont la traduction à la fois d un désir de connaître et d utiliser et d une forme de crainte et d appréhension. L information et la formation sont ici pour ces deux raisons mises en avant. Le Pays pourrait appuyer avec des organismes existants (Chambre des Métiers, Cci, CAPEB, ) l organisation de sessions d information et de formation sur l Internet. Au delà de cette approche ponctuelle, le Pays pourrait aussi être porteur d une politique d appui auprès des Communautés de Communes pour créer des Espaces Publics Numériques dont la vocation serait pour l ensemble des publics de créer les conditions d une appropriation des TIC. Pays Cœur Entre Deux Mers Analyse enquêtes entreprises 18