Quelle stratégie gaz pour l industrie chimique en France? 10 juillet 2014

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Martin Bélanger
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1 Quelle stratégie gaz pour l industrie chimique en France? 10 juillet 2014

2 Quelle stratégie gaz pour l industrie chimique en France? 1. Introduction contexte (Ph. Gœbel J. Pelin) 2. Restitution des principaux résultats de l étude Carbone 4 (B. Lemaignan) SOMMAIRE 3. Témoignages d industriels Yara sur l ammoniac (T. Loyer) Solvay sur les polyamides 66 (V. Kamel) 4. Messages et recommandations de l UIC (Ph. Gœbel J. Pelin) 2 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

3 Quelle stratégie gaz pour l industrie chimique en France? Introduction contexte Ph. Gœbel J. Pelin 3 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

4 L industrie chimique en France, clé de voute d une économie durable Amérique centrale et Sud 4% USA 5% Afrique 4% Proche et Moyen Orient 3% Autres 1% Exports 53,8 Md Reste de l'europe 8% Asie 11% UE 28 64% Proche et Moyen Orient 1% Reste de l'europe 6% Afrique 1% USA 8% Asie 9% Amérique centrale et Sud 1% UE 28 71% Autres 3% Chiffre d affaires * : 82,4 Md dont 43,5 Md activités intensives en énergie Solde balance commerciale : 5,8 Md Emplois directs * : dont activités intensives en énergie Emplois totaux : Imports 48 Md 4 UIC DT * Année juillet 2014 : Conférence de presse UIC Carbone 4 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

L énergie, facteur majeur de compétitivité pour la chimie L industrie chimique en France, 1 er consommateur industriel d énergie : 20% de l électricité consommé dans l industrie ; 40% du gaz naturel

5 L énergie, facteur majeur de compétitivité pour la chimie L industrie chimique en France, 1 er consommateur industriel d énergie : 20% de l électricité consommé dans l industrie ; 40% du gaz naturel consommé dans l industrie. Une facture énergétique de 7,5 Mds d euros (dont 1 M pour le gaz) en UIC DT 10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC Carbone 4 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

6 Le marché du gaz traverse une période de profonds bouleversements (gaz de schiste aux Etats-Unis, tensions en Ukraine, ). Au regard de leur impact majeur pour notre industrie, l UIC a décidé de mener une étude pour une stratégie gaz pour la pérennité des activités majeures :. Ammoniac (fertilisants). Ethylène (polyéthylène, ). Chlore soude (PVC). Polyamide 6-6

7 Quelle stratégie gaz pour l industrie chimique en France? Restitution des principaux résultats de l étude Carbone 4 (B. Lemaignan) 7 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

8 Quelle stratégie gaz pour l industrie chimique en France? Témoignages d industriels Yara (T. Loyer) Solvay (V. Kamel) 8 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

9 Témoignage YARA : ammoniac Yara France 4 usines, 697 emplois directs, une usine d ammoniac au Havre 350 kt / an, trois usines utilisatrices d ammoniac Une concurrence forte: importations d urée, de solution azotée en provenance des pays qui ont un accès au gaz favorable Produire de l ammoniac: une chimie de l hydrogène Première étape : CH4 + O2 + H2O CO2 + H2 Deuxième étape : N2 + H2 NH3 La structure des coûts Sur une usine : 100 M achat de gaz 10 M masse salariale 3 M de taxes énergies Pour préserver la compétitivité des gazo-intensifs il est indispensable d agir sur le coût du gaz naturel 9 UIC DT 10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC Carbone 4 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

Témoignage Solvay chaîne Polyamide 66 Raw Materials Intermediates Derivatives Products Markets Nat Gas Benzene Nat Gas Nat Gas Cyclohexane KA-Oil Adipic acid Special

6 Performance Fibers Industrial & technical yarns Nat Gas Ammonia HCN Textile yarns Raw material Solvay products Adiponitrile (ADN) key molecule; 3 major producers 4

10 Témoignage Solvay chaîne Polyamide 66 Raw Materials Intermediates Derivatives Products Markets Nat Gas Benzene Nat Gas Nat Gas Cyclohexane KA-Oil Adipic acid Special Nylon, Plasticizers, Engineering Plastics Benzene Propylene Nat Gas Naphtha Cumene Butadiene Phenol (in Brazil) Cyclohexanol (in Brazil) ADN HMDA Nylon salt PA 6.6 Performance Fibers Industrial & technical yarns Nat Gas Ammonia HCN Textile yarns Raw material Solvay products Adiponitrile (ADN) key molecule; 3 major producers 4 sites 2 technologies (C3/C4) Coatings 10 UIC DT 10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC Carbone 4 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

11 / tonne polyamide / tonne polyamide Dérivés Polyamides une dépendance directe et indirecte forte au prix du gaz naturel Coûts directs et indirects liés au gaz par tonne 500 de Polyamide Evolution des coûts directs et indirects liés au gaz pour les dérivés polyamides gaz indirect (NH3) gaz indirect (HNO3) gaz indirect (Cyclohexane) gaz direct EU US EU US Périmètre : coûts liés au gaz naturel = achat direct de gaz et coût du gaz dans les matières premières : cyclohexane, HNO3, NH3) 1. Un différentiel de coût direct lié au prix du gaz très important : de l ordre de 200 / tonne de polyamide 2. Auquel s ajoute un différentiel indirect potentiel si l ensemble de la chaine amont est concernée par le différentiel de prix sur le gaz naturel. En prenant en compte cet effet indirect, l écart global lié au différentiel de prix du gaz s élève à 330 / tonne de polyamide en Carbone 4 10 juillet

12 Quelle stratégie gaz pour l industrie chimique en France? Messages et recommandations de l UIC Ph. Gœbel J. Pelin 12 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

13 Messages et recommandations de l UIC Synthèse de l étude 1. L étude de Carbone 4 démontre qu il existe un différentiel durable de compétitivité pour les grands intermédiaires de la chimie étudiés : d un facteur 2 ou plus, il met en danger les industriels concernés à moyen terme. Les investissements industriels sont captés par les USA par l attractivité des prix de l énergie. 2. Les scénarios étudiés montrent que ce différentiel de compétitivité ne peut être résolu complètement par des effets de marché : 1. l inaction européenne, qu elle soit ou non suivie par une baisse de production aux Etats-Unis, se traduit par une situation très dégradée en Europe ; 2. le volontarisme européen, qu il passe par un développement fort des gaz de schiste ou par des initiatives des pouvoirs publics, est absolument nécessaire. 3. En conséquence, l UIC demande que ce sujet soit remis à l agenda politique et que la future loi de programmation de l énergie intègre le gaz. Les pistes présentées sont à ce stade : l élaboration d une stratégie gaz française et européenne pour couvrir l approvisionnement industriel en gaz et en hydrocarbures pour matière première sécurisé et compétitif. l élaboration d une stratégie industrielle de filière. 13 UIC DT 10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC Carbone 4 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

14 Messages et recommandations de l UIC Les actions d une stratégie gaz (1/2) Court terme Moyen terme Long terme A court terme : définir une vraie stratégie industrielle pour restaurer la compétitivité des gazo-intensifs et l usage hydrocarbure matière première avec comme priorités : - Réduction des coûts de transport du gaz pour ces consommateurs ; - Mécanisme d effacement gaz en cas de tensions sur l approvisionnement ; - Efficacité et unicité du marché du gaz français ; - Fiscalité énergétique et carbone adaptée ; - Mécanisme de défense du gaz et autres hydrocarbures en tant que matière première* Explorer le potentiel en hydrocarbures de l ensemble des territoires français, incluant les gaz et pétroles non conventionnels (gaz de schiste, gaz de houille, ) et conventionnels Statuer sur l intérêt économique et industriel des réserves françaises en hydrocarbures * L usage matière première est difficilement substituable, alors que certains usages énergétiques du gaz naturel, comme le chauffage des ménages, peuvent être substitués par de l électricité 14 UIC DT 10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC Carbone 4 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

Messages et recommandations de l UIC Les actions d une stratégie gaz (2/2) Court terme Moyen terme Long terme Renforcer la compétitivité du marché du gaz européen : - Négocier des contrats long-terme

15 Messages et recommandations de l UIC Les actions d une stratégie gaz (2/2) Court terme Moyen terme Long terme Renforcer la compétitivité du marché du gaz européen : - Négocier des contrats long-terme avec les partenaires historiques (Russie, Norvège) - Améliorer les conditions économiques d'accès au GNL, notamment via des traités commerciaux bilatéraux (ex: TTIP) avec des pays producteurs (USA, Australie, Qatar, ) ; Développer le bio méthane comme énergie renouvelable au même titre que l électricité via le biométhane et la méthanation (transformation du CO 2 en méthane) 15 UIC DT 10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC Carbone 4 Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l UIC.

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