CONFÉRENCE. Crédit hypothécaire. Les répercussions de la crise des sub-primes

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1 CONFÉRENCE Crédit hypothécaire Les répercussions de la crise des sub-primes Barcelone, 3-4 avril 2008

2 Crédit hypothécaire Les établissements financiers continuent de considérer les crédits hypothécaires comme un produit clé d acquisition et de rétention des clients en dépit de la crise des sub-primes et des nouvelles règlementations européennes en matière de protection des consommateurs. Dans ce contexte, de nombreux pays sont confrontés à une intensification de la concurrence et à une diminution de la rentabilité et des marges. Cette conférence de deux jours abordera ces thèmes d actualité ainsi que les innovations en matière de gestion de produits, de canaux de distribution (agence, Internet, intermédiaires), d excellence opérationnelle et de réduction des coûts, de segmentation de la clientèle et de titrisation, entre autres. À l occasion de la conférence sur le crédit hypothécaire, deux études européennes sur le risque de crédit (normes de souscription) et le marché sub-prime seront présentées. En outre, le «Prix de la meilleure hypothèque» sera organisé pour la troisième fois consécutive. European credit risk survey Les résultats de cette étude seront remis lors de la conférence Au cours des mois précédents, le marché des crédits hypothécaires aux États-Unis a subi de nombreux changements. La recrudescence des défaillances et la baisse du prix du logement obligent les prêteurs américains à réévaluer rapidement les critères d octroi de prêt et les perspectives de croissance. Les récents événements ont également impacté les normes de souscription, ce qui s est traduit par une baisse des options de financement disponibles. Dans ce contexte, et compte tenu de l enquête sur la distribution de crédits hypothécaires en 2007, Efma a demandé à Oliver Wyman de préparer une étude sur les conséquences de la situation aux États-Unis sur les pratiques de crédit et la perspective du marché européen. L étude traite des changements intervenus ces dernières années et sur les perspectives 2008 dans les domaines suivants : Évaluation du risque de crédit Le risque de crédit et l infrastructure commerciale Perspective de marché Caractéristiques des portefeuilles de créances «Meilleur produit hypothécaire en Europe» Trophée 2008 de l Efma Au cours de la conférence, l Efma organisera la troisième édition du prix du meilleur produit hypothécaire en Europe. L ensemble des institutions financières qui offrent des produits hypothécaires sont invitées à enregistrer leur produits sur la page Web du prix avant le lundi 10 mars 2008 :

3 JEUDI 3 AVRIL 2008 / MATINÉE Ana Rubio Chief Economist Sector Analysis BBVA Espagne Les marchés européens du crédit hypothécaire dans le contexte financier actuel Comparaison internationale des ajustements intervenus au sein des marchés hypothécaires La diversification de l offre de crédits hypothécaires La diversification du financement par crédit hypothécaire Le Livre Blanc sur les marchés du crédit hypothécaire de l Union européenne et l impact sur le secteur financier Simon Low Director Oliver Wyman Étude sur le risque du crédit hypothécaire européen : présentation des conclusions Appétit pour le risque de crédit : évolution des critères de souscription à la suite de la récente crise du marché sub-prime Évaluation du risque de crédit : quels outils, techniques et infrastructure de support sont utilisés pour évaluer les demandes de crédits hypothécaires? Perspective de marché : prévisions et priorités stratégiques pour 2008 Otto Feierskov Senior Vice President Nordic Head of Loan Products Account Product Division Nordea Bank Pays nordiques Convertir et intégrer les produits et services locaux dans les produits et services nordiques Fertilisation des gammes de produits entre les pays nordiques, réponse aux besoins des clients Illustration par une étude de cas ( quelques exemples concrets de produits, groupés au sein d une gamme de produits, qui montrent que nous sommes en mesure «de les exporter» et «de les importer» sur d autres marchés ) Géraldine Ferry Directeur du Développement BNP Paribas France Consolidation des emprunts : quel degré de maturité sur le marché français? Consolidation de différentes catégories d emprunts ( crédits hypothécaires, prêts à la consommation, etc. ) : forte croissance en Europe et plus particulièrement en France Défis et facteurs clés de succès en France - Situation de la banque de détail et des établissements financiers - Différentes typologies de clients et leur appétence Sunil Rohokale General Manager Head of Mortgages & Real Estate ICICI Bank Inde Gestion du risque de crédit au sein du marché immobilier et hypothécaire indien Évolution de la démographie Opportunités des marchés émergents du crédit hypothécaire ( pénétration du crédit hypothécaire, écart entre l offre et la demande, indice du coût de la vie ) Distribution multicanale et rôle de l Internet Vente croisée de produits d assurance adossés à des crédits hypothécaires Risques différents et réduction du risque des produits, des processus, etc.

4 JEUDI 3 AVRIL 2008 / APRÈS-MIDI Dennis Pereira Head of ecommerce SNS Reaal Pays-Bas Stratégie en matière de crédit hypothécaire Nouveaux concepts : Easy Jet et crédit hypothécaire à bas coût Stratégie multicanale innovante : Live@dvies Optimisation du bouche à oreille : campagne «buzz» John Malone Managing Director Premier Mortgage Service Exploiter la puissance des intermédiaires du crédit hypothécaire Consolidation Les avantages du conseil dans le processus relatif au crédit hypothécaire Concurrencer la banque généraliste et le distributeur d hypothèques Bas Millenaar Director & Paul Wessels Manager Business Development De Hypothekers Associatie Pays-Bas Les banques ont-elles besoin du courtier pour rester en contact avec le client? «Head Quarters Marketplace», évolution de la chaîne de valeur sur le marché néerlandais du crédit hypothécaire ( plus de 50 % de ventes par l intermédiaire des courtiers ) De Hypothekers ( une organisation fonctionnant sur le modèle de la franchise ) est la principale organisation indépendante dans le domaine du conseil en crédit hypothécaire Grâce au marché HQ, De Hypotheker ouvre la voie à un conseil indépendant en crédit hypothécaires au Pays-Bas Par l intermédiaire de la vente croisée et du conseil financier, il est possible d offrir de la valeur ajoutée ( professionnalisme et conformité ) au client Recep Oram Group Manager Consumer Loan Department Isbank Turquie Financement immobilier en Turquie Cadre réglementaire Principales informations financières Déficiences du marché de l hypothèque Avenir du financement immobilier Richard Exton Director Barclays Buying Abroad Barclays Bank «Barclays buying abroad»: transformer l expérience client en matière de crédits hypothécaires internationaux Les perspectives du crédit hypothécaire international pour les acheteurs britanniques «Barclays buying abroad», le cas d un centre britannique dédié au service et d un modèle de distribution directe Présentation des améliorations apportées aux propositions et aux processus afin de transformer l expérience des clients qui achètent à l étranger Adrian Holland Managing Director Viva Costa International Mortgages Prêts aux non résidents : un segment à forte croissance? Revue du marché pour les citoyens qui financent un bien immobilier hors de leur pays de résidence Revue de la taille du marché du crédit aux non résidents européens ( taille du marché et répartition entre les acteurs ) En quoi le service et le risque diffèrent-ils? Quelle est la place de l intermédiaire ( quelle est leur place au sein du marché actuel, avantages pour les banques à utiliser un intermédiaire plutôt que de s adresser directement au consommateur ) Les attentes du consommateur ( plutôt le service que le prix )

5 VENDREDI 4 AVRIL 2008 / MATINÉE Rick Watson Managing Director European Securitisation Forum Titrisation en Europe Présentation du marché de la titrisation Les tendances de ces dernières années Directives sectorielles en matière de titrisation, normes de marché et pratiques afin d accroître l efficience du marché et la productivité Neil Hendry Consulting Director Datamonitor Crédit hypothécaire sub-prime en Europe risques et opportunités : conclusions d une étude 2007 sur le marché sub-prime Une revue du développement du crédit hypothécaire sub-prime en Europe Un jeu très risqué : opportunités et risques pour les prêteurs Comment les événements récemment intervenus dans le secteur de la finance façonneront le secteur et détermineront son avenir? Francesco Ghizzardi Head of Operative Processes Banca per la Casa UniCredit Group Italie Le processus de crédit hypothécaire soutenu par un flux de tâches électroniques entièrement intégrées Principales étapes et caractéristiques du nouveau processus de crédit électronique Les gains de temps et d argent Une nouvelle façon d échanger des informations et des données entre les différents acteurs La distribution multicanale pour servir le marché à l aide du nouveau système informatique Les possibilités d externalisation de certaines étapes du processus à des prestataires ou professionnels externes Les nouvelles étapes du processus conçues pour gérer l activité de crédit hypothécaire de la division italienne de détail ( près de agences ) Tammo van Leeuwen Head of Product Management Business Architects International Belgique S adapter aux évolutions: les nouvelles conditions du marché hypothécaire exigent des logiciels flexibles Excellence opérationnelle Réduction des coûts Améliorer l innovation produit Présentation des nominées - Vote pour le Trophée Chacun des quatre nominés, selectionnés par un jury d expert, présentera son produit. Les participants à la conférence et le jury voteront alors pour désigner le vainqueur du Trophée du «Meilleur Produit Hypothécaire en Europe 2008»

6 VENDREDI 4 AVRIL 2008 / APRÈS-MIDI Remise du Trophée Le Trophée sera remis au gagnant du «Meilleur Produit Hypothécaire en Europe 2008» Paul Ellis Chief Executive Officer Ecology Building Society Le crédit vert l expérience écologique Les approches du crédit vert aux États-Unis Le crédit soucieux de l écologie Mettre en adéquation le crédit hypothécaire et la maîtrise énergétique Entrer en contact avec le consommateur vert Alla Tsytovich Managing Director of Retail Business Bank of Moscow Fédération Russe Développer le crédit hypothécaire au sein de plus de 200 agences de toutes les régions russes Il existe trois marchés très différents du crédit hypothécaire en Russie ( Moscou- Saint Petersbourg, les autres villes et le reste de la Russie ) Les différences tiennent à : - La demande de produits ( dollar ou rouble, taux fixe et taux variable, conditions de crédit, quotité de financement ) - Le profil client type - Une série efficace de mesures marketing - La concurrence Afin d être efficace sur les trois marchés, une banque performante doit adapter ses stratégies et canaux de distribution en fonction de chacun de ces segments ( des exemples seront fournis ) Rachael Charmbury Chief Executive Officer Drydens Lawyers Zoom sur les litiges en matière de crédit hypothécaire en Europe Traiter les clients de manière équitable Les bonnes pratiques en matière de litiges Le partage des connaissances Ce que l avenir nous réserve Olivier Hughes Director Capital Market Strategy Hometrack Data Systems L utilisation de la technologie en matière de crédit hypothécaire Modèles automatisés de valorisation Outils d analyse du risque du crédit hypothécaire Soumission de propositions d optimisation de la valeur ajoutée Les avantages de la transparence

7 JEUDI 3 AVRIL : 15 Café d'accueil et enregistrement des participants 09 : 00 Ana Rubio, BBVA 09 : 25 Simon Low, Oliver Wyman 09 : 50 Débat 10 : 10 Pause 10 : 40 Otto Feierskov, Nordea Bank 11 : 05 Géraldine Ferry, BNP Paribas 11 : 30 Sunil Rohokale, ICICI Bank 11 : 55 Débat 12 : 25 Déjeuner 14 : 00 Dennis Pereira, SNS Reaal 14 : 25 John Malone, Premier Mortgage Service 14 : 50 Bas Millenaar & Paul Wessels, De Hypothekers Associatie 15 : 15 Débat 15 : 45 Pause 16 : 15 Recep Oram, Isbank 16 : 40 Richard Exton, Barclays Bank 17 : 05 Adrian Holland, Viva Costa International Mortgages 17 : 30 Débat 18 : 00 Fin de la première journée 20 : 30 Dîner pour tous les participants VENDREDI 4 AVRIL : 15 Café d'accueil 09 : 00 Rick Watson, European Securitisation Forum 09 : 25 Neil Hendry, Datamonitor 09 : 50 Débat 10 : 10 Francesco Ghizzardi, Banca per la Casa 10 : 35 Tammo van Leeuwen, Business Architects International 11 : 00 Débat 11 : 20 Pause 11 : 50 Présentation des nominées - Vote pour le Trophée 12 : 50 Déjeuner 14 : 20 Remise du Trophée 14 : 30 Paul Ellis, Ecology Building Society 14 : 55 Alla Tsytovich, Bank of Moscow 15 : 20 Débat 15 : 40 Pause 16 : 10 Rachael Charmbury, Drydens Lawyers 16 : 35 Olivier Hughes, Hometrack Data Systems 17 : 00 Débat 17 : 20 Fin de la conférence

8 Bulletin d inscription / Crédit hypothécaire Barcelone, 3-4 avril 2008 Participant : Mme - Mlle - M. / Nom Prénom Fonction Institution Adresse Tél Fax Assistant ( ou personne en charge de l inscription ) : Nom & Prénom Tél Fax Informations pratiques > Dates La conférence débutera le jeudi 3 avril 2008 à 8 h15 par un café d'accueil et se terminera le vendredi 4 avril 2008 à 17 h20. > Lieu Hôtel Hilton Barcelone, Avenida Diagonal, , Barcelone, Espagne Tél : Fax : > Langues Les sessions et les débats se dérouleront en anglais, en espagnol et en français. > Hébergement Les frais d'hébergement sont à la charge des participants et seront à régler directement à l'hôtel avant le départ. Des chambres ont été réservées pour les nuits des 2 et 3 avril 2008 à l Hilton Barcelone. Le prix des chambres s'élève à 264 euros pour une chambre simple et 309 euros pour une chambre double; tarif incluant les taxes et le petit déjeuner. Une fois votre enregistrement effectué et confirmé par l Efma, le formulaire d hébergement sera mis à votre disposition sur notre site web. Merci de bien vouloir compléter ce formulaire, afin de valider votre réservation. La disponibilité et le tarif des chambres ne sont plus garantis par l'hôtel après le 26 février L'hôtel facturera automatiquement toute chambre inoccupée ou annulation tardive. > Inscriptions Les droits d'inscription comprennent la participation à la conférence, la documentation, les déjeuners, les pauses café et le dîner du 3 avril. Les droits d'inscription doivent être entièrement acquittés avant la conférence. L'Efma se réserve le droit de refuser l'entrée d'un participant qui n'aurait pas réglé ses droits avant l'événement. Les enregistrements de dernière minute seront acceptés sous réserve d'une garantie par carte de crédit. > Annulations Toute annulation doit être impérativement notifiée par écrit. Avant le 20 mars 2008, les droits de participation seront remboursés moyennant une retenue de 20 % pour frais administratifs. À compter de cette date les droits d inscription restent dus dans leur intégralité, ils le sont également si la personne inscrite ne se présente pas à la manifestation. Ces frais ne seront pas facturés si le participant se fait remplacer. Les remplacements sont acceptés à tout moment. > Mode de paiement Par chèque à l ordre de Efma Sarl Par virement bancaire au compte : IBAN : FR BIC : CCBPFRPP Natixis,115, rue Réaumur, Paris, France > Droits d inscription Chaque inscription est strictement personnelle euros ( TVA exclue ) pour les représentants d'institutions membres de l'efma euros ( TVA exclue ) pour les représentants d'institutions non membres. Par carte bancaire : Eurocard Mastercard Visa American Express Carte n Date Signature Date d expiration : Efma 16, rue d Aguesseau F Paris Tel.: Fax : Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés" du , les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont destinées aux services de l'efma. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.