Rendez-vous n 9 PACA. 02 Décembre 2010

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1 Rendez-vous n 9 PACA 02 Décembre 2010

2 PARTIE I : Marchés et Attentes 1. Présentation des marchés belges et luxembourgeois 2. Attente des clientèles belges en matière d hébergements 3. Attente des clientèles belges en matière d activités de style de vie

3 I. Présentation des marchés belge et luxembourgeois 1. Les contextes économiques et politiques 2. Le comportement touristique du Belge et du Luxembourgeois 3. Focus sur le marché flamand 4. Le marché belge des sports d hiver

4 1. Les contextes économiques et politiques HERMREG : modèle macroéconomique, régional et sectoriel développé par le Bureau Fédéral du Plan (BFP), l Institut Bruxellois de Statistique et d Analyse (IBSA), le Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) et l'institut Wallon de l Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)

5 BELGIQUE Un pays touché par la crise en 2009 mais en croissance en e plus petit pays et 7 e puissance européenne PIB par habitant 2009 de Taux d épargne des Belges 2009 de 20.2% / 19.3% en 2010 Taux de croissance 2009 de -3.0% / 1.3% en 2010 et 1.7% en 2011 Inflation 2009 de 0.3 % / à la hausse en 2010 mais en dessous de la barre des 2% Taux de chômage 2009 de 12.5% / 8.3% en 2010 et 8.7% en 2011 Source: Banque Nationale de Belgique: indicateurs économiques pour la Belgique / HERMREG

6 BELGIQUE - Données démographiques L importante diversité linguistique La population belge : millions Répartition : 57,8% en Flandre 32,5% en Wallonie 9,7% à Bruxelles Villes les plus peuplées: Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Liège et Bruges. Source: Belgostat 2009, SPF Economie

7 BELGIQUE - Données démographiques Un vieillissement de la population Population Age moyen 2009 : : : 41.3 ans 2015 : 42.4 ans Espérance de vie : 80.8 ans Départ à la retraite : 65 ans Source: Belgostat 2009, SPF Economie

8 BELGIQUE Des perspectives favorables 2010/2015 Taux de croissance comparable à celui enregistré avant la crise Source: HERMREG

9 BELGIQUE Des perspectives favorables 2010/2015 Taux de chômage en baisse à Bruxelles et en Flandre, stabilisation en Wallonie chiffres Source: HERMREG

10 BELGIQUE Des perspectives favorables 2010/2015 Taux d emploi régionaux en hausse, surtout pour la Flandre Source: HERMREG

11 BELGIQUE Des perspectives favorables Hausse des salaires et revenus , chute des gains de productivité, redressement progressif à moyen terme 2010, baisse des salaires réels, repartent à la hausse en 2011 Inflation de 2.89% au moins de novembre 2010* Sur cette base : taux d inflation annuel 2010 de 2.2% Taux d inflation de 2.0% en 2011 La Balance commerciale de la Belgique était de 1,1 milliard d euros au mois de septembre 2010 Source: Banque Nationale de Belgique: indicateurs économiques pour la Belgique / HERMREG

12 LUXEMBOURG Un pays touché par la crise mais en croissance en 2010 Données économiques 2009/2010 Population: habitants PIB par habitant : (1 er PIB/hab. européen) Taux de chômage : 6% Taux de croissance du PIB: -3.4% / 2% en 2010 Taux d inflation : 0,4% / 2% en 2010 Sources: diplomatie.gouv.fr, STATEC: «Tourismusvolumen und Reiseverhalten der Wohnbevölkerung des Grossherzogtums Luxemburg 2006 Source: diplomatie.gouv.fr, STATEC

13 2. Le comportement touristique du belge et du Luxembourgeois

14 Source: Stat winfrance / US Leisur Travelers / National Leisure Travel 2009 / Baromètre TNS Sofrès ATOUT France 2009 Une population belge qui voyage 65% des Belges ont voyagé au moins une fois en 2009 (raisons professionnelles et/ou privées). Nombre de départs annuels en voyage: Domestique : 2.3 millions Étranger : 8.5 millions Motif des déplacements

15 DONNÉES TOURISTIQUES 2009 Les principaux bassins émetteurs vers la France: Vacances principales Courts séjours Bruxelles 12.1% 11.8% Wallonie 37.1% 40.5% Flandre 50.8% 47.8% Principales destinations en 2009 o Belgique : 23% o France : 18% o Espagne 6% Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2010

16 BELGIQUE Importante part de marché de la France 1 ère destination en vacances principales avec 25,2% de part de marché 2 ième destination en termes de vacances court séjours avec 20,2% part de marché (derrière la Belgique) 1 ère destination en ce qui concerne les sports d hiver avec 47,2% de part de marché Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

17 Profil de la clientèle belge Les vacanciers belges proviennent à 37% de Wallonie et 51% de Flandre Critères pour le choix d une destination en 2009 : Environnement: 27% Héritage culturel: 26% Loisirs : 18% Période de départ en vacances des Belges, courts séjours et longs séjours confondus, d avril à septembre, et au mois de juillet pour l été Fréquentation de 46% des belges pour l été 2010 en PACA (Attentes en matière d hébergement : voir ci-dessous) Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2009 et mars 2010

18 Profil de la clientèle belge / Transport La voiture est le mode de transport par excellence des vacanciers belges pour leurs vacances en France Mode de transport / Vacances 2008 vers la France 2% 1% 5% 4% 6% 82% Voiture train Voyage aller-retour Avion Autocar Voyage circuits Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

19 Profil de la clientèle belge / Age Ce sont les ans qui représentent la plus grosse part de marché avec 16.8%, suivi de près par les 45 à 54 ans Age des vacanciers belges en France 16,8% 15,5% 7,0% 8,5% 10,7% 8,3% 9,7% 12,1% 11,4% Jusqu'à 5 ans 6 à à à à à à à et plus Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

20 Profil de la clientèle belge / Type familial Majorité de famille avec enfants, de tous les âges Type familial des vacanciers belges en France Age des enfants < 6ans 6 à 12 ans 13 à 17 ans >= 18 ans Personnes seules, familles sans enfants Familles avec enfants 26% 24% 32% 68% 24% 26% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

21 Profil de la clientèle belge / Classe sociale Presque la moitié des vacanciers belges en France proviennent d une classe sociale moyenne supérieure Classe sociale des touristes belges en France A-Supérieure 33,1% B-Moyenne supérieure 46,7% C-Moyenne inférieure 14,3% D/E-Inférieure 5,8% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

22 Destination France longs séjours été et hiver Part de marché des régions françaises les plus visitées par les Belges durant leurs vacances principales 1. Rhône-Alpes 22,1% 2. PACA 18,6% 3. Languedoc-Roussillon 8,6% 4. Bretagne 6,7% 5. Aquitaine 6,6% 6. Midi-Pyrénées 5,5% 7. Normandie 3,9% 8. Nord-Pas de Calais 3,3% 9. Paris 3% 10. Alsace 2,6% 11. Riviera/ Champagne-Ardenne/ Lorraine 2,1% 12 Bourgogne / Picardie 1,7% 13. Auvergne / Poitou-Charentes 1,5% 14. Pays de la Loire 1,4% 15. Corse 1,3% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

23 Destination France courts séjours été et hiver Part de marché des régions françaises les plus visitées par les Belges durant leurs courts séjours 1. Paris 28,1% 2. Nord Pas de Calais 11,4% 3. Disneyland Resort Paris 9,6% 4. Champagne Ardenne 7,1% 5. Lorraine 6,9% 6. Normandie 6,4% 7. Alsace 6,1% 8. Rhône-Alpes 5,3% 9. Provence-Alpes-Côte d Azur 4,4% 10. Picardie 3,7% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

24 LUXEMBOURG Population qui voyage mais qui fait des choix 81% des Luxembourgeois ont voyagé en 2009 (pour des raisons professionnelles et/ou privées) Vacances des Luxembourgeois en 2008 et Courts séjours privés et vacances longues Vacances longues seulement Courts séjours privés seulement 47% 34% 28% 32% 5% 11% Pas de départs 19% 22% Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2009 et mars 2010

25 LUXEMBOURG La France 1 ère destination Destinations principales des Luxembourgeois pour leurs vacances principales France Espagne 9 8 Portugal % des Luxembourgeois ne sont pas partis en vacances en 2009 dont : 25% pour raisons personnelles (31% en 2008) 21% pour raisons financières (12 % en 2008) 22% par manque de temps (10% en 2008) Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2009 et mars 2010

26 LUXEMBOURG Profil de la clientèle Moyens de transport en 2009: 48% en avion 44% en voiture et en moto 5% en bus 2.2% en train Critères pour le choix d une destination en 2009: Environnement: 35% Héritage culturel: 26% Loisirs: 15% Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2009 et mars 2010

27 3. Focus sur le marché flamand

28 Flandre: Importance économique 6.2 millions d habitants : environ 59% de la population belge (1.2% populations de l UE) Part importante de l économie Belge qui a subi la crise 60% du PIB du pays 2009: PIB de -3.3% (plus forte récession que dans les 2 autres régions) 2010: croissance de 1.6% (légèrement plus élevée pour la Flandre) Taux de chômage 2010 : 9%, contre 8.4% en 2009 Source: HERMREG

29 L importante part de marché des flamands pour la France 1 er marché avec 1,6 millions de voyages en France en 2008 Principales motivations pour aller en France: la belle nature (31.7%) le bon climat (22.7%), bel environnement (18.2%) Les vacances des Flamands en France se caractérisent par la détente et les moments en famille Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

30 Vacances courtes: régions françaises les plus visitées par les Flamands 32% Destinations principales 15% 12% 9% 7% 4% 4% 4% 3% 13% Les Flamands vont principalement dans des villes pour leurs courts séjours Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

31 Profil des vacanciers flamands Profil des vacanciers flamands en France: 35 ans et plus (59.3%), classe sociale moyenne supérieure ¼ des Flamands pour les vacances courtes ont entre ans 44.4% sont des familles avec enfants (famille de 2 à 3 pers.) Types d hébergements: 40% hôtel (dont 46.9% dans les hôtels 3*), 39.3% dans des locations et 14.1% dans des campings Types de moyens de de transport: 77% voiture, 10% autocar et 8.2% le train Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

32 Profil des vacanciers flamands Dépenses moyennes par séjour par personne: 466, soit 740 millions en 2008 Vacances courtes: 263 (en moyenne 3 nuits) soit 88 /jour Vacances longues: 528 (en moyenne 10,2 nuits) soit 53/Jour Médias susceptibles d atteindre les voyageurs flamands: Journaux émanant de régies comme Corelio et De Persgroep Périodiques émanant de régies comme Roularta Radios comme les régies IP et RMB Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

33 4. Le marché belge des sports d hiver

34 LE MARCHE BELGE DES SPORTS D HIVER 2007/2008 Marché belge: voyages durant la saison 07/08, dont 47.2% en France 24.6% en Autriche 13.3% en Italie 8% en Suisse 60.5 de Flandre 32.3% de Wallonie 7.3 de Bruxelles Source: Wes comportements touristiques des Belges en 2008

35 LE MARCHE BELGE DES SPORTS D HIVER 2007/2008 Durée moyenne d'un séjour: 6,5 nuitées Dépense moyenne: 92 par personne et par jour Transports les plus utilisés: voiture à 74,9%, autocar 18,1% Profil des touristes belges pour les sports d hiver: 56,9% ont entre 18 et 54 ans 25,1% entre 6 et 17 ans Source: Wes comportements touristiques des Belges en 2008

36 LE MARCHE BELGE DES SPORTS D HIVER 2007/2008 Les francophones sont plus fortement représentés au niveau des vacances d hiver, les catégories des plus âgées et les classes sociales plus privilégiées aussi bien pour les vacances d hiver que pour les vacances secondaires. Les néerlandophones privilégient les destinations comme les régions flamandes, l Autriche, les Pays Bas ou l Allemagne (vacances principales). Les vacances d hiver sont surtout des vacances actives et sportives Dans 31.4% des vacances d hiver, il ne s écoule pas plus d un mois entre la réservation et le départ- Le délai moyen entre la réservation et le départ et près de 4 mois. Source: Wes comportements touristiques des Belges en 2008

37 II. Attentes des clientèles belges en matière d hébergements 1. Mode d hébergement vacances principales 2. Mode d hébergement vacances courtes 3. Mode d hébergement des flamands 4. Focus Hôtellerie

38 Parc d hébergement en PACA Plus de 2,8 millions de lits touristiques dont plus de 2.1 millions en résidences secondaires Près de lits marchands lits banalisés en hôtellerie résidences de tourisme camping -caravaning, hébergements ruraux hébergements associatifs résidences hôtelières Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

39 1. Mode d hébergement vacances principales

40 Mode d hébergement et type de public Part relativement élevée de néerlandophones (près de 90% des flamands) et familles avec enfants dans les villages vacances Clientèle senior opte pour l hôtellerie Présence de beaucoup d enfants et de jeunes dans les hébergements sociaux Beaucoup de francophones chez des amis et membres de la famille Une forte part les plus de 65 ans possèdent une résidence secondaire Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

41 Mode d hébergement principal des belges 2008 L hôtellerie occupe la 1 ère place de tous les modes d hébergement (38.7%) 19.2 % des vacances sont des vacances non-commerciales En France : les locations sont le mode d hébergement le plus fréquent avec 43%, ensuite l hôtellerie avec 21% Mode d'hébergement principal 2% Mode d hébergement des vacances en France 2% 13% 6% Hôtel 14% 4% 21% Hôtel Location Camping 5% 39% Location Camping Tourisme social 4% Tourisme social AFC Résidence secondaire 7% Amis, famille 14% Autres Résidence secondaire Autres 43% 28% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

42 Evolution du mode d hébergement depuis 2006 L évolution montre que, en général, les locations continuent à augmenter Mode d'hébergement principal des belges ,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hôtel Location Camping Tourisme social Amis, famille Résidence secondaire Croisière Autres Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

43 2. Mode d hébergement vacances courtes

44 Mode d hébergement principal des belges 2008 Pour les vacances courtes, l hôtellerie le mode d hébergement par excellence En Belgique et à l étranger : 52% En France : 74% Mode d'hébergement principal courts séjours 35% 7% 5% 1% 52% Hôtel Location Camping Tourisme social Autres Mode d'hébergement principal courts séjours France 19% 2% 1% 4% 74% Hôtel Location Camping Tourisme social Autres Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

45 Evolution du mode d hébergement depuis 2006 L évolution montre que, en général pour les courts séjours, l hôtellerie et les locations sont en progression, contrairement aux campings et tourisme social 60,0% Mode d'hébergement principal ,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Hôtel Location Camping Tourisme social Autres Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

46 3. Mode d hébergement des flamands

47 Mode d hébergement des flamands Dans plus de 40% des voyages, les flamands passent la nuit à l hôtel Les locations (39.3%) et campings (14.1%) ne sont pas non plus à négliger 14% 3% 43% Hôtel Location Camping Tourisme social 40% Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

48 4. Focus Hôtellerie

49 Catégories hôtelières Les belges ayant passés leurs vacances à l hôtel en France optent principalement pour un hôtel 3 étoiles (51% pour vacs. principales et 45 pour les courts séjours). Catégories hôtelières vacances principales en France Catégories hôtelières courts séjours en France 21% 2% 9% 17% 1* 2* 3* 4* 5* 17% 15% 23% 1* 2* 3* 4*et 5* 51% 45% Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

50 Formules hôtelières En France, 2 formules hôtelières sont populaires pour les vacances à l hôtel La demi-pension (38,3%) La chambre seule ou chambre avec petit-déjeuner (33,8%) Formule hôtelière % 20% 34% Chambre seule ou avec petitdejeuner Demi-pension Pension complète Tout compris 38% Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars Avril 2010

51 Réservation du logement pour les vacances en France Pour ¼ des résas de vacances, le logement n est pas réservé à l avance Dans un tiers des cas les vacanciers réservent directement Presque la moitié réservent par intermédiaire Part (28%) des Réservations par intermédiaire, avec : Réservation du logement 14,3% 6,1% 28% 27% Pas de réservation 1,5% 2,1% 2,0% 1,2% 1,3% Réservation directe Réservation par intermediaire 45% Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2009 et mars 2010

52 Réservation du logement pour les vacances courtes en France Pour 11% des vacances, le logement n est pas réservé à l avance Dans 37% des cas les vacanciers réservent par intermédiaire Plus de la moitié réservent directement Réservation par intermédiaire, avec : 21,9% Réservation du logement 6,7% 11% 3,4% 3,3% 0,2% 1,9% 37% Pas de réservation Réservation directe 52% Réservation par intermediaire Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2009 et mars 2010

53 III. Attentes des clientèles belges en matière d activités de style de vie 1. Activités des belges 2. Motivations 3. Type de vacances 4. Genre de l environnement

54 Activités des belges en vacances C est la récréation passive dont les belges ont le plus envie pendant leurs vacances Récréation passive 120,0% 100,0% Activités pendant vacances 20% 7% 45% Repos, détente Jeux Bains de soleil 80,0% 60,0% 40,0% 17% 11% Shopping Promenades 20,0% 0,0% France Total Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

55 Motivations du choix de la destination La belle nature (35.9%) et beaucoup de soleil (24.2%) sont les principaux éléments de motivation vers la France Top 10 des motivations de la destination France Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

56 Type de vacances En Belgique, la famille est l aspect le plus significatif avec 31.2%, Cependant, en France, la détente est la plus importante avec 27.5 % 27,5% 22,7% Type de vacance en France 15,9% 9,6% 7,3% 7,3% 5,1% 2,0% 0,6% 0,7% 1,2% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

57 Genre de l environnement La plus grande force d attraction sur les vacanciers belges est la mer avec plus de 4 séjours sur 10 (42.7%) Les vacances dans les montagnes se passent principalement en France, en Autriche et en Italie Genre de l'environnement des vacances 2008 Genre de l'environnement des vacances en France Plage Montagne Campagne Ville 20% 14% 44% 24% 11% 27% Plage Montagne Campagne Ville 22% 38% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

58 PARTIE II : Images de la destination et des produits 1. Image de la destination à travers la presse 2. Image de la destination à travers le web 3. Image de la destination à travers les tour-opérateurs

59 Appréciation des vacances en France Plus de la moitié des vacanciers belges qui ont passé leurs vacances en France, ont jugés celles-ci excellentes Appréciation des vacances en France Courts séjours Vacances principales Excellent 52,8% 57,0% Bon 36,9% 41,2% Médiocre 5,2% 5,4% Mauvais ou très mauvais 0,9% 0,7% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

60 Que découvrir en PACA? Littoral 900 Km de côtes 132 ports de plaisance et prés de places, plus de bateaux immatriculés, Plus de croisiéristes, ports de Marseille ( ), Toulon et Saint- Tropez ( ), Nice et Cannes ( ) Le patrimoine naturel 3 parcs nationaux (Les Ecrins visiteurs, le Mercantour visiteurs, Port-Cros visiteurs ) 4 parcs naturels régionaux (Camargue, Luberon, Queyras, Verdon) Plusieurs espaces naturels préservés Source: CRT PACA

61 Que découvrir en PACA? Le patrimoine culturel Plus de édifices inscrits ou monuments historiques Plus de 400 musées dont plus de 100 classés et contrôlés Le tourisme d affaires Provence-Alpes-Côte d'azur est une destination congrès de premier plan : une dizaine de palais des congrès permettent l'accueil en séance plénière de 150 à personnes et disposent de surfaces d'exposition allant de 100 à m2 Source: CRT PACA

62 Que découvrir en PACA? Les équipements de loisirs 66 golfs et practices 33 parcs de loisirs Plus de 90 plans d eau touristiques 68 stations de sports d hiver Des plateformes de sports aériens L information au public 343 offices de tourisme et syndicats d initiative Source: CRT PACA

63 I. Image de la destination à travers la presse

64 Sources d info des belges pour départ en France / Articles Pour les départs en France en général, les articles représentent moins de 10% des sources d informations Sources d'informations Informations à l'avance pour départs en France Sources d'info Pas de sources d'info 46% 7% 17% Articles, reportages, salon des vacances Informations personnelles d'avance Courts séjours 40,4% 59,6% 30% Guides, brochures d'avance Internet d'avance Vacances pincipales 46,3% 53,4% Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

65 Analyse revue de presse PACA En 2009 : 411 articles de presse En 2010 (de janvier à septembre) 195 articles de presse Articles en Fr et Nl Nl Fr Source: ATOUT France BELUX

66 Articles de presse 2009 vs : L événementiel est le principal thème Fr et le logement est le principal thème Nl 2010 : L événementiel est le principal thème Fr et Art de vivre est le principal thème Nl 70 Articles de presse 2009 vs FR 2009 NL 2010 FR 2010 NL 10 0 Evénement Logement Nature Art de vivre Gastronomie Ski Actualité / Culture Remise en forme Sports d'aventure Source: ATOUT France BELUX

67 Part des CVP 2009 vs Mais la plus grande part des CVP est pour le thème Art de vivre, Fr et Nl confondu Mais la plus grande part des CVP est pour le thème Gastronomie, Fr et Nl confondu CVP 2009 vs , , , , , , , ,00 CVP 2009 CVP ,00 - Source: ATOUT France BELUX

68 Image de la destination PACA A travers l analyse de la presse belge, l image de la destination PACA est reflétée par : 2009 : les thèmes principaux événement (fr) et le logement (nl) Pour l événementiel majorité sur «L année Picasso en Provence» Logement : surtout Provence et aussi Côte d Azur 2010 : les thèmes événement (fr) et la culture / art de vivre (nl) Evénement : Plus hétérogène, et surtout sur des expos ponctuelles Culture / Art de vivre : sur Avignon et sur la Côte d Azur Source: ATOUT France BELUX

69 Bilan presse PACA Hormis les articles vantant les agréables conditions climatiques de la région et les plaisirs de la méditerranée, la presse belge s intéresse de plus en plus à l Art de vivre en Paca l intérieur des terres de la région les possibilités d offres en matières de city breaks et de séjours ski La presse belge porte un intérêt tout particulier à l environnement de la région (nature, paysage, architecture d une ville, etc.) sa gastronomie et ses vins ses traditions et son folklore, son artisanat et son savoir faire Concernant l hébergement, les journalistes sont de plus en plus à la recherche de nouveaux hébergements de charme, rustique, avec un décor et une âme particulière Source: ATOUT France BELUX

70 II. Image de la destination à travers le web belge 1. «PACA» 2. «PACA tourisme» 3. Franceguide

71 Sources d info des belges pour départ en France / Internet Pour les départs en France en général, guides et brochures représentent presque la moitié des sources d informations Sources d'informations 46% 7% 17% Articles, reportages, salon des vacances Informations personnelles d'avance Guides, brochures d'avance 30% Internet d'avance Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

72 Retombées du site franceguide Retombées du site franceguide.com pour la région PACA du 1 er janvier 2010 au 31 novembre 2010 PACA Visites Pages Visiteurs Nombre de pages visités par visiteur belgique - fr ,8 belgique - nl ,3 Source: ATOUT France BELUX

73 III. Image de la destination à travers les TO 1. Programmation de la PACA par les TO 2. Analyse de quelques TO

74 Sources d info des belges pour départ en France / Guides et brochures Pour les départs en France en général, guides et brochures représentent 1/3 des sources d informations Sources d'informations 7% 46% 17% Articles, reportages, salon des vacances Informations personnelles d'avance Guides, brochures d'avance 30% Internet d'avance Source: Wes comportement touristique des Belges en 2008

75 I. Programmation de la PACA par les TO belges

76 Programmation de la région PACA 100 TO/autocaristes belges ont dans leur programmation une prestation touristique pour la région PACA, dont: 36 autocaristes (dont 5 autocaristes et tour-opérateurs) Les principaux autocaristes sont : Voyages Leonard Lauwers Reizen Generaltour / Deltour 64 tour-opérateurs Les principaux tour-opérateurs sont: Thomas Cook Jetair Transeurope Source: ABTO / ATOUT France BELUX

77 Programmation de la région PACA Une enquête a été réalisée auprès de ces 100 TO/ autocaristes; et parmi les 24 réponses obtenues: 3 proposent des excursions 4 proposent des city trips 8 proposent des courts séjours (<3 nuitées) 19 proposent des longs séjours (>3 nuitées) 5 organisent des circuits Source: ABTO / ATOUT France BELUX

78 Hébergements programmés par les TO C est l hôtellerie qui est le plus programmée, avec en tête les 3* 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hébergement en région PACA programmé par les TO/ autocaristes Belges Réponse de 76 TO/autocaristes sur 100 Source: ABTO / ATOUT France BELUX

79 Thèmes de la programmation des TOs Domination du tourisme culturel 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Thèmes des programmations pour la région PACA Réponse de 52 TO/autocaristes sur 100 Source: ABTO / ATOUT France BELUX

80 Type de vacances programmées par TO Types de vacances asses homogène, avec une programmation plus élevée pour les randonnées pédestres 25% Vacances actives en région PACA 20% 15% 10% 5% 0% Réponse de 21 to/autocaristes Source: ABTO / ATOUT France BELUX

81 Exemple de programmation Circuit La Côte d Azur- 8 jours- TO Caractère 1000 Départ de Bruxelles, séjour de 4 nuits à l hôtel La Pérouse de Nice, à l hôtel de Mougins ou au Mas de Pierre de Saint-Paul-de-Vence Découverte de Nice, Cagnes-sur-Mer et Dinard et Saint-Paul-de-Vence Visite Villefranche-sur-Mer, St-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu, Monaco, Menton Antibes, Cannes Vence St-Raphaël, Le Lavandou-Canadel-sur-Mer Bormes-les-Mimosas, Hyères Découverte de Saint-Tropez Retour à Bruxelles

82 Exemple de programmation Circuit La Route des Vins de Provence- 7 jours- TO Europ Aventure 1150 Rendez-vous au Mas de Recaute de 18 à 20 heures Transfert possible depuis les gares d' Aix-en-Provence ou l'aéroport de Marseille Dégustation dans une cave du Luberon, pique-nique, diner Points de vues sur la vallée de la Durance, pique-nique, visite de Gordes Découverte de Vénasque Découverte de Blauvac, dégustation, balade à cheval, pique-nique, découverte de Barroux, dégustation Transfert possible pour les gares d' Aix ou l'aéroport de Marseille

83 Exemple de programmation Circuit Côte d Azur- 8 jours- autocariste Leonard- 674 Voyage Belgique Lyon, par Arlon Descente du couloir rhodanien vers Montélimar : visite d une nougaterie. Continuation vers Cavaillon, Aix-en-Provence, St-Raphaël et Nice. Découverte de Juan-les-Pins et Cannes, St Raphaël, Grasse Découverte de Monaco Visite de St-Paul-de-Vence et St-Jean-Cap-Ferat Visite de Nice, après-midi de détente au parc Marineland Traversée du Val d Aoste sur la route du Grand St-Bernard Bourg St Pierre - Belgique

84 II. Analyse de quelques TO belges

85 TO belges analysés Analyse de l offre de 9 TO, avec un programmation pour les Vosges sur le marché belge Anders Reizen Generaltour Club Med De Colnet Voyages Thomas Cook Vacansoleil Travel Horizon Weekend Desk Transeurope

86 Anders Reizen (Nl) 1 voyage de groupe et 1 voyage pour jeune dans les Hautes-Alpes 8 jours / voyage de groupe, 1 voyage en famille et 2 voyages individuels en Provence 11 jours / jours / jours / 70 et 7 jours / 140 Lien :

87 Generaltour (Fr) Provence et Camargue 7 jours, 6 nuits Pension complète 839 Lien : Côte d Azur et la baie de Saint-Tropez 8 jours, 7 nuits Pension complète 859 Lien :

88 Club Med (Fr) Opio en Provence «Dans l'arrière-pays cannois, un Village provençal à savourer en famille» Serre-Chevalier (Hautes-Alpes) «Un hameau de chalets enneigés dédié aux familles» Liens l-FR-v-OPIC-ac-vh.html

89 De Colnet Voyages (Fr) Semaine découverte La Côte d'azur - Ste Maxime - St Tropez / 880 Bastogne Beaune Beaune Sainte-Maxime Sainte-Maxime Saint Tropez et Port Grimaud Sainte-Maxime Bormes les Mimosas Sainte-Maxime Cannes Sainte- Maxime Sainte-Maxime Beaune Beaune Bastogne Lien : azure_ste_maxime_st_tropez

90 Vacansoleil (Fr) 16 campings sur la Côte d Azur 8 campings en Provence Lien :

91 Travel Horizon (Fr) 189 offres d hébergement dans les Vosges Résidences VVF Chalets Hotels Lien

92 Weekendesk (Fr) 97 offres de weekends et séjours sur la Côte d Azur «Englobant les départements du Var et des Alpes Maritimes, la Côte d Azur jouit d une situation géographique et d un climat privilégiés. Un weekend sur la Cote d Azur, qu il ait pour thème la gastronomie, la détente, ou la culture, saura vous émerveiller par sa richesse.» 38 offres pour la Provence «Luberon, Verdon, Camargue, Mont-Ventoux, Avignon, Marseille, Aixen-Provence Evadez vous le temps d un weekend en Provence au cœur d une des régions les plus riches de France.» Lien

93 Thomas Cook (Fr) L'idyllique Provence ««Les artistes ont trouvé ici l'inspiration pour leurs chefs-d'œuvre» «La diversité de beautés naturelles charmera tout un chacun» «Mais les villes ne peuvent vous manquer non plus» La Côte d Azur «Mer azur» «Variété dans tous les domaines» «Stations balnéaires mondaines et de sympathiques petits villages d'artistes» «La culture y est omniprésente» «La douce vie, gastronomie : pastis, bouillabaisse, tapenade, aïoli, pissaladière, ratatouille ou salade niçoise» Lien

94 Transeurope (Fr) TO spécialisé dans les City Trips, avec des programmations pour : Avigon Aix-en-Provence Marseille Cannes Menton Nice Charmings Hotels 14 pour Côte d Azur Varoise 19 pour Provence Camargue Lien