Guide de planification testamentaire

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1 Servez-vous de ce guide de planification testamentaire avant de rencontrer votre avocat ou notaire pour rédiger votre testament. Les informations contenues dans ce guide servira à aider votre discussion. Renseignements généraux vous-même nom de famille: prénom: adresse: ville: province: code postal: téléphone: cellulaire: travail: Date de naissance (JJ/MM/AA): employeur: profession: Citoyenneté: situation de famille Célibataire Marié Conjoint de fait Veuf Divorcé Séparé Si divorcées, séparées ou veuves, s'il vous plaît fournir les dates pour chaque: Séparé date: (JJ/MM/AA) Divorcé date: (JJ/MM/AA) Veuf date: (JJ/MM/AA) votre conjoint ou partenaire (s il y a lieu) nom de famille: prénom: adresse: employeur: Occupation: Citizenship: Date de naissance:(jj/mm/aa) Date du mariage:(jj/mm/aa) Avez-vous signé un contrat de mariage ou une entente prénuptiale? Oui Non votre médecin et consultants professionnels Médecin : Avocat : Comptable : Courtier d'investissement : Conseiller en assurance : Conseiller financier : page 1 sur 6

2 Renseignements sur vos enfants et les personnes à votre charge enfant ou personne à charge #1 enfant ou personne à charge #2 enfant ou personne à charge #3 enfant ou personne à charge #4 Renseignements d ordre financier - Immobilier Résidence principale Adresse : Type de propriété : Exclusive Partenariat Valeur approximative actuelle de la propriété : Hypothèque(s) : Oui Non Solde approximatif : Avez-vous souscrit une assurance vie pour l hypothèque? Oui Non Résidence secondaire Adresse : Type de propriété : Exclusive Partenariat Valeur approximative actuelle de la propriété : Hypothèque(s) : Oui Non Solde approximatif : Avez-vous souscrit une assurance vie pour l hypothèque? Oui Non page 2 sur 6

3 Renseignements d ordre financier vos comptes bancaires compte n 1 compte n 2 compte n 3 compte n 4 Renseignements d ordre financier - REER, REEE, CELI, Autre vous-même votre conjoint Êtes-vous membre d un régime de retraite? Avez-vous un contrat rente? Un régime enregistré d épargne-retraite (REER)? Un régime enregistré d épargne-études (REEE)? Un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)? Un compte d épargne libre d impôt (CELI)? Actions et obligations? Détails : page 3 sur 6

4 Assurance-vie Détenez-vous une police d assurance vie? Sur votre vie : Oui Non capital-décès : Sur la vie de votre conjoint : Oui Non capital-décès : Sur la vie de vos enfants : Oui Non capital-décès : Compagnie d assurance : Bénéficiaire(s): Assurance collective Avez-vous une assurance collective? Oui Non Si oui, est-ce qu il s agit d une assurance offerte par : votre employeur l employeur de votre conjoint une association capital-décès : Bénéficiaire(s): autre: Passif et dettes Prêts personnels Avez-vous une marge de crédit? Oui Non Montant: Avez-vous un prêt-auto? Oui Non Montant: Prêts commercial Avez-vous un prêt commercial? Oui Non Montant: Cartes de crédit Créancier n 1 : Montant : Créancier n 2 : Montant : Créancier n 3 : Montant : Créancier n 4 : Montant : Autres éléments de passif page 4 sur 6

5 Votre testament Avez-vous un testament? Oui Non Dans l affirmative, où se trouve ce testament? Qui proposez-vous comme exécuteur(s) testamentaire(s)? Votre conjoint autre: Prévoyez-vous désigner un co-exécuteur testamentaire? Oui Dans l affirmative, nom complet: Non Prévoyez-vous désigner un exécuteur contingent? (au cas où votre exécuteur décéderait) Oui Non Dans l affirmative, nom complet: Votre succession Voulez-vous léguer à titre particulier vos biens personnels? Oui Non (exemple: bijoux, collections, vêtements, etc.) Effets personnels Légué à (nom complet): Voulez-vous léguer à titre particulier une somme d argent? Oui Non Légué à (nom complet): Montant: Voulez-vous léguer le reste de vos biens à votre conjoint? Oui Non page 5 sur 6

6 Tuteur(s) Si vos enfants mineurs deviennent orphelins : Qui voulez-vous nommer comme tuteur(s)? Nom complet: Ville et province : Choix de tuteur(s) suppléant(s)? Nom complet : Ville et province : Avez-vous discuté tutelle de vos enfants avec eux? Oui Non En cas de décès du conjoint survivant, ou s il n y a pas de conjoint Voulez-vous léguer le reste de vos biens à vos enfants? Oui Non Voulez-vous que vos biens soient détenus dans une fiducie jusqu'à ce que vos enfants atteignent un certain âge? Oui Non À quel âge chaque enfant recevra-t-il sa part? (Exemples : moitié à 18 et moitié à 25 ans) enfant ou personne à charge: âge (moitié ou complet) âge (le reste) Si vous n avez pas de conjoint ou d enfants, ou s ils meurent tous avant vous ou en même temps que vous : songez à qui vous souhaitez léguer vos biens? Autres : Voulez-vous des clauses spéciales dans votre testament? incinération l'inhumation cercueil fermé le don d'organes autres page 6 sur 6

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