Sommaire. I La consommation de vin et de spiritueux à Hong Kong... 9

Transcription

1 7 Sommaire I La consommation de vin et de spiritueux à Hong Kong... 9 A. Les spiritueux Les repères clés : Les importations de spiritueux à Hong Kong : Le marché est concentré sur trois grandes familles de produits : Cognac/brandies, alcools locaux et whisky Les réexportations depuis Hong Kong : Les cas particuliers du Cognac et du Whisky B. Les vins Les principales caractéristiques du marché : La consommation hongkongaise progresse de plus de 10% par an Des flux de réexportation pour le moment limités au haut de gamme Au contraire des vins du Nouveau Monde, les vins français profitent moins de la croissance du marché Les vins français ont une position forte mais leur part de marché va continuer à diminuer II Le marché des vins et spiritueux à Macao III Importateurs et réseaux de distribution A. Les importateurs Les importateurs-grossistes spécialisés dans les vins et spiritueux Les groupes de négoce ayant une activité vins et spiritueux Les filiales de groupes spécialisés dans les vins et spiritueux Les importateurs / distributeurs B. Les circuits de distribution Les circuits "Off-Premise" Les circuits "On-Premise" IV L'approche du marché A. Régime d'importation Licences d'importation et de réexportation Le cas particulier des échantillons B. Etiquetage et marquage Produits destinés à Hong Kong Produits vendus hors taxes à Hong Kong ou réexportés C. Documents et taxes Documents d'expédition Taxes D. Modalités de paiement Les paiements aux fournisseurs de Hong Kong Le paiement aux importateurs/distributeurs V Foire aux questions VI Adresses utiles Sopexa Hong Kong Sommelier Association VII Liste des Opérateurs (Hong Kong et Macao) entreprises localisées à Hong Kong sont intéressées par les vins et spiritueux français entreprises localisées à Macao sont intéressées par les vins et spiritueux français... 47

2 21 B. LES VINS 1. Les principales caractéristiques du marché : Hong Kong: Zéro taxes. C est le scoop de l année 2008, après une baisse des taxes de 80% valeur FOB à 40% en Macao a suivi en annonçant, fin août 2008, une abolition des taxes sur les alcools de moins de 30% Hong Kong est l un des premiers marchés asiatiques à s être ouvert au monde du vin. Aujourd hui, il s agit de l une des plus belles vitrines d Asie en matière de consommation, notamment pour les grands vins, principalement grands crus classés de Bordeaux. Les importations de vins et la consommation continuent d augmenter (+30% en 2007). C est un marché extrêmement dynamique. Hong Kong reste une porte d entrée vers la Chine, notamment le sud du pays et vers Macao. Les ré-exportations de vins depuis Hong Kong vers ces 2 destinations sont en progression constante. Cela concerne principalement les grands vins. La place des vins français est encore prédominante mais en chute sur le cœur du marché. Le marché est ouvert, caractéristique d un pays non producteur et très influencé par les pays anglo-saxons. La concurrence des vins du Nouveau Monde ainsi que de l Espagne et de l Italie est forte sur tous les circuits de distribution et principalement sur le milieu de gamme. La consommation à domicile se développe rapidement, mais la consommation en CHR reste encore prédominante. 2. La consommation hongkongaise progresse de plus de 10% par an Les importations de vins atteindront pratiquement les 25 millions de litres en Les réexportations se montent à 4 millions de litres ; Le marché de Hong Kong SAR est donc d environ 3 litres/an/hab. Soit une progression de la consommation de 50% en moins de 5 ans. La consommation de vins rouges représente 85% du marché. Les vins rouges restent le principal moteur du marché. La consommation devrait garder un taux de croissance d environ 10% par an durant les 5 prochaines années. Importations hongkongaises de vins Volume milliers hl CA millions HKD proj Volume (en milliers d'hl) Valeur (en millions de HKD)

3 27 II LE MARCHÉ DES VINS ET SPIRITUEUX À MACAO Macao imite Hong Kong et supprime à fin août 2008 les taxes sur les vins et alcools de moins de 30%! Le marché des vins à Macao représentait en 2007 environ 2 millions de litres de vins pour des importations s élevant à 468,5 millions de Patacas (le Pataca possède à peu près la même valeur que le HK dollar). Les importations ont progressé de 30% en volume entre 2006 et 2007 et de 67% en valeur (progression très forte des ventes de Champagne et de grands vins français). Le marché des vins est encore très dominé par les vins portugais (histoire oblige), mais leur part est en forte baisse laissant peu à peu la place aux vins français et du Nouveau Monde. La restauration et les épiceries locales offrent principalement des vins portugais, mais les grands restaurants, hôtels de luxe et casinos offrent plutôt une gamme très internationale. La part de la France a augmenté de 6% et celle de l Australie de 4%. Il s agit principalement d un marché de vins rouges. La marché de Macao est voué à augmenter dans les années à venir mais l explosion du tourisme et de l industrie du jeu n entraîne pas une consommation proportionnelle de vins. Une grande majorité des joueurs viennent de Chine continentale pour jouer et consomment très peu de boissons alcoolisées telles que le vin. Le développement du tourisme d affaires avec le nouveau centre de Convention du Venetian permettra certainement un développement supplémentaire de la consommation de vins. Le nombre d opérateurs augmente à Macao et la concurrence s intensifie car la plupart des importateurs hongkongais ouvrent une succursale dans ce territoire et les principaux opérateurs chinois également (ASC, Summergate, Jointek ). A l inverse les principaux distributeurs de vins et de spiritueux macanais ont une activité de distribution dans le sud de la Chine (il s agit bien souvent d une activité plus importante que leur activité macanaise) Macao reste une place de réexportation vers la Chine (légale ou contrebande), notamment pour les grands vins. Pays de provenance des importations de vins à Macao (en volume en 2007) USA 5% Italie 2% Chili 5% China 2% Spain 4% Australia 10% France 29% Portugal 43%

4 39 Pour les boissons alcoolisées, la seule taxe est un droit d accises sur tous les produits, locaux ou importés. Sur la valeur EXW (EX-Works : départ chais ou entrepôt) ad valorem : Vins tranquilles, vins mousseux et champagne 60% 80% 40% 0% Spiritueux 100% 100% 100% 100% Autres boissons alcoolisées non basées sur le raisin et qui n excèdent pas 30 % 40% 40% 20% 0% Quelles sont les taxes à l importation à Macao? Les taxes à Macao ont toujours été nettement inférieures aux taxes appliquées à Hong Kong. Avec l abolition des taxes sur les vins à Hong Kong, Macao a décidé de réagir. A compter de début septembre 2008, Macao s est s aligné sur les taxes en vigueur à Hong Kong pour les vins et boissons alcoolisées titrant moins de 30% d alcool, soit zéro taxes. Les spiritueux Spiritueux > à 30% d alcool: taxe spécifique de 20 Patacas / litre +10% ad valorem. (le Pataca, monnaie de Macao, a une valeur sensiblement équivalente à celle du HKD). Macao, à la différence de Hong Kong, est un port franc stricto sensu, ce qui signifie que les marchandises une fois importées sur le Territoire (taxes payées) peuvent être réexportées, et, dans ce cas, l intégralité des taxes est récupérée par l importateur / exportateur. D. MODALITÉS DE PAIEMENT Les modes de paiement et les conditions de crédit vont varier selon les relations qu'entretient l'importateur avec ses fournisseurs (opération ponctuelle ou courant d'affaires continu). 1. Les paiements aux fournisseurs de Hong Kong De manière générale, le règlement des fournisseurs étrangers se fait par lettre de crédit, dans un délai moyen de 60 jours. Certains fournisseurs acceptent cependant une extension à 90 jours dans le cadre d'une relation d'affaires déjà établie ; à l'inverse, pour un premier contrat, un paiement anticipé pourra être demandé (le plus souvent, il s'agit de verser 50% du montant total des marchandises au moment de la commande). Les importateurs peuvent régler leurs fournisseurs soit par transfert («telegraphic transfer» pour L/C, 150 HK$ de frais), soit par lettre de crédit irrévocable. Concernant les réexportations vers la Chine, le paiement pose parfois problème puisque les fournisseurs veulent être réglés en euros, alors que les clients préfèrent payer en RMB. Dans cette hypothèse, la lettre de crédit irrévocable est plus que recommandée, de même que le transit par Hong Kong. De nombreux importateurs chinois possèdent un bureau à HK leur permettant de crédibiliser leur démarche et de payer les fournisseurs plus facilement. 2. Le paiement aux importateurs/distributeurs Les sociétés les plus importantes obtiennent en général de 90 à 120 jours de délais de paiement. Alors que les principaux types de distributeurs (hôtels, restaurants, semi-grossistes, magasins de détail et grandes surfaces) s'engageaient à régler en 60 à 90 jours, ils sont de plus en plus nombreux à négocier 120 jours de délai. Les importateurs plus modestes obtiennent en général 60 jours ; beaucoup souhaiteraient une plus grande flexibilité des producteurs et négociants français, tenant compte des délais d acheminements. Les entreprises non garanties par la COFACE ou autre assurance-crédit sont d'ailleurs bien souvent obligées de payer en avance les exportateurs français, ce qui provoque parfois dans ces petites structures d'importants problèmes de trésorerie.

5 103 K xx W xx (F xx E xx ) C xxx LIMITED Identification Identifiant National : Date de création de l'entité : 3/1989 Forme Juridique : SARL TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : 1xxx, Sxxx Inxxx Bxxx, xxx Hxx Mxx Street Cxxx Wxxx Hong Kong HONG-KONG Adresse Postale : 1xxx, Sxxx Ixxx Bxxxx, 1xxx Hxx Mxx Sxx CHAI WAN Adresse Physique en langue locale : 柴 灣 康 民 街 10 號 新 力 工 業 大 廈 13 字 樓 A 室 Adresse Postale en langue locale : 柴 灣 康 民 街 10 號 新 力 工 業 大 廈 13 字 樓 A 室 Téléphonie : Téléphone : (852) xxxxx kxxxx@nxxx.com Site Internet : Liste des contacts Madame Pxxxx Annette (WINE CONSULTANT) Tél. : (852) xxxxx annette@kxxxx.com Mademoiselle Cxxxx Monica (DIRECTION GÉNÉRALE) Tél. : (852) xxxx Portable : (852) xxxx monica@kxxxx.com