Présentation Adhérents Pilot

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1 Présentation Adhérents Pilot

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3 Sommaire Introduction... Notre méthode... Le Diagnostic Retraite... L Accompagnement Retraite sur mesure... La Visioconférence... Devenez Partenaire.. 20 allée Henry Purcell Saint-Etienne Téléphone : Web : VISIORETRAITE est une marque déposée par le cabinet B3R Conseils

4 Introduction Visioretraite est un cabinet d'expertise en droit de la Retraite Nous sommes indépendants et ne vendons pas de produits financiers L objectif de Visioretraite est de "permettre à tous nos clients de bénéficier de la Retraite qu'ils méritent" Chaque année nos experts juridiques accompagnent en France et à l'etranger, des dizaines de personnes, salariés, cadres, dirigeants d entreprises, professionnels libéraux, expatriés, artisans, commerçants... afin de répondre à l ensemble de leurs questions liées à la gestion de leur fin de carrière, leur Retraite ainsi que la liquidation de leurs droits à Retraite. De par leurs parcours professionnel et personnel, nos clients sont uniques. Nous avons donc créé une méthode et des outils qui leurs ressembles et qui sont également UNIQUES Pour que toutes les questions que se posent nos clients au sujet de leur Retraite deviennent des opportunités de valoriser leur fin de carrière et leur Retraite Rencontrons-nous.

5 Notre méthode Plus que des mots, testez notre expertise 1 Le Diagnostic Retraite Utile pour tous nos clients, ce rendez-vous individuel est indispensable à partir de 52 ans 2 L Accompagnement Retraite sur mesure La suite logique du Diagnostic Retraite, seulement si nécessaire

6 Le Diagnostic Retraite Une nouvelle mission, pour anticiper et répondre aux questions Retraite de tous nos clients Le Diagnostic Retraite se présente sous forme d un rendez-vous individuel d environ 1h30 environ, avec un Expert juridique du cabinet Visioretraite C est un moment privilégié où nous prenons «le temps qu il faut» avec nos clients. A l écoute de leur «histoire individuelle», notre objectif est de comprendre leur situation et leurs projets afin de pouvoir les conseiller. Sur la base du RIS (relevé Individuel de Situation) et sous l angle d un «conseil» indépendant, nous échangeons avec nos clients sur : - la reconstitution de leur carrière - l identification des erreurs potentielles des Caisses de Retraite - la première date possible de départ à la Retraite à taux plein - les moyens d optimiser leur situation (rachat de trimestres, de points, cumul Emploi-Retraite, statut ) - le statut du conjoint et ses répercutions - la différence entre PEE, PERCO, Article 83, loi Madelin etc. - toutes les questions qu ils peuvent se poser au sujet de leur Retraite. A la suite de ce rendez-vous, - Soit toutes les questions de notre client ont trouvé réponse, dans ce cas le cabinet Visioretraite formalise son diagnostic et ses préconisations par une restitution écrite : le Diagnostic Retraite. Ce document reprendra également l ensemble des points importants évoqués avec le client. - Soit la situation de notre client nécessite un Accompagnement Retraite sur mesure. Dans ce cas, le Cabinet Visioretraite rédigera une lettre de mission détaillée qui lui sera envoyée. Prix du Diagnostic Retraite 350 HT

7 L Accompagnement Retraite sur mesure Un service à forte valeur ajoutée Comme évoqué précédemment, à la suite du Diagnostic Retraite, notre Expert Juridique peut être amené à proposer à ses clients, un Accompagnement Retraite sur Mesure. Suivant la complexité du dossier, cet accompagnement individuel nécessitera : - La mise en place d un bilan de Retraite individualisé - La correction des erreurs auprès des différents organismes de Retraite - La valorisation de droits acquis à l étranger - Le Calcul de leurs pensions de Retraite suivant plusieurs schémas de fin de carrière - La proposition de plusieurs schémas d optimisation (rachat de trimestres, Retraite anticipée, Cumul Emploi-Retraite, Retraite Progressive.) - L étude d un changement de statut avec optimisation de rémunération - L accompagnement lors de la liquidation des droits. L Accompagnement Retraite, pouvant prendre entre 1 et 12 mois, le cabinet Visioretraite tiendra informé le client de l avancée du dossier. Une fois les prestations techniques réalisées, un rendez-vous de restitution sera fixé avec afin de clôturer la Mission et être certain que tout soit compris. Prix de l Accompagnement Retraite sur mesure Nous consulter * * Le prix d un accompagnement est déterminé selon la complexité du dossier, sur la base du nombre d heures estimé pour réaliser la mission. Les honoraires sont présentés au client sur une lettre de mission qui doit être signée avant le lancement de l accompagnement.

8 La Visioconférence Notre volonté est de proposer notre expertise à l ensemble de nos clients, partout en France et dans le Monde. En France et dans le monde Saint-Etienne Pour ce faire, nous avons concentré notre expertise et nos experts au sein de notre cabinet situé à Saint-Etienne, puis intégré la Visioconférence professionnelle, comme principal outil de communication avec nos clients et partenaires Bénéficiez de la même qualité qu un rendez-vous physique, avec en plus : - Une réactivité augmentée - Une proximité géographique réelle - Une attitude responsable et une contribution à l amélioration de notre environnement (les émissions de CO2 liées aux déplacements disparaissent) Une mise en place simplifiée qui nécessite simplement un ordinateur (Webcam + audio casque), une connexion internet et une adresse mail. La visioconférence est un vrai argument pour faire venir vos clients chez vous

9 Contactez-nous : Jérôme BOYER Responsable Développement Mobile : Mail : j.boyer@visioretraite.com 20 allée Henry Purcell Saint-Etienne Téléphone : Web : VISIORETRAITE est une marque déposée par le cabinet B3R Conseils