INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER DU QUÉBEC

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1 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER DU QUÉBEC Octobre 2012

2 Photos Ministère des Ressources naturelles Minalliance Gouvernement du Québec Ministère des Ressources naturelles Dépôt Légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ISBN : (imprimé) ISBN : (PDF)

3 TABLE DES MATIÈRES Le Québec et le secteur minier québécois...4 Principaux avantages d investir au Québec...4 Le potentiel du Québec...5 Aperçu des activités minières au Québec...8 Fer Production et projets miniers...12 Or Production et projets miniers...15 Nickel, éléments du groupe du platine et cobalt Production et projets miniers...18 Cuivre Production et projets miniers...21 Zinc Production et projets miniers...24 Niobium et tantale Production et projets miniers...26 Éléments de terres rares Projets miniers...29 Lithium Projets miniers...32 Uranium Projets miniers...35 Graphite Production et projets miniers...38 Phosphate Projets miniers...41 Diamant Projets miniers...44 Autres métaux...47 Activités de première transformation...47 Questions fréquemment posées sur le secteur minier au Québec...49 Pour communiquer avec nous

4 LE QUÉBEC ET LE SECTEUR MINIER QUÉBÉCOIS Le Québec est le plus grand État fédéré au Canada ( km 2 ) et compte une population de 8 millions d habitants. Plus de personnes travaillent pour le secteur minier, de façon directe et indirecte. Ces travailleurs représentent une main-d œuvre qualifiée 1. En septembre 2012, on dénombre 24 mines en activité et plus de 250 établissements exploitant des substances minérales de surface. Le Québec est l un des plus importants producteurs miniers au Canada, particulièrement dans les minéraux métalliques. La production minière est très diversifiée; on produit notamment du concentré de fer, de l or, du cuivre, du zinc, du nickel, du niobium, du titane, du graphite, du platine et du cobalt. Le Québec renferme un immense potentiel pour plusieurs substances déjà exploitées et pour l exploitation de nouvelles substances comme les métaux stratégiques (lithium, terres rares, tantale, etc.) et le diamant. PRINCIPAUX AVANTAGES D INVESTIR AU QUÉBEC Le Québec est situé à un endroit stratégique : il est au nord-est des États-Unis, à proximité d importants bassins de population et d industries d envergure et donne accès à l Europe et à l Asie grâce à ses ports en eaux profondes. Le Québec est doté d infrastructures d importance, notamment sur le plan énergétique, et le gouvernement du Québec s est engagé à en développer davantage. La diversification du potentiel minéral pour de nouvelles substances est bien réelle et est favorisée par la Stratégie minérale qu a adopté le Québec. La fiscalité québécoise pour les entreprises est concurrentielle et les politiques sont stables et adaptées. Selon l Institut Fraser, le Québec se classe parmi les 10 meilleurs endroits au monde pour y effectuer des activités d exploration minière2. Au Québec, la gestion des titres miniers est informatisée et facilement accessible à partir d Internet par l application géomatique GESTIM Plus. Ce système offre un accès instantané aux données actualisées du Registre des droits miniers, réels et immobiliers du Québec. Le Québec se démarque au Canada et dans le monde en ce qui concerne la connaissance géoscientifique. La banque de données du SIGEOM, qui contient de l information géoscientifique recueillie depuis plus d un siècle par le ministère des Ressources naturelles et l industrie, a une valeur estimée à 5 G$ CA 3. Les mines du Québec sont exploitées dans une perspective de développement durable, ce qui est attrayant pour une nouvelle génération de travailleurs et d investisseurs. Le gouvernement du Québec encourage l investissement en recherche et développement ainsi que les activités de transformation des minéraux sur le territoire québécois. Avec sa stratégie en recherche et innovation, le gouvernement encourage, soutient et facilite le développement de l industrie des technologies vertes, des accumulateurs électriques et des véhicules électriques 4. De plus amples détails sur les avantages d investir au Québec sont accessibles à l adresse suivante : sigeom.mrnf.gouv.qc.ca 4

5 LE POTENTIEL DU QUÉBEC Proximité des marchés et infrastructures 5 Situées au cœur d un vaste réseau de voies maritimes et terrestres, à moins de kilomètres de plusieurs agglomérations importantes telles Boston, New York, Washington, Détroit ou Toronto, les entreprises en sol québécois ont accès à un bassin de population de plus de 100 millions d habitants. Le territoire nordique est desservi par un vaste réseau d infrastructures de transport routier, portuaire et aéroportuaire. Dans les années à venir, le gouvernement et le secteur privé investiront pour développer davantage ce réseau et améliorer ainsi l accès au territoire et la desserte des projets de développement économique. Énergie fiable, à prix très compétitifs et de sources renouvelables 6 Le Québec se classe parmi les plus importants producteurs d électricité au monde. Quatre-vingtdix-huit pour cent (98 %) de cette production provient de sources renouvelables, notamment des forces hydrauliques du Québec. Le gouvernement est déterminé à faire de la province un leader mondial de l énergie propre. Le Québec offre aux investisseurs une énergie verte et renouvelable à prix très compétitifs. Cette énergie est accessible sur une vaste part du territoire et le réseau électrique québécois continue sans cesse d être développé. Régime minier favorisant la mise en valeur du potentiel minéral La Loi sur les mines 7 a pour but d accorder et de gérer des titres miniers, ainsi que les droits et obligations que ceux-ci comportent, dans le but de favoriser, dans une perspective de développement durable, la mise en valeur du potentiel minéral du Québec. Le régime minier du Québec est basé sur les principes suivants : L accès à la ressource minérale est ouvert sur la plus vaste partie possible du territoire (domaine de l État), et ce, afin de pouvoir déceler les gisements riches de métaux et de minéraux du Québec dans la croûte terrestre. Les demandeurs sont sur un pied d égalité pour l obtention de titres miniers. Le premier à présenter une demande conforme obtient le droit exclusif de rechercher toutes les substances minérales du domaine de l État sur le territoire désigné (claim). En cas de découverte de substances minérales exploitables, le titulaire de claim a l assurance raisonnable de pouvoir obtenir le droit d exploiter la ressource découverte (bail). La demande de bail doit répondre aux conditions prescrites par la Loi sur les mines. Fiscalité concurrentielle pour les entreprises Le taux d imposition des sociétés (taux combiné fédéral-provincial) est l un des plus bas en Amérique du Nord, se situant à 26,9 % en La taxe sur le capital a été abolie en janvier Le régime fiscal québécois offre également des incitatifs à l investissement et à la recherche et développement (R et D) parmi les plus avantageux au monde 8. Le taux d impôt minier, permettant d assurer une juste compensation pour l utilisation d une ressource non renouvelable appartenant au domaine public, se situe à 16 % depuis le 1 er janvier www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/m_13_1/m13_1.html 8 5

6 La fiscalité minière québécoise 9 est concurrentielle et se distingue notamment au chapitre des incitatifs fiscaux visant à encourager l exploration minière, l ouverture de nouvelles mines et les activités de transformation grâce : au régime québécois des actions accréditives, en vertu duquel les investisseurs particuliers peuvent réclamer des déductions pouvant atteindre 150 % du coût de leur investissement 10 ; au crédit d impôt remboursable relatif aux ressources qui accorde aux sociétés un remboursement pouvant atteindre 38,75 % des dépenses d exploration admissibles qu elles engagent au Québec 11 ; au crédit de droits remboursable pour perte, mesure unique au Canada, qui permet à un exploitant minier de se faire rembourser une partie de ses investissements au chapitre de l exploration, de la mise en valeur et de l aménagement avant production. Depuis janvier 2012, ce crédit donne droit à un remboursement égal à 16 % 12 ; à diverses allocations dont peuvent aussi bénéficier les sociétés productrices, selon certaines conditions, dont l allocation pour traitement qui permet de détaxer la partie du profit minier qui est attribuable au traitement, l allocation pour amortissement et l allocation pour aménagement et mise en valeur après production. Expertise dans les domaines de l éducation et de la recherche et développement liés au secteur minier 13 Plusieurs établissements d enseignement de différents niveaux interviennent afin de répondre aux besoins de formation de main-d oeuvre dans le secteur minier. Ils offrent des formations souvent jugées parmi les meilleures au monde tant au secondaire et au collégial qu à l université. Le Québec compte notamment : 14 L Institut national des mines ; Deux consortiums de recherche; Des organismes de recherche spécialisés; Des centres de recherche fédéraux; Huit chaires de recherche universitaires, cinq départements liés au domaine minier en plus d autres groupes de recherche universitaires; Deux centres collégiaux de transfert de technologie. Coûts d exploitation avantageux par rapport à ceux d autres pays industrialisés Selon une étude de KPMG 15 qui compare les coûts globaux d exploitation des entreprises dans plusieurs villes et États, il est, de façon générale, moins coûteux de faire des affaires au Canada et particulièrement au Québec que dans les autres États comparables ayant des marchés parvenus à maturité. 6 9 Pour plus de détails sur la fiscalité minière, consultez le site index.jsp ou la Loi sur l impôt minier : www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge. php?type=2&file=/i_0_4/i0_4.html Plus de détails sont accessibles dans le document de la stratégie minérale du Québec Préparer l avenir du secteur minéral québécois, p. 22 : Étude Choix concurrentiels, KPMG, édition

7 Gestion des titres miniers simple et efficace L application géomatique GESTIM Plus 16, accessible à partir d Internet, offre un accès en temps réel aux données du Registre public des droits miniers réels et immobiliers du Québec. GESTIM Plus permet de diminuer les coûts d acquisition et de suivi des titres miniers pour les intervenants en exploration minière par la mise en place d outils d autogestion en ligne. GESTIM permet, entre autres : de consulter et de télécharger les données du registre public des droits miniers, réels et immobiliers en sélectionnant les paramètres désirés; de visualiser les cartes des titres miniers et de les télécharger gratuitement en format PDF; de générer des cartes de titres miniers adaptées aux besoins; d effectuer une demande de désignation ou de renouvellement de claim; de payer les droits requis par l intermédiaire du commerce électronique dans un environnement sécuritaire. Position favorable du gouvernement quant à l ouverture des marchés Pour assurer l accès des produits et des services québécois à un nombre croissant de marchés, le Québec favorise le renforcement et l élargissement d accords bilatéraux et multilatéraux de libéralisation des échanges. Il soutient l élimination graduelle et ordonnée des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce international ainsi que l élaboration de règles claires favorisant l accès aux marchés. Le gouvernement du Québec est résolument favorable à l ouverture des marchés. Tenue de congrès miniers d envergure au Québec et au Canada Le Québec est l hôte du congrès Québec Mines 17, un congrès minier d importance qui a lieu chaque année dans la ville de Québec au mois de novembre. Organisé par le ministère des Ressources naturelles, il porte sur l ensemble de la filière minérale, allant de l exploration à l exploitation minière et aux activités de transformation. Le Québec est aussi présent au congrès de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 18 qui a lieu chaque année à Toronto au mois de mars. Ce congrès, un des plus importants du genre au monde, porte quant à lui sur les activités d exploration minière au Canada, l un des pays les plus actifs dans le monde dans ce domaine. La Stratégie minérale et le Fonds du patrimoine minier 19 À l été 2009, pour la première fois de son histoire, le gouvernement du Québec s est donné une stratégie pour assurer l avenir du secteur minier québécois. Il passe à l action afin d augmenter l activité minière dans une perspective de développement durable et ainsi d accroître les retombées pour le Québec et ses régions. La création du Fonds du patrimoine minier est une des mesures de la Stratégie minérale. Le gouvernement s est engagé à le pourvoir de 200 M$ CA sur une période de dix ans dont 120 M$ CA seront consacrés à l acquisition de nouvelles données géoscientifiques. 16 gestim.mines.gouv.qc.ca 17 quebecmines.mrn.gouv.qc.ca

8 Le développement durable au cœur des préoccupations gouvernementales Le gouvernement du Québec souscrit pleinement aux principes de développement durable. Il porte une attention particulière : 20 à l intégration harmonieuse des projets dans les communautés où ils s implantent ; 21 aux projets faits dans le respect des règles environnementales ; au respect des principes du développement durable. Les collectivités autochtones du Québec, des partenaires clés Les traités modernes conclus avec trois nations (les Cris, les Inuits et les Naskapis) et les différents processus en place (consultation, évaluation environnementale, etc.) font en sorte que les projets se réalisent généralement, au Québec, dans un climat de collaboration avec les communautés autochtones concernées. Un environnement financier concurrentiel, stable et robuste Le Québec et le Canada sont reconnus pour leur encadrement financier exemplaire. C est notamment grâce à cet encadrement qu ils ont réussi à relativement bien traverser la crise économique de Par ailleurs, ils sont reconnus pour leur climat politique stable. Année après année, l Institut Fraser de Vancouver classe notamment le Québec comme l un des 10 meilleurs endroits au monde pour ce qui a trait à ses politiques liées au secteur minier. APERÇU DES ACTIVITÉS MINIÈRES AU QUÉBEC 22 L immensité du territoire québécois fait en sorte qu il existe encore aujourd hui beaucoup de place pour la découverte de nouveaux gisements et pour la diversification de la production minière. On comptait au Québec, en date du 31 décembre 2011, titres miniers actifs qui représentent une superficie totale de 11,5 millions d hectares, soit 6,9 % du territoire québécois. Une multitude de substances minérales sont recherchées au Québec. Les dépenses pour des activités d exploration minière et de mise en valeur atteignent les 700 M$ CA annuellement et plus de 200 sociétés sont actives sur le territoire www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/q_2/q2.htm Pour de plus amples renseignements, notamment des détails sur le régime minier et sur l accès au territoire, consultez La publication annuelle suivante présente un sommaire des activités minières au Québec et des dossiers d actualité : De nombreuses statistiques diverses sur le secteur minier sont aussi accessibles à l adresse suivante :

9 Répartition des frais d'exploration & de mise en valeur par substance, 2011 Métaux précieux (or, argent, ÉGP) Métaux ferreux Métaux usuels (cuivre, zinc, nickel) Éléments de terres rares Uranium Lithium Diamant Autres substances 6 % 4 % 4 % 3 % 7 % 15 % 14 % 48 % Source: Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec. La valeur sur les marchés des livraisons de produits miniers du Québec a atteint 8,1 G$ CA en 2011 et la production minière est appelée à augmenter dans les années à venir. Répartition des expéditions minières du Québec par substance en 2011 Fer Métaux précieux (or, argent, ÉGP) Nickel Zinc Niobium Cuivre Pierre Bioxyde de titane Ciment Chaux Tourbe Autres 8% 5% 3% 2% 6% 1% 4%5% 1% 4% 18% Source: Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec. 42% En septembre 2012, on dénombre 24 mines en activité au Québec et plus de 250 établissements exploitant des substances minérales de surface (sable, gravier, tourbe, pierre) (voir carte 1). Le Québec possède aussi 12 usines de première transformation de produits miniers (sans compter l aluminium), soit deux fonderies (cuivre et oxyde de titane), deux affineries (cuivre et zinc) et huit usines de ciment, de chaux et d argile. De plus, on dénombre 33 projets miniers de mise en valeur et neuf (9) projets en développement (construction) situés un peu partout au Québec, dont plusieurs pourraient contribuer à la diversification de l exploitation minière. Ces projets portent sur le fer, l or, le nickel, le zinc et le cuivre, mais aussi sur le diamant, le lithium, l uranium, le phosphate, le graphite, les éléments de terres rares et le niobium (voir carte 2) Ces cartes, comme de nombreuses autres, sont mises à jour périodiquement : publications/publications-cartes.jsp 9

10 Tracé de 1927 d u Conseil p Carte 1 - Mines actives d'hudson Puvirnituq Salluit 16 ( Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Kuujjuaq NUNAVUT d'ungava Mines actives Minéraux métalliques ( Or 1- Beaufor (Richmont) 2- Canadian Malartic (Osisko) 3- Casa Berardi (Aurizon) 4- Francoeur (Richmont) 5- Kiena (Wesdome) 6- Lac Herbin (Alexis) 7- Lapa (Agnico-Eagle) ( Or, argent, cuivre, zinc 8- Mouska (Iamgold) 9- LaRonde (Agnico-Eagle) ( Zinc, cuivre, or, argent 10- Langlois (Nyrstar Canada) 11- Persévérance (Xstrata) ( Fer, fer et titane 12- Fire Lake (ArcelorMittal) 13- Lac Bloom (Cliffs Natural Res.) 14- Lac Tio (Rio Tinto Fer et Titane) 15- Mont-Wright (ArcelorMittal) ( Nickel, cuivre, EGP, cobalt 16- Raglan (Xstrata) ( Niobium 17- Niobec (Iamgold) Mer du Labrador Minéraux non métalliques rivé (non définitif) James Wemindji Radisson 13 ( ( 15 ( 12 Schefferville Fermont #* Feldspath 18- Othmer (Dentsply) Graphite 19- Lac-des-Îles (Timcal) Mica 20- Lac Letondal (Produits Mica Suzorite) Sel 21- Mine Seleine (Société canadienne de Sel) Silice 22- Petit-Lac-Malbaie (Silicium Québec) 23- Saint-Canut (Unimin Canada) 24- Saint-Rémi-d'Amherst (S. M. Gerdin) Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) ( 3 ( 11 ( Rouyn-Noranda (( ( ( ( ( ( Val-d'Or Matagami 10 ( Lebel-sur-Quévillon Chibougamau 20 La Tuque 17 ( Saguenay #* 22 Fleuve Saint-Laurent Rimouski Sept-Îles Sainte-Anne-des-Monts Gaspé 14 ( Havre-Saint-Pierre Île d'anticosti Golfe du Saint-Laurent Îles de la Madeleine ONTARIO km 1/ Gatineau 24 #* #* 23 Montréal Québec Trois-Rivières Thetford Mines Sherbrooke Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec ÉTATS-UNIS NOUVEAU- BRUNSWICK ( 4 ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Rouyn-Noranda NOUVELLE- ÉCOSSE 8 ( 9 ( 7 ( ( ( ( ( Océan Atlantique Val-d'Or Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

11 Carte 2 - Projets miniers de mise en valeur et de développement _ ^ Rouyn-Noranda ^^ ^^ ^ Val-d'Or d'hudson James _ ^ ONTARIO Wemindji km 1/ Radisson _ ^ 14 Matagami Puvirnituq _ ^ _ ^ Lebel-sur-Quévillon Gatineau _ ^ 76 Salluit La Tuque 26 Montréal Chibougamau Québec Sherbrooke 24 Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Saguenay Trois-Rivières Thetford Mines _ ^ _ ^ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre 2012 Kuujjuaq 22 ÉTATS-UNIS _ ^ _ ^ 68 NUNAVUT Fleuve Saint-Laurent d'ungava Rimouski _ ^ _ ^ Fermont 42 _ ^ 66 Schefferville 28 NOUVEAU- BRUNSWICK Tracé de 1927 d u C onseil p rivé (non définitif) _ ^ Sept-Îles Sainte-Anne-des-Monts Gaspé Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Havre-Saint-Pierre Île d'anticosti Golfe du Saint-Laurent Îles de la Madeleine ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Rouyn-Noranda NOUVELLE- ÉCOSSE 58 Mer du Labrador Projets miniers Or 1- Belleterre (Conway) 2- Éléonore (Goldcorp) 3- Goldex (Agnico-Eagle) 4- Joanna (Aurizon) 5- Lac Bachelor (Métanor) 6- Lac Pelletier (Alexis) 7- Monique (Richmont) 8- Rocmec 1 (Russian Kid) (Rocmec) 9- Vezza (N. A. Palladium) 10- Wasamac (Richmont) 11- Westwood (lamgold) Cuivre, molybdène 12- Lac McLeod (Western Troy Capital) Zinc, cuivre, or, argent 13- Bracemac-McLeod (Xstrata) 14- PD1 (Xstrata) Niobium, tantale 25- Crevier (MDN) 26- Niocan (Niocan) Chrysotile 27- Mine Jeffrey (Mine Jeffrey) Apatite 28- Arnaud (Mines Arnaud) 29- Lac à Paul (Ressources d'arianne) Terres rares, yttrium, zircon 30- Eldor (Commerce Resources) 31- B-Zone (Quest Rare Minerals) 32- Zeus (Matamec Explorations) Uranium 33- Lavoie (Ressources Abitex) 34- Matoush (Strateco) Lithium 35- Authier (Glen Eagle Resources) 36- Eastmain - Rose (Critical Elements) 37- James Bay Lithium (Lithium One) 38- Québec Lithium (Canada Lithium) 39- Whabouchi (Nemaska Lithium) Diamant 40- Renard (Stornoway) Alumine 41- Grande-Vallée (Orbite VSPA) Graphite 42- Lac Knife (Focus Graphite) Océan Atlantique 3 38 Val-d'Or 54 Fer, fer et titane, vanadium 15- DSO (New Millennium) 16- Fire Lake North (Champion Minerals) 17- Hopes Advance Bay (Oceanic Iron Ore) 18- Iron Hills (Exploration Barlow) 19- KéMag (Taconite) (New Millennium) 20- Lac Otelnuk (Adriana Resources) 21- Blackrock (Blackrock Métal) 22- Lac La Blache (Argex Mining) Nickel, cuivre 23- Dumont Nickel (Royal Nickel) 24- Nunavik Nickel (Canadian Royalties) 7 11

12 FER PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Le Québec est le plus important producteur de minerai de fer du Canada. La totalité de sa production provient de la région administrative de la Côte-Nord où on trouve trois mines. La production a atteint 19 millions de tonnes de concentré en 2011, soit plus de la moitié de la production canadienne. La production de concentré de fer du Québec est appelée à s accroître dans les prochaines années grâce à plusieurs projets miniers d importance en expansion ou en développement. En outre, le Québec est le seul producteur d ilménite en Amérique du Nord. Ce minerai est exploité à la mine Lac Tio de Rio Tinto Fer et Titane. Production de minerai de fer et d ilménite au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (000 t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Fer c 55 % nd Ilménite c c 100 % nd 300 Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Projets en développement Plusieurs projets de fer sont en cours d aménagement ou en phase d expansion. Ils permettront un accroissement majeur de la production de fer au cours des prochaines années. Ces projets s accompagneront d améliorations importantes qui seront apportées aux infrastructures de transport et portuaires de Sept-Îles et de Port-Cartier. ArcelorMittal prévoit investir 800 M$ CA pour augmenter la production de sa mine Mont Wright d ici à De plus, le projet DSO de la compagnie New Millenium Iron en partenariat avec Tata Steel et le projet Lac Bloom Phase 2 de Cliffs Natural Resources sont en cours d aménagement (construction). Le projet DSO, dont la teneur en fer est très élevée, devrait entrer en production en La phase 2 du projet Lac Bloom devrait être terminée d ici à Près de Chibougamau, le projet Blackrock (fer-vanadium-titane) de Blackrock Metals a franchi l étape de la faisabilité. Ce projet, de l ordre de 600 M$ CA, pourrait entrer en production en Trois projets de fer dans la Fosse du Labrador sont à l étape de la mise en valeur. Il s agit des projets Fire Lake North (Champion Minerals), KéMag (New Millenium Iron- Tata Steel) et Lac Otelnuk (Adriana Resources - Wisco). Pour le projet Fire Lake North, on estime l investissement à 1,3 G$ CA. Pour le projet minier Kémag, l étude de préfaisabilité commandée par la compagnie évaluait l investissement requis à 4,7 G$ CA. Enfin, le projet du Lac Otelnuk pourrait devenir le plus gros projet de fer au Québec. La mise en œuvre de ce projet demanderait un investissement minimum de 13 G$ CA pour la construction d infrastructures majeures. D autres projets à l étape de la mise en valeur visent l exploitation de fer provenant de magnétite associée à du titane, du vanadium ou du phosphate (apatite). Ces projets, de plus petite taille, sont situés à l extérieur de la Fosse du Labrador. 12

13 Fer - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Chisasibi Wemindji Fermont Gîtes - Fer, Ti, V, P 2 (( ( ( 12 Matagami Havre-Saint- Chibougamau Sept-Îles Pierre Sainte-Annedes-Monts Lebel-sur-Quévillon 32 -Comeau Gaspé 30 Rouyn- Saguenay Noranda Val-d'Or Rimouski Îles de la Madeleine La Tuque Québec ÎLE-DU- NOUVEAU- PRINCE-ÉDOUARD BRUNSWICK Trois-Rivières ONTARIO Gatineau Thetford Mines Montréal ÉTATS-UNIS 45 NOUVELLE- Sherbrooke ÉCOSSE James Akulivik Puvirnituq Umiujaq Radisson 75 Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq 70 8 Quaqtaq NUNAVUT Kuujjuaq Fleuve Saint-Laurent d'ungava Schefferville Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) 65 ( Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Île d'anticosti Légende Mines actives - Fer 1- Lac Bloom (Cliffs Natural Resources) 2- Mont-Wright (ArcelorMittal) 3- Fire Lake (ArcelorMittal) ( Projets miniers - Fer 6- Kémag (New Millennium / Tata Steel) 7- Fire Lake North (Champion Iron Mines) 8- Lac Otelnuk (Adriana Res. / Wisco) 9- Hopes Advance Bay (Oceanic Iron Ore) 10- Iron Hills (Barlow) Mine active - Fer et Titane 4- Lac Tio (Rio Tinto) Projet minier en aménagement - Fer 5- DSO (New Millennium / Tata Steel) Projets miniers - Fer, Ti, V, P Mer du Labrador 11- Blackrock (Blackrock Métal) 12- Arnaud (Yara / Investissement Qc) 13- Lac à Paul (Ressources d'arianne) 14- La Blache (Argex Titane) Projets d exploration - Fer 15- Lac Rainy ( BC Ltd) 16- Lac de Fer ( BC Ltd) 17- Attikamagen (Champion Minerals / Century I.M.) 18- Fermont (Champion / Fancamp) 19- Lamellé-Peppler (Cliffs Nat. Res.) 20- Mont Reed (ArcellorMittal) 21- Mouchalagan 1 et 2 (Argex Mining) 22- Hudson Great Whale Iron (Niocan) 23- Lac Duncan (Augyva / Century I. M.) Projets d exploration - Fer, Ti, V, P 24- Shefferville (Beaufield) 25- Magpie (Mines Magpie) 26- Iron-T (Pacific Ore) 27- Lac Caché ( Québec inc.) 28- Île Noll ( Québec inc.) 29- Lac Doré et Lac Doré Nord (Pacific Ore) 30- Bourget (Micrex Development) 31- La Blache #1 et #2 (Nevado) 32- Lac Brule (Argex Titane) Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

14 14 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE FER (1) N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves minerai (3) Type (4) Remarques (5) Lien Tonnage (Mtpa) (minerai) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 1 Lac Bloom Cliffs Natural Resources Conc. fer Mine 20 Fe : 30 % 580 nd CO Production : 8 Mtpa concentré (65-67% Fe), expansion en cours pour 16 Mtpa conc. (Lac Bloom Phase 2) 2 Mont-Wright ArcelorMittal Conc. fer Mine 37,5 Fe : 30 % nd nd CO Production : 15 Mtpa (65-67% Fe) de concentré, expansion en cours pour 24 Mtpa conc. 3 Fire Lake ArcelorMittal Conc. fer Mine - Fe : 30 % nd nd CO Production saisonnière avec celle de Mont-Wright 4 Lac Tio Rio Tinto Fer et Titane Ilménite conc. Mine 3 nd nd CO Production : 3 Mtpa concentré, extension de la vie de mine en cours pour 2050 Fe : 28 % TiO 2 : 40 % Type (4) Remarques (5) Lien Ressources (mesurées + Indiquées) (3) Réserves (prouvées + probables) (3) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Prévision : production 4 Mtpa conc., vie de mine 15 ans, 300 M$ d investissement en capital au cours de ,1 Fe : 58,8 % 85 Fe : 58,3 % CO Aménagement (construction) 5 DSO New Millenium / Tata Steel Conc. fer (5) Lien Type (4) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (3) Réserves (prouvées + probables) (3) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 6 Kémag New Millenium / Tata Steel Conc. fer Faisabilité Fe : 31,3 % 300 Fe : 31,3 % CO Prévision : production pouvant atteindre 22 Mtpa conc., vie de mine 25 ans, 4,5 G$ d investissement en capital; faisabilité fi n Fire Lake North Champion Iron Mines Conc. fer Faisabilité nd nd 400 Fe : 30,6 % CO Faisabilité attendue fi n 2012, investissement 1,3 G$ 8 Lac Otelnuk Adriana Res. / Wisco Conc. fer Faisabilité nd nd Fe : 29 % CO Faisabilité attendue début 2013, investissement 13 G$ Préfaisabilité sept : production 10 Mtpa de concentré, puis 20 Mtpa en 2027, 2,9 G$ d investissement en capital, vie de mine 31 ans, production en 2017, teneur de coupure: 25 % Fe; faisabilité en cours Oceanic Iron Ore Corp. Conc. fer Faisabilité Fe : 32,2 % Fe : 32,3 % CO Hopes Advance Bay 9 Prévision : 14 Mtpa de concentré, investissement en capital 2,5 G$, préfaisabilité en cours 10 Iron Hills Barlow Mines Conc. Fer Mise en valeur 920 Fe : 21,2 % 853 Fe : 20,6 % CO Prévision : production 3 Mtpa conc. de fer contenant du vanadium, vie de mine 14 ans, 600 M$ d investissement en capital CO Fe : 25,6 % V 2 : 0,38 % 252,4 Fe : 29,1 % V 2 : 0,47 % Conc. fer (V, Ti) Faisabilité 152 Blackrock Metals / Prosperity Minerals Holding 11 Blackrock Conc. d apatite, prévision : production tpj, 8,3 Mtpa, 700 M$ d investissement en capital, valorisation des ressources en Fe et Ti :? P 2 ( Fe, Ti) Faisabilité nd nd 408 P 2 : 4,9 % CO Yara Internat. / Investissement Quebec 12 Arnaud Ressources présumées Type (4) Remarques (5) Lien Ressources (mesurées + Indiquées) (3) N o Projet Société Substances Statut Concentré d apatite, prévision 325 M$ d investissement en capital, possible valorisation du titane CO P 2 : 5,70 % TiO 2 : 7,64 % Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 78, Lac à Paul Canada Phosphate P 2 ( Fe, Ti) Mise en valeur P 2 : 7,24 % TiO 2 : 7,84 % Ressources en ciel ouvert, procédé métallurgique conceptuel CTL, concentrés de TiO 2, Fe 2 O 3, V 2, investissement évalué à 800 M$ CO Ti : 10,7 % Fe : 41,9 % V : 0,25 % 4,7 Ti : 10,7 % Fe : 41,9 % V : 0,25 % 14 Lac La Blache Argex Titanium Ti, Fe, V Mise en valeur 24,7 (1) Inclu les projets de Ti, V et P; liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Production (2011) en million de tonnes de minerai par année (Mtpa); réserves de minerais telles que rapportées en millions de tonnes (Mt) (3) Réserves et ressources minerales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO: ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc. : concentré

15 OR PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Les expéditions d or du Québec ont atteint 1,3 G$ CA en 2011 et représentent plus du quart des expéditions totales canadiennes. Le Québec est le deuxième producteur d or au Canada. La production d or québécoise provient essentiellement de neuf mines dont la plupart sont situées en Abitibi-Témiscamingue à l ouest du Québec, où l or est exploité depuis le début du 20 e siècle. En juin 2011, la Corporation minière Osisko a commencé sa production commerciale à la mine Canadian Malartic, désormais l une des plus importantes mines d or au Canada, ajoutant plus de 6,2 tonnes d or à la production du Québec. Le Québec possède une expertise de longue date dans le domaine de l exploitation de mines d or grâce à la présence d une main-d œuvre qualifiée et de nombreux fournisseurs. Production d or au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (kg) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) % Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Projets en développement On compte un projet minier en construction dans la région administrative de l Abitibi-Témiscamingue et deux dans la région du Nord-du-Québec, notamment le dépôt de classe mondiale Éléonore de la société Goldcorp dont la valeur des réserves est estimée à 3,6 G$ CA selon les données compilées par l Institut de la statistique du Québec. Le projet nécessitera à lui seul des investissements de 1,4 G$ CA et devrait créer 600 emplois. À cela s ajoutent huit projets à l étape de la mise en valeur, qui pourraient contribuer dans un proche avenir à la production minérale aurifère du Québec. Au total, on compte plusieurs dizaines de projets d exploration pour de l or qui sont en cours sur le territoire québécois. Le Québec est un important producteur d or depuis de nombreuses années et tout porte à croire qu il pourra le demeurer encore longtemps. 15

16 Or - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Akulivik Puvirnituq Umiujaq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT d'ungava Kuujjuaq ( Légende Mines actives - Or 1- Beaufor (Richmont) 2- Canadian Malartic (Osisko) 3- Casa Berardi (Aurizon) 4- Kiena (Wesdome) 5- Lac Herbin (Alexis) 6- Lapa (Agnico-Eagle) 7- LaRonde (Agnico-Eagle) 8- Mouska (Iamgold) 9- Francoeur (Richmont) 14- Belleterre (Conway) 15- Goldex (Agnico-Eagle) 16- Joanna (Aurizon) 17- Lac Pelletier (QMX Gold) 18- Monique (Richmont) 19- Rocmec 1 (Russian Kid) (Rocmec) 20- Wasamac (Richmont) Projets miniers en aménagement - Or 10- Éléonore (Goldcorp) 11- Vezza (N. A. Palladium) 12- Westwood (lamgold) 13- Lac Bachelor (Métanor) Projets miniers - Or Mer du Labrador Projets d exploration - Or Gîtes - Or Schefferville Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Chisasibi Radisson Wemindji 10 Fermont Blanc-Sablon 50 Havre-Saint-Pierre Natashquan 50 Matagami Chibougamau 11 Sept-Îles ( 3 13 Sainte-Annedes-Monts Lebel-sur-Quévillon -Comeau Gaspé ( ( (( ( (( Rouyn- Saguenay Noranda Rimouski Val-d'Or 14 La Tuque Îles de la Madeleine NOUVEAU- BRUNSWICK Québec 19 ÎLE-DU- Trois-Rivières PRINCE-ÉDOUARD Rouyn-Noranda 8 ( ( ( ( ONTARIO Gatineau Thetford Mines ÉTATS-UNIS Montréal Val-d'Or ( ( 45 (( NOUVELLE- 15 Sherbrooke ÉCOSSE James Fleuve Saint-Laurent Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Île d'anticosti Golfe du Saint-Laurent Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

17 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS D OR (1) N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves (2) minerai (4) Remarques (5) Lien Tonnage (Mtpa) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 1 Beaufor Mines Richmont Au Mine 0,101 Au : 8,45 g/t 0,308 Au : 6,98 g/t ST Ressources mesurées et indiquées: 0,85 Mt à 6,63 g/t Au, production 2011 : 815 kg Au Corp. Minière Osisko Au, Ag Mine 7,49 Au : 0,85 g/t 337,7 Au : 0,99 g/t CO 3 Casa Berardi Mines Aurizon Au, Ag Mine 0,698 Au : 8,0 g/t 8,48 Au : 5,3 g/t ST/CO Production 2011 : 5,1 t Au, 1,1 t Ag, réserves et ressources en ST et CO, expansion sous étude 4 Kiena Wesdome Gold Mines Au Mine 0,255 Au : 2,4 g/t 1,235 Au : 2,9 g/t ST Production tpj minerai, expansion sous étude 5 Lac Herbin QMX Gold Au Mine 0,083 Au : 4,68 g/t 0,138 Au : 6,81 g/t ST Augmentation de production en 2012, exploration en cours 6 Lapa Mines Agnico-Eagle Au Mine 0,598 Au : 6,63 g/t 2,38 Au : 6,53 g/t ST Vie de mine , exploration en cours Début de production mai 2011, production 2011: 6,2 t Au, 3,5 t Ag, à tpj minerai, expansion vers tpj Canadian Malartic 2 Plus profonde mine au Quebec, tpj minerai, production 2011: 4,9 t Au, Ag et conc. de Cu et Zn ST Au : 4,39 g/t Ag : 25,7 g/t Cu : 0,27 % Zn : 0,97 % 33,2 Au :1,79 g/t Ag : 54,3 g/t Cu : 0,20 % Zn : 3,1 % Mine 2,4 Au (Ag, Cu, Zn, Pb) 7 LaRonde Mines Agnico-Eagle : le minerai empilé sera traité en 2013, concentré de cuivre en sous-produit 0,163 Au : 12,4 g/t ST Au : 13,9 g/t Ag : 3,4 g/t Cu : 0,2 % 8 Mouska Gestion Iamgold-Quebec Au (Ag, Cu, Zn) Mine 0,057 Début de production août 2012, prévision production 360 tpj minerai, 9 Francoeur Mines Richmont Au Mine 0,51 Au : 4,78 g/t 0,033 Au : 4,2 g/t ST (5) Lien Type (4) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (3) N o Projet Société Substances Statut Réserves (prouvées + probables) Prévision : production tpj minerai, 2014, vie de mine 15 ans +, Ressources présumées 12,2 Mt, 11 g/t Au Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 10 Eléonore Goldcorp Au Aménagement 12 Au : 7,6 g/t 1,36 Au : 11 g/t ST Début de production prévu au cours de 2012, 750 tpj minerai, partenariat ou acquéreur recherché Au Aménagement 1,71 Au : 5,8 g/t 0,63 Au : 5 g/t ST North American Paladium Mines Agnico-Eagle 11 Vezza Prévision : production tpj minerai, investissement 220 M$ en 2012, début de production en 2013, ressources présumées : 9,7 Mt, 11,1 g/t Au 12 Westwood Gestion Iamgold-Québec Au Aménagement nd nd 0,72 Au : 11,6 g/t ST Ressources (mesurées + Indiquées) (4) Remarques (5) Lien Ressources présumées Type Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur N o Projet Société Substances Statut Dénoyage et évaluation de zones aurifères, veine 18 : échantillon en vrac 27 t et usinage 13 Belleterre Res. Conway Au Mise en valeur nd nd nd nd ST Mise en production des zones M et E pour 2014, investissement 95 M$ 14 Goldex Mines Agnico-Eagle Au, Ag Mise en valeur 8,62 Au : 1,73 g/t 3,84 Au : 1,28 g/t ST Faisabilité positive du dépôt Hosco, report de décision suite aux succès d exploration sur les zones Héva et Hosco Ouest; réserves prouvées + probables: 41,1 Mt à 1,26 g/t Au 15 Joanna Mines Aurizon Au Faisabilité 20,20 Au : 1,34 g/t 16,85 Au : 1,53 g/t CO 16 Lac Bachelor Ressources Métanor Au Faisabilité 0,84 Au : 7,79 g/t 0,43 Au : 6,52 g/t ST Échantillonnage en vrac t complété, étude de faisabilité en cours, mise en production prévue T Lac Pelletier QMX Gold / Thundermin Au Mise en valeur 0,28 Au : 8,62 g/t 0,42 Au : 8,37 g/t ST Projet en arbitrage 18 Monique Mines Richmont Au Mise en valeur 0,73 Au : 2,35 g/t nd nd CO Prévision : échantillon en vrac de t, essais d usinage, évaluation du potentiel en profondeur 19 Rocmec1 Rocmec Mining Corp. Au Mise en valeur 0,57 Au : 6,52 g/t 1,51 Au : 7,4 g/t ST Ressources 2010, peu de travaux récents 20 Wasamac Mines Richmont Au Mise en valeur 6,76 Au : 2,56 g/t 25,6 Au : 2,58 g/t ST Évaluation économique préliminaire mars 2012: production tpj, investissement en capital 500 M$, 14 ans, exploration et essais en cours (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Production (2011) en million tonnes de minerai par an (Mtpa); réserves telles que rapportées (2010 ou 2011) en million de tonnes (Mt); (3) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa: tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré 17

18 NICKEL, ÉLÉMENTS DU GROUPE DU PLATINE ET COBALT PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Les expéditions québécoises actuelles de nickel, de cobalt et d éléments du groupe du platine (EGP), ainsi qu une proportion importante de la production de cuivre, proviennent de la mine Raglan de Xstrata Nickel 24 dans l extrême nord du Québec. Cette mine emploie près de 900 travailleurs et devrait être en production au moins jusqu en Un projet d investissement de 1,8 G$ CA permettra de poursuivre l exploitation jusqu en Production de nickel, cobalt et EGP au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) Nickel % Cobalt % nd - EGP < 4 c c nd - Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada De façon générale, le potentiel du territoire du Québec pour le nickel, le cobalt et les EGP est très prometteur. Le potentiel minéral de la ceinture de Cape Smith, dans la région où se situe déjà la mine Raglan, commence à peine à être connu et s annonce d une grande richesse. La Fosse du Labrador et les ceintures de roches vertes de la province géologique du Supérieur sont également connues pour leur potentiel en nickel. Enfin, la province géologique de Grenville renferme aussi de nombreux indices de nickel. Projets en développement Le projet Nunavik Nickel, dont le principal actionnaire est la société chinoise Jilin Jien, est à l étape de la construction de la mine. Il nécessitera des investissements de 800 M$ CA et créera 250 emplois. Le début de l exploitation est prévu pour Ce projet augmentera de façon significative la production de nickel du Québec. En Abitibi, Royal Nickel 25 continue de faire avancer son projet Dumont Nickel vers la faisabilité. Ce projet impliquerait un investissement initial de l ordre de 1,1 G$ CA. Plusieurs autres projets d exploration pour le nickel sont en cours sur le territoire québécois

19 Nickel - Potentiel Minéral au Québec ( d'hudson Chisasibi Wemindji James 80 Akulivik Puvirnituq Umiujaq Radisson Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT Kuujjuaq Fermont 18 -Comeau Fleuve Saint-Laurent d'ungava 9 10 Rimouski 65 Schefferville 19 NOUVEAU- BRUNSWICK Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Sept-Îles Sainte-Annedes-Monts Gaspé 65 Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) ( Chibougamau Matagami 20 Lebel-sur-Quévillon Rouyn- Saguenay Val-d'Or Noranda La Tuque 27 Québec Trois-Rivières ONTARIO Gatineau Montréal Thetford Mines ÉTATS-UNIS Sherbrooke Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Îles de la Madeleine NOUVELLE- ÉCOSSE Légende 1- Raglan (Xstrata Canada) Projet minier en aménagement Ni (Cu, Pt, Pd, Co) 2- Nunavik Nickel (Jien Canada) Mer du Labrador Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon 3- Dumont Nickel (Royal Nickel) Projets d exploration - Ni (Cu, PGE, Co) 4- Begin (Canadian Royalties) 5- West Raglan (Anglo / Knight) 6- Raglan (Goldbrook / Jilin Jien) 7- Payne (Virginia / Anglo) 8- Gerido (Canadian Royalties) 9- Lac Deborah (Western Troy) 10- Lac Indian (Western Troy / Match Capital) 11- Ménarik (Pro-Or / Everett) 12- Langelier (G. L. Géoservice) 13- Horden (Canadian Royalties) 14- Duval (Monarques) 15- Lac Arques (Monarques) 16- Lac Levac (Monarques) 17- Foreurs (Canadian Royalties) 18- Lachipie (M. Richard / S. Landry) 19- Blue Ice (Gitennes) 20-? (J. Frigon) 21- Villemontel (D.M.C / N. Vallières) 22- Landrienne (J. Frigon) 23- Fabre (Tres-Or) 24- Villebon (LiteWave / St-Georges / Fancamp / Sheridan) 25- Rivière Doré (Cartier / Copper) 26- Colonel (Virginia / SOQUEM) 27- Picher (Virginia / SOQUEM) 28- Peter Lake (Maxima) 29- Coucou (Virginia / SOQUEM) Mine active - Ni (Cu, Pt, Pd, Co) Projet minier - Ni Gîtes - Ni (Cu, PGE, Co) Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

20 20 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE NICKEL (1) N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves minerai (3) Type (4) Remarques (5) Lien Teneur Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mtpa) Production 2011, ressources 2010, prévision: expansion jusqu en 2030, jusqu à 1,7 G$ d investissement en capital CO/ST Ni : 2,86 % Cu : 0,75 % 11,6 Ni : 2,39 % Cu : 0,69 % 1 Raglan Xstrata Nickel Ni (Cu,Co, ÉGP) Mine 1,3 Ressources Type (4) Remarques (5) Lien (3) (mesurées + Indiquées) (4) Réserves (prouvées + probables) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 7 dépôts, prévision: production tpj minerai, 800 M$ d investissement en capital, démarrage 2012 CO/ST Ni : 0,97 % Cu : 1,18 % Co : 0,05 % Pt : 0,56 g/t Pd : 2,27 g/t Au : 0,14 g/t 19,4 Ni : 0,97 % Cu : 1,13 % Co : 0,05 % Pt : 0,45 g/t Pd : 1,86 g/t Au : 0,10 g/t 10,7 Aménagement (construction) 2 Nunavik Nickel Jien Canada Ni (Cu,Co, ÉPG) Type (4) Remarques (5) Lien Ressources (mesurées + Indiquées) (3) Réserves (prouvées + probables) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Faisabilité en cours (mi-2013), préfaisabilité révisée: production initiale tpj puis tpj, investissement initial 1,1 G$, début fi n 2015, possible sous-produit Pd, Pt, Co et fer, coupure à 0,2 % Ni 3 Dumont Nickel Royal Nickel Ni Faisabilité Ni : 0,27 % Ni : 0,27 % CO (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Production (2011) en million tonnes de minerai par an (Mtpa); réserves telles que rapportées (2010, 2011 ou 2012) en million de tonnes (Mt); (3) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré

21 CUIVRE PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle La production de cuivre du Québec se fait actuellement comme sous-produit des mines d or, de nickel et de zinc. Cinq mines sont ainsi productrices de cuivre, les principales étant la mine Persévérance (Xstrata Zinc) 26 et la mine Raglan (Xstrata Nickel). Production de cuivre au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) % Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Le Québec possède un potentiel intéressant pour le cuivre. Il y a quelques années seulement, plusieurs mines de cuivre étaient actives sur le territoire et ont permis de développer une filière de la transformation pour ce minerai. On compte aujourd hui sur le territoire du Québec une fonderie (fonderie Horne 27 ) et une affinerie de cuivre (Canadian Copper Refinery 28 ). Ces établissements majeurs traitent du minerai en provenance du Québec et d ailleurs. Dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, Nyrstar Canada vient de reprendre ses activités à la mine Langlois, une mine polymétallique de zinc, de cuivre, d argent et d or. Le Québec possède une expertise de longue date liée à l exploitation et à la transformation du cuivre. Projets en développement Le projet du Lac McLeod 29 (cuivre-molybdène) est à l étape de la mise en valeur et nécessiterait un investissement de 210 M$ CA pour générer environ 250 emplois. Le projet de Nunavik Nickel 30 de Canadian Royalties, au sud de la mine Raglan, produira du cuivre en plus du nickel. Dans le camp minier de Matagami 31, les projets Bracemac-McLeod et PD-1 généreront du cuivre en sous-produit du zinc