INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER DU QUÉBEC

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1 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER DU QUÉBEC Octobre 2012

2 Photos Ministère des Ressources naturelles Minalliance Gouvernement du Québec Ministère des Ressources naturelles Dépôt Légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ISBN : (imprimé) ISBN : (PDF)

3 TABLE DES MATIÈRES Le Québec et le secteur minier québécois...4 Principaux avantages d investir au Québec...4 Le potentiel du Québec...5 Aperçu des activités minières au Québec...8 Fer Production et projets miniers...12 Or Production et projets miniers...15 Nickel, éléments du groupe du platine et cobalt Production et projets miniers...18 Cuivre Production et projets miniers...21 Zinc Production et projets miniers...24 Niobium et tantale Production et projets miniers...26 Éléments de terres rares Projets miniers...29 Lithium Projets miniers...32 Uranium Projets miniers...35 Graphite Production et projets miniers...38 Phosphate Projets miniers...41 Diamant Projets miniers...44 Autres métaux...47 Activités de première transformation...47 Questions fréquemment posées sur le secteur minier au Québec...49 Pour communiquer avec nous

4 LE QUÉBEC ET LE SECTEUR MINIER QUÉBÉCOIS Le Québec est le plus grand État fédéré au Canada ( km 2 ) et compte une population de 8 millions d habitants. Plus de personnes travaillent pour le secteur minier, de façon directe et indirecte. Ces travailleurs représentent une main-d œuvre qualifiée 1. En septembre 2012, on dénombre 24 mines en activité et plus de 250 établissements exploitant des substances minérales de surface. Le Québec est l un des plus importants producteurs miniers au Canada, particulièrement dans les minéraux métalliques. La production minière est très diversifiée; on produit notamment du concentré de fer, de l or, du cuivre, du zinc, du nickel, du niobium, du titane, du graphite, du platine et du cobalt. Le Québec renferme un immense potentiel pour plusieurs substances déjà exploitées et pour l exploitation de nouvelles substances comme les métaux stratégiques (lithium, terres rares, tantale, etc.) et le diamant. PRINCIPAUX AVANTAGES D INVESTIR AU QUÉBEC Le Québec est situé à un endroit stratégique : il est au nord-est des États-Unis, à proximité d importants bassins de population et d industries d envergure et donne accès à l Europe et à l Asie grâce à ses ports en eaux profondes. Le Québec est doté d infrastructures d importance, notamment sur le plan énergétique, et le gouvernement du Québec s est engagé à en développer davantage. La diversification du potentiel minéral pour de nouvelles substances est bien réelle et est favorisée par la Stratégie minérale qu a adopté le Québec. La fiscalité québécoise pour les entreprises est concurrentielle et les politiques sont stables et adaptées. Selon l Institut Fraser, le Québec se classe parmi les 10 meilleurs endroits au monde pour y effectuer des activités d exploration minière2. Au Québec, la gestion des titres miniers est informatisée et facilement accessible à partir d Internet par l application géomatique GESTIM Plus. Ce système offre un accès instantané aux données actualisées du Registre des droits miniers, réels et immobiliers du Québec. Le Québec se démarque au Canada et dans le monde en ce qui concerne la connaissance géoscientifique. La banque de données du SIGEOM, qui contient de l information géoscientifique recueillie depuis plus d un siècle par le ministère des Ressources naturelles et l industrie, a une valeur estimée à 5 G$ CA 3. Les mines du Québec sont exploitées dans une perspective de développement durable, ce qui est attrayant pour une nouvelle génération de travailleurs et d investisseurs. Le gouvernement du Québec encourage l investissement en recherche et développement ainsi que les activités de transformation des minéraux sur le territoire québécois. Avec sa stratégie en recherche et innovation, le gouvernement encourage, soutient et facilite le développement de l industrie des technologies vertes, des accumulateurs électriques et des véhicules électriques 4. De plus amples détails sur les avantages d investir au Québec sont accessibles à l adresse suivante : sigeom.mrnf.gouv.qc.ca 4

5 LE POTENTIEL DU QUÉBEC Proximité des marchés et infrastructures 5 Situées au cœur d un vaste réseau de voies maritimes et terrestres, à moins de kilomètres de plusieurs agglomérations importantes telles Boston, New York, Washington, Détroit ou Toronto, les entreprises en sol québécois ont accès à un bassin de population de plus de 100 millions d habitants. Le territoire nordique est desservi par un vaste réseau d infrastructures de transport routier, portuaire et aéroportuaire. Dans les années à venir, le gouvernement et le secteur privé investiront pour développer davantage ce réseau et améliorer ainsi l accès au territoire et la desserte des projets de développement économique. Énergie fiable, à prix très compétitifs et de sources renouvelables 6 Le Québec se classe parmi les plus importants producteurs d électricité au monde. Quatre-vingtdix-huit pour cent (98 %) de cette production provient de sources renouvelables, notamment des forces hydrauliques du Québec. Le gouvernement est déterminé à faire de la province un leader mondial de l énergie propre. Le Québec offre aux investisseurs une énergie verte et renouvelable à prix très compétitifs. Cette énergie est accessible sur une vaste part du territoire et le réseau électrique québécois continue sans cesse d être développé. Régime minier favorisant la mise en valeur du potentiel minéral La Loi sur les mines 7 a pour but d accorder et de gérer des titres miniers, ainsi que les droits et obligations que ceux-ci comportent, dans le but de favoriser, dans une perspective de développement durable, la mise en valeur du potentiel minéral du Québec. Le régime minier du Québec est basé sur les principes suivants : L accès à la ressource minérale est ouvert sur la plus vaste partie possible du territoire (domaine de l État), et ce, afin de pouvoir déceler les gisements riches de métaux et de minéraux du Québec dans la croûte terrestre. Les demandeurs sont sur un pied d égalité pour l obtention de titres miniers. Le premier à présenter une demande conforme obtient le droit exclusif de rechercher toutes les substances minérales du domaine de l État sur le territoire désigné (claim). En cas de découverte de substances minérales exploitables, le titulaire de claim a l assurance raisonnable de pouvoir obtenir le droit d exploiter la ressource découverte (bail). La demande de bail doit répondre aux conditions prescrites par la Loi sur les mines. Fiscalité concurrentielle pour les entreprises Le taux d imposition des sociétés (taux combiné fédéral-provincial) est l un des plus bas en Amérique du Nord, se situant à 26,9 % en La taxe sur le capital a été abolie en janvier Le régime fiscal québécois offre également des incitatifs à l investissement et à la recherche et développement (R et D) parmi les plus avantageux au monde 8. Le taux d impôt minier, permettant d assurer une juste compensation pour l utilisation d une ressource non renouvelable appartenant au domaine public, se situe à 16 % depuis le 1 er janvier www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/m_13_1/m13_1.html 8 5

6 La fiscalité minière québécoise 9 est concurrentielle et se distingue notamment au chapitre des incitatifs fiscaux visant à encourager l exploration minière, l ouverture de nouvelles mines et les activités de transformation grâce : au régime québécois des actions accréditives, en vertu duquel les investisseurs particuliers peuvent réclamer des déductions pouvant atteindre 150 % du coût de leur investissement 10 ; au crédit d impôt remboursable relatif aux ressources qui accorde aux sociétés un remboursement pouvant atteindre 38,75 % des dépenses d exploration admissibles qu elles engagent au Québec 11 ; au crédit de droits remboursable pour perte, mesure unique au Canada, qui permet à un exploitant minier de se faire rembourser une partie de ses investissements au chapitre de l exploration, de la mise en valeur et de l aménagement avant production. Depuis janvier 2012, ce crédit donne droit à un remboursement égal à 16 % 12 ; à diverses allocations dont peuvent aussi bénéficier les sociétés productrices, selon certaines conditions, dont l allocation pour traitement qui permet de détaxer la partie du profit minier qui est attribuable au traitement, l allocation pour amortissement et l allocation pour aménagement et mise en valeur après production. Expertise dans les domaines de l éducation et de la recherche et développement liés au secteur minier 13 Plusieurs établissements d enseignement de différents niveaux interviennent afin de répondre aux besoins de formation de main-d oeuvre dans le secteur minier. Ils offrent des formations souvent jugées parmi les meilleures au monde tant au secondaire et au collégial qu à l université. Le Québec compte notamment : 14 L Institut national des mines ; Deux consortiums de recherche; Des organismes de recherche spécialisés; Des centres de recherche fédéraux; Huit chaires de recherche universitaires, cinq départements liés au domaine minier en plus d autres groupes de recherche universitaires; Deux centres collégiaux de transfert de technologie. Coûts d exploitation avantageux par rapport à ceux d autres pays industrialisés Selon une étude de KPMG 15 qui compare les coûts globaux d exploitation des entreprises dans plusieurs villes et États, il est, de façon générale, moins coûteux de faire des affaires au Canada et particulièrement au Québec que dans les autres États comparables ayant des marchés parvenus à maturité. 6 9 Pour plus de détails sur la fiscalité minière, consultez le site index.jsp ou la Loi sur l impôt minier : www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge. php?type=2&file=/i_0_4/i0_4.html Plus de détails sont accessibles dans le document de la stratégie minérale du Québec Préparer l avenir du secteur minéral québécois, p. 22 : Étude Choix concurrentiels, KPMG, édition

7 Gestion des titres miniers simple et efficace L application géomatique GESTIM Plus 16, accessible à partir d Internet, offre un accès en temps réel aux données du Registre public des droits miniers réels et immobiliers du Québec. GESTIM Plus permet de diminuer les coûts d acquisition et de suivi des titres miniers pour les intervenants en exploration minière par la mise en place d outils d autogestion en ligne. GESTIM permet, entre autres : de consulter et de télécharger les données du registre public des droits miniers, réels et immobiliers en sélectionnant les paramètres désirés; de visualiser les cartes des titres miniers et de les télécharger gratuitement en format PDF; de générer des cartes de titres miniers adaptées aux besoins; d effectuer une demande de désignation ou de renouvellement de claim; de payer les droits requis par l intermédiaire du commerce électronique dans un environnement sécuritaire. Position favorable du gouvernement quant à l ouverture des marchés Pour assurer l accès des produits et des services québécois à un nombre croissant de marchés, le Québec favorise le renforcement et l élargissement d accords bilatéraux et multilatéraux de libéralisation des échanges. Il soutient l élimination graduelle et ordonnée des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce international ainsi que l élaboration de règles claires favorisant l accès aux marchés. Le gouvernement du Québec est résolument favorable à l ouverture des marchés. Tenue de congrès miniers d envergure au Québec et au Canada Le Québec est l hôte du congrès Québec Mines 17, un congrès minier d importance qui a lieu chaque année dans la ville de Québec au mois de novembre. Organisé par le ministère des Ressources naturelles, il porte sur l ensemble de la filière minérale, allant de l exploration à l exploitation minière et aux activités de transformation. Le Québec est aussi présent au congrès de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 18 qui a lieu chaque année à Toronto au mois de mars. Ce congrès, un des plus importants du genre au monde, porte quant à lui sur les activités d exploration minière au Canada, l un des pays les plus actifs dans le monde dans ce domaine. La Stratégie minérale et le Fonds du patrimoine minier 19 À l été 2009, pour la première fois de son histoire, le gouvernement du Québec s est donné une stratégie pour assurer l avenir du secteur minier québécois. Il passe à l action afin d augmenter l activité minière dans une perspective de développement durable et ainsi d accroître les retombées pour le Québec et ses régions. La création du Fonds du patrimoine minier est une des mesures de la Stratégie minérale. Le gouvernement s est engagé à le pourvoir de 200 M$ CA sur une période de dix ans dont 120 M$ CA seront consacrés à l acquisition de nouvelles données géoscientifiques. 16 gestim.mines.gouv.qc.ca 17 quebecmines.mrn.gouv.qc.ca

8 Le développement durable au cœur des préoccupations gouvernementales Le gouvernement du Québec souscrit pleinement aux principes de développement durable. Il porte une attention particulière : 20 à l intégration harmonieuse des projets dans les communautés où ils s implantent ; 21 aux projets faits dans le respect des règles environnementales ; au respect des principes du développement durable. Les collectivités autochtones du Québec, des partenaires clés Les traités modernes conclus avec trois nations (les Cris, les Inuits et les Naskapis) et les différents processus en place (consultation, évaluation environnementale, etc.) font en sorte que les projets se réalisent généralement, au Québec, dans un climat de collaboration avec les communautés autochtones concernées. Un environnement financier concurrentiel, stable et robuste Le Québec et le Canada sont reconnus pour leur encadrement financier exemplaire. C est notamment grâce à cet encadrement qu ils ont réussi à relativement bien traverser la crise économique de Par ailleurs, ils sont reconnus pour leur climat politique stable. Année après année, l Institut Fraser de Vancouver classe notamment le Québec comme l un des 10 meilleurs endroits au monde pour ce qui a trait à ses politiques liées au secteur minier. APERÇU DES ACTIVITÉS MINIÈRES AU QUÉBEC 22 L immensité du territoire québécois fait en sorte qu il existe encore aujourd hui beaucoup de place pour la découverte de nouveaux gisements et pour la diversification de la production minière. On comptait au Québec, en date du 31 décembre 2011, titres miniers actifs qui représentent une superficie totale de 11,5 millions d hectares, soit 6,9 % du territoire québécois. Une multitude de substances minérales sont recherchées au Québec. Les dépenses pour des activités d exploration minière et de mise en valeur atteignent les 700 M$ CA annuellement et plus de 200 sociétés sont actives sur le territoire www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/q_2/q2.htm Pour de plus amples renseignements, notamment des détails sur le régime minier et sur l accès au territoire, consultez La publication annuelle suivante présente un sommaire des activités minières au Québec et des dossiers d actualité : De nombreuses statistiques diverses sur le secteur minier sont aussi accessibles à l adresse suivante :

9 Répartition des frais d'exploration & de mise en valeur par substance, 2011 Métaux précieux (or, argent, ÉGP) Métaux ferreux Métaux usuels (cuivre, zinc, nickel) Éléments de terres rares Uranium Lithium Diamant Autres substances 6 % 4 % 4 % 3 % 7 % 15 % 14 % 48 % Source: Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec. La valeur sur les marchés des livraisons de produits miniers du Québec a atteint 8,1 G$ CA en 2011 et la production minière est appelée à augmenter dans les années à venir. Répartition des expéditions minières du Québec par substance en 2011 Fer Métaux précieux (or, argent, ÉGP) Nickel Zinc Niobium Cuivre Pierre Bioxyde de titane Ciment Chaux Tourbe Autres 8% 5% 3% 2% 6% 1% 4%5% 1% 4% 18% Source: Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec. 42% En septembre 2012, on dénombre 24 mines en activité au Québec et plus de 250 établissements exploitant des substances minérales de surface (sable, gravier, tourbe, pierre) (voir carte 1). Le Québec possède aussi 12 usines de première transformation de produits miniers (sans compter l aluminium), soit deux fonderies (cuivre et oxyde de titane), deux affineries (cuivre et zinc) et huit usines de ciment, de chaux et d argile. De plus, on dénombre 33 projets miniers de mise en valeur et neuf (9) projets en développement (construction) situés un peu partout au Québec, dont plusieurs pourraient contribuer à la diversification de l exploitation minière. Ces projets portent sur le fer, l or, le nickel, le zinc et le cuivre, mais aussi sur le diamant, le lithium, l uranium, le phosphate, le graphite, les éléments de terres rares et le niobium (voir carte 2) Ces cartes, comme de nombreuses autres, sont mises à jour périodiquement : publications/publications-cartes.jsp 9

10 Tracé de 1927 d u Conseil p Carte 1 - Mines actives d'hudson Puvirnituq Salluit 16 ( Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Kuujjuaq NUNAVUT d'ungava Mines actives Minéraux métalliques ( Or 1- Beaufor (Richmont) 2- Canadian Malartic (Osisko) 3- Casa Berardi (Aurizon) 4- Francoeur (Richmont) 5- Kiena (Wesdome) 6- Lac Herbin (Alexis) 7- Lapa (Agnico-Eagle) ( Or, argent, cuivre, zinc 8- Mouska (Iamgold) 9- LaRonde (Agnico-Eagle) ( Zinc, cuivre, or, argent 10- Langlois (Nyrstar Canada) 11- Persévérance (Xstrata) ( Fer, fer et titane 12- Fire Lake (ArcelorMittal) 13- Lac Bloom (Cliffs Natural Res.) 14- Lac Tio (Rio Tinto Fer et Titane) 15- Mont-Wright (ArcelorMittal) ( Nickel, cuivre, EGP, cobalt 16- Raglan (Xstrata) ( Niobium 17- Niobec (Iamgold) Mer du Labrador Minéraux non métalliques rivé (non définitif) James Wemindji Radisson 13 ( ( 15 ( 12 Schefferville Fermont #* Feldspath 18- Othmer (Dentsply) Graphite 19- Lac-des-Îles (Timcal) Mica 20- Lac Letondal (Produits Mica Suzorite) Sel 21- Mine Seleine (Société canadienne de Sel) Silice 22- Petit-Lac-Malbaie (Silicium Québec) 23- Saint-Canut (Unimin Canada) 24- Saint-Rémi-d'Amherst (S. M. Gerdin) Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) ( 3 ( 11 ( Rouyn-Noranda (( ( ( ( ( ( Val-d'Or Matagami 10 ( Lebel-sur-Quévillon Chibougamau 20 La Tuque 17 ( Saguenay #* 22 Fleuve Saint-Laurent Rimouski Sept-Îles Sainte-Anne-des-Monts Gaspé 14 ( Havre-Saint-Pierre Île d'anticosti Golfe du Saint-Laurent Îles de la Madeleine ONTARIO km 1/ Gatineau 24 #* #* 23 Montréal Québec Trois-Rivières Thetford Mines Sherbrooke Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec ÉTATS-UNIS NOUVEAU- BRUNSWICK ( 4 ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Rouyn-Noranda NOUVELLE- ÉCOSSE 8 ( 9 ( 7 ( ( ( ( ( Océan Atlantique Val-d'Or Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

11 Carte 2 - Projets miniers de mise en valeur et de développement _ ^ Rouyn-Noranda ^^ ^^ ^ Val-d'Or d'hudson James _ ^ ONTARIO Wemindji km 1/ Radisson _ ^ 14 Matagami Puvirnituq _ ^ _ ^ Lebel-sur-Quévillon Gatineau _ ^ 76 Salluit La Tuque 26 Montréal Chibougamau Québec Sherbrooke 24 Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Saguenay Trois-Rivières Thetford Mines _ ^ _ ^ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre 2012 Kuujjuaq 22 ÉTATS-UNIS _ ^ _ ^ 68 NUNAVUT Fleuve Saint-Laurent d'ungava Rimouski _ ^ _ ^ Fermont 42 _ ^ 66 Schefferville 28 NOUVEAU- BRUNSWICK Tracé de 1927 d u C onseil p rivé (non définitif) _ ^ Sept-Îles Sainte-Anne-des-Monts Gaspé Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Havre-Saint-Pierre Île d'anticosti Golfe du Saint-Laurent Îles de la Madeleine ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Rouyn-Noranda NOUVELLE- ÉCOSSE 58 Mer du Labrador Projets miniers Or 1- Belleterre (Conway) 2- Éléonore (Goldcorp) 3- Goldex (Agnico-Eagle) 4- Joanna (Aurizon) 5- Lac Bachelor (Métanor) 6- Lac Pelletier (Alexis) 7- Monique (Richmont) 8- Rocmec 1 (Russian Kid) (Rocmec) 9- Vezza (N. A. Palladium) 10- Wasamac (Richmont) 11- Westwood (lamgold) Cuivre, molybdène 12- Lac McLeod (Western Troy Capital) Zinc, cuivre, or, argent 13- Bracemac-McLeod (Xstrata) 14- PD1 (Xstrata) Niobium, tantale 25- Crevier (MDN) 26- Niocan (Niocan) Chrysotile 27- Mine Jeffrey (Mine Jeffrey) Apatite 28- Arnaud (Mines Arnaud) 29- Lac à Paul (Ressources d'arianne) Terres rares, yttrium, zircon 30- Eldor (Commerce Resources) 31- B-Zone (Quest Rare Minerals) 32- Zeus (Matamec Explorations) Uranium 33- Lavoie (Ressources Abitex) 34- Matoush (Strateco) Lithium 35- Authier (Glen Eagle Resources) 36- Eastmain - Rose (Critical Elements) 37- James Bay Lithium (Lithium One) 38- Québec Lithium (Canada Lithium) 39- Whabouchi (Nemaska Lithium) Diamant 40- Renard (Stornoway) Alumine 41- Grande-Vallée (Orbite VSPA) Graphite 42- Lac Knife (Focus Graphite) Océan Atlantique 3 38 Val-d'Or 54 Fer, fer et titane, vanadium 15- DSO (New Millennium) 16- Fire Lake North (Champion Minerals) 17- Hopes Advance Bay (Oceanic Iron Ore) 18- Iron Hills (Exploration Barlow) 19- KéMag (Taconite) (New Millennium) 20- Lac Otelnuk (Adriana Resources) 21- Blackrock (Blackrock Métal) 22- Lac La Blache (Argex Mining) Nickel, cuivre 23- Dumont Nickel (Royal Nickel) 24- Nunavik Nickel (Canadian Royalties) 7 11

12 FER PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Le Québec est le plus important producteur de minerai de fer du Canada. La totalité de sa production provient de la région administrative de la Côte-Nord où on trouve trois mines. La production a atteint 19 millions de tonnes de concentré en 2011, soit plus de la moitié de la production canadienne. La production de concentré de fer du Québec est appelée à s accroître dans les prochaines années grâce à plusieurs projets miniers d importance en expansion ou en développement. En outre, le Québec est le seul producteur d ilménite en Amérique du Nord. Ce minerai est exploité à la mine Lac Tio de Rio Tinto Fer et Titane. Production de minerai de fer et d ilménite au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (000 t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Fer c 55 % nd Ilménite c c 100 % nd 300 Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Projets en développement Plusieurs projets de fer sont en cours d aménagement ou en phase d expansion. Ils permettront un accroissement majeur de la production de fer au cours des prochaines années. Ces projets s accompagneront d améliorations importantes qui seront apportées aux infrastructures de transport et portuaires de Sept-Îles et de Port-Cartier. ArcelorMittal prévoit investir 800 M$ CA pour augmenter la production de sa mine Mont Wright d ici à De plus, le projet DSO de la compagnie New Millenium Iron en partenariat avec Tata Steel et le projet Lac Bloom Phase 2 de Cliffs Natural Resources sont en cours d aménagement (construction). Le projet DSO, dont la teneur en fer est très élevée, devrait entrer en production en La phase 2 du projet Lac Bloom devrait être terminée d ici à Près de Chibougamau, le projet Blackrock (fer-vanadium-titane) de Blackrock Metals a franchi l étape de la faisabilité. Ce projet, de l ordre de 600 M$ CA, pourrait entrer en production en Trois projets de fer dans la Fosse du Labrador sont à l étape de la mise en valeur. Il s agit des projets Fire Lake North (Champion Minerals), KéMag (New Millenium Iron- Tata Steel) et Lac Otelnuk (Adriana Resources - Wisco). Pour le projet Fire Lake North, on estime l investissement à 1,3 G$ CA. Pour le projet minier Kémag, l étude de préfaisabilité commandée par la compagnie évaluait l investissement requis à 4,7 G$ CA. Enfin, le projet du Lac Otelnuk pourrait devenir le plus gros projet de fer au Québec. La mise en œuvre de ce projet demanderait un investissement minimum de 13 G$ CA pour la construction d infrastructures majeures. D autres projets à l étape de la mise en valeur visent l exploitation de fer provenant de magnétite associée à du titane, du vanadium ou du phosphate (apatite). Ces projets, de plus petite taille, sont situés à l extérieur de la Fosse du Labrador. 12

13 Fer - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Chisasibi Wemindji Fermont Gîtes - Fer, Ti, V, P 2 (( ( ( 12 Matagami Havre-Saint- Chibougamau Sept-Îles Pierre Sainte-Annedes-Monts Lebel-sur-Quévillon 32 -Comeau Gaspé 30 Rouyn- Saguenay Noranda Val-d'Or Rimouski Îles de la Madeleine La Tuque Québec ÎLE-DU- NOUVEAU- PRINCE-ÉDOUARD BRUNSWICK Trois-Rivières ONTARIO Gatineau Thetford Mines Montréal ÉTATS-UNIS 45 NOUVELLE- Sherbrooke ÉCOSSE James Akulivik Puvirnituq Umiujaq Radisson 75 Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq 70 8 Quaqtaq NUNAVUT Kuujjuaq Fleuve Saint-Laurent d'ungava Schefferville Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) 65 ( Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Île d'anticosti Légende Mines actives - Fer 1- Lac Bloom (Cliffs Natural Resources) 2- Mont-Wright (ArcelorMittal) 3- Fire Lake (ArcelorMittal) ( Projets miniers - Fer 6- Kémag (New Millennium / Tata Steel) 7- Fire Lake North (Champion Iron Mines) 8- Lac Otelnuk (Adriana Res. / Wisco) 9- Hopes Advance Bay (Oceanic Iron Ore) 10- Iron Hills (Barlow) Mine active - Fer et Titane 4- Lac Tio (Rio Tinto) Projet minier en aménagement - Fer 5- DSO (New Millennium / Tata Steel) Projets miniers - Fer, Ti, V, P Mer du Labrador 11- Blackrock (Blackrock Métal) 12- Arnaud (Yara / Investissement Qc) 13- Lac à Paul (Ressources d'arianne) 14- La Blache (Argex Titane) Projets d exploration - Fer 15- Lac Rainy ( BC Ltd) 16- Lac de Fer ( BC Ltd) 17- Attikamagen (Champion Minerals / Century I.M.) 18- Fermont (Champion / Fancamp) 19- Lamellé-Peppler (Cliffs Nat. Res.) 20- Mont Reed (ArcellorMittal) 21- Mouchalagan 1 et 2 (Argex Mining) 22- Hudson Great Whale Iron (Niocan) 23- Lac Duncan (Augyva / Century I. M.) Projets d exploration - Fer, Ti, V, P 24- Shefferville (Beaufield) 25- Magpie (Mines Magpie) 26- Iron-T (Pacific Ore) 27- Lac Caché ( Québec inc.) 28- Île Noll ( Québec inc.) 29- Lac Doré et Lac Doré Nord (Pacific Ore) 30- Bourget (Micrex Development) 31- La Blache #1 et #2 (Nevado) 32- Lac Brule (Argex Titane) Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

14 14 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE FER (1) N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves minerai (3) Type (4) Remarques (5) Lien Tonnage (Mtpa) (minerai) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 1 Lac Bloom Cliffs Natural Resources Conc. fer Mine 20 Fe : 30 % 580 nd CO Production : 8 Mtpa concentré (65-67% Fe), expansion en cours pour 16 Mtpa conc. (Lac Bloom Phase 2) 2 Mont-Wright ArcelorMittal Conc. fer Mine 37,5 Fe : 30 % nd nd CO Production : 15 Mtpa (65-67% Fe) de concentré, expansion en cours pour 24 Mtpa conc. 3 Fire Lake ArcelorMittal Conc. fer Mine - Fe : 30 % nd nd CO Production saisonnière avec celle de Mont-Wright 4 Lac Tio Rio Tinto Fer et Titane Ilménite conc. Mine 3 nd nd CO Production : 3 Mtpa concentré, extension de la vie de mine en cours pour 2050 Fe : 28 % TiO 2 : 40 % Type (4) Remarques (5) Lien Ressources (mesurées + Indiquées) (3) Réserves (prouvées + probables) (3) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Prévision : production 4 Mtpa conc., vie de mine 15 ans, 300 M$ d investissement en capital au cours de ,1 Fe : 58,8 % 85 Fe : 58,3 % CO Aménagement (construction) 5 DSO New Millenium / Tata Steel Conc. fer (5) Lien Type (4) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (3) Réserves (prouvées + probables) (3) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 6 Kémag New Millenium / Tata Steel Conc. fer Faisabilité Fe : 31,3 % 300 Fe : 31,3 % CO Prévision : production pouvant atteindre 22 Mtpa conc., vie de mine 25 ans, 4,5 G$ d investissement en capital; faisabilité fi n Fire Lake North Champion Iron Mines Conc. fer Faisabilité nd nd 400 Fe : 30,6 % CO Faisabilité attendue fi n 2012, investissement 1,3 G$ 8 Lac Otelnuk Adriana Res. / Wisco Conc. fer Faisabilité nd nd Fe : 29 % CO Faisabilité attendue début 2013, investissement 13 G$ Préfaisabilité sept : production 10 Mtpa de concentré, puis 20 Mtpa en 2027, 2,9 G$ d investissement en capital, vie de mine 31 ans, production en 2017, teneur de coupure: 25 % Fe; faisabilité en cours Oceanic Iron Ore Corp. Conc. fer Faisabilité Fe : 32,2 % Fe : 32,3 % CO Hopes Advance Bay 9 Prévision : 14 Mtpa de concentré, investissement en capital 2,5 G$, préfaisabilité en cours 10 Iron Hills Barlow Mines Conc. Fer Mise en valeur 920 Fe : 21,2 % 853 Fe : 20,6 % CO Prévision : production 3 Mtpa conc. de fer contenant du vanadium, vie de mine 14 ans, 600 M$ d investissement en capital CO Fe : 25,6 % V 2 : 0,38 % 252,4 Fe : 29,1 % V 2 : 0,47 % Conc. fer (V, Ti) Faisabilité 152 Blackrock Metals / Prosperity Minerals Holding 11 Blackrock Conc. d apatite, prévision : production tpj, 8,3 Mtpa, 700 M$ d investissement en capital, valorisation des ressources en Fe et Ti :? P 2 ( Fe, Ti) Faisabilité nd nd 408 P 2 : 4,9 % CO Yara Internat. / Investissement Quebec 12 Arnaud Ressources présumées Type (4) Remarques (5) Lien Ressources (mesurées + Indiquées) (3) N o Projet Société Substances Statut Concentré d apatite, prévision 325 M$ d investissement en capital, possible valorisation du titane CO P 2 : 5,70 % TiO 2 : 7,64 % Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 78, Lac à Paul Canada Phosphate P 2 ( Fe, Ti) Mise en valeur P 2 : 7,24 % TiO 2 : 7,84 % Ressources en ciel ouvert, procédé métallurgique conceptuel CTL, concentrés de TiO 2, Fe 2 O 3, V 2, investissement évalué à 800 M$ CO Ti : 10,7 % Fe : 41,9 % V : 0,25 % 4,7 Ti : 10,7 % Fe : 41,9 % V : 0,25 % 14 Lac La Blache Argex Titanium Ti, Fe, V Mise en valeur 24,7 (1) Inclu les projets de Ti, V et P; liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Production (2011) en million de tonnes de minerai par année (Mtpa); réserves de minerais telles que rapportées en millions de tonnes (Mt) (3) Réserves et ressources minerales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO: ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc. : concentré

15 OR PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Les expéditions d or du Québec ont atteint 1,3 G$ CA en 2011 et représentent plus du quart des expéditions totales canadiennes. Le Québec est le deuxième producteur d or au Canada. La production d or québécoise provient essentiellement de neuf mines dont la plupart sont situées en Abitibi-Témiscamingue à l ouest du Québec, où l or est exploité depuis le début du 20 e siècle. En juin 2011, la Corporation minière Osisko a commencé sa production commerciale à la mine Canadian Malartic, désormais l une des plus importantes mines d or au Canada, ajoutant plus de 6,2 tonnes d or à la production du Québec. Le Québec possède une expertise de longue date dans le domaine de l exploitation de mines d or grâce à la présence d une main-d œuvre qualifiée et de nombreux fournisseurs. Production d or au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (kg) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) % Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Projets en développement On compte un projet minier en construction dans la région administrative de l Abitibi-Témiscamingue et deux dans la région du Nord-du-Québec, notamment le dépôt de classe mondiale Éléonore de la société Goldcorp dont la valeur des réserves est estimée à 3,6 G$ CA selon les données compilées par l Institut de la statistique du Québec. Le projet nécessitera à lui seul des investissements de 1,4 G$ CA et devrait créer 600 emplois. À cela s ajoutent huit projets à l étape de la mise en valeur, qui pourraient contribuer dans un proche avenir à la production minérale aurifère du Québec. Au total, on compte plusieurs dizaines de projets d exploration pour de l or qui sont en cours sur le territoire québécois. Le Québec est un important producteur d or depuis de nombreuses années et tout porte à croire qu il pourra le demeurer encore longtemps. 15

16 Or - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Akulivik Puvirnituq Umiujaq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT d'ungava Kuujjuaq ( Légende Mines actives - Or 1- Beaufor (Richmont) 2- Canadian Malartic (Osisko) 3- Casa Berardi (Aurizon) 4- Kiena (Wesdome) 5- Lac Herbin (Alexis) 6- Lapa (Agnico-Eagle) 7- LaRonde (Agnico-Eagle) 8- Mouska (Iamgold) 9- Francoeur (Richmont) 14- Belleterre (Conway) 15- Goldex (Agnico-Eagle) 16- Joanna (Aurizon) 17- Lac Pelletier (QMX Gold) 18- Monique (Richmont) 19- Rocmec 1 (Russian Kid) (Rocmec) 20- Wasamac (Richmont) Projets miniers en aménagement - Or 10- Éléonore (Goldcorp) 11- Vezza (N. A. Palladium) 12- Westwood (lamgold) 13- Lac Bachelor (Métanor) Projets miniers - Or Mer du Labrador Projets d exploration - Or Gîtes - Or Schefferville Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Chisasibi Radisson Wemindji 10 Fermont Blanc-Sablon 50 Havre-Saint-Pierre Natashquan 50 Matagami Chibougamau 11 Sept-Îles ( 3 13 Sainte-Annedes-Monts Lebel-sur-Quévillon -Comeau Gaspé ( ( (( ( (( Rouyn- Saguenay Noranda Rimouski Val-d'Or 14 La Tuque Îles de la Madeleine NOUVEAU- BRUNSWICK Québec 19 ÎLE-DU- Trois-Rivières PRINCE-ÉDOUARD Rouyn-Noranda 8 ( ( ( ( ONTARIO Gatineau Thetford Mines ÉTATS-UNIS Montréal Val-d'Or ( ( 45 (( NOUVELLE- 15 Sherbrooke ÉCOSSE James Fleuve Saint-Laurent Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Île d'anticosti Golfe du Saint-Laurent Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

17 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS D OR (1) N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves (2) minerai (4) Remarques (5) Lien Tonnage (Mtpa) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 1 Beaufor Mines Richmont Au Mine 0,101 Au : 8,45 g/t 0,308 Au : 6,98 g/t ST Ressources mesurées et indiquées: 0,85 Mt à 6,63 g/t Au, production 2011 : 815 kg Au Corp. Minière Osisko Au, Ag Mine 7,49 Au : 0,85 g/t 337,7 Au : 0,99 g/t CO 3 Casa Berardi Mines Aurizon Au, Ag Mine 0,698 Au : 8,0 g/t 8,48 Au : 5,3 g/t ST/CO Production 2011 : 5,1 t Au, 1,1 t Ag, réserves et ressources en ST et CO, expansion sous étude 4 Kiena Wesdome Gold Mines Au Mine 0,255 Au : 2,4 g/t 1,235 Au : 2,9 g/t ST Production tpj minerai, expansion sous étude 5 Lac Herbin QMX Gold Au Mine 0,083 Au : 4,68 g/t 0,138 Au : 6,81 g/t ST Augmentation de production en 2012, exploration en cours 6 Lapa Mines Agnico-Eagle Au Mine 0,598 Au : 6,63 g/t 2,38 Au : 6,53 g/t ST Vie de mine , exploration en cours Début de production mai 2011, production 2011: 6,2 t Au, 3,5 t Ag, à tpj minerai, expansion vers tpj Canadian Malartic 2 Plus profonde mine au Quebec, tpj minerai, production 2011: 4,9 t Au, Ag et conc. de Cu et Zn ST Au : 4,39 g/t Ag : 25,7 g/t Cu : 0,27 % Zn : 0,97 % 33,2 Au :1,79 g/t Ag : 54,3 g/t Cu : 0,20 % Zn : 3,1 % Mine 2,4 Au (Ag, Cu, Zn, Pb) 7 LaRonde Mines Agnico-Eagle : le minerai empilé sera traité en 2013, concentré de cuivre en sous-produit 0,163 Au : 12,4 g/t ST Au : 13,9 g/t Ag : 3,4 g/t Cu : 0,2 % 8 Mouska Gestion Iamgold-Quebec Au (Ag, Cu, Zn) Mine 0,057 Début de production août 2012, prévision production 360 tpj minerai, 9 Francoeur Mines Richmont Au Mine 0,51 Au : 4,78 g/t 0,033 Au : 4,2 g/t ST (5) Lien Type (4) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (3) N o Projet Société Substances Statut Réserves (prouvées + probables) Prévision : production tpj minerai, 2014, vie de mine 15 ans +, Ressources présumées 12,2 Mt, 11 g/t Au Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 10 Eléonore Goldcorp Au Aménagement 12 Au : 7,6 g/t 1,36 Au : 11 g/t ST Début de production prévu au cours de 2012, 750 tpj minerai, partenariat ou acquéreur recherché Au Aménagement 1,71 Au : 5,8 g/t 0,63 Au : 5 g/t ST North American Paladium Mines Agnico-Eagle 11 Vezza Prévision : production tpj minerai, investissement 220 M$ en 2012, début de production en 2013, ressources présumées : 9,7 Mt, 11,1 g/t Au 12 Westwood Gestion Iamgold-Québec Au Aménagement nd nd 0,72 Au : 11,6 g/t ST Ressources (mesurées + Indiquées) (4) Remarques (5) Lien Ressources présumées Type Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur N o Projet Société Substances Statut Dénoyage et évaluation de zones aurifères, veine 18 : échantillon en vrac 27 t et usinage 13 Belleterre Res. Conway Au Mise en valeur nd nd nd nd ST Mise en production des zones M et E pour 2014, investissement 95 M$ 14 Goldex Mines Agnico-Eagle Au, Ag Mise en valeur 8,62 Au : 1,73 g/t 3,84 Au : 1,28 g/t ST Faisabilité positive du dépôt Hosco, report de décision suite aux succès d exploration sur les zones Héva et Hosco Ouest; réserves prouvées + probables: 41,1 Mt à 1,26 g/t Au 15 Joanna Mines Aurizon Au Faisabilité 20,20 Au : 1,34 g/t 16,85 Au : 1,53 g/t CO 16 Lac Bachelor Ressources Métanor Au Faisabilité 0,84 Au : 7,79 g/t 0,43 Au : 6,52 g/t ST Échantillonnage en vrac t complété, étude de faisabilité en cours, mise en production prévue T Lac Pelletier QMX Gold / Thundermin Au Mise en valeur 0,28 Au : 8,62 g/t 0,42 Au : 8,37 g/t ST Projet en arbitrage 18 Monique Mines Richmont Au Mise en valeur 0,73 Au : 2,35 g/t nd nd CO Prévision : échantillon en vrac de t, essais d usinage, évaluation du potentiel en profondeur 19 Rocmec1 Rocmec Mining Corp. Au Mise en valeur 0,57 Au : 6,52 g/t 1,51 Au : 7,4 g/t ST Ressources 2010, peu de travaux récents 20 Wasamac Mines Richmont Au Mise en valeur 6,76 Au : 2,56 g/t 25,6 Au : 2,58 g/t ST Évaluation économique préliminaire mars 2012: production tpj, investissement en capital 500 M$, 14 ans, exploration et essais en cours (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Production (2011) en million tonnes de minerai par an (Mtpa); réserves telles que rapportées (2010 ou 2011) en million de tonnes (Mt); (3) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa: tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré 17

18 NICKEL, ÉLÉMENTS DU GROUPE DU PLATINE ET COBALT PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Les expéditions québécoises actuelles de nickel, de cobalt et d éléments du groupe du platine (EGP), ainsi qu une proportion importante de la production de cuivre, proviennent de la mine Raglan de Xstrata Nickel 24 dans l extrême nord du Québec. Cette mine emploie près de 900 travailleurs et devrait être en production au moins jusqu en Un projet d investissement de 1,8 G$ CA permettra de poursuivre l exploitation jusqu en Production de nickel, cobalt et EGP au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) Nickel % Cobalt % nd - EGP < 4 c c nd - Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada De façon générale, le potentiel du territoire du Québec pour le nickel, le cobalt et les EGP est très prometteur. Le potentiel minéral de la ceinture de Cape Smith, dans la région où se situe déjà la mine Raglan, commence à peine à être connu et s annonce d une grande richesse. La Fosse du Labrador et les ceintures de roches vertes de la province géologique du Supérieur sont également connues pour leur potentiel en nickel. Enfin, la province géologique de Grenville renferme aussi de nombreux indices de nickel. Projets en développement Le projet Nunavik Nickel, dont le principal actionnaire est la société chinoise Jilin Jien, est à l étape de la construction de la mine. Il nécessitera des investissements de 800 M$ CA et créera 250 emplois. Le début de l exploitation est prévu pour Ce projet augmentera de façon significative la production de nickel du Québec. En Abitibi, Royal Nickel 25 continue de faire avancer son projet Dumont Nickel vers la faisabilité. Ce projet impliquerait un investissement initial de l ordre de 1,1 G$ CA. Plusieurs autres projets d exploration pour le nickel sont en cours sur le territoire québécois

19 Nickel - Potentiel Minéral au Québec ( d'hudson Chisasibi Wemindji James 80 Akulivik Puvirnituq Umiujaq Radisson Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT Kuujjuaq Fermont 18 -Comeau Fleuve Saint-Laurent d'ungava 9 10 Rimouski 65 Schefferville 19 NOUVEAU- BRUNSWICK Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Sept-Îles Sainte-Annedes-Monts Gaspé 65 Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) ( Chibougamau Matagami 20 Lebel-sur-Quévillon Rouyn- Saguenay Val-d'Or Noranda La Tuque 27 Québec Trois-Rivières ONTARIO Gatineau Montréal Thetford Mines ÉTATS-UNIS Sherbrooke Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Îles de la Madeleine NOUVELLE- ÉCOSSE Légende 1- Raglan (Xstrata Canada) Projet minier en aménagement Ni (Cu, Pt, Pd, Co) 2- Nunavik Nickel (Jien Canada) Mer du Labrador Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon 3- Dumont Nickel (Royal Nickel) Projets d exploration - Ni (Cu, PGE, Co) 4- Begin (Canadian Royalties) 5- West Raglan (Anglo / Knight) 6- Raglan (Goldbrook / Jilin Jien) 7- Payne (Virginia / Anglo) 8- Gerido (Canadian Royalties) 9- Lac Deborah (Western Troy) 10- Lac Indian (Western Troy / Match Capital) 11- Ménarik (Pro-Or / Everett) 12- Langelier (G. L. Géoservice) 13- Horden (Canadian Royalties) 14- Duval (Monarques) 15- Lac Arques (Monarques) 16- Lac Levac (Monarques) 17- Foreurs (Canadian Royalties) 18- Lachipie (M. Richard / S. Landry) 19- Blue Ice (Gitennes) 20-? (J. Frigon) 21- Villemontel (D.M.C / N. Vallières) 22- Landrienne (J. Frigon) 23- Fabre (Tres-Or) 24- Villebon (LiteWave / St-Georges / Fancamp / Sheridan) 25- Rivière Doré (Cartier / Copper) 26- Colonel (Virginia / SOQUEM) 27- Picher (Virginia / SOQUEM) 28- Peter Lake (Maxima) 29- Coucou (Virginia / SOQUEM) Mine active - Ni (Cu, Pt, Pd, Co) Projet minier - Ni Gîtes - Ni (Cu, PGE, Co) Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

20 20 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE NICKEL (1) N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves minerai (3) Type (4) Remarques (5) Lien Teneur Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mtpa) Production 2011, ressources 2010, prévision: expansion jusqu en 2030, jusqu à 1,7 G$ d investissement en capital CO/ST Ni : 2,86 % Cu : 0,75 % 11,6 Ni : 2,39 % Cu : 0,69 % 1 Raglan Xstrata Nickel Ni (Cu,Co, ÉGP) Mine 1,3 Ressources Type (4) Remarques (5) Lien (3) (mesurées + Indiquées) (4) Réserves (prouvées + probables) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur 7 dépôts, prévision: production tpj minerai, 800 M$ d investissement en capital, démarrage 2012 CO/ST Ni : 0,97 % Cu : 1,18 % Co : 0,05 % Pt : 0,56 g/t Pd : 2,27 g/t Au : 0,14 g/t 19,4 Ni : 0,97 % Cu : 1,13 % Co : 0,05 % Pt : 0,45 g/t Pd : 1,86 g/t Au : 0,10 g/t 10,7 Aménagement (construction) 2 Nunavik Nickel Jien Canada Ni (Cu,Co, ÉPG) Type (4) Remarques (5) Lien Ressources (mesurées + Indiquées) (3) Réserves (prouvées + probables) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Faisabilité en cours (mi-2013), préfaisabilité révisée: production initiale tpj puis tpj, investissement initial 1,1 G$, début fi n 2015, possible sous-produit Pd, Pt, Co et fer, coupure à 0,2 % Ni 3 Dumont Nickel Royal Nickel Ni Faisabilité Ni : 0,27 % Ni : 0,27 % CO (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Production (2011) en million tonnes de minerai par an (Mtpa); réserves telles que rapportées (2010, 2011 ou 2012) en million de tonnes (Mt); (3) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré

21 CUIVRE PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle La production de cuivre du Québec se fait actuellement comme sous-produit des mines d or, de nickel et de zinc. Cinq mines sont ainsi productrices de cuivre, les principales étant la mine Persévérance (Xstrata Zinc) 26 et la mine Raglan (Xstrata Nickel). Production de cuivre au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) % Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Le Québec possède un potentiel intéressant pour le cuivre. Il y a quelques années seulement, plusieurs mines de cuivre étaient actives sur le territoire et ont permis de développer une filière de la transformation pour ce minerai. On compte aujourd hui sur le territoire du Québec une fonderie (fonderie Horne 27 ) et une affinerie de cuivre (Canadian Copper Refinery 28 ). Ces établissements majeurs traitent du minerai en provenance du Québec et d ailleurs. Dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, Nyrstar Canada vient de reprendre ses activités à la mine Langlois, une mine polymétallique de zinc, de cuivre, d argent et d or. Le Québec possède une expertise de longue date liée à l exploitation et à la transformation du cuivre. Projets en développement Le projet du Lac McLeod 29 (cuivre-molybdène) est à l étape de la mise en valeur et nécessiterait un investissement de 210 M$ CA pour générer environ 250 emplois. Le projet de Nunavik Nickel 30 de Canadian Royalties, au sud de la mine Raglan, produira du cuivre en plus du nickel. Dans le camp minier de Matagami 31, les projets Bracemac-McLeod et PD-1 généreront du cuivre en sous-produit du zinc

22 Cuivre - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Chisasibi Wemindji Akulivik 4 ( 7 Radisson Puvirnituq Umiujaq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq d'ungava Kuujjuaq Schefferville Quaqtaq NUNAVUT ( Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Légende Mines actives - Cuivre en sous-produit 1- LaRonde (Agnico-Eagle) (Au, Zn, Cu, Pb, Ag) 2- Mouska (Iamgold) (Au, Cu, Ag) 3- Persévérance (Xstrata) (Zn, Cu, Au, Ag) 4- Raglan (Xstrata) (Ni, Cu, Pt, Co) 5- Langlois (Nyrstar) (Zn, Cu, Au, Ag) Projets miniers en aménagement - Cu 6- Bracemac-McLeod (Xstrata) (Zn, Cu, Au, Ag) 7- Nunavik Nickel (Jien Canada Mining) (Ni, Cu) Projets miniers - Cuivre en substance secondaire 8- Lac McLeod (Western Troy) (Cu, Mo) 9- PD1 (Xstrata) (Zn, Cu, Au, Ag) Projets d exploration - Cu (Zn, Au, Ag) Gîtes - Cu Mer du Labrador Fermont Matagami Chibougamau ( Sept-Îles 6 5 ( Sainte-Annedes-Monts -Comeau Lebel-sur-Quévillon 2 Gaspé 1 (( Rouyn- Saguenay Noranda Val-d'Or Rimouski La Tuque Québec NOUVEAU- BRUNSWICK Trois-Rivières ONTARIO Gatineau Thetford Mines Montréal ÉTATS-UNIS 45 Sherbrooke James Fleuve Saint-Laurent Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti Îles de la Madeleine ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD NOUVELLE- ÉCOSSE Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

23 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE CUIVRE ET ZINC (1) (5) Lien N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves minerai (2) Type (4) Remarques Teneur Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mtpa) Plus profonde mine du Québec, production tpj minerai, production 2011: kg Au + Ag et concentrés de Cu et Zn ST Au : 4,39 g/t Ag : 25,7 g/t Cu : 0,27 % Zn : 0,97 % 33,2 Au :1,79 g/t Ag : 54,3 g/t Cu : 0,20 % Zn : 3,1 % Mine 2,4 Au (Ag, Cu, Zn, Pb) 1 LaRonde Agnico-Eagle Mines Mine d or active jusqu en 2012, concentré de Cu en sous-produit, minerai accumulé pour traitement futur ST Au : 12,9 g/t Ag : 7,1 g/t Cu : 0,19 % 0,175 Au : 18,0 g/t Ag : 5,4 g/t Cu : 0,4 % 2 Mouska Iamgold-Quebec Management Au (Ag, Cu, Zn) Mine 0,059 Production : tpj minerai, tpa de Zn et tpa de Cu, 12 t Ag dans des concentrés, mine épuisée d ici 2014 ST Zn : 13,2 % Cu : 0,8 % 1,36 Zn : 13,2 % Cu : 1,0 % Xstrata Zinc/Donner Metals Zn, Cu (Ag, Au) Mine 1, Prévision : expansion d ici l an 2030, jusqu à 1,7 G$ d investissement en capital CO/ST Ni : 2,86 % Cu : 0,75 % 11,6 Ni : 2,39 % Cu : 0,69 % 4 Raglan Xstrata Nickel Ni (Cu,Co, ÉGP) Mine 1,3 ST Mine polymétallique ré-ouverte en Zn : 9,6 % Cu : 0,6 % Ag : 45 g/t Au : 0,07 g/t 5 Langlois Nyrstar Canada Zn, Cu, (Ag, Au) Mine nd nd 5,1 Type (4) Remarques (5) Lien Ressources (mesurées + Indiquées) (3) Réserves (prouvées + probables) N o Projet Société Substances Statut Teneur Tonnage (Mt) Tonnage (Mt) Teneur Prévision : production début 2013, tpj, tpa de Zn et tpa de Cu dans des concentrés, vie de la mine 4 ans, investissement en capital de 158 M$ ST Zn : 10,63 % Cu : 1,46 % Ag : 32,5 g/t Au : 0,48 g/t 3,6 Zn : 9,6 % Cu : 1,26 % Ag : 28 g/t Au : 0,43 g/t 3,7 Aménagement (construction) Xstrata Zinc / Donner Metals Zn, Cu (Ag, Au) Persévérance Bracemac- McLeod dépôts, prévision: production tpj minerai, 800 M$ d investissement en capital, démarrage 2012 CO/ST Ni : 0,97 % Cu : 1,18 % Co : 0,05 % Pt : 0,56 g/t Pd : 2,27 g/t Au : 0,14 g/t 19,4 Ni : 0,97 % Cu : 1,13 % Co : 0,05 % Pt : 0,45 g/t Pd : 1,86 g/t Au : 0,10 g/t 10,7 Aménagement (construction) Jien Canada Ni (Cu,Co, ÉPG) Nunavik Nickel 7 (5) Lien Ressources présumées Type (4) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (3) N o Projet Société Substances Statut Teneur Tonnage (Mt) Tonnage (Mt) Teneur Étude de faisabilité reportée, évaluation économique préliminaire: 2,1 Mtpa minerai, 10 ans, 210 M$ investissement en capital CO Cu : 0,6 % Mo : 0,09 % Ag : 4,5 g/t 2 Cu : 0,6 % Mo : 0,09 % Ag : 4,5 g/t 8 Lac McLeod Western Troy Capital Resources Cu (Mo) Mise en valeur 18,2 Faisabilité pour ciel ouvert (0,6 Mt, 4,3 % Zn, 0,83 % Cu); étude en cours pour extension en souterrain (1,1 Mt, 4,7 % Zn, 1,33 % Cu) nd nd CO/ST Zn : 4,58 % Cu : 1,16 % Ag : 19,9 g/t 9 PD1 Xstrata Zinc / Donner Metals Zn, Cu (Ag, Au) Faisabilité 1,73 (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Production (2011) en million tonnes de minerai par an (Mtpa); réserves telles que rapportées (2010, 2011 ou 2012) en millions tonnes (Mt) (3) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution: les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré 23

24 ZINC PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Le Québec est le deuxième producteur de zinc en importance au Canada. La valeur de ses expéditions a atteint 428 M$ CA en 2011, ce qui représente le tiers de l ensemble de celles du Canada. La production québécoise de zinc provient actuellement de deux mines, soit la mine Persévérance (Xstrata Zinc) 32 et la mine LaRonde (Agnico-Eagle) 33. La mine Langlois de Nyrstar Canada 34 reprend ses activités et s ajoutera aux producteurs de zinc en De l argent, l or et du cuivre seront aussi produits. De plus, le Québec possède une affinerie de zinc majeure, l affinerie Zinc électrolytique du Canada (CEZ), qui a vu sa production croître sans cesse depuis son ouverture en Production de zinc au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) % Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Le potentiel de la province géologique de Grenville pour les dépôts d origine sédimentaire est prometteur mais a été encore jusqu à maintenant peu exploré. Le Québec a le potentiel pour renforcer son positionnement comme premier producteur canadien de zinc. Projets en développement Une mine de zinc est en construction : le projet Bracemac-McLeod de Xstrata, qui nécessitera un investissement de 160 M$ CA et créera 250 emplois. Cette mine prendra le relais de la mine Persévérance lorsque les réserves de cette dernière seront épuisées. Une étude de faisabilité sur le projet PD-1 de Xstrata à Matagami est en cours pour une exploitation à ciel ouvert puis souterraine. Plusieurs projets d exploration prometteurs sont à des stades avancés sur le territoire du Québec. Voir tableau à la page

25 Zinc - Potentiel Minéral au Québec Akulivik Puvirnituq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT d'ungava ( Légende Mines actives - Zn (Au, Ag, Cu) 1- LaRonde (Agnico-Eagle) 3- Persévérance (Xstrata) 5- Langlois (Nyrstar) Projet minier en aménagement - Zinc 6- Bracemac-McLeod (Xstrata) Projet minier - Zn (Au, Ag, Cu) Projets d exploration - Zn (Au, Ag, Cu) 9- PD1 (Xstrata) Gîtes - Zn (Au, Ag, Cu) d'hudson Umiujaq Kuujjuaq Mer du Labrador Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Schefferville Chisasibi Wemindji James Radisson 50 ^^ 9 3 Matagami Chibougamau ( Sept-Îles 6 5 ( Sainte-Annedes-Monts -Comeau Lebel-sur-Quévillon Gaspé 1 ( Rouyn- Saguenay Noranda Val-d'Or Rimouski La Tuque Québec NOUVEAU- BRUNSWICK Trois-Rivières ÉTATS-UNIS ONTARIO Gatineau Thetford Mines Montréal 45 Sherbrooke Fleuve Saint-Laurent Fermont Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Îles de la Madeleine NOUVELLE- ÉCOSSE Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

26 NIOBIUM ET TANTALE PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Le Québec est le seul producteur de niobium en Amérique du Nord et l un des deux seuls producteurs au monde avec la mine Niobec de Mine Niobec, une compagnie d Iamgold 36. L exploitation du niobium au Québec fait état du potentiel minier diversifié de la province. Production de niobium au Québec, 2011 Expéditions Réserves Nombre de travailleurs Quantités (t) Valeur (M$ CA) Expéditions canadiennes (en %) Quantités (t) c 100 % Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec et de Ressources naturelles Canada Projets en développement Mine Niobec a annoncé une expansion majeure visant à faire passer la production annuelle de sa mine à tonnes de niobium. Ce projet de 850 M$ CA prolongerait la durée de vie de la mine de 30 à 40 ans. Mine Niobec a également découvert une minéralisation en terres rares à proximité de la mine actuelle. Le projet de niobium et tantale Crevier 37 est à l étape de la mise en valeur. Il pourrait voir le jour à la suite d un investissement de 320 M$ CA et aurait une durée de vie de 18 ans. Comme les terres rares, le niobium et le tantale se trouvent dans les carbonatites. Le tantale se trouve aussi comme sous-produit dans les pegmatites. Ainsi, des projets portant principalement sur le lithium ou les terres rares pourraient comporter également un volet pour la récupération du niobium ou du tantale. Les projets Rose de Corporation Éléments Critiques 38, Eldor de Ressources Commerce 39 et B-Zone de Quest Rare Minerals 40, tous à l étape de la mise en valeur, en sont des exemples. Quelques autres projets d exploration sont en cours sur le territoire pour ces substances

27 Niobium et Tantale - Potentiel Minéral au Québec Akulivik Puvirnituq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT d'ungava ( Légende Mine active - Nb 1- Mine Niobec (Iamgold) Projet minier - Nb, Ta 3- Crevier (Crevier Minerals) Projets miniers - Nb, ÉTR 4- St-Lawrence Columbium (Niocan) 5- Eldor (Commerce Resources) 6- B-Zone (Quest Rare Minerals) Projets d exploration - Nb 7- Lac Misery (Quest Rare Minerals) 8- Montviel (Géoméga / Niogold) 9- Shipshaw (Exploration Dios) Projet minier - Li, Ta 2- Rose (Critical Elements) Gîtes - Nb Mer du Labrador d'hudson Kuujjuaq Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Umiujaq Schefferville Chisasibi Radisson Wemindji James 2 Fermont Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Blanc-Sablon 50 ONTARIO 45 Matagami Val-d'Or 8 Gatineau Chibougamau Lebel-sur-Quévillon 75 4 La Tuque 3 Québec 1 ( 9 Sherbrooke Saguenay Trois-Rivières Montréal Thetford Mines 70 -Comeau ÉTATS-UNIS Fleuve Saint-Laurent Rimouski Sept-Îles Sainte-Annedes-Monts NOUVEAU- BRUNSWICK Gaspé 65 Rouyn- Noranda Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Îles de la Madeleine NOUVELLE- ÉCOSSE Natashquan Golfe du Saint-Laurent Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

28 28 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE NIOBIUM ET DE TANTALE (1) (5) Lien (2) Type (4) Remarques N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves minerai Tonnage (Mtpa) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Production 2011 de 4,6 M kg de niobium, expansion majeure à l étude 1 Niobec Mine Niobec Inc. Nb Mine 2,11 Nb 2 : 0,57 % 419,2 Nb 2 : 0,42 % ST (5) Lien Ressources présumées Type (4) Remarques Ressources (mesurées + indiquées) (3) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Augmentation majeure des ressources, étude pour expansion en ST pour une production vers 15 M kg par an de niobium, une vie de mine de ans, 850 M$ d investissement en capital, étude de faisabilité prévue mi-2013, zone satellite en ÉTR : 0,35 % ST Nb Faisabilité 485 Nb 2 : 0,42 % 155,3 Nb 2 Mine Niobec (Iamgold) 1 Niobec Début étude de faisabilité pour carbonate de lithium, étude en cours pour un concentré de Ta à partir du minerai de lithium CO Li 2 O : 0,98 % Ta 2 : 163 g/t 10,7 Li 2 O : 0,98 % Ta 2 : 163 g/t 2 Rose Corp. Éléments Critiques Li, (Ta) Faisabilité 26,5 Prévision : concentré de Nb et de Ta, investissement en capital 350 M$, tests en usine pilote en cours, étude de faisabilité prévue pour début 2013 CO Nb 2 : 0,17 % Ta 2 : 252 g/t 15,4 Nb 2 : 0,196 % Ta 2 : 234 g/t 3 Crevier MDN - Iamgold Nb, Ta Faisabilité 25,4 Ancien producteur, projet de remise en exploitation à l étude, possibilité de valoriser les terres rares et le tantale, pas de travaux récents Niocan Nb Mise en valeur 13,9 Nb 2 : 0,42 % ST St-Lawrence Columbium (Niocan) 4 Coupure à 1,25 % TREO, évaluation économique préliminaire juillet 2012 : mine et concentrateur tpj minerai, investissement en capital 763 M$, 25 ans, étude de préfaisabilité en cours CO TREO : 1,88 % LREO : 1,77 % HREO : 0,11 % Y 2 O 3 : 0,03 % F : 2,21 % 219,8 TREO : 1,90 % LREO : 1,77 % HREO : 0,13 % Y 2 O 3 : 0,04 % F : 2,94 % 5 Eldor Ressources Commerce ETR Préfaisabilité 29,3 Prévision: production tpj minerai, investissement en capital 563 M$, Y, Zr, Nb et Hf en sous-produits, essais métallurgiques en cours, étude de préfaisabilité prévue fi n 2012 CO TREO : 0,88 % LREO : 0,548 % HREO : 0,118 % Y 2 O 3 : 0,216 % Nb 2 : 0,16 % ZrO 2 : 1,83 % HfO 2 : 0,05 % 89,6 TREO : 0,93 % LREO : 0,56 % HREO : 0,13 % Y 2 O 3 : 0,241 % Nb 2 : 0,18 % ZrO 2 : 1,93 % HfO 2 : 0,05 % Préfaisabilité 140 ETR, Y (Nb, Zr) 6 B-zone Quest Rare Minerals Prévision : ciel ouvert, ressources en Nd et Nb, calcul de ressources et évaluation économique préliminaire en cours, CO TREO : 1,46 % LREO : 1,43 % HREO : 0,02 % Y 2 O 3 : 0,008 % Nb 2 : 0,14 % 66,7 TREO : 1,453 % LREO : 1,428 % HREO : 0,019 % Y 2 O 3 : 0,007 % Nb 2 : 0,126 % 183,9 Exploration avancée 8 Montviel Ressources GeoMegA ETR (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complete ( (2) Production (2011) en million tonnes de minerai par an (Mtpa); réserves telles que rapportées (2011 ou 2012) en million de tonnes (Mt); (3) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution: les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (4) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (5) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré, ÉTR : Éléments de terres rares

29 ÉLÉMENTS DE TERRES RARES PROJETS MINIERS Situation actuelle Les éléments de terres rares constituent une ressource stratégique à l échelle mondiale. La Chine, principal producteur, ayant décidé de restreindre ses exportations, de nouvelles sources de ces éléments sont activement recherchées dans le monde. L évaluation du potentiel en terres rares du Québec en est encore à ses débuts. Le Québec n est pas producteur d éléments de terres rares jusqu à maintenant mais pourrait le devenir dans les prochaines années en raison de son potentiel prometteur, notamment en ce qui a trait aux terres rares lourdes. Les travaux géoscientifiques et les efforts d exploration en cours devraient permettre de mettre au jour de nouvelles minéralisations en terres rares. Le Québec vise à effectuer la production d éléments de terres rares ainsi que les activités de transformation subséquentes. Il présente en effet des avantages stratégiques pour des activités industrielles liées à la séparation et à la transformation des terres rares. Projets en développement Au Nunavik, le projet B-Zone (Strange Lake) de Quest Rare Minerals 41 est l un des plus avancés au Canada. Selon l étude économique préliminaire réalisée en septembre 2010, un investissement de 560 M$ serait nécessaire pour l exploiter. D autres métaux rares sont aussi ciblés dans ce projet (niobium, zirconium et hafnium). Le projet Eldor (zone Ashram) de Ressources Commerce 42, à 130 km au sud de Kuujjuaq, vise l exploitation de terres rares et nécessiterait un investissement de 760 M$ CA comprenant des infrastructures routières et portuaires. Au Témiscamingue, Exploration Matamec 43 s affaire à mettre en valeur le gisement Zeus de terres rares et zirconium. La récente entente de partenariat avec Toyotsu Rare Earth Canada favorisera l avancement du projet. Le projet Montviel de Géoméga 44, situé dans la région de Lebel-sur-Quévillon, a obtenu les intersections minéralisées en terres rares les plus larges au Québec à ce jour. Au Saguenay, Mine Niobec (Iamgold) 45 a mis au jour l une des plus importantes ressources en terres rares au monde à proximité de sa mine de niobium. Près de Grande-Vallée en Gaspésie, Orbite Aluminae 46 compte extraire les terres rares en sous-produits de l extraction de l alumine et d autres oxydes de l argilite alumineuse à partir d un procédé métallurgique novateur. Ces trois projets font l objet d une étude économique préliminaire et de travaux de définition des ressources minérales. Plus de 80 projets d exploration moins avancés visent les terres rares comme substances principales ou comme substances secondaires. Par ailleurs, la société d État japonaise Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) 47 a établi un partenariat d exploration avec la compagnie Exploration Midland 48 qui explore dans la région du Nunavik

30 Terres rares - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Chisasibi Akulivik Puvirnituq Umiujaq Radisson Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq 7 Quaqtaq 3 NUNAVUT d'ungava Kuujjuaq Schefferville Tracé de 1927 du C o ns eil privé (non définitif) 10 Légende Projets miniers - ÉTR 1- B-Zone (Quest Rares Minerals) 2- Zeus (Matamec) 3- Eldor (Commerce Resources) 4- Grande-Vallée (Orbite) Projets d exploration - ÉTR 5- Niobec - ETR (IAMGOLD) 6- Montviel (Géoméga) 7- Kativik (Azimut / Kativik) 8- Lac Strange (Quest Rare Minerals) 9- Ytterby (Midland / JOGMEC) 10- Lac Misery (Quest Rare Minerals) 11- Lac Sébastien (L. Desgagné) 12- Dissimieux (Jourdan) 13- J6L1 (Big Red / Artic Star) 14- Lachipie (M. Richard / S. Landry) 15- Kwyjibo (Focus Graphite / SOQUEM) 16- Blue Ice (Gitennes) 17- Émilie (Géoméga) 18- Grevet ETR (Kirrin / M. Proulx) 19- Mercier (Threegold) 20- Saint-Charles (Micrex Devolopment) 21- Shipshaw (Dios) 22- Delbreuil (Fieldex) 23- Boxi (Maxima) 24- Lac Baude (Jourdan) 25- Kipawa REE (Hinterland) 26- Hunters Point (Globex) 27- Kipawa (Aurizon) 28- Turner Falls (Globex) 29- Blackrock (Diamond Frank) 30- Lindsay (X-TERRA) 31- Lac Sairs (Fieldex) 32- Black Lake (Stelmine) 33- Murray (Stelmine) 34- Lutétium (Golden Share) 35- Meach Lake (Stelmine) 36- Cantley-Templeton (Stelmine) 37- Dam Lake (Stelmine) 38- Goeland (Canada Rare Earths) Gîtes - ÉTR Mer du Labrador Wemindji James ONTARIO Matagami 17 Val-d'Or Lebel-sur-Quévillon Gatineau Montréal Chibougamau La Tuque 24 Trois-Rivières 20 Québec 5 21 Saguenay Thetford Mines ÉTATS-UNIS Sherbrooke Comeau Fermont Fleuve Saint-Laurent Rimouski Sept-Îles Sainte-Annedes-Monts NOUVEAU- BRUNSWICK 4 Gaspé 65 Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Rouyn- Noranda Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD Îles de la Madeleine NOUVELLE- ÉCOSSE Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

31 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE TERRES RARES (1) (4) Lien Ressources présumées Type (3) Remarques Ressources (mesurées + indiquées) (2) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur (5) Tonnage (Mt) Teneur Prévision : production tpj minerai, investissement en capital 563 M$, Y, Zr, Nb et Hf en sous-produits, essais métallurgiques en cours, étude de préfaisabilité prévue fi n 2012 CO TREO : 0,88 % LREO : 0,548 % HREO : 0,118 % Y 2 O 3 : 0,216 % Nb 2 : 0,16 % ZrO 2 : 1,83 % HfO 2 : 0,05 % 89,6 TREO : 0,93 % LREO : 0,56 % HREO : 0,13 % Y 2 O 3 : 0,241 % Nb 2 : 0,18 % ZrO 2 : 1,93 % HfO 2 : 0,05 % 1 B-Zone Quest Rare Minerals ETR, Y (Nb, Zr) Préfaisabilité Évaluation économique préliminaire mars 2012 : ressources en ciel ouvert: 19 Mt à 0,43% TREO, coupure à 0,30 % TREO, prévision: production tpj minerai, tpa concentré de TREO mixtes, investissement en capital 316 M$, 13 ans, étude de faisabilité prévue pour mi-2013 CO TREO : 0,46 % LREO : 0,30 % HREO : 0,063 % Y 2 O 3 : 0,10 % ZrO 2 : 0,91 % 3,84 TREO : 0,51 % LREO : 0,32 % HREO : 0,07 % Y 2 O 3 : 0,11 % ZrO 2 : 0,91 % ETR, Y, Zr Faisabilité 12,47 Exploration Matamec / Toyotsu Rare Earth Canada 2 Zeus Coupure à 1,25% TREO, évaluation écomomique préliminaire juillet 2012 : mine et concentrateur tpj minerai, tpa concentré mixtes de TREO, investissement en capital 763 M$, 25 ans, étude de préfaisabilité en cours CO TREO : 1,88 % LREO : 1,77 % HREO : 0,11 % Y 2 O 3 : 0,03 % F : 2,21 % 219,8 TREO : 1,90 % LREO : 1,77 % HREO : 0,13 % Y 2 O 3 : 0,04 % F : 2,94 % 3 Eldor Ressources Commerce ETR Préfaisabilité 29,3 Terres rares en sous-produit de l extraction de l argillite, nouveau procédé métallurgique, évaluation économique préliminaire 2012 sur 67,3 Mt, mine et usine tpj de minerai, investissement en capital 500 M$, 25 ans, ressources globales: Mt, nd nd CO TREO : 0,051 % Ga 2 O 3 : 0,004 % Sc 2 O 3 : 0,002 % Al 2 O 3 : 23,4 % 4 Grande-Vallée Orbite Aluminae Alumine, Fer, silice, ETR Mise en valeur 67,3 Ressources présumées Type (3) Remarques (4) Lien Ressources (mesurées + indiquées) (2) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur (5) Tonnage (Mt) Teneur Zone à 1 km de la mine de niobium, essais métallurgiques en cours, évaluation économique préliminaire prévue sept nd TREO : 1,65 % LREO : 1,62 % HREO : 0,03 % nd nd 466,8 Exploration avancée ETR Mines Niobec (Iamgold) 5 Niobec Prévision: ciel ouvert, ressources en Nd et Nb, calcul de ressources et évaluation économique préliminaire en cours CO TREO : 1,46 % LREO : 1,43 % HREO : 0,02 % Y 2 O 3 : 0,008 % Nb 2 : 0,14 % 66,7 TREO : 1,453 % LREO : 1,428 % HREO : 0,019 % Y 2 O 3 : 0,007 % Nb 2 : 0,126 % 183,9 Exploration avancée 6 Montviel Ressources GeoMegA ETR (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (3) CO : ciel ouvert (4) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré (5) ETR : Éléments de terres rares, TREO : somme des oxydes de terres rares plus l oxyde d yttrium, LREO : somme des oxydes de terres rares légères (La-Sm), HREO : somme des oxydes de terres rares lourdes (Eu-Lu) 31

32 LITHIUM PROJETS MINIERS Situation actuelle Le lithium revêt une importance stratégique et connaît une importante croissance de la demande, notamment pour la production d accumulateurs électriques. Le Québec n est pas producteur de lithium pour le moment mais pourrait le redevenir sous peu. Une mine a déjà été exploitée au Québec de 1955 à 1965, soit la mine Québec Lithium située à La Corne dans la région de l Abitibi- Témiscamingue. Cette mine est en voie de réouverture. Le potentiel et la position du Québec sont favorables et la province vise à devenir une joueuse importante sur l échiquier mondial tant sur le plan de la production que de la transformation du lithium. Le Québec se démarque déjà par la production de composantes et de batteries au lithium ainsi que par ses initiatives dans le développement des véhicules électriques. Projets en développement Les principaux projets de lithium au Québec se situent dans la région de la -James (quatre projets) et dans la région de La Corne (deux projets) en Abitibi. En Abitibi, Canada Lithium 49 est à développer le projet Québec Lithium où une exploitation à ciel ouvert et une usine permettront dès 2013 de produire du carbonate de lithium pour le marché des accumulateurs électriques. La construction est en cours (septembre 2012). Dans la région de la -James, quatre projets font déjà l objet d études avancées. Le projet Whabouchi de Exploration Nemaska 50 est à l étape de la faisabilité. L étude devrait être terminée au cours de Une entente de participation a été signée avec Tianqi Lithium 51, troisième producteur de lithium dans le monde. Le projet James Bay de Lithium One bénéficie de l arrivée du partenaire Galaxy Resources 52 pour mettre en valeur ce gisement. Critical Elements Corporation envisage l exploitation de son gisement Rose d où elle prévoit extraire le lithium et aussi le tantale. Parmi les autres projets, citons le projet Moblan de Perilya Resources et SOQUEM ainsi que le projet Authier de Ressources Glen Eagle. Plusieurs autres indices intéressants sont connus dans la région de la -James. Selon les projets, la production de concentrés de spodumène, de carbonate et d hydroxyde de lithium est envisagée. Cette production pourrait servir à alimenter le marché mondial ainsi qu à combler une partie des besoins d entreprises de fabrication de composantes et d accumulateurs électriques au lithium qui sont actives et en croissance au Québec

33 Lithium - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Akulivik Puvirnituq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT d'ungava Kuujjuaq Légende Projets miniers - Lithium 2- James Bay (Galaxy Res.) 3- Rose (Critical Elements) 4- Whabouchi (Nemaska) 5- Moblan Ouest (Perilya / SOQUEM) 6- Authier (Glen Eagle) Projets d exploration - Lithium 7- Wabamisk/Komo (Arianne / Lithium One) 8- Kapiwak (Rock Tech Lithium) 9- Pontax-Lithium (Sirios / Dios) 10- Pivert East/Stairs (Jourdan) 11- Sirmac (Nemaska) 12- Blue Ice (Gitennes) 13- Rivière Reboul (Western Troy) 14- International (Mineral Hill) 15- Canadian Lithium (Mineral Hill) 16- Martin McNeely (Mineral Hill) 17- Glen Eagle (Glen Eagle / S. Leblanc) 18- Chubb (Mineral Hill) 19- La Corne Molybdenum (Romios) Gîtes - Lithium Projet minier en aménagement - Lithium 1- Québec Lithium (Canada Lithium) Mer du Labrador Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Umiujaq Schefferville Chisasibi Radisson Wemindji James 2 7-8_ ^ _ ^ 4 _ ^ Fermont Showing Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Blanc-Sablon 50 5 XX WW _ ^X W Matagami Chibougamau Sept-Îles Havre-Saint- Pierre Natashquan Rouyn- Noranda _ ^ 1 6 XXX X X WWW W W Val-d'Or Lebel-sur-Quévillon Saguenay Fleuve Saint-Laurent Rimouski Sainte-Annedes-Monts Gaspé 13 Île d'anticosti Golfe du Saint-Laurent 45 ONTARIO Gatineau 75 Montréal La Tuque Trois-Rivières Québec Thetford Mines ÉTATS-UNIS Sherbrooke 70 NOUVEAU- BRUNSWICK 65 ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD 14Îles de la Madeleine ^ _ 6 17 XXX WWW NOUVELLE- ÉCOSSE 1 Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

34 34 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE LITHIUM (1) (4) Lien Type (3) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (2) Réserves (prouvées + probables) (2) N o Projet Société Substances Statut Teneur Tonnage (Mt) Tonnage (Mt) Teneur Mine et usine en construction, prévision : tpa carbonate de lithium, 205 M$ d investissement en capital, 15 ans, production début de ,1 Li 2 O : 0,94 % 33,2 Li 2 O : 1,19 % CO Aménagement (construction) 1 Québec Lithium Canada Lithium Li (4) Lien Ressources présumées Type (3) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (2) N o Projet Société Substances Statut Teneur Tonnage (Mt) Tonnage (Mt) Teneur Étude de faisabilité en cours, prévue pour 2013 pour mine et concentrateur et usine de carbonate de lithium 2 James bay Ressources Galaxy Li Faisabilité 11,7 Li 2 O : 1,30 % 10,4 Li 2 O : 1,2 % CO Étude économique préliminaire 2011 : prévision production 0,30 Mtpa, conc. de Li + conc. de Ta, usine de carbonate de Li, 268 M$ d investissement en capital; étude de faisabilité prévue fi n 2012 CO/ST Li 2 O : 0,98 % Ta 2 : 163 g/t 10,7 Li 2 O : 0,98 % Ta 2 : 163 g/t 3 Rose Corp. Éléments Critiques Li, Ta Faisabilité 26,5 Étude de faisabilité prévue fi n 2012; prévision : mine 0,2 Mtpa concentré de Li + usine hydroxyde de Li, 250 M$ investissement en capital, production dès Whabouchi Nemaska Lithium Li Faisabilité 25 Li 2 O : 1,54 % 4,4 Li 2 O : 1,51 % CO Évaluation économique préliminaire prévue pour T Li Exploration avancée 11,5 Li 2 O : 1,41 % 2,7 Li 2 O : 1,22 % CO Perilya Can. / Investissement Quebec (SOQUEM) 5 Moblan Étude économique préliminaire 2012 : prévision production tpj conc. spodumène, 35 M$ d investissement en capital, vie de mine 12 ans, calcul de ressources et étude de préfaisabilité en cours 6 Authier Ressources Glen Eagle Li Mise en valeur 4,1 Li 2 O : 1,03 % 2,29 Li 2 O : 1,0 % CO (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (3) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (4) Tonnes ou t: tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa: millions tonnes par an, conc.: concentré, LCE : équivalent carbonate de lithium

35 URANIUM PROJETS MINIERS Situation actuelle Le Québec possède un potentiel important pour de l uranium et pourrait devenir un producteur d ici quelques années. Jusqu à présent, au Canada, seule la province de la Saskatchewan est productrice d uranium et elle se situe au deuxième rang mondial des producteurs. De façon générale, le potentiel uranifère du Québec demeure relativement peu exploré. Une foule d indices ont été découverts récemment dans le bassin des monts Otish. Plusieurs de ces indices sont typiques de dépôts d uranium associés à des discordances, comme les mines de la Saskatchewan. Ailleurs au Québec, les régions de la Côte-Nord et de la d Ungava renferment un potentiel pour la découverte de gisements à fort tonnage et faible teneur du type Rössing. Projets en développement Le projet Matoush de Ressources Strateco 53 pourrait devenir la première mine d uranium au Québec. Selon les études préliminaires d avril 2010, le projet nécessiterait un investissement de 340 M$ et créerait 160 emplois. Les permis et autorisations pour une rampe d exploration doivent être obtenus auparavant. L engagement du gouvernement du Québec à construire la route des monts Otish en partenariat avec les utilisateurs du secteur privé est un élément important dans l ouverture possible de cette mine. À 70 km à l est du projet Matoush, le projet Lavoie de Ressources Abitex 54 visant l uranium mais aussi l or entreprend les travaux liés à l étape de la mise en valeur. Sur la Côte-Nord, le projet North Shore (Double S) et le projet Costebelle de Uracan Resources 55 présentent les caractéristiques de dépôts à faible teneur et à tonnage élevé. Les travaux d exploration et l évaluation des ressources minérales se poursuivent

36 Uranium - Potentiel Minéral au Québec d'hudson Chisasibi Wemindji James Akulivik 9 Puvirnituq Umiujaq Radisson Salluit 10 Détroit d'hudson Kangiqsujuaq 8 7 Quaqtaq NUNAVUT Kuujjuaq Fermont Fleuve Saint-Laurent d'ungava Schefferville Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Île d'anticosti Mer du Labrador 1 Blanc-Sablon Matagami Chibougamau Havre-Saint- Natashquan Sept-Îles Pierre Sainte-Annedes-Monts -Comeau Lebel-sur-Quévillon Rouyn- Noranda Gaspé Saguenay 26 Val-d'Or Rimouski La Tuque Îles de la Madeleine Québec NOUVEAU- BRUNSWICK ÎLE-DU- 30 PRINCE-ÉDOUARD Trois-Rivières 20 ÉTATS-UNIS ONTARIO 34 Montréal Thetford Mines Gatineau 18 Sherbrooke 19 NOUVELLE- ÉCOSSE Golfe du Saint-Laurent Légende 1- Matoush (Ressources Strateco) 2- Lavoie (Abitex / Areva / SOQUEM) Projets d exploration - Uranium 3- Ungava ( Canada) 4- Lac Daniel (Azimut) 5- Rae Nord (Azimut) 6- Eldor (Commerce Resources) 7- Dieter (Fission Energy) 8- Kativik (Azimut / Kativik) 9- Upinor (Sirios / Dios) 10- PAM (Dios) 11- Hotish (Dios) 12- Pacific Bay (Strateco / Pacific Bay) 13- Éclat (Strateco) 14- Redgreen (Virginia) 15- Lac Lappare (Majescor / Virginia) 16- Epsilon (Abitex) 17- Lac Magneron (Virginia) 18- Otish Uranium (Ditem) 19- Otish South (Cameco) 20- Matoush Extension (Strateco) 21- Kwyjibo (Focus / SOQUEM) 22- North Shore - Gîte Double S (Uracan) 23- -Johan-Beetz (Jourdan) 24- Frontline (Priority Uranium) 25- Lac Yvonne (Montero) 26- Delbreuil (Fieldex) 27- Hunters Point (Globex) 28- Lindsay (X-TERRA) 29- Boxi (Maxima) 30- Black Lake (Stelmine) 31- Murray (Stelmine) 32- Meach Lake (Stelmine) 33- Dam Lake (Stelmine) 34- Cantley-Templeton-Quinville (Stelmine) Projets miniers - Uranium Gîtes - Uranium " ) Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

37 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS D URANIUM (1) Ressources présumées Type (3) Remarques (4) Lien Ressources (mesurées + indiquées) (2) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Programme d exploration souterraine en 2012 dès obtention d autorisations et permis; étude économique préliminaire 2010 : projet 330 M$, 750 tpd, mine et concentrateur, vie de mine 7 ans, teneur coupure 0,10 % U 3 O 8 Uranium Mise en valeur 0,45 U 3 O 8 : 0,78 % 2,04 U 3 O 8 : 0,43 % ST Ressources Strateco 1 Matoush Étude économique préliminaire 2012: prévision: production 700 tpj minerai, 91 M$ investissement en capital, usinage à forfait et or en sous-produit sont à l étude, l exploration continue, teneur coupure 0,10% U 3 O 8 Uranium, Or Mise en valeur 0,39 U 3 O 8 : 0,45 % 0,74 U 3 O 8 : 0,56 % ST Ressources Abitex 2 Lavoie Ressources Ressources présumées Type (3) Remarques (4) Lien (2) (mesurées + indiquées) (3) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Cible : dépôt de tonnage élevé à faible teneur; teneur coupure 0,01% U 3 O 8, autres dépôts dans le même secteur 22 U 3 O 8 : 0,014 % 59,9 U 3 O 8 : 0,012 % CO Exploration avancée Uranium Ressources Uracan North Shore (Double-S) 22 (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (3) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (4) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré 37

38 GRAPHITE PRODUCTION ET PROJETS MINIERS Situation actuelle Le marché mondial du graphite est en pleine expansion et tout laisse croire que cette situation se poursuivra dans les années à venir. Cette croissance est due principalement à l utilisation grandissante du graphite dans de nouvelles applications et dans diverses technologies vertes, dont les véhicules hybrides et électriques. Seulement deux mines de graphite sont actives en Amérique du Nord. L une est située en Colombie-Britannique (mine Black Crystal de Eagle Graphite) et l autre au Québec dans les Laurentides près de Mont-Laurier (mine Lac-des-Îles de Timcal Graphite 56 ). Au Québec, à l été 2012, on recensait une cinquantaine de projets d exploration du graphite dont deux étaient à l étape de l exploration avancée ou de la mise en valeur. Jusqu à présent, plusieurs gisements de graphite ont été identifiés au Québec notamment dans la Province géologique de Grenville. Projets en développement Le projet le plus avancé au Québec est le projet Lac Knife de Focus Graphite 57 situé au sud de Fermont. Le graphite en paillettes qu on y trouve serait d une qualité supérieure au graphite généralement disponible sur le marché. Le gisement pourrait assurer une production annuelle de tonnes de graphite avec une teneur de carbone graphitique de 17 % pendant 40 ans. Cette société vise à être un producteur intégré verticalement et qui serait en mesure de produire du graphite de haute pureté ainsi que du graphène directement à partir de sa production de graphite. Pour ce faire, le graphite produit par la mine sera expédié directement à l usine de transformation pour en produire des électrodes de graphite et du graphène. Le second projet d importance est la propriété du Lac Guérêt de Mason Graphite 58 situé à 60 km au nord-ouest du barrage Daniel-Johnson (Manic 5). Le gisement contiendrait 8,9 millions de tonnes de graphite ayant une teneur de carbone graphitique de 20,8 %. Une campagne de forage est prévue en 2012 et une évaluation économique préliminaire devrait être publiée au printemps Parmi les projets d exploration de graphite, plusieurs reprennent des propriétés minières qui avaient connues de l exploration ou même de la production dans les années antérieures. De ce fait, le processus vers le développement et l exploitation pourrait être accéléré

39 Graphite - Potentiel Minéral au Québec Akulivik Puvirnituq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT d'ungava ( Légende 1- Lac-des-Îles (Timcal Canada) Projet minier - Graphite 2- Lac Knife (Focus Gp) Mine active - Graphite Projets d exploration - Graphite 3- Lac Guéret (POCML1 / Mason Gp) 4- Ashbury (Uragold Bay Res.) 5- Lochaber (Mayo) (Rock Tech Li.) 6- Lochaber (Plumbago) (Rock Tech Li.) 7- Mousseau Est (Standard Graphite) 8- Ste-Marie (Galaxy Capital) Gîtes - Graphite d'hudson Kuujjuaq Mer du Labrador Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Umiujaq Schefferville Chisasibi Radisson Wemindji James Rouyn- Noranda ONTARIO Val-d'Or Matagami Lebel-sur-Quévillon 1 7 ( Gatineau 75 Chibougamau La Tuque Montréal Québec Trois-Rivières Sherbrooke Saguenay Thetford Mines Comeau ÉTATS-UNIS Fleuve Saint-Laurent Rimouski Fermont 2 Sept-Îles Sainte-Annedes-Monts NOUVEAU- BRUNSWICK Gaspé 65 Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti Îles de la Madeleine ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD NOUVELLE- ÉCOSSE Natashquan Golfe du Saint-Laurent Blanc-Sablon Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

40 40 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE GRAPHITE (1) (4) Lien (2) Type (3) Remarques N o Projet Société Substances Statut Production (2) Réserves minerai Teneur Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mtpa) Mine en activité depuis 1989, capacité du concentrateur : tpa 1 Lac-des-Îles TIMCAL Graphite & Carbon Graphite Mine nd nd nd nd CO (4) Lien Ressources présumées Type (3) Remarques Ressources (mesurées + indiquées) (2) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Évaluation économique préliminaire en cours; historique d échantillonnage en vrac, d essais métallurgiques et d études de faisabilité en 1990 et Lac Knife Focus Graphite Graphite Mise en valeur 4,97 15,7 3 15,6 %Cgr CO Exploration en cours, évaluation de ressources minérales (non-conforme ) 2009: 8,9 Mt at 20,8 % Cgr 3 Lac Guéret POCML1 / Mason Graphite Graphite Exploration avancée nd nd nd nd CO (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution: les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (3) CO: ciel ouvert, ST : en souterrain (4) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa: tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré, nd : non disponible

41 PHOSPHATE PROJETS MINIERS Situation actuelle Au Québec, il n y a pas à l heure actuelle d exploitation d apatite (matière première pour l industrie des fertilisants). Par contre, deux projets miniers sont à l étape de la mise en valeur et pourraient entrer en production au cours des prochaines années. Il s agira alors pour la province de l exploitation d une nouvelle substance minérale. À ces projets s ajoutent quatre ou cinq projets à l étape de l exploration qui visent également la recherche de ressources en apatite dans des complexes anorthositiques. Les complexes anorthositiques montrant des minéralisations en apatite et en magnétite et ilménite sont nombreux et de grande envergure au Québec. Les cibles d exploration sont donc nombreuses. Projets en développement Le projet Arnaud (Mines Arnaud), un partenariat de Investissement Québec 59 et de Yara International ASA 60, une société norvégienne, est à l étape de la faisabilité et de l obtention des permis et autorisations. Il nécessitera des investissements de 750 M$ CA et créera environ 250 emplois directs. Le début de l exploitation serait prévu pour Le projet est situé à proximité de Sept-Îles. À environ 200 km au nord du lac Saint-Jean, Phosphate Canada (Ressources d Arianne 61 ) compte développer le gisement Lac à Paul. Ce projet nécessitera des investissements de 814 M$ CA et créera environ 300 emplois directs. Le début de l exploitation, d une durée de vie de 17 ans, serait prévu au cours de Pour ces deux projets, l apatite est un minéral associé à la magnétite titanifère qui compose le minerai qui serait exploité. Des essais de traitement sont en cours pour valoriser, en sous-produits, des concentrés de fer et de titane

42 Phosphate - Potentiel Minéral au Québec Akulivik Puvirnituq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT Légende Projets miniers - Phosphate 1- Arnaud (Yara Intl. / Investissement Qc) 2- Lac à Paul (Phosphate Canada) Projets d exploration - Phosphate 3- Dissimieux (Res. Jourdan) 4- Jazz (Res. Jourdan) 5- Lac Lisette (Glen Eagle Res.) 6- Lac Moose (Glen Eagle Res.) 7- Mirepoix (Res. D'Arianne) 8- St-Charles (Micrex) Gîtes - Phosphate d'ungava d'hudson Kuujjuaq Mer du Labrador Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Umiujaq Schefferville Chisasibi Radisson Wemindji James Fermont Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Blanc-Sablon 50 Rouyn- Noranda Matagami Val-d'Or Lebel-sur-Quévillon Chibougamau Saguenay -Comeau Fleuve Saint-Laurent Rimouski 1 Sept-Îles Sainte-Annedes-Monts Gaspé Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti Îles de la Madeleine Natashquan Golfe du Saint-Laurent 50 La Tuque 45 ONTARIO Gatineau 75 Québec Trois-Rivières Thetford Mines Montréal ÉTATS-UNIS Sherbrooke 70 NOUVEAU- BRUNSWICK 65 ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD NOUVELLE- ÉCOSSE Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

43 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE PHOSPHATE (1) (4) Lien Type (3) Remarques Ressources (mesurées + Indiquées) (2) Réserves (prouvées + probables) (2) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur Tonnage (Mt) Teneur Prévision : production tpj minerai, 1,3 Mtpa concentré d apatite, investissement en capital 750 M$, vie de mine 23 ans, possible Fe et Ti en sous-produits, étude de faisabilité et demande de permis et autorisations en cours P 2 (Fe, Ti) Faisabilité nd nd 408 P 2 : 4,9 % CO Yara Internat. / Investissement Quebec 1 Arnaud Préfaisabilité juillet 2012 : prévision tpj minerai, vie de mine 17 ans, 2,8 Mtpa concentré d apatite à 38 % P 2, investissement en capital 814 M$, possible valorisation du titane, étude de faisabilité en cours CO P 2 : 6,50 % TiO 2 : 8,43 % 347,7 P 2 : 6,59 % TiO 2 : 8,51 % 2 Lac à Paul Canada Phosphate inc. P 2 (Fe, Ti) Faisabilité 307,1 (1) Liste non exhaustive de projets, se référer au Rapport d activités minières du MRN pour une liste complète ( (2) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution : les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (3) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (4) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré 43

44 DIAMANT PROJETS MINIERS Situation actuelle Le marché mondial pour le diamant est en pleine croissance et l importance du Canada sur le marché (production et transformation) s accroît continuellement. Bien que le Québec ne soit pas producteur de diamant jusqu à présent, il risque fortement de le devenir sous peu. Le potentiel diamantifère du Québec demeure relativement peu exploré. Les diamants se trouvent généralement dans les kimberlites mises en place à travers les cratons épais et anciens comme celui de la province géologique du Supérieur. Compte tenu de l augmentation des prix, une recrudescence des activités d exploration pour le diamant est anticipée. Le Québec a adopté en 2004 la Stratégie d accélération de la mise en valeur du potentiel du diamant 62. Cette stratégie comporte des mesures favorisant l exploration, l exploitation, la taille et le polissage ainsi que la joaillerie au Québec. Projets en développement Le projet diamantifère Renard de la société Stornoway 63 est très prometteur. L étude de faisabilité achevée en novembre 2011 montre des réserves minières suffisantes initialement pour 11 années de production. L investissement préalable à la production est estimé à 802 M$ CA. Le début de la production est prévu pour 2015 et créera 240 emplois pour l exploitation minière. L engagement du gouvernement du Québec à construire la route des monts Otish en partenariat avec les utilisateurs du secteur privé est un élément décisif dans l ouverture de cette mine. Enfin, le Centre canadien de valorisation du diamant 64, situé à Matane dans la région du Bas-Saint-Laurent, pourrait être un joueur clé dans le développement de projets miniers de diamant au Québec fr.stornowaydiamonds.com 64

45 Diamant - Potentiel Minéral au Québec Akulivik Puvirnituq Salluit Détroit d'hudson Kangiqsujuaq Quaqtaq NUNAVUT d'ungava Légende Projet minier - Diamant 1- Renard (Stornoway Diamond) Projets d exploration - Diamant 2- Pontax-diamant (Exploration Dios) 3- Shadow (Exploration Dios) 4- Wachigabau (Superior / Matamec / Iamgold) 5- Hotish (Exploration Dios) 6- LG-4 Diamants Consorem (Stornoway / Virginia / SOQUEM / Aurizon) 7-33 Carats (Exploration Dios) Gîtes - Diamant d'hudson Kuujjuaq Mer du Labrador Tracé de 1927 d u Conseil p rivé (non définitif) Umiujaq Schefferville Chisasibi Wemindji James Radisson Fermont Showing Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) Blanc-Sablon 50 Rouyn- Noranda Matagami Val-d'Or 4 Lebel-sur-Quévillon Chibougamau Saguenay -Comeau Fleuve Saint-Laurent Rimouski Sept-Îles Sainte-Annedes-Monts Gaspé Havre-Saint- Pierre Île d'anticosti Îles de la Madeleine Natashquan Golfe du Saint-Laurent 50 La Tuque Québec Trois-Rivières NOUVEAU- BRUNSWICK ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD 45 ONTARIO Gatineau 75 Thetford Mines Montréal ÉTATS-UNIS Sherbrooke NOUVELLE- ÉCOSSE Océan Atlantique km 1/ Réalisation Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Note : Le présent document n'a aucune portée légale. Gouvernement du Québec, septembre

46 46 INVESTIR DANS LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC - PROJETS DE DIAMANTS Ressources présumées Type (3) Remarques (4) Lien Réserves (probables) (1) N o Projet Société Substances Statut Tonnage (Mt) Teneur (2) Tonnage (Mt) Teneur (2) 4 cheminées et +, prévision : production 1,8 Mtpa minerai, vie de mine 11 ans et plus, investissement en capital de 800 M$, production anticipée fi n Renard Stornoway Diamond Corp. Diamant Faisabilité 23,1 78 cpct cpct CO/ST (1) Réserves et ressources minérales rapportées selon les standards NI ; précaution: les ressources minérales n ont pas démontré de viabilité économique et il n y a pas de certitude que les ressources seront converties en tout ou en partie en réserves (2) Cpct : carats par cent tonnes (3) CO : ciel ouvert, ST : en souterrain (4) Tonnes ou t : tonnes métriques, Mt : million tonnes, tpj : tonnes par jour, tpa : tonnes par an, Mtpa : millions tonnes par an, conc.: concentré

47 AUTRES MÉTAUX Situation actuelle Au Québec présentement, de petites quantités de certains métaux sont produites lors de l affinage du zinc et du cuivre ou en sous-produits d exploitation de mines d or ou de métaux de base. Expéditions d autres minéraux métalliques du Québec, 2011 Substances Quantités Valeur (M$) Argent (t) 71 81,9 Antimoine (t) 3 0,04 Bismuth (t) 5 0,1 Cadmium (t) ,7 Fer de refonte (t) c c Plomb (t) ,3 Sélénium (t) 19 2,6 Tellure (t) 2 0,7 Total - > 200 Données préliminaires de l Institut de la statistique du Québec Les produits manufacturés liés aux énergies vertes et aux domaines de la haute technologie pourraient accélérer le développement de nouveaux projets miniers pour d autres métaux et substances minérales. L approvisionnement pour certains de ces métaux et minéraux est considéré par plusieurs pays comme stratégique. Le Québec est en mesure d offrir un approvisionnement stable pour certains de ces métaux. Il est déjà le deuxième producteur de niobium en importance au monde, le troisième de dioxyde de titane et l un des rares producteurs de graphite. Le lithium s ajoutera bientôt à cette liste. Le Québec présente aussi un potentiel pour des minéraux pouvant contenir de l antimoine, du bismuth, du cadmium, du plomb, du sélénium ou des tellures. Dans un avenir proche, l amélioration des connaissances géoscientifiques et l augmentation des efforts d exploration particulièrement dans le secteur au nord du 49 e parallèle pourraient permettre de mettre au jour des minéralisations d intérêt pour ces métaux. ACTIVITÉS DE PREMIÈRE TRANSFORMATION Situation actuelle Le Québec est un endroit favorable pour effectuer des activités de transformation de produits miniers en raison notamment de son emplacement stratégique au nord-est de l Amérique, de son grand potentiel minier, de la qualité de ses infrastructures, de sa main-d oeuvre et de sa capacité élevée de production d électricité propre à faible coût. De plus, la fiscalité minière, avec l allocation pour traitement, incite les sociétés minières à effectuer des activités de traitement au Québec, telles que la concentration, la fonte, l affinage, le bouletage et la production de poudre et de billettes d acier. Cette allocation permet de détaxer la partie du profit minier qui est attribuable au traitement. Si l on exclut les importantes activités de transformation de l aluminium, on compte déjà 13 usines de première transformation de minerai situées sur le territoire québécois. Ce secteur représente plus de travailleurs et est appelé à augmenter. 47

48 Fonderies, affineries et usines d argile, de chaux et de ciment au Québec Type Nom Propriétaire Emplacement Affi nerie Canadian Copper Refi nery (CCR) Xstrata Montréal Affi nerie Zinc électrolytique du Canada (CEZ) Société en commandite Revenu Noranda Montérégie Fonderie Fonderie Horne Xstrata Abitibi-Témiscamingue Fonderie Complexe métallurgique de RTFT Rio Tinto, Fer et Titane Montérégie Usine d argile Briqueterie Saint-Laurent Briques Hanson Montérégie Usine de chaux Usine de Joliette Graymont Lanaudière Usine de chaux Usine de Bedford Graymont Montérégie Usine de chaux Usine de Marbleton Graymont Estrie Usine de chaux Usine du Bas-Saint-Laurent Coopérative de Producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent Bas-Saint-Laurent Usine de ciment Usine de Joliette Holcim Lanaudière Usine de ciment Ciment Québec Ciment Québec Québec Usine de ciment Cimenterie St-Constant Lafarge Canada Montérégie Usine de ciment Établissement de Kilmar Colacem Canada Laurentides Projets en développement 48 Rio Tinto Fer et Titane envisage investir 600 M$ CA à son complexe métallurgique afin de moderniser les installations. Ce complexe produit de la scorie de titane et de l acier à partir du minerai de la mine d ilménite de Havre-Saint-Pierre. Le projet minier Québec Lithium de Canada Lithium, présentement en développement, comprend, en plus de la mine à ciel ouvert et du concentrateur, une usine de production de carbonate de lithium sur le site. Alimentée à partir d un concentré de spodumène, l usine sera en mesure de répondre aux exigences des fabricants d accumulateurs électriques au lithium. Une production dès 2013 est envisagée. Exploration Nemaska envisage également de mettre en place une usine de production d hydroxyde et de carbonate de lithium au Québec. Celle-ci serait alimentée à partir de concentrés provenant de son projet minier Whabouchi. Dans le cadre de l étude de faisabilité du projet James Bay, Galaxy Resources pourrait aussi évaluer les avantages d une usine de carbonate de lithium au Québec. Celle-ci serait alimentée à partir de concentrés de spodumène provenant du projet James Bay. Compte tenu de l avancement rapide de plusieurs projets de terres rares, la possibilité d implanter une usine de séparation des oxydes de terres rares au Québec pourrait se présenter. Plusieurs entreprises ayant des projets de terres rares au Québec se sont montrées intéressées par cette implantation. Innovation Metals Corp. a entrepris une étude de faisabilité pour une usine de séparation à forfait dans le secteur de Bécancour. L apport d experts et la participation d une société étrangère sont à envisager.

49 QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC Quel est le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec en ce qui touche le secteur minier? Au Canada, les compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont partagées par domaine. La gestion et l encadrement de l exploitation des ressources naturelles, y compris l exploitation minière, sont de compétence provinciale. Néanmoins, le gouvernement fédéral a un droit de regard concernant certains impacts environnementaux et les projets miniers relatifs à l uranium. En outre, toute entreprise établie au Canada doit payer des impôts tant au provincial qu au fédéral. Quel est le processus réglementaire pour faire approuver un projet minier, de l exploration minière jusqu à l ouverture et à la fermeture d une mine? Pour pouvoir faire de l exploration minière, il faut obtenir un claim qui accorde les droits exclusifs sur une certaine superficie de terrain en vertu de la Loi sur les mines. Pour avoir accès aux terrains visés, le prospecteur peut devoir s entendre avec le propriétaire foncier (s il s agit de terres privées) ou avec les autochtones (s ils utilisent le territoire). En tout temps, il devra respecter les dispositions de la Loi sur la qualité de l environnement et obtenir les permis requis à cet effet. S il fait une découverte, le prospecteur a le premier droit de pouvoir l exploiter et d obtenir un bail minier en vertu de la Loi sur les mines. Le cas échéant, il devra aussi obtenir des permis fédéraux si son projet minier a un impact sur l habitat du poisson. Enfin, l exploitation de l uranium est régie par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Avant d ouvrir sa mine, le titulaire du bail minier devra présenter au ministère des Ressources naturelles (MRN) le plan de restauration ainsi que la description d une garantie financière appropriée. Lors de la fermeture de la mine, l exploitant devra obtenir un certificat d autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement pour faire les travaux de restauration. Éventuellement, un certificat de libération pourra être délivré si toutes les conditions du plan de restauration ont été respectées et si le site ne présente plus de danger pour l environnement. Le gouvernement peut-il s approprier une part des investissements privés ou des projets en développement? Le gouvernement du Québec agit plutôt à titre de partenaire financier dans certains projets. À cet effet, il a annoncé dans le Budget la création de Ressources Québec, filiale d Investissement Québec, qui pourra, à partir d une enveloppe de 1 milliard de dollars, prendre des prises de participation dans des entreprises exploitant les ressources naturelles sur le territoire du Québec. À ce sujet, tout projet d investissement, allant de l exploration à l exploitation et à la transformation, peut être soumis à Ressources Québec qui analysera son intérêt à devenir un partenaire financier 65. Les droits des investisseurs étrangers sont-ils les mêmes que les droits des investisseurs canadiens? Au Québec et au Canada, tout investisseur est traité sur un pied d égalité, qu il soit canadien ou étranger. Il existe toutefois certaines règles en matière de prise de contrôle de sociétés canadiennes par des intérêts étrangers. Pour plus d information, consultez le ResearchPublications/ f.htm

50 Un établissement minier doit-il embaucher des travailleurs d une région ou d un syndicat? Peut-il amener ses propres travailleurs? Le gouvernement du Québec encourage fortement les sociétés à employer des travailleurs québécois qui proviennent des communautés avoisinantes. Une entreprise établie au Québec peut toutefois employer des travailleurs de n importe où au Canada. Il n est généralement pas possible de faire venir des travailleurs de l extérieur du Canada pour occuper des postes qui pourraient être occupés par des Canadiens. Comment peut-on qualifier le potentiel géologique du Québec? Le potentiel géologique du Québec est parmi les plus favorables au monde. Selon l Institut Fraser de Vancouver, le Québec se classe parmi les 10 meilleurs endroits au monde où effectuer des activités d exploration minière. La production minière du Québec est déjà très diversifiée; on y produit plusieurs minéraux métalliques (or, nickel, cuivre, zinc, cobalt, platine, minerai de fer, etc.) ainsi que plusieurs minéraux non métalliques (graphite, sel, silice, tourbe, etc.). De plus, le sous-sol québécois présente un grand potentiel pour la production de nouvelles substances qui ne sont pas exploitées actuellement telles que le diamant, le lithium, le tantale, le vanadium, l uranium ou les éléments de terres rares. Le Québec a-t-il des normes pour assurer la sécurité des travailleurs du secteur minier? La Commission de la santé et de la sécurité du travail se préoccupe grandement de la sécurité dans le secteur minier. C est elle qui est responsable notamment du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines 66. De plus, l Association paritaire pour la santé et sécurité du travail du secteur minier 67 a pour mission d aider les travailleurs et les employeurs du secteur minier à éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l intégrité physique des travailleurs. Quelles sont les associations minières actives au Québec? À l échelle provinciale, deux associations minières sont actives au Québec : l Association de l exploration minière 68 et l Association minière du Québec 69. À l échelle canadienne, deux associations minières sont actives : l Association des développeurs et prospecteurs du Canada 70 et l Association minière du Canada 71. Quels sont les principaux ministères et organismes avec lesquels une société qui veut investir au Québec doit interagir et quelles sont leurs responsabilités? Ministère des Ressources naturelles : tout ce qui a trait à l exploitation minière (permis, titres, droits miniers, etc.) 72 Ministère du Développement durable, de l Environnement, de la Faune et des Parcs : tout ce qui a trait à l environnement et aux impacts environnementaux. 73 Ministère des Finances et de l Économie ainsi qu Investissement Québec : aide financière, prises de participation et soutien général aux entreprises www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=%2f%2fs_2_1%2fs 2_1R14.htm

51 Quels sont les principaux règlements et lois qui encadrent l exploration et l exploitation minières? Lois et règlements provinciaux : 74 Loi sur les mines /Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure 75 Loi sur l impôt minier Loi sur les forêts/loi sur l aménagement durable du territoire forestier/règlement sur les normes d intervention dans les forêts du domaine de l État Loi sur les terres du domaine de l État Loi sur la qualité de l environnement/règlement sur les carrières et sablières/règlement sur l évaluation et l examen des impacts sur l environnement Loi sur la santé et la sécurité du travail/règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines Loi sur la conservation du patrimoine naturel Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune Loi sur les parcs 76 Lois et règlements fédéraux : Loi canadienne sur l évaluation environnementale Loi sur les pêches/règlement sur les effluents des mines de métaux Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire/divers règlements d application N. B. : Les réponses présentées dans cette section sont à titre indicatif seulement et n ont aucune valeur légale. 74 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/m_13_1/m13_1.html 75 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/m_13_1/m13_1r2.htm 76 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/i_0_4/i0_4.html 51

52 POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS Pour toute information additionnelle ou pour nous contacter, vous pouvez communiquer avec les bureaux internationaux d Investissement Québec 77 ou du ministère des Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur 78. Investissement Québec Emplacement N o de téléphone Courriel Montréal (Canada) [email protected] Atlanta (États-Unis) [email protected] Chicago (États-Unis) [email protected] Los Angeles (États-Unis) [email protected] New York (États-Unis) [email protected] Londres (Royaume-Uni) [email protected] Munich (Allemagne) +49 (0) [email protected] Paris (France) +33 (0) [email protected] Stockholm (Suède) [email protected] Beijing (Chine) [email protected] Tokyo (Japon) [email protected] Mumbai (Inde) [email protected] Ministère des Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur Emplacement N o de téléphone Courriel Atlanta (États-Unis) [email protected] Boston (États-Unis) [email protected] Chicago (États-Unis) [email protected] Los Angeles (États-Unis) [email protected] New York (États-Unis) [email protected] Washington (États-Unis) [email protected] Mexico (Mexique) [email protected] São Paulo (Brésil) [email protected] Santiago (Chili) [email protected] Beijing (Chine) [email protected] Shanghai (Chine) p [email protected] Mumbai (Inde) [email protected] Séoul (Corée du Sud) [email protected] Taipei (Taïwan) [email protected] Tokyo (Japon) [email protected] Barcelone (Espagne) [email protected] Berlin (Allemagne) [email protected] Munich (Allemagne) [email protected] Bruxelles (Belgique) [email protected] Londres (Royaume-Uni) [email protected] Milan (Italie) [email protected] Rome (Italie) p [email protected] Paris (France) [email protected]

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