Le marché du logement neuf en Ile-de-France

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1 Note de conjoncture annuelle Observatoire du Logement Neuf des ADIL d Ile-de-France Etude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d Information de la Région Ile-de-France E C L A I R Le marché du logement neuf en Ile-de-France 2014 Février 2015 Agence Départementale d Information sur le Logement Etude réalisée par l ADIL 75

2 L e m a r c h é d u l o g e m e n t n e u f e n I l e - d e - F r a n c e Sommaire La conjoncture en Ile-de-France p.1 État des lieux du logement neuf en Ile-de-France p.2 Le marché de l appartement neuf p.8 Le marché de la maison groupée neuve p.10 Paris et la petite couronne p.13 Paris p.14 Les Hauts-de-Seine p.18 La Seine-Saint-Denis p.24 Le Val-de-Marne p.30 La grande couronne p.37 La Seine-et-Marne p.38 Les Yvelines p.46 L Essonne p.54 Le Val-d Oise p.60 Les perspectives pour 2015 p.67

3 L e m a r c h é d u l o g e m e n t n e u f e n I l e - d e - F r a n c e La conjoncture en Ile-de-France 1

4 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Etat des lieux du logement neuf en Ile-de-France Evolution annuelle des ventes de logements neufs en Ile-de-France (en nombre de logements) Evolution annuelle de mises en vente de logements neufs en Ile-de-France (en nombre de logements) Evolution annuelle de l offre en logements neufs en Ile-de-France (en nombre de logements) 2

5 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Les ventes Evolution trimestrielle du nombre de ventes de logements en Ile-de-France V Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Avec transactions conclues en 2014, l année est marquée par une stagnation des ventes. Après un recul net au premier trimestre 2014 (-42 par rapport au premier trimestre 2013), les ventes ont augmenté sur les autres trimestres, mais les volumes restent comparables en fin d année à ceux de l année passée ( transactions en 2013). Répartition des ventes par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif ns ns -1 Sur l ensemble des ventes en 2014, 94 concernent de l habitat collectif, avec une prédominance pour les deux pièces et trois pièces, lesquels représentent plus des deux tiers des ventes d appartements (68). En termes d évolution annuelle, seuls les trois pièces (+4 sur un an) et les 4 pièces (+10) connaissent un accroissement. La baisse la plus prononcée touche les petites surfaces (-15 sur les 1P et -8 sur les 2P), et s expliquerait pour partie par la raréfaction des investisseurs sur le marché. L individuel groupé, malgré un faible volume (737 ventes), croît de 24 sur un an, notamment grâce aux transactions de trois et quatre pièces (respectivement +45 et +42). En termes de répartition géographique, la petite couronne - Paris inclus - concentre 48 des ventes d Ile-de-France, contre 52 pour la grande couronne. A l échelle départementale, la Seine-Saint-Denis totalise ventes (soit 16 des transactions franciliennes), figurant ainsi comme le territoire le plus vendeur de la région, suivi de l Essonne, avec ventes. Répartition des ventes en Ile-de-France par département en 2014 Paris + petite couronne : ventes grande couronne : ventes source : ADIL 75 3

6 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Les mises en vente Evolution trimestrielle du nombre de mises en vente de logements en Ile-de-France MeV Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition des mises en vente par type de pièces au p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns ns Collectif > commercialisations ont vu le jour en 2014, soit une baisse de -17 par rapport à Malgré un troisième trimestre 2014 relativement bon (+37), les lancements de programmes se sont faits plus rares, notamment lors du premier semestre (-60 au premier trimestre 2014 et -6 au deuxième trimestre), période marquée par l avènement des élections municipales, où traditionnellement les autorisations à construire sont gelées. A cela s ajoute la volonté des promoteurs de limiter les stocks de logements neufs encore très élevés en Ile-de-France. Ainsi, l individuel groupé (-11) comme le collectif (-17) sont touchés par cette décrue. De même, hormis les maisons de quatre pièces (+1) et les appartements de 6 pièces (dont les volumes sont quasi-insignifiants), toutes les typologies sont impactées par cette baisse. Territorialement, la grande couronne se démarque légèrement avec mises en vente, soit 51 des commercialisations franciliennes. Toutefois, avec respectivement et nouveaux logements introduits sur le marché neuf, la Seine- Saint-Denis et les Hauts-de-Seine sont les départements qui ont accueillis le plus de mises en vente (près d un tiers du total francilien). Répartition du nombre de mises en vente en Ile-de-France par département en 2014 Paris + petite couronne : mises en vente grande couronne : mises en vente source ADIL 75 4

7 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Les logements disponibles Evolution trimestrielle du nombre de logements disponibles en Ile-de-France D Var 2013/2014 1T T T T Depuis 2010, le stock de logements neufs ne cessait de se renflouer, pour atteindre unités fin Au 31 décembre 2014, cette progression s est stoppée et recule même de 1 sur un an. A cette date, le volume s élève à logements. Parmi ces logements neufs à pourvoir, 95 sont des appartements. Répartition des logements disponibles par type de pièces au p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif ns ns Le secteur collectif a vu ses trois et quatre pièces diminuer (-7 et -3), tandis que les autres typologies augmentent, principalement les studios et une pièce (+17). Sur le marché des maisons groupées, la baisse de l encours est plus prononcée que dans le collectif (-6 contre -1). Malgré la limitation des mises en vente, les niveaux de prix restent élevés pour les primo-accédants, et les investisseurs demeurent encore trop rares sur le marché du neuf, ce qui pourrait expliquer que cette baisse de l encours ne soit que très modérée. Excepté Paris (723 logements disponibles), les stocks sont sensiblement homogènes d un département à l autre ; tous dépassant les unités à pourvoir. En cumulé, la grande couronne concentre davantage de logements neufs disponibles (53) mais la Seine-Saint-Denis (2 648 logements) et les Hauts-de-Seine (2 553 logements) totalisent à eux deux près d un tiers du stock total. A l inverse, les Yvelines (2 064 logements) et le Val-d Oise (2 125 logements) disposent de l offre la moins abondante. Répartition du nombre de logements disponibles en Ile-de-France par département en 2014 Paris + petite couronne : logements disponibles grande couronne : logements disponibles source ADIL 75 5

8 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Les prix Evolution annuelle du prix moyen des appartements en Ile-de-France (au de chaque année) prix en /m² var / an prix en /m² var / an prix en /m² var / an prix en /m² var / an prix en /m² var / an prix en /m² var / an , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Concernant les prix, l érosion constatée en 2012, poursuivie en 2013, continue de se prolonger en 2014 même s il semble préférable de parler de tassement. Ainsi, au quatrième trimestre 2014, cinq départements sont en baisse annuelle : le Vald Oise (-0,5 par rapport à 2013), l Essonne (-0,7), les Hauts-de-Seine (-1,1), Paris (-2,9), ou encore le Val-de-Marne qui enregistre la décote la plus accentuée, de l ordre de -4 sur un an (pour un prix moyen de /m²). Les tendances haussières concernent quant à elles la Seine-Saint-Denis (+1,3 sur un an), la Seine-et-Marne (+1,5) et les Yvelines (+1,8). Enfin, malgré la baisse constatée, Paris reste sans surprise le département le plus cher d Ile-de-France, affichant un prix moyen de /m². Suivent ensuite les Hauts-de-Seine, où le prix moyen des logements neufs disponibles s établit à /m² à la fin En petite couronne, la Seine-Saint-Denis demeure le territoire le plus accessible (4 040 /m²). En grande couronne, les Yvelines restent le territoire le plus dispendieux (4 432 /²), suivi du Val-d Oise (3 931 /m²). L Essonne (3 758 /m²) ainsi que la Seine-et-Marne (3 728 /m²) se distinguent quant à eux comme les départements les plus abordables d Ile-de-France. Prix moyen en Ile-de-France en /m² par département au source ADIL 75 6

9 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Le marché de l appartement neuf Les ventes Répartition des ventes d appartements neufs par département en 2014 Ventes Nombre Par zone Zone centrale Grande couronne TOTAL appartements neufs ont trouvé un acquéreur en 2014, soit un fléchissement de -1 par rapport à La répartition des ventes est relativement équilibrée entre la petite et la grande couronne, lesquelles comptabilisent chacune plus de unités. En revanche, les variations annuelles connaissent un sort différent (-9 pour la première couronne contre +9 pour la deuxième). En première périphérie, la Seine-Saint-Denis, qui concentre 17 des transactions franciliennes (soit plus de unités), est le seul département à tirer son épingle du jeu et à voir ses volumes augmenter (+1 sur un an). A l inverse, le Val-de-Marne chute de 22. En grande couronne, la Seine-et-Marne subit une baisse de -11, tandis que tous les autres territoires ont conclu plus de transactions que l année passé ; le Val-d Oise en tête (+25). Enfin, les deux et trois pièces, qui totalisent 67,7 des ventes, ont été les plus plébiscités en Répartition des ventes d appartements neufs par type de pièces en 2014 Les mises en vente Répartition des mises en vente d appartements neufs par département en 2014 Mises en vente Zone centrale Grande couronne TOTAL Nombre Par zone En 2014, commercialisations en collectif ont vu le jour, majoritairement en zone centrale (Paris et la petite couronne), à hauteur de appartements, soit 52 des mises en vente totales. A l échelle de l Ile-de-France, les appartements nouvellement introduits sur le marché reculent de -17 sur un an. La baisse est plus accentuée en grande couronne (-20 contre -14 en petite couronne). Hormis la Seine-et-Marne (+2) et le Val-d Oise (+1), qui représentent un quart des mises en vente, tous les départements sont touchés par cette diminution. Concernant la zone centrale, on notera la chute des commercialisations dans les Hauts-de-Seine, de -24 sur un an, et ce malgré un volume important (1 881 unités). Enfin, les petites surfaces (1P-2P-3P) demeurent les typologies les plus proposées à la vente. Elles représentent plus des trois-quarts des mises en vente ; les trois pièces représentant à eux seuls plus du tiers de l ensemble. Répartition des mises en vente d appartements neufs par type de pièces en

10 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Les logements disponibles Répartition des appartements neufs disponibles par département au Offre dispo au Zone centrale Grande couronne 31/ TOTAL Nombre Par zone Au 31 décembre 2014, appartements neufs sont à pourvoir en Ile-de-France. En légère baisse annuelle globale (-1), ce retrait est à nuancer. En effet, en zone centrale, le stock croît de 2, alors que l offre disponible ralentit en zone périurbaine (-3). Toutefois, l encours reste plus conséquent en grande couronne, avec logements disponibles, soit 51 de l offre globale. L Essonne connaît la baisse la plus significative (-19), contra rement à la Seine-et-Marne où le nombre de logements en collectif est en hausse de 11. Au sein de la zone centrale, les stocks reculent pour tous les départements (de -7 pour Paris à -1 pour les Hauts-de- Seine), hormis dans le Val-de-Marne ou ceux-ci gagnent 14 sur un an. En matière de typologie, les deux et trois pièces représentent les 2/3 du stock francilien. Répartition de l offre d appartements neufs disponibles par type de pièces au Les prix Evolution annuelle du prix moyen des appartements en Ile-de-France (au de chaque année) 2010 var/an 2011 var/an 2012 var/an 2013 var/an 2014 var/an Paris prix moyen/m² surface moyenne 64 m² m² 3 63 m² m² m² -8 Hauts-de-Seine prix moyen/m² surface moyenne 64 m² 8 66 m² m² 3 68 m² 0 69 m² 1 Seine-Saint-Denis prix moyen/m² surface moyenne 59 m² m² 0 61 m² 3 61 m² 0 61 m² 0 Val-de-Marne prix moyen/m² surface moyenne 65 m² 8 64 m² m² m² 2 60 m² -3 Seine-et-Marne prix moyen/m² surface moyenne 61 m² 2 58 m² m² 0 58 m² 0 56 m² -3 Yvelines prix moyen/m² surface moyenne 65 m² m² m² 0 63 m² 2 61 m² -3 Essonne prix moyen/m² surface moyenne 62 m² 5 60 m² m² m² m² 0 Val-d Oise prix moyen/m² surface moyenne 61 m² m² m² 0 59 m² m² 2 9

11 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Le marché de la maison groupée neuve Les ventes Répartition des ventes de maisons neuves par département en 2014 Ventes Nombre Par zone Zone centrale Grande couronne TOTAL >100 >100 > > Alors que les ventes d appartements ne progressent pas, les transactions de maisons neuves connaissent une certaine embellie en Ainsi, malgré de faibles volumes (737 ventes), le marché de l individuel groupé augmente de 24 par rapport à Excepté le Val-d Oise (-24), tous les départements sont en hausse. Compte-tenu d une année 2013 en berne, la zone centrale connaît des variations importantes, sur des volumes peu significatifs. Les ventes en grande couronne quant à elles écrasent le marché (89 des transactions). Avec 262 contrats conclus, soit un tiers des ventes franciliennes, la Seine-et-Marne se distingue nettement. Logiquement, les maisons vendues sont composées à plus de 80 de quatre et cinq pièces, avec une prédominance pour les quatre pièces (51). Répartition des ventes des maisons neuves par type de pièces en 2014 Les mises en vente Répartition des mises en vente de maisons neuves par département en 2014 Mises en vente Zone centrale Grande couronne TOTAL Nombre > Par zone maisons ont été nouvellement introduites sur le marché, ce qui correspond à une baisse de -11 sur un an. Les mises en vente en zone périurbaine ont diminué de 8 ; celles en zone centrale de -33. Compte-tenu d un foncier disponible plus abondant, 92 des commercialisations se situent logiquement en grande couronne. La Seine-et-Marne, qui traditionnellement, est le département le plus actif, ne déroge pas à la règle cette année. Le territoire concentre un tiers des mises en vente de la région et connaît la haussière la plus importante (+65). Suivant les mêmes tendances que les ventes, les promoteurs ont privilégié la mise en vente de quatre et cinq pièces, avec respectivement 53 et 28 de la production globale. Répartition des mises en vente des maisons neuves par type de pièces en

12 L a c o n j o n c t u r e e n I l e - d e - F r a n c e Les logements disponibles Répartition des maisons neuves disponibles par département au Offre dispo au Zone centrale Grande couronne 31/ TOTAL Nombre Par zone Le nombre de maisons conçues par les promoteurs et disponibles à la vente (852 au total, dont 82 localisées en grande couronne) a fléchi entre 2013 et 2014, de l ordre de -6. La diminution des stocks concerne la zone centrale (-12) et dans une moindre mesure la grande couronne (-5). Répartition de l offre de maisons neuves disponibles au par type de pièces L Essonne (230 unités à pourvoir, soit le volume départemental le plus élevé de la région) est le seul territoire à voir son encours augmenter, de +23 sur un an. L offre disponible suit les tendances observées sur les ventes et les mises en vente. Ainsi, les quatre pièces (49 de l offre francilienne) et les cinq pièces (36) demeurent les typologies disponibles les plus abondantes. Les prix Evolution annuelle du prix moyen des maisons en Ile-de-France (au de chaque année) Avec seulement neuf maisons neuves disponibles sur son territoire, le prix moyen à Paris ne sera pas communiqué var/an 2011 var/an 2012 var/an 2013 var/an 2014 var/an Hauts-de-Seine prix moyen/m² surface moyenne 115 m² m² m² m² m² 1 Seine-Saint-Denis prix moyen/m² surface moyenne 77 m² m² m² 6 95 m² 1 88 m² -7 Val-de-Marne prix moyen/m² surface moyenne 92 m² 6 87 m² m² m² m² 4 Seine-et-Marne prix moyen/m² surface moyenne 108 m² 0 93 m² m² 1 91 m² m² -3 Yvelines prix moyen/m² surface moyenne 103 m² m² m² m² 8 97 m² -2 Essonne prix moyen/m² surface moyenne 99 m² m² m² 1 89 m² 2 89 m² 0 Val-d Oise prix moyen/m² surface moyenne 99 m² m² m² m² m²

13 L e m a r c h é d u Ll a o gc eo mn je on nt c nt ue ur e f e n I l e - d e - F r a n c e Paris et la petite couronne 13

14 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e La conjoncture à Paris Evolution annuelle des ventes de logements neufs à Paris (en nombre de logements) EN BREF. À Paris, en 2014, tous les indicateurs de l immobilier résidentiel neuf en 2014 sont à la baisse par rapport à l an passé : les ventes, les mises en vente, et le stock de logements disponibles reculent, tout comme les prix. Alors que les ventes retrouvaient une certaine vigueur à Paris en 2013, ces dernières diminuent en 2014, de l ordre de -13. Ainsi, 626 transactions ont été conclues entre janvier et décembre Les deux pièces et les quatre pièces, qui représentent respectivement 33 et 21 des ventes parisiennes, figurent comme les seules typologies où les transactions ont progressé, de +3 et +12 sur un an. Les studios et une pièce connaissent quant à eux la chute la plus sévère (-44 entre 2013 et 2014), qui pourrait s expliquer par le retrait des investisseurs sur le marché. Cinq arrondissements ont vendu plus de 50 logements neufs cette année : le 13 e arrondissement (52 transactions), le 14 e (63), le 15 e (81), le 17 e (97) et le 19 e qui, avec 139 ventes, se classe en tête. Ensemble, ils cumulent plus des deux tiers de transactions parisiennes. Les mises en vente se sont également faites plus rares que l année passée, et ce malgré un deuxième semestre positif (+58 entre les troisièmes trimestres 2013 et 2014, et +47 entre les quatrièmes trimestres 2013 et 2014). 565 commercialisations ont été recensées à Paris en 2014, contre 671 en 2013, soit une baisse annuelle de -16. Hormis les cinq pièces, dont la part est marginale (5) et la haussière limitée (+3), toutes les typologies reculent. On remarquera qu un arrondissement sur deux a accueilli au moins un lancement de programme sur son territoire. Les arrondissements les plus dynamiques sont le 10 e, 17 e, 19 e et 20 e, lesquels dépassent le seuil des 60 mises en vente, et concentrent plus de la moitié des commercialisations du département. Mais avec 152 nouveaux logements introduits sur le marché, soit 27 du total, le 15 e arrondissement a été le plus prolifique en Avec des ventes et des mises en vente en baisse, le stock diminue, de -8 sur l année. Il est à noter par ailleurs que ce dernier ne cesse de diminuer depuis Fin 2014, 723 logements neufs sont à pourvoir, en grande majorité des petites surfaces ; les 1P-2P-3P représentant près de 80 du stock parisien. Les prix n ont cessé de diminuer tout au long de l année, excepté au troisième trimestre Alors que 2013 s achevait sur un prix moyen de de /m², ce dernier s établit à /m² fin 2014, soit une baisse notable de -2,9. Le 19 e (8 122 /m²) et le 20 e arrondissement (8 681 /m²) sont les plus abordables, tandis qu à l inverse, le 15 e arrondissement, avec un prix moyen de /m² sur des appartements neufs disponibles, s affiche comme le plus coûteux. Il convient toutefois de prendre avec précaution ces prix compte-tenu des volumes de logements disponibles peu élevés à Paris. 1 4

15 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e Les ventes Evolution trimestrielle du nombre de ventes de logements neufs à Paris V Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de ventes de logements neufs à Paris par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns ns -33 ns >100 Collectif Les mises en vente Evolution trimestrielle du nombre de mises en vente de logements neufs à Paris MeV Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de mises en vente de logements neufs à Paris par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns -88 Collectif ns

16 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e Les logements disponibles Evolution trimestrielle du nombre de logements neufs disponibles à Paris D Var 2013/2014 1T T T T Répartition du nombre de logements neufs disponibles à Paris par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif ns -7 Les prix Evolution du prix moyen des appartements neufs disponibles à Paris (en /m²) 1 6

17 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e L immobilier neuf à Paris en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 17

18 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e La conjoncture dans les Hauts-de-Seine Evolution annuelle des ventes de logements neufs dans les Hauts-de-Seine (en nombre de logements) EN BREF. Depuis 2010, la conjoncture immobilière dans les Hauts-de-Seine tend à se dégrader suit cette tendance négative tant au niveau des ventes que des mises en vente, dont les volumes enregistrés figurent parmi les plus bas de la décennie. Sur un an, le stock recule légèrement, de même que les prix (-1). Les transactions reculent de 5 sur un an et passent sous le seuil des unités (1 928 enregistrées en 2014). Concernant le secteur collectif, qui représente 99 des ventes alto-séquanaises, ce sont les petites surfaces (1P et 2P) qui tirent le département à la baisse, avec respectivement une de -38 et -10. Plus les typologies sont grandes, et plus la situation par rapport à 2013 s améliore. Ainsi, les ventes de 3P se stabilisent, les 4P augmentent de +4 sur un an, les 5P de +5 et les 6P et plus de +50, malgré des volumes peu significatifs. Huit communes comptabilisent plus de 100 ventes cette année (Asnières-sur-Seine, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Colombes, Gennevilliers, Nanterre et Puteaux), soit près des deux tiers (62) des transactions départementales. Les mises en vente sont également à la peine et ne dépassent pas les unités (1 901 commercialisations). Elles chutent de -24 entre 2013 et Il s agit du plus mauvais résultat de la décennie. Six villes excèdent toutefois les 100 mises en ventes : Levallois-Perret (114 ventes), Clichy (134 ventes), Rueil-Malmaison (155), Nanterre (208), Châtenay-Malabry (235) et Asnières-sur-Seine (259 transactions). Près d un logement sur six a été commercialisé dans l une de ces communes. L offre disponible a quant à elle faiblement baissé (-1 sur un an). Toutefois en volumes, le stock reste conséquent avec logements neufs qui attendent encore un acquéreur, au 31 décembre Depuis la fin 2012, les prix dans les Hauts-de-Seine avoisinent la barre des /m². Fin décembre 2014, le prix moyen est de /m², et diminue quelque peu par rapport à la même période en 2013, de l ordre de -1,1. A l échelle communale, avec un prix moyen de /m², Neuilly-sur-Seine reste la ville la plus onéreuse du département, et hors Paris de la région toute entière. A contrario, Gennevilliers (4 701 /m²) et Colombes (4 936 /m²), seules communes alto-séquanaises sous la barre des /m², sont les plus accessibles. 1 8

19 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e Les ventes Evolution trimestrielle du nombre de ventes de logements neufs dans les Hauts-de-Seine V Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de ventes de logements neufs dans les Hauts-de-Seine par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns 100 > >100 Collectif Les mises en vente Evolution trimestrielle du nombre de mises en vente de logements neufs dans les Hauts-de-Seine MeV Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de mises en vente de logements neufs dans les Hauts-de-Seine par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif

20 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e Les logements disponibles Evolution trimestrielle du nombre de logements neufs disponibles dans les Hauts-de-Seine D Var 2013/2014 1T T T T Répartition du nombre de logements neufs disponibles dans les Hauts-de-Seine par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif Les prix Evolution du prix moyen des appartements neufs disponibles dans les Hauts-de-Seine (en /m²) 20

21 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e L immobilier neuf dans les Hauts-de-Seine en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 21

22 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e L immobilier neuf dans les Hauts-de-Seine en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 22

23 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e La conjoncture en Seine-Saint-Denis Evolution annuelle des ventes de logements neufs en Seine-Saint-Denis (en nombre de logements) EN BREF. La Seine-Saint-Denis, contrairement à la plupart des départements franciliens, connaît une conjoncture favorable en Autant pour les transactions que les commercialisations, le département connaît les volumes les plus élevés en Ile-de-France. Seuls bémols : l offre disponible, bien qu en baisse, demeure la plus importante de la région, et les prix dépassent désormais les /m² en moyenne. Avec ventes cette année, les transactions gagnent 2 par rapport à Le département s affiche aussi comme le plus gros vendeur, concentrant 16 des ventes franciliennes. Certaines communes se distinguent particulièrement par leur nombre de ventes, à l image de Saint-Denis qui totalise 206 ventes. En tout, huit communes dépassent la centaine de logements sur leur territoire. Il s agit d Aubervilliers, Bobigny, Drancy, Epinay-sur-Seine, Montfermeil, Montreuil, Saint-Ouen et Saint-Denis précédemment citée. Elles réunissent plus de la moitié (54) des transactions en Seine-Saint-Denis. Le territoire séquano-dyonisien est également celui où les lancements de programmes ont été les plus présents en volumes, avec commercialisations. On retrouve parmi les communes les plus porteuses (plus de 100 mises en vente) Aubervilliers, Bobigny, Montfermeil, Montreuil ou encore Saint-Denis, ainsi que Pantin et Romainville. L ensemble de ces municipalités agglomère 63 de la production nouvellement créée. En revanche, sur un an, les mises en vente diminuent de -4. Malgré un deuxième et un troisième trimestre en hausse, les élections municipales du premier trimestre, lequel chute de -54 par rapport à la même période en 2013, ont sans nul doute eu des conséquences sur le bilan 2014 ; en témoignent les retraits de programmes à Saint-Ouen ou Villepinte. Le stock avait bondi depuis En 2014, la progression est stoppée et celui-ci recule même de 2 sur un an. Mais au regard des volumes accumulés les années passées, l offre en Seine-Saint-Denis demeure élevée, avec logements neufs à pourvoir, faisant ainsi du département le territoire le plus doté en logements disponibles de la région. Entre le deuxième trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, les prix flirtaient sous les /m². Depuis le deuxième trimestre 2014, ceux-ci dépassent désormais ce seuil, et atteignent un montant de /m² au 31 décembre Les communes limitrophes de Paris telles que Les Lilas (7 095 /m²) ou Le Pré-Saint-Gervais (6 410 /m²) sont les plus chères. A l opposé, on trouve Clichy-sous-Bois (2 896 /m²) et Pierrefitte-sur-Seine (2 966 /m²). 24

24 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e Les ventes Evolution trimestrielle du nombre de ventes de logements neufs en Seine-Saint-Denis V Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de ventes de logements neufs en Seine-Saint-Denis par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns 100 > >100 Collectif Les mises en vente Evolution trimestrielle du nombre de mises en vente de logements neufs en Seine-Saint-Denis MeV Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de mises en vente de logements neufs en Seine-Saint-Denis par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns ns ns - ns Collectif

25 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e Les logements disponibles Evolution trimestrielle du nombre de logements neufs disponibles en Seine-Saint-Denis D Var 2013/2014 1T T T T Répartition du nombre de logements neufs disponibles en Seine-Saint-Denis par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif Les prix Evolution du prix moyen des appartements neufs disponibles en Seine-Saint-Denis (en /m²) 26

26 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e L immobilier neuf en Seine-Saint-Denis en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 27

27 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e L immobilier neuf en Seine-Saint-Denis en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 28

28 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e La conjoncture dans le Val-de-Marne Evolution annuelle des ventes de logements neufs dans le Val-de-Marne (en nombre de logements) EN BREF. Le Val-de-Marne se caractérise cette année par une baisse des mises en vente et des ventes au sein de son territoire, notamment sur les petites surfaces, produits généralement privilégiés par les primo-accédants et les investisseurs dont l absence sur le marché semble peser. L encours disponible n a par ailleurs jamais été aussi conséquent (2 256 unités) depuis 10 ans. Enfin, le département est celui dont la baisse des prix annuelle est la plus marquée en Ile-de-France (-4). Après une année 2013 qui amorçait un redémarrage de l activité immobilière dans le Val-de-Marne, les ventes comme les mises en vente décroissent en Ainsi, le département compte 22 de transactions en moins qu en 2013, pour un volume de unités. Les ventes de maisons neuves sont marginales et ne représentent que 1 du total val-de-marnais. Pour les appartements, les petites typologies sont les plus touchées par cette baisse, à savoir les studios et 1P (-45 sur un an) et les 2P (-34). Bien que leur volume soit faible (4 des logements collectifs vendus), les 5P ont davantage attiré les acquéreurs par rapport à l année dernière, et sont les seuls à augmenter, de 12 sur un an. La géographie des transactions montre quant à elle un certain dynamisme au sein de la Communauté d agglomération de la Seine-Amont (Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine) où plus de 100 ventes ont été effectuées dans chacune de ces communes. Elles accumulent 27 des transactions signées dans le département. A l image de plusieurs départements d Ile-de-France, au niveau des commercialisations, l année se termine relativement bien mais a mal débuté, notamment suite aux élections municipales qui ont ralenti ou stoppé l avènement de nouveaux projets. En conséquence, le Val-de-Marne voit son nombre de mises en vente diminuer, de l ordre de -13 sur un an. Toutefois, quelques communes s illustrent par le volume non négligeable de nouveaux logements, Choisy-le-Roi en tête (245 commercialisations), suivie de Thiais (177), Orly (165), Alfortville (146), Cachan (119), Créteil (118) ou Ivry-sur-Seine (107). Après trois années consécutives de renchérissement du stock, et malgré une baisse des mises en vente, les ventes de 2014, également en régression, n ont pas permis de diminuer l offre disponible, qui s élève fin décembre à logements, soit 13 de plus qu en En termes de prix, fin 2014, parmi les logements collectifs disponibles, un appartement neuf coûte en moyenne /m². Il est à noter que le département connaît la décote la plus notable au sein de la région : -4 sur un an. La graduation des prix au sein du Val-de-Marne est comprise entre /m² (Villeneuve-Saint-Georges) et /m² (Charenton-le- Pont), avec des situations différenciées selon les territoires. 3 0

29 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e Les ventes Evolution trimestrielle du nombre de ventes de logements neufs dans le Val-de-Marne V Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de ventes de logements neufs dans le Val-de-Marne par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel >100 ns Collectif Les mises en vente Evolution trimestrielle du nombre de mises en vente de logements neufs dans le Val-de-Marne MeV Var 2013/2014 1T > T T T TOTAL Répartition du nombre de mises en vente de logements neufs dans le Val-de-Marne par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif

30 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e Les logements disponibles Evolution trimestrielle du nombre de logements neufs disponibles dans le Val-de-Marne D Var 2013/2014 1T T T T Répartition du nombre de logements neufs disponibles dans le Val-de-Marne par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel Collectif Les prix Evolution du prix moyen des appartements neufs disponibles dans le Val-de-Marne (en /m²) 3 2

31 L a c opn aj ro ins c te ut r le a epn e ti il te e - dce o- uf r oa n nc e L immobilier neuf dans le Val-de-Marne en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 3 3

32 LP a r ci os ne j t o nl a c t pu er te i te e n ci ol eu -r do en -n Fer a n c e L immobilier neuf dans le Val-de-Marne en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 3 4

33 L e m a r c h é d u Ll a o gc eo mn je on nt c nt ue ur e f e n I l e - d e - F r a n c e La grande couronne 3 7

34 L a g r a n d e c o u r o n n e La conjoncture en Seine-et-Marne Evolution annuelle des ventes de logements neufs en Seine-et-Marne (en nombre de logements) EN BREF. Le marché du logement neuf en Seine-et-Marne présente un bilan mitigé en Son stock, en augmentationde 8, est parmi les plus importants de la région. En volume, le nombre de transactions est de surcroît le plus faible de tous les départements d Ile-de-France. Malgré une baisse des contrats signés, il est à noter l augmentation des ventes de maisons de trois pièces. Du côté des mises en vente, la Seine-et-Marne est le seul territoire à voir ses commercialisations augmenter sur un an. Enfin, il s agit du département le plus accessible en termes de prix (3 728 /m²). En Seine-et-Marne, les ventes reculent de -4 entre 2013 et 2014 et transactions y ont été recensées cette année. L analyse par secteur montre que le collectif, qui représente 82 des ventes seine-et-marnaises, diminue annuellement de -11 ; les petites typologies (-13 pour les 1P et -18 pour les 2P) ainsi que les 5P (-15) étant les moins plébiscitées, même si plus généralement toutes subissent une diminution annuelle. Seule la commune de Meaux dénombre plus de 100 ventes (précisément 143 appartements et 3 maisons vendus). L individuel contraste quant à lui avec le collectif et voit ses transactions augmenter de 46, notamment les 3P (+104) et les 4P (+56), lesquels représentent 71 des ventes de maisons dans le département. En matière de mises en vente, l année 2013 s est caractérisée par de faibles volumes. Avec logements nouvellement introduits sur le marché en 2014, les commercialisations repartent timidement à la hausse (+7 sur un an). Cette reprise concerne le secteur collectif (+2), mais elle est principalement portée par l individuel groupé, lequel concentre 13 des mises en vente totales et grimpe de 65. Territorialement, sept communes franchissent le seuil des 100 logements, notamment Meaux qui se démarque à nouveau avec 148 commercialisations ; toutes condensant 61 des appartements et 53 de l ensemble des mises en vente départementales. On notera également l apport de 70 maisons neuves dans la commune de Cesson. En parallèle, il convient aussi de mentionner le retrait de 71 logements à Nangis et de 46 logements à Savigny-le-Temple. Avec l apport de nouveaux programmes couplé à une baisse des ventes, le stock continue d augmenter (+8), pour atteindre un volume de logements, composé à 93 d appartements neufs. Il faut remonter à 2008 pour voir des niveaux aussi conséquents. La Seine-et-Marne enregistre une hausse des prix sur un an, de l ordre de +1,5. A la fin de l année, un appartement neuf vaut en moyenne /m². Pomponne figure comme la commune la plus dispendieuse du département, son prix moyen s élevant à /m². Varennes-sur-Seine (2 712 /m²) et Le Mée-sur-Seine (2 832 /m²) sont quant à elles les plus abordables. 3 8

35 L a c o n j o n c t u Lr a e ge n r a In l de e - dce o- uf r oa n nc e Les ventes Evolution trimestrielle du nombre de ventes de logements neufs en Seine-et-Marne V Var 2013/2014 1T T T T TOTAL Répartition du nombre de ventes de logements neufs en Seine-et-Marne par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns Collectif Les mises en vente Evolution trimestrielle du nombre de mises en vente de logements neufs en Seine-et-Marne MeV Var 2013/2014 1T T T >100 4T TOTAL Répartition du nombre de mises en vente de logements neufs en Seine-et-Marne par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns >100 ns 65 Collectif ns 2 3 9

36 L a cg or an nj od ne c ct ou ur e r oen n ei l e - d e - F r a n c e Les logements disponibles Evolution trimestrielle du nombre de logements neufs disponibles en Seine-et-Marne D Var 2013/2014 1T T T T Répartition du nombre de logements neufs disponibles en Seine-et-Marne par type de pièces en p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL Individuel ns Collectif ns 11 Les prix Evolution du prix moyen des appartements neufs disponibles en Seine-et-Marne (en /m²) 40

37 L a c o n j o n c t u Lr a e ge n r a In l de e - dce o- uf r oa n nc e L immobilier neuf en Seine-et-Marne en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 41

38 L a cg or an nj od ne c ct ou ur e r oen n ei l e - d e - F r a n c e L immobilier neuf en Seine-et-Marne en 2014 * Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au ** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots 42