Panorama de l offre et de la demande

Transcription

1 HÔTELLERIE 6-12 HÔTELLERIE 6-12 Ablain Caroline Panorama de l offre et de la demande 1, rue Raoul Ponchon 3569 RENNES CEDEX Tél 2 99 Pôle 38 Observatoire Fax Source : DGCIS/INSEE 1

2 * MORGOAT Module Hôtellerie Un outil d observation au service des professionnels Qu est ce que c est? MORGOAT signifie Mise en Œuvre Régionale et Globale de l Observation de l Activité Touristique. Ce réseau a pour objectif l harmonisation et la valorisation de données statistiques à destination des hôteliers bretons. Les partenaires de ce réseau se sont entendus pour favoriser la réalisation d une seule enquête et unique enquête : l enquête mensuelle de fréquentation hôtelière menée par l INSEE, et pour apporter les moyens techniques et financiers nécessaires à la production d informations valorisées au niveau régional, départemental et infra-départemental. Qui compose le réseau? Maître d ouvrage : - CRT Bretagne Maître d œuvre : INSEE Bretagne Partenaires financiers : Région Bretagne, Sensation Bretagne, Villes d Art et d Histoire et villes historiques, Fédération Régionale des Pays d Accueil Touristique, CDT des Côtes d Armor, CCI des Côtes d Armor, Saint-Brieuc Agglomération, Office du Tourisme de Perros-Guirec, ADT du Finistère, CCI 29, ADEUPA, Office du Tourisme de Quimper, CDT de Haute Bretagne Ille et Vilaine, Force 5, Office du Tourisme de Rennes, Ville de Saint-Malo, CDT du Morbihan, CCI du Morbihan, AUDELOR, Partenaires associés : Fédération de l Industrie Hôtelière de Bretagne, l Union Bretonne de l Hôtellerie de plein air, CCIR Bretagne, Clubs hôteliers, Logis de France A quoi cela sert-t-il? La richesse et le volume d informations collectées offre aux hôteliers des indicateurs permettant de situer leurs établissements par rapport aux résultats selon différents espaces : régions, départements, espaces géographiques mais également des informations concernant les tendances d évolution : nationale, régionale, locale ou sectorielle. Pour les professionnels, cette enquête aide à développer l activité hôtelière bretonne avec des chiffres fiables et des analyses fournies, à comparer les résultats en Bretagne (espaces géographiques et touristiques) à ceux des autres régions françaises, à démultiplier et enrichir le niveau d information et d analyse pour être plus compétitif et plus performant, à conforter les parts de marché de l hôtellerie bretonne par rapport à celles des autres régions et enfin, à préciser les actions à entreprendre pour les différents acteurs. Nous avons besoin de vous! Nous profitons de ce document pour remercier l ensemble des hôteliers qui chaque mois consacrent un peu de leur temps pour répondre à l INSEE. C est grâce à la mobilisation de tous que nous pouvons aujourd hui vous proposer des résultats de cette finesse et nous espérons qu au regard de ceux-ci les professionnels qui ne répondent pas lors de l interrogation mensuelle de l INSEE verront l intérêt de ce travail et répondront plus volontairement à leurs sollicitations. SOMMAIRE L OFFRE HÔTELIÈRE EN BRETAGNE Le parc hôtelier français : Positionnement de la Bretagne 4 L offre hôtelière en Bretagne : Une répartition non homogène sur le territoire 6 Chaîne vs indépendants : Entre tourisme d affaires et tourisme d agrément 8 La course aux étoiles : Une offre majoritairement moyen de gamme 1 Prestations, services et équipements : La grande hétérogénéité des établissements bretons 12 Évolutions 6 et 12 : Entre perte d attractivité et restructuration 14 Évolutions de l offre régionale : Dans la tendance nationale 16 Le nouveau classement hôtelier : La Bretagne en ordre de marche? 18 LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN BRETAGNE Fréquentation hôtelière en France : Environ millions de nuitées en 11 La Bretagne : 7ème région... :...de destination pour les séjours en hôtels 22 Les catégories privilégiées : Quelle adéquation offre / demande? 24 Origine des clientèles : La domination de la clientèle française 26 D affaires ou d agrément? La variété des clientèles de l hôtellerie 28 Équipements & services : Les prestations à privilégier 3 Évolutions 6-11 : Les effets de la crise sur l hôtellerie française 32 Six années d hôtellerie en Bretagene: Les principales évolutions 34 La fréquentation étrangère : -21 de nuitées en Bretagne entre 6 et Manifestations & Festivals : L impact des évènements majeurs 38 2 Source : DGCIS/INSEE 3

3 LE PARC HÔTELIER FRANÇAIS Positionnement de la Bretagne Catégories de l offre hôtelière française en 12 Taille moyenne de l offre hôtelière française en 12 (nombre de chambres) La France compte 17 hôtels classés ou de chaîne non classés, pour un volume de 615 chambres, soit une moyenne de 36 chambres par établissement, un petit score au regard de nos voisins européens. La France, première destination touristique mondiale, est reconnue pour la diversité de son offre, tant en matière de loisirs que d hébergements. Fer de lance du tourisme, l hôtellerie française, compte environ 17 établissements classés, pour un volume frôlant les 615 chambres, soit 36 chambres en moyenne par établissement. La taille réduite des établissements, qui atteignent 31 chambres en moyenne si l on fait abstraction du cas particulier qu est l Ile-de-France, fait figure d exception au niveau international. L offre moyen de gamme représente plus de 4 du secteur et même plus de 7 en considérant les établissements 2* et 3*. L hôtellerie de luxe cumule 11 de l offre, mais les disparités régionales sont fortes sur ce point. Ainsi, cette part atteint 21 en Ile-de-France et en PACA, quand les autres régions culminent en moyenne à 6 de leur capacité. L Ile-de-France, attractive à la fois pour les séjours d affaires et de loisirs, concentre 1/4 de l offre nationale. L hôtellerie représente plus des 2/3 de son offre d hébergements marchands. 4,1 C est la part de l offre hôtelière bretonne au niveau national Hamel Franck Avec 64 chambres en moyenne, ses établissements font figure de géants au regard de la moyenne nationale. Atypique, le parc hôtelier de cette région l est également pour ce qui est des catégories. Ainsi plus de 45 de l offre nationale haut de gamme (4*, 4*L, 5*) se concentre en Ile-de-France. Autre cas particulier, l Alsace, région européenne par excellence, pour laquelle l hôtellerie représente plus du tiers de l offre d hébergements marchands, malgré un volume de chambres la plaçant au 1ème rang français. La Bretagne est une destination qui a davantage vocation aux séjours de loisirs. Elle offre environ 25 chambres réparties dans 876 hôtels. L hôtellerie ne représente que 12 de son offre en hébergement marchand, très largement détrônée par les campings et les locations meublées. En termes de chambres offertes, la Bretagne figure au 7ème rang des régions métropolitaines, derrière les leaders que sont l Ile-de-France, PACA et Rhône-Alpes, mais également derrière Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon. Avec 29 chambres en moyennes, elle affiche l une des plus petites tailles d établissements. 3* et 5* et 1* 18 2* 42 Limousin Auvergne Franche-Comté Bourgogne Bretagne Aquitaine Languedoc-Roussillon Centre Corse Basse-Normandie Champagne-Ardenne Poitou-Charentes Rhône-Alpes Pays de la Loire Lorraine Midi-Pyrénées Haute-Normandie Provence-Alpes-Côte d'azur Alsace Picardie Nord - Pas-de-Calais Île-de-France Répartition régionale de l offre hôtelière française en chambres en moyenne 31 chambres en moyenne (hors Ile-de-France) Part de l hôtellerie dans l hébergement marchand > De 3 à De à 3 De à < Volume de chambres offertes Source : DGCIS/INSEE 53

4 L OFFRE HÔTELIÈRE EN BRETAGNE Une répartition non homogène sur le territoire Répartition de l offre hôtelière bretonne par département et par espace Taille moyenne des établissements bretons (nombre de chambres) Environ 1/3 des chambres en Ille-et- Vilaine, 7 sur le littoral... L offre régionale reflète à la fois l activité économique et touristique des territoires. Hôtels Chambres Côtes d Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Intérieur rural Côtes d'armor Littoral rural 29 chambres en moyenne L implantation régionale de l offre hôtelière bretonne répond en toute logique à la loi de l offre et de la demande. La demande pour ce type d hébergement s accentue dans les pôles économiques et les destinations touristiques. Plus de 2/3 de l offre en chambres se concentre sur les pays de Saint-Malo, de Rennes, de Cornouaille, d Auray, de Brest et de Vannes : six territoires à forte vocation touristique, mais aussi des pôles urbains pour la plupart. Hôtels Chambres Littoral rural Littoral urbain Intérieur rural Intérieur urbain Morbihan Finistère Ille et Vilaine Littoral urbain Conséquence du maillage urbain du territoire et de la présence majoritaire des villes bretonnes sur le littoral, 7 de l offre hôtelière se concentre sur le littoral de la région. Mais le profil des établissements est bien différent selon qu ils appartiennent à un milieu urbain (35 chambres en moyenne) ou à un milieu rural (seulement 24,5 chambres en moyenne). L espace urbain, qu il soit littoral ou non, regroupe 4 des hôtels et 56 de l offre en chambre, conséquence de la présence d établissements de grande taille, 36,9 chambres en moyenne. Les plus grands établissements se situent dans le pays de Rennes (44 chambres en moyenne). A l inverse, on retrouve les plus petits établissements dans les pays du Centre Ouest Bretagne (14,6 chambres), des Vallons de Vilaine (17), ou de Brocéliande (17,3). 29 C est le nombre de chambres en moyenne par hôtel en Bretagne Guilliams Laurent Rappelons que la taille moyenne d un hôtel en Bretagne est de 29 chambres. D un point de vue départemental, l Ille-et-Vilaine propose 1/3 de l offre régionale en hôtellerie regroupant à la fois la capitale régionale et une destination touristique majeure, Saint-Malo. Le Finistère et le Morbihan sont au coude à coude, offrant chacun 1/4 des chambres régionales et les Côtes d Armor, département plus rural, ferment la marche, avec de l offre. C est également ce département qui propose les établissements de plus petite taille (23,5 chambres en moyenne, contre 32,6 en Ille-et-Vilaine). Plus précisément, une commune sur quatre en Bretagne dispose d au moins un hôtel sur son territoire, soit 3 communes équipées. Mais plus de la moitié d entre-elles ne comptent qu un seul établissement ; ces 1 communes ne cumulent ainsi que 12 de l offre régionale. A contrario, quatre communes concentrent 1/4 de l offre hôtelière bretonne : Saint-Malo (9), Rennes (7), Brest (5) et Vannes (4). Intérieur urbain Répartition de l offre hôtelière en Bretagne par pays Taille moyenne des hôtels (nb de chambres) de l offre régionale (en chambre) De 14 à De 8 à 14 De 5 à 8 De 2 à 5 De à 2 6 Source : DGCIS/INSEE 7

5 CHAÎNES VS INDÉPENDANTS... Entre tourisme d affaires et tourisme d agrément Typologie des établissements dans la région Typologie des établissements selon le département Caractérisée par des grands établissements, en centre-ville ou en périphérie de ville, l hôtellerie de chaîne grignote peu à peu du terrain sur l hôtellerie indépendante. Hôtels indépendants, franchisés, de chaîne intégrée ou de chaîne volontaire, les statuts des établissements hôteliers bretons sont multiples. Ainsi dans la région, on comptabilise 62 d établissements indépendants et 38 d établissements de chaîne ou franchisés. Mais les chaînes intégrées ne représentent que 9 des établissements. Toutefois, la réalité en termes de chambres offertes s avère bien différente. Ainsi, de l offre régionale en chambres est proposée par des hôtels de chaîne intégrée et l offre de l hôtellerie indépendante n atteint que 49. En effet, mastodontes du secteur, les hôtels de chaîne intégrée comptent en moyenne 64 chambres, là où les indépendants ne proposent que 22,6 chambres. Cabri Gilles Indépendants 62 Chaîne intégrée 9 Chaîne volontaire 23 Franchise 6 Typologie des établissements selon l espace Indépendants Autres Part de l hôtellerie indépendante par categorie Les différences par département sont notables. Ainsi, l Ille-et-Vilaine et le Finistère, avec une offre hôtelière plutôt orientée affaires, proposent davantage de chambres en hôtellerie de chaîne ou franchisée qu en hôtellerie indépendante (55 contre 45). L offre est globalement équilibrée dans le Morbihan mais l hôtellerie indépendante domine dans les Côtes d Armor, avec 58 de l offre en chambres dans ce type d hébergement. Le pays de Rennes, destination d affaires par excellence, détient le record de la plus faible part d hôtellerie indépendante (26) suivi par la seconde destination affaires de la région : le pays de Brest. Une fois encore, le rural et l urbain s opposent : Sur l espace rural, qu il s agisse d un environnement littoral ou non, plus de de l offre en chambres provient de l hôtellerie indépendante, mais sur les espaces urbains, cette part n est que de 4 sur le littoral et tombe même à 3 pour l intérieur urbain. 1 8 Indépendants Autres c est la part de chambres bretonnes dans les hôtels de chaîne intégrée Les principales chaînes hôtelières de la région sont, comme au niveau national, Accor, B&B et Louvre Hôtels. Les hôtels du groupe Accor fournissent 45 des chambres de l hôtellerie de chaîne intégrée en Bretagne et les trois groupes précédemment cités regroupent 84 de l offre en chambres de ce type d établissements Littoral rural Intérieur rural Littoral urbain Intérieur urbain étoile 2 étoiles 3 étoiles 4-5 étoiles 8 Source : DGCIS/INSEE 9

6 LA COURSE AUX ÉTOILES Une offre majoritairement moyen de gamme Répartition de l offre hôtelière bretonne par catégorie Peu d hôtels de luxe, mais également peu d hôtels économiques : l hôtellerie bretonne propose une offre très largement moyen de gamme, avec 4/5 des chambres en établissements 2 et 3 étoiles. 7 Moyen de gamme (2-3 étoiles) Haut de gamme (4-5 étoiles) Côtes d Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Bretagne * 3 1* * 1 Segalen Yoann C est la part des chambres bretonnes en hôtels 4 et 5 étoiles Economique ( - 1 étoile) Eloignée également de la Haute-Normandie (Le Havre, Rouen...) et du Nord-Pas-de-Calais qui affichent près de 3 de leurs offres en hôtellerie économique ( et 1 étoile), seules des chambres bretonnes appartiennent à ces catégories, un des taux les plus faibles de France. 8 3* 8 Catégorie 9 4 Ainsi, le Finistère culmine en tête de la course aux 2 et 3 étoiles, avec 86 de son offre dans ces catégories, l Ille-etVilaine termine en queue de peloton avec «seulement» 7 de son offre en moyen de gamme. Ex aequo avec le Morbihan dans la course aux 4 étoiles (29), l Ille-etVilaine affiche une gamme plus étendue, avec également 5* 4* 1 Loin de l image des palaces parisiens et azuréens, l hôtellerie bretonne ne compte que 4 d établissements de luxe (4 et 5 étoiles), soit 8 de ses chambres offertes, quand ce chiffre atteint 21 en Ile-de-France ou en Provence-Alpes Côte-d Azur. L hôtellerie bretonne présente une offre essentiellement de gamme moyenne, avec 77 de ses chambres en établissements 2 ou 3 étoiles. Mais ce résultat régional se décline différemment à l échelon des départements. Répartition de l offre hôtelière départementale par catégorie Hôtels Chambres Répartition de l offre hôtelière des pays par catégorie le plus grand nombre de chambres en hôtellerie économique (19). La diversité de l offre répond à la variété de la demande. Premier département pour le tourisme d affaires, mais aussi pour la fréquentation étrangère, notoriété de la Côte d Emeraude et de ses stations de rang international, l Ille-et-Vilaine se doit de répondre à toutes les demandes. Plus précisément, l analyse par pays montre des différences notables entre eux, permettant également de comprendre la diversité des clientèles accueillies. Comparons deux territoires voisins : le pays de Cornouaille et celui de Lorient. Tous deux offrent plus de de chambres en 2 étoiles. Mais le pays de Lorient, avec une clientèle d affaires supérieure propose 26 de chambres en hôtellerie économique alors que ¼ de l offre du pays de Cornouaille est en 3 étoiles. Rappelons que la clientèle d affaires ne se compose pas exclusivement des congressistes, il faut y ajouter les VRP, les ouvriers de chantiers, les réunions professionnelles et 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 et 5 étoiles 1 Source : DGCIS/INSEE 11

7 PRESTATIONS, SERVICES, ÉQUIPEMENTS La grande hétérogénéité des établissements bretons L offre hôtelière bretonne selon sa localisation L offre hôtelière bretonne selon les équipements proposés** Vue mer, Wifi dans les chambres, espace bien-être Au-delà des étoiles, les prestations proposées par les établissements sont les véritables atouts et ces critères favorisent souvent le choix d un hôtel plus qu un autre. Plus qu une catégorie, le visiteur recherche avant tout un niveau de confort, certaines prestations lui garantissant la réussite de son séjour pour un prix donné. Rappelons que l hôtel doit proposer un niveau de confort a minima équivalent à celui que l on a chez soi. Aujourd hui donc difficile de faire sans la salle de bain dans la chambre, cela va sans dire, mais aussi sans le wifi ou la télévision à écran plat! Nous avons donc cherché à qualifier le parc breton en nous intéressant non plus aux catégories habituelles mais à des services et équipements disponibles. En ce début d année 12, 87 des hôtels bretons offrent à leurs clients la possibilité de se connecter à Internet et la quasi-totalité de ces connexions sont sans fil. Le prochain axe de progrès serait la gratuité des connexions Pour rester dans le domaine des nouvelles technologies, 9 des hôtels disposent d une visibilité sur internet et 58 des établissements proposent la réservation en ligne (réservation ferme, au-delà de la simple demande de disponibilités), que ce soit par leur propre outil ou via des centrales de réservation. Torset Pierre Dans un autre registre, près de des établissements proposent un espace extérieur aménagé (parc, jardin ou terrasse) pour leurs clients. L environnement d un établissement est aussi un critère de choix important. Près d un établissement sur deux se trouve à proximité de la mer (accès direct à la mer, vue mer, bord de mer ou sur une île), mais l attractivité des espaces urbains est également forte : 4 des hôtels sont en ville et 14 en périphérie de ville (Remarque : la caractéristique bord de mer peut se cumuler avec les autres modalités de localisation, un hôtel pouvant être à la fois en ville et au bord de la mer par exemple). L activité tourisme d affaires est primordiale pour les hôteliers. Si 41 des hôtels bretons proposent des salles de réunion ou accueillent des séminaires, ils ne sont que 16 à proposer des équipements sportifs ou de bien être : Hammam, jacuzzi, sauna, piscine, Spa, salle de sport, fitness, tennis, squash... A la campagne En ville 4 En périphérie de la ville 14 Au bord de la mer* 47 *non exclusif : Un hôtel peut à la fois être en bord de mer et en ville ou en bord de mer et à la campagne L offre hôtelière bretonne selon les services proposés** Anglais parlé 92 Réservation en ligne 58 Label Qualité Tourisme 25 Site internet 9 Aucun 7 **les équipements et services proposés ne sont pas exclusifs. Un hôtel peut proposer plusieurs équipements et/ou plusieurs services simultanément. Affaires 41 Bien Etre 16 Environnement 59 NTIC 87 Restaurant 62 Aucun 7 Affaires : salle de réunion, accueil de séminaires, congrès. Bien-être : Hamam, jacuzzi, sauna, piscine, spa, salle de sport, fitness, tennis, squash... Environnement : Parc, jardin, terrasse NTIC : connexion internet possible pour les clients de l hôtel dans les chambres. 9 C est la part des hôtels ayant un site internet A noter également qu un quart des établissements sont labellisés Qualité Tourisme ou CERT, quand ils sont 9 à appartenir à une chaîne (Accor, Envergure, B&B...), un groupement (Logis de France, Hôtels de Charmes et de Caractère ), ou à un label quel qu il soit. Hamel Franck 12 Source : DGCIS/INSEE 13

8 ÉVOLUTIONS 6-12 Malgré une diminution de 6 du nombre d hôtels en France, l offre en chambre reste équivalente en 11 à celle de 6. L augmentation de la taille moyenne des établissements explique cette situation, signe d un secteur en recomposition. Entre perte d attractivité et restructuration Base 1 en Évolution de l offre hôtelière en France Évolution de l offre par catégorie en France étoiles 3 étoiles 2 étoiles -1 étoile En 6, la France comptabilisait 18 1 hôtels, toutes catégories confondues. Ce nombre atteint aujourd hui 17 1, soit une baisse de 6 du nombre d établissements sur la période. La faute à la crise? En partie sûrement, mais cette baisse est relativement constante depuis 6, aucune n est a remarquer depuis 9. Difficultés de transmission d entreprises, coûts liés aux mises aux normes successives, nécessité permanente d investir, développement de l hôtellerie de chaîne, la restructuration du secteur n est certainement pas étrangère à cette situation non plus. En effet, si le nombre d établissements diminue, la capacité en chambres offertes reste identique au niveau national. Conclusion, la taille moyenne des établissements a augmenté sur la période, passant de 33,9 chambres en 6 à 35,8 aujourd hui. -3 C est la baisse du nombre d hôtels en Bretagne Une très large majorité des régions affiche une baisse du nombre d établissements et une progression du nombre de chambres offertes. Toutefois, dans les régions les plus impactées par la diminution du parc, l augmentation de la taille moyenne des établissements ne suffit pas à compenser la perte de la capacité en chambres. Ainsi, l Auvergne affiche à la fois la perte la plus importante d établissements (-16) mais aussi de chambres offertes (-11). Poitou-Charentes est la région littorale perdant le plus d établissements (-11) et de chambres (-7). A l inverse, le Limousin, seule région à connaître une progression du nombre d hôtels (12), affiche +11 de chambres mais reste la région avec l offre hôtelière la plus réduite. Résultats à imputer certainement au reclassement, les réductions de parc s expliquent exclusivement par une baisse du nombre d établissements en hôtellerie économique ( et 1 étoile) et en 2 étoiles. Le nombre d établissements 3, 4, 5 étoiles progresse sensiblement sur la période, soit +8. Le constat est identique en termes de chambres offertes. Qu en est-il de la «disparition de l hôtellerie indépendante»? Réalité ou argument politique? Entre 6 et 12, le nombre d hôtels indépendants a diminué de 8 soit une perte de 4 de la capacité en chambres. Dans le même temps, le nombre d hôtels de chaîne progressait de 5, soit une offre en chambres en hausse de 6. Ainsi, la part de l hôtellerie de chaîne grignote petit à petit celle de l hôtellerie indépendante, passant de 38 de l offre en chambres en 6 à 41 en Hôtel Chambres 7 8 En hôtels de chaîne En hôtels indépendants Évolution de l offre hôtelière en région entre 6 et Hôtels Chambres Évolutions 6 / 11 >1 de +5 à +1 de +2 à 5 +/- 2 de -2 à -5 de -5 à -1 <-1 Évolution du nombre de chambres offertes Évolution du nombre d hôtels 14 Source : DGCIS/INSEE 15

9 ÉVOLUTIONS DE L OFFRE REGIONALE Dans la tendance nationale -3 d hôtels, +1 de chambres offertes : si ces chiffres placent la Bretagne dans la tendance nationale, les évolutions du parc hôtelier breton révèlent quelques spécificités. Entre 6 et 12, le nombre d hôtels en Bretagne diminue de 3 et l offre en chambre progresse de 1, soit une perte de 31 établissements mais un gain de 239 chambres. La taille des établissements est donc, comme au niveau national, en progression de 5. Agrandissement des hôtels ou création de grands établissements? Ces résultats moyens cachent de grandes disparités selon les départements, les espaces, les pays mais aussi selon les catégories ou encore le type d établissement. Au niveau départemental, l Ille-et-Vilaine est le seul département à voir son offre d établissements se stabiliser pendant que sa capacité en chambres progresse fortement (+7), malgré une offre en baisse sur le pays de Saint-Malo (-7 d hôtels et -2 de chambres). A l opposé, le Morbihan connaît une diminution de 8 de son nombre d hôtels et de 3 de sa capacité en chambres. Des résultats qui s expliquent par ceux des pays de Vannes (-9 d hôtels et +1 de chambres) et surtout d Auray (-13 d hôtels et -11 de chambres). L espace littoral rural est celui qui affiche les plus mauvais résultats avec une offre en baisse de 9 sur la période +1 C est l augmentation du nombre de chambres en hôtel en Bretagne entre 6 et Évolution de l offre hôtelière par département et par espace entre 6 et 12 Évolution de l offre hôtelière bretonne entre 6 et 12 Base 1 en Comme au niveau national, les établissements,1 et 2 étoiles connaissent la réduction de l offre la plus importante, que ce soit en hôtels ou en chambres. A contrario, les établissements plus haut de gamme sont en pleine croissance. Attention toutefois, l impact du reclassement est réel, avec une montée en gamme générale. Ainsi, entre 6 et 1, la Bretagne comptait une augmentation de hôtels en catégories 3 étoiles ou plus. Entre 1 et 12, on compte 5 hôtels de plus dans ces catégories. Spécificité régionale par rapport à la moyenne nationale, l évolution différenciée selon le type d établissements, chaîne ou indépendant. Les établissements indépendants semblent en Bretagne avoir mieux résisté que les hôtels de chaîne. L hôtellerie indépendante ne recule que de 1 en nombre d hôtels et offre 4 de chambres en plus, alors que l hôtellerie de chaîne affiche -8 d hôtels et -2 de chambres malgré un dynamisme certain sur les pôles urbains de Saint-Brieuc, Lorient, Rennes ou encore Vitré. On peut ici s interroger sur la stratégie de ces groupes, qui privilégient davantage les pôles économiques pour leurs implantations. Chambres Côtes d'armor Finistère -3-3 Ille-et-Vilaine +7 Morbihan -8-3 Littoral rural -9-9 Intérieur rural -4-3 Littoral urbain +5 Intérieur urbain Bretagne Segalen Yoann quand l espace intérieur urbain présente 7 d hôtels et 17 de chambres supplémentaires. La spécificité de ce mode d hébergement, s adressant aussi bien à une clientèle d affaires que de loisirs, ainsi que l attractivité des pôles économiques semble se confirmer ici au vu de ces résultats. Hôtels Taille moyenne Hôtels Chambres 11 Départements & espaces Évolution de l offre hôtelière par pays entre 6 et Hôtels (en ) Chambres (en ) Source : DGCIS/INSEE 17

10 LE NOUVEAU CLASSEMENT HOTELIER Depuis deux ans cette réforme est dans toutes les bouches. A l issue de la date fatidique, le 23 juillet dernier, la moitié du parc hôtelier régional connaît son nouveau classement, contre 53 au niveau national. Diversification des modes d hébergement, essor de nouvelles destinations, développement des nouvelles technologies, le système de classement datant de 1986 était devenu totalement obsolète, au regard des nouvelles attentes des touristes en matière de services et de prestations proposées dans un hébergement. Le système de classification en étoiles reste l un des tous premiers critères de choix pour le consommateur. C est un repère important des clientèles françaises et internationales relayé, par les distributeurs. 49 C est la part des hôtels bretons reclassés au 31 juillet 12 La Bretagne en ordre de marche? La loi de développement et de modernisation des services touristiques cherche à clarifier et à rendre plus lisible l offre touristique française, dans un objectif global de compétitivité. Ainsi les critères et modalités de classement ont été réformés pour tenir compte des services proposés, de la préoccupation environnementale, des conditions d accès Les objectifs de cette réforme sont d améliorer la qualité de l offre grâce à un classement plus exigeant, introduisant des critères de qualité de service et des visites de contrôle tous les 5 ans, de redonner du sens aux étoiles en proposant des repères plus fiables aux clientèles touristiques nationales et internationales mais aussi de permettre à la destination France d être plus compétitive sur la scène internationale, en créant une 5ème étoile, distinction pratiquée dans les autres grandes destinations touristiques. Le 23 juillet 12, l ancien classement devient caduc. Enseignes, panonceaux, documentation commerciale Toute référence aux étoiles acquises antérieurement au 27 décembre 9 pour les hôtels de tourisme devra normalement être retirée. Au 31 juillet 12, 43 établissements ont officiellement été reclassés, soit la moitié du parc hôtelier régional. La part d établissements à rejoindre le nouveau classement diffère selon la catégorie, les hôtels 3 et 4 étoiles de l ancien classement sont plus nombreux à être entrés dans la démarche. L état d avancement du reclassement est globalement similaire pour les quatre départements bretons, même si les établissements costarmoricains semblent prendre un peu de retard. Entre 11 et 12, environ 3 établissements, nouvellement crées ou n ayant jamais été classés, sont entrés dans le parc observé par l INSEE. État du reclassement du parc au 3 juillet 12 Nb d établissements au 1er janvier 1 État d avancement du reclassement par département Côtes d Armor au 3 juillet 12 1* 2* 3* 4* 5* non reclassés reclassés 52 Finistère 48 Ille et Vilaine Non reclassé Disparu * * * * * Hors parc INSEE ?? Exemple de lecture : 11 établissements classés 2 étoiles au 1er janvier 1 sont désormais classés 3 étoiles. 52 Morbihan État d avancement du reclassement par catégorie * non reclassés reclassés 17 1* 45 Progression du reclassement entre 9 et 12 Nb d établissements T1 T2 T3 T4 T1 2* T2 T3 61 3* T4 T1 7 4* T2 juillet Source : DGCIS/INSEE 19

11 FREQUENTATION HÔTELIÈRE EN FRANCE Clientèle d affaires, de loisirs, française ou étrangère, les 17 hôtels du parc français comptabilisent en 11 environ millions de nuitées et 11 millions d arrivées pour un taux d occupation moyen de 61. L hôtellerie française enregistre 11 millions d arrivées en 11, pour un total de millions de nuitées. Ces résultats la place au 2ème rang des pays européens pour les arrivées (derrière l ), mais en quatrième position pour les nuitées, devancée également par l Italie et l Espagne. Un résultat expliqué par des durées de séjours plus courtes en France qu en moyenne dans ces deux pays, destinations finales de séjours quand la France peut constituer une étape de voyage. Ainsi, en France, la durée moyenne de séjour en hôtellerie avoisine 1,82 nuit. Elle atteint 3,26 nuits en Espagne, 3,16 nuits en Italie et elle reste supérieure à 2 en. Les disparités sont également importantes entre les régions françaises : de 1,36 nuit pour la Bourgogne en moyenne à 2,27 nuits pour la Corse. Les destinations les plus fortement touristiques présentent les durées de séjour les plus élevées. 1/3 C est la part des nuitées hôtelières réalisées en Ile-de France Environ millions de nuitées en 11 Picard Amandine Tout comme pour la durée de séjour, la fréquentation varie d une région à l autre. L Ile-de-France concentre 68 millions de nuitées, soit 1/3 environ du volume national, un résultat en accord avec son niveau d offre. Le taux d occupation des hôtels y atteint également son maximum (75). PACA et Rhône-Alpes constituent les deux autres grandes régions génératrices de nuitées en hôtellerie ( des nuitées nationales à elles deux). L hôtellerie francilienne, par son gigantisme, complexifie la lecture des résultats des hôtels de province. Ainsi, si l on excepte l Ile-de-France, le taux d occupation moyen des hôtels se rapproche de. PACA et Corse affichent les taux d occupation maximum, quand Auvergne et Limousin finissent en queue de classement. L offre 2 étoiles, majoritaire au niveau national, présente le taux d occupation le plus faible et l hôtellerie haut de gamme fait le plein, signe d un meilleur ajustement de l offre à la demande. Mais là encore les résultats régionaux se différencient : les hôtels haut de gamme de Picardie, du Centre et des Pays de la Loire observent des taux d occupation inférieurs à leur moyenne régionale. A noter également, le taux d occupation de l hôtellerie de chaîne systématiquement supérieur à celui des hôtels indépendants et ce, quelle que soit la région. Taux d occupation Répartition des nuitées et taux d occupation selon la catégorie Taille proportionelle au volume de nuitées 4 et et 4 étoile étoiles étoiles France entière Province Fréquentation de l hôtellerie française en 11 par région Durées moyennes de séjour par région (nombre de nuitées) Bourgogne Champagne - Ardennes Limousin Centre Nord - Pas - De - Calais Franche - Comte Picardie Auvergne Haute - Normandie Lorraine Alsace Basse - Normandie Languedoc - Roussillon Poitou - Charentes Aquitaine Pays De La Loire BRETAGNE Rhone-alpes Midi - Pyrenees Provence - Alpes - Cote D'azur Ile - De - France Corse Étrangers Français,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Volume de nuitées 68 millions 34 millions 17 millions Taux d occupation >7 De 58 à 7 De 54 à 58 < 54 Source : DGCIS/INSEE 21

12 Taux d occupation Avec 6,9 millions de nuitées, la Bretagne détient 3,5 des parts de ce marché et arrive, comme pour l offre, au 7ème rang des destinations françaises. La Bretagne, destination famille, reconnue davantage pour son offre en location meublée ou en camping, comptabilise un peu plus de 4 millions d arrivées en hôtel pour 6,9 millions de nuitées en 11. Son taux d occupation moyen s établit à 54,2, un résultat légèrement inférieur à la moyenne nationale hors Ile-de-France, mais aussi à ceux des régions voisines (Pays de la Loire 55,8 ; Basse Normandie 56). En Bretagne, l Ille-et-Vilaine accueille près de 4 des nuitées hôtelières et présente le taux d occupation le plus élevé (57,6), cumulant à la fois fréquentation d affaires (Rennes) et d agrément (Saint-Malo). A l opposé, les hôtels costarmoricains ne réalisent que 14 des nuitées régionales avec un taux d occupation moyen de 5,3. Ajustement de la demande à l offre ou réciproquement, la fréquentation par espace montre les disparités existant entre littoral et intérieur ou encore entre rural et urbain. Ainsi, le littoral urbain concentre 44 de la fréquentation (pour 4 de l offre), mais l espace intérieur urbain affiche le taux d occupation le plus élevé (58,3). Globalement, ¾ des nuitées hôtelières de la région sont réalisées sur le littoral. LA BRETAGNE : 7ème RÉGION... 3/4 C ets la part des nuitées hôtelières réalisées sur le littoral de la région... de destination pour les séjours en hôtels Studio Diaphane Conséquences directes de ces résultats macro, l analyse par pays montre l attractivité des zones urbaines et littorales. Le pays de Lorient détient le taux d occupation record (59,7) mais ne génère que 5 des nuitées hôtelières de la région. Le pays de Saint-Malo accueille pour sa part près d une nuitée sur cinq, avec un taux d occupation parmi les plus élevés de la région (58,7). Autre destination hôtelière par excellence, le pays de Rennes présente des résultats voisins de ceux du pays de Saint-Malo. Les hôteliers des pays de Bretagne intérieure peinent quant à eux à remplir leurs établissements, avec des taux d occupation inférieurs à 5 et des parts de marché voisines de 2. Situation atypique pour le pays de Cornouaille et une interrogation quant à l ajustement de son offre : 11 des nuitées hôtelières sont effectuées sur ce territoire (soit la 3ème destination privilégiée en Bretagne) mais le taux d occupation des hôtels de ce pays n atteint pas 5. L offre n est-elle pas trop importante? Répartition des nuitées et taux d occupation par département Taille proportionnelle au volume de nuitées Côtes d Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Répartition des nuitées et taux d occupation par espace Taux d occupation 65 La fréquentation infradépartementale en Bretagne Taux d occupation > à 56 De 53 à 56 De 51 à 53 De 49 à 51 < à Taille proportionnelle au volume de nuitées Littoral rural Autre rural Littoral urbain Volume de nuitées Autre urbain 22 Source : DGCIS/INSEE 23

13 Economique, moyen de gamme, haut de gamme À chaque clientèle une catégorie privilégiée, mais à chaque territoire également. Avec près d un lit sur deux en hôtel 2 étoiles en Bretagne, la fréquentation régionale se concentre bien évidemment sur cette catégorie. Les étoiles restent pour beaucoup de touristes un moyen de se repérer, garantissant normalement un certain niveau de confort et de prestations ou services. L attractivité d une région repose également sur la largeur de sa gamme et sur sa capacité à répondre aux attentes de toutes les clientèles. Mais au-delà de ces considérations, l équilibre offre / demande doit se faire, afin de garantir la rentabilité de chacun. En Bretagne, le taux d occupation moyen oscille entre 52 pour les hôtels 2 étoiles et pour les hôtels 4-5 étoiles, des résultats relativement homogènes d une catégorie à l autre. Le volume de nuitées diffère quant à lui selon les catégories, parallèlement à l offre en chambres proposée. Près d une nuitée sur deux s effectue ainsi en hôtellerie 2 étoiles quand les établissements haut de gamme n accueillent que 7 environ de la fréquentation régionale. Il existe quelques spécificités selon les départements mais LES CATEGORIES PRIVILEGIÉES 7 C est la part de nuitées dans les établissements 4-5 étoiles Quelle adéquation offre / demande? les comportements restent relativement homogènes. L Ille-et-Vilaine et le Morbihan affichent ainsi la fréquentation la plus importante dans les établissements haut de gamme. Particularité de l Ille-et-Vilaine et de la dualité de sa fréquentation, c est aussi dans ce département que la fréquentation en hôtel économique est la plus importante. Les Côtes d Armor concentrent leur fréquentation sur leur offre en 2 étoiles. De manière plus précise, les pays de Saint-Malo et d Auray détiennent les records de fréquentation dans les établissements les plus haut de gamme, avec près de la moitié de leurs nuitées effectuées dans ces derniers. Mais les clientèles accueillies pour les établissements de ces deux territoires sont certainement bien différentes. Précisons que le pays de Saint-Malo concentre à lui seul 1/3 de la fréquentation étrangère régionale. A l opposé, les pays de Saint-Brieuc, de Lorient et de Rennes dans une moindre mesure, avec une clientèle davantage affaires, connaissent les parts de fréquentation les plus importantes en hôtellerie économique. Ces résultats sont bien entendu en cohérence avec l offre disponible dans les différents territoires Fréquentation départementale selon la catégorie Côtes Finistère Ille et Morbihan d'armor Vilaine 4-5 étoiles 3 étoiles 2 étoiles -1 étoile La fréquentation hôtelière dans les pays en Bretagne et 1 étoile 2 étoiles étoiles Données non disponibles Taux d occupation Répartition des nuitées et taux d occupation selon la catégorie Taille proportionnelle au volume de nuitées étoile étoiles étoiles étoiles 24 Source : DGCIS/INSEE 25

14 ORIGINE DES CLIENTÈLES Mode d hébergement caractéristique de la clientèle étrangère, l hôtellerie bretonne n accueille que de nuitées étrangères quand ce taux atteint 33 au niveau national. 52 en Ile-de-France, 38 en Alsace, 37 en PACA Il faut attendre le 17ème rang (sur 22) pour trouver la Bretagne, avec ses presque de nuitées étrangères en hôtellerie. Région occidentale, difficile d accès pour les clientèles européennes car éloignée, peu desservie par les low cost, la région souffre de son positionnement périphérique pour attirer une clientèle étrangère plus importante. Ainsi la fréquentation hôtelière en région est très largement dominée par la clientèle française qui génère 85 des nuitées. La répartition des clientèles étrangères est loin d être homogène sur le territoire breton. Elles privilégient de loin le littoral urbain de la Bretagne pour leur séjour en hôtellerie, espace cumulant plus de la moitié de la fréquentation. L Ille-et-Vilaine est également plébiscitée et même plus précisément le pays de Saint-Malo qui accueille, à lui seul, un tiers de la fréquentation étrangère de l hôtellerie régionale, bénéficiant de sa proximité avec le Mont-Saint- Michel, 2ème site français le plus visité par les étrangers. La clientèle étrangère favorise également les hôtels indépendants par rapport aux hôtels de chaînes qui ne reçoivent qu un tiers de leurs nuitées. De la même manière, 1/3 La domination de la clientèle française Picard Amandine la majorité des nuitées étrangères s effectue dans les hôtels 3 et 4 étoiles de la région, quand ces établissements accueillent en moyenne 1/3 de la fréquentation globale. Mais d où viennent ces clientèles? En Bretagne, près de 9 nuitées étrangères sur 1 proviennent de nos voisins européens. Et malgré le recul de la fréquentation britannique ces dernières années, ils demeurent la 1ère clientèle étrangère de la région, avec 26 des nuitées hôtelières étrangères à leur actif. L et l Italie sont ensuite au coude à coude dans ce mode d hébergement cumulant respectivement 12 et 11 des nuitées étrangères. Concernant les origines plus lointaines, 7 de la fréquentation étrangère est réalisée par la clientèle américaine et 5 par la clientèle asiatique. La durée moyenne de séjour de cette clientèle dans un hôtel breton est de 2 nuits, une durée supérieure à celle de la clientèle française estimée en moyenne à 1,7 nuit. La fréquentation étrangère en France Ile - De - France Alsace Provence - Alpes - Cote D'azur Bourgogne Midi - Pyrenees Champagne - Ardennes Nord - Pas - De - Calais Corse Rhone-alpes Centre Basse - Normandie Lorraine Picardie Haute - Normandie Languedoc - Roussillon Aquitaine BRETAGNE Franche - Comte Limousin Poitou - Charentes Auvergne Pays De La Loire de nuitées étrangères en hôtellerie La fréquentation étrangère en Bretagne Finistère : 23 Les clientèles étrangères en Bretagne Amériques 7 Espagne 9 Belgique 9 3 Pays-Bas 5 Suisse 5 Asie 11 Autre Europe Côtes d'armor : 16 1 Afrique 11 Italie Royaume-Uni Ille et Vilaine : 44 C est la part des nuitées étrangères de l hôtellerie bretonne réalisées dans le pays de Saint-Malo Parts de marché des étrangers > De 5 à 7 De 1 à De 2 à 5 De 7 à 1 < 5 Morbihan : Source : DGCIS/INSEE 27

15 D AFFAIRES OU AGREMENT? Destination de vacances reconnue, la Bretagne est également dynamique économiquement : pour preuve notamment la part de nuitées d affaires dans l hôtellerie régionale qui s établit à 42, un score voisin de la moyenne nationale. Ouvriers en mission sur un chantier, VRP en tournée, cadres en congrès ou séminaire, rendez-vous d affaires La clientèle que l on nomme d affaires prend différents visages et l hôtellerie, mode d hébergement privilégié de ces clientèles, répond par la largeur de sa gamme à leurs différentes attentes. Au niveau national, les nuitées d affaires représentent 44 de la fréquentation hôtelière. Le minimum s observe pour la Corse, comptant seulement de nuitées d affaires. A l opposé, le record est détenu par la Franche-Comté, région moins attractive pour la clientèle de loisirs. En moyenne, en Bretagne, les clientèles professionnelles génèrent 42 des nuitées hôtelières de la région. Une proportion qui peut atteindre 55 dans les hôtels de chaîne, souvent privilégiés par ces clientèles, ou encore 7 dans l espace intérieur urbain de la région, moins plébiscité également par la clientèle d agrément. Les pays disposant de pôles urbains importants, ou encore ne présentant pas de sites touristiques majeurs, voient leur fréquentation hôtelière dominée par la clientèle d affaires. La variété des clientèles de l hôtellerie PHOVOIR Elle représente ainsi 7 des nuitées du pays de Rennes, 66 dans les pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine, 61 dans le pays de Lorient ou encore dans le pays de Brest. La présence de ces clientèles professionnelles se fait plus importante dans les établissements économiques que dans les hôtels haut de gamme. Ainsi, seules 31 des nuitées en 3, 4 ou 5 étoiles proviennent de la clientèle d affaires contre 57 dans les établissements ou 1 étoile. Espagne 4 Suisse 3 Italie 4 Volume (en milliers) Saisonnalité de la fréquentation hôtelière en Bretagne Janvier Février Mars Nuitées affaires Nuitées totales Affaires Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Répartition de la clientèle d affaires en Bretagne Finistère : Part de la clientèle d affaires dans les différents types d hébergements Hôtels de Hôtels Chaîne Indépendants Côtes d'armor : étoile 46 2 étoiles 42 en moyenne étoiles Ille et Vilaine : C est le poids de la clientèle d affaires dans l hôtellerie bretonne Particularité également de la clientèle d affaires, sa saisonnalité, inversée par rapport à nos référentiels touristiques habituels. Ainsi, le volume de nuitées réalisées en hôtellerie progresse au cours du premier semestre pour atteindre son maximum au mois d août, puis décroît jusqu à la fin de l année. La part des nuitées d affaires décroît entre janvier et août, est minimale en août puis progresse de nouveau jusqu à la fin de l année. Les volumes les plus importants de fréquentation d affaires s observent cependant sur les bords de saison, à savoir en juin et en septembre, mois privilégiés notamment pour l organisation de congrès et de séminaires. des nuitées d affaires en hôtellerie De à 7 De 5 à De 3 à 5 De 17 à 3 Volume de nuitées affaires Morbihan : Source : DGCIS/INSEE 29

16 ÉQUIPEMENTS & SERVICES Proposer une salle de séminaire, un accès Wifi, être labellisé Qualité Tourisme, offrir un espace jardin, terrasses Certaines prestations peuvent permettre d accroître son taux d occupation, quand l absence d autres s avère pénalisante. Si les étoiles donnent une indication sur le niveau de confort global de l établissement, certaines caractéristiques, services ou prestations s avèrent plus recherchés que d autres par les touristes en général, ou plus spécifiquement par les clientèles étrangères ou encore d affaires. De la même manière, si la présence de certaines de ces caractéristiques ou de ces prestations ne conduit pas à l amélioration du taux d occupation de l établissement, leur absence produit un effet négatif sur celui-ci. En effet, on recherche généralement à l hôtel un niveau de prestation a minima équivalent à celui que l on a à domicile. Aujourd hui, ne pas avoir accès à Internet à l hôtel est inenvisageable pour beaucoup. L absence de prestation Internet agira donc négativement sur le taux d occupation de l établissement, même si la présence de cette prestation ne jouera pas positivement sur le taux d occupation. Il s agit à l heure actuelle d une prestation «de base». -14pts C est la perte de taux d occupation si l on ne propose ni l accès à Internet dans les chambres ni la réservation en ligne Les prestations à privilégier Ces résultats sont issus du croisement des données du SITB* et des données de l enquête de fréquentation hôtelière de l INSEE, il s avère ainsi que les hôtels présentant les taux d occupation les plus importants sont les grands établissement (plus de 4 chambres), les établissements proposant à la fois la possibilité d être réservés en ligne et l accès Internet, ceux affichant un label Qualité Tourisme (ou CERT), ou encore les établissements situés en périphérie de ville ou en ville. Bien entendu, certaines de ces caractéristiques sont liées : les grands hôtels se trouvent essentiellement en ville ou périphérie de ville et proposent le plus souvent un grand nombre de prestations, dont l accès à Internet. Aussi, nous avons défini 6 groupes d hôtels, se ressemblant selon les différentes caractéristiques observées. Les petits hôtels de campagne, faiblement équipés, affichent des taux d occupation bien inférieurs à la moyenne régionale. La part de leur clientèle d affaires est importante mais à l inverse ils ne sont que peu fréquentés par les étrangers. A l opposé en termes de taux d occupation, on trouve les hôtels bureaux urbains, qui présentent en revanche des parts relativement équivalentes de clientèle d affaires (ce n est certainement pas la même) et de clientèle étrangère. * Les partenaires du tourisme en Bretagne partagent le Système d Information Touristique Breton (SITB), s appuyant sur une collecte départementale. Chaque année, un questionnaire de mise à jour des variables descriptives des établissements touristiques est adressé à l ensemble des professionnels, notamment aux hôteliers. Écart à la moyenne des taux d occupation des hôtels selon leurs caractéristiques Points de Taux d occupation gagnés ou perdus Taux d occupation Taux d occupation, parts des clientèles d affaires et étrangères selon les différents groupes d hôtels Aucune prestation Internet* A la campagne Taille proportionnelle à la part des nuitées étrangères Intensité de couleur proportionnelle à la part de nuitées d affaires Petits hôtels de campagne 5 à 15 chambres 1 prestation Internet* Petits hôtels de bord de mer Avec restaurant 16 à 25 chambres Hôtels-restaurants très bien équipés 26 à 4 chambres Avec parc, jardin ou terrasse * Prestations Internet : Possibilité de réservation en ligne - Accès Internet disponible dans l hôtel ou dans les chambres Au bord de la mer Equipés affaires, séminaires Equipés d un espace bien être En ville En périphérie de ville Hôtels-restaurants de moyen gamme Hôtels bureau urbains Plus de 4 chambres Labelisé Qualité Tourisme Offrant plusieurs prestations Internet* Grands hôtels de périphérie Source : DGCIS/INSEE 31