2. SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER

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1 2. SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER EN PERSPECTIVES POUR MONDE Forte hausse de la production laitière Alors qu une hausse assez limitée de la production laitière avait été enregistrée en 2013 en raison de moins bonnes conditions météorologiques et d un recul de la rentabilité de la production laitière durant le premier semestre de l année, 2014 a été marquée par une augmentation exceptionnellement forte de la production laitière mondiale. Le bon prix du lait ainsi que la baisse des prix des aliments de bétail ont rendu la production de lait plus attrayante. La hausse a été particulièrement forte dans l UE à l approche de la suppression des quotas et elle constitue une première sur ces 30 dernières années. Les USA, le Brésil, la Turquie, l Australie et le Mexique ont aussi contribué à la forte croissance de la production laitière. La production laitière mondiale a augmenté de 2,9 %, soit une croissance supérieure à la moyenne annuelle de la période qui s élève à 2,2 %. 23 milliards de litres de lait supplémentaires ont été produits en 2014, soit nettement plus que les 10 milliards produits en En 14 ans, la production laitière a augmenté de pas moins de 222 milliards de litres, soit de 38 %. Une progression beaucoup plus faible de la production est attendue en Le recul considérable du prix du lait annulera en grande partie l effet de la suppression des quotas au sein de l UE sur la production laitière mondiale. Production laitière mondiale par type d'animal (en millions de tonnes) Lait de vache Lait de buffle Lait de chèvre Lait de mouton Autre TOTAL LAIT : non disponible Source: IDF et USDA (2014 : provisoire) Nouveau: le lait de vache supplémentaire provient surtout de l UE Alors qu au cours de la décennie écoulée l Asie, l Amérique du sud et l Océanie s étaient alternativement taillé la part du lion dans la croissance de la production laitière, la hausse de la production laitière en 2014 est le fait de l UE, ce qui constitue une première. Pour la première fois de la décennie, l UE se taille en effet la plus grosse part dans la hausse de la production laitière 10 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS 2014

2 mondiale, avec une part de plus de 40 %. Elle est suivie par l Inde (22 %), les USA (15 %) et la Chine (12 %). En Amérique du sud, le Brésil est le pays qui affiche la croissance la plus forte. En Nouvelle-Zélande, la production laitière a reculé en Les premiers mois de 2015 affichent une évolution variable selon les pays: dans l UE, la production a reculé de près de 2 % par rapport à 2014 au cours du premier trimestre. L Amérique du nord affiche une forte progression: la production augmente de 3 % au Canada, de 2,3 % au Mexique et de 1,7 % aux USA. Un recul a été observé en Nouvelle-Zélande et il se pourrait qu El Niño ait un impact négatif sur la production durant le reste de l année. Ce phénomène climatique peut en effet créer une sécheresse en Océanie. Production laitière mondiale vers différents pays % 14/13 UE ,5 Norvège n a Suisse ,3 Islande n a Russie ,1 Ukraine ,1 Biélorussie ,1 Serbie n a Australie (1) ,5 Nouvelle Zélande (2) ,3 Canada ,4 USA ,4 Mexique ,7 Argentine ,0 Brésil ,0 Chili n a Uruguay n a Venezuela n a Chine ,0 Japon ,3 Inde ,2 Israel n a Turquie ,3 Pakistan n a Iran n a Ousbékistan n a Afrique du Sud n a Total lait de vache n a Lait de bufflonne n a Brebis, chèvres, n a Production laitière totale n a (1) campagne laitière jusqu'à fin juin de l'année prochaine (2) campagne laitière juqu'à fin mai Source : AMI, FIL CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS

3 Forte chute des prix sur le marché mondial en 2014 Après s être maintenus assez longtemps à un niveau élevé, les prix des produits laitiers sur le marché mondial n ont cessé de diminuer à partir de mars En moins de 1 an, les prix de la poudre de lait ont diminué de moitié, tandis que ceux du beurre ont reculé d un tiers. Ces baisses de prix sont la conséquence de la forte hausse de la production, d un affaiblissement de la demande, de l embargo russe sur les importations et du renforcement de la valeur du dollar. Le prix du beurre sur le marché mondial a reculé de USD/tonne en janvier 2014 à USD fin 2014 et en avril Le prix de la poudre de lait a décliné dans une mesure plus forte encore. Le prix de la poudre de lait entier a reculé de 50 % en 1 an, à savoir de USD/tonne en janvier 2014 à USD/tonne fin Le prix a encore diminué de 3 % durant le premier trimestre 2015 et ne dépassait plus USD/tonne en avril Les importations chinoises de poudre de lait entier ont considérablement reculé durant le second semestre 2014, ce qui a fortement contribué à la chute des prix. Le prix de la poudre de lait écrémé a connu une évolution assez analogue, à savoir un recul de USD/tonne début 2014 à USD/tonne fin Au cours du premier trimestre 2015, il a à nouveau reculé de 10 % et il ne dépassait plus USD/tonne en avril En 2014, la valeur de l euro face au dollar américain est restée assez stable à 1,33. Elle a fortement reculé au premier trimestre 2015, chutant à 1, CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS 2014

4 Prix sur le marché mondial (USD/tonne f.o.b.) (1) (troisième trimestre) Beurre Cheddar Poudre de lait écrémé Poudre de lait entier (2) (2) Avril ' (1) Valeur dollar US par année civile: 1991: BF 34,18, 1992: BF 32,12, 1993: BF 34,57, 1994: BF 33, : BF 29,51, 1996: BF 30,96, 1997: BF 36,22, 1998: BF 36, : 0,9383 of BF 37,85, 2000: 1,0821 of BF 43, : 1,123 of BF 45,32, 2002: 1,0609, 2003: 0,8858, 2004: 0, : 0,8046, 2006: 0,7974, 2007: 0,7262, 2008: 0, : 0,7186, 2010: 0,7531, 2011: 0,7259, 2012: 0, : 0,7530, 2014: 0,7527 (2) Premier trimestre Source: ZMP-ZMB et DIN C onsultancy (pour C heddar) CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS

5 Wereldzuivelmarkt - Gemiddelde prijzen Marché laitier mondial - Prix moyens (US $ / T) (1) Boter / Beurre MMP / PDL-écrémé VMP / PDL-entier Bron/Source: ZMP (1) F.O.B. West-Europese havens / F.O.B. ports Europe occidentale 14 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS 2014

6 4.500 Global Dairy Trade VMP / poudre de lait entier - average price ( /T) Global Dairy Trade Anhydrous Milk Fat - Average price ( /T) Global Dairy Trade Skim Milk Powder - Average price ( /T) CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS

7 Forte croissance du commerce mondial Le volume des produits laitiers négociés sur le marché mondial a considérablement augmenté en La demande supplémentaire en produits laitiers provenait essentiellement du Moyen-Orient, d Afrique et d Asie. Converties en équivalents lait, les transactions mondiales ont progressé de 8 % en Le commerce mondial a augmenté pour tous les produits laitiers, à l exception du fromage et de la poudre de lactosérum. L UE est même parvenue à gagner un peu de terrain sur ce marché mondial en forte croissance et ce, en raison de la forte hausse de la collecte de lait. Les parts de marché de l UE pour le beurre, la poudre de lait écrémé et le lait concentré ont progressé tandis que celle des autres produits est restée pratiquement stable. Les échanges mondiaux en fromage ont reculé de 4 % en Ceci est dû en grande partie à l embargo russe qui a surtout touché l UE. Les exportations de fromage de l UE ont diminué de 9 %. Pour la deuxième année consécutive, la croissance la plus forte est observée aux USA (+16 %). Les exportations néo-zélandaises sont restées stables. L UE reste de loin le principal exportateur de fromage et sa part de marché a accusé un léger recul, à savoir de 33 à 32 %. Le volume de fromage exporté par l UE a diminué de tonnes et se chiffre à tonnes. Les Etats membres en tête du classement, à savoir NL, FR et D voient leurs exportations décliner de respectivement 18 %, 5 % et 11 %. Les pays les plus touchés sont ceux qui exportent le plus vers la Russie. Les importations russes ont chuté de 46 %, soit de tonnes. De ce fait, le principal importateur n est plus la Russie, mais bien le Japon. La forte hausse des exportations vers le Japon (+6 %), les USA (+9 %) et la Corée du sud (+26 %) n a pu compenser la chute des exportations vers la Russie. En 2014, les 3 principaux importateurs ont été le Japon ( tonnes), la Russie ( tonnes) et les USA ( tonnes). Les principales hausses sont observées en Chine (+27 %), en Corée du sud (+26 %) et en Arabie saoudite (+24 %). Le commerce mondial en beurre et butteroil affiche une croissance de 4 %. La Nouvelle-Zélande demeure de loin le principal exportateur avec tonnes. Les exportations de l UE ont augmenté de 16 % à tonnes. L UE se classe ainsi à la deuxième place. Les USA, qui occupent la troisième position, enregistrent un recul de 21 % après une hausse spectaculaire des exportations en 2013 (+89 %). Au sein de l UE, notre pays grimpe à la 4 e place au rang des principaux exportateurs de beurre vers les pays tiers, après respectivement FR et NL. Les importations de beurre ont considérablement reculé en Russie (-20 %) et en Ukraine (-82 %). Les évolutions positives des importations en Chine (+ 31 %), Arabie saoudite (+32 %) et Egypte (+ 10 %) ont contribué à annuler l effet du boycott russe. La Russie reste provisoirement le principal importateur de beurre avec tonnes, suivie de près par la Chine ( tonnes). Les importations au sein de l UE ont reculé de 35 % en Le commerce mondial en poudre de lait entier a progressé de 14 %. La Nouvelle-Zélande (+10 %), dont les exportations se chiffrent à un peu plus de 1,37 million de tonnes, demeure un leader incontesté. Avec ses tonnes, l UE parvient à rattraper la perte de L Argentine, le numéro 3 sur la liste des principaux exportateurs, affiche un recul de 21 %, tandis que l Australie, le numéro 4, enregistre un recul de 16 %. Notre pays voit ses exportations augmenter de 11 %. La Belgique représente 1,9 % du commerce mondial en poudre de lait entier. Abstraction faite des Pays-Bas et du Danemark, notre pays est le principal exportateur de poudre de lait entier de l UE. L évolution des importations chinoises a connu un revirement spectaculaire en 2014: après avoir fortement augmenté au premier semestre, elles ont reculé de moitié au second semestre, de sorte 16 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS 2014

8 que les importations totales ont régressé de 9 %, tombant à tonnes. C est la Nouvelle- Zélande qui a le plus souffert de ce recul de la demande chinoise. La Chine reste de loin le principal importateur. Grâce à une hausse de 70 %, l Algérie se classe en deuxième position avec des importations totales de tonnes. Au Venezuela, les importations ont diminué de 19 % de sorte que ce pays recule à la troisième place. Les hausses enregistrées dans les Emirats arabes unis (+34 %) et en Malaisie (+63 %) sont assez surprenantes. Le commerce mondial en poudre de lait écrémé a progressé de 7 % en Avec tonnes exportées, l UE (+ 59 %) récupère la première place au classement des principaux exportateurs aux dépens des USA (- 2 %). Les exportations de la Nouvelle-Zélande reculent de 4 % à tonnes. L Australie enregistre une progression de 37 % et conserve la quatrième place au classement des principaux exportateurs. Notre pays enregistre une progression de 46 % et passe de la quatrième place à la troisième place au classement des exportateurs européens. La part occupée par notre pays sur le marché mondial s élève à 6,3 %. Côté importations, la Chine arrive à nouveau en tête du classement bien que ses importations reculent de 8 % à tonnes. Le Mexique, deuxième importateur, enregistre une hausse de 12 %. L Algérie affiche une hausse de pas moins de 86 %, se classant ainsi troisième, suivie par l Indonésie (- 1 %) et les Philippines (+21 %). Les numéros 6 et 7, respectivement la Malaisie (+10 %) et l Egypte (+39 %) enregistrent aussi une forte hausse de leurs importations. Commerce mondial des produits laitiers Commerce intra UE non compris (1.000 tonnes) (1) %14/13 BEURRE & BUTTEROIL UE Monde Part de l'ue (%) POUDRE LE LAIT ECREME UE Monde Part de l'ue (%) POUDRE DE LAIT ENTIER UE Monde Part de l'ue (%) FROMAGE UE Monde Part de l'ue (%) POUDRE DE LACTOSERUM UE Monde Part de l'ue (%) LAIT CONDENSE UE Monde Part de l'ue (%) (1) Provisoire / estimation Source : ZMB CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNÉE D ACTIVITÉS