Enquête industrie Textile - Habillement - Cuir

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1 [Texte] Enquête industrie Textile - Habillement - Cuir La CCI de la Vendée a mené, courant 2013, une enquête auprès des entreprises industrielles vendéennes afin d analyser la structuration et l organisation de ces dernières en matière de filières et de marchés. Ce document présente les principaux résultats de l enquête réalisée auprès des industries du Textile-Habillement-Cuir Sur les 93 établissements enquêtés, 81 ont répondu, soit un taux de retour de 87 %. Ce dernier atteint même 100 % pour les établissements de 30 salariés et plus. En termes d effectifs salariés, les entreprises ayant répondu à l enquête rassemblent 98 % des emplois du secteur. L échantillon recueilli est ainsi représentatif aussi bien en termes d activité qu au regard de la répartition géographique des entreprises sur le territoire vendéen (voir tableau des réponses à l enquête en fin de document). Éléments de structure de l industrie «Textile-Habillement-Cuir» en Vendée 93 établissements, 5 % des établissements industriels vendéens emplois, 5 % des emplois industriels vendéens. ÉTABLISSEMENTS En nombre < 10 salariés à 29 salariés à 99 salariés salariés et + 3 TOTAL 93 52% 3% 26% 19% >= 100 sal. 30 à 99 sal. 10 à 29 sal. < 10 sal. Évolution sur 10 ans : nette diminution du nombre d établissements de -32 % (perte nette d une 40 aine d établissements) et fort repli des effectifs salariés de -54 % (perte nette de près de emplois). EMPLOIS En nombre < 10 salariés à 29 salariés à 99 salariés salariés et TOTAL % 44% 4% 38% >= 100 sal. 30 à 99 sal. 10 à 29 sal. < 10 sal. Localisation des emplois et des établissements du «Textile-Habillement-Cuir» par commune EMPLOIS ÉTABLISSEMENTS CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars

2 Le siège de décision est vendéen pour près de 9 établissements sur % des établissements sont indépendants et 6 % relèvent d un groupe vendéen Groupe français Détention du capital : EN % des ÉTABLISSEMENTS Détention du capital : EN % des EMPLOIS Groupe vendéen 6% Entreprises indépendantes 83% Groupe français Groupe vendéen 32% 13% Entreprises indépendantes 55% 11 % des établissements dépendent d un groupe dont le siège est situé hors de notre département et ces derniers rassemblent près du tiers des emplois de l industrie du Textile-Habillement-Cuir. L appartenance à un groupe* est corrélée à la taille de l établissement 86% 88% 79% 33% 83% N'appartient pas à un groupe Appartient à un groupe 67% 14% 12% 17% (* établissements dont 33 % du capital au moins est détenu par une autre structure) Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total Une dépendance au client principal pour plus d 1/3 des établissements La dépendance vis-à-vis d un client est effective lorsque le chiffre d affaires réalisé avec ce dernier est supérieur à 25 %. Une diminution, ou un arrêt brutal, des commandes passées par ce dernier peut en effet fragiliser l entreprise avec des conséquences directes sur les emplois, voire sur sa pérennité. Le client principal représente plus de 25 % du chiffre d affaires pour 37 % des établissements 15% 16% 12% 15% 57% 25% 71% 43% 63% 100% 63% Poids du client principal dans le chiffre d affaires 50% et plus de 25 à 50 % inférieur à 25 % Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total La dépendance au client principal est plus marquée pour les établissements de 10 à 29 salariés ainsi que pour ceux de 30 à 99 salariés (respectivement 57 % et 37 %) alors que pour les plus petits (30 %) et les 100 salariés et plus (100 % la déclarent inférieure à 25 %), celle-ci se révèle faible. Les établissements qualifiés en «situation de dépendance au client principal» représentent néanmoins 483 emplois, soit près de 20% de l ensemble des emplois de Textile-Habillement-Cuir. CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars

3 Les 2 principaux clients génèrent plus de 50 % du chiffre d affaires pour 16 % des établissements Poids des 2 clients principaux dans le Chiffres d Affaires 13% 15% 24% 0% 16% Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total Le poids des 2 principaux clients dans le CA (> 50 %) demeure relativement réduit, à l exception toutefois des établissements de 30 à 99 salariés où l exposition au risque client apparait supérieure. Activité à l export : La moitié des établissements ont exporté au cours des 2 dernières années. Les exportateurs réguliers sont structurés pour cette activité pas les occasionnels Plus les établissements sont grands plus ils exportent Avez-vous exporté au cours des 2 dernières années? 70% 30% 41% 33% 59% 67% 100% 51% 49% NON OUI Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total Alors que 30 % des moins de 10 salariés travaillent à l international, ils sont 100 % pour les plus de 100 salariés. Parmi l ensemble des exportateurs, 62 % déclarent une activité export régulière et 38 % occasionnelle. Près de 40 % des entreprises qui exportent n ont pas de service export ou sous-traitent cette fonction 36% 59% 5% 67% 22% 15% 85% 0% Pas de service export Présence d'un service export Mission export sous-traitée Exporte Exporte occasionnellement Exporte régulièrement Ces sont les établissements exportateurs de moins de 30 salariés qui se révèlent les moins structurés pour l exportation (50 % déclarent cette fonction absente, 10 % la sous-traitent) alors que dans ceux de taille plus importante, notamment les 100 salariés et plus, cette mission est présente dans une grande majorité des établissements enquêtés. Parmi ceux qui exportent occasionnellement, le manque de structuration (67 % d entre eux ne disposent pas de personnel dédié à cette mission) illustre le fait que cette activité export n est pas encore complètement intégrée comme une véritable opportunité de croissance et de diversification nécessitant des investissements spécifiques. CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars

4 Près de ¾ des établissements disposent de services «études/conception» et bénéficient ainsi d une offre à plus forte valeur ajoutée La présence de moyens d études en interne et/ou la possibilité de s appuyer sur des structures de recherche en externe constituent aujourd hui des éléments essentiels dans la compétitivité d une entreprise en lui permettant de proposer des savoir-faire innovants et à plus forte valeur ajoutée. Un service études présent dans 68 % des établissements 6% 13% 5% 44% 63% 86% 68% 100% Mission service études sous-traitée Service études Pas de service études 50% 25% 14% 27% Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total Si les établissements de plus de 100 salariés sont tous dotés d un service «études/conception/industrialisation», il convient également de souligner une présence significative de telles fonctions dans la majorité des entreprises de taille moins importante, y compris les plus petites (63 % des établissements de 10 à 29 salariés et 44 % des moins de 10 disposent en effet d un tel service). Il est également à noter qu il n existe pas de corrélation entre la présence d un service études et les filières (telles que décrites ci-après dans ce document) dans lesquelles opèrent les établissements enquêtés. Les produits brevetés concernent essentiellement les établissements les plus grands 50% 92% 87% 89% 89% Pas de produits brevetés 50% Produits brevetés 8% 13% Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et plus Total Plus l entreprise est grande, plus elle est structurée en matière de recherche et développement et plus elle est à même de breveter certains produits ou procédés. Il conviendra toutefois de noter que ces produits brevetés ne sont pas l exclusivité des plus grandes structures ; parmi les entreprises de moins de 30 salariés, 10 % indiquent en effet en disposer. CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars

5 Les filières (marchés) et les types d offre des entreprises vendéennes du secteur Textile-Habillement-Cuir Selon l INSEE, «la filière désigne couramment l ensemble des activités complémentaires qui concourent, d amont en aval, à la réalisation d un produit fini». La filière, ce n est pas un secteur d activité. Elle intègre généralement plusieurs branches. Par extension, le terme de filière est aussi envisagé dans ce travail dans le sens de marché vers lequel se destine la production ou toute autre intervention réalisée par l entreprise. Dans cette partie, l analyse des filières et des types d offre déclarés par les établissements enquêtés a été réalisée, pour partie, sur la base d un nombre de citations. La somme de ces citations est supérieure au nombre des établissements enquêtés (au global ou par filière) puisque ces derniers peuvent intervenir dans plusieurs filières au sein desquelles ils peuvent également proposer plusieurs types d offre. Un marché principal (équipement de la personne) et quelques marchés secondaires Les entreprises de l industrie du Textile- Habillement-Cuir opèrent essentiellement (et logiquement) sur le marché de «l équipement de la personne» (58 établissements, soit 71 % des établissements ayant répondu à l enquête) qui constitue le cœur de métier traditionnel du tissu vendéen. Equipement de la personne Biens d'équipement du foyer Nautisme - Navale Ameublement Agencement Elles peuvent intervenir, souvent en complément, sur quelques autres marchés : notamment «biens d équipement du foyer» et «nautisme-navale» (en lien avec les donneurs d ordres locaux). Véhicules loisirs Bâtiment - Logement Véhicules utilitaires Nombre d entreprises ayant cité la filière dont nombre d entreprises ayant uniquement cité cette filière Aéronautique 3 68 % des établissements interviennent dans 1 seule filière Répartition pour l ensemble des établissements 5 filières et plus 4% 1 filière 2 filières 3 filières et plus 4 filières 3 filières 2 filières 1 filière 2% 5% 68% 100 salariés et plus 30 à 99 salariés 10 à 29 salariés < 10 salariés TOTAL 100% 79% 53% 65% 68% 4% 41% 24% 17% 6% Près de 7 établissements sur 10 opère dans 1 seule filière, et particulièrement les industries de taille importante. A l inverse, 32 % des établissements ont déclaré intervenir dans plusieurs filières. Parmi ces derniers, les établissements de moins de 30 salariés sont ceux pour lesquels cette orientation «multi-filière» est la plus marquée. CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars

6 Des marchés au rayonnement géographique essentiellement national et international Structure du rayonnement géographique des principales filières L activité de la plupart des établissements vendéens du Textile-Habillement-Cuir répond à des logiques de marchés largement ouvertes sur les échelles nationales ou internationales (donneurs d ordres qui sont des grands groupes nationaux ou internationaux, inscription moins forte ou potentialités plus réduites de ces marchés dans nos territoires, ). - Local = marché au rayonnement uniquement local dans la filière considérée. - Régional = marché au rayonnement au mieux régional dans la filière considérée (donc potentiellement du local au régional) -... Equipement de la personne Local Régional National International TOTAL 6% 10% 16% 47% 43% 29% 37% Seuls les établissements intervenant sur les filières du «nautisme-navale» et «véhicules de loisirs» rayonnent un peu plus localement (pour la ½ d entre elles) en s appuyant sur les spécificités et/ou les donneurs d ordres de l industrie vendéenne et régionale. Textile cuir Biens d'équipement du foyer Nautisme - Navale Véhicules loisirs Ameublement Agencement 8% 15% 14% 46% 29% 29% 36% 43% 14% 29% 17% 17% 67% 31% 29% 14% Poids relatif des principales filières pour chaque niveau de rayonnement géographique CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars

7 Les industries du «Textile-Habillement-Cuir» interviennent essentiellement dans la fabrication de produits Fabrication de produits : produits propres/sous-ensembles et(ou) pièces élémentaires Service associé au produit : Installation/montage/réparation Type d offres des établissements du secteur Textile-Habillement-Cuir La quasi-totalité des établissements interviennent dans la fabrication de produits : pour 75 % exclusivement et pour 22 % combiné avec des fonctions de service associé au produit (activités de montage/ installation/réparation des produits et services divers). 2% 22% 75% SERVICE associé au produit (uniquement) Les 2 PRODUITS (uniquement) Etablissements Détail de l offre des établissements qui interviennent dans la FABRICATION DES PRODUITS Parmi les établissements qui interviennent dans la fabrication de produits, seule une minorité (4 %) a une activité dédiée uniquement à la fabrication de pièces élémentaires ; activité de rang inférieur dans la chaîne de sous-traitance. 4% 13% 84% Pièces élémentaires Les 2 Produits propres / sousensembles Etablissements (79) CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars

8 Répartition qualitative de l offre proposée par les établissements vendéens du secteur Textile-Habillement-Cuir pour les principales filières/marchés du secteur Note de lecture du graphique *La répartition (en pourcentage) des types d offre est facteur du nombre de réponses recensées pour chaque filière. Ce nombre est supérieur à celui des établissements qui y opèrent puisque chacun d entre eux peut avoir cité plusieurs types d offre (différents produits et/ou services associés & divers) pour chaque filière déclarée. - La taille des cercles rappelle le poids de chaque filière en nombre d établissements (cf. page 5). Annexe : Taux de réponse à l enquête selon la taille et les effectifs des établissements ÉTABLISSEMENTS Total Vendée (en nombre) Réponses enquête(en nombre) TAUX DE REPONSE < 10 salariés % 10 à 29 salariés % 30 à 99 salariés % 100 salariés et % TOTAL % EMPLOIS Total Vendée (en nombre) Réponsesenquête (en nombre) TAUX DE REPONSE < 10 salariés % 10 à 29 salariés % 30 à 99 salariés % 100 salariés et % TOTAL % Chambre de Commerce et d Industrie de la Vendée CS rue Olivier de Clisson La Roche-sur-Yon Cedex Département Attractivité des Territoires Tel : attractivite.territoriale@vendee.cci.fr CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA VENDEE Département Attractivité des Territoires Mars